Le potentiel de développement des ressources naturelles au Québec au cours des 10 prochaines années

Projections pour les 10 prochaines années

§  134 G$ de dépenses totales au Québec, dont :

�  71 G$ d’investissements

�  63 G$ de dépenses d’exploitation

§  Répartition sectorielle des dépenses :

�  70 % Mines

�  12 % Énergie

�  9 % Aluminium

�  6 % Foresterie

�  3 % Infrastructures

Secteurs en développement

Énergie •  Construction de projets hydroélectriques, notamment le projet de la rivières Romaine et l’exploitation de parcs éoliens

Minier • Exploitation de la richesse du sous-sol québécois en métaux précieux (or, argent) métaux de base (zinc, cuivre, nickel), minerai de fer, terres rares et uranium

Aluminium • Modernisation et agrandissement des installations de production actuelles au Québec

Infrastructures • Investissements pour soutenir le développement des ressources naturelles, notamment de nouvelles routes et chemins de fer pour faciliter l’accès au territoire

1

Source : Calculs RCGT.

La croissance de la demande et des prix des métaux n’est pas limitée au fer, ce qui profite aux 24 mines en exploitation au Québec

Type de mines Nombre

Métalliques : fer, or, nickel, zinc, cuivre, argent, niobium 15

Non-métalliques : sel, silicium, feldspath, mica, graphite 9

Mines en exploitation au Québec (octobre 2012)

§  En 2010, en termes de valeur expédiée, le fer représentait environ 50%, l’or 20% et le nickel 10% de la production métallique du Québec.

2 Sources : MRNF et Association minière du Québec.

Malgré les importants investissements prévus, le Québec reste un joueur mineur au niveau mondial (moins de 1 % de la production)

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Fer (kt) Zinc Or Nickel Cuivre

Volu

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Volumes comparés des quatre plus grands producteurs, du Canada et Québec (2010)

**Les données pour le fer sont en millier de tonnes et non en tonnes, pour des raisons de présentation graphique. ** Les données pour l’or sont en kilogrammes.

**

3 Source : British Geological Survey, World Mineral Production, 2006-2010.

Le développement des infrastructures d’énergie et de transport est la clé du développement du nord

Les clés du succès des projets miniers de la fosse du Labrador sont : •  L’accès à de grandes quantités d’énergie à faible coût •  La possibilité de transporter le minerai jusqu’aux ports sur la Côte-Nord

4

L’augmentation prévue du tonnage dans la Fosse du Labrador pourrait atteindre près de 5 fois les volumes actuels

5

Sommaire des volumes projetés à transporter de la Fosse du Labrador

Mines en exploitation Chemins de fer actuels Port Production

actuelle (MTA) Production future

Court terme

Moyen et long terme

IOC QNS&L Sept-Îles 17 24 46

Wabush QNS&L - CFA Pointe-Noire 6 6 6

Consolidated Thomson QNS&L - CFA Pointe-Noire 8 16 16 à 20

LIM QNS&L Sept-Îles ou Pointe-Noire 1 4 8

ArcelorMittal AMMC Port-Cartier 14 24 48

Sous-total 46 74 128

Mines projetées Chemins de fer Port Production actuelle (MTA)

Production future Court terme

Moyen et long terme

NML À déterminer À déterminer s/o s/o 25 à 50

Tata Steel QNS&L - CFA Pointe-Noire s/o 4 à 6 s/o

Alderon QNS&L - CFA Pointe-Noire s/o 8 à 16 16

Champion À déterminer À déterminer s/o 9 18

Century À déterminer À déterminer s/o 8 20

Adriana Resources À déterminer À déterminer s/o s/o 50

Sous-total s/o 129 à 154

Total des besoins 46 108 254 à 282

+ 483 % Source : Consultrail & Heenan Blaikie, « Le Plan Nord, les mines de fer et les chemins de fer », 2012.

Une demande mondiale en croissance…

Évolution du prix et de la production mondiale de minerai entre 2005 et 2010

6 Source : USGS, Statistics and Information, http://minerals.usgs.gov.

è Dans un contexte d’inélasticité de l’offre à court ou moyen terme, on assiste à une augmentation significative du prix de la ressource

Demande mondiale d’acier, en milliers de tonnes métriques

Le fer, la ressource avérée la plus abondante du sous-sol québécois, est un intrant essentiel pour la croissance chinoise

7 Source : Site web de la World Steel Association.

La volatilité des prix des ressources pourrait nuire à certains projets au Québec

è Après avoir baissé de 47 % depuis son sommet des cinq dernières années, le prix du fer a augmenté de 38 % depuis septembre 2012.

8 Source : Index Mundi, janvier 2013.

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Indice

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n

Évolution du prix des principaux minerais sur cinq années (1 = prix au 1er août 2007)

Fer

Or

Nickel

Cuivre (Grade A cathode)

+411 % en 3,5 année

9

Des investissements de près de 4,1 G$ sont prévus dans le secteur minier en 2013, dont 85 % pour l’aménagement des mines

10

Les projets associés au minerai de fer représentent près des deux tiers de la valeur des investissements potentiels

Fer 64% Or

7%

Nickel, cuivre 5%

Niobium 3%

Apatite 4%

Diamant 2%

Fer et titane 2%

Autres substances

13%

Répartition des investissements des projets miniers de mise en valeur et de développement au Québec, selon

la substance, octobre 2012

Source : MRN, novembre 2012.

11

Un potentiel de 40 projets miniers pourraient être mis en service d’ici 2017 au Québec

1 194 $ 2 828 $ 3 038 $ 3 256 $

19 149 $

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 nd

Nom

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Date de mise en service prévue

Projets miniers de mise en valeur et de développement au Québec, en nombre et en investissements, selon leur date de mise en service prévue, octobre 2012

Investissements

Nombre de projets

è Potentiel de 40 projets miniers mis en service entre 2013 et 2017, pour une valeur potentielle d’investissement d’environ 40G$. è La mise en service de ces projets est souvent conditionnelle à l’obtention de financement de la part de leurs promoteurs.

Sources : Institut de la statistique du Québec. Service des statistiques sectorielles et du développement durable; MRN.

Le secteur minier possède un écosystème vaste et complémentaire comprenant des centaines d’acteurs

670 fournisseurs de produits et services

31 entreprises de production

~ 350

entreprises d’exploration

Enseignement, formation et

main-d’œuvre

Recherche et innovation

Développement économique et

financement

Infrastructures (transport et

communication)

Associations sectorielles

12 Sources : ISQ, MRNF, AMQ, Créneau ACCORD Techno-mines souterraines, analyse RCGT.

Les entreprises de l’industrie minière et leurs fournisseurs (suite)

§  Les principaux secteurs touchés :

–  Services techniques spécialisés (ex. : arpentage, géophysique, forage, usinage);

–  Services professionnels (services juridiques et financiers, assurances);

–  Firmes de génie-conseil;

–  Matériaux, soutènement, montage de structure et services connexes;

–  Machinerie et équipement;

–  Services de transport (ex.: voies routière, ferroviaire, maritime et aérienne) et soutien au transport (ex.: matériel de transport, mécanique et autres activités d’entretien);

–  Énergie (ex.: gaz naturel, électricité, mazout);

–  Recherche et développement (ex.: amélioration de la productivité, nouvelles machineries, nouveaux procédés);

–  Services divers (ex.: sécurité, santé, formation)

13

Répartition des investissements et des dépenses d’exploitation potentiels au cours des 10 prochaines années

Dépenses d’exploitation potentielles, selon le secteur d’activité au Québec

Investissements potentiels, selon le secteur d’activité au Québec

§  Des investissements potentiels majeurs dans les secteurs minier et de l’énergie (hydroélectricité et éolienne).

§  Des dépenses d’exploitation potentielles fortement concentrées dans le secteur minier.

14 Source : Calculs RCGT.

Énergie 20%

Minier 56%

Forestier 8%

Aluminium 11%

Infrastructures publiques

5%

Minier 86%

Aluminium 7%

Forestier 4%

Énergie 3%

§ Une présence québécoise intéressante dans certains secteurs... •  Services : 87%

Ø  Construction : 100% Ø  Services professionnels : 79% Ø  Services alimentaires et de logement : 86% Ø  Transport et entreposage : 74%

§ Mais, à développer dans certaines catégories de dépenses : •  Biens : 51%

Ø  Produits métalliques ouvrés : 49% Ø  Produits métalliques de première transformation : 33% Ø  Machines : 8%

15

Des indicateurs qui démontrent des opportunités intéressantes

Source : Statistique Canada. Tableau 356-0002 : Flux du commerce, interprovincial et international au coût des producteurs, annuel (dollars) (tableau), CANSIM (base de données).

Leçons à tirer de certains donneurs d’ordres

Approvisionnement

§  Seuls les fournisseurs qualifiés sont invités sur appels d’offres

§  Types de contrat : approvisionnement, clés en main, d’infrastructure, de service et divers

§  Processus SNC-Lavalin

�  Cibler les entreprises qui ont entre 50 et 200 employés

�  Avoir de la transparence

�  Avoir une bonne solidité financière et offrir des prix concurrentiels

�  Évaluation sur les compétences, la disponibilité, les ressources et la productivité

�  Santé et sécurité

�  Respect des délais

16 Sources: Présentations de Rio Tinto, SNC-Lavalin et RTMQ.

Des stratégies à développer pour faire affaires avec ces grands fournisseurs

Des stratégies à développer :

§  Élever le niveau de gestion des entreprises (développement d’affaires, processus de qualification, gestion de projets, gestion financière)

§  Alliances avec des fournisseurs pour des pièces pour lesquelles nous avons moins d’expertise

§  Alliances entre fournisseurs pour atteindre une taille suffisante permettant de répondre à des besoins des grands donneurs d’ordre

§  Redéfinition de nouveaux modèles d’affaires pour les entreprises du Grand Nord

§  Développer des liens avec les communautés autochtones pour certaines catégories de biens et services

17 Sources: Présentations de Rio Tinto, SNC-Lavalin et RTMQ.

Conclusion – développement des ressources naturelles au Québec

Secteurs Faits saillants Mines •  Devraient représenter 70 % des retombées économiques potentielles au cours

des 10 prochaines années •  Industrie complexe qui intègre un grand nombre de nouveaux entrants issus de l’extérieur du Québec •  Possibilités d’attraction de nouvelles entreprises minières et de certains types de fournisseurs

Énergie •  Chaîne d’approvisionnement locale déjà bien établie en hydroélectricité •  Fournisseurs déjà établis dans l’éolien

Aluminium •  Chaîne d’approvisionnement relativement simple et déjà bien établie •  Des efforts considérables accompagnés d’incitatifs financiers sont déjà consentis pour le développement de la 2e et 3e transformation au Québec

Forêt •  Secteur qui connaît des difficultés structurelles depuis plusieurs années •  Peu de nouveaux investissements •  Viabilité économique incertaine des innovations issues du bois

Infrastructures publiques

•  Chaîne d’approvisionnement essentiellement constituée d’acteurs locaux

18