IDEP | - ÉDITION 2019Si l’on réalise une approche du volume des départs à la retraite dans les activités les plus importantes du secteur, il apparaît que d’ici 2023: •

S E C T E U R S D E L A C O M M U N I C AT I O N G R A P H I Q U E

En partenariat avec

D O N N É E S 2 0 1 7

ÉD IT ION 2019

ENTREPRISES ET EFFECTIFS

Salariés 50 750 salariés en 2017ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS PAR BRANCHE RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR TAILLE

D’ENTREPRISE (EN %)

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE (EN %)

RÉPARTITION PAR RÉGION ADMINISTRATIVE

Source • AGEFOS PME - CGM 2017 Champ • Les entreprises relevant des Conventions collectives nationales (CCN) de l’Imprimerie de Labeur et Industries graphiques, de la Sérigraphie, de la Logistique de communication écrite directe et d’autres secteurs connexes.Les entreprises adhérentes sont celles qui ont versé leurs contributions à AGEFOS PME - CGM au cours d’une année (versements au 28 février et versements enregistrés jusqu’au 31 décembre).

Imprimerie (- 3,5 % entre 2016 et 2017)Sérigraphie (- 3,3 % entre 2016 et 2017)Routage (- 2,7 % entre 2016 et 2017)Reliure-Brochure-Dorure (- 12,8 % entre 2016 et 2017)Autres branches (+ 13,3 % entre 2016 et 2017)

3 652

451

3 154 3 044

467 436

121294 333

94 82

291257 250

0

750

500

250

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 500

2013

2014

20152016

2017115

Imprimerie (- 3,5 % entre 2016 et 2017)Sérigraphie (- 3,3 % entre 2016 et 2017)Routage (- 2,7 % entre 2016 et 2017)Reliure-Brochure-Dorure (- 12,8 % entre 2016 et 2017)Autres branches (+ 13,3 % entre 2016 et 2017)

3 652

451

3 154 3 044

467 436

121

294333

94 82

291257 250

0

500250

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 500

2013

2014

20152016

2017115

Moins de 11 salariésDe 11 à 19 salariésDe 20 à 49 salariésDe 50 à 99 salariésDe 100 à 299 salariés 300 salariés et plus

0,2

1,3

76,9

9,5

9,4

2,6

1,4

Moins de 11salariésDe 11à 19 salariésDe 20 à 49 salariésDe 50 à 99 salariésDe 100 à 299 salariés300 salariés et plus

22,8

11,3

24,9

15,2

16,8

9,0

Imprimerie (- 4 % entre 2016 et 2017)Sérigraphie (- 0,1 % entre 2016 et 2017)Routage (+ 2,1 % entre 2016 et 2017)Reliure-Brochure-Dorure (- 19 % entre 2016 et 2017)Autres branches (+ 12,3 % entre 2016 et 2017)

48 17341 251

39 590

3 462 3 437 3 4352 087

892 1 3451 510

1 391 1 127

6 209

4 9855 088

0

20 000

12 000

8 000

16 000

4 000

40 000

60 000

20132014

20152016

2017

Imprimerie (- 4 % entre 2016 et 2017)Sérigraphie (- 0,1 % entre 2016 et 2017)Routage (+ 2,1 % entre 2016 et 2017)Reliure-Brochure-Dorure (- 19 % entre 2016 et 2017)Autres branches (+ 12,3 % entre 2016 et 2017)

48 17341 251

39 590

3 462 3 437 3 4352 087

892 1 3451 510

1 391 1 127

6 209

4 9855 088

0

20 000

12 000

8 000

16 000

4 000

40 000

60 000

20132014

20152016

2017

Hauts-de-France

7,2

Grand-Est7,3

Auvergne-Rhône-Alpes13,9

Occitanie8,2

PACA7,0

Bourgogne- Franche-Comté

4,1

Nouvelle-Aquitaine10,2

Normandie4,6

Centre- Val-de-Loire

4,1

Pays-de-la- Loire

6,4

Corse0

Bretagne4,5

22,5

Île-de-France

Hauts-de- France

9,1

Grand-Est7,9

Auvergne-Rhône-Alpes12,5

Occitanie5,1

PACA3,6


4,3

Nouvelle-Aquitaine9,6

Normandie7,5

Centre-Val-de-Loire

5,9

Pays-de-la- Loire

8,6

Corse0

Bretagne4,2

21,7

Île-de-France

EN

TR

EP

RIS

ES

ET

EF

FE

CT

IFS

Remarque • : Les chiffres clés intègrent les branches de l’Imprimerie, de la Reliure-Brochure-Dorure (RBD), de la Sérigraphie, du Routage et des secteurs connexes (classés dans « autres branches »). Dans ces secteurs, les entreprises relèvent majoritairement des activités suivantes : photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, prépresse, autre imprimerie, activités de sociétés holding.

Répartition régionale des entreprises en % Répartition régionale des salariés en %

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES PAR BRANCHE

Entreprises 4 145 entreprises en 2017

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

AC

TIV

ITÉ

ÉC

ON

OM

IQU

E

PRODUCTION D’IMPRIMÉS ENTRE 2008 ET 2017 Évolution des tonnages imprimés par les imprimeries de labeur

ÉVOLUTION DES PRIX À LA PRODUCTION RELATIFS À LA CPF 18.12 Évolution de l’indice de prix de production pour l’ensemble des marchés de la CPF 1812 « autres travaux d’impression » (prix de base)

VOLUMES ET ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS Volumes et évolution des importations pour nos principaux partenaires (2017 vs 2016)

ÉCHANGES COMMERCIAUX Tous imprimés (chap. 49 Douanes)Balance commerciale de la France (unité : kt)

ÉVOLUTION DU TONNAGE PRODUIT PAR MARCHÉÉvolution des tonnages imprimés pour les principaux marchés (2017 vs 2016)

L’activité globale du secteur Le détail par marchéEn 2017, le tonnage imprimé de l’activité globale (hors conditionnement) s’élève à environ 1,9 millions de tonnes. La production a reculé de 3,8 %. Le chiffre d’affaires est estimé à environ 5 milliards d’euros

Le déficit de la balance commerciale s’élève à 535 000 tonnes. Il s’est légèrement redressé depuis l’an dernier.

87 % de nos importations proviennent d’Europe de l’Ouest. Les flux en provenance d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne et d’Italie, nos quatre principaux partenaires, représentent 79 % du total des importations.

Autrescartes postales (vœux, etc.)Imprimés fiduciaires, timbres-poste, fiscaux, et similaires, papier timbré, billets de banque,chèques, titres, etc.Imprimés admistratifs ou commerciauxpersonnalisés ou non et annuairesImpression sur tous tissusCatalogues commerciaux imprimésImprimés publicitairesPresse magazine grand public et presse gratuiteLivresImpression directe sur plastique, verre, métal, bois et céramiqueImpression d’étiquette sur papier

5,7 %

3,7 %

5,8 %

9,2 %

33 %

6,6 %

1,5 %

17,5 %

9,1 %

1,5 %

6,4 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016

Livres- 1,5 %

Périodiques- 1,7 %

Catalogues- 1,3 %

Imprimés publicitaires adressés- 5 %

Imprimés publicitaires non adressés- 4,1 %

Imprimés de gestion personnalisés- 3,3 %

Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

- 6% - 5 % - 4 % - 3 % - 2 % - 1 % 1 %0 %

0,6 %

- 10,9 %

- 6 %

- 24,4 %

- 11,3 %

- 30 % - 50 % - 40 % - 10 % - 20 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Allemagne (219 kt)

Belgique (161 kt)

Espagne (100 kt)

Italie (97 kt)

Pologne (23 kt)

Chine (21 kt)

Pays-Bas (17 kt)

Royaume-Uni (11 kt)

Roumanie (11 kt)

Autriche (8 kt)

7,1 %

- 4 %

- 4,4 %

40,6 %

- 43,7 %

3 %

! "#$ %

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-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Sources • UNIIC, INSEE.EMB, Baromètre I + C ; Mise en forme : IDEP

Source • INSEE ; Mise en forme : IDEP

LE POIDS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS Répartition du chiffre d’affaires de l’imprimerie de labeur par marché (%)

Source • INSEE EAP 2016 ; Mise en forme : IDEP

2010 (e)

2011 (e)

2012 (e)

2013 (e)

2014 (e)

2015 (e)

2016 (e)

2017 (e)

2008 (e)

2009 (e)

3 000

Milliers

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

(e) : estimé

- 3,8 %Évolution 2017 vs 2016

20102011

20122013

20142008

20092015

20162017

0

- 100

- 200

- 300

- 400

- 500

- 600

- 700

- 535- 541

20082009

20102011

20122013

20152016

20172014

110

100

90

80

70

60

50

104,2 101,2 100,0 99,7 98,4 97,2 95,7 94,9 93,7 93,1

Le marché des imprimés publicitaires représente un tiers du chiffre d’affaires de l’imprimerie de labeur. Si celui de la presse magazine compte pour 9 % du chiffre d’affaires, il concerne plus de 20 % des tonnages produits.

Source • Eurostat ; Mise en forme : IDEP

Source • Eurostat ; Mise en forme : IDEP

Source • Baromètre I + C ; Mise en forme : IDEP

Si la production globale d’imprimés recule, son évolution diffère selon les marchés.

PROFIL DES SALARIÉS

PR

OF

IL D

ES

SA

LAR

IÉS

Ancienneté moyenneDans l’entreprise 9 ansDans la branche 16,3 ans

Si l’on réalise une approche du volume des départs à la retraite dans les activités les plus importantes du secteur, il apparaît que d’ici 2023 :

• environ 1 salarié sur 10 partira à la retraite dans les activités de l’Impression traditionnelle, du Prépresse et de la Finition.• environ 3 dirigeants sur 10 partiront à la retraite (s’ils respectent l’âge légal à la retraite).

Source • AGEFOS PME - CGM 2017

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR PCS* (EN %)

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR ÂGE (EN %)

RÉPARTITION DES SALARIÉS HOMMES/FEMMES (EN %)

PYRAMIDE DES ÂGES ESTIMATION DES DÉPARTS À LA RETRAITE

Source • Groupe Lourmel 2017 Champ • Salariés des entreprises des codes NAF 1812Z, 1813Z, 1814Z

Source • Groupe Lourmel 2017Champ • Salariés des entreprises des codes NAF 1812Z, 1813Z, 1814Z

Source • Groupe Lourmel 2017 Champ • Salariés des entreprises des codes NAF 1812Z, 1813Z, 1814Z

Moins de 20 ans

De 20 à 24 ans

De 25 à 29 ans

De 30 à 34 ans

De 35 à 39 ans

De 40 à 44 ans

De 55 à 59 ans

60 ans et plus

De 45 à 49 ans

De 50 à 54 ans

7 713

6 977

356

1 488

2 565

3 357

4 052

4 725

6 204

7 029

5 184

1 578

* Professions et catégories socioprofessionnelles.

Âge moyen des salariés dans la branche : 44,2 ans

Les prévisions de départs à la retraite sont calculées à partir de l’âge des salariés en 2017. L’analyse admet par postulat que les effectifs actuels seront encore présents dans les entreprises dans les années considérées.

NB : les estimations de départ à la retraite en 2018 intègrent les salariés âgés de 61 ans en 2017 (353 salariés) et ceux âgés de 62 ans et plus (691 salariés)

Année de départs à la retraite 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nombre de départs à la retraite 1 044 534 909 1 002 1 054 1 027

MÉTHODOLOGIE

Les départs sont estimés en fonction de la loi de 2010 portant sur la réforme des retraites (âge minimal de départ à la retraite : 62 ans). Les estimations sont réalisées à partir des hypothèses suivantes :

Âge en 2017 Année Date estimée de de naissance départ à la retraite 61 et plus 1956 et antérieur 2018 60 ans 1957 2019 59 ans 1958 2020 58 ans 1959 2021 57 ans 1960 2022 56 ans 1961 2023

Source • AGEFOS PME - CGM 2017Champ • Les entreprises relevant des conventions collectives nationales (CCN) de l’Imprimerie de Labeur et Industries graphiques, de la Sérigraphie, de la Lo-gistique de communication écrite directe et d’autres secteurs connexes.

OuvriersEmployésTechniciens, agents de maîtriseIngénieurs et cadres

53,3

22,8

9,0

14,9

Moins de 25 ansDe 25 à 34 ansDe 35 à 44 ansDe 45 à 54 ans55 ans et plus

5,1

16,2

24,036,2

18,5

FemmesHommes

64,8

35,2

FOR

MA

TIO

NS

DIP

LÔM

AN

TE

S E

T C

ER

TIF

IAN

TE

S

FORMATIONS DIPLÔMANTES ET CERTIFIANTES

(1) Les données du Ministère de l’Éducation nationale ne nous permettent pas de distin-guer les effectifs lycéens de chaque option. Ces données détaillées peuvent être fournies uniquement pour les apprentis :- Effectifs apprentis du Bac Pro : 167 en Bac Pro RPIP option Productions graphiques,

138 en Bac Pro RPIP option Productions imprimées, 17 en Bac pro FPIR.- Effectifs apprentis du BTS ERPC : 195 en BTS option ERPP, 133 en BTS option ERPI.

NOMBRE DE FORMÉS PAR DIPLÔME (LYCÉENS ET APPRENTIS) ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018Sources • IDEP (Enquête CFA) – Ministère de l’Éducation nationale Champ • Jeunes lycéens et apprentis préparant un diplôme de la filière des Industries graphiques.

EFFECTIFS LYCÉENS ET APPRENTIS PAR RÉGION ADMINISTRATIVE (selon la situation géographique du lycée ou du CFA)

FLUX DES DIPLÔMÉS APPRENTISSource • IDEP (Enquête CFA) 2017 Champ • Apprentis diplômés dans la filière de la Communication graphique en France Métropolitaine.

CANDIDATS ADMIS AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)Source • CPNEFPIIG Résultats 2017 Champ • Diplômés CQP dans la filière Industries graphiques tous statuts confondus.

ApprentisLycéens

Hauts-de- France31 270

Grand-Est40 521

Auvergne-Rhône-Alpes123 533

Occitanie53 262

PACA30 261


7 57

Nouvelle-Aquitaine100 461

Normandie55 207

Centre- Val-de-Loire

54196

Pays-de-la- Loire

132 172

Corse00

Bretagne0 277

179 903

Île-de-France

Lycéens Apprentis TotalCAP Sérigraphie 280 80 360BAC PRO RPIP (options PG et PI) et BAC PRO FPIR (1) 2 974 322 3 296

BTS ERPC (options ERPP et ERPI) (1) 790 328 1 118Licence professionnelle IG 0 45 45Ingénieur IG 76 29 105Total 4 120 804 4 924

Bac pro RPIP - Options PG et PI : Bac Pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia - option Productions graphiques et option Productions impriméesBac pro FPIR : Bac Pro Façonnage de produits imprimés, RoutageBTS ERPC option ERPP : BTS Études de réalisation d’un projet de communication option Études de réalisation de produits plurimédiaBTS ERPC option ERPI : BTS Études de réalisation d’un projet de communication option Études de réalisation de produits imprimésLicence professionnelle IG : Licence professionnelle des Industries graphiques, ingénierie et management de projets en communication et Industries graphiques (région Île-de-France), licence professionnelle Média imprimés et numériques interactifs (région Auvergne-Rhône-Alpes)Ingénieur IG : Sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux

CAP Sérigraphie 24BAC PRO RPIP option PG 69BAC PRO RPIP option PI 37BAC PRO FPIR 7BTS CIG Option ERPG 87BTS CIG Option ERPI 41Licence professionnelle IG 38Ingénieur IG 5Total des diplômés 308

AdmisConcepteur réalisateur graphique 61Conducteur de machine à imprimer d’exploitation complexe offset 31

Conducteur de presse numérique 31Massicotier 19Conducteur de plieuse 15Conducteur de machine à imprimer d’exploitation simple offset 12

Agent technico-commercial des IG 9Conducteur de machine à imprimer d’exploitation complexe héliogravure emballage 8

Conducteur d’encarteuse piqueuse 6Fabricant deviseur 5Impression numérique grand format 4Conducteur en sérigraphie 2Total 203

FORMATION CONTINUE

FOR

MA

TIO

N C

ON

TIN

UE

* Formations générales : Langues, droit, sciences sociales, économie, droit, développement des capacités comportementales et relationnelles.Formations commerciales : achat, gestion commerciale, vente, marketing.Formations aux fonctions de l’entreprise : Informatique, démarche qualité, manutention/transport, magasinage, direction d’entreprise/management, comptabilité/gestion et finances, ressources humaines/communication/formation, secrétariat/bureautique, prévention/sécurité.Formations à la chaîne graphique : prépresse, impression traditionnelle, impression numérique, façonnage et routage, multimédia, devis et fabrication/gestion de production, flux de production normalisé/standardisation des procédés, environnement et développement durable.

Source • AGEFOS PME - CGM Champ • Stagiaires des secteurs de l’Imprimerie, Sérigra-phie, Reliure-Brochure-Dorure, Routage, autres branches ayant fait l’objet d’un dossier financé en 2017.

Source • AGEFOS PME - CGM Champ • Stagiaires des secteurs de l’Imprimerie, Sérigraphie, Reliure-Brochure-Dorure, Routage, autres branches ayant fait l’objet d’un dossier financé en 2017.

NOMBRE DE DOSSIERS ET DE STAGIAIRES

RÉPARTITION DES CONTRATS PAR TYPE DE FORMATION (EN %)

RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR ÂGE (EN %)

Nombre de stagiaires : 664 (dont 75 % réalisant leur formation pendant le temps de travail)

RÉPARTITION DES TYPES DE FORMATIONS SUIVIES (EN %)

RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR PCS (EN %)

DURÉE DES FORMATIONS (EN %)TYPES DE FORMATIONS SUIVIES (EN %)

RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR PCS (EN %) RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR ÂGE (EN %) RÉPARTITION DES STAGIAIRES HOMMES/FEMMES (EN %)

4

PFE de moinsde 11 salariés

PFE de 11 salariéset plus

Période deprofessionnalisation

20

13

67

96

8569

27

90

Moins de 22 heuresDe 22 à 35 heures36 heures et plus

4




20

13

67

96

8569

27

90


4




20

13

67

96

8569

27

90


4




20

13

67

96

8569

27

90


Formations générales*

Formations commercialesFormations aux fonctions de l’entrepriseFormations à la chaîne graphiqueAutres formations

4 3 25 3

1

6




26

66

63

29

75

17

Compte personnel de formation (CPF)

Plan de formation et Période de professionnalisation

Nombre de dossiers

Nombre de stagiaires

PFE de moins de 11 salariés 1 074 2 306PFE de 11 salariés et plus 1 797 5 316

Période de professionnalisation 129 215

Total 3 000 7 837

Ouvriers non qualifiésOuvriers qualifiésEmployésTechniciens, agents de maîtriseIngénieurs et cadres

77

18

7

25

43

16

20

34

23

9

15

47

15

14





77

18

7

25

43

16

20

34

23

9

15

47

15

14





77

18

7

25

43

16

20

34

23

9

15

47

15

14




Moins de 25 ansDe 25 à 34 ansDe 35 à 44 ans45 ans et plus

3 66

45

26

23

32

46

19

44

32

18





3 66

45

26

23

32

46

19

44

32

18





3 66

45

26

23

32

46

19

44

32

18




FemmesHommes

42

58

35

65

19

81




FemmesHommes

42

58

35

65

19

81




Formations généralesFormations aux fonctions de l’entrepriseFormations à la chaîne graphiqueAutres formations

46

41

67


5

28

31

14

22

6 moisDe 7 à 12 moisDe 13 à 24 mois

6

70

24


6816

97


49

28

22

1



4 3 25 3

1

6




26

66

63

29

75

17



4 3 25 3

1

6




26

66

63

29

75

17

Contrat de professionnalisationNombre de contrats en 2017 : 428 Durée moyenne de la formation : 591 heures

RÉPARTITION DES CONTRATS PAR DURÉE (EN %)

• 14

914

• av

ril 2

019

LES OBJECTIFS Les organisations professionnelles d’employeurs, les organisations syndicales de salariés, les instances paritaires, les partenaires institutionnels et les entreprises souhaitent disposer d’outils présentant les secteurs de la Communication graphique et leurs évolutions pour orienter et accompagner les actions en matière d’économie, d’emploi et de formation.

Pour répondre à ces besoins, le document « Chiffres clés » regroupe les données les plus récentes et les plus per tinentes en matière d’activité économique, d’emploi et de formation dans la filière de la Communication graphique. À noter que ces chiffres sont analysés et approfondis dans des rapports annuels produits chaque année par les Observatoires paritaires du secteur :

• Observatoire prospectif des métiers et des qualifications des Industries de la Communication graphique et des Multimédias ;

• Observatoire des marchés de la Communication graphique et des Multimédias.

LES SOURCES Les données sont issues de diverses sources internes ou externes en fonction des informations souhaitées :

• AGEFOS PME - CGM et le Groupe Lourmel pour les données sur les entreprises et les effectifs ;

• le Baromètre IDEP/I+C, l’UNIIC, l’INSEE et Eurostat pour les données relatives à l’activité économique ;

• AGEFOS PME - CGM pour les données relatives à la formation ;

• l’IDEP et le Ministère de l’Éducation nationale pour les effectifs lycéens et apprentis.

En partenariat avec

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nos sites www.com-idep.fr / www.agefospme-cgm.fr

AGEFOS PME - CGM,Tél. : 01 44 01 89 89www.agefospme-cgm.fr 55, rue Ampère 75017 PARIS

Documents

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