L’univers des paiements : un monde en pleine …...Solutions de Paiement – Global Payment Solutions Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Solutions de Paiement – Global Payment Solutions Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Alliance Fédérale – Filière Solutions de Paiement

L’univers des paiements : un monde en pleine mutation

AFTE – DFCG – CICBordeaux le 20 juin 2019

Elodie BALLANDE & Christophe LESOBRE


Découvrir Crédit Mutuel Alliance Fédérale

CENTRE EST EUROPE / SUD-EST / ÎLE-DE-FRANCE / SAVOIE-MONT BLANC / MIDI-ATLANTIQUE

DAUPHINE-VIVARAIS / MEDITERRANEEN / NORMANDIE / CENTRE /

LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE-OUEST / ANJOU

# 2


Le Crédit MutuelAlliance Fédérale

Un groupe,quatre marques

Carte d’identité du Groupe Crédit Mutuel



# 4

Produit Net Bancaire :

17,7 milliards €Résultat net part du groupe :

3 milliards €

Acteur majeur de la bancassurance de détail en France 17,1 % de part de marché en crédits15,5 % de part de marché en dépôts

• 5 767 points de vente• 82 000 salariés• 31,6 millions de clients• 771,6 milliards € d’épargne• 374,2 milliards € de dépôts• 434,7 milliards € de crédits

Un émetteur de qualitéStandard & Poor’s : A perspective stable

Groupe Crédit Mutuel (Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et autres Fédérations)

Une structure financière parmi les meilleurs standards européensCapitaux propres part du groupe : 52,4 milliards € (+ 5,7%) : une solide performance

Ratio de solvabilité CET1 17,4% : au 1er rang des banques françaises

Taux de mise en réserve du résultat : 96% = des moyens pour investir



# 5

• 5 767 points de vente• 82 000 salariés• 31,6 millions de clients• 771,6 milliards € d’épargne• 374,2 milliards € de dépôts• 434,7 milliards € de crédits

● 5 340 GAB (Guichets Automatiques de Banque)

● 262 640 TPE (Terminaux de Paiement Electronique)utilisés par nos commerçants

● 14,5 millions de stock IARD

● 6,8 millions de cartes de paiement

● 1,1 million de contrats téléphonie

Épargne totale gérée : 561,3 milliards €- dont dépôts bancaires : 288,5 milliards €

Crédits à la clientèle : 345 milliards €

Salariés : 69 670

Produit Net Bancaire : 14 milliards €

Résultat net : 2,4 milliards €

Ratio de solvabilité (CET1) : 16,5 %

Capitaux propres : 41 milliards €

Chiffres au 31/12/2017 pour les réseaux des 11 Fédérations Crédit Mutuel + CIC Chiffres au 31/12/2017 pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Crédit MutuelAlliance Fédérale

11 Fédérations

réseau banques

Allemagne

PNB

14 009 M€

2 949 M€

3 367 M€

1 433 M€

1 261 M€

encours de

crédits

344,9 Md€

120,4 Md€

117,5 Md€

13,4 Md€

10,9 Md€

encours de

dépôts

288,5 Md€

105,5 Md€

109,9 Md€

14,7 Md€

0,4 Md€

points de

vente

4 527

1 941

351

-

clientset

sociétaires

24,3 millions

6,9 millions

5,0 millions

3,7 millions

8,2 millions

Effectifs*et

administrateurs

69 670

12 584

6 823

4 982

2017

dont 4,6 millions de sociétaires

17 456et 15 230

administrateurs

1 981

1 368 caisses locales

*effectifs fin de période des entités sous contrôle du groupe – ETP pour le réseau des banques CIC

Un groupe,

quatre marques


Le Groupe Crédit Mutuel

# 6

22 500 administrateurs

31,6 millions de clients en France

et en Europe

7,8 millions de sociétaires

en France


« L’internationalisation »

# 7

MAROC● Banque Marocaine

du Commerce Extérieur (BMCE)● RMA● EurAfric Information

TUNISIE● Banque de Tunisie● ASTREE (Assurances)● Information International

Developments (IID)● Direct Phone Services

ESPAGNE● TARGOBANK Espagne● Cofidis Espagne● CM-CIC Bail Espagne● GACM España (Assurances):

AMGEN, Agrupacio AMCI, Atlantis Vida

● TAIT España

ALLEMAGNE● BECM Francfort, Düsseldorf,

Stuttgart et Hambourg● CM-CIC Leasing Gmbh● TARGOBANK Allemagne● Targo Factoring – Targo

Leasing – Targo Commercial Finance

BELGIQUE● CM-CIC Leasing Benelux● Banque Transatlantique

Belgium● Partners Assurances● Cofidis Belgique● North Europe Life Belgium

LUXEMBOURG● Banque de Luxembourg● Banque TransatlantiqueLuxembourg● ICM Life (Assurances)● ACM ré (Assurances)

SUISSE● CIC Suisse

PORTUGAL● Cofidis Portugal ● Margem

République TCHEQUE● Cofidis République Tchèque

SLOVAQUIE● Cofidis Slovaquie

HONGRIE● Cofidis Hongrie

LONDRES, NEW YORK,SINGAPOUR et HONG-KONG● Succursales CIC ● Banque

Transatlantique Londres

CANADA● Desjardins Assurances● MoneticoANTILLES-GUYANE

● Coopération spécifique

ITALIE● Cofidis Italie

POLOGNE● Cofidis Pologne


Le Crédit Mutuel, CIC : les distinctions

# 8


Plan stratégique

# 9

Les 3 priorités


Le Crédit Mutuel, CIC, spécialiste des moyens de paiement

# 10

Positionnement monétique du Crédit Mutuel Alliance FédéraleAcquisition : un acteur européen majeur• N°1 en France : PdM > 30 %• N°2 Européen selon Mastercard (N°5 selon Nilson Report à fin 2016)• N°8 dans le monde• 254 000 marchands• 2,6 milliards de transactions traitées par an

Emission : N° 2 en France • PdM : 15,5%• 906 millions de transactions traitées par an• 9 millions de cartes émises par an

E-Business : un acteur clé • PdM environ 10% parmi l’ensemble des PSP du Web en France• Plus de 18.000 sites web utilisent notre propre PSP “MONETICO P@iement”


Les Moyens de Paiement en France dans un contexte

EuropéenUn univers en pleine mutation

# 11


Les moyens de paiement en France

# 12

La fraudeLes usages

Source : Banque de France rapport 2017 de ‘Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement 5OSMP) publié le 10 juillet 2018


Le contexte : un univers en pleine mutation

# 13

L’évolution du marché

•Les nouvelles technologies•Arrivée de nouveaux acteurs•Les nouveaux usages•Les nouveaux services•Une prolifération d’offres

D’impulsions institutionnelles

•La réglementation (la DSP2, les standards techniques de sécurité…

•En France le Comité National des Moyens de Paiement Scripturaux (CNPS), en Europe l’Euro Retail Payments Board(ERPB)

Le commerçant face à des moyens de paiement est en pleine mutation dufait de


La réglementation

# 14

Introduction de nouveaux acteurs

Institutionnalisation de l’authentification forte

Institutionnalisation des Commissions d’InterchangeCartes


L’évolution du marché et les nouveaux acteurs…

# 15

Source : Edgar, Dunn & Company


Rappel : ce qu’est l’authentification forte

# 16

Pour les paiements à distance par voie électronique, l’authentification forte doit inclure des éléments liant dynamiquement la transaction à:•un montant •et un bénéficiaire.

Définition de l’authentification forte•Utilisation de 2 ou plus éléments catégorisés comme :•la connaissance (quelque chose que seul le client connait)•la possession (quelque chose que seul l’utilisateur possède)•l’inhérence (ce que l’utilisateur est)•qui sont indépendants l’un de l’autre en ce sens que la compromission de l’un n’entraine pas la compromission de l’autre.

« Ce que j’ai » (Possession)Une carte bancaireUn mobile

…

« Ce que je sais » (Connaissance)

Un codeUn mot de passe

…

« Ce que je suis » (Inhérence)

Une empreinte digitale

Reconnaissance faciale

…


Les impulsions réglementaires

# 17

En France En EuropeCoordonner la stratégie nationale

Favoriser l’innovation et accompagner

les changements

Contribuer aux travaux

européens

Euro Retail Payments Board

L’ ERPB est un groupe multipartite présidé par la Banque Centrale EuropéenneIl a été créé en 2013pour remplacer le conseil SEPASon but est de promouvoir un marché des paiements européen innovant, harmonisé et compétitif


Les nouveaux comportements des utilisateurs appellent de

nouvelles solutions

Les nouvelles technologies

# 18


Les attentes des utilisateurs

Nouveaux services

Interopérable, multicanal, omnicanal

Prix

Rapide, fluide, simple

à utiliser

Sécurisé

Consommateur, usager

l

des consommateurs…des commerçants, créanciers…


L’importance du parcours clients

La fluidité Les services Le temps réel Le rôle de l’authentification forte Des parcours dédiés et identiques quel que soit le canal, le

terminal… Le sans contact

# 20


Quand le paiement devient invisible…

# 21

Solutions de Paiement – Global Payment Solutions Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Alliance Fédérale – Filière Solutions de Paiement # 22


L’Open Payment au service de l’Usager

# 23


De la smart mobility à la smart city

# 24


L’Open Payment : le fonctionnement

# 25


L’Open Payment au niveau International

# 26

United States Chicago

United States Portland

Canada Vancouver

Europe Czech Republic DecinEurope Czech Republic OstravaEurope Czech Republic PilznEurope Czech Republic PragueEurope England BirminghamEurope England Glasgow AirportEurope England MulitpleEurope England MulitpleEurope England ReadingEurope France DijonEurope Italy MalpensaEurope France ChartresEurope Italy MilanEurope Poland BydgoszczEurope Poland Cieszyn

Europe Poland GdanskEurope Poland JaworznoEurope Poland LodzEurope Poland MielecEurope Poland RybnikEurope Poland SwidnicaEurope Poland WroclawEurope Spain AlicanteEurope France Dreux

Russia Moscow - metroRussia MoscowRussia MurmanskRussia N.NovgorodRussia Narian-MarRussia Neft-YuganskRussia Neryungrie

Australia SydneyMalaysia Kuala Lumpur Airport

ExpressSingapore Singapore

Brazil GoianiaBrazil Rio de

Janeiro


Le paiementinstantané

# 27


Pourquoi le paiement Instantané, petit rappel

# 28

Un moyen de paiement Européen

La cible ?

A la croisée des chemins entre :• L’évolution du marché des

paiements (offre, nouveaux usages, nouveaux comportements…)

• Les impulsions institutionnelles


Le paiement instantané

# 29


Le schéma… Ce qu’il reste à « standardiser »…

# 30


Le paiement instantané en Europe : des solutions fragmentées…

# 31


Schéma SEPA Proxy Lookup Service de l’European Payment Council

# 32

Source : "Mobile Initiated SEPA Credit Transfer Interoperability Implementation Guidelines" de l'EPC


Interbancaire : les solutions retenues

# 33

Démarrage des CSM (Système d’échange et de compensation interbancaire)

Pour le P2P : solution Paylib retenue par les Banques françaises

Pour le C2B (VAD) : solution Paylibretenue par les Banques françaises


Le paiement instantané au service des entreprises

# 34


Le paiement instantané au service des particuliers

# 35

06 -- -- -- --


Exemple d’intégration des paiements instantanés dans un TMS

# 36

Absence de standards bancaires


Les conséquences à moyen terme

Pour le trésorier : Connaissance plus rapide des flux entrants via les RDC intraday Absence d cut-off Paiements plus « tardifs » pour certaines factures (J au lieu de J-1)

Baisse de l’utilisation des chèques

Fidélisation des clients en B2C

# 37


Quelques cas d’usage

Assurances : remboursements rapides des sinistres

Grande distribution : remboursements des retours de marchandises

Entreprises : Virements des salaires Solde de tout compte Note de frais Paiements urgents

# 38

Solutions de Paiement – Global Payment Solutions Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Alliance Fédérale – Filière Solutions de Paiement # 39

Merci pour votre attention

Des questions ?


D’autres sujets que l’on pourrait aborder…

La multi-acceptation L’omnicanalité NEXO E-bam Swift GPI Contrôle des frais La facture électronique Le Paiement instantané L’Open Payment et la Smart City …

# 40

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