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1. L’AQDFL
2. L’ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE SUR L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES FRUITS ET LÉGUMES
Tendances de consommation de fruits et légumes au Québec
3. LES PERSPECTIVES DE MISE EN MARCHÉ DES FRAISES ET DES FRAMBOISES
16 Février 2018
1. L’AQDFL
QUI SOMMES-NOUS?
Le réseau d’affaires de l’industrie des fruits et légumes au Québec
Objectifs poursuivis :
▪ Créer un environnement propice au développement de la commercialisation des fruits et légumes au Québec
▪ Jouer un rôle de leader dans leur promotion
4
COMMENT ATTEINDRE NOS OBJECTIFS ?
Campagne de promotion avec des partenaires choisis
Activités de réseautage pour les membres
Relations gouvernementales ciblées
Membership
450 membres et partenaires de la ferme à la table
6
Producteurs Transformateurs Négociateurs, Courtiers Distributeurs, Grossistes Transporteurs Détaillants Fournisseurs produits et services connexes
Depuis 2004, la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » APFFQ comme partenaire + dizaine
but:
Sensibiliser les consommateurs
Provoquer une plus grande consommation des fruits et légumes dans l’adoption de saines habitudes de vie.
1,8 million $ / 13 ans Financée par l’industrie Création d’outils d’information sur les fruits et légumes Offensives publicitaires
Réseautage d’affaires cocktail Réseau de la relève
soirée crabe et reconnaissance tournoi de golf congrès annuel partie d’huîtres
2. L’ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE SUR
L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES FRUITS ET LÉGUMES
Contribution économique au Québec de la filière des fruits et légumes Présentation des
résultats
Association québécoise
de la distribution de
fruits et légumes
Novembre 2017
1. Tendances du secteur
2. Impacts économiques de la filière
3. Corrélation entre les dépenses en santé et la consommation
Objectifs de l’étude
1. Tendances du secteur
2. Impacts économiques de la filière
3. Corrélation entre les dépenses en santé et la consommation
4. Présentation de résultats préliminaires
Objectifs de l’étude
Boutique de services-conseils faisant de l’économie et la stratégie son cœur de métier
Méthodologie
Revue de littérature
Cueillette de données
Analyses statistique
Simulations économiques
Tendances
Traçabilité recherchée des aliments
Consommateurs recherchent l’authenticité
Intérêt des bannières à escomptes
Circuits courts de distribution
Production de légumes « de niche »
Produits à valeur ajoutée aux formats pratiques
Canaux de distribution pratiques et sophistiquées
Offre alimentaire hypersegmentée
De la terre à l’assiette et maintenant de l’assiette à la terre. Les Québécois champions de la consommation de fruits et légumes… Particulièrement les ados.
48%42%
51%45%
57%
46%46
43%37%
41%39%44%
40%
45 - 64 ans
65 ans +
40
Total 12 ans et +
20 - 34 ans
12 - 19 ans
35 - 44 ans
Québec
Canada
Proportion de la population consommant plus de cinq portions de fruits et légumes par jour 2014; en %
Les produits frais à l’honneur
Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %
12%
9%
12%
24%
28%
5%
Transformé
s
Frais Transformée
s
Total Fraîche
s
8%
Transformé
s
Conserv
e
Frais Conserv
e
2%
2,5 Mt
1,1
0,9
0,5 60%
44%
37%
19%
Fruits Légumes Pommes de terre
Produits frais :
60% de la consommation
60%
Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %
100%19%
3%3%4%5%
6%8%
8%8%
9%27%
Piment
s
Tomates
(tous
formats
)
Carotte
s
Maïs Choux
(toutes
variétés
)
Autres
(22)
Brocoli
s
Tota
l
Courges
et
citrouille
s
Légume
s
Oignon
s
Laitu
e
Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %
81% de la consommation de fruits et légumes
s’explique par 10 fruits et légumes
81%
transformés
non spécifiés
Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %
Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %
100,02,5
38,3
18,5
20,5
Total
Blanches,
fraîches
Transformées
Sucrées,
fraîches
Croustilles
20,3
Congelées
62%
La pomme de terre est consommée davantage transformée que fraîche
Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %
Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %
100%2%19%
20%
21%
38%
Sucrées,
fraîches
Transformées
Total
Croustilles
Congelées
Blanches,
fraîches
62%
La pomme de terre est consommée davantage transformée que fraîche
On consomme de plus en plus au restaurant ou en
épicerie spécialisée
13%
2012
63%
12% 3%
5%
61%
6% 17%
2%
2016
17%
TCAC +3,2%
Restaurants à service complet +2,9%
Magasins d’alimentation spécialisés
Restauration à service restreint Services de restauration spéciaux +2,7%
Épiceries +2,6%
Répartition des dépenses en alimentation selon le canal de distribution 2012-2016; en %
L’épicerie demeure le principal canal Hausse annuelle moyenne
de la valeur du panier d’épicerie
4%
Entre 2011 et 2015
L’épicerie demeure le principal canal
3% Hausse annuelle
moyenne des dépenses en fruits
Entre 2011 et 2015
L’épicerie demeure le principal canal
2% Hausse annuelle
moyenne des dépenses en
légumes
Entre 2011 et 2015
L’épicerie demeure le principal canal
Entre 2011 et 2015
Part des fruits et légumes dans le panier d’épicerie
23%
Production québécoise à la
hausse…
Volumes : Production québécoise de fruits et de légumes Québec, 2011-2015; en millions de tonnes, en %
201
1
201
3
1,3
Légumes +5%
1,4 1,3
16%
201
5
1,5
201
2
38%
1,3
44%
40%
45%
19%
45%
16% 16%
36% 39%
45%
201
4
17%
45%
39%
TCAC +4%
Fruits +4%
Pommes
de terre +4%
TCAC
’11-’15
…et des recettes qui augmentent plus
rapidement
Recettes : Répartition de la production québécoise de
fruits et de légumes Québec, 2011-2015; en millions $, en %
61%
28%
730
24%
201
3
741
18% 21%
54%
687
15%
824
18%
57%
201
2
24%
58%
28%
54%
201
1
15%
201
4
25% Fruits +5%
872
Légumes +9%
TCAC +6%
201
5
Pommes
de terre -2%
TCAC
’11-’15
Entre 2011 et 2015
Hausse des exportations plus rapide que la hausse des importations Hausse annuelle
moyenne des exportations
15%
Entre 2011 et 2015
Hausse des exportations plus rapide que la hausse des importations
6% Hausse annuelle
moyenne des importations
Impact économique de la filière des fruits
et légumes
22%15%14%
32%
16%
Services de restauration et
de débit de boisson
Magasins d’alimentatio
n
Grossistes/ distributeur
s alimentaire
s
Fabrication
d’aliments
Agriculture
2,6 $
5,7 $
9,5 $
22,0 $
2,4 $1,8 $
488 000 emplois
69%
62%
PIB de 22 milliards $ pour le bioalimentaire en 2016
Des dépenses de plus de 5,7 milliards $ en production et
distribution de fruits et légumes
37% 38%30%
37%
19% 15%
13%
17%
16% 18%
19%
17%
17%
14%
12%
20% 21% 13%7%
Fruits et légumes en conserve,
aliments congelés
�
Légumes frais
Fruits frais
Tota
l
Pommes de terre fraîches
Autres produits
végétaux divers
4% 4%
Marges
de
transpor
t
Productio
n
Marges
commerciale
s
5%
4%
2 478 262 5 724
5%
2 984
Dépenses des entreprises selon le produit et les étapes de la
chaîne de valeur Québec, 2016; en millions $
Filière des fruits et légumes:
une valeur ajoutée de 4,1 milliards $
Indirect
s
Direct
s
69% 31%
Valeur
ajoutée
4 057
Répartition de la valeur ajoutée totale Québec, 2016; en millions $, en %
Autres
18% 7%
1%
4%
12%
Restauration
Commerce de détail
54%
Fabrication produits
de fruits et légumes
Commerce de gros
Cultures agricoles
5%
Transport
62 089 emplois
Répartition des emplois directs et indirects Québec, 2016; en %
Plus de 62 000 emplois supportés
par la filière des fruits et légumes au
Québec
328 millions $ en revenus pour le
gouvernement du Québec
60%
328
Québe
c
Canad
a
68%
222 Revenus
fiscaux
32%
Parafiscalité 40%
Répartition des revenus pour les gouvernements Québec, 2016; en millions $, en %
Impacts d’une hausse de la consommation de fruits et légumes
Trois scénarios possibles
Scénario 1
Chaque Québécois augmente sa consommation d’une portion de fruits et légumes par jour
+1
Scénario 2
La moitié des Québécois consomme au moins le nombre de portions recommandées par l’agence de santé publique du Canada
Scénario 3
L’ensemble des Québécois consomme au moins le nombre de portions recommandées par l’agence de santé publique du Canada
Moins de maladie, moins de mortalité et plus d’actifs
2020 2025 2030 2035
70
60
50
20
30
10
40
0
Nombre de décès prématurés évités En milliers de personnes
Scénario 3 Scénario 1 Scénario 2
2020 2025 2030 2035
25
20
30
10
5
35
15
0 0
2
4
6
8
10
12
2020 2025 2030 2035
Variation du nombre d’actifs En milliers d’actifs
Variation du nombre d’emplois En milliers d’emplois
Réduction des
dépenses en santé
Augmentation du
taux d’activité
Réduction de la
mortalité
Augmentation du
nombre de travailleurs
Consommer des fruits et des légumes en quantité suffisante protège des risques de maladies
cardiovasculaires
Diminution de l’incidence des maladies induite par
l’augmentation de la consommation
100
200
0
250
50
150
Scénario 3
Scénario 2 Scénario 1
2035
2020
2025
2030
Réductions cumulées des cas de maladies répertoriés Québec, 2020-2035; en milliers de cas
Économies en santé de 450 millions $ à
1,4 milliard $ après 20 ans 340
170106
866
433
270
1 439
720
449
Scénario 2
Scénario 1
Scénario 3
2020 2035 2020 2035 2020 2035
Réductions cumulées des dépenses en santé Québec, 2020-2035; en millions $
Merci!
3. LES PERSPECTIVES DE MISE EN MARCHÉ DES FRAISES ET DES FRAMBOISES
Critères de choix
1. Qualité
2. Provenance
3. Constance de l’approvisionnement
4. Prix
Qu’entend – on par qualité?
• La variété
• La couleur et le calibre
• Le type d’emballages
• L’identification
Fraîche du Québec
Aliments du Québec
D’autres critères
Encourager les producteurs locaux
• le sentiment d'encourager un producteur local ou du Québec a un impact important sur leur décision d'achat.
• L’identification “Fraîche du Québec” facilite l’achat pour le consommateur.
En augmentation
Poursuivre la production de fraises
et surtout de framboises du
Québec car très en demande
Le volume disponible est en augmentation,
ce qui facilite la promotion de celle-ci
Rapprocher le prix des fraises et
framboises du Québec à celui du
marché
L’offre actuelle des fraises et framboises Québec
MERCI !
DES QUESTIONS ?
