LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE

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LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL

NOUVELLES ASPIRATIONS, NOUVEAUX MODÈLES

WEBINARJEUDI 26 NOVEMBRE

Panic! At The Disco - High Hopes (Official Video).m4a


Sabine EchalierDirectrice Etudes de marché

CBRE

Pascale HébelDirectrice Pôle

Consommation et Entreprise CRÉDOC

Jérôme Le GrelleDirecteur Exécutif Retail

CBRE

WEBINARLES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL

Alexis de SezeSecrétaire Général

ÏDKIDS

Vincent LogerotDirecteur Grands Comptes

POTLOC

C O N J O N C T U R E &I N V E S T I S S E M E N T

L E S C O N S O M M A T E U R SR E P R E N N E N T L A M A I N

T A B L E R O N D E : L A S E C O N D E M A I N , M A R C H É D E N I C H E O U M A R C H É D ’ A V E N I R ?


CONJONCTURE & INVESTISSEMENT

Sabine EchalierDirectrice Etudes de Marché, CBRE


DE LA GESTION DE CRISE AU MONDE D’APRÈS


UN MARASME ÉCONOMIQUE : TOUCHER LE FOND POUR MIEUX REMONTERCroissance du PIB / perspectives 2020-2021

Source : Oxford Economics, novembre 2020

-25%

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15%

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2017 2018 2019 2020 2021 2022

France Allemagne Royaume-Uni Espagne Eurozone


CETTE CRISE AURA UN IMPACT SUR LA CROISSANCE À LONG TERME

Indice du PIB Monde, T4 2019 = 100Source: CBRE House-View, Oxford Economics, October 2020.

85

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100

103

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110

2019 2020 2021 2022

Q4 2

019 =

100

January GDP Forecast October GDP Forecast

10.2%

2.7%

Indice du PIB Monde


Taux de chômage en France

UNE MOROSITÉ QUI POUSSE À LA PRUDENCE

27,4%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

24,0%

28,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux d’épargne

9,3%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Source : INSEE, prévisions Oxford Economics, T3 2020 Source : Banque de France, INSEE, T3 2020


Second semestre 2020 : juillet, août, septembre, octobreSource : Banque de Franc, novembre 2020

Évolution des chiffres d’affaires par secteurs d’activité

40

50

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1S 2020 2S 2020*

LES GAGNANTS VS. LES PERDANTS

Electronique : + 16,8 %

Matériel de sport : +7,5 %

Jeux/jouets : +18,9 %

Bricolage : + 19,5 %

Habillement : -2,4 %

Electroménager : + 8,9 %

Hygiène/parfumerie : -8,9 %

Evolution annuelle


Un tsunami…

…ou comment bien prendre la vague pour ne pas couler


Evolution de la valeur vénale moyenne des commerces en France

UNE CORRECTION VIOLENTE DES VALEURS

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

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2%

4%

6%

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Q2

201

1

Q4

201

1

Q1

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2

Q2

201

2

Q3

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2

Q4

201

2

Q1

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Q2

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3

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Q1

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9

Q1

202

0

Q2

202

0

Impact loyer Impact taux de rendement Evolution valeur vénale

Source : CBRE Valuations, 3T 2020


3,10%

4,25%

5,25%

1%

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03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3T 20

Pieds d'immeuble Centres commerciaux Retail parks

Evolution des taux de rendement prime commerce

DES TAUX DE RENDEMENT À LA HAUSSE

Source : CBRE, 3T 2020

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T1 T2 T3 T4 Part du commerce dans le total France (%)En Mds d’€

Investissement commerce en France

UN VOLUME D’INVESTISSEMENT QUI TIENT

Sources : CBRE et Immostat, 3T 2020


< 50 M€

29%

50-100 M€

9%

> 100 M€

61%

Par taille d’opérations

Centre-ville

25%

Retail parks

1%

Boites

commerciales

16%

Centres commerciaux

et galeries

43%

Autres*

15%

Par typologie d’actifs

Répartition des investissements

UN VOLUME D’INVESTISSEMENT QUI TIENT

* Actifs mixtes, supermarchés, hypermarchés, centres outlet, etc.

Sources : CBRE et Immostat, 3T 2020


LES CONSOMMATEURS REPRENNENT LA MAIN

Jérôme Le GrelleDirecteur Exécutif Retail, CBRE


2020 : moyenne estimée sur les neufs premiers mois de l’année

Source : Indice de fréquentation CNCC

PANNE DE CARBURANT OU PANNE DE MOTEUR ?

Évolution de la fréquentationen centres commerciaux

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Évolution du CA panel Procos

0

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100

120

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec

2018 2019 2020

Source : Procos, septembre 2020


Données N-1 sur la période septembre 2020 et première semaine d’octobre 2020

Source : Vigie, novembre 2020

BIG IS NO MORE BEAUTIFUL

-10,2%

-14,0%

-16,6%-15,2%

-25,2%

CV mineur Petit CV CV moyen Grand CVTrès grand

CV

-9,8%

-14,3% -14,0%

-16,0%

CC de quartier Petit CC Grand CC CC régional

Centres-villes Centres commerciaux

Évolution des fréquentations selon le format commercial et la localisation


LA FIN D’UN MODÈLE DE DISTRIBUTION

Un système de distribution à bout de souffle- massification de la production

- massification des approvisionnements

- massification de l’offre

La crise du COVID agit comme un révélateur des fragilités du système actuel- consommation qui stagne

- équipement sur-abondant

- déséquilibres concurrentiels

De la consommation de masse à la consommation choisie


VERS L’HYBRIDATION DE LA DISTRIBUTION

Source : Vigie, novembre 2020

3,3%

39,0%

21,0%

62,4%

74,2% 74,3%

0%

20%

40%

60%

80%

HM > 7500m²

SM > 2000m²

SDMP Proxi urbaine Proxi rurale Drive

Hausse du CA selon format1ère semaine du confinement

accessibilité

potentieldrive

image-prix

accessibilité

potentieldrive

image-prix

accessibilité

potentieldrive

image-prix

L’alimentaire, précurseur du modèle de la distribution moderne ?


E-COMMERCE : LE GRAND VAINQUEUR ?

Source : Fevad, novembre 2020

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20 (

p)

(en Mds d’€)

Chiffre d’affaires du e-commerce Part du e-commerce dans les ventes totales

3,7%4,7%

5,9%

7,2%

8,8%

12,2%

13,2%

14,3%

0%

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Source : Panel Procos, évolution entre septembre 2019 et septembre 2020

Vivre avec le digital : un must have

-9%

-10%

-9%

13%

-9%

16%

35%

51%

24%

30%

44%

40%

CA web CA magasin

Sport

Équipement de la personne

Équipement de la maison

Culture, cadeau, jouet

Beauté - Santé

Alimentaire

Source : Fevad, Top 10 des sites marchands toutes catégories, mars 2020.

Evolution CA par activité et canal de distributionClassement des sites marchandsselon le nombre de clients


LE MAGASIN AUGMENTÉ

71 %Des cyberacheteurs utilisent des sites de e-commerce disposant de magasins physiques

MOTIVÉS PAR :

48,4 % La conclusion d’un achat après l’avoir préparé en ligne

46,4 % La possibilité de se rendre en magasin pour voir un produit avant l’achat en ligne

41,3 % Pouvoir faire appel au SAV ou aux conseils d’un vendeur

Source : Observatoire de Médiamétrie, 2T 2020



Repenser le rôle du magasin • Proximité

• Nouvelles fonctionnalités: le magasin ou le « hub »

• Modularité & adaptabilité des formats & concepts

Densifier les réseaux• Omnicanal

• Phygitalisation du magasin

• Performances

Le réseau… augmenté


LE NOUVEAU CONSOMMATEUR

*T2 2020 Source : FEVAD 2020, pour l’année 2019, estimations CBRE

2019 2020(e)

Panier moyen59 € 64* €

40 M 45 M

Nb e-consommateurs

Le tryptique gagnant du consommacteur

prêts à consommer des produitsMade in France ou locaux

52 %

43 %

des Français souhaitent conserverle nouveau modèle deconsommation issu des modes devie apparus depuis le confinement

Aspirations environnementalesHyper personnalisation

DIGITAL PROXIMITÉ

ENVIRONNEMENT


LA SECONDE MAIN : MARCHÉ DE NICHE OU MARCHÉ D’AVENIR ?

9 % des ventes en ligne sont des produits de seconde main

7 Français / 10 souhaitent renouveler l’expérience

Sources : enquête Harris Interactive, pour les Zooms de l’Observatoire Cetelem, juin 2020 / FashionNetwork.com 2020

10,7 M de tonnes de textile consommés

en Europe en 2019

2,8 M de tonnes collectées

Objectif 5,5 M t en 2025 4 M tonnes incinérées


Exemple du marché du textile

53,3 % 38,7 % 34,2 % 32,6 %

* Textile recyclé, seconde main, production locale.Source : Institut français de la mode, enquête 2019

Part des personnes ayant acheté au moins un article de seconde-main en 2019

Budget annuel moyen des consommateurs de slow fashion*

671 € 546 € 591 € 668 €

LA SECONDE MAIN : LA FRANCE EN AVANCE SUR SES VOISINS ?


LA SECONDE MAIN : UN MARCHÉ FRAGMENTÉ

Pure Players Chaines spécialisées

Enseignes traditionnelles


ÉTUDE RETAIL 2021

VIENT DE PARAÎTRE

Disponible v ia le Global ResearchGateway sur cbre. f r


La seconde main, marché de niche ou marché d’avenir ?

TABLE RONDE




ÏDKIDS


POTLOC


Pascale Hébel

Directrice Pôle Consommation et Entreprise

CRÉDOC


FORTE FRAGMENTATION DE LA POPULATION AUTOUR DES PRODUITS DURABLES

10%

Consommateurssobres30%

Les stratèges24%

Les désimpliqués26%

Les basiques 10%

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Consommateurs engagés

Analyse de données : représentation des axes 1 et 2 de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

Source : Enquêtes « Tendances de la Consommation », CREDOC

Simplicité volontaire


Vincent Logerot

Directeur Grands Comptes

POTLOC


COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION PENDANT LA CRISE DE COVID-19 : QUELS ENSEIGNEMENTS ?


COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION PENDANT LA CRISE DE COVID-19 : QUELS ENSEIGNEMENTS ?


Alexis de Seze

Secrétaire Général

ÏDKIDS


GROUPE IDKÏDS



TABLE RONDE




ÏDKIDS


POTLOC


SECONDE MAIN : QUELLES PRATIQUES CHEZ LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS ?


SECONDE MAIN : QUELLES PRATIQUES CHEZ LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS ?



TABLE RONDE




ÏDKIDS


POTLOC


CONCLUSION

Jérôme Le GrelleDirecteur Exécutif Retail, CBRE


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Documents

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