LES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES 2016

& LES PREVISIONS 2017

31,939 milliards d’euros*

+1,5%

2

*Nouveau périmètre de la communication incluant les médias propriétaires1

1: Part imputée au budget communication des investissements suivants : La création de sites et d’applis; la gestion, exploitation et analyse des différentes bases de données (targeting, datamining); la création de contenus (Brand content) & animation de réseaux sociaux (Community Management)

Evolution totale : +1,5% soit 31,9Mds

Evolution hors MP : +0,6% soit 29,5 Mds

3

Volume total : 31,939 Mds € Volume (M€) Evol 2016 / 2015 Structure

Marketing Direct* 7,806 -1,2% 24,4%

Promotion** 5,6 3,3% 17,5%

Télévision 3,924 0,9% 12,3%

Médias propriétaires 2,395 14,0% 7,5%

Presse 2,312 -5,9% 7,2%

Internet 2,156 7,9% 6,8%

R.P. 1,898 2,0% 5,9%

Salons / Foires 1,53 0,5% 4,8%

Publicité Extérieure 1,335 2,9% 4,2%

Parrainage 0,894 4,9% 2,8%

Radio 0,846 -0,8% 2,6%

Annuaires et Guides 0,809 -11,0% 2,5%

Mécénat 0,275 -2,1% 0,9%

Cinéma 0,139 9,0% 0,4%

(**) : dont cadeau par l'objet : 1,252 (-1.0%) soit 3.9% du total

(*) : dont I.S.A. - 2,866 (1.1%) soit 9% de PDM / Mailing - 3,025 (-4.1%) soit 9,5% de PDM

4

montant évolution 2016/2015 part de marchéen milliards d'euros en pourcentage en pourcentage

télévision (catch up TV incluse) 3,924 0,9 12,3

cinéma 0,139 9,0 0,4

radio 0,846 -0,8 2,6

Internet 2,156 7,9 6,8dont display 0,856 14,5 2,7dont liens 1,156 4,3 3,6dont e-mailing 0,144 1,5 0,5

presse 2,312 -5,9 7,2presse quotidienne 0,669 -5,4 2,1

quotidiens nationaux 0,131 -9,5 0,4quotidiens régionaux 0,538 -4,3 1,7

autres formes de pressepresse magazine 0,845 -6,9 2,6PHR 0,070 -0,5 0,2presse gratuite PGA 0,215 -8,0 0,7presse gratuite PGI 0,108 -10,0 0,3presse professionnelle 0,234 -4,5 0,7collectivités locales 0,172 -1,0 0,5

publicité extérieure 1,355 2,9 4,2

5

montant évolution 2016/2015 part de marché

en milliards d'euros en pourcentage en pourcentage

annuaires (imprimés + Internet) 0,809 -11,0 2,5

marketing direct 7,806 -1,2 24,4

mailings 3,025 -4,1 9,5

imprimés sans adresse 2,866 1,1 9,0

autres éditions publicitaires 1,050 -1,4 3,3

autres (mkg tel) 0,865 2,7 2,7

promotion 5,600 3,3 17,5

dont Cadeau par l'objet 1,252 -1,0 3,9

salons et foires 1,530 0,5 4,8

parrainage 0,894 4,9 2,8

mécénat culturel * 0,275 -2,1 0,9

relations publiques 1,898 2,0 5,9

Medias Propriétaires** 2,395 14,0 7,5

S/T TOTAL MEDIAS HISTORIQUES + INTERNET 10,732 0,9 33,6

DEPENSES TOTALES 31,939 1,5 100

+1,5%+2,0 %

6

+0,6%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Evolution comparée du marché publicitaire et du PIB

evolution marché pub evolution PIB évolution avec les médias propriétaires

7

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6%

Ré

pa

rtitio

n d

es

inv

est

isse

me

nts

pu

b p

ar

sec

teu

r

2016/2015

29,544 Mds répartis en 4 secteurs d’activité

Services : 8,9Mds€

Industrie: 2,3Mds €

Biens de consommation :

9,5Mds €Distribution : 8,7Mds €

Evolution totale : +0,6%

8

* Hors Médias Propriétaires

Evolution totale : - 0,1 %Volume total : 2,33 Mds €

Poids du secteur : 8 %

9

* Hors Médias Propriétaires

Presse

TV

AffichageDisplay

MD

Promotion

Foires &salons

Evènementiel

RPAnnuaires

Radio

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Pa

rt d

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ind

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ns

le m

éd

ia

Evolution 2016/2015

Les investissements médias dans l'Industrie

Evolution totale : +0,6 %Volume total : 9,538 Mds €

Poids du secteur : 32 %

10

* Hors Médias Propriétaires

Presse

TV

Display

MD

Foires &salons

Evènementiel

RP

Annuaires

Radio

Promotion

Affichage

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Pa

rt d

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atio

nd

an

sle

mé

dia

Evolution 2016/2015

Les investissements médias dans les biens de consommation

Evolution totale : +1,3 %Volume total : 8,748 Mds €

Poids du secteur : 30%

11

* Hors Médias Propriétaires

Presse

TV

AffichageDisplay

MD

Promotion

Foires &salons

Evènementiel

RP

Annuaires

Radio

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Pa

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an

s le

mé

dia

Evolution 2016/2015

Les investissements médias dans la distribution

Evolution totale : 0%Volume total : 8,918 Mds €

Poids du secteur : 30 %

12

* Hors Médias Propriétaires

Presse

TV Affichage

Display

MDPromotion

Foires & salons RP

Annuaires

RadioEvènementiel

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Pa

rt d

es

Se

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es

da

ns

le m

éd

ia

Evolution 2016/2015

Les investissements médias dans les services

A l’horizon 2020

13

14

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Projection de l'évolution du marché publicitaire par rapport au PIB à l'horizon 2020

Evolution PIB Evolution marché Pub avec MP

1,81%

1,82%

1,84%

1,86%

1,87%

1,87%

1,88%

1,94%

1,98%

1,90%

1,85%

1,83%

1,83%1,80%

1,77%

1,70%

1,64%

1,54%

1,54%1,53%

1,50%1,48%

1,46%1,44%1,44%

1,42%

1,40%

1,39%1,38%

1,49%

1,42%

1,38%

1,35%1,33%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

Poids du marché publicitaire dans le PIB

Pub / PIB Pub (Hors MP)/PIB

Stabilisation du marché publicitaire :

Entre +1% et +1,5%

en intégrant les médias propriétaires

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