Le marché Grande-Bretagne · 2014-01-02 · PRESENTATION DU MARCHE La conjoncture économique Le marché britannique se porte mieux Le volume des voyages à l’étranger ne chute

Le marché Grande-Bretagne

Sommaire

Présentation du marché en quelques chiffres

Portrait du client britannique

Les attentes de la clientèle

Présentation des actions pro de Bourgogne Tourisme en

2013 et témoignage

Présentation des actions presse

Présentation des actions grand public

Présentation de l’offre de Britanny Ferries

Attentes et questions

PRESENTATION DU MARCHE


La conjoncture économique

Le marché britannique se porte mieux

Le volume des voyages à l’étranger ne chute plus et est à la

hausse : +2.7% sur le 2ème semestre 2013

Une économie stable :

+ 0,3% de taux de croissance sur les premiers mois de l’année,

Prévisions à +0,8% pour le dernier trimestre 2013.

Stabilisation du taux d’inflation à 2,8% mais il restera au dessus

de l’objectif de 2% jusqu’en 2016 (selon la Banque d’Angleterre)

Croissance de 0,6% prévue par le FMI en 2013.



Taux de chômage à 7.7% fin septembre.

Taux d’inflation reste stable : +2.8% en juillet.

Taux de crédit : 0.5%.

Taux de confiance des consommateurs en constante

augmentation : +3% entre juillet et août.

Taux de change toujours favorable à la Livre.



Mais le plan d’austérité du gouvernement et le contexte

économique international incertain impactent l’économie

britannique en général :

Coût de la vie continue d’augmenter plus vite que les salaires.

Environnement ultra concurrentiel : 180 offices de tourisme

nationaux présents en Grande-Bretagne.

PORTRAIT DU CLIENT BRITANNIQUE


Le client britannique en France,

comportement touristique

72% de la population part en vacances.

Destinations : 1. Royaume Uni, 2. France, 3. Espagne;

Période de voyages : de mai à septembre;

Période de réservation : 50% à moins de 3 mois du départ;

Taux d’intermédiation : 52,5% (20,9% offline et 20,9% online);

Motif des déplacements : loisirs 70%;

La crise a modifié les comportements mais les vacances sont

toujours considérées comme indispensables;

.PORTRAIT DU CLIENT BRITANNIQUE

Thématiques prédominantes :

Citybreaks, shortbreaks mais aussi tourisme balnéaire, ski,

tourisme rural et activités de pleine nature pour la clientèle

familiale.

L’art de vivre à la française, les visites culturelles, shopping,

oenotourisme pour une clientèle CSP + plus âgée.


Tendances :

Forte sensibilité au tourisme durable et à un tourisme

écologiquement et socialement responsable;

Recherche de bonnes affaires

Sensibilité au facteur climatique;

Sécurité;

Recherche de nouveautés, de découvertes.

Sensibilité à l’attractivité culturelle de la destination pour les

voyages à l’étranger.

Emergence de segments : grey market (seniors) et singles.

Thématisation des séjours au détriment de la destination.


EN BOURGOGNE

Le 4ème marché étranger de la Bourgogne

(Hôtels/Campings/Gîtes)

12.8% des nuitées étrangères en Bourgogne

Nombre de touristes britanniques accueillis :

sur la période de Mai à Septembre 2013 : +3.5%

depuis le début de l’année : + 1.7%

Mais marché en forte baisse en Bourgogne depuis 2003 :

-42.8%

(-36.7% pour la France)


Dans l’hôtellerie

3ème clientèle étrangère de la Bourgogne avec 14,4% des

nuitées étrangères.

Durée moyenne de séjour : 1,27 nuit.

Sur la saison : hausse de 1,9% des nuitées.

Depuis le début de l’année 2013 (janvier-septembre) : hausse de

1,5% des nuitées.

31% des nuitées en juillet et août.


Dans les campings

3ème clientèle étrangère de la Bourgogne avec 10,3% des

nuitées étrangères.

Durée moyenne de séjour : 2,24 nuits.

En 2012 : + 8,2% par rapport à 2011.

Près de 55% des nuitées en juillet et août.


Dans les gîtes et chambres d’hôtes

4ème clientèle étrangère dans les gîtes en centrale de réservation

avec 9,5% des nuitées étrangères.

Durée moyenne de séjour : 8,67 nuits.

En 2012 : +16% par rapport à 2011.

.

NOTORIETE DE LA BOURGOGNE AUPRES

DU CLIENT BRITANNIQUE

En 2012, 86% de notoriété globale pour la Bourgogne.

2ème rang des régions françaises les plus connues après la

Bretagne et avant la Normandie.

Type de séjour qu’ils associent le plus à la Bourgogne : séjour lié

au vin (57%).

Le week-end ou court séjour obtient un score à peine inférieur

(52%).

Notoriété des sites :

1.Dijon, 2.Auxerre, 3.Les Canaux de Bourgogne, 4.L’Abbaye de

Fontenay, 5.Cluny

LES ATTENTES DE LA

CLIENTELE

LES ATTENTES DE LA CLIENTELE

Séjours en Bourgogne

Les principaux types de séjours envisagés :

1. séjour lié au vin, 2. Séjour culturel, 3. Séjour

gastronomique, 4. Séjour itinérant

Types d’hébergements :

Hôtellerie 2 à 4*

Gîtes

Thématiques figurant dans les programmations sur le marché

britannique :

Wine tours, croisières en péniche-hôtels, randonnées à vélo

et à pied, locations.


Préconisations

Propositions à développer pour individuels et petits groupes :

Week-ends prolongés

Voyages à la semaine : circuits et séjours thématiques : vin,

art de vivre, vélo, randonnée, moto, patrimoine.

Séjours à la campagne combinant l’art de vivre en

Bourgogne avec les centres d’intérêts traditionnels (jardins,

observation de la nature…)

Hébergement cosy, hôtels de charme, pas forcément chers.

Un accueil chaleureux et une écoute attentive : les bases

d’un séjour réussi pour les Anglais.

Ils sont respectueux des valeurs traditionnelles.


Préconisations

Le manque d’une ligne aérienne entre la Grande-Bretagne et la

Bourgogne complexifie le court séjour par rapport à d’autres

région françaises.

En conséquence, il faut viser les clientèles qui font des séjours

plus longs et seraient donc prêtes à « perdre » plus de temps

dans les transports, ou il faut se concentrer sur le marché qu’est

l’oenotourisme.

De plus, la Bourgogne peut s’adresser à des agences réceptives

anglaises qui reçoivent une clientèle long courrier (Asie, Océanie).

En effet, Londres est un hub, comme peuvent l’être Paris ou

Berlin. Dans ce cas, les agences haut de gamme pourraient

développer un parcours comprenant Dijon, avec Paris ou autres.

LES ACTIONS DE BOURGOGNE

TOURISME

LES ACTIONS DE BOURGOGNE TOURISME

Promotion auprès des professionnels du

tourisme

2012 :

Participation à un workshop France en Juin à Londres

Accueil d’un éductour en collaboration avec Rail Europe

2013 :

Démarchage à Londres et ses environs : 9 agences et tour

operators visités et formés à la destination Bourgogne

2014 : prévisions

Suite et fin du démarchage entrepris en 2013

Accueil d’un éductour suite aux actions menées en 2012 et

2013

PRESENTATION

DES ACTIONS PRESSE

Médiatour 2013

En 2013 Bourgogne Tourisme a participé au Médiatour organisé

par le service presse d’Atout France pour la 6ème année

consécutive.

La formule retenue par Bourgogne Tourisme en 2013 permettait

de cibler l’Angleterre et l’Ecosse, au programme :

Une journée de workshop à LONDRES , un workshop à

EDINBURGH et une soirée networking à GLASGOW ainsi qu’un

workshop à MANCHESTER,

Bourgogne Tourisme a rencontré 82 journalistes en entretien

individuel (37 des 131 journalistes présents à Londres, 9 des 27

journalistes présents à Manchester, les 32 journalistes présents

au dîner à Glasgow et 4 sur les 27 journalistes venus à

Edimbourg).

Opération reconduite en 2014,

Voyage de presse groupe 2013

A l’occasion du Médiatour 2013, Bourgogne Tourisme a proposé

à la presse britannique un voyage de presse thématique le long

du canal de Bourgogne et du canal du nivernais en partenariat

avec l’ADT 89.

4 journalistes accompagnés par la responsable du service

presse d’Atout France ont donc découvert la région du 26 au 29

avril 2013

Ils ont découvert le nord Bourgogne (tourisme fluvial, à vélo,

gastronomie, patrimoine et vins).

Accueils de presse individuels 2013

En mai 2013

• accueil oenotourisme pour Dominic RIPPON mandaté par

France Magazine, en partenariat avec le BIVB

• accueil citybreak à Dijon pour Eve MIDDLETON mandatée par

France Magazine. Prise en charge des frais d’accueil par OT

Dijon et participation Bourgogne Tourisme

• accueil Dijon, Beaune et Bresse pour Justin

POSTLETHWAITE rédacteur en chef de French Entrée,

partenariats avec OT Dijon et OT Bresse Bourguignonne.

Partenariat presse et communication pour deux parutions

dans l’année,

En juin 2013

• accueil de Carol BIELDFELD mandatée par The Sun pour

un sujet oenotourisme,

En juillet 2013

• accueil d’Alison HUGHES pour France Magazine, sujet

patrimoine : Vézelay, Noyers sur Serein et Fontenay. En

partenariat avec ADT 89

En septembre 2013

• accueil de Ron Smith freelance écossais rencontré au

Médiatour, sujet patrimoine : Dijon, tourisme fluvial et vélo,

Beaune et Ducs de Bourgogne. En partenariat avec OT

Dijon

• En 2014 un accueil presse pour Condé Nast : les

meilleures adresses de la Bourgogne

• Les autres accueils seront programmés suite au Médiatour

2014

RETOMBEES PRESSE

Exemples de reportages suite à accueils ou voyages de presse

The Sun Tirage :

2 281 842 exemplaires

Quotidien

CVP : 60 603 €

Parution en Mai 2013

Suite au voyage presse d’avril 2013

Sunday Independant

(Irlande) Tirage :

237 185 exemplaires

Quotidien

CVP : 42 170 €

Parution en Sept 2013

Suite au voyage presse

d’avril 2013

Wellbeing magazine Tirage :

60 000 exemplaires

Bimestriel

Parution en Mai-Juin 2013

Suite à l’accueil de presse en septembre 2012 de Frances

BARNES et Nick HORDERN

French Entrée

Tirage : 27 000 exemplaires

Bimestriel

CVP : 11 200 €

Parution en Sept 2013

Suite accueil individuel mai 2013

French Entrée

Magazine Partenariat – Achat

d’espace

Tirage : 27 000

exemplaires

83 000 lecteurs estimés

Bimestriel

CVP : 2 450 €

Parution en sept 2013

Suite accueil presse

individuel en mai 2013

France Magazine Tirage : 27 000

exemplaires

Mensuel

CVP : 2 910 €

Parution en nov 2013

Suite accueil de John

MALATHRONAS en juin

2012 pour maj du

ROUGH GUIDE

France Magazine Tirage : 27 000 exemplaires

Mensuel

CVP : 11 650 €

Reportage de 4 pages


Suite accueil d’Alison HUGHES

rencontrée au Médiatour 2013

Reçue en juin 2013 avec l’ADT 89


Mensuel

CVP :11 650 €

1er reportage de 4 pages


Suite accueil de Dominic RIPPON

Reçu en juin 2013 avec le BIVB


Mensuel

CVP :11 650 €

2ème reportage de 4 pages


Suite accueil de Dominic RIPPON

Reçu en juin 2013 avec le BIVB

PRESENTATION DES ACTIONS

GRAND PUBLIC

LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Avec Atout France Londres

La campagne d'Atout France 2013« Go to France Now » réunit :

- 40 destinations

- 2 transporteurs, DFDS Seaways et Cityjet

- 10 tour operators y compris Thomas Cook/ Cresta

Un dispositif de promotion national à destination du marché

anglais.

Campagne d’image principalement

Le dispositif comprend :

• Un site de campagne www.gotofranceneow.com;

• Affichage dans le métro de Londres (du 18 mars au 1er avril

et du 15 avril et 13 mai) : 1 visuel déclinés en 6 grandes

affiches sur les quais, 24 dans les couloirs, 24 dans les

escalators et 160 affichettes dans les wagons ;

• Des campagnes de deux mois sur les sites web des journaux

The Guardian et The Telegraph;

• 1 page de publi-rédactionnel par partenaire dans l’édition

papier du 11 mai du The Independent

http://www.gotofranceneow.com/

Illustrations

Le concept créatif pour Bourgogne

Tourisme

Illustrations

Affichage métro The Independent

Partenariat avec French Entree

Partenariat avec « French Entree » : magazine le plus prestigieux sur la

France, édité tous les deux mois.

Tirage = 27 000 exemplaires avec un lectorat de 83 000 lecteurs

Dans le numéro de septembre/octobre 2013 insertion et diffusion gratuite de

8 000 ex de la brochure année thématique « sur les traces des Ducs de

Bourgogne » :

4 000 exemplaires sur P&O Ferries dans les cabines 1ere classes;

• 2 500 exemplaires sur Eurostar, espace VIP Lounge (business classe)

au depart de Londres;

• 1 500 exemplaires sur Eurotunnel, espaces lounge au depart de

Douvres,

Illustrations

French Entree

n° 100 septembre / Octobre 2013 Brochure encartée

BRITANNY FERRIES

Merci de votre attention.

Emmanuelle HERVIEU

Chef du Département Marketing et Promotion Internationale

03 80 280 291 / 06 78 54 19 06

[email protected]

Christine Müller-Wille

Chef du Département Communication

03 80 280 299 / 06 70 63 06 23

[email protected]

5, avenue Garibaldi – BP 20623 - 21066 Dijon Cedex

www.bourgogne-tourisme-pro.com

mailto:[email protected]








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