Bilan des investissements internationaux en France

Conférence de presse9 avril 2019

2018

2

➢Un résultat comparable aux résultats de 2017.

➢Meilleur résultat des 5 dernières années.

La France consolide son attractivité

3 Bilan des investissements internationaux 2018- Business France

2018, une année qui confirme la dynamique desinvestissements en France

740 734814

967 978

1 143

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016 2017 2018

Projets constants Projets élargis Moyenne projets

1297

1117

9621014

Année record en nombre de projets

1323

4 Bilan des investissements internationaux 2018- Business France

2018, une année qui confirme la dynamique desinvestissements en France

Type d’investissements

56% (741 projets) desinvestissements sont des créations

+14% par rapport à 2017 et +9% en croissance annuelle

moyenne depuis 2014

519

476

569

651

741

393 394

452

550

500

300

400

500

600

700

800

2014 2015 2016 2017 2018

Création Extension

2014 2018

82 %

Bilan des investissements internationaux 2018- Business France

25 décisions par semaine en 2018

19

2016

21 25

En constante progression

66

30 302 emplois créés ou maintenus dont 91% sont des emplois créés

+8% d’emplois créés en moyenne annuelle depuis 5 ans

Le nombre d’emplois induits par les investissements se maintient à un niveau élevé

Bilan des investissements internationaux 2018- Business France

Nombre d’emplois créés ou maintenus par les investissements

Baisse des emplois recensés liée à celle des emplois maintenus en 2018 (-63%) suite à la baisse du

nombre de reprises de sites en difficulté

20124 2177324810 26384 27646

6411

11909 5298

70902656

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2014 2015 2016 2017 2018

Emplois Créés Emplois Maintenus Moyenne des emplois13

30 820

Bilan des investissements internationaux 2018 - Business France

Des projets qui bénéficient à l’ensemble du territoire

Depuis 2014, évolution des projets pour les régionsAuvergne-Rhône-Alpes (15%), Bourgogne-Franche-Comté (14%), Bretagne (15%), Hauts-de-France (10%),Nouvelle-Aquitaine (13%), Pays-de-la-Loire (17%) sur lapériode 2014-2018, supérieure à la moyennenationale qui est de +7%

Bilan des investissements internationaux 2018 - Business France

Contrat de confiance avec les Etats-Unis et l’Allemagne

Top 15 des pays investisseurs en 2018

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

2014 2015 2016 2017 2018

États-Unis

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Japon

Top 5 des pays investisseurs 2014-2018

9

+33 % de projets recensés en 2018

Bilan des investissements internationaux 2018 - Business France

Le Brexit affecterait les stratégies d’implantations des firmes en Europe

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018

Commerce et distribution Conseil, ingénierie Services financiers

Les entreprises britanniques, à

l’origine de 39% des investissements dans le secteur financier

58% des décideurs à l’étranger

et 54% des entreprises étrangères

localisées en France prévoient de

revoir leur stratégie d’implantation

en Europe

10

Les leviers de l’attractivité de l’économie française : industrie et innovation

2 078 (36%) projets sur 5 ans

dont 449 (34%) projets en 2018

+ de 77 600 (50%) emplois sur 5 ans

dont 14 088 (47%) emplois en 2018

11 Bilan des investissements internationaux 2018 - Business France

La France, leader des investissements industriels en Europe

12 Bilan des investissements internationaux 2018 - Business France

La France attire les investisseurs industriels

40

50

60

70

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017 2018

Production / Réalisation Allemagne (axe droite) États-Unis (axe droite)

Evolution des Investissements dans les activités industrielles

L’Allemagne et les Etats-Unis sont à l’origine de 31% des investissements industriels

Un atout majoritairement reconnu par les décideurs allemandset américains

13 Bilan des investissements internationaux 2018 - Business France

Evolution des Investissements dans les activités Industrielles depuis 2014

14

+22% des emplois créés par lesinvestissements dans la R&D

2018

2017Bilan des investissements internationaux 2018 - Business France

L’innovation : La dynamique des investissements dans la R&D se confirme

Evolution des Investissements dans la R&D

15 Bilan des investissements internationaux 2018 - Business France

Principaux enseignements

CASE STUDIES

2018

Bilan des investissements internationaux en France

UBERCENTRE DE TECHNOLOGIES AVANCEES A PARIS

UBER Uber est une entreprise technologique américaine qui développe et exploite des applications mobiles de

mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport.17 000 employés dont 240 en France

PROJET DE L’ENTREPRISE Création d’un Centre de Technologies Avancées (ATCP) en partenariat avec des instituts locaux de renommée mondiale. Premier centre de recherche et développement d’Uber en dehors de

l’Amérique du Nord. L'ATCP se concentrera sur l'intelligence artificielle et les systèmes de gestion de l'espace aérien pour soutenir l'aviation urbaine à grande échelle. Uber prévoit d’investir

20 millions d’euros sur les cinq prochaines années afin de développer de nouvelles technologies pour poursuivre sa vision de la mobilité urbaine.

DONNEES CLESInvestissement: 20M€ / emplois créés: 20

ATOUTS DE LA FRANCE Qualité, disponibilité et coût des chercheurs en France

Leader dans le domaine de l’aviation

Universités et instituts de recherche reconnues pour un partenariat

ENJEUX Recherche d’un partenaire de renommée mondiale et d’une localisation dans des délais très courts

KNAUF INSULATIONSITE DE PRODUCTION DE LAINE DE ROCHE EN MOSELLE

KNAUF INDUTRIESCréé en 1932 à Perl, en Sarre, le Groupe Knauf est spécialisé dans les matériaux et systèmes de

construction. Il compte 220 usines et sites de production dans 80 pays.

PROJET DE L’ENTREPRISEEn mai 2018, Knauf a choisi le site d’Illange, en Moselle, pour y implanter son nouveau site de production

de laine de roche, un matériau d’isolation. Les produits en laine de roche de Knauf Insulation sont utilisés dans tous les éléments stratégiques d’une construction : façades, murs, toitures…

DONNEES CLES116 millions d’euros – 120 emplois en CDI auxquels s’ajouteront 3 à 4 fois plus d’emplois

indirects et induits.La nouvelle usine (mise en production fin 2019) aura une capacité de production annuelle de 110 000

tonnes majoritairement destinées aux marchés français et allemand.

ATOUTS DE LA FRANCELe site d’Illange participe aux « Objectifs 2030 » sur l’efficience énergétique au niveau européen. La

France qui s’est dotée d’un ambitieux « Plan de rénovation énergétique des bâtiments » et se positionne comme le leader européen dans ce domaine, est un marché prioritaire pour Knauf qui compte déjà 12

usines dans l’Hexagone y compris une usine de laine de verre à Lannemezan.

MERCEDES-BENZ DAIMLERNOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION EN MOSELLE

PROJET DE L’ENTREPRISEProjet annoncé en mai 2018 de construction et d’assemblage d’un véhicule MERCEDES (EQ - SUV

100% électrique) sur le site Daimler d’Hambach (Moselle) jusqu’alors dédié à la production de la Smart fortwo.

DONNEES CLES100 M€ consacrés à une extension immobilière pour 70 000 m² supplémentaires.

200 M€ pour la ligne de construction proprement dite.Première voiture : 1 septembre 2020.

ATOUTS DE LA FRANCELe choix de cette localisation peut-être considéré comme le fruit des accords compétitivité

(passage aux 39 heures et ajustements des salaires) signés par les employés de Smart France il y a 2 ans.

BOEHRINGER INGELHEIMSITE DE PRODUCTION DANS LA RÉGION LYONNAISE

BOEHRINGER INGELHEIM Acteur mondial dans la santé humaine et la santé animale (top 2)

A racheté Merial fin 2016. CA: 18 Mds € – Employés: 48 000

PROJET DE L’ENTREPRISE Le centre de production au Royaume Uni a une capacité de production insuffisante. Compte tenu du Brexit

et de la délocalisation de l’Agence du médicament, souhait de créer un nouveau site de production en Europe hors UK.

Concurrence Allemagne

DONNEES CLESInvestissement: 200 M€ / emplois créés: 150

ATOUTS DE LA FRANCE Expertise reconnue sur la santé publique vétérinaire.

Capacité industrielle importante du groupe dans la région lyonnaise.

ENJEUX Mobilisation du gouvernement pour rassurer le board sur l’intérêt de la France face à l’Allemagne

Les LES PLUS

❑ L’industrie capte le ¼ des investissements étrangers en France

❑ L’innovation accueille 10% des investissements étrangers en France

❑+22% des emplois créés par les investissements dans la R&D

❑ 56% des investissements sont denouvelles implantations

LES MOINS

❑ -10% d’emplois induits par les décisions d’investissement

Principaux enseignements

CONNECTER – ACCÉLÉRER – RÉUSSIR