Le marché des granulats Région Aquitaine 22 novembre 2010 – Bordeaux

Service ÉconomiqueAquitaine – 22 novembre 2010

1

Le marché des granulats

Région Aquitaine

22 novembre 2010 – Bordeaux

2


SommaireSommaire

Evolutions démographiques

Approvisionnement de la région en 2008

demande de granulats

production de granulats

flux et ajustement régional

Perspectives de production : 2008 - 2023

Synthèse des équilibres par arrondissement

par substance

par arrondissement


3

Région AquitaineRégion Aquitaine

Région Aquitaine :

- 5 départements

- 19 arrondissements

Blaye

Lesparre-Médoc

Bordeaux

Arcachon

Mont-de-Marsan

Dax

Oloron

Bayonne Pau

Marmande

Nérac

Langon

Libourne

Nontron

Périgueux

Bergerac

Agen

Sarlat

Villeneuve


4

Les évolutions démographiques


5

la population régionalela population régionale

1999

+ 139 286 + 112 529 + 211 419

1982 1990

taux de croissance

annuel moyen+ 0,6% + 0,4%

en nombre d’habitants

région 2 656 544 2 795 830 2 908 359 3 119 778

1990 - 19991982 - 1990

augmentation de la population

1999 - 2006

+ 1%

2006


6

la population départementale - 2006la population départementale - 2006

population densité % / an*

Dordogne 404 052 44,6 + 0,6

Gironde 1 393 758 139,4 + 1,1

Landes 362 827 39,3 + 1,5

Lot-et-Garonne

322 292 60,1 + 0,8

Pyrénées Atlantiques

636 849 83,3 + 0,8

TOTAL 3 119 778 75,5 + 1

* taux de croissance annuel moyen 1999 - 2006


7localisation de la population en 2006localisation de la population en 2006

densités de population

300 - 500 (50)

100 - 300 (288)

33,4 - 100 (755)

0 - 33,4 (1 148)

500 - 1 000 (23)

1 000 - (32)5 100

médiane : 33 hab/km²

Sarlat

Agen

Villeneuve

Nontron

Bergerac

Périgueux

Nérac

Marmande Langon

Mont-de-Marsan

Pau

Oloron

Lesparre-Médoc

Blaye

Libourne Bordeaux

Dax

Bayonne

Arcachon


8

localisation de la croissance démographique 1999 / 2006localisation de la croissance démographique 1999 / 2006

1 000 16 897 (40)

500 1 000 (42)

100 500 (330)

0 100 (1 331)

-100 0 (529)

-3 365 -100 (24)

variation de population1999 - 2006

Agen

Villeneuve

Nérac

Marmande

Sarlat

Notron

Bergerac

Périgueux

Lesparre-Médoc

Langon

Blaye

Libourne Bordeaux

Dax

Bayonne

Mont-de-Marsan

Pau

Oloron

-

-

-

-

-

-

Arcachon


9

la population par arrondissementla population par arrondissement

Bordeaux 933 025

Pau 296 845

Bayonne 266 312

Dax 196 899

Périgueux 181 182

Mont-de-Marsan 165 928

Libourne 141 225

Arcachon 128 290

Agen 114 951

Bergerac 108 238

Villeneuve-sur-Lot 90 007

Langon 87 584

Marmande 79 296

Oloron-Ste-Marie 73 692

Sarlat 72 873

Blaye 58 032

Lesparre-Médoc 45 602

Nontron 41 759

Nérac 38 038

en nombre d’habitants


10

la population par arrondissementla population par arrondissement

taux de croissance annuel moyen 1999 - 2006

en rouge, taux égal ou supérieure à la moyenne régionale: + 1 %

Bordeaux + 1

Pau + 1

Bayonne + 1

Dax + 1,8

Périgueux + 0,6

Mont-de-Marsan + 1,2

Libourne + 1

Agen + 1,3

Bergerac + 0,7

Villeneuve-sur-Lot + 0,5

Langon + 1,4

Marmande + 0,6

Oloron-Ste-Marie + 0,1

Sarlat + 0,7

Blaye + 1

Lesparre-Médoc + 0,9

Nontron 0

Nérac + 0,4


11

un taux de croissance démographique, depuis 1999,

supérieur à la moyenne nationale (+ 0,7% par an ) :

+ 1% en moyenne par an.

population - synthèsepopulation - synthèse

6 AR : Bordeaux, Pau, Bayonne, Dax, Périgueux et

Mont-de-Marsan

- concentrent 65% de la population régionale,

- avec un taux de croissance démographique proche

ou supérieur à la moyenne régionale.

territoireterritoire


12

L’ approvisionnement de la Région

Situation en 2008


13

La demande de granulats

( hors travaux exceptionnels, ballast et enrochements )


14

la demande régionale - 2008la demande régionale - 2008

8 290

35%

bétons hydrauliques

béton prêt à l’emploi 4 600 124 centrales

produits béton et mortiers 1 670 69 usines

bétons de chantier 2 020

en 1 000 t.

* hors ballast et enrochements** recensement de la population de 2006 - INSEE

13 040

55%

7,6 tonnes par habitant **

2 310

10%

produits hydrocarbonés

enrobés et enduits

23,64 millions de tonnes*

autres emplois

terrassement et assise de chaussée ~ 35% négociants – bâtiment ~ 10% vrd - assainissement ~ 10% divers ~ 1%


15

la demande par départementla demande par département

hors ballast et enrochements

23,64 millions de tonnes

en 1 000 t.

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

PyrénéesAtlantiques

3 250

9 730

3 320

2 630

4 710


16

la demande par départementla demande par département

en 1 000 t. % région

Gironde 9 730 41

Pyrénées-Atlantiques

4 710 20

Landes 3 320 14

Dordogne 3 250 14

Lot-et-Garonne

2 630 11

TOTAL 23 640 100



17

la demande par arrondissementla demande par arrondissement


23,64 millions de t en 1 000 t. Bergerac 870

Oloron-Ste-Marie 840

Agen 830

Villeneuve-sur-Lot 800

Marmande 690

Sarlat 620

Blaye 580

Lesparre-Médoc 480

Nontron 410

Nérac 310

Bordeaux 5 630

Pau 2 040

Bayonne 1 830

Dax 1 710


Périgueux 1 350

Arcachon 1 090

Libourne 1 060

Langon 890


18

2008

demande de granulats par arrondissementsdemande de granulats par arrondissements


0,2 0,5 1 2 5 6 Mt


19

Une demande régionale de près de 24 millions de

tonnes, soit 7,6 tonnes par habitant et par an.

demande - synthèsedemande - synthèse


1 AR, Bordeaux, a une demande supérieure à 5

millions de tonnes (24% de la région).

7 AR : Pau, Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan, Périgueux,

Arcachon et Libourne entre 1 et 2 millions de tonnes

(45% de la demande régionale).

20


La production de granulats

21


34% 7 750 roches calcaires enrochements 6%

la production régionale - 2008la production régionale - 2008

48% 11 050 alluvionnaires

7% 1 680 roches éruptives

6% 1 470 autres sables


5% 1 150 recyclage sur plateformes

enrochementset ballast 7%

en 1 000 t.

y compris ballasts et enrochements

22


32% 7 290 roches calcaires

la production régionale - 2008la production régionale - 2008

49% 11 050 alluvionnaires

7% 1 560 roches éruptives

7% 1 470 autres sables


5% 1 150 recyclage sur plateformes

en 1 000 t.

hors ballasts et enrochements

23


la production de granulats naturels - 2008la production de granulats naturels - 2008

autres sables

alluvionnaires

roches éruptives

roches calcaires

1 000 000 2 000 000

500 000 1 000 000

200 000 500 000

0 200 000

Périgueux

Sarlat

Notron

Bergerac

Langon

Agen

Marmande Villeneuve

Nérac

Libourne

Bordeaux

Lesparre-Médoc

Blaye

Mont-de-Marsan

Oloron

Pau

Bayonne

Dax



24


Production 2008

les alluvionnaires par bassinles alluvionnaires par bassin

en 1 000 t.

Agen, Bordeaux, Langon

Marmande, Nérac, Villeneuve

Dax, Mont-de-Marsan

Dax, Oloron, Pau

Bergerac, Libourne, Périgueux

Bordeaux

Bergerac, Bordeaux, Libourne, Sarlat

Agen, Bayonne, Libourne, Nontron, Périgueux, Villeneuve

Garonne

Adour

Gave de Pau

Isle

Médoc

Dordogne

autres cours d’eau

total

4 010

1 940

1 490

1 110

810

710

980

11 050

arrondissements

25


la production de roches meubles - 2008la production de roches meubles - 2008

autres sables

alluvionnaires

1 000 000 2 000 000

500 000 1 000 000

200 000 500 000

0 200 000

Notron

Marmande Villeneuve

Périgueux

Sarlat Bergerac

Agen

Nérac

Pau

Dax

Mont-de-Marsan

Oloron

Bayonne

Lesparre-Médoc

Langon

Libourne

Bordeaux

Blaye 12,52 millions de tonnes

26


la production de roches massives - 2008la production de roches massives - 2008

roches éruptives

roches calcaires

1 000 000 2 000 000

500 000 1 000 000

200 000 500 000

0 200 000

Langon

Agen

Marmande Villeneuve

Nérac

Pau

Libourne

Périgueux

Sarlat

Notron

Bergerac Bordeaux

Lesparre-Médoc

Blaye

Dax

Mont-de-Marsan

Oloron

Bayonne



27


Recyclage sur plateformes Recyclage sur plateformes

Gironde 500

Landes 250

Dordogne 100

Pyrénées-Atlantiques 200

1 150 000 tonnes

Lot-et-Garonne 100

en 1 000 t.

28



la production par départementla production par département

en 1 000 t.

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

PyrénéesAtlantiques

4 950

5 260

3 940

3 200

5 750


29


la production par départementla production par département

en 1 000 t. % région

Dordogne 4 950 21

Gironde 5 260 23

Landes 3 940 17

Lot-et-Garonne

3 200 14

Pyrénées Atlantiques

5 750 25

TOTAL 23 100 100


30


la production par arrondissementla production par arrondissement

en 1 000 t.

Nérac 860

Bergerac 820

Marmande 750

Sarlat 720

Villeneuve-sur-Lot 610

Langon 370

Arcachon 210

Lesparre-Médoc 120

Blaye 40

Bordeaux 3 550

Bayonne 2 390


Pau 1 820

Périgueux 1 780

Dax 1 710

Nontron 1 630

Oloron-Ste-Marie 1 540

Agen 980

Libourne 970

y compris ballasts et enrochements23,1 millions de tonnes

31


2008

la production de granulats par arrondissementsla production de granulats par arrondissements



0,04 0,5 1 2 3 4 Mt


32

une production régionale sensiblement inférieure à la

demande :

54% d’origine roches meubles

41% de roches massives

5% de granulats recyclés sur plateformes

production - synthèseproduction - synthèse


2 Dept : Gironde et Pyrénées-Atlantiques concentrent près de

la moitié de la production régionale.

8 AR : Bordeaux, Bayonne, Mt-de-Marsan, Périgueux, Pau,

Dax, Nontron et Oloron ont une production supérieure à 1,5

millions de tonnes (72% de la région).

2 AR : Lesparre-Médoc, Blaye, ont une production marginale.

33


situation existantesituation existante

Production

Bordeaux

Bayonne

Mont-de-Marsan

Pau

Périgueux

Dax

Nontron

Demande

Bordeaux

Pau

Bayonne

Dax

Mont-de-Marsan

Périgueux

Arcachon

Population

Bordeaux

Pau

Bayonne

Dax

Périgueux

Mont-de-Marsan

Libourne

70% 65% 65%


34

Langon

Agen

Marmande Villeneuve

Nérac

Pau

Libourne

Périgueux

Sarlat

Nontron

Bergerac Bordeaux

Lesparre-Médoc

Blaye

Dax

Mont-de-Marsan

Oloron

Bayonne

Agen

Villeneuve

Nérac

Marmande Langon

Sarlat

Nontron

Bergerac

Périgueux

Lesparre-Médoc

Blaye

Libourne Bordeaux

Bayonne

Mont-de-Marsan

Pau

Oloron

Dax

situation existante : localisation de la population et situation existante : localisation de la population et sites d’extraction de granulats naturelssites d’extraction de granulats naturels

autres sables

alluvionnaires et fluviaux

roches éruptives

roches calcaires300 - 500 (50)

100 - 300 (288)

33,4 - 100 (755)

0 - 33,4 (1 148)

500 - 1 000 (23)

1 000 - (32)5 100

35


Les flux et

l’ajustement régional

( hors ballast et enrochements )

36


les flux interrégionaux : importations 2008les flux interrégionaux : importations 2008

Pays de Loire

Poitou-Charentes

1 350 1 870 000 tonnes


en 1 000 t.

NorvègeEcosse

100

150

Midi-Pyrénées

270

37


les flux interrégionaux : exportations 2008les flux interrégionaux : exportations 2008

750 000 tonnes

en 1 000 t. Poitou-Charentes

400 Limousin

100

Midi-Pyrénées

250


38


PRODUCTION* 22 520

Importations

1 870

Poitou-Charentes 1 350Midi-Pyrénées

270Pays de Loire

100

Etranger

150

Exportations

750

Poitou-Charentes

400Midi-Pyrénées

250Limousin

100

Consommation23 640

l’ajustement régional - 2008l’ajustement régional - 2008

* hors ballast et enrochements

21 770

en 1 000 t.

39


PRODUCTION* 22 520

Importations

1 870

Calcaire

1 300Eruptif

500(dont étranger : 150)Alluvionnaire

70

Exportations

750

Alluvionnaire

350Marin

300Eruptif

100

Consommation23 640

l’ajustement régional - 2008l’ajustement régional - 2008

* hors ballast et enrochements

21 770

en 1 000 t.


40

un solde des échanges interrégionaux importateur,

de l’ordre de 1 120 000 tonnes :

- exportateur vers Poitou-Charentes (400 kt),

Midi-Pyrénées et Limousin.

- importateur de Poitou-Charentes (1 350 kt),

Pays-de-Loire, Midi-Pyrénées et étranger.

flux - synthèseflux - synthèse


41

2008

excédents - déficits par arrondissementsexcédents - déficits par arrondissements

- 0,1 0,1

- 1 - 0,5 0 0,5 1 3 Mt


42

synthèse des ajustementssynthèse des ajustements


7 AR sont déficitaires :

- dont 1 AR avec un déficit supérieur à 1 000 kt;

Bordeaux (2 800 kt).

7 AR sont excédentaires dont :

- 1 AR largement positif : Nontron (+ 1 220 kt)

- 3 AR (excédent > 500 kt) : Bayonne, Mont-de-Marsan

et Oloron-Sainte-Marie,

5 AR en situation d’équilibre.


43

Les perspectives de production


44

en 1 000 t.

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne


total

4 850

4 760

3 690

3 100

5 550

21 950

Production 2008 2013 2018 2023

perspectives de production par départementperspectives de production par département

en % production 2008en % / prod. actuelle

46

15

35

11

64

37

60

38

69

19

92

59

91

81

84

66

95

85


45

perspectives de production par départementperspectives de production par département

en 1 000 t.

2 240

720

1 270

350

3 540

8 120

2 920

1 820

2 530

580

5 140

12 990

4 400

3 880

3 090

2 050

5 260

18 680

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne


total

4 850

4 760

3 690

3 100

5 550

21 950

Production 2008 2013 2018 2023

en volumes


46


par substance


47

l’évolution des taux de production par substancel’évolution des taux de production par substance

9

63

100

39

37

36

79

100

82

59

78

92

100

88

85

alluvionnaires

roches calcaires

roches éruptives

autres sables

total

11 050

7 750

1 680

1 470

21 950

Production 2008 2013 2018 2023

en % / prod. actuelleen 1 000 t.


48

Production 2008

les alluvionnaires par principaux bassinsles alluvionnaires par principaux bassins

en 1 000 t.

8

27

0

0

18

0

0

9

11

55

74

60

18

39

28

36

79

78

81

93

61

73

63

78

Garonne

Adour

Gaves

Isle

Médoc

Dordogne

autres cours d’eau

total

4 010

1 940

1 490

1 110

810

710

980

11 050

2013 2018 2023

en % / prod. actuelle


49

en 1 000 t.

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne


total

2 260

60

850

300

4 280

7 750

Production 2008 2013 2018 2023

en % production 2008en % / prod. actuelle

39

0

74

17

78

63

46

45

74

40

100

79

85

100

81

53

100

92

les granulats calcaires par départementles granulats calcaires par département


50

par rapport à la situation actuelle, le taux de production

restante sur la région est de :

59% en 2018 37% en 2023

perspectives - synthèseperspectives - synthèse

alluvionnaires : 9% en 2023.

Dès 2018, 7 000 kt à compenser ou renouveler (dont

4 300 kt sur la Gironde, 860 kt en Dordogne et 1 300 kt

sur l’Adour et Gaves).

roches calcaires : 63% en 2023.Dès 2018, 1 300 kt à compenser ou renouveler en Dordogne

autres sables : 39% en 2023.


51


par arrondissement


52

Département de la Gironde :

AR de Bordeaux


53

l’arrondissement de Bordeauxl’arrondissement de Bordeaux

Consommation : 5 630en 1 000 t.

Prod. Allu. A. sables

2008 3 550 * 2 280 820

baisses de production

2013 - 660 - 550 - 110

2018 - 2 050 - 1 940 - 110

2023 - 2 580 - 2 140 - 440

* y compris recyclage

- 2 080

- 2 740

- 4 130

- 4 660

excédentdéficit

estimation


54

Département des Pyrénées-Atlantiques :

AR de Pau et Bayonne


55

l’arrondissement de Paul’arrondissement de Pau

consommation : 2 040en 1 000 t.

Prod. Allu. R. calc

2008 1 820 * 870 800


2013 - 280 - 280 0

2018 - 390 - 390 0

2023 - 1 090 - 870 - 220


- 220

- 500

- 610

- 1 310

excédentdéficit


56

l’arrondissement de Bayonnel’arrondissement de Bayonne

consommation : 1 830en 1 000 t.

Prod. Allu. R. calc R. érupt

2008 2 390 * - 2 120 -


2013 - - 0 0

2018 - - 0 0

2023 - 330 - - 0


560

< 560

< 560

230

excédentdéficit

estimation


57

Département des Landes :

AR de Dax et Mont-de-Marsan


58

l’arrondissement de Daxl’arrondissement de Dax


Prod. Allu. R. érupt A. sables

2008 1 710 * 1 070 - -


2013 0 0 - -

2018 - 130 - 60 - -

2023 - 870 - 550 - -


0

0

- 130

- 870

excédentdéficit


59

l’arrondissement de Mont-de-Marsanl’arrondissement de Mont-de-Marsan



2008 2 230 1 320 850 -


2013 - 590 - 430 - 160 -

2018 - 1 020 - 800 - 220 -

2023 - 1 540 - 1 320 - 220 -

620

30

- 400

- 920

excédentdéficit

estimation



60

Département de la Dordogne :

AR de Périgueux


61

l’arrondissement de Périgueuxl’arrondissement de Périgueux



2008 1 780 * 520 1 130 -


2013 - 170 - 60 - 110 -

2018 - 1 050 - 230 - 820 -

2023 - 1 420 - 520 - 900 -

430

260

- 620

- 990

excédentdéficit

estimation



62

synthèse des baisses de productionsynthèse des baisses de production

Production *2008

Bordeaux 3 550

Bayonne 2 390


Pau 1 820

Périgueux 1 780

Dax 1 710

TOTAL 13 480

baisses2023

- 2 580

- 330

- 1 540

- 1 090

- 1 420

- 870

- 7 830

en % / prod. 2008

73

14

69

60

80

51

58

en 1 000 t.

A, S

RC

A, RC

A, RC

RC, A

A



63

synthèse des ajustements : P - C synthèse des ajustements : P - C

2008

Mont-de-Marsan + 620

Bayonne + 560

Périgueux + 430

Dax 0

Pau - 220

Bordeaux - 2 080

TOTAL - 690

2022

- 920

+ 230

- 990

- 870

- 1 310

- 4 660

- 4 660

en 1 000 t.à consommation constante


64

2 AR largement impactés par un repli de la production

à l’horizon 2023 :

- Périgueux (- 80%),

- Bordeaux (- 73%)

4 AR enregistrent un recul de production supérieur à

1 millions de tonnes.

- Bordeaux : roches meubles,

- Mont-de-Marsan : alluvionnaire et roche calcaire,

- Périgueux : alluvionnaire et roche calcaire,

- Pau : alluvionnaire et roche calcaire.

arrondissements - perspectivesarrondissements - perspectives


65

La synthèse des équilibres

par arrondissement


66

2008 2023


- 0,1 0,1

- 1 - 0,5 0 0,5 1 3 Mt


67

2013 2018


- 0,1 0,1

- 1 - 0,5 0 0,5 1 3 Mt


68

arrondissements excédentairesarrondissements excédentaires

Nontron

Oloron

Mt-de-Marsan Nontron

Bayonne Oloron

Nérac Bayonne

Périgueux Nérac Nontron Nontron

Sarlat Périgueux Oloron Bayonne

Agen Mt-de-Marsan Bayonne Oloron

Excédent Total 4 400 2 700 2 400 1 290

2008

2013

2018 2023


69

La grande majorité des AR devient déficitaire en 2023 :

- 9 AR avec un déficit supérieur à 500 000 t,

- l’AR de Bordeaux accuse le plus fort déficit

(+ de 4 Millions de tonnes)

Perspectives - SynthèsePerspectives - Synthèse

2023


70

Merci de votre attention

Documents

Le marché des granulats Région Aquitaine 22 novembre 2010 – Bordeaux