L’Industrie des cartes de crédit au Canada

En moyenne, la première carte est obtenue à 27 ans

Une moyenne de 1,5 carte majeure et 2 autres spécialisées (essence, grands magasins,…) par personne

525$ par mois au crédit de la carte

80% l’utilisent pour des dépenses personnelles

40% ne magasinent pas pour une carte de crédit

70% des répondants disent rembourser le montant total de leur carte chaque mois

58% ne connaissent pas leurs taux d’intérêts mensuels

28% ne connaissent pas les frais annuels portés sur leur carte de crédit

62% ne connaissent pas leur cote de crédit

2/3 des détenteurs canadiens de carte de crédit se sont fait augmenter leur limite de carte de crédit

24% des canadiens éprouvent de la difficulté à payer le montant total de leur carte de crédit

1 canadien sur 7 ne sait pas comment calculer les taux d’intérêts sur ses cartes

En 2007, 65 billions de dollars $$$$$

Saviez-vous que…

De récentes statistiques indiquent que VISA Desjardins est le plus important émetteur de cartes de crédit au Québec…

Compétiteurs…Banque CIBCBanque LaurentienneBanque RoyaleBanque de MontréalBanque NationaleBanque CitizenBanque ScotiaBanque TD

Master Card

American Express

Comment combler tous les types de clientèles?

Différentes cartes sont offertesProcessus séquentielSegmentation

Ciblage

positionnement

Processus séquentiel

SEGMENTATION

CIBLAGE

POSITIONNEMENT

Détermination des critères de

segmentations

Découpage du marché en groupes homogènes

Évaluation de l’intérêt dechaque segment

Décision de cibler ou noncertain des segments

Prendre une place dans l’esprit du consommateur

Décliner le marketingMix sur chaque cible

VISA Desjardins- Classique- OR Élégance- OR Modulo- OR Odyssée- Platine- Juste pour étudiants

Comment choisir la bonne carte???

La nouvelle vague de marketing auprès des compagnies émettrices de cartes de crédit est de s’associer à une marque ou à une entreprise déjà populaire auprès du public visé. Ce phénomène est appelé le cobranding.

Association entre deux ou plusieurs entreprises qui misent sur la notoriété de leur nom afin de promouvoir et d’atteindre une clientèle plus élargie.

Ex: McDonald’s et Disney, Championnat du monde de soccer et Mastercard

Aspects importants du cobranding

1) promouvoir à grande échelle

2)S’associer à une marque établie afin de renforcir sa crédibilité auprès du public visé (ex: Tefal et Cordon bleu)

3)Profiter de la visibilité et du partage des coûts marketing. (ex: intel et PC)

4)Complémentarité des entreprises impliquées (ex: Esso et Tesco)

Les étudiant(e)s

Profil Les étudiant(e)s:

Nouvelle clientèle ciblée par les compagnies de cartes de crédit depuis les années 99-2000

En recherche d’autonomie Quitte la maison familiale Doit combler les besoins du quotidien Pas toujours le temps pour un emploi, souvent à temps partiel

La classe sociale qui dépend le plus sur le principe « acheter maintenant et payer plus tard »

Suite aux analyses de comportement de ce groupe d’âge (18-22) Dépense avec l’idée d’avoir un emploi futur assez rémunérateur pour

payer le solde Dépenses plus accessibles et rapides avec les achats en ligne Dépense le plus au-dessus de leurs moyens (la dépendance)

Stratégie - l’effetProcessus de ciblage et de localisation

Sollicitation par courriel ou courrier avec des cartes pré-approuvées

Sollicitation sur le campus avec des kiosques-cadeaux

L’effet: Positif pour les compagnies de cartes de crédit, car elles jouent sur la dépendance , l’accessibilité et la facilité d’utilisation. La preuve: 75% plus de jeunes 18 -29 possèdent une carte de crédit comparativement à 1998

RésultatsAvec ce type de clientèle le résultat …

l’endettement!

Selon l’Office de la protection du consommateur(recherche menée par le département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l’Université Laval)

-Plus de 70% des étudiants du niveau post-secondaire s’endettent pour payer leurs études

En 1994, environ 30 % des québécois (18 à 29 ans) déclaraient ne pas toujours payer le solde entier de leurs cartes de crédit

Les autres groupes d’âges = 16,3 %

En 1998, 70 % des canadiens de 18 à 30 ans rapportaient ne pas toujours pouvoir le faire (source OPC)

Voici les faits (2004 stats Canada):Moyenne canadienne des coûts pour des études de

premier cycle (4 ans)?17 000$

Moyenne par année pour des études de premier cycle pour 2006 vs. 1990-91?

1990-91 = 1 464$2006 = 4 347$

Résultats (suite)Nombre d’étudiants avec une dette de 25,000$

et plus?1 sur 7 = 14%

Nombre d’étudiants ayant de la difficulté à payer leurs dettes?1 sur 4 = 25 %

Dette moyenne à la fin des études de premier cycle?19,500$

Résultat (suite)L’endettement des étudiants qui débutent leur vie

professionnelle au profit des émetteurs de cartes de crédit?

Ça n’a pas de prix

ÉthiqueAucune loi n’empêche la sollicitation auprès des étudiants

Banques = Fédéral Cartes = Provincial Certaines universités ont empêché la sollicitation sur le

campus, mais rien n’empêche les courriels de cartes pré-approuvées

La clientèle rajeunie, car la sollicitation se fait auprès des adolescents âgés entre 14 et 17 ans

ConclusionNon seulement l’industrie se porte bien, mais elle est

continuellement à la recherche d’autres marchés potentiels, même si nous questionnons l’éthique de leur démarche

Il y a du positif: Les cartes telles que VISA et Mastercard, ont sorti une carte de crédit prépayée pour les adolescents, leurs permettant ainsi d’avoir la liberté d’une carte avec la contrainte d’une limite

Elle ne fait pas long feu: elle se fait retirer du marché

Références Garnier, Isabelle, notes de cours de la séance 5 du cours Marketing – MRK-19222,

sur le site www.mrk19222.com, consulté en février 2008, http://132.203.46.219/mrk19222/main/lecture.asp?topic=5&page=lecture

Gouvernement du Québec, Office de la Protection du Consommateur, OPC Jeunesse, sur le site www.opc.gouv.qc.ca, consulté en février 2008, http://www.opc.gouv.qc.ca/jeunesse/service/affiche.asp?page=quest_acq_carte_de_debit&section=question

Gouvernement du Canada, Agence de consommation en matière financière du Canada, crédit, prêts et endettement: cartes de crédit, sur le site www.fcac-acfc.gc.ca, consulté en février 2008, http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/consommateurs/creditpretdette/cartescreditpaiement/creditchargecards_f.asp

Coalition des associations de consommateurs du Québec, Quelques chiffres intéressants, 2007, sur le site www.cacq.ca, consulté en février 2008, http://www.cacq.ca/dans-la-marge/2007/statistiques.html

MasterCard Canada, sur le site www.mastercard.com, consulté en février 2008, http://www.mastercard.com/ca/gateway/en/index.html

Durand, Isabelle, Représentante Marketing chez Desjardins