LES DEPENSES PUBLICITAIRES 2015 - France Pub · Télévision Cinéma 0,127 Mds € +1,9% Internet Radio Presse Annuaires Publicité Extérieure Marketing Direct Promotion Salons et

LES DEPENSES PUBLICITAIRES 2015

& LES PREVISIONS 2016

29,380 milliards d’euros

-0,8%

2

Télévision3,888 Mds €

+ 0,9 %

CinémaInternet

RadioPresse

AnnuairesPublicité Extérieure

Marketing DirectPromotion

Salons et FoiresParrainage

MécénatRelations Publiques

3

Télévision

Cinéma0,127 Mds €

+1,9%

InternetRadioPresse





4

Télévision

Cinéma

Internet1,998 Mds €

+ 5,3 %

RadioPresse





DontE-mailing : 0,0 %

Liens : + 4,0 %

display : + 8,5 %

5

Télévision

CinémaInternet

Radio0,853 Mds €

- 0,8 %

PresseAnnuaires

Publicité ExtérieureMarketing Direct

PromotionSalons et Foires

ParrainageMécénat

Relations Publiques

6

Télévision

CinémaInternet

Radio

Presse2,456 Mds €

- 6,3 %





7

Télévision CinémaInternet

RadioPresse

Annuaires0,909 Mds €

- 7,0 %

Publicité ExtérieureMarketing Direct


ParrainageMécénat

Relations Publiques

8


RadioPresse

Annuaires

Publicité Extérieure1,317 Mds €

- 0,7 %




9


RadioPresse


Marketing Direct7,897 Mds €

- 3,6 %


ParrainageMécénat

Relations Publiques

Dontmailing : - 7,5 %

I.S.A. : - 1,0 %

Autres éd. pub : - 2,6 %

Marketing tel & divers : +2,1 %

10


RadioPresse


Marketing Direct

Promotion5,419 Mds €

+ 2,4 %


MécénatRelations Publiques11

11


RadioPresse



Salons et Foires1,523 Mds €

+ 0,5 %

ParrainageMécénat

Relations Publiques

12


RadioPresse



Salons et Foires

Parrainage0,844 Mds €

+ 1,5 %


13


RadioPresse



Salons et Foires Parrainage

Mécénat0,281 Mds €

- 4,0 %

Relations Publiques

14


RadioPresse



Salons et Foires Parrainage

Mécénat

Relations Publiques1,860 Mds €

+ 1,0 %

15

Volume (M€)

Evolution 2015 / 2014

Structure

Presse 2,456 -6,3% 8,4%

Publicité Extérieure 1,317 -0,7% 4,5%

Radio 0,853 -0,8% 2,9%

Internet 1,998 +5,3% 6,8%

Télévision 3,888 +0,9% 13,2%

Cinéma 0,127 +1,9% 0,4%

Marketing Direct 7,897 -3,6% 26,9%

Annuaires et Guides 0,909 -7,0% 3,1%

Promotion 5,419 +2,4% 18,4%

Evénementiel* 1,134 +0,8% 3,9%

R.P. 1,860 +1,0% 6,3%

Salons / Foires 1,523 +0,5% 5,2%

Evolution totale : - 0,8 %

Volume total : 29,380 Mds €

*Evénementiel : Parrainage + Mécénat

16

1,89%

1,90%1,91%

1,93%

1,93%

1,95%1,95%

2,03%2,08%

1,93%1,91%

1,92%

1,89%

1,85%

1,78%

1,72%

1,61%

1,62%1,60%

1,55%1,48%

1,44%1,40%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2,2%

Poids du marché publicitaire total dans le PIB

17

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

n/n

-1 e

n %

Evolution comparée du marché publicitaire et du PIB (en prix courant)

evolution marché pub evolution PIB

-0,8%

+2,6 %

18

19

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2%

Ré

pa

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dé

pe

nse

s p

ub

pa

r se

cte

ur

2015/2014

29,380 Mds répartis en 4 secteurs d’activité

Services : 8,8Mds€

Industrie: 2,3Mds €

Biens de consommation :

9,5Mds €

Distribution : 8,6Mds €

Evolution totale : - 0,8 %

20

Evolution totale : - 1,3 %Volume total : 2,334 Mds €

Poids du secteur : 8 %

21

Presse

TV AffichageInternet

MD

Promotion

Foires &salons

Evènementiel

RP

Annuaires

Radio

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-9,0% -6,0% -3,0% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0%

Pa

rt d

e l'

ind

ust

rie

da

ns

le m

éd

ia

Evolution 2015/2014

La publicité et l'Industrie

Evolution totale : +1,0 %Volume total : 9,460 Mds €


Presse

TV

Internet

MD

Foires &salons

Evènementiel

RP

Annuaires

Radio

Promotion

Affichage

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

-9,0% -6,0% -3,0% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0%

Pa

rt d

e l'

ind

ust

rie

da

ns

le m

éd

ia

Evolution 2015/2014

La publicité et les biens de consommation

22

Evolution totale : 0,1 %Volume total : 8,612 Mds €

Poids du secteur : 29%

Presse

TV

Affichage Internet

MD

Promotion

Foires &salons

Evènementiel

RP

Annuaires

Radio

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

-9,0% -6,0% -3,0% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0%

Pa

rt d

e la

dis

trib

utio

n d

an

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mé

dia

Evolution 2015/2014

La publicité et la distribution

23

Evolution totale : - 3,4 %Volume total : 8,832 Mds €


Presse

TV

Affichage

Internet

MDPromotion

Foires & salonsRP

Annuaires

Radio

Evènementiel

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-12,0% -9,0% -6,0% -3,0% 0,0% 3,0% 6,0%

Pa

rt d

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Se

rvic

es

da

ns

le m

éd

ia

Evolution 2015/2014

La publicité et les services

24

Un marché en légère progression (+0,5%) à 9,516 Md€

Total dépenses deCommunication

locale 2015

Evolution2015/2014

Structure

Presse * 1 281 - 3,8% 13,5%

Affichage 754 -0,5% 7,9%

Radio 480 + 0,8% 5,0%

Internet 461 +18,0 % 4,8%

Cinéma & Télévision 84 +1,5% 0,9%

Marketing Direct 3 541 +0,9 % 37,2%

Annuaires et Guides 793 - 6,5% 8,3%

Promotion 1 154 + 3,5 % 12,1%

Evénementiel et R.P. 968 + 1,0 % 10,2%

Total 9 516 +0,5 % 100%

* : PG -5% ; PQR : -4% ; Presse Nationale : -2% ; Autre presse locale : - 4%

25

Place des médias propriétaires dans

le marché publicitaire

26

� L’avènement du numérique a facilité le développement des médias propriétaires des annonceurs via leurs sites internet propres, les réseaux sociaux ou encore leurs applications mobiles et tablettes.

� Ce nouveau pan de la communication d’entreprises est source de nouvelles dépenses, que nous avons regroupées comme suit :

� Création de sites et d’applis en fixe ou mobile

� Gestion, exploitation et analyse des différentes bases de données (Targeting, datamining)

� Création de contenus (Brand content) & animation de réseaux sociaux (Community Manager)

� Nous prenons en compte uniquement la part imputée au budget de communication

27

� Forte corrélation entre le marché publicitaire et les projections d’activité des chefs d’entreprises:

� Coef corrélation : 0,92

� Variance résiduelle : 65/715 (variance)

3900

4000

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4400

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-20

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-

10

20

30

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50

Activité prévisionnelle Recettes nettes FP

28

� Hypothèses :� Les transferts sont devenus significatifs à partir de 2013

� Fonction linéaire de fuite pour minimiser les écarts (dus aux transferts) entre l’indicateur de pub et l’activité prévisionnelle

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

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30

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-40

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-20

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0

10

20

30

40

Variation Activité prévisionnelle

Acccroissement recettes nettes

29

� Si l’on applique le modèle de prévision le plus corrélé au marché publicitaire, on peut estimer les dépenses liées aux médias propriétaires à environ 2,1Mds d’euros.

� Cela porte donc le marché publicitaire total à 31,5Mds d’euros.

� Le rapport PUB/PIB passe donc de 1,4 à 1,5%.

30

Rétablissement du marché publicitaire :

+0,1% avant intégration des médias propriétaires et

entre

+0,5 et +0,7% en intégrant les médias propriétaires

31

32

Documents

LES DEPENSES PUBLICITAIRES 2015 - France Pub · Télévision Cinéma 0,127 Mds € +1,9% Internet Radio Presse Annuaires Publicité Extérieure Marketing Direct Promotion Salons et