Le marché de la publicité locale

GESTE, 2 avril 2014

La publicité locale : un tiers des dépenses de publicité en France

2

Le poids de la publicité locale dans le marché publicitaire

Marché publicitaire 30,098 milliards d’euros en 2013

Estimations 2013 : Xerfi-Precepta, d’après historique de France Pub

.

68% 32%

Publicité nationale 20,337 milliards d’euros en 2013

Publicité locale 9,761 milliards d’euros en 2013

La composition du marché publicitaire local :

3

Publicité locale 9,761 milliards d’euros en 2013

(10,097 Mds€ en 2012)

23% publicité extra-locale 2,270 Mds€ en 2013 (2,365 Mds€ en 2012)

77% publicité locale-locale 7,491 Mds€ en 2013 (7,732 Mds€ en 2012)

Presse 14%

Audiovisuel 6%

Publicité extérieure

8%

Internet 4%

Annuaires 9%

Marketing direct 38%

Autres hors-médias

21%

Le marché publicitaire local a été amputé d’1,3 milliard d’euros depuis 2008

4

Le marché publicitaire local Unité : milliard d’euros

Prévision : Xerfi-Precepta ; source primaire : France Pub

8,17

8,73

9,61 9,72 9,84 9,9010,19

10,44

10,7911,03 11,09

9,99 10,00 9,97 10,109,77

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

-12%

La presse gratuite d’annonces et les annuaires ont une grande responsabilité dans cette contraction

5

- 1 332 M€

pub locale 2008-2013

+ 113 M€

Internet

- 658 M€

PGA -180 M€

Autres presse

- 93M€

Audiovisuel

-294M€

annuaires

- 92M€

Pub extérieure

- 128 M€

Hors médias

50% de la baisse, 70% avec les

annuaires

Les mêmes données sous un autre angle :

6

Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) des investissements publicitaires locaux par moyen de communication de 2008 à 2013 Unité : %, taux de croissance annuel moyen en valeur

Traitement, mise en forme et prévisions 2013 : Xerfi-Precepta, source primaire : France Pub

-9,0%

-2,5%

-1,6%

8,9%

-5,4%

-0,4%

-0,1%

-1,6%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Presse

Audiovisuel

Publicité extérieure

Internet

Annuaires

Marketing direct

Promotion

Evénementiel et RPTCAM marché

publicitaire local

2008-2013

France Pub sous-estime grandement le poids de l’internet

7

Estimation France Pub de la publicité digitale locale en 2012

Search marketing

E-mailing Display Search : 455 (SRI)

Annuaires en ligne : 480 M€

Annonces online hors rencontres :

600 M€

Autres : coupons, mobile, social, etc. : 100 M€

2 635 M€

302 M€

X8,7 Création de sites-applis /

hébergement / référencement : +/- 1 000 M€

Estimation Xerfi-Precepta

Le panel Xerfi-Precepta : prendre la température des entreprises sur le terrain

8

19%

2%

4%

45%

12%

2%16%

Régies publicitaires de la presse locale

Régies de presse gratuite d’annonces

Régies publicitaires audiovisuelles

Agences de communication en région

Distribution de prospectus publicitaires

Sociétés d'affichage locales

Annuaires et guides

Composition du panel : 7 883 acteurs de la publicité locale : agences de com (77%), régies de presse, de radio, de TV, de cinéma, sociétés d’affichage, distributeurs d’ISA, etc. 6,3 Milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012

-20% au cours des cinq dernières années

9

L’indicateur Xerfi-Precepta d’activité des acteurs de la publicité locale Unité : indice en valeur, base 100 en 2005

Source et prévision : Xerfi-Precepta, d’après comptes déposés aux greffes des tribunaux de commerce (panel de 7 883 entreprises)

100,0

104,8

110,2 110,4

103,0

100,3

96,9

94,6

91,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

+4,8%

+5,1%

+0,2%

-6,6%

-2,7%

-3,3%

-2,4%

-3,3%

Les sociétés de prospectus publicitaires et d’affichage affichent des hausse d’activité

10

L’évolution du chiffre d’affaires par catégorie d’acteurs de 2008 à 2013 Unité : indice de chiffre d’affaires en valeur, base 100 en 2008

(*) PGA : presse gratuite d’annonces Source et prévisions : Xerfi-Precepta, d’après comptes déposés aux greffes des tribunaux de commerce (panel de 7 883 entreprises)

77,3

13,1

96,8

84,6

104,6103,4

100,0

95,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013p

Editeurs de PGA*

Régies presse locale Annuaires et guides

Régies audiovisuelles Agences de com.

Affichage local Distrib. prospectus

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Le taux de croissance du chiffre d’affaires par catégorie d’acteursUnité : %, taux de croissance en valeur

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

Agences de communication 8,0% 8,0% 3,0% -5,5% 1,0% 2,5% 1,0% -2,0%

Régies de presse locale 0,5% 1,5% -0,5% -8,0% -3,5% -1,5% -7,0% -5,0%

Annuaires et guides 6,0% 5,7% 3,4% -1,4% -4,1% -3,4% -3,5% -4,0%

Distribution de prospectus 4,9% 1,9% 10,7% 3,4% 2,6% 3,0% -0,8% -3,5%

Régies audiovisuelles -0,5% -0,5% 5,0% -9,5% 3,5% 4,0% -2,5% 0,5%

Stés d’affichage locales 6,0% 11,5% 6,0% -4,0% 2,0% 0,5% 3,0% 2,0%

Editeurs de PGA* 3,0% 5,0% -20% -25% -26% -63% -29% -10%

Ensemble 4,8% 5,1% 0,2% -6,6% -2,7% -3,3% -2,4% -3,0%

Les principaux acteurs de la publicité locale en France

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