Le marché du porc dans l'UE Production, consommation et échanges et Réglementation et logique de fonctionnement Pôle Économie de l'ITP

Le marché du porcdans l'UE

Production, consommation et échanges

et Réglementation

et logique de fonctionnement

Pôle Économie de l'ITP

UE : Logique du marché

UE : Production et consommationen milliers de tonnes équivalent carcasse (tec) par an

5 000

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12

Source EUROSTAT Estimations pour 2003 et 2004

CEE-12+ RDA

UE-15

Production

Consommation

UE-25


UE : Commerce extérieuren milliers de tonnes équivalent carcasse (tec) par an

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

Importations

CEE-12+RDA

UE 25 2004

Exportations

CEE-9 CEE-10 CEE-12 UE-15


Bilan d'approvisionnement de l'UE

99

101

103

105

107

109

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-1212

+RDA UE-15

Source EUROSTAT Estimations pour 2003 et 2004

UE-25


Exportateurs de l'UE vers pays tiersen milliers de tonnes de produit

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

90 95 00 01 02 03 04

Autres, 20 %

Espagne, 6 %

France, 11 %

Danemark, 37 %

Pays-Bas, 10 %

Allemagne, 16 %


Marché du porc dans l'UEeuropéen, libéral et concurrentiel

Commerce intra-UE: libre et sans frontières

Pas de mécanisme de soutien des prixFortes fluctuations des cours

Producteurs et filières régionales :en concurrence sur un marché fini

Concurrence entre viandes également.


Le coût limité du marché du porcPART DES PRODUCTIONS AGRICOLES DE L'UE (%)

Dans la production agricole finale (2002), dans le budget de soutien des marchés (2002)

9.2

6.48.4

15.5

9.3

0.2 0.1

16.4

5.5

32.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Viande Porcine Oeufs et Volailles Viande bovine Lait et produitslaitiers

Céréales

Production

Soutien

Source : ITP d'après Commission de Bruxelles


Les importations européennes

Protection tarifaire (0,55 Euro)

Contingents à droits réduits,… puis double

zero


Instruments de régulation

Du prix de marchéLe stockage privé

Les restitutions, quand elles existent

Et…

Aide alimentaire interne ou externe, rarement

Du revenuAssurances et instruments financiers

Systèmes de mutualisation, régulation dans filières (2d pilier)

adaptations statuts (fiscal, social..)


A l'OMC: nouvelle donne en préparationRégime actuel : le marché européen protégé

droits etrègles sanitaires

Réduction des droits à l'import (protection):

Marchés plus vulnérables

"Désarmement" à l'export(réduction des restitutions)

Un outil utile : commerce / soutien des prix


Prix du porc :fluctuations autour de la tendance

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

Tendance

FRANCE : PRIX DU PORC Prix observé et tendance (Classe U ou équivalent-F/100kg)


Prix du porc et de l'aliment( en indices, base 100 en 1970)

Porc Aliment

0

50

100

150

200

250

300

70 75 80 85 90 95 00

En monnaie courante

En monnaie de 1970

0

50

100

150

200

250

70 75 80 85 90 95 00

En monnaie courante

En monnaie de 1970


Le mécanisme du cycle du porc

Prix en France (ou autres pays) et production de l'UE évoluent en opposition de phase.

C'est un mécanisme libéral de régulation de l’offre… et du prix 4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

Production dans l'UE

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Prix en France


Le cycle du prix du porc une longue histoire

70

7580

85

90

95100

105

110115

120

125

130135

140

55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

Prix en France

Coefficients cycliques en % de la tendance

100 = "Tendance"

AS 128 et extrapolation


Relation cycles : Porc /production

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

73 78 83 88 93 98

Prix en France

Le cycle du prix du porc et de la productionCoefficients cycliques en % de la tendance

100 = "Tendance"Prix France : AS 128 et extrapolationPIB UE : MM12/T

Production dans la CEE/UECEE à 9, 10, 12, UE 15


Relation cycles : Porc / production

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

PIB de l'EUR-15

Prix Porc France


Coût de production et prix du porc

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

85 90 95 00 03 04

euro

s/kg

car

cass

e

Tiers des élevages moins performants

Coût du meilleur tiers

Coûtmoyen

Prix moyen de vente


Évolution des critères de productivité

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

75 80 85 90 95 00 04

Porcelets sevrés/truie/productive

G3T

Porcs produits/truie présente /an

GTE

Indice de consommation

global

base 100 = 1980

En 25 ansProductivité au sevrage (GTTT):+ 6Productivité globale (GTE): + 3,7Indice de consommation:-0,5


La structure du coût de production

Forte baisse du coût alimentaire (réformes de la PAC)

Part croissante des charges non alimentaires

Puis stabilisation du mouvement0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

90 00 04

F/k

g d

e c

arc

as

se

Prix

Coût total

Coût alimentaire

Autres coûts

Coût de production des naisseurs-engraisseurs(Source: Tableau de bord - ITP)


Synthèse: la prévision du prix du porc

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Tendance

Tendance + Cycle

Prix observé

Prév.7/05


Echanges de porc des pays de l’EU1000 tonnes équivalent carcasse, estimation 2004

-2 000 -1 000 0 1 000 2 000

GreecePortugalSwedenFinland

United KingdomIrelandAustria

ItalyFrance

BelgiumSpain

GermanyNetherlands

DenmarkEU 15

ExportsImports


La production porcine des pays de l'UE

2.9

0.7

1.0

1.6

1.6

1.9

2.0

2.3

3.2

4.1

Autres

Royaume-Uni

UEBL

Italie

Pays-Bas

Danemark

Pologne

France

Espagne

Allemagne

2004

1994


Évolution de la production porcine dans l'UEen indice base 100 = moyenne 89-90-91

50

75

100

125

150

175

90 95 00 04*

Espagne :

France :

Danemark :

Hongrie :

Allemagne :

Autres PECO :

estimations 2004

Évolutions 1990 - 2004

Pologne:

UE-15 :

+84%

+56%

+35%

-3%

+18%

+7%

-28%

-48%

UE-25 : +10%

Pays-Bas : -16%

Roy.-Uni : -30%

Belgique : +25%


UE 15 et 25 : Évolution de la production en indice base 100 = moyenne 89-90-91

75

100

125

90 92 94 96 98 00 02 04*

NEM :

estimation for 2004,forcast for 2005

Trend 1990 - 2004

UE-15 :

-17%

+17%

UE-25 : +10%


2004 : L’élargissement à l’EstÉvolution du cheptel

Source : ITP d'après FAO, USDA, ZMP et données nationales

en milliers de têtes

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

90 92 94 96 98 00 02 04

Pologne

Hongrie

Rép.Tchèque

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

90 92 94 96 98 00 02 04

Slovénie

Estonie

Rép.Slovaque

LithuanieLettonie

Chypres

Malte


PECO: Évolution de la production porcineen indice base 100 = moyenne 89-90-91

25

50

75

100

125

90 92 94 96 98 00 02 04*

Rep.Slovaque :

Rep. Tchèque :

NEM :

Hongrie :

Autres NEM :

estimations 2003,prévisions en 2004

Trend 1990 - 2004

Pologne:

-36%

-17%

+7%

-48%

-21%

-34%


Localisation des porcs dans l'UE


0

25

50

75

100

UE 9 D B F ESP I NL UK DK IRL

> 500

100 - 199

200 - 499

Taille entruies

Part du cheptel truie de l'UE 9selon la taille


Consommation de porc dans l’UECIB en kg équivalent carcasse par habitant (2004)

64

57

55

49

46

45

42

40

39

36

34

26

26

43

43

Spain

Denmark

Germany

Poland

Belgium/Lux

Hungary

Netherlands

Czech Republic

Italy

France

Slovakia

Baltic States

United Kingdom

EU-15

EU-25

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