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L’OBSERVATOIRE DES CABINETS
DE CONSEIL EN FRANCE
JANVIER 2020
/ 2L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
Objectifs et méthodologie de l’Observatoire ......................................................................................... 3
Le dispositif d’enquête auprès des dirigeants d’entreprise et des responsablesdes grandes administrations publiques .................................................................................................... 4
6 chiffres clés sur le marché français du conseil en stratégie et management .................... 5
La dynamique du marché depuis 2015 .................................................................................................... 6
Palmarès des cabinets de conseil leaders selon leur CA .................................................................7
Engagés dans la course aux nouvelles technologies, les leaders du conseilmultiplient les opérations de croissance externe… ............................................................................ 8
… et investissent dans l’innovation à travers la création de Digital Academy ou Factory,Innovation Lab et Experience Centers ....................................................................................................... 9
Enquête Les Echos Etudes : les perspectives de recours aux cabinets de conseilà l’horizon 2021 .................................................................................................................................................. 10
La notoriété spontanée des cabinets de conseil : le top 10 des cabinets cités pour accompagner les grands projets de transformation numérique .......................................11
Les Echos Etudes : mieux nous connaître .............................................................................................. 12
Sommaire
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SYHU
N
/ 3L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIEDE L’OBSERVATOIRE
Lancé en 2018 par Les Echos Etudes, L’Observatoire des Cabinets de conseil en France a pour objectif d’analyser les évolutions clés de ce secteur, dont le dynamisme est porté par les grands projets de transformation numérique des entreprises et des administrations publiques.
Cet Observatoire se concentre sur le conseil en stratégie et management.
Nous suivons plus particulièrement :
• L’évolution des chiffres clés de ce secteur : croissance de son chiffre d’affaires et de ses effectifs, palmarès des cabinets leaders, principales operations de croissance externe et politiques d’innovation (creation d’innovation lab et partenariats dans les nouvelles technologies),
• Les motifs de recours aux cabinets de conseil : type de missions pour lesquels ils sont sollicités par les grandes entreprises et les administrations publiques,
• La notoriété spontanée de ces cabinets.
Cet Observatoire est réalisé à partir de plusieurs sources :
• Une enquête quantitative réalisée chaque année par Les Echos Etudes auprès de dirigeants d’entreprises et de responsables de grandes administrations publiques, prescripteurs de missions de conseil et impliqués dans leur pilotage opérationnel (méthodologie de cette enquête ci-après),
• Les études sectorielles réalisées chaque année par le Syntec Conseil (site du Syntec Conseil),
• Notre travail de recherches et d’analyses documentaires.
L’Observatoire des Cabinets de conseil en France est réalisé à l’initiative des Echos Etudes.
©KA
STO
/ 4L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
LE DISPOSITIF D’ENQUÊTE AUPRÈSDES DIRIGEANTS D’ENTREPRISESET DES RESPONSABLES DE GRANDESADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Depuis 2018, Les Echos Etudes mène chaque année une enquête quantitative réalisée selon les modalités suivantes :
• Cibles : groupes dont le CA annuel est supérieur ou égal à 2 Md€, administrations centrales et entreprises publiques.
• Fonctions : directions générales, directeurs de filiales et de BU (question filtre sur la prescription et le pilotage opérationnel de missions de conseil).
• L’extraction des entreprises, des administrations et des fonctions est réalisée à partir des bases des abonnés et des prospects du groupe Les Echos, ainsi que de la base Nomination®.
• Taille des échantillons : 336 répondants en 2018 et 465 répondants en 2019.
• Modalité d’administration du questionnaire : on line.
Secteurs d’activités des répondantsVague 2019
Directions auxquelles sont rattachés les répondantsVague 2019
23%
21%
12%
11%
9%
7%
6%
11%
Services financiers(banque, fintech, assurance, assistance)
Secteur industriel (toutes industries)
Administrations publiques
Autres secteurs
Energie/Environnement
Télécommunication
Distribution (gros ou détail)
Transport/logistique
Autres directions17%
Directions des Risques /Audit internes
4%
Directions de la stratégie
4%Directions juridiques
5%
Directions générales
36%
Directionsfinancières
7%
DirectionsCommunication(interne/externe)
9%DRH9%
Directions SI9%465
répondants
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PILL
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/ 5L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
6 CHIFFRES CLÉS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DU CONSEIL EN STRATÉGIE ET MANAGEMENT
Le syndicat Syntec Conseil représente les sociétés de conseil en France Il compte près de 250 entreprises, présentes dans 4 secteurs : le conseil en stratégie et management (ex Consult’in France), les études de marché (ex Syntec Etudes), le conseil en recrutement et le conseil en évolution professionnelle.
Source : données Syntec Conseil
7,3 Md€Le chiffre d’affaires en 2018
des sociétés de conseil en stratégie et management
+ 12 %La croissance
du marché en 2018
42 000Les effectifs du secteur
fin 2018
+ 9 %Leur croissance
en 1 an
38 %La part des missions
à forte composante numérique au sein des grands cabinets
et des Majors
26 %La part des activités
réalisées à l’international(en % du CA 2018)
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/ 6L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DEPUIS 2015
Evolution du chiffre d’affaires depuis 2015Sur la base des données communiquéespar 110 cabinets membres du Syntec Conseil
Source : données Syntec Conseil
La dynamique du marché est principalement portée par :
• Les projets de transformation numérique des
organisations et des métiers (intelligence artificielle,
cybersécurité, blockchain, usine 4.0…),
• Les missions de conformité des organisations au RGPD,
• La mise en place des nouvelles règles comptables dans
les secteurs de la banque et de l’assurance.
Ce rythme de croissance devrait perdurer dans les années
à venir, avec comme principal moteur, les missions à forte
composante technologique.
Répartition de l’activité par type de missionsDonnées 2018
Principaux secteurs clientsDonnées 2018
2015 2016 2017 2018 Prévision2019
TCAM : + 10,7 %
Autres30%
Stratégie20%
Performancesopérationnelles
18%
Conseil SI18%
Organisation /Conduite
du changement14%
Servicesfinanciers
Industries Energies Secteurpublic
30%27%
10% 9%
Autres secteurs : 24 %
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VA
5,4 5,9 6,5 7,3 8,1
/ 7L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
PALMARÈS DES CABINETS DE CONSEILLEADERS SELON LEUR CA
Palmarès des cabinets au niveau mondialClassement selon leur CA consolidé en 2018 ou mi-2019 (MUSD)
Palmarès des cabinets en FranceClassement selon leur CA en 2018 (MEUR)
Deloitte
PWC
Accenture
EY
HPE (ex-CSC)
KPMG
Cognizant
Capgemini
Sopra Steria
Accenture
Deloitte
CGI BusinessConsulting
KPMG
EY
PWC
HPE (ex-CSC)Capgemini
Cisco Services
Tata Consultancy Services
CA de Deloitte au 31/05/2019. CA de PwC et EY au 30/06/2019.CA de KPMG au 30/09/2018.
Source : Les Echos Etudes d’après données sociétés
46 200
42 400
39 600
30 900
28 960
36 400
21 000
16 130
15 111
12 600
2 848
1 700
1 563
1 275
1 131
1 092
1 074
945
873
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/ 8L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
ENGAGÉS DANS LA COURSE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES, LES LEADERS DU CONSEIL MULTIPLIENT LES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE…
Entre début 2018 et mi-2019, on dénombre
près de 150 acquisitions réalisées par les
cabinets de conseil leaders au niveau mon-
dial. Cette vague importante de rachats ré-
pond à un objectif principal : intégrer des
spécialistes des technologies numériques
(data science, machine learning…), des
éditeurs de logiciels et des équipes d’in-
génieurs, spécialistes notamment de la ro-
botique.
Parallèlement à ces opérations de crois-
sance externe, les cabinets de conseil
leaders se sont engagés dans un nombre
encore plus important de partenariats. Au
cours de la même période, on en réperto-
rie plus de 400, dont 45 % ont été mis en
place avec des éditeurs de logiciels. Ce qui
permet à certains cabinets (Bearing Point
par exemple) de développer des logiciels
dont ils détiennent la propriété intellec-
tuelle.
147acquisitions
402partenariats
Réalisés entre janvier 2018 et juillet 2019 par A.T. Kearney, Alixpartners, Accenture, BAIN, BCG, Capgemini, CGI Business Consulting, CISCO, Cognizant, Deloitte, EY, HPE, KPMG, Mazars, Oliver Wyman, PWC, Sopra Steria, TCS, Wavestone.
Répartition des 147 acquisitions selon le principal métier/domaine de compétences des sociétés rachetées
Source : Les Echos Etudes
Autresspécialisations
11%Généraliste
transformationnumérique
26%
Edition de logiciels
12%
Ingénierie11%
Data Science
10%
Design Thinking
7%
Finance5%
SI / Cloud14%
Cybersécurité4%
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/ 9L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
… ET INVESTISSENT DANS L’INNOVATIONÀ TRAVERS LA CRÉATION DE DIGITALACADEMY OU FACTORY, INNOVATION LAB ET EXPERIENCE CENTERS …
Exemples de structures dédiées au développement des innovations technologiquesListe non exhaustive
Cabinets de conseil Appellation
A.T. Kearney Proposition & Customer Experience Lab
Accenture Accenture Labs, IIoT Innovation Center, Liquid Studio (prototypage d’appli), Innovation Studio
Bain & Co Bain Media Lab , Digital Discovery Hub (Berlin)
BCG BCG Digital Ventures, Digital Immersion Center
Capgemini Capgemini Invent
Cisco Cisco Practice Labs , Innovation center
Cognizant Cognizant Accelerator, Lab insights
Deloitte Greenhouse
EY EY experience lab Wavespace
Hewlett Packard Enterprise (ex CSC) Hewlett Packard Labs
KPMG The Lab , Innovation Lab , Innovation Factory Lab
McKinsey Digital Labs
Oliver Wyman Oliver Wyman’s Labs
PwC Emerging Technology Lab , Experience Center
Roland Berger Digital Lab
Sopra Steria Digilab, CIMPA lab
Wavestone CreaDesk, Shake’up
Source : Les Echos Etudes
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/ 10L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
ENQUÊTE LES ECHOS ETUDES : LES PERSPECTIVES DE RECOURS AUX CABINETS DE CONSEIL À HORIZON 2021
1er motif de recours au conseil en stratégie et management, loin devant les autres : le besoin d’être accompagné dans la transformation des activités et des métiers. Une transformation liée à l’intégration des nouvelles technologies et aux nouveaux cadres réglementaires qu’elles induisent.
Question : D’ici 2021, vos prévoyez de faire appel à un ou plusieurs cabinets de conseil pour…
Accompagner la transformation de vos activités / métiers
Intégrer les nouvelles technologies digitales (IA, robotique, blockchain…)
Conseiller la direction générale
Optimiser vos performances opérationnelles
Accompagner vos équipes dans la conduite du changement
Je ne compte pas faire appel à un cabinet de conseil externe dans les 2 ans qui viennent
Mettre en place des programmes de compliance (conformité réglementaire)
D’autres types de missions ou problématiques (1)
51%
33%
30%
29%
27%
22%
2%
16% En % des répondants (n = 465)Plusieurs réponses possibles.
(1) Due diligence, stratégie M&A, accompagnement acquisition, PMI.
Source : enquête Les Echos Etudes (vague 2019)
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/ 11L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020
LA NOTORIÉTÉ SPONTANÉE DES CABINETS DE CONSEIL : LE TOP 10 DES CABINETS CITÉS POUR ACCOMPAGNER LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Question : Concernant spécifiquement la transformation numérique de votre entreprise, quels cabinets solliciteriez-vous pour vous accompagner ?
Classement en nombre de citationsVague 2019
Rang Cabinets de conseil
1 Accenture
2 Capgemini
3 BCG
4 McKinsey
5 EY
6 Deloitte
7 Wavestone
8 Bain & Co
9 Bearing Point
10 Roland Berger
Nombre de répondants = 465Question ouverte. Possibilité de citer de 0 à 5 cabinets. Source : enquête Les Echos Etudes
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE
Les Echos Etudes est le pôle d’expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la veille concurrentielle et la réalisation d’études de marché. Depuis plus de 30 ans, nous analysons l’actualité et les processus de transformation de 15 grands secteurs de l’économie française : transport-mobilité, banque, assurance, énergie, agro-alimentaire, aéronautique, automobile, logistique, BTP-immobilier, distribution & e-commerce, luxe, mode-beauté, santé et médico-social.
Nous accompagnons les dirigeants dans la vision prospective de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et leurs démarches de communication éditoriale et de brand content.
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[email protected] 87 39 76 29 /06 16 19 48 05
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COMMUNICATION ÉDITORIALE
RÉDACTION :HÉLÈNE CHARRONDIÈRE, DIRECTRICE ÉDITORIALE
AVEC LA COLLABORATION DE THOMAS BEZY
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