La filière des technologies de santé - grenoble-isere.com · Un croisement de plusieurs disciplines scientifiques et technologiques Les technologies de santé se situent au carrefour

Agence d'Études et de Promotion de l'Isère

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/ La filière des technologies de santédans la région grenobloise /

Avril 2016

AEPI, Agence d’Études et de Promotion de l’Isère,partenaire du développement économique des entreprises et des territoires

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re04 / La filière des technologies de santé : caractéristiques, enjeux, contexte 05 / De quoi parle-ton ? 08 / Des enjeux socio-économiques majeurs 10 / Un contexte très favorable

14 / La filière des technologies de santé dans la région grenobloise 16 / Une forte présence de grands groupes et un tissu important de PME et de startups 18 / Une filière diversifiée et bénéficiant des atouts scientifiques du territoire 20 / Une filière en expansion

22 / Les forces et faiblesses de la filière en région grenobloise 24 / Une synergie d’acteurs qui favorise le développement de la filière 28 / Un manque d’espace en local et de coordination régionale

30 / Annexe 1

36 / Annexe 2

/ La filière des technologies de santé : caractéristiques, enjeux, contexte /

L’industrie de la santé recouvre :

• l’industrie pharmaceutique : recherche, conception ou production de médicaments, vaccins…,

• l’industrie des biotechnologies : ensemble des méthodes et des techniques qui utilisent comme outils des organismes vivants telles que les cellules animales et végétales, les micro-organismes, ou des parties de ceux-ci (gènes, enzymes, …),

• l’industrie des technologies de santé.

Ce rapport se concentre sur la filière des technologies de santé, c’est-à-dire sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la distribution de ces technologies.

De quoi parle-t-on ?PÉRIMÈTRE

Les technologies de santé incluent :

• l’ensemble des dispositifs médicaux (cf. encadré) qui ont pour fonction de prévenir, diagnostiquer, contrôler, atténuer, soigner, compenser, remplacer dans le cadre d’une blessure, une maladie ou un handicap. Les dispositifs les plus connus sont : le pacemaker, l’imagerie médicale, les appareils de dyalise ou encore les implants. Ces dispositifs sont soumis à une règlementation qui les classe selon leur niveau de dangerosité et qui conditionne leur mise sur le marché.

• les technologies de santé non soumises à cette règlementation. Il s’agit des technologies qui se positionnent notamment sur le marché de l’autonomie et du maintien à domicile des personnes âgées ou fragiles (outils de communication ergonomiques, capteurs de chute avec téléalarme et téléassistance…).

Les grandes catégories de dispositifs médicaux (DM)

• Équipements : scanner, IRM, échographe, bistouri électrique…

• Consommables (usage unique ou réutilisable) : seringue, aiguille, sonde, pansement…

• Instruments de chirurgie : porte-aiguille, scalpel, écarteur, pince…

• Aides à la compensation du handicap : audioprothèse, fauteuil roulant, lunettes…

• Dispositifs médicaux implantables : défibrillateur, prothèse de hanche, valve, implant dentaire…

• Dispositifs médicaux communicants inclus dans les systèmes de surveillance et de diagnostic à distance, déployés en télémédecine (utilisant les technologies de l’information et de la communication.).

• Logiciels autonomes non embarqués dans un dispositif médical (permettant par exemple le contrôle d’un appareil lors d’un traitement thérapeutique) ; ces derniers ont été classés en dispositifs médicaux depuis 2007 seulement.

• Diagnostic (in vivo ou in vitro) : ensemble des techniques, appareils et dispositifs permettant d’obtenir une information médicale sur une pathologie ou sur l’efficacité d’une thérapie.

CARACTÉRISTIQUES, ENJEUX, CONTEXTE/ 6

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Une forte hétérogénéité des technologies

Près de 500 000 technologies médicales différentes sont proposées aux professionnels de la santé. Ce nombre très élevé correspond à un champ très diversifié de solutions couvrant l’ensemble du continuum de soins hôpital-ville. Ce domaine couvre aussi bien des matériels courants (pansements, compresses…) que des technologies innovantes en constante évolution (imagerie médicale, dispositifs implantables…)

Un croisement de plusieurs disciplines scientifiques et technologiques

Les technologies de santé se situent au carrefour de multiples technologies et cette pluridisciplinarité constitue un terreau fertile pour l’innovation.

Ainsi, l’émergence et l’évolution rapide de la filière résulte du transfert de progrès scientifiques de nombreuses disciplines (physique, chimie, électronique, informatique et logiciel…) et des progrès techniques (automatisation, robotique, micro et nanotechnologie…) vers des applications médicales : imagerie de plus en plus précise, chirurgie mini-invasive, miniaturisation des implants, etc..

Des innovations techniques et/ou cliniques

Dans cette filière, l’innovation peut conjuguer bénéfice clinique et performance technique ou seulement l’un des deux aspects : c’est le cas, par exemple des nouvelles technologies de micro-pompes qui réduisent le temps de préparation d’un médicament mais n’ont pas d’incidence directe sur la santé du patient.

L’évaluation de l’innovation en constante évolution

Si les méthodes d’évaluation du bénéfice attendu utilisées pour les médicaments sont largement éprouvées, celles déployées pour les dispositifs médicaux peuvent paraître moins contraignantes, mais moins transparentes car en constante évolution. Cette spécificité s’explique par la forte hétérogénéité des technologies qui nécessitent des méthodes et des critères d’évaluation forcément adaptées (degré de dangerosité, d’invasivité, la visée thérapeutique ou non, le caractère implantable ou non, etc).

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

Des démarches réglementaires complexes

L’accès au marché européen est soumis à une règlementation unique qui impose l’obtention préalable du "marquage CE", une certification délivrée par un organisme tiers. En revanche, chaque pays a ses propres règles de remboursement.

Pour accepter le remboursement des produits par l’assurance maladie, la France, par exemple, requiert des évaluations cliniques (définies par le CNEDIMTS1) d’un niveau d’exigence supérieur aux normes européennes mais inférieur à celles des États-Unis2 (exigences définies par le Food and Drug Administration –FDA).

Aussi, les étapes et démarches règlementaires (avec autant de règlementations que de pays) sont complexes et apparaissent souvent comme un dédale administratif pour les petites entreprises et start-ups qui n’ont pas les compétences en interne pour y faire face.

Un accès critique au financement et des temps longs de mise sur le marché

Les entreprises du secteur peuvent avoir des difficultés à lever des fonds : les investisseurs méconnaissent les spécificités technologiques et règlementaires.

Les phases de recherche et développement sont longues et coûteuses et peuvent se solder par des échecs. Ce domaine "à très haut risque" rend l’accès au marché et les retours sur investissements longs.

1 - Commission Nationale d'Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé2 - La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé, Avis du CESE, janvier 2015.

CARACTÉRISTIQUES, ENJEUX, CONTEXTE

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Des enjeux socio-économiquesUN ENJEU SOCIÉTAL : FAIRE FACE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

En France, les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions aujourd’hui. Elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060 (Insee). Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060 (Insee). Les gens vivent plus longtemps mais cet allongement de la durée de vie s’accompagne d’une hausse des maladies chroniques (ex. : cancer, diabète). Actuellement, les maladies chroniques concernent environ 15 millions de Français (Snitem).

UN ENJEU ÉCONOMIQUE : MAITRISER LES DÉPENSES DE SANTÉ

Le contrôle des coûts des systèmes de santé constitue un défi majeur pour la société. En effet, la hausse de la demande mondiale en prestations de soins pèse sur les systèmes de santé en manque de ressources. Le développement du maintien à domicile limitant les durées d’hospitalisation devient une priorité.

LES TECHNOLOGIES DE SANTÉ FACE À CES ENJEUX

Les technologies de santé pourront contribuer à répondre à ces défis notamment certains segments de la filière :

• Une approche thérapeutique moins onéreuse est visée avec le renforcement du diagnostic, de la détection précoce des pathologies et de la médecine personnalisée.

• La mutualisation des ressources par l’usage de la télémédecine ou e-santé permettra de combiner un bon niveau de soins et de maîtrise des coûts.

• Aujourd’hui, 6 % seulement des logements sont adaptés à la vie quotidienne de personnes en perte d’autonomie : les technologies de santé favorisant le maintien à domicile se positionnent sur un marché porteur.

• Les dispositifs médicaux permettant d’optimiser le process de travail des organismes de santé vont prendre une place grandissante dans les stratégies d’investissement.

En revanche, l’enjeu de maitrise des dépenses devient une forte contrainte pour les porteurs de projets de nouvelles technologies. En effet, le prix pourrait être le principal facteur de croissance du marché des dispositifs médicaux : selon le dernier rapport d’EY, l’influence des directeurs et administrateurs d’hôpitaux, dans les décisions d’achat de nouvelles technologies médicales, va peu à peu se substituer à celle des médecins praticiens au cours des prochaines années.


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Qu’est-ce que l'EIT ?

L’Institut Européen d’Innovation et de Technologie (EIT) est un organisme indépendant de l’Union Européenne, créé en 2008, pour stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat à travers l’Europe. A travers des appels à projets, il finance des KIC (Knowledge Innovation Community / Communautés de la connaissance et de l’innovation) ou consortiums organisés par thématique dont l’une sur la santé :

• énergie : KIC InnoEnergy (2009) -> présent à Grenoble • climat : KIC Climate (2010) • technologies de l’information et de la communication : EIT Digital (2010) • matière première : EIT Raw materiel (décembre 2014) • santé : EIT Health (décembre 2014)

Ces KIC sont comparables à des pôles de compétitivité œuvrant à l’échelle européenne. Ils réunissent des établissements d’enseignement supérieur, des organismes de recherche et des entreprises pour former des partenariats à travers l’Europe.

Nombre de brevets déposés en 2014 auprès de l’Office européen des brevets

Technologies médicales

11 124

Machines électriques, énergies

10 944

Communication numérique

10 944

Informatique Transport

Mesure Chimie fineorganique

Biotechnologie Moteurs, pompes,turbines

Pharmacie

9 869 7 533

7 228 6 132 5 905 5 2705 318Source : OEB –Office Européen des brevets

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Un marché mondial dominé par les Etats-Unis

Dans le monde, le marché des technologies de santé s’élève à 240 milliards d’euros. Il est dominé par les Etats-Unis (91 milliards d’euros). Dans la liste des dix premières entreprises1, la plupart sont américaines. Johnson & Johnson est le leader incontesté, suivi de General Electric Healthcare. Avec le rachat de Covidien en 2014, Medtronics devrait passer en seconde position, et devenir un sérieux concurrent de Johnson & Johnson. Deux sociétés allemandes figurent dans cette liste : Siemens Healthcare et Fresenius.

Le marché européen est estimé à 100 milliards d’euros2 avec l’Allemagne en tête, suivie de la France, la Grande-Bretagne puis de l’Italie. L’Allemagne possède des acteurs majeurs (Siemens, Fresenius Medical Care, Paul Hartmann, Bayer) notamment dans les domaines de l’imagerie médicale et du diagnostic in vitro.

En France, le marché représente 23 milliards d’euros. La sécurité sociale finance 5,8 milliards d’euros3. En comparaison, le marché pharmaceutique français s’élève à 26,8 milliards d’euros.

-

1 - Source : MPO medical product outsourcing2 - EUCOMED, association européenne de l’industrie des technologies médicales.3 - La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé, Avis du CESE, janvier 2015.

Un contexte très favorableLE CONTEXTE MONDIAL : UNE FILIÈRE INNOVANTE ET EN FORTE CROISSANCE

Des prévisions de croissance à 2020 très optimistes

Entre 2008 et 2013, l’industrie des technologies médicales a enregistré, en moyenne, une croissance de 4% par an au niveau mondial, un taux de croissance bien supérieur à celui de l’industrie pharmaceutique.

Les dernières prévisions du marché mondial sont très favorables et s’élèvent à +5 % par an entre 2013 et 20204 en particulier dans le domaine d’application du diagnostic in vitro (+6 %). Le potentiel de croissance du secteur serait très légèrement inférieur à celui de l’industrie pharmaceutique (+5,3).

Une filière très innovante

Elle arrive en tête des filières technologiques en nombre de brevets déposés (cf. ci-contre) et s'avère donc plus innovante que les autres filières de la santé (industrie pharmaceutique et biotechnologies).

Selon Eucomed², aucun signe de ralentissement de l’innovation dans les technologies de santé n’est encore visible contrairement à l’industrie du médicament.

4 - World Preview 2014, Outlook to 2020 : The Future of Medtech, Eva-luateMedTech™, September 2014

575 000 emplois en Europe dont 11% en France

L’Europe enregistre 575 000 emplois dans cette filière et près de 25 000 entreprises. 95% d’entre elles sont des PME (moins de 250 salariés). L’Allemagne concentre le plus d’emplois (175 000) suivie par la Grande-Bretagne (71 000). Rapporté à la population, la Suisse arrive en tête avec 65 emplois pour 10 000 habitants (soit au total 51 000 emplois).

En France, la filière rassemble plus de 1 000 entreprises et 65 000 emplois. Elle se positionne principalement sur deux grands pôles : la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes.

L’une des plus grandes initiatives publiques au monde : l’EIT HEalth

L’Union Européenne a décidé de soutenir le consortium EIT Health qui est l’une des plus grandes initiatives publiques pour la santé dans le monde.

UNE FILIÈRE SUR LAQUELLE MISE L’UNION EUROPÉENNE À TRAVERS SES PROGRAMMES D’INNOVATION

Composé de 144 partenaires, l’EIT Health constitue une manne financière très importante pour l’industrie de la santé : un financement de 80 millions d’euros par an a été annoncé. Sa mission est de promouvoir l’entrepreneuriat et de développer les innovations dans le domaine de la santé tout au long de la vie et du bien vieillir. Le pôle français d’EIT Health regroupe un nombre important d’acteurs de l’Ile-de-France et de Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, Becton-Dickinson France (BD), le CEA, l’Institut Mérieux, Sanofi-Aventis, l’université Joseph Fourier (UJF) sont des partenaires actifs de ce consortium. Les acteurs Lyonbiopole, Minalogic, ST Microelectronics et Grenoble Ecole de Management figurent parmi les partenaires de second plan.


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Echelon géographique Intitulés Date de début du projet

France

Déploiement de la télémédecine à travers la loi "Hôpital, patients, santé et territoires" 2009

Nouvelle France industrielle : 2 plans concernent la santé 2013

Programme "Territoire de soins numérique"

Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement 2014

Rhône-Alpes

Soutien aux entreprises de la filière des technologies de santé via le cluster régional ICare 2011

Stratégie régionale d’innovation dans la Santé personnalisée et les maladies infectieuses et chroniques ou liées au vieillissement 2013

Grenoble-Isère

Soutien aux entreprises de la filière des technologies de santé via le cluster Medicalps 2000

Déploiement des technologies de santé pour le maintien à domicile et l’autonomie des personnes fragiles et dépendantes via le TASDA et le démonstrateur Autonom@dom

2009

Actions et projets qui soutiennent le développement de la filière

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LE CONTEXTE NATIONAL

Le déploiement de la télémédecineLa télémédecine a été officiellement définie par la loi "Hôpital, patients, santé et territoires" de 2009. En 2011, plus de 30 millions d’euros ont été attribués pour financer le développement de cette pratique. Dans le cadre des Investissements d'Avenir, 80 millions d'euros sont dédiés depuis 2014 au programme "Territoire de soins numérique" pour expérimenter les technologies les plus innovantes en matière de e-santé.

La Nouvelle France IndustrielleLa filière a été identifiée au niveau national comme étant à haut potentiel de croissance et de création d’emploi. En effet, sur les 34 plans de la Nouvelle France Industrielle lancés en septembre 2013, deux concernent les nouvelles technologies de santé :

• "Dispositifs médicaux et nouveaux équipements de santé"

• "Santé numérique"Le soutien apporté à la filière couvre le champ de l’innovation, de la commercialisation et de la distribution, de l’export ou encore de l’accompagnement aux jeunes entreprises.Depuis avril 2015, la Nouvelle France Industrielle, renommée Industrie du Futur, est entré dans une deuxième phase. Les deux plans concernant les technologies de santé ainsi que celui des biotechnologies sont rassemblés dans une solution industrielle : la Médecine du futur.

Le projet de loi Adaptation de la société au vieillissement Ce projet de loi vient anticiper les conséquences du vieillissement de la population sur la vie sociale et repose sur trois piliers : anticiper la perte d’autonomie, adapter la société et accompagner les personnes en perte d’autonomie. Il cible notamment les technologies de santé qui contribuent au maintien à domicile des personnes fragiles ou dépendantes. Il prévoit par exemple la création d’une aide publique permettant l’accès aux technologies nouvelles (domotique, numérique, téléassistance) pour les personnes âgées à faibles revenus.

Un contexte très favorableUNE FILIÈRE FRANÇAISE SOUTENUE PAR UN CONTEXTE POLITIQUE PORTEUR

LE CONTEXTE RÉGIONAL

Le Cluster Icare Pour renforcer la compétitivité de la filière et impulser une dynamique régionale, la Région Rhône-Alpes a créé le Cluster Icare qui regroupe l’écosystème régional des acteurs des technologies de santé.

La Stratégie Régionale d’Innovation (SRI)Sept domaines stratégiques au développement régional ont été identifiés par le Conseil Régional Rhône-Alpes dont celui de la santé personnalisée, des maladies infectieuses et chroniques ou liées au vieillissement. Les segments concernés sont : le diagnostic, la thérapie, les vaccins, les technologies médicales et la "santé et nutrition". Pour financer des projets innovants de PME dans les domaines identifiés par la SRI, Bpifrance, l'Europe et la Région lancent un fonds d’investissement, doté de 70 millions d’euros sur 5 ans.

LE CONTEXTE LOCALDepuis le début des années 2000, soutenir les entreprises des technologies de santé est un enjeu fort porté par Grenoble Alpes Métropole et le Département.Ce soutien se concrétise par le financement du cluster Medic@lps et l'investissement de 300 millions d’euros (depuis 2005) dans des projets d’envergure tels que Clinatec ou Nanobio.

Plus récemment, la création du TASDA (Association Technopole Alpes Santé à Domicile et Autonomie) résulte d’une volonté politique de développer la filière des technologies de santé au service du maintien à domicile et de l’autonomie des personnes fragiles (cf. p24).


En France, la balance commerciale de la filière des technlologies de santé est déficitaire. Cependant ces 5 dernières années, elle a bénéficié d’un contexte politique favorable soutenant, à travers des actions et des projets, son développement économique.

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/ La filière des technologies de santé dans la région grenobloise /

Localisation des grandes entreprises (>100 salariés) en 2015 en Isère

Répartition des emplois de la filière dans la région grenobloise

TPE3%

Grands groupes

56 %

ETI18 %

PME24 %

Le Pont-de-Claix

GrenobleMeylan

MontbonnotSaint-Martin

Saint-Egrève

MoiransBrézins

Bourgoin-Jallieu

La Balme les grottes

La Verpillière

Saint-Quentin-Fallavier

Chasse-sur-Rhône

Région grenobloise

Grenoble Alpes Métropole

Département de l’Isère

Légende

Source : AEPI/ 16

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Une forte présence de grands groupes et un tissu important de PME et de startupsCINQ GRANDS GROUPES EMPLOIENT PLUS DE LA MOITIÉ DES EFFECTIFS La région grenobloise bénéficie de la présence de plusieurs grands groupes.

Cinq d’entre eux occupent plus de la moitié des effectifs de la filière. Leurs établissements de R&D et/ou de fabrication de dispositifs médicaux emploient un grand nombre de salariés (≥200) : BD, Roche Diagnostic, Fresenius, Medtronics1 et bioMérieux. Une présentation détaillée de ces groupes est proposée en fin du document (cf. Annexe 1 - p31).

Quatre autres grands groupes sont implantés dans la région grenobloise mais avec de petits établissements qui assurent la distribution de produits ou un support technique auprès de leurs clients : Cardinal Health, MCKesson, GE Healthcare, VWR.

PLUSIEURS ENTREPRISES DE TAILLE INTER-MÉDIAIRE (ETI)

Deux ETI créées dans la région grenobloise sont aujourd’hui des leaders mondiaux : Tornier et Trixell (cf. Annexe 1 - p31). Elles ont développé l’ensemble de leurs activités (R&D et production) sur le territoire.

ARaymond mérite une attention toute particulière. Cet industriel spécialisé dans la fixation et l’assemblage pour l’automobile déploie une stratégie de diversification : avec sa filiale ARaymondlife, il transfère son expertise au service des technologies médicales et mise sur un marché en forte croissance. Une nouvelle usine a vu le jour en 2014 à Saint-Egrève.

Avec son site de Saint-Egrève, employant plus de 100 salariés, CERP Rhin Rhône Méditerranée, distributeur auprès des pharmaciens d’officine est la quatrième ETI bien implantée dans la région grenobloise.

1 - Ex - Covidien Manufacturing Grenoble

UN TISSU IMPORTANT DE PME ET STARTUPS La région grenobloise compte une quarantaine de PME et rassemble moins d’une cinquantaine de TPE (Très Petites Entreprises : moins de 10 salariés) soit les trois quarts des entreprises de la filière. Cette forte présence de PME et TPE est caractéristique de la filière au niveau national (SNITEM).

En 2015, 40 sont considérées comme des startups (cf. encadré ci-dessous) dont plus d’une dizaine ont atteint la taille d’une PME. Un tiers des entreprises de la filière sont de jeunes entreprises fortement innovantes. Ces startups rassemblent en 2015, 6 % des effectifs de la filière.

LES TROIS QUARTS DES SALARIÉS DANS DES ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS

25% des entreprises sont à capitaux étrangers et ces entreprises emploient 75% des salariés de la filière.

Les grands groupes et les ETI, à l’exception de bioMérieux et Araymondlife, sont des entreprises à capitaux étrangers.

Près de 9 pays différents ont investi dans des établissements de la région grenobloise : Etats-Unis, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Luxembourg, Inde, Italie et Chine. Les entreprises américaines dominent à la fois en nombre d’établissements (14 sur 26) et en nombre de salariés (42 % des emplois). Becton Dickinson a été l’une des premières entreprises étrangères (avec Caterpillar) à choisir la région grenobloise (dès 1950) pour investir dans une grande unité de production.

LA FILIÈRE DANS LA RÉGION GRENOBLOISE

Définition d'une startupUne entreprise, créée après 2000 et dont l’activité est innovante est classée en startup lorsqu’elle répond à plusieurs de ces critères : levées de fonds, lauréat de prix, existence d’une activité de R&D, liens avec des laboratoires de recherche. Seules les startups ayant communiqué ces informations dans la presse ont pu être identifiées dans ce travail. Sans prétendre à l’exhaustivité, cela permet néanmoins de dégager un ordre de grandeur.

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Les segments technologiques de la filière en région grenobloise(Répartition des emplois salariés en 2015)

32 %

2 000 emplois

27 %

1 650 emplois

18 %

1 100 emplois

15 %

950 emplois

8 %500 emplois

Equipement médical et instrumentation

Système de délivrance de médicaments

Ingénierie et services

Diagnostic

Systèmes implantables & prothèses

Source : AEPI

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DES COMPÉTENCES VARIÉES

En Isère, la filière se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur : concepteurs, ingénierie, CRO (centre d'essais cliniques), fabricants, éditeurs de logiciel, distributeurs…

Elle se structure également autour de plusieurs grands segments qui révèlent une relative diversité des compétences technologiques : équipement médical, système de délivrance de médicaments, diagnostic, système implantable et prothèse.

• L’équipement médical et instrumentation est le domaine qui emploie le plus de salariés (32 %) avec la présence de deux grands groupes (Fresenius et Medtronic-Covidien) et deux ETI (Trixell et Araymondlife). Il comprend par ailleurs la moitié des PME de la filière.

• Le domaine des dispositifs de délivrance de médicaments concentre 27 % des effectifs dont la quasi-totalité au sein de l’entreprise BD.

• L’activité ingénierie et services aux entreprises représente quant à elle 18 % de l’emploi. Plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises de moins de 50 salariés. C’est le domaine qui rassemble le plus grand nombre de très petites entreprises.

• Les deux derniers domaines, diagnostic et systèmes implantables et prothèses, représentent respectivement 15 % et 8 % de l’emploi de la filière. Ils rassemblent une vingtaine d’entreprises et se caractérisent par une forte concentration des emplois dans trois entreprises : bioMérieux et Roche Diagnostic pour le diagnostic et Tornier pour les systèmes implantables et prothèse.

Une filière diversifiée bénéficiant des atouts scientifiques du territoire

LES NANOSCIENCES ET LE NUMÉRIQUE APPLIQUÉS À LA SANTÉ : UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE La filière bénéficie des compétences fortes de l’écosystème grenoblois en micro-nanosciences, en nanotechnologies ainsi que dans le numérique : transférées au domaine de la santé, ces compétences locales apportent un potentiel d’innovation et de développement économique considérable.

L’intégration des nanotechnologies à la médecine a permis des avancées dans les domaines de l’imagerie médicale et du diagnostic. Plusieurs entreprises en ont bénéficié. Trixell, dans les détecteurs numériques pour l’imagerie médicale, Fluoptics dans les instruments de fluorescence et d’imagerie médicale en sont deux exemples emblématiques.

La filière est par ailleurs très développée sur le territoire grenoblois dans le champ de la robotique chirurgicale, une technologie qui s’appuie à la fois sur la robotique et le traitement d’images. Cette technologie pointue ouvre de grandes perspectives pour la chirurgie mini-invasive1. On ne compte pas moins de huit PME spécialisées dans ce domaine et couvrant diverses spécialités cliniques (orthopédie, urologie, endoscopie, neurochirurgie, etc.).

L’usage des technologies du numérique dans le domaine de la santé se concrétise à travers la présence d’une vingtaine d’entreprises spécialisées dans :

• La bioinformatique • L’édition de logiciel et de solutions : pour la gestion

des blocs opératoires, des dossiers patients, des laboratoires d’analyse, etc.

• Les services de télésanté (exemple : suivi médical en continu et à distance de personnes atteintes de maladies chroniques)

• Les objets connectés pour sécuriser le maintien à domicile : biodétecteur intelligent de chute, outils de communication adaptés au grand âge, etc.

1 - La chirurgie mini-invasive permet au chirurgien d’atteindre sa cible par des incisions de l’ordre du centimètre voire du millimètre grâce à l’utilisation d’instruments longs et fins, couplés à un système d’imagerie vidéo.


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Evolution sur 15 ans des emplois dans chaque segment de la filière des technologies de santé(dans la région grenobloise)

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1000

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2000

Equipement médical et instrumentation

Système de délivrance de médicaments

Ingénierie et services Diagnostic Systèmes implantables &prothèses

2000

2008

2015

800

2 000

1 040

1 650

360

950

480

960

210

530

Source : AEPI

La filière des technologies de santé en 2015 dans les EPCI de la région grenobloise

67.5 %

1,1 %

14,7 %

8,4 %

8,3 %

0,1 %

74

1

23

1

6

2

Répartition des emplois Répartition des entreprises

Source : AEPI

Grenoble Alpes Métropole

CC Le Grésivaudan

CA du Voironnais

CC Bièvre-Isère

CC la Bourne de l’Isère

CC Cœur de Chartreuse (partie iséroise)

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6 000 EMPLOIS ET UNE CENTAINE D’ENTREPRISES

Dans la région grenobloise, la filière des technologies de santé concentre en 2015, une centaine d’entreprises qui emploient 6 070 salariés (8 300 emplois sur l'ensemble de l'Isère).

Elle représente 5 % des effectifs du secteur productif. Ce dernier regroupe l’industrie et les services aux entreprises (soit 121 000 emplois).

Les deux-tiers des entreprises et des emplois de la région grenobloise sont localisés sur Grenoble Alpes Métropole.

UNE FILIÈRE CRÉATRICE D’EMPLOIS ET D’ENTREPRISES

En quinze ans (2000-2015), le nombre d’entreprises a plus que doublé et 3 200 emplois ont été créés. Les grands groupes contribuent pour moitié à la croissance de l’emploi.

Tornier et Trixel, deux ETI étaient des PME en 2000. Huit TPE sont devenues des PME. Une vingtaine de PME et une quarantaine de TPE ont été créées sur la période.

Entre 2000 et 2015, tous les segments sont créateurs d’emplois.

L’équipement médical et instrumentation est le domaine qui s'est le plus développé avec la création nette de 1200 emplois en 15 ans. La hausse des effectifs de Fresenius et Trixell expliquent plus de la moitié de cette croissance et ce sont au total une trentaine d’entreprises différentes qui ont contribué à cette dynamique.

Les systèmes de délivrance de médicaments créent 610 emplois sur la période 2000-2015 en grande partie du fait de BD. Depuis 2014, un nouvel acteur innovant, Eveon est en plein essor. Avec 480 emplois supplémentaires sur la période, le diagnostic connait une évolution quasi-similaire à celle des systèmes de délivrance de médicaments. 60% de la croissance s’expliquent par la hausse des effectifs de Roche Diagnostics, leader mondial du diagnostic in vitro, et 30% par l’installation du centre de R&D en biologie moléculaire et microsystèmes de bioMérieux (en 2002).

Dans l’ingénierie et les services, près de 600 emplois ont été créés. 60 % concernent l’informatique appliquée à la santé : trois entreprises ont été particulièrement dynamiques (Technidata, Equitime et Aatlantide) et une dizaine d’entreprises ont été créées dont Maincare solution (en 2004) et Nexus Optim (en 2008) qui sont rapidement devenus des PME.La croissance des systèmes implantables et prothèses, plus modeste (+320) s’explique en grande partie par le quadruplement des effectifs de Tornier et dans une moindre mesure par la forte croissance de l’entreprise Chabloz Orthopédie. Ces deux entreprises ont été rachetées par des investisseurs étrangers : Tornier par le fonds d’investissement américain Warburg Pincus en 2006 et Chabloz par le groupe familial allemand Ottobock en 2014.

DEPUIS 2008, UNE DES SEULES FILIÈRES INDUSTRIELLES EN CROISSANCE D’EMPLOIS

Malgré la crise économique amorcée en 2008, une hausse de 17 % des effectifs, soit +900 emplois, a été observée ces sept dernières années.

Cette filière se démarque fortement du secteur productif (industrie et services aux entreprises) qui enregistre quant à lui une forte baisse de ses effectifs (-5 %). Elle bénéficie en effet du marché mondial très porteur des technologies de santé.

Notons toutefois, que deux domaines technologiques connaissent un fort ralentissement depuis 2008 : l’ingénierie et les services et les systèmes de délivrance de médicament. Par ailleurs une réorganisation de BD prévue entre 2015 et 2016 rend incertain l'évolution de ce dernier segment.

Une filière en croissance


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/ Les forces et faiblesses de la filière en région grenobloise /

Acteurs Domaine de recherche-> application aux technologies de santé

Des exemples d’essaimage

Des exemples de collaboration

CEA LETI Recherche appliquée dans l’électronique, microsystèmes, micro-électronique, microtechnologies, optronique, etc.

→ Détecteurs numériques de rayonnements pour l’imagerie médicale.

→ Imagerie moléculaire → Laboratoires sur puce pour les diagnostics in vitro, → Dispositifs médicaux portables et implantables

ImmunidFluopticsCytoo

BiomerieuxBDAraymondlifeLiva Nova (ex-Sorin)Eveonetc.

TIMC-IMAGCNRS- UJF

Recherche en informatique et mathématiques appliquées à la biologie et la santé

→ Recherche sur la modélisation, l’imagerie et la robotique médicales destinée à aider le geste médico-chirurgical.

Equitime, Endocontrol, Minmaxmedical, Praxim, Koelis, Imactis, Rbi, Vigilio

DCMUJF-CNRS

Recherche en chimie moléculaire → Diagnostic : marqueurs biomédicaux et de médecine nucléaire

RAS Labo

INRIA Recherche en sciences et technologies du numérique : logiciel embarqué et de l’imagerie à Grenoble

→ Modélisation numérique en médecine, modélisation des dynamiques cellulaires

→ Modélisation, simulation, analyse expérimentale et contrôle de réseaux de régulation bactériens

GenostarPixyl

Principaux acteurs de la recherche hors sciences médicales travaillant dans le domaine des technologies de santé

La mission du TASDA - Technopole Alpes Santé à Domicile et Autonomie

Le TASDA a été créé en 2009 par le CHUG et Minalogic. Aujourd’hui, la structure est financée par Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère et le Conseil Régional Rhône-Alpes.La mission de TASDA est de contribuer à la diffusion des technologies de sante auprès des personnes en perte d’autonomie, de trouver les relais qui permettront de faire émerger ces technologies.Si sont l’un des maillons pour le déploiement du maintien à domicile, leur développement et leur diversification ne suffiront pas à changer les habitudes et à évoluer vers un nouveau modèle (approche techno push). En jouant un rôle d’intermédiation, le TASDA permet de capitaliser les informations et les besoins de part et d’autre des différents acteurs : les porteurs de projets technologiques, les professionnels et les organismes du secteur médico-social, les financeurs (sécurité sociale et Département), les établissements publics (ARS) et bien entendu les personnes fragiles.Cette mise en relation vise deux objectifs :

• Faire correspondre les offres technologiques aux besoins et plus largement au projet de vie des personnes fragiles ; • Trouver les relais pour diffuser ces technologies dans la société et financer leur déploiement.

La création de ce cursus de formation atypique, alors la seule en France à l’époque, a été initiée par l’Université Joseph Fourier. Nous voulions mettre en place une filière professionnelle dans le secteur des

technologies de l’information pour la santé (TIS). Partant du constat que les personnes travaillant dans le domaine de la santé maitrisaient peu les outils informatiques tandis que le CHU de Grenoble essayait de s’informatiser sans grand succès, nous avons conclu de ces observations de la pertinence d’une filière dédiée dans ce secteur. »

Pierre Baconnier, fondateur de la formation TIS

Source : L’Essor du 22/11/2012

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La spécificité et le dynamisme de la région grenobloise trouvent leur source dans la collaboration entre médecins, physiciens, ingénieurs, mathématiciens etc. La force de Grenoble repose sur les partenariats entre les laboratoires "hors sciences médicales", le CHU, les laboratoires de recherches médicales (notamment l’Institut des neurosciences, l’IAB-Inserm) et les entreprises de la filière.

L’institut Clinatec est l’exemple emblématique de cette spécificité grenobloise. Né en 2006 de la rencontre entre le Professeur Alim-Louis Benabid et Jean Therme directeur du CEA, cet institut de recherche situé sur le site du CEA, réunit médecins, ingénieurs, mathématiciens et biologistes. Son objectif est de puiser dans de nouvelles solutions technologiques pour soigner des pathologies lourdes telles que les maladies neurodégénératives ou le cancer du cerveau.

Une synergie d’acteurs qui favorise le développement de la filière

La région grenobloise se démarque avec la présence de deux structures qui portent ces enjeux.

Le Tasda mène depuis plusieurs années une réflexion novatrice autour des usages des technologies de sante et des leviers nécessaires à leur déploiement auprès des publics en perte d’autonomie (cf. encadré).

Autonom@Dom® est un démonstrateur piloté par le Département de l’Isère et déployé sur 4 territoires. Son objectif est d’éviter les hospitalisations inutiles et de faciliter le parcours de santé des personnes en perte d’autonomie (vieillesse, handicap, maladies chroniques). Il intègre des aides humaines et techniques : plateforme téléphonique et Web, bouquet de services (services à domicile, télé assistance, télé suivi médical), accompagnement individualisé et coordonné entre professionnels.

Grâce à ces atouts, le Département de l’Isère a été retenu pour expérimenter (entre juin 2015 et septembre 2016) la conférence territoriale des financeurs, telle que prévue dans le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Ce dispositif a pour objectif de coordonner les financements de la prévention de la perte d’autonomie autour d’une stratégie commune.

Un autre projet, porté par l’UJF, est en cours d’élaboration : le CReSI, Centre de Recherche en Santé Intégrative. Il vise à promouvoir une approche triplement intégrative, médicale, scientifique et industrielle autour de trois axes : les technologies pour la santé, les maladies chroniques et le vieillissement de la population. Le CReSI a l’ambition de couvrir la chaîne complète de l’innovation : de la recherche fondamentale à l’industrialisation.

La formation initiale et continue est un enjeu majeur pour le développement à long terme de la filière. Au-delà des facultés traditionnelles de médecine et de pharmacie (5 000 étudiants), les acteurs grenoblois ont anticipé dès 2003 les besoins en main d’œuvre en créant deux nouvelles formations :

• la formation, atypique en France, d’ingénieur Technologies Information Santé (TIS) est dispensée à Polytech (UJF) (cf témoignage ci-contre) ;

• le Master Ingénierie pour la Santé et le Médicament (ISM) de l’UJF permet aux futurs chercheurs, ingénieurs médecins ou chefs de projets de concevoir et valider des innovations technologiques pour la santé.

Ce Master ISM regroupe 8 spécialités dont celle des technologies médicales. Le nombre d’étudiants a été multiplié par deux en dix ans.

La pluridisciplinarité caractérise cette formation, tant du point du vue des équipes pédagogiques (CNRS, CEA, INSERM et CHU de Grenoble) que du point de vue des étudiants originaires de diverses disciplines (médecine, pharmacie, sages-femmes, biologie, informatique, mathématiques appliquées, etc.).

DES LIENS FORTS ENTRE LA SANTÉ ET LA RECHERCHE (HORS SCIENCES MÉDICALES)

UNE RÉFLEXION NOVATRICE AUTOUR DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ ET DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

L’ORIGINALITÉ DES FORMATIONS DE LA RÉGION GRENOBLOISE : LA PLURIDISCIPLINARITÉ

FORCES ET FAIBLESSES

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L’apport du CIC-IT MAxhitec (CHU - INSERM) à la filière des technologies de santé

La mission du CIC –IT est d’élaborer des méthodes rigoureuses et un cadre scientifique solide pour évaluer des projets innovants dans les technologies médicales.

Si les méthodes d’évaluation de nouveaux médicaments sont éprouvées, celles des dispositifs médicaux sont plus complexes et plus récentes. Chaque dispositif est particulier. Les critères de jugements sont parfois difficiles à définir : simplifier un geste, gagner du temps, permettre le maintien des personnes à domicile, etc.

Par ailleurs, développer un prototype et le dupliquer peut s’avérer long et compliqué. Monter un projet nécessite à minima 18 mois de préparation. Les petites structures ne peuvent pas se le permettre. C’est pourquoi la présence de ce CIC-IT à Grenoble est un atout considérable pour le développement de la filière.

Autonom@Dom®

Soutien à l’innovation

Soutiens techniques

Soutien à l’innovation

par les usages

Soutien à la compétitivité et à la promotion à

l’international

Soutien au financement

Hébergement et soutien

aux startups

Une synergie d’acteurs

Agence d'Études et de Promotion de l'Isère


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AEPI : NOUVEAU LOGO VERSION COULEUR


Invest inGrenoble-Isère, France

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R157 / V65 / B55

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C87 / M52 / J11 / N0

R85 / V118 / B175

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C0 / M0 / J0 / N100

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Business Angels

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ECCAMI est une plateforme collaborative dédiée aux techniques d’interventions médicales assistées par ordinateur. Elle rassemble une diversité de compétences (cliniciens, chercheurs, industriels) et sa mission est d’aider des porteurs de projets à progresser sur leur produit ou concept et à évaluer la viabilité économique de leurs innovations.

Le CIC-IT MAxhitec est une plateforme dédiée aux essais cliniques, spécialisée dans l’évaluation des dispositifs médicaux notamment dans le domaine de la chirurgie augmentée. Au cours de l’année 2015, une centaine de projets, de nature académique ou industrielle, sont en développement. Compte tenu des spécificités technologiques et règlementaires des technologies de santé, la présence du CIC-IT à Grenoble est un atout indéniable pour la filière (cf. encadré).

MINALOGIC est le Pôle de compétitivité du numérique à vocation mondiale. Il développe des partenariats industrie-recherche-formation avec des applications dans divers secteurs et soutient l’innovation (par le biais de projets FUI).

Actuellement, Minalogic coordonne une dizaine de projets de R&D sur les technologies de santé. Tous ces projets intègrent des technologies issues de la microélectronique ou du logiciel pour développer des dispositifs médicaux innovants et mobilisent :

• des entreprises de la filière : BD, A3Surgical, Liva Nova (ex-Sorin CRM), Alpwise, Movea, Eveon, Imactis, MinMaxMedical, Fluoptics, Stiplastics, Araymondlife, Endocontrol.

• des entreprises n’appartenant pas à la filière : Tronics, Sanofi, E2V, Altran

• des organismes publics de recherche : CEA, CNRS (TICM IMAG), INP-Grenoble, INRIA Rhône-Alpes.

LYONBIOPOLE est le Pôle de compétitivité de la santé, à vocation mondiale. Localisé à Lyon, il rassemble néanmoins plusieurs entreprises de la région grenobloise. Ce pôle, acteur incontournable du secteur de la santé, démontre que la dynamique dépasse le territoire grenoblois et s’inscrit à l’échelle régionale.

Les domaines du diagnostic in vitro et des technologies médicales rassemblent 76 adhérents dont 17 acteurs grenoblois :

• Parmi les industriels : Fresenius Kabi, Fluoptics, Technidata , Biomérieux, Imnunid technologies, Roche Diagnostics France, Cytoo, Kowok Theragnostic, Faure Qei, Genostar, Persistent System, Avalun, Promise Advanced Proteomics.

• Parmi les acteurs de la recherche : l’UJF (TIMC-IMAG), le CEA Leti, l’INRIA, le CNRS.

Sans être membres, d’autres acteurs grenoblois participent à des projets tels qu’Endocontrol, Surgiqual, l’ILL ou l’ESRF.

Le pôle NANOBIO s’inscrit en complémentarité avec les deux pôles de compétitivité. Il fédère les acteurs de la recherche (plus de 300 chercheurs en biologie, chimie, électronique…), de la formation et de l’industrie présents dans l’agglomération grenobloise. Il a pour objectif de développer de nouveaux outils miniaturisés pour améliorer l’analyse, le diagnostic et la thérapie de nombreuses maladies.

Le cluster MEDICALPS contribue également fortement à la dynamique locale des technologies de la santé de Grenoble-Isère. Il a été impulsé par la Métro il y a quinzaine d’années. Fort de 70 membres adhérents, il fédère, anime et accompagne les entreprises dans leur développement économique.

L’UJF participe également à la dynamique d’innovation de la filière avec sa cellule de valorisation de la recherche, Floralis et sa pépinière d’entreprises de technologies de santé, BIOPOLIS. Cette pépinière, située à proximité du CHU, accueille des porteurs de projets qui bénéficient de services techniques et administratifs, de la proximité des acteurs de la recherche (CHU, UJF, ECCAMI…) et de plusieurs plateaux techniques (local de microscopie, laboratoires de biochimie etc.). Créé il y a 6 ans, cette pépinière héberge aujourd’hui une quinzaine de startups.

Une synergie d’acteurs qui favorise le développement de la filière


DES ACTEURS QUI ACCOMPAGNENT ET DYNAMISENT LA FILIÈRE

Les entreprises et les porteurs de projets bénéficient d’une synergie d’acteurs experts des technologies de santé et aux compétences complémentaires. Ces différents acteurs contribuent à la dynamique de la filière sur la région grenobloise.

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Un manque d’espace d'accueil en local et de coordination régionaleUN MANQUE D’ESPACE FONCIER ET IMMOBILIER POUR UNE FILIÈRE EN PLEINE EXPANSION

La filière est en pleine croissance mais la région grenobloise souffre d’un manque d’espace immobilier et foncier à la fois pour des porteurs de projets en attente d’un soutien (la pépinière BIOPOLIS ne dispose plus de locaux libres), pour les startups qui souhaitent passer en phase de déploiement ou d’industrialisation (tels que Endocontrol, Synapcell ou encore Minmaxmedical) ou pour accueillir des projets d’implantation exogènes.

Il est à souligner que plusieurs projets sont en cours, mais ils ne répondent pas à l’urgence de la situation :

• Projet à court terme : le BHT2 en cours de construction sur la presqu’île est une extension de MINATEC qui prévoit l’accueil de startups de micro-nanotechnologie ayant des applications dans le domaine de la santé.

• Projets à moyen terme : → des espaces fonciers libérés par le CHU sur l’actuel parking de l’hôpital Couple/enfant (6000 m²) permettront l’accueil de nouvelles entreprises ou des startups en phase d’accélération. La proximité avec l’hôpital est un élément stratégique pour ces dernières.

→ la « cité des technologies de santé » pourrait voir le jour à la place de l’école d’infirmière qui sera transférée sur un autre site dans le cadre de l’opération Campus Santé

• Projet à long terme : le site de l’ancien Centre de recherches du service de santé des armées (CRSSA), géré de façon multi partenariale (Commune de la Tronche, CHU, UJF, Grenoble Alpes Métropole et le CROUS) sera partagé entre projets urbains (logements), projets économiques (2000 m²) notamment Biopolis2, et projets de recherche (8000 m²) notamment le projet CReSI –Centre de Recherche en Santé Intégrative.

UN MANQUE DE COORDINATION ENTRE LES TROIS GRANDES MÉTROPOLES RHÔNALPINES

En France, l’industrie des technologies de santé est identifiée à travers deux grands pôles : l’Île-de-France et Rhône-Alpes. Ces deux régions représentent 80 % du chiffre d’affaires de la filière française1.

Le pôle rhônalpin ne peut se résumer à la région grenobloise, il inclut celles de Lyon et Saint–Etienne. Le Pôle des Technologies Médicales de Saint-Etienne, créé il y a 20 ans et spécialisé dans le textile technique de santé et dans le design des dispositifs médicaux (prothèse…), fédère plus de 150 entreprises localisées sur les métropoles stéphanoise et lyonnaise mais également ailleurs en France.

Actuellement, les trois grandes métropoles rhônalpines mènent en parallèle des stratégies de développement. Une meilleure coordination de ces trois territoires permettrait d’accroître considérablement l’attractivité de la région à l’échelle internationale et sa visibilité auprès de l’Union Européenne.

Compte tenu du potentiel élevé de croissance du marché mondial, d’autres métropoles françaises misent sur l’industrie de la santé et viennent concurrencer les métropoles rhônalpines : Lille (pôle d’activités Eurasanté consacré au biomédical), Strasbourg (projet de campus des technologies médicales), Besançon (projet Temis, un technopôle santé), Montpellier (quartier d’affaire en cours de construction pour les entreprises FrenchTech avec des applications dans la santé), Dijon (technopôle Mazen-Sully proche du CHU et de la maison de l’Innovation).

1 - La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé, Thierry Beaudet et Edouard Couty CESE, Janvier 2015.


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/ Fiches d’identité des grandes entreprises /

ANNEXE 1

Les grands groupes

Le groupe

Créée en 1897 Becton, Dickinson and Company (BD) est une entreprise américaine qui produit et vend du matériel médical. BD emploie 30 000 salariés dans le monde.

BD a été l‘une des premières entreprises à vendre des seringues aux États-Unis. Ce fut également un pionnier de la production d’aiguille hypodermique. L’activité de BD est découpée en trois segments :

→ BD Medical : dispositifs médicaux, notamment de seringues ;

→ BD Diagnostics : produits destinés au prélèvement et au transport sécurisés d’échantillons de diagnostic ;

→ BD Biosciences : outils de diagnostic et de recherche innovants à destination des chercheurs.

BD dans la région grenobloise

Créé en 1950, le site de Pont de Claix est le siège de BD France et emploie plus de 1 600 salariés. Il s’agit de l’établissement le plus important de la filière en local. L’établissement est une usine de fabrication de seringues pré-remplissables en verre mais aussi des produits spécifiques «haut de gamme» en petites séries pour certains clients.

Il s’agit de la seule Business Unit de BD en dehors des USA avec 1 chiffre d’affaire de 900 millions d’euros (2014), soit près d’1/8ème du chiffre d’affaire global de BD.

BD a investi près de 20 millions d’€/an entre 2011 et 2015 pour la modernisation de son outil de production.

Le groupe

Créé en 1896, le groupe Roche est une entreprise suisse dont le siège social est implanté à Bâle et qui emploie 85 000 salariés.

L’entreprise est leader mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer (étude de la structure microscopique des tissus humains et des cellules). C’est une entreprise innovante dans la gestion du diabète. Elle possède deux divisions :

→ ROCHE PHARMA : médicaments pour le traitement des maladies graves (cancers, hépatites et polyarthrite rhumatoïde).

→ ROCHE DIAGNOSTICS : diagnostic in vitro. Roche est le leader incontesté du diagnostic devant Abott, Danaher et Siemens.

ROCHE DIAGNOSTICS dans la région grenobloise

En 1998, Roche a repris les activités du groupe pharmaceutique allemand Boehringer Mannheim implanté sur le territoire grenoblois depuis 1977.

Roche Diagnostics France emploie près de 700 personnes. Le groupe a décidé de faire du site de Meylan, le siège de ses activités diagnostiques en France.

L’établissement est également spécialisé sur la commercialisation et la distribution de produits et services d’analyses biologiques et de diagnostic. L’activité de biologie médicale correspond aux machines et réactifs servant à analyser les prélèvements réalisés dans les laboratoires de ville ou hospitaliers.

Depuis 2 à 3 ans, le site prend de nouvelles fonctions : le management export de 28 pays francophones, l’assistance téléphonique pour les biologistes médicaux implantés en Suisse et en Belgique francophones.

L’entreprise est leader pour l’autosurveillance glycémique. Cette activité a pris son autonomie en octobre 2014, avec la création de la filiale Roche Diabetes Care France, également implantée à Meylan.

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Le groupe

Créé en 1912 et de nationalité allemande, le groupe FRESENIUS emploie 200 000 personnes. L’activité du groupe se répartie entre ces trois principales activités :

→ La branche FRESENIUS HELIOS : groupement d’hôpitaux privés

→ La branche FRESENIUS MEDICAL CARE : produits et services destinés aux patients ayant une insuffisance rénale chronique.

→ FRESENIUS KABI : technologies de transfusion.

FRESENIUS KABI dans la région grenobloise

Fresenius KABI emploie près de 500 personnes sur le site de Brezins dans la CC Bièvre-Isère. Créé en 1971, le site, à l’origine BECTON DICKINSON VIAL, a été cédé à FRESENIUS en 1996.

L’activité de l’établissement se concentre sur de la R&D et la fabrication de dispositifs de perfusion : pousses-seringues, pompes à perfusion, pompes à nutrition et d’autotransfusion. Ce sont des appareils simples à utiliser mais dotés de fonctions intelligentes très avancées. L’entreprise travaille avec des médecins de différents pays pour s’adapter aux besoins.

C’est un centre de compétences à vocation mondiale des dispositifs de perfusion du groupe Fresenius.

Depuis le début de l’année 2015, le site a obtenu la certification américaine FDA (Food and Drug Administration). Cette conformité aux standards américains lui offre l’accès à un nouveau marché mais a nécessité 20 millions d’euros d’investissement.

Le groupe

Créé en 1949, le groupe Medtronic est de nationalité américaine. En juillet 2014, il rachète Covidien, fabricant américain concurrent (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline et autres appareils médicaux). Il emploie 85 000 salariés dans le monde et son activité est divisée en plusieurs branches :

→ diabète ; → traitement des maladies cardiaques et vasculaires (cathéter, défribillateur cardiaque…) ;

→ thérapie réparatrice (traitement par neuromodulation, orthopédie…) ;

→ thérapie mini-invasive (ex Covidien).

En France, le groupe possède, dans le département de l’Ain, un centre de R&D dédiée à la réparation des tissus mous (implants, prothèses, renforts abdominaux et pariétaux etc.).

MEDTRONIC dans la région grenobloise

Le site est localisé à Pont-de-Claix depuis 1948, il est spécialisé dans la fabrication d’aiguilles chirurgicales à usage unique (aiguille de suture).

Jusqu’en 1998, l’établissement appartenait au groupe français Sutures Renodex, puis il est racheté par le groupe américain Tyco. En 2007, Tyco International se scinde en 3 entités indépendantes et l’établissement passe sous le contrôle de Tyco Healthcare. En 2011, L’Américain Covidien reprend la partie Tyco Healthcare. En 2014 il est racheté par le groupe Medronic.

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Les grands groupes

Le groupe

bioMérieux est une entreprise française créée en 1963 par le petit-fils de Marcel Mérieux, fondateur de l’Institut Mérieux à Lyon (fondé en 1897 pour élaborer de nouveaux vaccins). Aujourd’hui, l’entreprise Biomérieux emploie près de 9 000 salariés à travers le monde. Elle est spécialisée dans deux domaines d’application :

→ Diagnostic clinique → Microbiologie industrielle

En Isère, l’entreprise a deux établissements : à Grenoble (un peu moins de 200 salariés) et dans le Nord Isère à la Balmes les Grottes (400 salariés). Ce dernier est un centre d’expertise et de R&D en microbiologie qui réalise principalement des tests de diagnostic in vitro pour détecter les maladies infectieuses.

BIOMERIEUX dans la région grenobloise

Le centre grenoblois est spécialisé dans la recherche en biologie moléculaire et dans les microsystèmes.

L’activité de bioMérieux sur le territoire grenoblois est marquée par la collaboration avec l’Institut Léti de CEA depuis 1997. L’objectif est de développer des nouveaux tests et des systèmes analytiques (maladies infectieuses, oncologie et contrôle des procédés industriels). Le rachat de BIOFIRE (Etats-Unis) ouvre de nouvelles perspectives pour le centre de Grenoble (diagnostic rapide d’un virus ou d’une bactérie responsable d’une infection grâce à un système de détection et d’identification).

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Les entreprises de taille intermédiaire

Dans la région grenobloise

Trixell est une joint-venture entre Thales, Philips Healthcare et Siemens Healthcare, tous trois leaders mondiaux dans le diagnostic.

Créé en 1998, le site de Moirans emploie plus de 400 salariés. Une centaine de personnes sont dédiées au service R&D (ingénieurs, cadres ou techniciens). Il s’agit du plus grand centre industriel mondial dédié à la radiologie médicale.

L’établissement est spécialisé dans la fabrication de détecteurs numériques qui transforment les rayons X en images pour les constructeurs d’équipements de radiologie. Ces capteurs sont intégrés dans des équipements de radiologie utilisés dans des applications

telles que les examens neurologiques, les interventions cardio-vasculaires ou dans des systèmes dentaires ou vétérinaires. Ces détecteurs sont appelés à remplacer progressivement l’ensemble des capteurs analogiques (film radiologique, amplificateur de brillance) dans les années à venir.

Seuls quelques sites dans le monde sont aujourd’hui capables de produire ce type de détecteurs (aux Etats-Unis et au Japon). Unique en Europe, TRIXELL est aujourd’hui leader mondial avec environ 45 % de parts d’un marché en forte croissance.

Fondée dans les années 1940, Tornier commercialise actuellement plus de 100 produits et emploie 950 salariés dans le monde. Tornier est un des leaders technologiques sur le marché européen du remplacement articulaire (hanche, genou, épaule, coude, cheville). En étroite collaboration avec les chirurgiens orthopédistes, il fabrique des implants chirurgicaux pour restaurer la fonctionnalité des articulations du corps humain.

TORNIER dans la région grenobloise

Installé sur le territoire grenoblois depuis 1970, l’entreprise emploie plus de 440 salariés. 8 % des effectifs travaillent dans la R&D. En 2006, le fonds d’investissements américain Warburg Pincus a racheté plus de 50 % du capital. L’établissement est leader mondial de la prothèse d’épaule et de hanche.

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ANNEXE 2

Dans le monde Dans la région grenobloise

Nom Effectifs CA (1) Organisation du groupe Nom Nationalité Commune Effectifs CA (2) ActivitéBD 30 000 7,5 Mds € • BD Medical : dispositifs médicaux médicament par injection ou

perfusion • BD Diagnostics : produits destinés au prélèvement et au transport

sécurisés d’échantillons de diagnostic, et d’automates et de systèmes de réactifs pour la détection précise d'une large gamme de maladies infectieuses

• BD Biosciences : outils de diagnostic et de recherche innovants à destination des chercheurs

BD Etats-Unis Pont de Claix 1600-1999 898 M€ Système de délivrance de médicaments--------------------------------------------------------------R&D et production en grandes séries de seringues pré remplissables et en petites séries de produits haute-gamme

ROCHE 88 500 39 Mds € • Division Pharma • Division Diagnotic (10,3 Mds €)

ROCHE DIAGNOSTICS France

Suisse Meylan 500-999 397 M€ Diagnostic--------------------------------------------------------------Commercialisation et distribution de produits de diagnostic biologique (diabète, biologie médicale, histopathologie, recherche)

FRESENIUS 200 000 20 Mds € • Fresenius Medical Care (100 000 emplois) : produits et services destinés aux patients ayant une insuffisance rénale chronique.

• Fresenius Kabi (33 000 emplois) : Laboratoire Pharmaceutique, Perfusion et Nutrition Clinique

• Fresenius Helios (69 000) : groupes d'hôpitaux et cliniques

FRESENIUS KABI Allemagne Brézins 300-499 97 M€ Equipement médical et instrumentation--------------------------------------------------------------R&D et production pour les pousse-seringues, pompes à perfusion et pompes à nutrition

MEDTRONIC 85 000 23 Mds € • La branche diabète • La branche traitement des maladies cardiaques et vasculaires

(cathéter, cardiaque, défribillateur cardiaque…) • La branche thérapie réparatrice (traitement par neuromodulation,

orthopédie, technologies chirurgicales…) • La branche Covidien sur les technologies chirurgicales

MEDTRONIC ex Covidien

Etats-Unis Pont-de-Claix 200-299 19 M€ Equipement médical et instrumentation--------------------------------------------------------------Fabrication d'aiguilles chirurgicales à usage unique (aiguille de suture)

BIOMERIEUX 9 000 1,7 Md € • Diagnostic clinique (80 % du chiffre d’affaires) ; • Microbiologie industrielle

BIOMERIEUX France Grenoble 100-199 n.c. Diagnostic-------------------------------------------------------Solutions de diagnostic : réactifs, instruments, logiciels

CARDINAL HEALTH 34 400 81 Mds € Distribution de médicaments et de dispositifs médicaux pour les hôpitaux, les pharmacies, les cabinets médicaux et les industriels du secteur de la santé

PHARM DEPO / RBP PHARMA / ACOM

Etats-Unis La Terrasse 50-99 103 M€ Services : grossiste distributeur-------------------------------------------------------------- Grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques / centre d’appel

MCKESSON 81 500 111 Mds € Leader mondial de la Distribution pharmaceutique OCP REPARTITION Etats-Unis Echirolles 20-49 NC Services : grossiste distributeur-------------------------------------------------------------- Répartiteurs pharmaceutiques : distribution de l’ensemble des produits de santé vendus en pharmacie

GE HEALTHCARE 50 000 18,3 Mds € GE Healthcare est l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'équipements d'imagerie médicale. (C'est l'une des branches du consortium GE (300 000 salariés/ CA 107 Mds d'€) --> en France : 2 600 salariés sur 22 sites, dont 400 ingénieurs R&D sur le site de Buc (Yvelines).

GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

Etats-Unis Eybens 10-19 NC Imagerie médicale----------------------------------------------------------- Equipement d’imagerie médicale. Le site assurerait une activité de maintenance des équipements médicaux de GE

LES GRANDS GROUPES

(1) source : site des entreprises/ 38

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Dans le monde Dans la région grenobloise

Nom Effectifs CA (1) Organisation du groupe Nom Nationalité Commune Effectifs CA (2) ActivitéBD 30 000 7,5 Mds € • BD Medical : dispositifs médicaux médicament par injection ou

perfusion • BD Diagnostics : produits destinés au prélèvement et au transport

sécurisés d’échantillons de diagnostic, et d’automates et de systèmes de réactifs pour la détection précise d'une large gamme de maladies infectieuses

• BD Biosciences : outils de diagnostic et de recherche innovants à destination des chercheurs

BD Etats-Unis Pont de Claix 1600-1999 898 M€ Système de délivrance de médicaments--------------------------------------------------------------R&D et production en grandes séries de seringues pré remplissables et en petites séries de produits haute-gamme

ROCHE 88 500 39 Mds € • Division Pharma • Division Diagnotic (10,3 Mds €)

ROCHE DIAGNOSTICS France

Suisse Meylan 500-999 397 M€ Diagnostic--------------------------------------------------------------Commercialisation et distribution de produits de diagnostic biologique (diabète, biologie médicale, histopathologie, recherche)

FRESENIUS 200 000 20 Mds € • Fresenius Medical Care (100 000 emplois) : produits et services destinés aux patients ayant une insuffisance rénale chronique.

• Fresenius Kabi (33 000 emplois) : Laboratoire Pharmaceutique, Perfusion et Nutrition Clinique

• Fresenius Helios (69 000) : groupes d'hôpitaux et cliniques

FRESENIUS KABI Allemagne Brézins 300-499 97 M€ Equipement médical et instrumentation--------------------------------------------------------------R&D et production pour les pousse-seringues, pompes à perfusion et pompes à nutrition

MEDTRONIC 85 000 23 Mds € • La branche diabète • La branche traitement des maladies cardiaques et vasculaires

(cathéter, cardiaque, défribillateur cardiaque…) • La branche thérapie réparatrice (traitement par neuromodulation,

orthopédie, technologies chirurgicales…) • La branche Covidien sur les technologies chirurgicales

MEDTRONIC ex Covidien

Etats-Unis Pont-de-Claix 200-299 19 M€ Equipement médical et instrumentation--------------------------------------------------------------Fabrication d'aiguilles chirurgicales à usage unique (aiguille de suture)

BIOMERIEUX 9 000 1,7 Md € • Diagnostic clinique (80 % du chiffre d’affaires) ; • Microbiologie industrielle

BIOMERIEUX France Grenoble 100-199 n.c. Diagnostic-------------------------------------------------------Solutions de diagnostic : réactifs, instruments, logiciels

CARDINAL HEALTH 34 400 81 Mds € Distribution de médicaments et de dispositifs médicaux pour les hôpitaux, les pharmacies, les cabinets médicaux et les industriels du secteur de la santé

PHARM DEPO / RBP PHARMA / ACOM

Etats-Unis La Terrasse 50-99 103 M€ Services : grossiste distributeur-------------------------------------------------------------- Grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques / centre d’appel

MCKESSON 81 500 111 Mds € Leader mondial de la Distribution pharmaceutique OCP REPARTITION Etats-Unis Echirolles 20-49 NC Services : grossiste distributeur-------------------------------------------------------------- Répartiteurs pharmaceutiques : distribution de l’ensemble des produits de santé vendus en pharmacie

GE HEALTHCARE 50 000 18,3 Mds € GE Healthcare est l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'équipements d'imagerie médicale. (C'est l'une des branches du consortium GE (300 000 salariés/ CA 107 Mds d'€) --> en France : 2 600 salariés sur 22 sites, dont 400 ingénieurs R&D sur le site de Buc (Yvelines).

GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

Etats-Unis Eybens 10-19 NC Imagerie médicale----------------------------------------------------------- Equipement d’imagerie médicale. Le site assurerait une activité de maintenance des équipements médicaux de GE

LES GRANDS GROUPES

(2) source : societe.com (2013 ou 2014) / 39

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Dans le monde ou en France Dans la région grenobloise

Nom Effectifs CA (1) Activité du groupe Nom Nationalité Commune Effectifs CA (2) ActivitéTRIXELL TRIXELL France

AllemagnePays Bas

Moirans 300-499 186 M€ Imagerie médicale---------------------------------------------------------R&D et production de détecteurs numériques destinés à la radiologie médicale

TORNIER 950 (Monde) NC Conception et fabrication d’implants chirurgicaux orthopédiques (hanche, genou, épaule et plus petites articulations

TORNIER Etats-Unis Montbonnot-Saint-Martin

300-499 115 M€ Systèmes implantables & prothèses------------------------------------------------------------Conception et fabrication d’implants chirurgicaux orthopédiques (hanche, genou, épaule et plus petites articulations)

CERP RHIN RHONE 1 300 (France) 1,9 Mds € Distribution de produits et médicaments destinés aux pharmaciens d'officine.

CERP RHIN RHONE France Saint-Egrève 100-199 NC Services : grossiste, distributeur------------------------------------------------------------Répartiteur pharmaceutique. Produits destinés aux pharmaciens d’officine.

ARAYMOND 5 400 122 M€ Conception et fabrication de clips de fixation (de la plus simple à la plus sophistiquée) : industriel spécialisé dans l'injection plastique et la fixation.

ARAYMONDLIFE France Saint-Egrève 20-49 1,5 M€ Equipement médical et instrumentation------------------------------------------------------------Fabrication de dispositifs médicaux pour le diagnostic (systèmes à usage unique et accessoires plastiques) et articles de conditionnement ; dispositif de délivrance de principes actifs (hormones)

MAINCARE SOLUTIONS 340 (France) 51 M€ Edition de logiciels de santé destinés aux établissements de santé pour la gestion du parcours du patient, la gestion des images de radiologie et le pilotage de l’activité médico-économique.

MAINCARE SOLUTIONS

Etats-Unis Montbonnot-Saint-Martin

20-49 NC Ingénierie et services : logiciel------------------------------------------------------------Edition de logiciels de santé destinés aux établissements de santé pour la gestion du parcours du patient (admission, transfert, planification des ressources …)

THE BINDING SITE 600 (Monde) 90 M€ R&D et production de tests immunodiagnostics, avec une expertises des technologies liées aux anticorps (spécialisée dans la production complexe d’anticorps utilisés pour la détection de certains cancers et d’autres maladies graves)

THE BINDING SITE Grande-Bretagne Saint-Egrève 20-49 5,5 M€ Diagnostic in vitro------------------------------------------------------------Marketing, distribution et support technique pour la France des produits The Binding Site / succursale de ventes directes.

NEWCO 300-399 (France) 179 M€ Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques / Newco résulte de la fusion de Sorin (46% du capital) et Cyberonics (54% du capital)

LIVA NOVA (ex - SORIN)

Etats-Unis Meylan 10-19 NC Systèmes implantables & prothèses------------------------------------------------------------Conception et réalisation de pacemakers, stimulateurs, défibrillateurs cardiaques implantables et sondes associées, enregistreurs d’électrocardiogrammes

VWR 8 500 (Monde) 600 (France)

3,2 Mds € (Monde) 233 M€ (France)

Distribution de produits, services et solutions pour les laboratoires et les unités de production industrielles / secteurs : pharmaceutiques, biotechnologies, industriels, et organismes publics (enseignement, santé...)

BASAN France Etats-Unis Voiron 10-19 5,5 M€ Ingénierie et services : consommables------------------------------------------------------------Fourniture de produits et prestations de services pour les salles blanches auprès du secteur de la microélectronique et du médical (leader en Europe et en Asie)

LES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE

(1) source : site des entreprises/ 40

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Dans le monde ou en France Dans la région grenobloise

Nom Effectifs CA (1) Activité du groupe Nom Nationalité Commune Effectifs CA (2) ActivitéTRIXELL TRIXELL France

AllemagnePays Bas

Moirans 300-499 186 M€ Imagerie médicale---------------------------------------------------------R&D et production de détecteurs numériques destinés à la radiologie médicale

TORNIER 950 (Monde) NC Conception et fabrication d’implants chirurgicaux orthopédiques (hanche, genou, épaule et plus petites articulations

TORNIER Etats-Unis Montbonnot-Saint-Martin

300-499 115 M€ Systèmes implantables & prothèses------------------------------------------------------------Conception et fabrication d’implants chirurgicaux orthopédiques (hanche, genou, épaule et plus petites articulations)

CERP RHIN RHONE 1 300 (France) 1,9 Mds € Distribution de produits et médicaments destinés aux pharmaciens d'officine.

CERP RHIN RHONE France Saint-Egrève 100-199 NC Services : grossiste, distributeur------------------------------------------------------------Répartiteur pharmaceutique. Produits destinés aux pharmaciens d’officine.

ARAYMOND 5 400 122 M€ Conception et fabrication de clips de fixation (de la plus simple à la plus sophistiquée) : industriel spécialisé dans l'injection plastique et la fixation.

ARAYMONDLIFE France Saint-Egrève 20-49 1,5 M€ Equipement médical et instrumentation------------------------------------------------------------Fabrication de dispositifs médicaux pour le diagnostic (systèmes à usage unique et accessoires plastiques) et articles de conditionnement ; dispositif de délivrance de principes actifs (hormones)

MAINCARE SOLUTIONS 340 (France) 51 M€ Edition de logiciels de santé destinés aux établissements de santé pour la gestion du parcours du patient, la gestion des images de radiologie et le pilotage de l’activité médico-économique.

MAINCARE SOLUTIONS

Etats-Unis Montbonnot-Saint-Martin

20-49 NC Ingénierie et services : logiciel------------------------------------------------------------Edition de logiciels de santé destinés aux établissements de santé pour la gestion du parcours du patient (admission, transfert, planification des ressources …)

THE BINDING SITE 600 (Monde) 90 M€ R&D et production de tests immunodiagnostics, avec une expertises des technologies liées aux anticorps (spécialisée dans la production complexe d’anticorps utilisés pour la détection de certains cancers et d’autres maladies graves)

THE BINDING SITE Grande-Bretagne Saint-Egrève 20-49 5,5 M€ Diagnostic in vitro------------------------------------------------------------Marketing, distribution et support technique pour la France des produits The Binding Site / succursale de ventes directes.

NEWCO 300-399 (France) 179 M€ Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques / Newco résulte de la fusion de Sorin (46% du capital) et Cyberonics (54% du capital)

LIVA NOVA (ex - SORIN)

Etats-Unis Meylan 10-19 NC Systèmes implantables & prothèses------------------------------------------------------------Conception et réalisation de pacemakers, stimulateurs, défibrillateurs cardiaques implantables et sondes associées, enregistreurs d’électrocardiogrammes

VWR 8 500 (Monde) 600 (France)

3,2 Mds € (Monde) 233 M€ (France)

Distribution de produits, services et solutions pour les laboratoires et les unités de production industrielles / secteurs : pharmaceutiques, biotechnologies, industriels, et organismes publics (enseignement, santé...)

BASAN France Etats-Unis Voiron 10-19 5,5 M€ Ingénierie et services : consommables------------------------------------------------------------Fourniture de produits et prestations de services pour les salles blanches auprès du secteur de la microélectronique et du médical (leader en Europe et en Asie)

LES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE


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Nom Actionnariat Commune Effectifs CA (1) ActivitéAATLANTIDE Meylan 20-49 2,7 M€ Ingénierie et services : logiciel

--------------------------------------------------------------------Edition de logiciel de gestion médicale en ligne pour le paramédical (orthophonistes et kinésithérapeutes).

ALMA Saint-Martin-d'Hères

50-99 8,5 M€ Ingénierie et services : logiciel --------------------------------------------------------------------Edition de logiciels et société de services informatiques notamment pour les activité de santé (intégrateur de dossiers).

ALPAO Montbonnot-Saint-Martin

10-19 1,1 M€ Instrumentation -------------------------------------------------------------------- Développement des optiques adaptatives (astronomie, imagerie, ophtalmologie).

ALPES INSTRUMENTS Meylan 20-49 2,9 M€ Instrumentation--------------------------------------------------------------------Conception et production de systèmes électromécaniques de régulation de débit de gaz et de contrôle de position (conception de boîtiers d'analyse d'oxygène et de régulation, simulateurs de respiration, etc.) pour les marchés du médicale et de l'aéronautique.

AMBROIS ORTHOPEDIE Fontaine 10-19 1,2 M€ Systèmes implantables & prothèses-------------------------------------------------------------------- Fabrication, adaptation et personnalisation d’ortheses et de protheses de tous types.

BIO-LOGIC Claix 50-99 17,7 M€ Instrumentation--------------------------------------------------------------------Conception et fabrication d'instruments de haute performance (potentiostats/galvanostats livrés avec les logiciels) destinés aux laboratoires de recherche dans les domaines de la cinétique, de la spectroscopie, de l’électrochimie, de la physiologie et des neurosciences.

BLUE ORTHO Exatech (Etats-Unis) - 2015 -

La Tronche 10-19 2,7 M€ Equipement médical et instrumentation : robotique chirurgicale--------------------------------------------------------------------Chirurgie orthopédique assistée par ordinateur.

CALYSTENE Eybens 20-49 1,9 M€ Ingénierie et services : logiciel--------------------------------------------------------------------Conception de solutions informatiques médicales et administratives pour les hôpitaux et cliniques (ex. : suivi informatisé du dossier-patient, chaîne des soins, circuit du médicament sécurisés, gestion des plateaux techniques de rééducation).

CHABLOZ ORTHOPEDIE Ottoblock (Allemagne) - 2014 -

Seyssinet-Pariset

20-49 4,1 M€ Systèmes implantables & prothèses--------------------------------------------------------------------Fabrication d'appareillages orthophédiques : prothèse, orthèse, appareillage sur mesure - Création de prothèses sur mesure à partir de la technologie du manchon de silicone.

CYTOO Grenoble 20-49 0,4 M€ Instrumentation--------------------------------------------------------------------Développement et commercialisation de produits innovants utilisés dans les tests cellulaires destinés à la recherche de nouveaux médicaments pour des laboratoires de recherche internationaux.

DEMEURE ORTHOPEDIE Saint-Martin-d'Hères

20-49 1,9 M€ Ingénierie et services : grossiste distributeur--------------------------------------------------------Distribution d'appareils orthopédique (prothèses, orthèses, ceintures médicales).

ENDOCONTROL La Tronche 10-19 1 M€ Equipement médical et instrumentation : robotique chirurgicale-------------------------------------------------------------------Conception et commercialisation de robots d’assistance à la chirurgie endoscopique.

EQUITIME Gières 20-49 2,9 M€ Ingénierie et services : logiciel--------------------------------------------------------------------Edition de logiciels de gestion du temps et de planification de personnel pour le secteur de la santé (Hôpitaux) et pour d'autres secteurs.

ER2I INGENIERIE Montbonnot-Saint-Martin

20-49 3,1 M€ Ingénierie et services : aménagement-------------------------------------------------------------------Ingénierie et maîtrise d'oeuvre spécialiste des conditions extrêmes (ex . : blocs opératoires d'hôpitaux).

LES PME

(1) source : societe.com (2013 ou 2014)/ 42

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Nom Actionnariat Commune Effectifs CA (1) ActivitéERAS LABO Saint-

Nazaire-les-Eymes

10-19 0,84 M€ Diagnostic--------------------------------------------------------------------Laboratoire spécialisé dans la Chimie organique pour la médecine, la biologie et les énergies renouvelables.

EUROFINS OPTIMED Eurofins (Luxembourg) - 2008 -

Gières 50-99 6,6 M€ Ingénierie et services : CRO-------------------------------------------------------------------CRO ( Contract Research Organization / entreprise de Recherche sous Contrat) Réalisation de travaux de R&D (dont essais cliniques) nécessaires à la mise sur le marché des produits de santé.

EVEON Montbonnot-Saint-Martin

20-49 0,9 M€ Systèmes de délivrance de médicaments--------------------------------------------------------------------Conception de dispositif médical d'injection automatisée de principes actifs (avec système de Mems et capteurs). Délivre la juste dose de médicament à la bonne vitesse sans manipulation d'aiguilles.

FAURE QEI Meylan 20-49 1,8 M€ Ingénierie et services : salles blanches-------------------------------------------------------------------Conception et construction de salles blanches.

FLUOPTICS Grenoble 10-19 0,4 M€ Imagerie médicale--------------------------------------------------------------------Conception d'instruments de fluorescence et d'imagerie médicale pour la chirurgie (visualisation des tumeurs à l'aide d'un instrument optique et d'un traceur moléculaire fluorescent non radioactif ciblant les tumeurs lors de l’intervention chirurgicale).

GENOSTAR Montbonnot-Saint-Martin

10-19 0,6 M€ Ingénierie et services : bioinformatique--------------------------------------------------------------------Editeur de logiciel dédié à l'analyse des données génomiques et post-génomiques, à l'exploration de leurs relations et à la simulation de leurs interactions.

IMMUNID Grenoble 10-19 0,3 M€ Diagnostic In Vitro--------------------------------------------------------------------Diagnostic, conception de produits et services en immunologie - analyse des cellules à partir de l'ADN génomique pour des laboratoires de recherche et le CHU.

ISIS INTELLIGENT SURGICAL

Saint-Martin d'Hères

10-19 0,84 M€ Equipement médical et instrumentation : robotique chirurgicale--------------------------------------------------------------------Conception, commercialisation et support technique de systèmes intelligents (logiciel pour blocs opératoires) pour geste chirurgical - expert en robotique chirurgicale appliquée au médical et à la télémédecine.

IVES - INTERACTIVITE VIDEO ET SYSTEMES

Crolles 10-19 0,5 M€ Ingénierie et services : service de télésanté-------------------------------------------------------------------Développement de services de télésanté, télévisite interactive, visio-assistance, visio-recrutement interactif, centres-relais pour personnes sourdes.

KOELIS Grenoble 10-19 0,78 M€ Equipement médical et instrumentation : robotique chirurgicale-------------------------------------------------------------------Conception et commercialisation de solutions logicielles (en 3D) d'aide au clinicien pour le diagnostic et des interventions chirurgicales mini-invasives dans le domaine de l'urologie.

MAATEL Moirans 50-99 11,2 M€ Instrumentation-------------------------------------------------------------------Conception et fabrication de produits électroniques et médicaux sur mesure (ex. : conception d'un bistouri électrique).

MINITUBES PIECES TSF Grenoble 200-299 1 M€ Equipement médical-------------------------------------------------------------------Fabrication de tubes pour implants intra-artériels.

MINMAXMEDICAL La Tronche 10-19 0,58 M€ Equipement médical et instrumentation : robotique chirurgicale--------------------------------------------------------------------Développement de technologies innovantes dans le domaine des interventions médicales assistées par ordinateur, avec des applications dans de multiples spécialités.

MOVEA INVENSENSE FRANCE

Invensense (Etats-Unis) - 2014 -

Grenoble 20-49 2,7 M€ Instrumentation-------------------------------------------------------------------Solutions de capture de mouvements et de fusion de données pour systèmes embarqués et dispositifs nomades avec des applications santé (analyse de la marche, suivi geste, détection chutes).


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Nom Actionnariat Commune Effectifs CA (1) ActivitéNEXUS OPTIM Nexus

(Allemagne) - 2011 -

Grenoble 20-49 3 M€ Ingénierie et services : logiciel--------------------------------------------------------------------Edition de logiciels et produits innovants pour le marché des hôpitaux : tracabilité, stérilisation bloc opératoire.

ODONTEC Leone (Italie) Echirolles 10-19 nc (filiale de Leone)

Systèmes implantables & prothèses--------------------------------------------------------------------Distributeur exclusif en France des produits implantologie/orthodontie du groupe italien Leone - Filiale du groupe Italien Leone (R&D et production, 125 salarié).

PERSISTENT SYSTEMS Persistent System (Inde) - 2011 -

Fontaine 20-49 3,3 M€ Ingénierie et services : logiciel--------------------------------------------------------------------Edition de logiciels scientifiques (bio-informatique, cloud mobiles) pour divers marchés : chimie, pétrochimie, santé (laboratoires pharmaceutiques).

PHARM'UP Montbonnot-Saint-Martin

20-49 8,6 M€ Ingénierie et services : grossiste distributeur--------------------------------------------------------------------Distribution de produits para-parapharmaceutiques et pharmaceutiques.

PRAXIM - OMNILIFE SCIENCE

OmniLife Science(Etats-Unis) - 2010 -

La Tronche 10-19 1,6 M€ Equipement médical et instrumentation : robotique chirurgicale-------------------------------------------------------------------- Conception, Développement et Commercialisation de Systèmes pour la Chirurgie orthopédique assistée par ordinateur.

RTD (Recherche Technique Dentaire)

Saint-Egrève 20-49 3,7 M€ Equipement médical--------------------------------------------------------------------R&D et fabrication de matériel dentaire.

SAPHYMO Montbonnot-Saint-Martin

20-49 18,7 M€ Equipement médical-------------------------------------------------------------------R&D dédié à l'activité RMS -Radiation Monitoring Systems- appareils et systèmes de mesure de radioactivité et de rayonnements absorbés par une personne exposée.

STIPLASTICS fonds NBGI (Grande-Bretagne) 2013 -

Beauvoir-en-Royans

50-99 18,5 M€ Equipement médical-------------------------------------------------------------------Fabrication de dispositifs médicaux à base de matière plastique injectée (emballages thermoplastiques pharmaceutiques, pilullier, système de dosage...).

SURGIQUAL INSTITUTE La Tronche 10-19 1,2 M€ Equipement médical et instrumentation : robotique chirurgicale--------------------------------------------------------------------Conception d'instruments de chirurgie assistée par ordinateur, localisation magnétique en 3D.

TECHNIDATA Montbonnot-Saint-Martin

100-199 9 M€ Ingénierie et services : logiciel--------------------------------------------------------------------Conception et développement de solutions informatiques pour la gestion des laboratoires d'analyse.

UGIN DENTAIRE Seysssin 20-49 6,7 M€ Equipement médical--------------------------------------------------------------------Fabrication de matériels et produits pour prothèses dentaires- Importation et diffusion de Matériel pour Prothèses.

X MEDICAL PICTURE Meylan 10-19 4 M€ Imagerie médicale--------------------------------------------------------------------Solution d'impressions papier pour imageries médicales, partenariat avec Xerox.

LES PME

(1) source : societe.com (2013 ou 2014)/ 44

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Nom Commune ActivitéA3 SURGICAL La Tronche Equipement médical et instrumentation : robotique chirurgicale

Conception et développement de technologies innovantes appliquées à la chirurgie orthopédique de l'arthroscopie, avec un accent sur l’arthroscopie en réalité augmentée de la hanche.

ABEEWAY Meylan Equipement médical et instrumentationCommercialisation d'un système de géolocalisation embarqué à grande autonomie destiné à l'industrie et aux particuliers.

ADVANCED LIQUID LOGIC FRANCE - ALL

Grenoble Equipement médicalConception, développement et distribution de produits basés sur la technologie microfluidique digitale avec des applications pour le diagnostic et les sciences du vivant - Rachetée en 2013 par Illumina (Etats-Unis).

ALCHIMEDICS Grenoble Systèmes implantables & prothèsesConception de procédés et produits pour la fonctionnalisation de surfaces dans le domaine biomédical.

ARYBALLE TECHNOLOGIES

Grenoble Equipement médical et instrumentationConception d'un nez électronique pour les personnes ayant perdu l'odorat grâce à des nano-capteurs d'odeurs.

AVALUN Grenoble Diagnostic in vitroConception d'un laboratoire portatif d'analyses médicales.

BELLIN CREATION Saint-Ismier Ingénierie et services : aménagementSolutions d'agencement de mobilier pour les espaces dédiés à l'accueil et aux soins des patients.

BIZMEDTECH Saint-Martin d'Uriage

Ingénierie et servicesServices d’accompagnement réglementaire et juridique aux PME et TPE du secteur des dispositifs médicaux.

CAD4BIO Montbonnot-Saint-Martin

Ingénierie et services : bioinformatiqueEdition de logiciels de conception de construction génomique destinés aux entreprises de biotechnologies et de bioremédiation.

CEZAME CONNEXIONS Grenoble Ingénierie et servicesServices d'accompagnement des entreprises lors de la phase de prospection commerciale dans le domaine de la santé.

CLIMATIC ENTREPRISE Seyssins Ingénierie et services : aménagementConception et mise en service de solutions pour équiper des salles blanches.

COGITOP Entre-Deux-Guiers Ingénierie et services : logicielEdition de progiciels destinés à l'échographie fœtale.

ETICEO SANTE Grenoble Ingénierie et servicesDéveloppement d'un réseau social dédié aux professionnels de la santé couplé à des outils spécifiques type plateforme de formation, e-portfolio.

GENECREEK La Frette Ingénierie et services : logicielDéveloppement d'un logiciel permettant de traiter et stocker des données génétiques.

GHW MEDIPLUS Meylan Ingénierie et services : consosmmablesConception, fabrication et commercialisation de matériel à usage unique destiné aux hôpitaux (masques à oxygène, tubes, autres produits destinés à l’anesthésiologie).

HABITAT@SANTE Biviers Ingénierie et servicesAide à la conception et à la réalisation des systèmes d’information dédiés aux réseaux de santé avec une expertise particulière concernant la prise en charge à domicile.

IMACTIS La Tronche Imagerie médicaleDéveloppement et commercialisation de solutions pour assister le radiologue interventionnel lors de procédures minimalement invasives.

IMEBIO Seyssins Ingénierie et servicesConception de laboratoires mobiles

INLAB HEALTHCARE Seyssinet-Pariset Ingénierie et servicesService d'accompagnement aux jeunes entrepreneurs souhaitant développer un concept et réaliser un prototype dans le domaine de la santé.

IRLYNX Meylan Ingénierie et servicesDéveloppement et commercialisation de capteurs thermiques infrarouges qui permettent de détecter l’activité quotidienne des personnes âgées vivant seules ou en situation de handicap.

KAYENTIS Montbonnot-Saint-Martin

Ingénierie et services : logicielEdition de solutions logicielles innovantes d'écriture électronique pour le secteur de la santé.

KOWOK THERAGNOSTIC Voiron Diagnostic in vitroConception de kits de diagnostic multiplexé et des kits biomarqueurs permettant d'adapter le traitement aux patients.

MBA CONSULTING Meylan Ingénierie et servicesConseils et services dans le domaine de l'imagerie médicale et des réseaux.

MEUNIER-CARUS MEDICAL

Montferrat Equipement médical et instrumentationConception et fabrication de fauteuils médicaux.

LES TPE (< 10 salariés)

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Nom Commune ActivitéNATX RAY Saint-Martin

d'HèresImagerie médicaleConception de systèmes robotisés pour la cristallographie des protéines et vente de consommables pour la cristallographie des protéines.

NOVITOM Grenoble Imagerie médicaleServices d'expertises dédiée à l'analyse par micro-imagerie synchrotron.

ORTHOTAXY La Tronche Ingénierie et services : logicielSolutions innovantes différenciatrices de logiciels de planification chirurgicale et de guides chirurgicaux spécialisés.

PIXYL Montbonnot-Saint-Martin

Ingénierie et services : logicielDéveloppement de solutions informatiques permettant de tirer le meilleur parti des informations contenues dans les IRM cérébrales.

PROMISE ADVANCED PROTEOMICS

Grenoble Diagnostic in vitroSolutions personnalisées pour la quantification des protéines dans des échantillons biologiques.

RBI Meylan Equipement médical et instrumentationConception et commercialisation d'appareils de mesures et optiques.

RHONE-ALPES LABO Fontaine Ingénierie et services : aménagementServices d''agencement en milieu médicalisé à destination des laboratoires médicaux, des industriels et la recherche universitaire.

SENSARIS CYBERFAB Crolles Equipement médical et instrumentationDéveloppement de solutions microéléctroniques pour la transmission de données santé mobiles.

SHIMITEK Eybens Ingénierie et services : consommablesConception et fabrication de produits de nettoyage pour les laboratoires de l’industrie pharmaceutique, de la microélectronique et de la recherche en biologie bactérienne.

SLEEPINNOV TECHNOLOGY

Moirans Equipement médical et instrumentationConception, fabrication et distribution d'appareillage médical pour le diagnostic des troubles respiratoires au cours du sommeil.

SOBIODA Montbonnot-Saint-Martin

Diagnostic in vitroConception, fabrication et commercialisation de réactifs et d'appareils pour le diagnostic médical in-vitro.

SOFTIN SYSTEMES Grenoble Ingénierie et services : logicielEdition de logiciels destinés aux médecins et établissements de soin.

STABYL Montbonnot-Saint-Martin

Equipement médical et instrumentationFabrication et commercialisation de produits techniques pour l'Art Dentaire.

STIMFLEX Grenoble Equipement médical et instrumentationDéveloppement d'un patch d’électrostimulation pour le traitement des douleurs chroniques de type neuropathique.

SURGIVISIO Saint-Martin d'Hères

Ingénierie et services : logiciel Développement d'outils et de solutions technologiques (équipement de radiologie et de navigation GPS en temps réel) destinés à épauler le chirurgien lors d'interventions mini-invasives.

TECHNOSENS Grenoble Ingénierie et services : service de télésantéConception et développement d'équipements de télésanté.

THIERRY BABOULIN Vizille Ingénierie et services : aménagementAménagement des véhicules pour handicapés.

THOMASSIN LABO AUDIOPROTHESE

Grenoble Equipement médical et instrumentationConseils et distribution d'audioprothèses.

UROMEMS Grenoble Systèmes implantables & prothèsesDéveloppement d'un dispositif médical implantable actif pour le traitement de l’incontinence urinaire.

VESICON Meylan Equipement médical et instrumentationDéveloppement, production et commercialisation d'une gamme d’échographes miniaturisés et portables.

VIGILIO La Tronche Ingénierie et servicesDéveloppement et commercialisation de biocapteurs radiocommunicants (BCRC), de solutions télémédicales fiables et de détecteurs de chute.

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AEPI, Agence d’Études et de Promotion de l’Isère,partenaire du développement économique des entreprises et des territoires

Un lien entre le local et l’international

Un partenaire de l’implantation et du développement des

entreprises

Un observatoire économique intégré à l’agence

Un outil d’ingénierie et de promotion des territoires

Une ingénierie sur-mesure pour accompagner vos projets

Nos publications • Études territoriales : région grenobloise, CAPI, etc. • Études filières : les technologies de la santé, les smart grids, etc. • Études thématiques : les capitaux étrangers, la qualification

des emplois etc. • Note de tendance socio-économique biannuelle co-publiée

avec le Département • Panorama de presse quotidien, newsletters par filières ou par territoires

L'observatoire économique : une expertise au service de votre développementVéritable outil d’aide à la décision pour les acteurs économiques, l’observatoire de l'AEPI est axé sur l’emploi, les entreprises, leurs activités et les filières industrielles.

Sa richesse : comprendre et analyser depuis plus de 40 ans les principales transformations économiques du département et de ses territoires.

Ses atouts : → Disposer de données économiques fiabilisées et de méthodes d’analyses reconnues.→ Un centre de ressources et de veille stratégique intégré.

L'Observatoire participe aux démarches mutualisées d'observation au niveau de l'agglomération grenobloise (Obs'y) et du département.

Contactez notre expert :Morgane Le Doaré[email protected]

Pour plusd'informations

Une agence principalement financée par :

AEPI – Agence d’Études et de Promotion de l’Isère1 place Firmin-Gautier - 38027 Grenoble Cedex 1 - FranceTél. : +33(0)4 76 70 97 18

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AEPI : NOUVEAU LOGO VERSION BLANCHE / TEXTE VECTORISÉ

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La filière des technologies de santé - grenoble-isere.com · Un croisement de plusieurs disciplines scientifiques et technologiques Les technologies de santé se situent au carrefour