Les Technologies de l’Information au Maroc Un fort Potentiel de d é veloppement

Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring

Forum ENSA 2 mars 2007Forum ENSA 2 mars 2007

Les Technologies de l’Information au Maroc

Un fort Potentiel de développement



Le Maroc : Une stratégie nationale volontariste dédiée aux TIC

Premier Ministre

Ministère des Affaires Economiques et Générales

Ministère du Commerce et de l’Industrie

Gouvernement marocain

Une Fédération tournée vers le développement du secteur

le représentant auprès des pouvoirs publics

Secteur privé des TIC

Créée en 1989 150 membres +92% du chiffre d’affaires du secteur 3 principaux segments :

Technologies de l’Information Télécommunications Offshoring – ITO - BPO Un véritable partenariat Public-Privé

Comité de pilotage national



Monétique

Gestion et contrôle des budgets et des dépenses

Gestion des actifs immobiliers et mobiliers

Systèmes décisionnels

Systèmes d’information géographique

Développement de contenu électronique

Systèmes Télécoms…

Des compétences et des solutions qui interviennent sur le marché mondiale des TIC et dont la valeur bénéficie d’une reconnaissance internationale

Conseil Ingénierie et Intégration des SI et des ERP



Devise : Développer l’économie du savoir

Une vision stratégique et intégrée pour le développement

du secteur des TIC

Déclinée sur 10 axes, avec les moyens et les objectifs planifiés : Contrat Progrès 2006-2012

Une politique volontariste partagée entre le gouvernement et le secteur privée qui vise :

Le développement du secteur des TIC et de l’Offshoring

La généralisation des TIC dans la société (administration, éducation, citoyen, entreprise,…)



Un plan d’action opérationnel sur 10 axesUn plan d’action opérationnel sur 10 axes

Soutien à l’innovation et Encouragement de la R&D

Faciliter l’accès aux financements (FOMAN, fonds de garantie,…)

Pacte de Mobilisation Positive : une synergie et une convergence d’intérêt entre les grands donneurs d’ordre et les acteurs du secteur

Le déploiement accéléré de l’administration électronique

L’attrait d’investissements étrangers et le soutien de l’export

Le développement des ressources humaines et la formation

La création de zones d’accueil dédiées aux activités TIC et bénéficiant d’infrastructures évoluées et de l’intégration des services

Compléter l’arsenal juridique pour créer la confiance numérique

Développement de l’Internet au Maroc

Poursuite de la politique de libéralisation des Télécoms



Le Contrat Progrès 2006 – 2012 : Les résultats attendus

Prévision de croissance du secteur des TI : 2001-2004 : 6% par an 2006-2012 : 18% par an

Axe Industrie Locale des TICChiffre d’affaires Hors Télécom et Off Shoring : 2 milliards d’euros en 2012

Création d’emplois dans l’industrie TIC : 33 000 nouveaux emplois

Budget de Financement global de la stratégie : 140 millions d’euros(actions financées par l’état)

Génération de Recettes fiscales (2006 et 2012) : 1,1 milliards d’euros(dont plus de la moitié est en plus par rapport à un scénario neutre : croissance tendancielle de 8%)

Axe Télécoms4 milliards d’euros en 2012

Axe OffshoringPlus de 90 000 emplois

Plus de 1,8 milliards d’euros d’exportations

Plus de 1,5 milliards d’euros de participation au PIB



Les ressources humaines au centre du développement Ressources actuelles: 5,000 diplômés dans les TIC par an

Objectif 2010 : 11.500 diplômés dans les TIC par an

Ce que nous faisons dans le cadre du partenariat public-privé :

Secteur des TIC Société de l’Information Programme des 10.000 Programme des 10.000

ingénieursingénieurs dont 4.500 dans les TIC

Programme MEDA 2 RH : développement de la formation professionnelle, de l’offre privée et de la GRH au sein des entreprises

Formation continu et Contrats Spéciaux de Formation

Ingénierie de formation (GIAC Technologies)

Développement qualitatif et quantitatif de l’offre de formation

Implication des professionnels (présence de l’Apebi dans les Conseils d’administration de plusieurs établissements )

Création de 3 établissements TIC avec une forte implication de l’Apebi

Observatoire des Ressources Humaines



Libéralisation du secteur des télécoms et développement de la confiance numérique

L’Apebi travaille de concert avec les pouvoirs publics, sur les projets de lois relatifs au TIC

Dans le cadre du partenariat public-privé :

Création d’un Comité, public-privé ‘’ Droit & TIC ‘’

Confiance numérique Libéralisation secteur télécoms Loi sur la cybercriminalité

Échanges de données électroniques Protection des données personnelles

Protection du consommateur

Loi No. 55-01 (Service Universel)

3 opérateurs télécoms (fixe + mobile) (réduction des coûts des télécoms)

Attribution des licences, nouvelles générations



Appui à l’innovation et la R&D

Principe : Encouragement de l’innovation avec un partage du risque

entre l’entreprise privée et l’Etat : Création d’un fonds de soutien à l’innovation + garantie des financement en Capital risque

R&D et Production scientifique : 3ème rang au niveau Africain Création d’un Fonds National dédié à la Recherche

Scientifique et au Développement Technologique ouvert au entreprises TIC

Développement : Création de Hub Technologiques avec l’Europe Évolution de la contribution du Gouvernement dans le

financement de la R&D : 1998 : 0,30% du PIB

2000 : 0,79% du PIB

2004 : 0,8% du PIB

Objectif : 2% du PIB



Une visibilité et un suivi des indicateurs de développement L’Apebi a mis en œuvre de concert avec les acteurs publics,

divers Observatoires, reconnus au niveau international

Marché IT Marchés utilisateurs des TIC Observatoire national des TIC

Édition 2005 Édition 2006 (www.apebi.org.ma)

Observatoire Téléphonie Fixe et Mobile (www.anrt.net.ma)

Observatoire de l’Offshoring :

Édition 2006 (en cours)

Besoins des PME :

Édition 2006 (en cours) www.cetic.ma



Développement des infrastructures d’accueil Des zones d’accueil dédiées aux TIC et aux activités de

l’Offshoring L’apebi est membre du Conseil d’Administration du Technopark

de Casablanca et accompagne la plupart des centres de R&DPrincipales zones 2001 Casablanca Technopark

Créée depuis 2001150 compagnies logées

2007 Casablanca CasashoreDédié à l’Offshoring – 55 HaOuverture 3ème trimestre 2007Centre de formation TIC et Offshoring10.000 emplois 2010 (30.000 à terme)

2007 Rabat Technopolis1er Village Numérique - 300 HaOuverture 1ère tranche en 200840.000 emplois 2012

2007 Fès Technopark Régional– 14 Ha10.000 d’emplois : 2010

A venir : Tanger Shore & Marrakech Shore

CasablancaCasablanca

RabatRabat

TangerTanger

MarrakechMarrakechFèsFès



L’attrait d’investissements étrangers et le Développement à l’Export

Principe général :Principe général :

Promotion de l’offre et de la stratégie du maroc pour l’attrait des investissements étrangers, le Promotion de l’offre et de la stratégie du maroc pour l’attrait des investissements étrangers, le développement de l’offshoring et de l’export de l’offre TIC Marocdéveloppement de l’offshoring et de l’export de l’offre TIC Maroc

Pays Cibles privilégiés :Pays Cibles privilégiés : Espagne, France, Suisse, Belgique, Canada, Royaume Uni, Espagne, France, Suisse, Belgique, Canada, Royaume Uni, AllemagneAllemagne



…Une plateforme d’accueil de nombreux projets de Joint Ventures et d’Investissements directs

Un véritable lien entre l’Europe, l’Afrique francophone, le Maghreb et le Moyen Orient

Un secteur des télécoms en libéralisation

Une infrastructure aux normes internationales

Des compétences linguistiques variées (Arabe, Français, Espagnol, Anglais)

Le Maroc se développe en un véritable hub régional dans les TI



De nombreuses firmes internationales ont confirmé les facteurs clés de succès de par leur présence Cisco

DELL Fujitsu-Siemens Computers Motorola SAGEM SNECMA Nokia Compaq 3COM Exact Software France Telecom Gemplus Microsoft Navision Oracle Samsung SAP Telefonica INTEL Mastercard…..

…Plus de 50 multinationales dans le domaine des TIC



Le Maroc est aujourd’hui considéré comme une des zones d’offshoring de prédilection pour l’Europe :

Classement au 31 Janvier 2006 : 3ème Rang

L’Apebi a lancé et anime un ‘’Club Offshore’’

Une opportunité pour bénéficier des atouts du programme dedéveloppement et établir des alliances fructueuses

Le programme Offshoring : Une réalité qui conforte la stratégie



Environnement réglementaire

Barrières à l’entrée

Incentives fiscaux

Risque politique

Support gouvernemental

Efficacité de l’administration

Système judiciaire

Proximité culturelle et géographique

Disponibilité et coûts de compétences de Base/langue

Disponibilité et coûts du personnel D’encadrement supérieur

Disponibilité et coûts des capacités de formation

Entreprenariat

Savoir faire business

Capacités opérationnelles

Capacités financières

Disponibilité, fiabilité et coûts de

l’infrastructure télécom

Disponibilité et coûts des

fournisseurs IT

Disponibilité et coûts immobilier

Disponibilité et coûts de transport

Attractivité de la

destination

1-

Infr

as

tru

ctu

res

de

b

as

e e

t té

léc

om

2- Compétences humaines

3- P

artenaires lo

caux

4- Environnement politique et réglementaire

Critères de choix de la destination offshoringCritères de choix de la destination offshoring



Un développement très important dans le mondeUn développement très important dans le monde

Dépenses offshoring dans le monde 2001-2008Dépenses offshoring dans le monde 2001-2008

52

346

IT

autres

31

30

31

TCAM%

2001 2008

30

204

142

22

Le marché mondial de l'offshoring devrait croître à un taux annuel de 30% passant à 346 milliards de dollars en 2008

L’offshore dans le monde (Md$)L’offshore dans le monde (Md$) 20020011

20020088

CroissanCroissance ce

annuelle annuelle (%)(%)

Développement informatique Développement informatique offshoreoffshore

TMA , édition de logiciel…..TMA , édition de logiciel…..

3030 202044

31,531,5

Ressources humainesRessources humaines

Paie, traitement CVs, évolution de Paie, traitement CVs, évolution de carrière, licenciements …carrière, licenciements …

11 4444 71,771,7

Centres de relation clientèleCentres de relation clientèle

Centres d’appel, administration des Centres d’appel, administration des ventes …ventes …

1111 3333 1717

Management des Management des connaissancesconnaissances

Archivage, documentation …Archivage, documentation …

33 2828 37,637,6

Services financiersServices financiers

Rapprochements bancaires, Rapprochements bancaires, comptabilité, suivi crédits …comptabilité, suivi crédits …

33 1515 25,825,8

Éducation à distanceÉducation à distance 1,51,5 1515 38,938,9

Design et IngénierieDesign et Ingénierie 11 55 25,825,8

AdministrationAdministration 1,51,5 22 4,24,2

TotalTotal 5252 343466

31,131,1



Pays Anglo-saxons Pays Anglo-saxons

Pays d’affinité Pays d’affinité

anglo-saxonne anglo-saxonne

Autres Autres géographiesgéographies

USAUSA

Grande BretagneGrande Bretagne

FinlandeFinlande

NorvègeNorvège

SuèdeSuède

DanemarkDanemark

Pays basPays bas

SuisseSuisse

France,France,

BelgiqueBelgique

AllemagnAllemagne,e,

Autriche,Autriche,

EspagneEspagne

ItalieItalie

Temps

Géo

gra

ph

ies

d’o

rig

ine

Initiée dans le monde anglo-saxon, la demande en ITO et BPO s’accélère en Europe continentale, offrant une opportunité pour les destination francophones et hispanophone

Une vague de fond atteignant l’Europe continentaleUne vague de fond atteignant l’Europe continentale



Les Pays Cibles pour le MarocLes Pays Cibles pour le Maroc

1- Pays 1- Pays francophonesfrancophones

SuisseSuisse

FranceFrance

BelgiqueBelgique

2- Espagne2- Espagne

Ciblage géographique



3 filières sectorielles (banque et assurance) Banque : Gestion des moyens de paiement bancaire Assurance : Gestion des contrats, Gestion des sinistres de masse

6 filières fonctionnelles : Comptabilité et Finances : Traitements comptables de masse Services clientèles : Informations avec voix, Ventes en mode

réception, Ventes en mode appels sortants Ressources humaines : Gestion de la paie, Administration du

personnel

3 filières IT : Help desk, Gestion d’applications logicielles, Gestion d’infrastructures

12 Filières Cibles12 Filières Cibles



Ingénieurs - écoles de commerce (managements cadres supérieurs)

Bac+2 – Bac+5: développeurs- gestionnaires d’infrastructures IT

Bac+2: Administratifs (comptabilité, RH, sectorielles ciblées

Bacheliers- compétences linguistique ‘services clients)

Francophone Hispanophone

1000-4000 100-300

600-2500 100-400

50.000-80.000 2500-6.000

12.000-19.000 500-1500

Profil Francophone Hispanophone

300-600 50-100

400-600 50-250

10.000-15.000 500-1.500

4.000-8.000 200-500

Objectifs de formation 2013-2015 Objectifs de formation 2008-2009

60.000-

105.000

3.000-

8.000

15.000-

24.000

8.000-

2.500

RH :RH : des objectifs ambitieux en formation pour l’offshoringdes objectifs ambitieux en formation pour l’offshoring



Des atouts structurelsDes atouts structurels

• Proximité géographiqueProximité géographique

• Proximité culturelle et Proximité culturelle et linguistiquelinguistique

• Pool de ressourcesPool de ressources à des coûts compétitifs à des coûts compétitifs

• Bonnes infrastructuresBonnes infrastructures

Une politique volontariste Une politique volontariste cibléeciblée

• Zones Informatiques Zones Informatiques Spéciales (immobilier, Spéciales (immobilier, télécoms)télécoms)

• Plan Formation cibléPlan Formation ciblé

• Plan d’Incitations agressifPlan d’Incitations agressif

• Ciblage sur les acteurs Ciblage sur les acteurs de référencede référence

Offre Maroc consolidée sur Offre Maroc consolidée sur 3 Volets et 10 engagements3 Volets et 10 engagements

Volet 1Infrastructures et Services

"worldclass“

Volet 2Pool de ressources compétitif

et aides à la formation

Volet 3Cadre sectoriel incitatif

et "primes aux pionniers“

Un « Business Case » Un « Business Case » clair pour les captives clair pour les captives

• Cas économique (coûts)Cas économique (coûts)

• Cas stratégique Cas stratégique • et valeur d’optionet valeur d’option

Un « Business Case » Un « Business Case » clair pour les SSII clair pour les SSII

• Cas économique (coûts)Cas économique (coûts)

• Cas stratégique Cas stratégique (croissance)(croissance)

• et valeur d’option (défense)et valeur d’option (défense)

- 60-70%

~40%

Une Offre Maroc Structurée et VisibleUne Offre Maroc Structurée et Visible



Club Offshore Apebi : 47 membres et une forte représentativitéClub Offshore Apebi : 47 membres et une forte représentativité

…..Bienvenue aux autres : un club ouvert à tous les acteurs de l’Offshoring



Le Club Offshore Apebi : les métiers représentésLe Club Offshore Apebi : les métiers représentés

Services & Ingénierie IT Business Process Outsourcing

Activités représentées

Services Financiers & Comptable Traitement de données

administratives Haute Technologie- Recherche &

Développement

Classification sectorielle

Classification fonctionnelle

Administration des ressources humaines

Comptabilité & finances Gestion d’infrastructure

logistique Engineering & Design Télé saisie de données

Classification informatique

Administration des ressources humaines

Gestion de parcs informatiques Gestion de réseaux LAN / WAN Support Help desk Gestion de centres de données Développement et maintenance

d’applications Gestion d’applications



Merci de votre attention

Apebi – Fédération Marocaine des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring :

[email protected] - Président [email protected] – Directeur [email protected] – Structure Permanente

www.apebi.org.ma

Comité NationalTIC

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