L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2017 ET …©rence_de_presse_borde… · Conférence de presse du 14 juin 2018 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 14 JUIN 2018. Contexte international

L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2017

ET PERSPECTIVES 2018

Conférence de presse du 14 juin 2018

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 14 JUIN 2018

Contexte international et européen

Activités pétrolières en France


Une industrie engagée dans la

transition énergétique

2

L’industrie pétrolière en région

Nouvelle-Aquitaine


Contexte international

3


UN FAIT MAJEUR : LE RESPECT DE L’ACCORD OPEP/NON OPEP

Source : UFIP avec Reuters

4

janv.-200025,5 $

janv.-200219,5 $

août-200673,1 $

juil.-2008132,5 $

déc.-200839,8 $

avr.-2011121,2 $

juin-201298,6 $

juin-2014111,8 $

mai-201564,0 $

janvier-201630,7 $

janvier 2018

69,1 $

mai-201877,1 $

0

20

40

60

80

100

120

140

Pri

x p

ar b

aril

€/b brent $/b brent

TRÈS FORTE BAISSE DES INVESTISSEMENTS DANS L’AMONT

PÉTROLIER


Source : IFPEN

5

DEMANDE MONDIALE EN ÉNERGIE : GRANDES TENDANCES


Source : UFIP avec ExxonMobil Energy Outlook 2018 et IEA World Energy outlook 2017

2016

- 43% Intensité Carbone

+ 11%Emissions de CO2

+ 1,72 MilliardPopulation

+ 23%Demande en énergie

x 2PIB

-50% 0% 50% 100%

6

UN MIX ÉNERGÉTIQUE DE PLUS EN PLUS DIVERSIFIÉ

Sources : ExxonMobil Energy Outlook 2018, BP Energy Outlook 2018, AIE World Energy Outlook 2017


* Renouvelables : éolien, solaire, géothermique, biomasse et biocarburant

61 %

79 %77 %74 %81 %

7


DÉVELOPPEMENT DES ENR MAIS PÉTROLE ET GAZ RESTENT

ESSENTIELS

Pétrole Gaz naturel Charbon

Eolienne/Solaire/Biocarburants

NucléaireBiomasseHydro/Géothermique

Demande mondiale en

Milliers de Mt

Sources : UFIP d’après ExxonMobil Energy Outlook 2018

8

CROISSANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS


Source : UFIP avec ExxonMobil Energy Outlook 2018 et BP Energy Outlook 2018

Parc mondial de véhicules électriques en

Millions de voitures

Hybrides rechargeables

Batterie électrique

Véhicules légers

Transport commercial (terrestre,

maritime, aérien)

Chimie

Autres industries

Production d’énergie/Résidentiel/Commercial

Demande totale de pétrole (hyp 100% VE)

Demande de pétrole par secteur en

Millions de barils par jours

2 milliards

1,6 milliard

1,2 milliard

Parc mondial

23

45

22

18

10

118

9

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE :

UN VÉHICULE (PRESQUE) COMME LES AUTRES


• Émissions de CO2 sur le cycle de vie : équilibre versus véhicule thermique au bout de

50 000 – 100 000 kms parcourus

• Émissions de particules fines (freinage, usure des routes…)

• Dépendance aux métaux et terres rares : cobalt, lithium,,,

• VE = véhicule au charbon dans 40 % des pays en moyenne

• Remplacement/recyclage des batteries

• Coût élevé

N’opposons pas les énergies entre elles, incluons toutes les solutions technologiques,

agissons localement sur les sources d’émissions sans confondre CO2 avec qualité de l’air

10

ÉNERGIE : LA CLÉ DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL


La moins chère possible

Fiable et abondante

La plus propre

possible

ÉNERGIE

11


Europe

12

PERSPECTIVES 2040 DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

EUROPÉENNE (Scénarios de l’AIE)


42 %

55 %

Source : UFIP avec données AIE – WEO 2017

- 20 %- 9 %

52 %

13


Activités pétrolières en France

14

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION TOUS PRODUITS

PÉTROLIERS EN FRANCE VS PIB


98

75

89

7475 74 74

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mill

iard

s d

’eu

ros

Mill

ion

s d

e t

on

ne

s

Consommation tous produits PIB France (milliards d'euros courants)

Source : UFIP avec données INSEE et CPDP

15

LA CONSOMMATION DE CARBURANTS EN LÉGÈRE HAUSSE


0

5

10

15

20

25

30

35

4019

72

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mill

ion

de to

nnes

Essence Carburants aéronautiques Gazole Fiouls lourds Fioul domestique + GNR

+ 0,5 % : hausse de la consommation totale carburants routiers 2017

↑ 3,9 % (7,7 Mt) ↑ 2,5 % (6,6 Mt) ↓ 0,2 % (34,7 Mt) ↓ 11,3 % (0,5 Mt) ↑ 1,4 % (10,6 Mt)2017 vs 2016

44 % consommation Gazole

22 % production Essence

Importé*

Exporté*

Source : CPDP

16

DES INFRASTRUCTURES MAJEURES POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE

ET LES TERRITOIRES


• 46 % de l’énergie finale consommée en France

• 92 % de l’énergie du transport en France

• 62 millions de tonnes de capacité de raffinage

• 200 000 emplois directs et indirects

• 758 000 tonnes de bruts produites

• 37,6 milliards € de taxes sur les carburants (2016)

17

DES INFRASTRUCTURES MAJEURES POUR L’ÉCONOMIE

NATIONALE ET LES TERRITOIRES


Raffinerie

Dépôts pétroliers

• Assurer la compétitivité de l’outil

de raffinage (handicap de 14€/t)

• Des sites au cœur des bassins

d’emploi

• Maillage garantissant une bonne

sécurité d’approvisionnement

Source: UFIP

18

MIX ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS DANS LE SECTEUR TRANSPORTS


Source : AIE, calculs SDES, MEDEF et Scénario tendanciel énergétique par EY

92%45 Mt

86%36 Mt 76%

29 Mt

2%

2%

3%

6%

7%

16%

5%

5%

49 Mtep

42 Mtep

38 Mtep

0 Mt

10 Mt

20 Mt

30 Mt

40 Mt

50 Mt

60 Mt

2015 2030 2040

Co

nso

mm

atio

n e

n M

tep

Pétrole Electricité Biocarburants Autres

19


Source : UFIP avec données DGEC

HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS TTC EN 2018

20

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

€/l

Evolution du prix TTC des carburants à la pompe

Prix TTC Gazole

juillet 2008 :- SP95 : 1,47 €/l

- Gazole : 1,43 €/l

décembre 2008 :- SP95 : 1,08 €/l

- Gazole : 1,00 €/l

mai 2010 :- SP95 : 1,37 €/l

- Gazole : 1,17 €/l

mai 2011 :- SP95 : 1,53 €/l

- Gazole : 1,32 €/l

mai 2017 :- SP95 : 1,37 €/l

- Gazole : 1,21 €/l

novembre 2012 :- SP95 : 1,49 €/l

- Gazole : 1,37 €/l

septembre 2013 :- SP95 : 1,53 €/l

- Gazole : 1,36 €/l juillet 2014 :- SP95 : 1,53 €/l

- Gazole : 1,30 €/l

janvier 2016 :- SP95 : 1,27 €/l

- Gazole : 1,02 €/l

janvier 2015 :- SP95 : 1,28 €/l

- Gazole : 1,12 €/l

janvier 2018 :- SP95 : 1,47 €/l

- Gazole : 1,39 €/l

Au 8 juin 2018 :- SP95 : 1,55 €/l

- Gazole : 1,47 €/l

€/l

L’IMPORTANCE DES TAXES DANS LE PRIX À LA POMPE


Source : UFIP avec des données DGEC

21

+ 139 %(0,86 €/l)

0,61 €/l 0,6 €/l

+ 158 %(0,95 €/l)

1,47 €/l 1,55 €/l

Gazole SP 95

Au 08 juin 2018

EQUIVALENCE A UNE TAXE CARBONE DE 300 €/T

3,9

7,66,5 6,5 6,5

3,30,5

3,9

11,5

18,0

24,5

30,9

34,2

38,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030

c€/l

Evolution annuelle et cumulée depuis 2017 TICPE + impact TVA sur le GAZOLE

Evolution annuelleTTC

Evolution cumuléedepuis 2017

FISCALITÉ CARBONE : UN ÉQUILIBRE A TROUVER ENTRE

OBJECTIFS POLITIQUES ET POUVOIR D’ACHAT


2,33,7

2,8 2,8 2,8 2,8

0,5

1,0

2,6

2,6 2,6 2,60,7

1,3

1,1 1,1 1,1

0,6

0,10

2

4

6

8

10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030

c€/l

Impact annuel TICPE + TVA sur le GAZOLE Contribution ClimatEnergie (taxe carbone) -HT

Rééquilibrage essencediesel - HT

TVA sur TICPE

22

UNE RÉSEAU DE STATIONS-SERVICE CONTRIBUANT A LA VIE

DES TERRITOIRES


0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

198

0

1982

1984

198

6

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Réseaux UFIP + indépendants GMS

1980Réseaux traditionnels : 40 000

GMS : 1 500 2

01

7Nombre de stations 2016 2017 Variation

Total 11 194 11 147 - 47

1980 2017

Source : UFIP et Nielsen

23

LA VOLATILITÉ DE LA MARGE BRUTE DE RAFFINAGE


Source : UFIP avec des données Reuters

24

26

32

39

14

21

14

34

18

24

45

25

34

22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Janvier -mai 2018

€/tonne Moyenne 2006 - 2017 : 27 €/tMoyenne Janv - Mai 2018 :

22 €/t

La marge brute de raffinage des années 2014 et 2015 ont été rétroactivement

recalculées avec une nouvelles méthodologie - DGEC

EXPLORATION ET PRODUCTION D’HYDROCARBURES EN FRANCE


Loi du 30.12.2017 mettant fin à l’EP d’hydrocarbures

Une loi d’interdictions

- Fin de la production au 1.1.2040

- Pas d’attributions de nouveaux permis de recherches en métropole comme outre-mer

- Prohibition des méthodes non-conventionnelles d’exploration et de production

Une loi qui devrait permettre la poursuite d’activités d’EP

- Droit à renouvellement des concessions de production, jusqu’au butoir 2040

- Droit au renouvellement des permis d’exploration déjà attribués et droit de suite possible en cas de

découverte pour exploiter, au delà de 2040 si nécessité démontrée pour l’équilibre économique de

l’exploitation

- Maintien de la production de gaz de Lacq

Une loi contraire aux objectifs affichés : à la lutte contre les émissions de GES ; à la sécurité

d’approvisionnement ; à l’économie circulaire

Une loi négative pour les territoires : économie, emploi et ressources budgétaires ; développement des

outre-mer

La dernière goutte de pétrole consommée en France doit être « made in France » !

25


L’industrie pétrolière en région

Nouvelle-Aquitaine


INFRASTRUCTURES PÉTROLIÈRES EN NOUVELLE AQUITAINE

2,7 Mt

3,9 Mt

1. Charente Maritime

• SDLP La Rochelle (114)

• PICOTY SA La Rochelle (87)

2. Gironde

• CCMP/CIM Pauillac (17)

• DPA Bassens (23)

• SPBA Ambès (23)

• EPG Ambès (44)

3. Aéroports approvisionnés

• Aéroport de Bordeaux

• Aéroport de La Rochelle

• Aéroport de Toulouse

6,7 Mt par an de produits pétroliers sont livrés à partir des principales

infrastructures :aéroport

zone d’activité de VERMILION ENERGY

12 000 Barils de pétrole équivalent par jour produis depuis

les concessions de VERMILION ENERGY


INFRASTRUCTURES PÉTROLIÈRES EN GIRONDE

1. LES PRINCIPAUX DÉPÔTS DE PRODUITS PETROLIERS

EN GIRONDE

• CCMP/CIM Pauillac (17)

• DPA Bassens (23)

• SPBA Ambès (23)

• EPG Ambès (44)

2. AÉROPORTS APPROVISIONNÉS

• Aéroport de Bordeaux

• Aéroport de Toulouse

3. TRAFIC DANS LE PORT DE BORDEAUX EN 2017

aéroport

Hydrocarbures53%

Céréales et graines oléagineuses

15%

Tourteaux et huiles3%

Engrais7%

Charbon et coke de pétrole

1%

Conteneurs8%

Granulats4%

Autres9%

HydrocarburesCéréales et graines oléagineusesTourteaux et huilesEngraisCharbon et coke de pétroleConteneursGranulatsAutres

Soit : 3,9 Mt de trafic d’hydrocarbures

Source : CPDP

Source : Bordeaux Port Atlantique

Notre vision

Être reconnu comme le meilleur producteur de pétrole et de gaz générant des dividendes élevés et misant sur

une stratégie de croissance axée sur la valeur

Notre mission

Offrir systématiquement de généreuses récompenses à nos investisseurs, employés et partenaires ainsi

qu’aux collectivités où nous opérons

Nos valeurs

Prolongement de notre identité.Essentielles à notre façon de mener nos activités

NOS VALEURS FONDAMENTALES,

VISION ET MISSION


FILIALE FRANCAISE

VERMILION REP

12 000 BARILS DE PETROLE

EQUIVALENT PAR JOUR(1 baril = 159 litres)

Nos activités en France

♦ Premier producteur de pétrole conventionnel

en France

- 400 puits ; 26 concessions ; 7 permis d’exploration

- 600 emplois (directs et indirects)

♦ Investissements 2017 : 50 M€

- Près de 25 % du budget du Groupe

♦ Création de valeur pour les territoires d’accueil

- > 1,2 MM€ investis depuis 1997 (travaux et acquisitions)

- Près de 520 M€ de contributions fiscales

(dont 35% de taxes minières)

- 70 000 € / an de soutien communautaire local

55%

45%


3

1

Vermilion en

Nouvelle-Aquitaine

vitrine de notre savoir-faire

en milieu sensible


Vermilion en Nouvelle-Aquitaine(Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques)

♦ Siège social pour la France (Landes)

♦ 45% de notre production en France

♦ 450 emplois (directs et indirects)

♦ 15 M€ d’investissements en 2017

♦ > 5M€ de redevances minièresreversées aux départements et communes

♦ > 50K€ de soutien communautaire

♦ Membre du Pôle de compétitivité

Géosciences AVENIA


L’exutoire de la production de pétrole de la

Gironde et des Landes avant transfert en

raffinerie

♦ 12 employés (directs et indirects)

♦ Capacité totale de stockage de 48 000 tonnes(4 réservoirs)

♦ 1 expédition/mois vers la raffinerie par bateau(+/- 18 000 tonnes)

♦ 6 M€ d’investissements : modernisation et la fiabilité (depuis 2012)

PORT DE

BORDEAUX

VERMILION

8 MT/an de trafic

Produits

pétroliers(50% trafic)

Céréales Conteneurs

220 000 T/an de trafic vers le Port de Bordeaux

Vermilion en Nouvelle-Aquitaine(Dépôt pétrolier d’Ambès)


3

4

Vermilion en

Nouvelle-Aquitaine

Valorisation des

énergies secondaires


* Ecoserre : système de serres qui minimise au maximum son impact sur l’environnement selon un mode de production innovant

♦ Chauffage de serres horticoles (25 ans)

– 2 écoserres (*) horticoles de 15 hectares (7 500 tonnes/an)

– Pour les serristes : réduction des coûts d’énergie de 40% à 1%

– Pour Vermilion : valorisation d’une énergie secondaire et

contribution à la dynamique du territoire :

• économies d’émissions de CO2 de 10 000 tonnes/an

• 250 emplois créés

Valorisation des calories

de l’eau de productionExemple

Parentis

L’exploitation pétrolière de Parentis a un bilan carbone positif


♦ Chauffage d’un écoquartier (30 ans)

– 550 logements (réhabilitation ancien hôpital)

– Pour les résidents : réduction des coûts d’énergie de

500 euros / an / maison



• économies d’émissions de CO2 de près de 500 tonnes / an


de l’eau de productionExemple

La Teste


Exemple

Itteville


de l’eau de production

♦ Chauffage d’un écoquartier à vocation socialeProjet en cours de développement

– 900 logements

– Pour les résidents : réduction des coûts d’énergie de

500 euros / an / maison



• économies d’émissions de CO2 de 1 800 tonnes / an / maison



Une industrie engagée dans la

transition énergétique

38

UNE INDUSTRIE ENGAGÉE DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE


valorisation de la chaleur générée par la

production pétrolière (eau chaude d’un éco-

quartier, serres maraichères…)

2/3 des huiles usagées sont

régénérés (source Ademe)

participation à la filière nationale de recyclage des

catalyseurs utilisés dans le raffinage et la pétrochimie

valorisation de la biomasse

(biocarburants)

39

UNE INDUSTRIE ENGAGÉE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Développement gaz carburant :

GNV et GNL marine

Des produits toujours plus propres : FOD

et Fuel soutes

Bornes de recharge

électrique en station service

Réduction des émissions des sites industriels

Contribution au financement des EnR grâce aux recettes

fiscales sur les produits pétroliers (CCE)

€Fournisseur d’énergie pour la fabrication des

batteries des VE, extraction des métaux rares

40

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 Mt

5 Mt

10 Mt

15 Mt

20 Mt

t C

O2

/t d

e b

rut

trai

té

Emis

sio

ns

de

co2

en

Mt

CO2 en Mt t CO2 / t de brut traité

UNE INDUSTRIE TOUJOURS AU SERVICE DES CONSOMMATEURS ET

DE LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT


• Des produits essentiels à l’économie : carburants, kérosène, fioul domestique,

naphta, bitumes, lubrifiants...

• 46 % de l’énergie finale consommée en France.

• 92 % de l’énergie du transport, soit environ 50 milliards de litres de carburant

consommés par an.

• 758 000 tonnes de pétrole extraites en 2017 en France.

• Des stocks stratégiques représentant 90 jours de consommation.

L’industrie pétrolière a encore un fort potentiel !

41

NOS OBJECTIFS


• Valoriser le rôle stratégique et essentiel de l’industrie pétrolière dans l’économie française,

nationale et régionale.

• Réduire encore l’empreinte carbone et assurer la pérennité d’un outil industriel compétitif

(raffinage et logistique) face à une compétition accrue (surrèglementations, législation

ETS, qualité FOD et soutes, etc).

• Assurer l’approvisionnement des 46 % de besoins énergétiques du pays (essentiels pour

l’industrie en particulier chimique, la mobilité des personnes (routière, maritime, aérienne),

et la mobilité des biens essentiels à toute l’activité économique dans le respect de l’accord

de Paris

• Proposer aux consommateurs des produits plus efficaces, moins carbonés

(biocarburants), de plus en plus respectueux de l'environnement et au moindre coût grâce

aux gains continus d’efficacité énergétique. Les accompagner pour mieux les utiliser.

• Contribuer à définir une fiscalité énergétique soutenable et un prix du carbone pour les

consommateurs et les entreprises, qui garantissent les meilleurs choix économiques et

environnementaux.

Toutes les énergies sont nécessaires et complémentaires.

Ne les opposons pas.

42


Documents

L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2017 ET …©rence_de_presse_borde… · Conférence de presse du 14 juin 2018 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 14 JUIN 2018. Contexte international