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1I4CE – Institute for Climate Economics
Le financement participatif pour
les énergies renouvelables
Assises européennes de la transition énergétique31 janvier 2018
Cécile BORDIER
Chef de projet
www.i4ce.org
@I4CE_
@cecilenergy
2I4CE
• Think tank fondé en 2015 par la Caisse des
Dépôts et l’Agence Française de Développement
• Décrypte et analyse pour les décideurs publics et
privés les enjeux économiques des politiques
liées au climat, en France et dans le Monde
• 4 programmes de recherche
– Industrie, énergie et climat
– Finance, investissement et climat
– Villes, infrastructures et climat
– Forêt, agriculture et climat
I4CE – Institute for Climate Economics
I foresee ?
“L’économie au service du climat”
3I4CE
• En cumulé, 34 M€ collectés pour des projets ENR en
France
En forte croissance depuis 2014
FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS ENR
4I4CE
• Un bonus au financement participatif intégré aux
appels d’offres sur les énergies renouvelables
– bonus compris entre 1 et 5 €/MWh selon les filières d’énergie
renouvelable et les conditions d’attribution.
• Des critères dans les appels d’offre
des collectivités territoriales
• Le label
«Finance participative
pour la croissance verte»
De nouveaux outils incitatifs
FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS ENR
I4CE
Label « Financement participatif pour la croissance verte »
FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS ENR
Un label coconstruit par FPF et le MTES pour :- Valoriser le financement participatif des projets œuvrant pour la TEE- Garantir la transparence des projets - Apporter des informations sur la qualité environnemental du projet
Fonctionnement du label : -Le MTES délègue sa capacité à labelliser aux plateformes-Les plateformes labellisatrices doivent :
- Être réglementées (IFP, CIP ou PSI)- Membres de FPF- Ne pas financer de projets issus des filières nucléaires…- Disposer d’une expertise pour instruire les dossiers
-Une instance de gouvernance du label pour certifier les plateformes et contrôler les procédures
Les plateformes labellisatrices :
6I4CE
Exemple : AO portant sur la production d’énergie solaire photovoltaïque ou
éolienne située en métropole du 11 décembre
1. Investissement participatif : 3€/MWh
FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS ENR
Attribution du bonus
Collectivité territoriale
ou un groupement de collectivités
Société par actions -
au moins 20% du Capital est détenu, distinctement
ou conjointement, par au moins vingt personnes ou
par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par
un ou plusieurs groupements de collectivités
Société coopérative -
au moins 40% du Capital est détenu, distinctement
ou conjointement, par au moins vingt personnes ou
une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un
ou plusieurs groupements de collectivités ;
7I4CE
2. Financement participatif : 1€/MWh
• 10% du financement du projet apporté, distinctement ou
conjointement par au moins vingt personnes physiques, une ou
plusieurs collectivités territoriales, des groupements de
collectivités
3. Autres critères à respecter
Territorialité :
Les personnes physiques doivent être domiciliées
dans le département d’implantation du projet ou
dans les départements limitrophes
Durée d’engagement :
Maintient de la valeur absolue du montant détenu
ou apporté sous forme participative pendant les trois
années d’engagement suivant l’Achèvement de l’installation.
FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS ENR
Attribution du bonus
8I4CE
Complémentarité des approches
participatives
FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS ENR
Source : I4CE
9I4CE
Perspectives
FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS ENR
De 50 à 60% des projets lauréats engagés sur le financement
participatif (centrale solaire au sol, sur bâtiment)
Collecte estimée entre 250 à 400 M€ sur les cinq prochaines
années, avant les dernières évolutions
I4CE – Institute for Climate Economics | 24 Avenue Marceau, 75008 PARIS
www.i4ce.org | [email protected] |
Merci de votre attention !
Contact : [email protected]
www.i4ce.org @i4ce_ @cecilenergy
Retours d'expériences sur le financement participatif des EnR en Europe, avec un focus sur la
FranceAtelier Inspiration I18
Salle F
11h-12h15
Consortium de recherche H2020 CrowdFundRES www.crowdfundres.eu
CrowdFundRES is a project funded by the European Commission aiming to contribute to the acceleration of the renewable energy growth in Europe by unleashing the potential of crowdfunding for financing renewable energy projects.
Objectives:
• Deepen understanding of adoption of crowdfunding for financing renewable energy projects
• Analyze the challenges faced by the application of crowdfunding for renewable energy projects in Europe
• Develop and apply guidelines that support more effective practices
• Develop policy recommendations to improve the market and regulatory framework in Europe
• Promote the crowdfunding concept and its advantages among those who could contribute or raise funds
322/02/2018
Déroulé
1. Christophe Arnaud, Solar Power Europe, Policy Advisor⎻ Vision européenne d’une association EnR
2. Claudio Rumolino, Valorem, chargé de mission éolien participatif & TEPOS⎻ Vision européenne d’un développeur
3. Cécile Bordier, I4CE (Institute for Climate Economics), chef de projets⎻ Focus sur le cas français
Modérateur Alex RaguetMembre du conseil d’administration ECN (European Crowdfunding Network), Focus TE
Président et co-fondateur de Lumo
522/02/2018
Pour en savoir plus
Tous les résultats sur le site internet de CrowdFundRES
L’Ebook de fin de projet
Les vidéos sur la chaine YouTube
622/02/2018
www.crowdfundres.eu
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 646435. The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the
opinion of the European Union. Neither INEA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the
information contained therein.
Développement des énergiesrenouvelables et financement participatif
Panorama des experiences conduites en Europe
Christophe Arnaud, SolarPower Europe
31 janvier 2018
www.crowdfundres.eu 31/01/2018 2
SolarPower Europe Représente l’ensemble de la chaine de valeur de l’industrie photovoltaïque Pour un environnement règlementaire propice au développement de l’industrie
solaire
www.crowdfundres.eu
Coûts de financement: un enjeu majeur pour le solaire
22/02/2018
3
Coûts de financement: Besoin de diversification des solutions de financement de projets
www.crowdfundres.eu
Pourquoi CrowdFundRES?
22/02/2018
5
Plus d’engagement citoyen dans la transition énergétique: Vers un systèmeénergétique plus propre et plus décentralisé!
www.crowdfundres.eu
A qui s’adresse le financement participatif?
22/02/2018
6
EUR 0
EUR 200
EUR 400
EUR 600
EUR 800
EUR 1 000
EUR 1 200
EUR 1 400
EUR 1 600
1 2 3 4 5 6 7 8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3 4 5 6 7 8
66 +
51 - 65
36 - 50
18 - 35
Tranches d’âge des investisseurs
Investissement moyen
www.crowdfundres.eu
Pour quels types de projets renouvelables?
22/02/2018
7
EUR 0
EUR 500 000
EUR 1 000 000
EUR 1 500 000
EUR 2 000 000
EUR 2 500 000
EUR 3 000 000
EUR 3 500 000
1 2 3 4 5 6 7 8
Total Amount Raised
Echelle des projets
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
1 2 3 4 5 6 7 8
Interest Rate / IRR
Coûts de financement
www.crowdfundres.eu
Quels moteurs identifiés?
22/02/2018
8
• Mécanismes de soutien aux énergies renouvelables
• Base digitale / Plateformes de financement participatif
• Taux de retour sur investissement
• Transparence
• Impact environnemental
www.crowdfundres.eu
Un développement inégal en Europe
22/02/2018
9Source: Crowdfunding: Mapping EU markets and events study, Sep 2015
• Projets EnR financés par le CF dans 17 pays européens• Plateformes spécialisées dans le financement de projet
EnR dans 9 pays• 10 Etats Membres ont une législation spécifique pour
le financement participatif
www.crowdfundres.eu
Quels défis?
22/02/2018
10
• Investissements transfrontaliers
• Définition légale du crowdfunding et des acteurs impliqués
• Règlementation sur les prospectus (garanties)
• Confiance des investisseurs, des développeurs de projets, des plateformes
• Besoin de modèles incitatifs cohérents – FR; UK; All. ; NL
www.crowdfundres.eu
Exemple néerlandais
Différentes motivations / Différents projets / Différentesincitations
Solar BY the people Investissement Promotion locale des énergies renouvelables Promotion locale de l’emploi
Solar FOR the people Investissement local de larges projets renouvelables Développement de projets financés par la communauté Soutien aux activités des grands acteurs de l’énergie
11
www.crowdfundres.eu
Parc solaire de Torreilles: un exemple réussi de projet de financement transnational
22/02/2018
12
800 000€350 investisseurs français et 130 investisseurs néerlandais96 serres recouvertes de 37 000 panneaux solaires9,6 MW de puissance installée
Les citoyens européens sont désireux de s’engager au-delà de leurs frontières
www.crowdfundres.eu
Merci de votre attention
13
Christophe Arnaud, SolarPower Europe
Contact: [email protected]
www.crowdfundres.eu
Renewable Energy Crowdfunding Case Studies
14www.crowdfundres.eu
Platform Abundance Abundance Abundance Lumo OneplanetcrowdBettervest /
Green crowding
Developer WindGen BNRG REG SERGIES n/a Hotel Magnetberg
Technology Wind PV Ground Wind PV Biomass Energy efficiency
Location England England England France Netherlands Germany
Installed Capacity 500kW 500kW 500kW 1,4 MW 20kWe, 40.1kWth
Financial InstrumentDebt
SecurityDebt
SecurityDebt
SecurityCorporate
Junior BondLoan Loan
Tenn Period 1 year 20 years 20 years 9 years S years 7 years
Total Amount Raised (€) 3.045.000 1.022.000 2.100.000 150.000 290.000 172.250
Total Capital Required (€) 3.045.000 1.022.000 2.100.000 1.900.000 2.000.000 172.250
%of Total Raised through CF 100% 100% 100% 7.89% 15% 100%
Number of investors 408 569 672 193 116 133
Interest Rate / IRR 12% 7% 8.4 - 9.3% 3.19% 7.5% 7%
Smallest Investment (€) 7 7 7 25 500 50
largest Investment (€) 315.000 70.000 140.000 20.025 30.000 10.000
Investors from abroad 4.17% 2.11% 2.53% 0% 2.58% 0%
www.crowdfundres.eu
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 646435. The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the
opinion of the European Union. Neither INEA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the
information contained therein.
La transition énergétique participe à la construction de l’Europe des citoyens
L’Europe des citoyens pousse à la transition énergétique
Claudio Rumolino, VALOREM, 1° février 2018
www.crowdfundres.eu
Ce que la participation à CFRES a apporté à un développeur
• Un partage unique et rare avec nos confrères européens sur le développement des EnR dans nos pays respectifs.
• La sensation que nous ne sommes pas seuls à nous battre localement pour des impacts positifs globaux ! Avec l’agréable sensation d’intégration, faisant « vivre l’Europe »
• La découverte et prise de conscience que, en matière de EnR, la France (et notamment VALOREM) se classe parmi les pionniers du financement participatif ; et même à la pointe au niveau européen et mondial.
22/02/2018 3
www.crowdfundres.eu
Ce que la participation à CFRES a apporté à un développeur
* Le financement participatif : un atout sur lequel nous devons continuerà travailler et à progresser, probablement l’un des leviers majeurs de latransition énergétique, exportable dans le monde entier !
* La possibilité de conforter les particuliers et les élus locaux qui voientdans le participatif un pilier de leur politique de transition énergétique.
* Les acteurs français ne sont pas seuls ; ils sont précurseurs et écriventune nouvelle page de l’histoire énergétique de l’Europe, laquelleavance entière d’un même mouvement !
22/02/2018 4
www.crowdfundres.eu
Ce que la participation à CFRES a apporté à un développeur
* Cela a provoqué un mouvement irréversible ; au travers despremières réalisations, des échanges et conférencesorganisées dans chaque pays.
* La conférence de Marseille organisé par Enerplan et CFRES a été uneétincelle pour la filière photovoltaïque et le financement participatif : laprofession, les développeurs, les élus, les installateurs présents.
* Cela a soudé et rapproché « 2 mondes » et les a renforcé encréant une symbiose : les développeurs ne pouvant pas agir sans
les plateformes de CF et inversement (notamment pour les plateformesspécialisées dans les EnR)
22/02/2018 5
www.crowdfundres.eu
Des outils ont été produits
* Report on the practical experience of RES projectfinancing using crowdfunding
* Unleashing the potential of Crowdfunding for FinancingRenewable Energy Projects
* Practical Experience with Applications of the Guidelines
* Report on practical experience on using crowdfunding forfunding RES projects
22/02/2018 6
www.crowdfundres.eu
Ce que la participation à CFRES a apporté à VALOREM en tant que développeur
* Un vieux monde centralisé et pyramidal s’écroule sous nosyeux.
* Un nouveau monde distribué et transversal est en train denaître.
* L’intervalle entre ces deux processus de destruction/créationse nomme « transition énergétique ».
* Le financement participatif sera l’un des principaux vecteursde cette transformation.
22/02/2018 7