L'industrie de la transformation alimentaire au Québec: portraits et

1 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .

Ce document est confidentiel et les renseignements qui y sont contenus sont la propriété exclusive du CTAC. Toute reproduction,divulgation ou usage d’une partie quelconque de l’information contenue dans le présent document est strictement interdite.

Communauté métropolitaine deMontréal

Forum métropolitain sur la mise en valeur de lazone et des activités agricoles

L’industrie de la transformation alimentaire au Québec :portrait et enjeux

Le 1er novembre 2012

Conseil de la transformationagroalimentaire et des produitsde consommation


La transformation agroalimentaire -répartition géographique

Zone agricole

Transformationalimentaire

Légende


Premier employeur manufacturier au Québec

65 000 emplois directs et 100 000 emploisindirects (12 % des emplois manufacturiers)

CMM : environ 29 600 emplois (45% du Québec) entransformation alimentaire

L’industrie bioalimentaire au complet compte476000 emplois soit 12% de tous les emplois duQuébec (3,9M)

CMM : 187 500 emplois en bioalimentaire (=11,3% des1,7 M d’emplois)

Chaque augmentation de 1% de l’industrie crée 1412emplois soit 559 emplois directs et 853 emploisindirects

L’importance de l’industrie de latransformation alimentaire au Québec


En 2009, l’industrie a versé 700 millions de $au Gouvernement du Québec : 250 millions $en impôts sur les salaires + 450 millions $ enparafiscalité (RRQ, CSST, RQAP)

En 2009, l’industrie a versé 235 millions de $au Gouvernement du Canada : 150 millions $en impôts sur les salaires + 85 millions $ enassurance salaire

Le 2e plus important secteur manufacturier(après la transformation des métaux) avec 23,8G$ en livraisons en 2011 et un PIB de 6,3 G$.



La croissance est constante depuis 1999 dans lesexpéditions manufacturières des aliments et des boissonsau Québec, représentant 23,8 milliards de $ en 2011

….soit 12% de la valeur totale des livraisons du secteur manufacturier

québécois, ce qui fait de la transformation alimentaire le 2ème plusimportant secteur manufacturier au Québec.

Les expéditions manufacturières des alimentset des boissons au Québec,1999-2009M

illions

de

$


La transformation agroalimentaire –répartition sectorielle en 2010 (en$)

Source : Statistique Canada

Produits laitiers

20%

Autres

12%

Boissons et

produits du tabac

15%

Viandes

(sauf volailles)

16%

Transformation de

volailles

6%

Boulangeries et

tortillas

10%

Aliments pour

animaux

9%Sucre et de

confiseries

6%

Fruits et légumes

et spécialités

alimentaires

6%


Plus de 2 000 entreprises réparties danstoutes les régions de la province :

700 en boulangerie

280 en transformation de viandes

230 en autres aliments

165 en aliments pour animaux

150 en transformation laitière

150 en boissons

130 en transformation de fruits et légumes

120 en confiserie

100 en poissons et fruits de mer



2000 établissements* de différentes tailles

(Total : 1731 sur 2388) *

85 % desétablissements

20 % des emplois

15 % desétablissements

80 % des emplois

Source : ISQ, Compilation MAPAQ, Politiques agroalimentaires

* Exclut les établissements dont le niveau d’emplois est inconnu

Transformation alimentaireTaille des établissements


Quelques fleurons :

Saputo / Agropur

Olymel / Exceldor

Première Moisson / La petite Bretonne

Lassonde

Domaine Pinnacle / La Face cachée de la pomme

VegPro / St-Arneault / Saladexpress


10 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .Compilation : MAPAQ, Politiques agroalimentaires

Interdépendance des maillons

Destination des produits agricoles duQuébec, moyenne 2006-2008

(en % de la valeur)

Sources d’approvisionnement de latransformation alimentaire duQuébec, moyenne 2006-2008

(en % de la valeur)

Les marchésInterdépendance des maillons


Les flux économiques

Achats d'intrants 3 850

Ventes (excl. paiements) 7 926

Achats d'intrants 9 315

Ventes 20 543

Achats alimentaires 15 370

Ventes 31 262

Production agricole

Transformation alimentaire

Détail + HRI

Importations

interprovinciales et

internationales

11 008

Exportations

interprovinciales et

internationales

10 383

Source : Statistique Canada, Compilation MAPAQ * Données en M$, 2008


Ventes finales de l’appareil production-transformation québécois selon les marchés

desservis

100 %

45 %

22%

33%

Source : Activité bioalimentaire au Québec, bilan 2008, compilation MAPAQ

Les marchés - Destination de nos produits


Exportations (2010) : 5 milliards

Dont porc 1,1 G$

Importations (2010) : 4,873 G$

Dont boissons 1 G$

Solde commercial positif (122M$) depuis 10ans sauf en 2009

Le commerce international


• Le Japon et l’Unioneuropéenne gagnent enimportance

En 2010, la part des exportationsdestinées au marché américain est de :

56 % au Québec

78 % en Ontario

Source : Industrie Canada, Commerce en direct

Les marchésExportations du Québec vers les États-Unis

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

États-Unis Autres pays

Millions de $


• Évolution des IMPORTATIONS québécoises… de plus en plus transformées

Source : Stratégis, Compilation MAPAQ, Politiques agroalimentaires

Les marchésImportations agroalimentaires

4,8 milliardsde $

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Boissons alcoolisées et autres

Produits transformés

Produits primaires

Milliards de $


PRESSION À LA HAUSSE SUR LES COÛTS

MARGE DE PROFIT DIMINUÉE

PRESSION À LA BAISSE SUR LES PRIX

Nouvellesattentes desconsomma-

teurs

Réglementationlourde

Consolidationdes fournisseurs

Concurrenceaccrue

Consolidationdes distributeurs

Croissancedes marques privées

Innovationcontinue

Mondialisation

Meilleuraccès au

capital

Disponibilitéde la main-

d’oeuvre

In

frastr

uctu

re

L’industrie québécoise de transformation alimentaire fait

face à de nombreux enjeux diminuant la rentabilité des

entreprises

… alors qu’elle doit investir dans ses équipements et son personnelpour réduire les coûts tout en développant de nouveaux produits et enconsacrant davantage de moyens dans la mise en marché de ceux-ci.


Le prix des intrants

Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D,efficacité énergétique,

Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation auxnouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000)

Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires(HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits duQuébec

Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue

Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité duréseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES

Développement durable :

Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels

Gestion des matières putrescibles

Eau

Les grands enjeux


75,0

85,0

95,0

105,0

115,0

125,0

135,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

In

dic

es

des

prix

(2

00

2=

10

0)

(Années)

Évolution des indices des prix industriels desaliments et boissons, des prix aux producteurs

agricoles et des prix au détail des aliments, Québec,2001 -2009

(Sources : Statistique Canada)

IPP - production agricole IPI -fabrication des aliments

IPC - aliments au détail











Eau

Les grands enjeux


Marge bénéficiaire nette*(moyenne 2006-2008)

Aliments Boissons et tabac

8%

10%

6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Autres

provinces

Ontario

Québec

25%

34%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Autres

provinces

Ontario

Québec

•Après amortissement et intérêts

Source : Statistique Canada

Tiré de: Activité bioalimentaire au Québec en 2008, MAPAQ

La marge bénéficiaire stagne en bas de lamoyenne canadienne











Eau

Les grands enjeux


• Dépenses en immobilisation (DI)Québec vs Ontario - Secteur des aliments

Source : Statistique Canada, Compilation MAPAQ, Politiques agroalimentaires

Dans le Canada (en %)

Ontario 1999 2008

Livraisons 40 40DI 40 42

Québec 1999 2008

Livraisons 22 23DI 22 16

Transformation alimentaire - Croissance et compétitivitéLes dépenses en immobilisations diminuent en comparaison avecl’Ontario

0

100

200

300

400

500

600

700

800 Ontario

Québec











Eau

Les grands enjeux


La distribution alimentaireDestination des produits et principaux clients

Principaux canaux de distribution au Québec

Source : ACNielsen 2010.

Grande distribution et détail – canal dominant

Forte concentration

S’approvisionne partout sur la planète

Grande convoitise des tablettes

Expansion des marques privées(distributeurs)

Accès direct et privilégié au consommateur

HRI – canal avec ses spécifications propres

Restauration (chaînes, cuisines régionales,traiteurs)

Institutions (écoles, hôpitaux, résidences)

Circuits courts – canal alternatif émergent

Marchés publics, kiosques, agrotourisme,etc.

Année 2010Clubs

entrepôts

8%Metro

20%

Loblaws

26%

Autres

magasins

9%

Marchandise

générale

8%Pharmacies

7%

Sobey's et IGA

22%






Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue,





Eau

Les grands enjeux






Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire : attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue





Eau

Les grands enjeux






Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire : attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue





Eau

Les grands enjeux


Merci!

Documents

L'industrie de la transformation alimentaire au Québec: portraits et