Conférence de presse · 2020-06-18 · Les prix dans le circuit agroalimentaire Conférence de presse du 18 juin 2020 Rapport au Parlement 2020 3 Source : Insee 60 65 70 75 80 85

Conférence

de presse18 juin 2020

Philippe Chalmin,

Président de l’Observatoire de la formation des

prix et des marges des produits alimentaires

Plan de la conférence

Conférence de presse du 18 juin 2020 Rapport au Parlement 2020 2

• Cadre général des prix

• Aperçu par produit (prix, coûts des matières premières, marges brutes)

• Coûts de production agricoles

• Comptes de résultat des entreprises de transformation

• Comptes des rayons alimentaires des GMS

• Euro alimentaire

• Quelques éléments de réflexion sur l’impact du Covid 19 sur les filières agro-

alimentaires (Mars – Mai 2020)

Les prix dans le circuit agroalimentaire


Source : Insee

60

65

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90

95

100

105

110

115

Prix des moyens deproduction del'agriculture

Prix des produitsagricoles à la

production

Prix des produits del'industrie alimentaire à

la production

Prix alimentaires à laconsommation

Prix à laconsommation tous

produits

10

0 e

n 2

01

5

2015 2016 2017 2018 2019

Variations mensuelles des prix agricoles, des prix des intrants et inflation générale


90

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110

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140

150

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05

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-05

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-09

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10

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-10

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juil.

-13

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juil.

-14

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juil.

-15

jan

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juil.

-16

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juil.

-17

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18

juil.

-18

janv.-

19

juin

-19

déc.-

19

10

0 e

n 2

00

5

indice des prix des produits agricoles à la production (moyenne annuelle)indice des prix d'achat des moyens de production agricoleindice des prix des produits agricoles à la productionindice des prix à la consommation tous produits Source : Insee

Prix du porc entrée abattoir


Source : FranceAgriMer, Réseau des Nouvelles des Marchés

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

janvie

r

févrie

r

ma

rs

avril

ma

i

juin

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et

aoû

t

sep

tem

bre

octo

bre

novem

bre

décem

bre

€/

kg

ca

rca

sse

2017 2018 2019

Moyenne 2019 : 1,65

Moyenne 2017 : 1,55

Moyenne 2018 : 1,36

Prix des vaches entrée abattoir


Source : OFPM d’après FranceAgriMer, cotations

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

janv.-

11

avr.

-11

juil.

-11

oct.-1

1

janv.-

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avr.

-12

juil.

-12

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2

jan

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13

avr.

-13

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3

janv.-

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-14

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4

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-15

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-15

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5

janv.-

16

avr.

-16

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-16

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6

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avr.

-17

juil.

-17

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7

janv.-

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-18

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-18

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8

janv.-

19

avr.

-19

juil.

-19

oct.-1

9

€/

kg

de

ca

rca

sse

Vache "moyenne" (moyenne annuelle) Vache type racial allaitante Vache type racial laitier

3,18

3,72

4,03

3,703,63

3,393,53 3,49 3,49

Prix du beurre, de la poudre de lait écrémé et de la poudre de lactosérum sur le marché français


Source : FranceAgriMer d’après Atla

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01/01/13 01/01/14 01/01/15 01/01/16 01/01/17 01/01/18 01/01/19

€/

ton

ne

Beurre facturation Poudre de lait écrémé Poudre de lactosérum

Décomposition du prix au détail du jambon cuit


Sources : OFPM d’après FranceAgriMer-RNM, Insee, Fict, Kantar Worldpanel

3,60 3,37 3,32 3,43 3,633,16

3,960,65 0,79 0,83 0,98 0,93

1,040,91

1,95 2,02 1,962,15 2,12 2,45

2,02

4,17 4,30 4,32 4,04 4,27 4,54 4,64

0,57 0,58 0,57 0,58 0,60 0,62 0,63

1,64 1,51 1,40 1,45 1,55 1,36 1,65

10,93 11,05 11,01 11,19 11,55 11,8112,17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€p

ar

kg

de

ja

mb

on

cu

it m

oye

n a

u d

éta

il

TVA Indicateur de marge brute de la distribution en GMS

Indicateur de marge brute dans l'industrie de charcuterie-salaison Indicateur de marge brute dans l'industrie d'abattage-découpe

Matière première entrée abattoir : valeur jambon dans carcasse Prix du porc entrée abattoir (€ par kg de carcasse)

Prix du jambon cuit moyen LS et coupe audétail en GMS

Décomposition du prix au du steak haché


Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, Culture Viande, FedeV, Kantar Worldpanel

3,36 3,25 3,21 3,43 3,48 3,57 3,67

2,66 2,70 2,753,03 2,95 3,10 3,17

3,06 3,24 3,11 2,64 2,66 2,602,91

0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,510,549,58 9,69 9,57 9,60 9,59 9,77

10,29

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€/

kg

de

via

nd

e a

u d

éta

il

TVAIndicateur de marge brute GMSIndicateur de marge brute transformationIndicateur de coût de la matière première entrée abattoir (*)Prix au détail en GMS (TTC) de la viande bovine hachée réfrigérée 15% de MG

Décomposition du prix au détail du lait UHT ½ écrémé


Sources : OFPM d’après FranceAgriMer d'après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel et enquêtes FranceAgriMer

0,25 0,25 0,26 0,260,31 0,29 0,25 0,22 0,23

0,27

0,26 0,29 0,27 0,300,29 0,30

0,33 0,36 0,370,33

0,150,15 0,15 0,13

0,11 0,13 0,16 0,17 0,17 0,170,040,04 0,04 0,04 0,04 0,04

0,04 0,040,04 0,04

0,690,73 0,73 0,73 0,74 0,75

0,78 0,78 0,81 0,82

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€/

litre

de

la

it U

HT

1/2

écré

mé

Indicateur de coût de la matière première du PGC Indicateur de marge brute industrieIndicateur de marge brute détail GMS TVAPrix détail GMS

Décomposition du prix au détail du pain


Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, « La Dépêche », Insee

0,19 0,26 0,28 0,26 0,22 0,21 0,18 0,19 0,21 0,210,19 0,15 0,14 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 0,21

2,80 2,84 2,86 2,84 2,85 2,85 2,88 2,88 2,91 2,92

0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,183,35 3,42 3,46 3,47 3,48 3,45 3,47 3,47 3,50 3,52

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€/

kg

de

ba

gu

ett

e a

u d

éta

il

TVAIndicateur de marges brutes en aval de la meunerieIndicateur de marge brute meunerieMatière première blé tendre meunier (départ Eure et Eure-et-Loir)Prix de la baguette au détail tous circuits

Coûts de production - porc


Source : Ifip

59% 65% 66% 67% 63% 62% 61% 61% 57% 58%

0,76

1,00 1,041,11

0,960,90 0,85 0,85 0,85

0,87

1,29

1,531,58

1,66

1,521,45

1,41

1,401,47

1,491,29 1,46

1,611,64

1,501,40

1,451,55

1,37

1,65

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*)

€p

ar

kg

de

ca

rca

sse

Part de l'aliment Coût alimentaire Coût de production Prix du porc

(*) prévisions

Coûts de production – bovin viande


Source : Inosys – Réseau d’élevage, traitement Institut de l’Élevage

23 24 26 28 27 2650 59 44 49 51 55

44 4536 37 30 30

140 142106 108 101 103

128130

79 81 67 68

251 250 240 242 236 238

413 415

332 333 313 315

418 419

335 337316 318

475 491

358 368342 350

0

100

200

300

400

500

2018 2019 (*) 2018 2019 (*) 2018 2019 (*)

Naisseurs spécialisés Naisseurs engraisseurs spécialisésde JB

Naisseurs engraisseurs et cultures

€p

ou

r 1

00

kg

vif

Charges supplétives : travail (2 SMIC / UMO exploitant) Charges supplétives : capital et foncierAutres charges Frais de personnel salariéFoncier et capital Bâtiment, installations et mécanisationFrais d'élevage Alimentation achetée des animauxApprovisionnements des cultures et des prairies Prix de vente des bovinsPrix de vente des bovins + aides Prix de vente des bovins + produits joints + aides

(*) estimation

Coûts de production - lait


Source : Inosys – Réseau d’élevage, traitement Institut de l’Élevage(*) estimation

27 27 32 33 28 2972 73 79 78 99 11946 47 41 42

5253

146 148 130 132180

18327 28 25 25

2525

26 27 20 21

303098

10082 83

150

152

354 365 348 357 363 376406 415

392 401

474 490454 461 434 440

526 539462 469

429 435

585613

0

100

200

300

400

500

600

2018 2019 (*) 2018 2019 (*) 2018 2019 (*)

Lait spécialisé de plaine Lait et culture de vente Lait de montagne (hors Est)

€p

ou

r 1

00

0 litre

s d

e la

it

Approvisionnements des cultures et des prairies Alimentation achetée des animauxFrais d'élevage Bâtiment, installations et mécanisationFoncier et capital Frais de personnel salariéAutres charges Charges supplétives : capital et foncierCharges supplétives : travail (2 SMIC / UMO exploitant) Prix de vente du laitPrix de vente du lait + aides Prix de vente du lait + produits joints + aidesTotal coût de production

Coûts de production – blé tendre


* : provisoire ** : prévisions Source : Observatoire Arvalis-Unigrains d’après CerFrance

49 56 64 67 64 5982

55 58 53

5562

67 66 64 56

75

55 60 55

1920

22 21 2018

23

18 1918

1819

19 19 19

18

25

19 1916

177 183

214

179157 150 148 146

174155

218 225

256

219192

181 189 176

205 182182

201218

220211

184

247

179193 177

8,0 7,8 7,9 8,0 8,28,8

6,2

8,1

7,7

8,7

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (*) 2019 (**)

rendement t / ha€

/ to

nn

e

Approvissionnements pour cultures Charges de matériel et bâtimentsAutres charges Fermages terres louéesFrais de main d'œuvre salariée Charges supplétives : rémunération du capitalCharges supplétives : rémunération du travail Produit bléProduit blé + aides Coût de productionRendement

Compte de résultat des entreprises – abattage-découpe de viande porcine


2,06 1,96 2,012,14

1,96 1,972,19

0,030,03 0,03

0,03

0,04 0,03

0,04

1,55 1,44 1,45 1,561,38 1,38

1,58

0,200,21 0,21

0,23

0,24 0,24

0,25

0,260,26 0,27

0,28

0,29 0,30

0,300,05

0,05 0,050,04

0,05 0,04

0,040,001

0,000

0,0310,028

0,007 0,005

0,015

-0,05

0,45

0,95

1,45

1,95

2,45

Charg

es

Pro

du

its

Charg

es

Pro

du

its

Charg

es

Pro

du

its

Charg

es

Pro

du

its

Charg

es

Pro

du

its

Charg

es

Pro

du

its

Charg

es

Pro

du

its

2014 2015 2016 2017 2018 2018* 2019*

€/

kg

de

ca

rca

sse Résultat courant avant impôt

Impôts, taxes et autres charges

Amortissements, provisions etcharges financières

Frais de personnel y comprisprestataires d'abattage et dedécoupe

Charges externes horsprestataires d'abattage et dedécoupe

Achats porcins

Autres produits

Produit porcin

Source : FranceAgriMer, Indicateur trimestriel de gestion(*) 9 premiers mois de l’année

Comptes des rayons alimentaires des GMS en 2018


Boucherie Charcuterie Volailles P. laitiersFruits et

légumesMarée B-P-V

Tous rayons

étudiés

Chiffre d'affaires 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Coût d'achat 72,7 66,5 71,3 76,2 69,5 73,8 43,6 70,2

Marge brute 27,3 33,5 28,7 23,8 30,5 26,2 56,4 29,8

Frais de personnel dédié 12,3 7,1 3,7 5,1 7,6 15,1 31,9 9,5

Marge semi-nette 15,0 26,4 25,0 18,8 22,9 11,0 24,6 20,3

Autres charges 16,5 17,9 16,4 18,0 19,3 18,1 25,6 18,5

Marge nette avant IS -1,4 8,5 8,6 0,7 3,5 -7,1 -1,1 1,8

Pour 100 € de CA

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, enquête auprès des enseignes sur les comptes 2018

Euro alimentaire : valeurs ajoutées, importations d’intrants, importations alimentaires et taxes en 2016


Source : Calculs OFPM d’après Insee et Eurostat

Imp

ort

atio

ns

fin

ale

s

Imp

ort

atio

ns

inte

rmédia

ires

Ag

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Se

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tra

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ort

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Co

mm

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Ta

xe

s

Valeur ajoutée 63,3€

11,3 €

14,7 €

6,0 €

11,1 €

3,1 €

13,4 €

14,4 €15,3 €

10,1 €

Euro alimentaire : évolutions des parts de VA par branche et des importations - hors restaurationen 2016


Source : OFPM d’après Insee et Eurostat

60

70

80

90

100

110

120

130

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Production agricole incluse Valeurs créées dans les autres branches

Importations alimentaires finales Taxes

Quelques éléments de réflexion sur l’impact du Covid 19 sur les filières agro-alimentaires (Mars – Mai 2020) – Veaux


Source : FranceAgriMer

Prix moyen pondéré des veaux de boucherie entrée abattoir

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6€

/ kilo

s d

e c

arc

asse

sem 12 : début de confinement

Quelques éléments de réflexion sur l’impact du Covid 19 sur les filières agro-

alimentaires (Mars – Mai 2020) – Agneaux de boucherie



5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7€

/ kilo

s d

e c

arc

asse


Prix moyen pondéré des agneaux de boucherie entrée abattoir

Quelques éléments de réflexion sur l’impact du Covid 19 sur les filières agro-alimentaires (Mars – Mai 2020) – Poudre de lait écrémé et beurre



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000€

/to

nn

e

Prix de la poudre de lait écrémé contrat Prix beurre contrat 4 semaines glissantes

Prix beurre facturation


Quelques éléments de réflexion sur l’impact du Covid 19 sur les filières agro-

alimentaires (Mars – Mai 2020) – Fraise gariguette


Source : FranceAgriMer - RNM

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20

19

_1

0

20

19

_1

2

20

19

_1

4

20

19

_1

6

20

19

_1

8

20

19

_2

0

20

19

_2

2

20

19

_2

4

20

19

_2

6

20

19

_2

8

20

19

_3

0

20

20

_1

1

20

20

_1

3

20

20

_1

5

20

20

_1

7

€/

kg

Année_numéro_de_semainePrix expédition

Prix détail (HT) - enquête GMS

Prix détail (HT) - enquête drive


Merci de votre

attention

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24

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