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Le marché de la vidéo :bilan 2006 et perspectives 2007
BILAN DU MARCHE VIDEO 2006
136,273143,631132,378
2004 2005 2006
1,6651,788
1,956
2004 2005 2006
-9%
-7%
2006: une baisse du marché, pour la deuxième année consécutive
La valeur du marché vidéo est une nouvelle fois en baisse en 2006
Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés)
Evolution du marché vidéo vente (tous supports confondus)
+9%-
5%
Evolution volume(en millions d’unités)
Evolution valeur(en milliard d’euros)
Source: GfK
Après un mauvais début d’année, le marché vidéo s’est redressé
-26%
9%
22%24%
15%
-5%-3%
11%
-5%
-9%
-5%-8%
-13%
-19%
-8%
0%
-13% -14%
-20%
-13%
5%
-14% -13%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Valeur mensuelle Nouveauté
Valeur mensuelle Catalogue
Valeur année à date
Évolution des ventes vs 2005Par mois et Cumulé à date
Janv Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
Source: GfK
2006: une baisse du marché, pour la deuxième année consécutive
443 427
730 583
2005 2006
1173
1010
-20%
- 14%
Film Hors Film
- 4%
Nouveauté Catalogue
Une différence d’évolution très marquée par genre
+10 %
212 248
372 396
2005 2006
Nouveauté Catalogue
+17%
+7%
644
584
Forte croissance du hors film en nouveauté comme en catalogue
Poussé par les séries TV, le hors film représente plus de 40% des ventes DVD
Evolution film et hors film ( ventes valeur en Millions €)
-37%
0%
-42%
-22%
-3%-12%
-25%
1%
-3%
33%
62%
7%2%
34%
11%
-8% -7%
7% 3% -1% 2%
-21%-29%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Sur le genre « film »,l’évolution des ventes reflète l’évolution des entrées salles
Données hors « autres studios » (en volume)
Évolution mensuelle des entrées salle vs. année-1
2005 2006Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec
79%
-37%-46%-49%
-4%
-50%
-23%-25%
-47%-33%
-13% -9%
-38%
15%26%
38%
12%1%
-14%
8%21%
65%
-26%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Évolution mensuelle des ventes volume nouveauté vs. année-1
Source : CBO / GfK
2005 2006Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec
Le Hors Film observe une croissance valeur qui s’est confirmée mois après mois depuis le début de l’année 2006
Source: GfK
16%
12%
8%
30%
17%14% 15%
22%
8%
-7%
11%13%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Janvier Février M ars Avril M ai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Valeur mensuelle Valeur année à date
Évolution des ventes valeur Hors Film vs. 2005
Le hors film bénéficie sur 2006 d’une demande croissante
Le hors film est porté par le dynamisme des séries TV
Le hors film est très dynamique supporté par :1) De nouvelles licences séries TV fortes,2) La programmation des chaînes TV,3) Une importante baisse des prix.
145 155
141 133
114 109
185 248
2005 2006
Volume (en millions d’unité) Valeur (en millions d’euros)
Évolution des ventes volume et valeur au sein du Hors Film 2006 vs 2005
15 15
8 87 8
1929
2005 2006
Séries TV
Humour
Musique
Autre
+35%
584644+23%
+10%
48,259,2
-4%
-6%
+7%
+52%
+8%
-1%
+4%
Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés)
Évolution volume -19%+21%
Évolution valeur -15%+9%
-7%
Poids des ventes ‘06 56% 44%
Au total, les ventes du hors film soutiennent le marché
Prix moyen ‘05 12,67 12,03 12,45(vs 2005) +5% -10% -1,9%Prix moyen ‘06 13,27 10,86 12,22
Film Hors film Total
Poids des ventes ‘05 66% 34%
Évolution volume
-5%
Source : GfK – Tous supports - (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés)Nouveauté = 9 premières semaines de commercialisation / Catalogue = ventes à partir de 10ème semaine de commercialisation
Enseignements 2006
Le marché de la vidéo arrive à maturité
Il subit fortement l’impact de la piraterie
Les nouveautés et le fond de catalogue films ont souffert de la moindre performance des salles en 2005
Le dynamisme du hors film soutient le marché
PERSPECTIVES ET ENJEUX VIDEO 2007
L’impact de la pirateriedans un environnement culturel toujours plus concurrentiel
La piraterie impacte lourdement le marché
- La France, dans le trio de tête des pays adeptes du téléchargement illégal
- 100 millions de films téléchargés en 2006 (hors séries TV) soit au total, environ autant de vidéos piratées que de DVD vendus
En parallèle, la consommation de biens culturels en général et de films en particulier a considérablement évolué
- Le consommateur doit arbitrer entre une multitude de supports culturels, l’environnement est toujours plus concurrentiel
- La consommation de films en France s’est accélérée
- 600 films sortent chaque année, soit 200 de plus que dans les grands états européens
Plébiscité par les consommateurs…
- Plus de 500 millions de titres vendus depuis l’arrivée sur le marché du DVD, 136 millions au cours de l’année 2006
- Le taux d’équipement des foyers français en lecteurs DVD atteint 80% en 2006
…le DVD contribue à la richesse et à la diversité culturelle
- 5000 nouveautés par an
- 20 000 références disponibles en DVD, soit bien davantage qu’aucun mode de distribution ne peut et ne pourra jamais en offrir
Le chiffre d’affaires du secteur représente quasiment le double de celui du cinéma en salles
Le DVD reste un grand succès populaire
Le DVD : support clé dans la vie d’une œuvre cinématographique
Le DVD contribue de manière significative au financement du cinéma français :
- Le DVD assure 15-20% du préfinancement d’un film
- Il peut représenter jusqu’à 50% de son amortissement
Il est indispensable de bien distinguer les différents modes d’exploitation d’une œuvre et de préserver la fenêtre d’exploitation exclusive du DVD
Aujourd’hui, à la vidéo, la salle et la TV, s’ajoutent de nouveaux modes de diffusion des contenus dématérialisés
La VOD représente aujourd’hui une part minoritaire du marché
Elle restera marginale demain, même selon les estimations les plus optimistes
Le DVD est et restera durablement le mode majoritaire d’accès aux contenus vidéo
La vidéo à la demande (VOD) : un complément minoritaire
Rappel : la chronologie des médias en France
Sortie en salles
J Chaînes de TV en clair si coproduction
J + 24 mois
J + 12 mois
J + 9 mois
Chaînespayantes(Canal +, TPS)
Pay per view
J + 36 mois
Chaînes de TV en clair
J + 6 mois DVD
Sortie en salles
J Chaînes de TV en clair si coproduction
J + 24 mois
J + 12 mois
J + 9 mois
Chaînespayantes(Canal +, TPS)
Pay per view
J + 36 mois
Chaînes de TV en clair
J + 6 mois DVD
Fenêtre insérée par l’accord VOD du 20/12/05 – arrivé à échéance le 20/12/2006 et en cours de renégociation
J + 33 semaines
La fenêtre DVD : amputée d’un mois et ½ en déc. 2005
VOD
La chronologie des médias est donc inadaptée
En moyenne, un film reste 3,5 semaines en salle
Le DVD constitue la deuxième vie d’un film
Une chance pour celui qui n’a pas rencontré le succès escompté en salles
La longueur de la fenêtre salle contribue également à l’ampleur de la piraterie
Pour une réévaluation de la chronologie des médias dans son ensemble
3 pistes pour assurer l’avenir du DVD en 2007
1. Réévaluer la chronologie des médias et en particulier la fenêtre d’exploitation du DVD
2. Renforcer la lutte contre la piraterie en y associant les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI)
3. Miser sur l’arrivée des nouveaux formats et le potentiel d’innovation de la Haute Définition