LA LETTRE DE LA RELATION PME / DISTRIBUTEURS - RHDTRIMESTRIEL N°18 - OCTOBRE 2019

Le 17 septembre, les Grés d’Or, organisés par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF), ont distingué les 10 meilleures collaborations entre une PME et un distributeur. Donner sa chance à un produit précurseur : c’est le choix de Cora avec les couches bio pour bébé de Love & Green qui bousculent les acteurs historiques du marché. Co-construire une gamme de maquillage Bio, de la composition au merchandising pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle : c’est l’histoire entre E.Leclerc et DS Distribution avec Charlotte Bio. Lancer la première chaussette recyclée en fabrication française tel est le pari audacieux d’Intermarché et de Kindy. Relancer une filière agricole française de la tomate de Marmande est le défi de Lucien Georgelin et de E.Leclerc. Expérimenter son savoir-faire dans un autre rayon, c’est le partenariat inédit de la Maison Fossier avec Auchan Retail au rayon pâtisserie avec l’élaboration d’un dessert exclusif. Développer ensemble des produits du terroir en circuits courts pour la restauration : c’est le duo gagnant/gagnant entre Casino Restauration et la Maison Serrault. Faire le choix du « made in France » en soutenant le lancement d’une gamme écologique au rayon entretien : c’est le pari de U Enseigne avec La Compagnie du Midi. Lancer une gamme de produits de snacking sains et responsables avec les fruits séchés Il était un fruit sur les devants de caisse : c’est l’ambition de Monoprix. Se mobiliser ensemble pour une même cause, pour Somapro aux côtés de Metro et Pro à Pro avec les Restos du Cœur. Réduire l’empreinte environnementale du transport de marchandises en optimisant son organisation logistique par un partenariat innovant entre Les Coteaux Nantais et U Enseigne. Soutenir son fournisseur de produits à marque de distributeur dans les épreuves et l’accompagner dans lancement des premiers cakes bio : c’est la collaboration entre Carrefour et France Cake Tradition.

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LA LOI EGALIM FREINE LES PME DANS LEUR CROISSANCE

CÉRÉMONIE DES GRÉS D’OR 2019

Le Groupe CEMOI et U Enseigne ont développé un partenariat depuis 3 ans. Dès l’année prochaine, ils proposeront 100% de la gamme tablette de chocolat U Enseigne produite à partir d’un cacao durable et le développement de gammes de chocolat BIO. Une collaboration R&D sur les recettes afin d’aller vers une démarche de naturalité : l’huile de palme est remplacée sur certains produits comme les tablettes fourrées. Lancement de 8 nouvelles références de tablettes en 2019 et une augmentation de 5,2% du CA sur un marché à -2%.

Depuis ses débuts en 1919 à Saint-Brieuc en Bretagne, Briochin met son sens de l’innovation au service de produits artisanaux, fabriqués en France. Briochin développe également une forte relation

de complicité avec les consommateurs. A l’occasion de ses 100 ans, la marque a imaginé des mises en avant orginales de ses produits dans de nombreuses enseignes dont E.Leclerc, Auchan et U Enseigne notamment.

UN ANNIVERSAIRE VISIBLE

Auchan et la FEEF ont organisé le 6 septembre, pour la 6ème année consécutive, un salon dédié aux PME et à l’innovation. Ce sont 18 PME qui se sont distinguées et qui ont remporté 1 an de référencement. Ont été récompensées cette année : Michel et Augustin, Agro’Novae, Gnaw, SDV, Maison Rivière, Altiplans, Les Jardins de l’Orbrie, Brasserie Pietra, Fruits et Saveurs, La Ferme D’Anscaire, Emile Fournier, Pâtisserie Baillon, Prunier, Fromacoeur, Orfèvrerie de la Tour, Naturopera.

Découvrez les produits récompensés

CHALLENGE DÉCOUVERTE

LE CHOCOLAT RESPONSABLE

PERFORMANCES DES PME SUR LES MARCHES INNOVATION

UNE COLLABORATION EXEMPLAIREÀ LA UNE

PROXIMITÉ PME / CONSOMMATEURS

Après des années de croissance très soutenue, les marques PME accusent un ralentissement de leur part de marché en GMS, à CAM P8 tous circuits (-0.8pt). Les chiffres montrent qu’elles ne représentent plus que 32.7% de la croissance. Sur une progression du chiffre d’affaires des PGC FLS de +1.1%, les PME maintiennent leur avance de +3.4% (vs +6.6% l’an dernier). Les ETI régressent (+0.3% vs 4.8%) comme les TPE (+1.8% vs 4.4%). Cette situation est due aux arbitrages des distributeurs qui redonnent notamment la priorité à leur MDD. N’oublions pas que les marques de PME portent les valeurs des tendances actuelles (bio, local...)

EVOLUTION VALEUR VS A-1 EN %

+1,1+0,8

+1,1

+1,8

+3,4

+0,3

Nielsen Scan Track, CAM à P8 2019 tous circuits

LE BIOLors du Salon FEEF/Auchan qui s’est tenu le 6 septembre, l’enseigne a souhaité récompenser des produits responsables issus d’entreprises labellisées PME +. 6 prix ont été décernés en lien avec leur politique en matière d’emballage responsable, la lutte contre la déforestation, l’agriculture de demain, la pêche durable, le bien-être animal, l’engagement sociétal et l’origine France, la limitation de l’impact carbone.

Emballage : Sainte Lucie avec son Arôme Amande amère biologique. Lutte contre la déforestation : La Confiserie du Roy René avec sa boîte de Calissons d’Aix bio losange métal. Bien-être animal : l’entreprise Gillot avec son camembert de Normandie AOP. Agriculture raisonnée : Scoop Ethiquable avec les torsades de blé complet et lentilles vertes bio. Démarche sociétale : T&B Vergers avec sa barquette de poires et pommes. Limitation de l’impact carbone : Les Grandes Sources avec son pack de 6 bouteilles d’1,5L Wattwiller. Les produits primés seront mis au catalogue en 2020 pour être présentés aux clients dans les magasins et sur les sites marchands de l’enseigne.

En savoir plus

Découvrez la carte de France des PME+

RSE : CRÉER DE LA VALEUR ENTRE PME ET DISTRIBUTEURS

BRUNO SECOURGEONChef de projet Veille & Innovation Produit. Direction générale-Direction Produit. Alinéa

4 QUESTIONS À...

IMPULSIONS SUR...

Quelle est la part des PME dans votre activité ?Il y a 2 ans maintenant, notre plateforme de marque & style a été revue, en réaffirmant des valeurs fortes de respect du bien être sous toutes ses formes, de nos clients bien sûr, de la planète évidemment, et bien entendu aussi, des hommes et des femmes qui contribuent à la fabrication et distribution des produits. Qui de mieux adaptées que les PME pour répondre à ces critères ? Leur part est grandissante. Ainsi, pour le lancement de nos toutes nouvelles gammes de cosmétique et droguerie-brosserie, 100% des nouveaux partenaires sont des PME.

Quel est l’avantage de travailler avec des marques de PME ?Marque de déco française au caractère

méditerranéen, Alinéa a le souci de la transmission agile du patrimoine et la préservation des savoir-faire. A travers notre offre, notre volonté est donc de mettre en avant ce savoir-faire français, avec des produits authentiques & tendances, clean label, … Par leur souplesse de production, les PME permettent de répondre favorablement à nos demandes et d’ainsi co-construire une offre de plus en plus éthique.

Quels sont vos modes de sélection ?Devant chaque produit, nous nous posons une seule question : va-t-il contribuer au bien-être de celui qui va l’utiliser ? Et donc tout naturellement, selon le produit, nos créations ou sélections s’articulent autour des 5 sens. Tous les produits sont testés, goutés, analysés, soumis à validation collégiale,… pour s’assurer que

la promesse client soit tenue. Le clean label avec que des ingrédients naturels et le moins de composants possible, le développement durable, la maîtrise de la gestion des ressources… sont des critères incontournables et indissociables. Attention il nous importe de toujours rester accessible en prix dans cette recherche.

De quel partenariat êtes-vous le plus fier ? Très difficile de choisir. Alinéa a 30 ans et certains fournisseurs sont présents depuis 20 ans ou plus. En même temps, nous aimons aussi accompagner de nouvelles entreprises et engageons des partenariats avec des PME innovantes et en devenir. C’est aussi cette mixité qui fait aujourd’hui la richesse et le renouvellement de notre offre et ainsi contribue à la séduction de nos clients.

Le marché du bio représente environ 9.7 Milliards € en 2018. +15.7% tous circuits confondus (grandes surfaces alimentaires, réseaux spécialisés, e-commerce). La domination des circuits généralistes augmente ainsi que le online (Source Agence Bio). Le bio est un vecteur de croissance et de valorisation transversale aux enseignes, aux circuits et aux marques. Près de 5 % de la consommation alimentaire des ménages est consacrée aux produits bio. En 2018, plus de 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé des produits biologiques et près des ¾ consomment bio régulièrement (au moins une fois par mois). Les PME françaises de l’agroalimentaire, bien positionnées sur le bio, le premium et le local, offrent aux enseignes de la différenciation tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs. Ceux-ci privilègient un bio local ou Made In France. Les MDD (principalement fabriquées par des PME) et les petits groupes génèrent les 3/4 du Chiffre d’affaires des produits Bio et 66% de la croissance des PGC-FLS en HmSm, proxi, drive et SDMP (source Nielsen).

Première communauté de fabricants bio en France, la FEEF compte 390 fournisseurs bio. Pour accompagner ses PME dans leur développement, la FEEF organise de nombreuses rencontres tout au long de l’année :

- La convention FEEF de la bio a eu lieu en mai et a rassemblé 150 PME alimentaires et non alimentaires. Sont intervenus Nielsen

et Spas organisation pour décrypter le marché, comprendre le comportement du consommateur et ses attentes mais aussi le directeur du MIN de Rungis Dominique Batani, évoquant la création et le fonctionnement du pavillon Bio ouvert en 2016 au coeur du MIN. Une table ronde a réuni des PME et l’agence Bio pour évoquer la réussite de créations de filières et l’accompagnement financier nécessaire. De nombreux speed dating étaient organisés pour rencontrer les acheteurs des centrales Intermarché, E.Leclerc (via son enseigne «marché Bio»), le grossiste Relais vert et le site internet Greenweez. Une commission Bio s’est créée, permettant aux adhérents de la FEEF d’évoquer leurs problématiques de marques, de recenser les exigences (Cahier des charges) de chaque distributeur, grossiste (provenance et composition produit, politique RSE).

- Partenaire de Natexpo 2019, la FEEF a invité Intermarché Bio, La Vie Saine et Biocoop à partager leurs stratégies et leurs attentes auprès des PME exposantes.

- Une convention Bio se tiendra également chez Carrefour le 14 novembre. Elle réunira 200 PME, les négociateurs et managers marketing.

Votre contact : ocollet@feef.org

LES EMBALLAGES

45% des consommateurs s’attachent à acheter des produits avec moins d’emballage et 80% se disent favorables à l’utilisation d’emballages rechargeables (Source : Nielsen - juin 2019). Plus qu’un simple contenant, l’emballage tend à devenir le « grand chantier collaboratif » entre PME, distributeurs et consommateurs !

La FEEF a organisé en mai dernier pour la première fois, des ateliers sur l’emballage de demain entre les PME et les enseignes Intermarché, Biocoop, Carrefour, Auchan, Groupe Casino, Metro France, E.Leclerc et U Enseigne. Ces ateliers ont permis d’échanger sur de nombreux sujets communs : les stratégies d’éco conception, la co-construction entre PME et Enseignes pour trouver des solutions, la délicate

conciliation sur des enjeux portant autant sur la sécurité alimentaire, l’environnement, le marketing et la logistique, le partage ouvert des connaissances sur les nouvelles solutions emballages. Les enseignes ont exprimé leurs politiques emballage et les PME leurs besoins de liens avec les différents services des enseignes pour pouvoir y répondre.

La FEEF a réuni une trentaine de responsables Qualité de PME dans les

locaux d’Adelphe le 19 septembre pour échanger avec la direction qualité RSE du Groupe Casino sur son organisation, ses outils d’accompagnement pour les industriels dans le calcul des impacts environnementaux des produits alimentaires « mieux produire ». Ont été abordés également la réglementation des emballages plastiques à horizon 2025 avec les nouvelles contraintes de fabrication et de recyclage. L’entreprise Novamont, leader des emballages bio-sourcées a présenté sa démarche de création d’emballage répondant aux exigences environnementales. La société nouvellement créée (RE)SET, spécialiste de l’innovation en économie circulaire, a exposé sa méthodologie collaborative (entre industriels et distributeurs) permettant d’identifier et de développer des solutions.

La FEEF organisera un salon emballages en 2020, et donnera l’opportunité aux distributeurs invités d’échanger avec les PME.

Le 24 septembre dernier, la FEEF organisait sa deuxième Convention RHD. Une journée d’échanges et de prises d’informations pour les 100 PME adhérentes présentes. Au programme de cette journée : les chiffres et analyse d’Olivier Beucherie sur la Restauration Collective comprenant un focus EGALIM, suivi d’un exercice identique pour Nicolas Nouchi en Restauration Commerciale et sur l’innovation au sein des PME. Sysco, Elior, Compass, Promocash, Pomona Délice et Création, la Branche Restauration d’Intermarché et France Frais ont répondu présents en mobilisant leurs équipes Achats pour décrypter leur stratégie, leurs organigrammes, leurs clés d’entrée, et leurs besoins sourcing, démontrant ainsi leur attachement aux PME FEEF et leur volonté de répondre au plus juste aux nouveaux besoins et comportements des consommateurs.Avec plus de 160 speed-datings organisés entre les entreprises et 4 des acteurs de la RHD présents, la FEEF a permis une mise en relation bilatérale, sélectionnée et concrète, dans un échange gagnant-gagnant. En créant un service RHD dédié début 2019, la FEEF affiche sa volonté de consolider son expertise en Food Service.

Votre contact : Carole Cazaban Responsable Relations RHD ccazaban@feef.org.

SENSIBILISATION PME

FOOD SERVICE ET PME, UNE EXPERTISE FEEF

Passerelle est éditée par la FEEF, 8 rue d’Athènes 75009 Paris. Tel : 01 47 42 38 67 - Courriel : feef@feef.org - www.feef.org Les informations contenues dans Passerelle sont fournies gracieusement à titre d’information et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la FEEF.

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EN INFOGRAPHIE

IMPULSIONS SUR...

LES GRANDES ÉVOLUTIONS DE LA RHD

Couverture Livre RSE Casino

La FEEF est un mouvement d’entrepreneurs et un club de business regroupant près de 900 entreprises, de la TPE à l’ETI, alimentaires et non alimentaires. C’est une PASSERELLE entre les PME et tous les circuits de la distribution (généralistes, spécialisés, RHD et pure player). Les services proposés aux distributeurs : un sourcing de différenciation, la communication de leur stratégie et de leurs valeurs auprès des PME, la valorisation de leurs actions, des rencontres business.

VOTRE CONTACTOlivier Collet Responsable Relations Distribution 01 47 42 63 99 - ocollet@feef.org

CONNEXIONS FEEF / DISTRIBUTEURS

RETOUR SUR...

17 octobre. La communauté des adhérents textile de la FEEF s’est réunie pour assister à un bilan du marché présenté par Kantar. Le BSCI a présenté sa démarche qui tend à améliorer les conditions sociales des travailleurs chez les fabricants et la direction générale de C&A a exposé sa stratégie et ses attentes vs les PME françaises.

C&A Rencontre textile

4 au 6 décembre. La FEEF organise son Séminaire Annuel avec la distribution du mercredi 04 au vendredi 06 Décembre 2019 à Bordeaux. Cette édition sera placée sur le thème « Les grandes tendances qui façonneront le commerce de demain ». Les trois circuits de distribution seront représentés avec des invités de marque : Michel-Edouard Leclerc (ELeclerc), Emmanuel Grenier (CDiscount) et Eric Dumont (Pomona).

Séminaire annuel de la FEEF

12 au 14 novembre. The FEEF and BCI organise the «Trade Mission in Portugal» that will take place from 12th to 14th November 2019. A 3-day program focused on Sonae and Jeronimo Martins.

Voyage export Portugal

Voir les rencontres à venir

À VENIR...

10, 19 et 26 septembre - 1 et 14 octobre. Les équipes U enseigne (chefs de groupe, chefs de produits et associés) se sont prêtées au jeu des questions réponses des PME de la FEEF après avoir évoqué les performances de leurs marchés et leur feuille de route pour 2020. Les rayons liquide, vins & alcool, produits frais, épicerie et DPH ont été abordés en toute transparence.

Revues de Marché U Enseigne

20 novembre. Les 112 fournisseurs labellisés PME+ sont sollicités pour présenter leurs innovations non référencées et leur démarche RSE dans le cadre d’un salon regroupant les équipes achat, marketing et qualité.

Intermarché salon PME+

14 novembre. Les Rencontres Business de la Bio Carrefour. L’Enseigne mobilise ses équipes, en partenariat avec la FEEF, pour soutenir le développement des PME qui proposent des produits bio. Cette journée de rencontres avec les équipes nationales permettra aux PME d’avoir de nouveaux contacts pour développer leur activité Bio et leur visibilité à marque nationale.

Speed Bio Carrefour