La Filière bovineEnjeux et faiblesses

Conclusion du Haut Conseil de la Coopération Agricole

Etat des lieux

1. Des marchés en pleine évolution

• la viande = un élément fondamental du régime alimentaire des pays riches

• la demande et la production en hausse dans les pays émergents

• vers de nouveaux équilibres de marchés...

•... Mais tenir compte des crises sanitaires, des cours des monnaies et des négociations commerciales

• La viande = source de protéines

• La viande = plaisir, culture...

• La demande mondiale des viandes et en viande bovine toujours en augmentation : DES BESOINS

Une demande mondiale dynamique

Grandes différences culturelles: Amériques/reste du monde

Progression dans les pays émergents sur un modèle plutôt étatsunien, surtout en Asie.

Enormes différences en UE: France 27kg, Pologne 4 kg

De considérables écarts de conso

La demande mondiale de viandescontinue de croître

0

50

100

150

200

250

300

350

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Mill

ion

s t

éc

Consommation mondiale de viandes

Mouton

Volaille

Porc

Bœuf

Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après FAO-OCDE Outlook

+2,2%/an

+2,6%/an

+2,0%/an

+1.5%/an

+1,4%/an

+3,0%/an

+2,0%/an

+0,9%/an

Une production UE qui recule

3 grands modes de production dans le monde• le « sous-produit » de l’élevage laitier. (en UE, 2/3 de la viande en est issu)• l’extensif dans les grands espaces (Pampa argentine)• l’intensif (feeds-lots aux USA)

• la production mondiale identifiée : 58 M TEC

• 12 M Tec par les USA• 9 M Tec par le Brésil• 8 M Tec par l’UE en baisse tendancielle

Production mondiale de Viande Bovine (2007)

0,6501,38412,1097,00USA

0,3850,0040,5011,76Uruguay

0,0081,0301,3719,00Russie

0,0000,6860,504,40Japon

0,7650,0012,50282,00Inde

0,1400,5018,2088,50EU-27

0,0610,0116,26105,95Chine

1,9250,0339,30173,83Brésil

1,3860,0072,1728,40Australie

0,5340,0053,3055,66Argentine

7,727,12059,401051,00Monde

Exportation (millions,

tonnes)

Importation

(millions,

tonnes)

Production (million

s, tonnes)

Cheptel(millions

têtes)

29,00

51,90

16,9

9,30

1,50

17,50

4,67

38,1

35,40

68,80

8,90

Consommation

(kg/tête)

Source: Analysing Agriculture (Aust)

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

25 000

27 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 00

0 tê

tes

Cheptel de vaches UE-27

Une érosion de la production de l’UE… due à la diminution du cheptel laitier

Source: GEB-Institut de l’Elevage selon EUROSTAT

Vaches laitières: -13% en 10 ans 23,4 Mio

12,2 MioVaches allaitantes: -0,5% en 10 ans

La production de l’UE décline:

Avec 7,94 M°téc produites en 2010, l’UE reste le 3ème producteurmondial derrière les USA et le Brésil

Source: EUROSTAT

• Plusieurs explications

– La mise en place des quotas laitiers, puis leur prochaine suppression

– Les surfaces fourragères non retournables

Développement des VA à l’Ouest

– La mise en place de la PMTVA

Maintien du cheptel dans le Massif Central

– Modèle de la race pure

La spécificité française : la bipolarités des cheptels

Densité de vaches en Europe

>25

de 10 à 25

de 4 à 10

< 5

> 15

de 10 à 15

de 5 à 10

de 2 à 5

< 2

Source : Institut de l’Elevage, d’après Eurostat (données 2003, km2 de surface totale)

Vaches laitières Vaches allaitantes

F + ES + RU= 2/3 du cheptel allaitant européen

Source: GEB-Institut de l’Elevage selon EUROSTAT

4 097

1 9201 660

1 050

707

495

2 247

Cheptel allaitant en UE en 2010(en 1 000 têtes)

France

Espagne

Royaume-Uni

Irlande

Allemagne

Belgique

Autres

11,5% de la viande produite échangés

Source : GEB-Inst. De l’Elevage d’après différentes sources

3 grands pôles d’exportation

1. Mercosur, Brésil en tête :

1/3 des exports totaux en 2007 !

2. Océanie, Australie en tête

3. Amérique du Nord, aussi grosse importatrice

L’Inde, acteur non négligeable (buffles, prix bas)0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux exportateurs mondiaux de viande bovine (1000 téc)

(UE-25 puis 27)

Inde

Canada

Etats-Unis

N-Zélande

Australie

Uruguay

Argentine

Brésil

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après diverses sources

5 pôles d’importation

1. Amérique du Nord

également exportatrice

2. Asie

De plus en plus de volume, prix élevés

3. Russie

4. Afrique/M-Orient

5. UElimité en volume mais cher payé

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2005 2006 2007 2008 2009

Principaux importateurs mondiaux de viande bovine (1000 téc)

Afrique/Moy-Orient

UE à 25 puis à 27

Russie

Asie Sud Est

Corée du Sud

Japon

Mexique

Canada

Etats-Unis

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après diverses sources

Source: Prévisions GEB-Institut de l’Elevage

Un déficit qui devrait se creuser en UE (prévisions réalisées début 2010)

2. Des entreprises d’aval leaders : un modèle multi filières et multi pays

• Des structures variées : des feeds lots aux haciendas d’Amérique du sud en passant par les structures d’exploitations familiales en Europe

• En UE, des systèmes hétérogènes

– entre l’élevage allaitant et l’élevage laitier

– entre le naisseur et l’engraisseur

– entre le Nord et le Sud de l’Europe

• Autant des coûts de production différents que de systèmes d’exploitation

3. Des structures d’élevage et des coûts très divers entre les pays et à l’intérieur des pays

Les différences de prix reflètent celles: de qualité des viandes et de débouchés, de tarifs douaniers et aussi de coûts de production

Des prix à la production de 1 à 10

Source : GEB-Institut de l’Elevage selon la FAO

Des coûts de production proches pour les systèmes allaitants en UE

Mais très supérieurs à ceux du Brésil en particulier

Des coûts de production plus divers pour les engraisseurs en UE

Des écarts de CP en France exemple des naisseurs-engraisseurs

Forces et faiblesse de la filière bovine française

1. l’absence de vision partagée sur les choix à faire

• jusque là structurée par la PAC• celle du lait• celle de la viande• avec ses bénéfices et ses contraintes

• filière en flux poussé

• rencontre offre et demande en instantané sur un marché atomisé

Aux producteurs et aux industriels de définir un projet de filière concret et réaliste.

2. Le rapport de force en faveur de la distribution

• la filière bovine sur tous les marchés : GMS (52% des tonnages), RHD (19%), boucherie (12% en déclin) ... et de l’exportation (17%)

• la GMS:• très concentrée• pression sur les prix• désinvestissement des métiers de la boucherie (depuis crise ESB); demande croissante UVCI• sécurise et limite sa responsabilité

Trouver un nouvel équilibre des marges

• La consommation individuelle s’érode de 1 à 2 points/an (prix et tendance sociétale)

• au cœur des ménages : 95% en achètent

• Demande plus soutenue en steak haché et produits élaborés

• Perte de connaissance des morceaux

• Perte de l’habitude de cuisiner

• Étiquetage dense et compliqué

Redynamiser la consommation. Définir des objectifs

communs à la filière

3. Un produit complexe pour le consommateur

• L’avenir du cheptel allaitant lié à sa rentabilité

4. Des situations financières trop tendues

Source : Réseaux d’élevage Pays de la Loire – Deux Sèvres

Source : Réseaux d’élevage Pays de la Loire – Deux Sèvres

5. La France ne consomme pas ce qu’elle consomme

6. Pour satisfaire sa consommation,la France importe

Pour valoriser sa production,la France exporte

Cartographie des flux en France

6. La « cueillette » des bovins

CAVAC

TRISKALIA

CAVEB

CAM 53

COPELVEAU

TERRENA

COVIA GEO

ARCO-GIBEVCECAB

COOPEL BOVI

CLAL ST YVI

CORALI

CEVAP

AGRIAL

NORMANDIE BOVINS

Basse Normandie : 3.900 adhérents

Bretagne : 4.600 adhérents

Pays de la Loire : 6.000 adhérents

Poitou Charentes : 2.100 adhérents

GERAP

Les organisations de producteurs commerciales en Grand Ouest

585.500 bovins finis + 315.000 maigres commercialisés

205.500 Jb viande

108.000 vaches laitières

104.000 vaches allaitantes

68.500 Jb laitiers

45.500 génisses

35.000 veaux de boucherie

19.000 boeufs

90.000 broutards remis chez des adhérents

Les valeurs de la coopérative

• 1 coopérative Un éleveur = une voix• 1 coopérative renforcer le pouvoir économique

des associés coopérateurs: accompagnement économique des éleveurs

• 1 coopérative trouver le meilleur débouché au produit bovin en considérant l’équilibre offre/demande,

• 1 coopérative regroupement de l’offre des adhérents pour « peser » auprès d’un client abatteur, répondre à un marché ,

• 1 coopérative = 1 entreprise économique (des charges salariales, des coûts de transport) qui applique la transparence

• Traitement équitable au sein ce chaque mode de paiement

• Explications

– Production très diversifiée (tout l’inverse d’un standard)

– Philosophie « marchand de vaches » persistante; un des dernier espace de négocation

– Moins de transparence dans la fixation du prix (à l’inverse du porc)

– Mise en sommeil de l’approche « rentabilité » jusqu’en 2005

• Conséquences

– Difficulté à s’adapter à la demande – la sanction éco n’est pas perceptible par l’individu

– Surcoûts logistiques importants

– Les OP ne représentent pas un poids suffisant dans les négociations

Trop peu d’éleveurs en OP

7. La filière bovine « subit » la politique laitière ou de la demande italienne

• L’Italie achète entre 80% et 85% des broutards français exportés, essentiellement des mâles > 300 kg

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1000 têtes Exportations françaises de bovins maigres de plus de 160 kg

Autres > 300 kg

Autres 160-300 kg

Espagne > 300 kg

Espagne 160-300 kg

Italie > 300 kg

Italie 160-300 kg

• Des coûts de production en hausse en Italie comme partout

• Des importations de viande en croissance (Fr, Ir, Pol, All) qui font pression sur la valorisation des animaux finis

• La pression foncière dans la plaine du Pô

• L’application de la Directive Nitrates

• Le développement du biogaz à partir d’ensilage de maïs

• La réglementation sur le bien-être animal => coûts supplémentaires, réduction du nb de JB (densité)

• La Pac de l’après 2013 ?

Les volumes perdus par les JB engraissés à partir de maigre français en Italie ne serons pas faciles à regagner par des exportations de viande française.

recherche de nouveaux débouchés

• Obligation de répondre à la demande des consommateurs

• Remise en cause des abattoirs de cheville

• Faible performances économiques

• Charges de + en + lourdes : traçabilité, tests ESB, équarrissage...

• Concentration déjà engagée : Leader Bigard Charal Socopa 40%; Elivia 12%; SVA (Intermarché) 8%; Sicarev Sicavyl 8% ... Mais pourtant insuffisante face aux GMS

prévoir de nouvelles restructuration à l’échelle des bassins de production

8. Les entreprises d’abattage/transformation se concentrent

En % moyenne sur 10 ans CAF/CA RN/CA

IAA 4,6 2,6

Viande de boucherie 1,4 0,6

Les pistes à explorer

• Libéralisation des échanges

• Diminution des soutiens communautaires

• Performances insuffisantes

• Responsabilités accrues

• De + en + pilotée par le marché et l’aval

Notre environnement

• La gouvernance

– Approche pragmatique et système de gestion rigoureux

– Hiérarchie courte et décisions rapides

• La stratégie

– Équilibre de la valorisation des carcasses

• Via le volume

• Via les débouchés

• Structuration industrielle

– Déjà engagé mais à poursuivre

• Pour saturer les outils

1. Un bon positionnement produit / marché

• UE structurellement déficitaire

• limiter au maximum les volumes carcasses inadaptés (trop léger en laitier ou trop lourd en cheptel allaitant), quitte à modifier les modalités de paiements

• Tendance mondiale à rajeunir et non à alourdir.

• Le croisement industriel, la sélection génomique, le sexage de la semence sont les outils de demain

• Accélérer les références sur la tendreté de la viande

• Mobiliser toute la filière aux côtés des éleveurs

2. Adapter la production

• Rationnaliser les coûts de collecte

• Réguler l’offre en développant la contractualisation

• Professionnaliser l’élevage et notamment la production de JB

• Conforter les volumes d’abattages en France tout en continuant à rechercher des débouchés export

• Améliorer les outils de la transparence (fixation du prix)

• Encourager l’adhésion aux OP (le nombre d’OP s’est déjà réduit de 40% en 5 ans)

3. Structurer la mise en marché

Cueillette et flux poussés

Flux tirés par la demande

• Connaître, analyser, réduire son coût de production ...

• Et/ou améliorer son prix de vente

• Sécuriser les investissements

4. Améliorer la compétitivité des exploitations

conclusion

• Filière stratégique

– Par son importance économique

– En terme de valorisation du territoire

• A perdu de sa compétitivité

• A besoin de nouvelles perspectives

• 4 années de revenus bas pour les éleveurs

• La libération des échanges, la diminution des soutiens communautaires

• Se servir de la crise pour dessiner notre projet

La filière bovine

Un avenir local ET international !

Des chances Potentiel français dans une UE

dont le cheptel s’érode Marchés tiers proches:

Sud et Est méditer.+ Golfe R&D sur impact

environnemental, coûts de production, innovation produit

Avantages de la production à l’herbe à valoriser

Le bœuf n’est PAS une « commodité ». Sa conso reste très culturelle => marché segmenté

Produit plaisir avec un lien au territoire

Des défis

• Image/ environnement

• Coûts de production (1 à 2,5 avec le Brésil)

• Volatilité des cours

• Risque de spirale à la baisse en UEproduction/conso.

• Risques imports accrus

• Avenir de la PMTVA?

• Les Pays de la Loire = 1ère région productrice de viande bovine

– 1 mâle sur 4

– Presque 1 femelle sur 5

– 16% des veaux de boucherie

• 466 000 vaches allaitantes : 3° région française

• La production représente 3 fois la consommation théorique des ligériens.

• Les deux autres tiers de la production sont donc valorisés sur le marché intérieur français (femelles et une partie des jeunes bovins) et sont exportés vers l’EU (jeunes bovins de type allaitant vers l’Italie, la Grèce, et l’Allemagne).

• 22 000 exploitations bovines dont 7 200 orientées bovins allaitants

• présence des leaders nationaux de l’abattage-découpe (Bigard-Socopa-Charal, Elivia,…)

• Enjeu socio-économique important : 16.300 emplois directs et indirects

• Place de choix dans l’harmonie et l’équilibre des territoires : exploitation du tiers de la SAU régionale

La viande bovine,secteur-clé de l’économie ligérienne