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Le Baromètre des Entreprises de Croissance
- 3ère vague / Mars 2010 -
1 Introduction
page 3
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent. o Présidée par Frédéric Bedin, CroissancePlus agit au quotidien comme force de proposition et de
lobbying en formulant de nombreuses propositions auprès des pouvoirs publics et des leaders
d’opinion.
Créée en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français de gestion de fonds de LBO.
Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère
plus de 1 milliard d'euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services à fort potentiel
de croissance.
Les initiateurs de ce baromètre
page 4
Méthodologie
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Période d’enquête
8 au 22 juin 2009
3 au 20 novembre 2009
17 février au 16 mars 2010
Méthodologie
Recueil téléphonique sous système CATI
Echantillon
225 entreprises
interrogées *
270 entreprises
interrogées *
201 entreprises
interrogées *
* Entreprises réalisant a minima 2 M€ en 2008 et 15% de croissance de 2006 à 2008
page 5
Activité des entreprises
Emplois
Financements
Sortie de crise et mesures gouvernementales
Structure du questionnaire auprès des dirigeants d’entreprise de croissance
2 Activité
page 7
Profil : évolution du CA des entreprises de croissance
En 2008
En 2007
En 2006
Taux de croissance
= + 22%
10 M€
8,2 M€
6,5 M€ Taux de croissance
= + 26%
CA moyen : hausse de 24%
page 8
De 0 à 9 salariés
Nombre de salariés :
De 10 à 49 salariés
De 50 à 249 salariés
De 250 salariés et plus
9%
52%
28%
11%
Profil : effectif des entreprises de croissance
page 9
Par rapport à décembre 2008, diriez-vous de l'activité de votre entreprise que … ?
Activité par rapport à décembre 2008
Le CA est à la hausse
Le CA à la baisse
Le CA est stable
36%
34%
20%
27%
33%
26%
37%
33%
54%
0.0%
+27% en moyenne
+28% en moyenne
-24% en moyenne
-23% en moyenne
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
+17% de CA en moyenne
-18% de CA en moyenne
page 10
Activité sur les 6 prochains mois
Sur les 6 prochains mois, l'activité de votre entreprise sera-t-elle en hausse, en baisse ou stable ?
> 10%
> 0%
< 0%
= 0%
31%
38%
55%
7%
+17% de CA en moyenne
- 9% de CA en moyenne
Evolution du CA
page 11
40%
39%
27%
49%
47%
56%
11%
14%
17%
0,0%
Activité et prévisions
Supérieure aux objectifs
Sur les 6 derniers mois, l'activité de votre entreprise est-elle … ?
Sur les 6 prochains mois, l'activité de votre entreprise sera-t-elle …?
En hausse
En baisse
Stable
Inférieure aux objectifs
Conforme aux objectifs
17%
14%
7%
39%
47%
55%
44%
39%
38%
0,0%
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
page 12
En ce début 2010, votre Business Plan à 3 ans a-t-il été revu … ?
Business Plan à 3 ans
A la hausse
A la baisse
Inchangé
14%
59%
27%
0,0%
+14% de CA en moyenne
-18% de CA en moyenne
page 13
Prévisions 2010
En baisse Stable ou en hausse E
n b
ais
se
Activité
2009/2008 S
tab
le/ E
n h
au
sse
« Les champions »
75% « Les optimistes »
18%
« Les impactés »
2%
« Les pessimistes »
5%
Activité : réalisé et prévisionnel
- +
+
-
3 Emplois
page 15
Emploi : sur les 6 derniers et les 6 prochains mois
Réalisé Prévu
Embauche
Maintien des effectifs
Suppression de postes
Sur les 6 derniers mois Sur les 6 prochains mois
16%
17%
12%
43%
47%
41%
41%
36%
47%
0,0%
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009 4%
6%
3%
53%
61%
48%
43%
33%
49%
0,0%
Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle recruté, supprimé des postes ou maintenu ses effectifs ? Et dans les 6 premiers mois ?
page 16
Emploi : prévisionnel comparé au réalisé Entre novembre 2009 et mars 2010
Réalisé Mars 2010
Prévu Novembre 2009
Embauche
Maintien des effectifs
Suppression de postes
6%
61%
33%
12%
41%
47%+ 14 points
- 6 points
Solde : + 8 points
page 17
En 2009 par rapport à 2008, les rémunérations (salaire et hors salaire) de vos collaborateurs ont-elles augmenté, été stable ou diminué ?
Evolution des rémunérations
Augmenté
Été stables
Diminué
5%
3%
7%
56%
56%
38%
39%
41%
55%
0.0%
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
page 18
Evolution des salaires des collaborateurs
3%
44%
53%
18%
11%
0.0%
En 2009 par rapport à 2008, les salaires de vos collaborateurs ont-ils augmenté, diminué ou été stables ?
Evolution des salaires des collaborateurs
≥ 10%
> 5%
< 0%
= 0%
> 0%
page 19
14%
13%
12%
70%
79%
59%
16%
8%
29%
0,0%
Par rapport à l'année dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise s'est amélioré, est identique, s'est détérioré ?
S’est amélioré
S’est détérioré
Est identique
Climat social
TOTAL « Amélioré + Identique »
= 88%
Mars 2010
Nov 2009 *
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009 *
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009 *
Juin 2009 * Novembre 2009 : évolution par rapport aux 6 deniers mois
page 20
Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous qu’elle a eu un impact très positif, plutôt positif, très négatif, aucun impact sur l’emploi dans votre entreprise ?
Impact des mesures sur l’emploi dans l’entreprise
1%12%1%4% 82%
5%13%1%1% 80%
5% 26% 2% 4% 63%
6% 32% 1%3% 58%
6% 45% 1%1% 47% 51%
Très positif Plutôt positif Plutôt négatif Très négatif Aucun impact
La rupture conventionnelle du contrat de travail
Le recours aux heures supplémentaires
L’allongement de la période d’essai
Le zéro charge sur les bas salaires pour l’embauche dans les TPE
Le chômage partiel
38%
31%
18%
13%
Impact positif
page 21
Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous qu’elle peut avoir un impact très positif, plutôt positif, très négatif, aucun impact sur l’emploi en France ?
Impact des mesures sur l’emploi en France
3%13%2%2% 80%
9% 21% 3% 67%
7% 27% 2%3% 61%
8% 49% 1%4% 38%
22% 41% 1%2% 34% 63%
Très positif Plutôt positif Plutôt négatif Très négatif Aucun impact
La professionnalisation des cursus universitaires (stages, année de césure)
Les mesures en faveur de l’emploi des séniors
Le report d’une partie des cotisations sociales vers d’autres impôts (ex: TVA sociale)
Le lissage ou la suppression des effets de seuil
La réforme des prud’hommes
57%
34%
30%
16%
Impact positif
page 22
19%
35% 29%
17%
Votre entreprise a-t-elle des difficultés à recruter les profils correspondant à ses besoins ?
Difficultés de recrutement
Sous total Oui = 46%
Oui, tout à fait
Oui, plutôt Non, plutôt pas
Non, pas du tout
4 Financements et développements
page 24
Votre entreprise a-t-elle subi un durcissement de ses conditions de crédit ou de financement très important, plutôt important, plutôt pas important, pas du tout important ?
Conditions de financement
45%
30%
20%
5%
69%
14%
13%
4%
27%
36%
19%
18%25%
Pas du tout important
Mars 2010 Juin 2009
17%
37%
Nov 2009
Plutôt pas important
Plutôt important
Très important
page 25
Hausse des investissements
Stabilité des investissements
Diminution des investissements
Investissements : réalisé et prévisionnel
Sur les 6 derniers mois Sur les 6 prochains mois
Réalisé Prévu
19%
18%
13%
53%
59%
46%
28%
23%
41%
0,0%
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009 16%
11%
5%
58%
62%
54%
26%
27%
41%
0,0%
Sur les 6 derniers mois, les investissements de votre entreprise ont-ils augmenté, diminué ou été stables ?
Sur les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils augmenter, diminuer ou être stables ?
page 26
Augmenter
Rester stable
Diminuer
Délais de paiement
De vos fournisseurs De vos clients
Pour les 6 prochains mois, les délais de paiement pour vos fournisseurs vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable ?
Pour les 6 prochains mois, les délais de paiement de vos clients vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable ?
10%
6%
85%
82%
5%
12%
0,0%
12%
9%
72%
74%
16%
17%
0,0%
Mars 2010
Nov 2009
Mars 2010
Nov 2009
Mars 2010
Nov 2009
page 27
12%
9%
5%
66%
66%
61%
22%
25%
34%
0,0%
Par rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ?
Plus de ressources
Moins de ressources
Autant de ressources
Dépenses de R&D
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
page 28
Par rapport à l’année dernière, la part de votre CA à l’export est-elle … ?
En croissance
En baisse
Stable
Evolution de la part de CA à l'export
7%
15%
7%
70%
68%
60%
23%
17%
33%
0,0%
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
5 Sortie de crise et mesures gouvernementales
page 30
1% 3 4 % 58 % 8 %
1% 4 0 % 4 6 % 13 %
3% 34% 55% 8%
1% 3 5% 58 % 6 %
3 % 4 4 % 4 4 % 9 %
8% 44% 40% 8%
9 % 58 % 2 7% 6 %
6 % 6 4 % 2 4 % 6 %
22% 56% 18% 4%
14 % 70 % 16 % 1%
12 % 6 7% 18 % 3 %
31% 62% 5%2%
Très confiant Assez confiant Assez peu confiant
Pas du tout confiant
Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ?
L’activité de votre entreprise
L’économie de votre secteur d’activité
L’économie mondiale
L’économie française
Perspectives à 12 mois
Confiant :
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
Mars 2010
Nov 2009
Juin 2009
93%
79%
84%
78%
70%
67%
52%
47%
36%
37%
41%
35%
page 31
Parmi les sujets suivants, lesquels sont pour vous des sujets d’inquiétudes prioritaires ?
Sujets d’inquiétudes prioritaires
La trésorerie de votre entreprise
L'absence de reprise de l'économie mondiale
Le climat social de la France
La volatilité des marchés financiers
La baisse de la demande
59%
52%
47%
36%
26%
L'inflation
14%
12%
10%
Le coût de l'écologie
Le stress de vos salariés
=
(nouvel item)
(nouvel item)
(nouvel item)
+31 points
+13 points
- 12 points
- 5 points
Evolution depuis nov. 09
page 32
Pensez-vous que la crise en France va se terminer … ?
Sortie de crise
7%
45%
33%
10%5%
12%
45%
18%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Juin 2009 Mars 2010
Fin 2009 2010 2011 2012 Au-delà 2010 2011 2012 Au-delà
Entre fin 2009 ou 2010 : 52% 2011 : 33% 2012 ou après : 15%
2010 : 12% 2011 : 45% 2012 ou après : 43%
page 33
Contacts
Contacts presse
Agence H&B Communication Claire Flin / Armelle Amilhat
[email protected] Tél. 01 58 18 32 47 / 06 82 92 94 43
CroissancePlus
Séverine Laugier [email protected]
Tél. 01 56 88 56 20 - Fax 01 46 47 65 95
