LOLITA - JOHANNAtelechargement.krier.fr/Guides/Guide_utilisateur_JL_440.pdf · 2017-12-28 · LOLITA des affichettes vitrines au format portrait ou paysage. Pour attirer le regard

JOHANNA – 4.40 Page 1 sur 46

LOLITA - JOHANNA

GUIDE DE MISE A JOUR

Version : 4.40 3.12 (28/12/2017)

Année : 2017

Guide de Mise à jour

I. Mise à jour ...................................................................................................................... 4

1. Vérification de votre version de LOLITA et JOHANNA .............................................. 4

2. Lancement de JOHANNA : Mise à jour ..................................................................... 4

3. Lancement de LOLITA : Mise à jour ......................................................................... 5

II. Lolita .............................................................................................................................. 6

1. Les téléphones ......................................................................................................... 6

2. Les post-it ® ............................................................................................................. 6

3. La fiche Propriétaire ................................................................................................. 8

4. La fiche Immeuble ...................................................................................................10

5. La fiche Lot ..............................................................................................................11

6. La fiche Candidat Locataire et la fiche Locataire ......................................................17

7. La Sélection des biens à louer .................................................................................20

8. Listes et mailing .......................................................................................................22

9. Nouveaux champs de fusion....................................................................................23

10. Divers ......................................................................................................................24

11. Module + : ADBNET ................................................................................................24

III. Johanna ......................................................................................................................25

1. Facturation exceptionnelle .......................................................................................25

2. Le module Révision des Loyers ...............................................................................28

3. Le module Gestion des Loyers ................................................................................29

4. Le module Encaissement des Loyers ......................................................................30

5. Le module Garantie Loyers Impayés .......................................................................31

a. Listing des lots .....................................................................................................31

b. Règlement PNO ...................................................................................................32

6. Le module Relances ................................................................................................34

7. Le module Décompte...............................................................................................34

8. Le module Factures Fournisseur .............................................................................35

a. Masque de saisie .................................................................................................35

b. Duplication ...........................................................................................................39

c. Validation des factures .........................................................................................40

d. Divers ...................................................................................................................40

9. L’agenda..................................................................................................................41

IV. Les Alertes ..................................................................................................................42

1. Définitions ................................................................................................................42

2. Les différents types de tâches .................................................................................43

3. Paramétrage du type de tâche .................................................................................45


4. Ajout d’un type de tâche ..........................................................................................46

5. Création et consultation des tâches depuis LOLITA ................................................49

V. Modules + .....................................................................................................................53

1. Module + GED .........................................................................................................53

2. Module + Duplicata ..................................................................................................53

3. Module + Pont JOHANNA / KRISTINA ....................................................................53

4. Module + Aides au logement ...................................................................................53

VI. Annexes .....................................................................................................................54

1. Liste des nouvelles fonctionnalités pour le Module + Gestion des Accès : ...............54


LOLITA - JOHANNA – 4.40 Page 3 sur 68

I. MISE A JOUR

1. Vérification de votre version de LOLITA et JOHANNA

Avant de lancer cette mise à jour, il faut vérifier que vous utilisez la précédente version 4.30.1.00 (ou plus) -> voir dans le menu « Aide / A propos de Johanna… ».

2. Lancement de JOHANNA : Mise à jour

Rappel

JOHANNA doit êtrelancée avant LOLITA et la mise à jour ne doit être effectuée que par un seul poste.

La fenêtre de mise à jour sur JOHANNA a été revue afin de rendre compte de l’état d’avancement de la mise à jour. Elle se présente ainsi :

Lorsque la mise à jour des données est terminée, un rapport est envoyé automatiquement par email à KRIER ; il peut aussi être faxé au 02.99.63.69.12.

Une fois la mise à jour effectuée, il faut lancer la fonction « Appliquer l’entête à tous les états »pour appliquer votre entête personnalisée aux nouveaux états (Menu Paramètres / Paramétrage de l’En-Tête) et effectuer une mise à jour des comptes sur chaque dossier (Menu Paramètres / Paramètres généraux / Modules / Onglet comptabilité / Bouton « MAJ Comptes »).



3. Lancement de LOLITA : Mise à jour

Il faudra ensuite lancer LOLITA.

Un message de ce type apparaîtra en fin de mise à jour :



II. LOLITA

1. Les téléphones

L’affichage des numéros de téléphone ont été revu pour une meilleure lisibilité. Ainsi un espace est inséré tous les 2 caractères. Cet affichage a été revu sur toutes les fiches tiers (propriétaire, locataire, fournisseur) en création et en consultation.

2. Les post-it ®

Le post-it a été ajouté dans LOLITA et JOHANNA et vous permet de coller à l’infini des notes rapidement sur les tiers.

Il est accessible depuis les fiches propriétaires, immeubles, lots, locataires et fournisseurs.

Depuis une fiche propriétaire, il est accessible depuis le bandeau :

Le nombre de post-it associé au propriétaire est indiqué sur la page principale. En cliquant dessus, la liste des post-it apparaît. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un post-it.

Les post-it sont classés par date, les derniers ajoutés étant affichés en haut de la liste.

Pour ajouter un post-it, il faut cliquer sur le bouton .

Pour modifier un post-it, il faut cliquer sur le post-it et modifier le texte.

Pour supprimer un post-it, il faut cliquer sur la croix en haut à droite et confirmer la suppression.



Chaque post-it est composé :

D’un texte saisi par l’utilisateur D’une date-heure de création et de modification Du nom de l’utilisateur logué (dans le cas où le module + Gestion des Accès est activé,

sinon l’utilisateur est initialisé à Admin) Du nom de l’utilisateur ou du gestionnaire à qui le post-it est destiné (dans le cas où le

module + Gestion des Accès est activé) ; cela peut être destiné à soi-même.

Il est également possible de générer une alerte pour ce post-it.



3. La fiche Propriétaire

De nouvelles zones de saisie ont été ajoutées sur la fiche propriétaire dans le but de compléter la gestion administrative du mandat notamment pour les sociétés.

Ainsi, il est désormais possible d’y indiquer les coordonnées du responsable ainsi que celle d’un autre contact de la société (nom, prénom, téléphones, fax et email).

Si le propriétaire est une personne physique, le Cadre « Responsable/Contact » est remplacé par un cadre « Conjoint » comme ci-contre :

D’autre part, un code interne a été également ajouté. Ce code, d’une longueur de 8 caractères et réservé au gestionnaire, permet d’identifier, de regrouper vos propriétaires selon un code particulier au fonctionnement de l’agence.

Dans le module Portefeuille de Biens, pour rechercher un code interne, il faut précéder votre saisie du caractère « / ».



L’onglet Facturation / RF est également pourvu de nouvelles zones de saisie propres aux sociétés comme :

- Le Capital - Le Numéro RCS : il est composé de la mention RCS, du lieu d'immatriculation et

du numéro SIREN de l'entreprise (ex : RCS Nantes502 964 620) - Le Numéro SIRET : Le numéro SIRET est un numéro à 14 chiffres qui permet d'identifier

chacun des établissements d'une même entreprise. Il est composé du numéro SIRENet de 5 chiffres propres à chacun des établissements. Il est attribué par l'INSEE par l'intermédiaire du CFE (Centre de Formalités des Entreprises).

- Le Lieu du greffe : lieu d’immatriculation de la société - Le Code APE : Le code APE - également appelé code NAF - permet d'identifier la branche

d'activité de l'entreprise. Il permet de déterminer la convention collective applicable aux salariés de l'entreprise. Il est composé de 4 chiffres et d'une lettre en référence à la Nomenclature d'Activités Françaises (NAF). Il est attribué par l'INSEE par l'intermédiaire du CFE.

Il est désormais possible d’indiquer sur la fiche du propriétaire si le propriétaire souhaite qu’on lui envoie le projet de déclaration. D’autre part, le projet peut s’éditer par immeuble ou par lot.



4. La fiche Immeuble

La présentation de la fiche immeuble a été revue et est dotée de nouvelles zones de saisie :

Date d’acquisition : date d’achat de l’immeuble

Date de vente : date de cessation de la gestion (uniquement accessible quand le statut de l’immeuble est passif)

Date du règlement de copropriété :Le règlement de copropriété définit les règles de fonctionnement de l'immeuble et précise les droits et les obligations des copropriétaires. Cette date peut aider pour la recherche AMIANTE et CREP.

La date du règlement de copopriété, le syndic et le rib du syndic sont accessibles lorsque l’immeuble n’est pas géré en totalité par l’agence.

Enfin, un code interne a été également ajouté.



5. La fiche Lot

De nouvelles zones de saisies ont été ajoutées sur la fiche lot et ont nécessité une petite réorganisation des informations dans les onglets.

[Onglet Informations Location]

Ainsi, dans cet onglet, vous pouvez saisir des informations sur le bien concernant les surfaces ou le nombre de pièces

La surface fiscale s’initialise automatiquement avec la surface habitable auquel s’ajoute la surface annexe divisée par 2 dans la limite de 8 m² et la surface varangue dans la limite de 14m². Cette initilisation s’effectue uniquement en création. Elle est également modifiable.

C’est désormais cette surface qui servira de référence lors de la révision des loyers pour les lots défiscalisés et soumis à des plafonds.

La case à cocher « Certifiée » est déplacée sur l’onglet Descriptifs et est renommée « Loi Carrez ».


GED du lot :

Il est possible à partir de la GED de la fiche lot de joindre un document pour le décompte du propriétaire.



[Onglet Descriptif]

Ce nouvel onglet permet de renseigner les diagnostics techniques réalisés sur le bien (Diagnostic de Performance Energétique, Constat de Risque d’Exposition au Plomb, ….), le descriptif du logement, des renseignements divers.

La date d’acquisition est initialisée avec la date d’acquisition de l’immeuble si elle est renseignée.

La date de vente n’est accessible que lorsque le lot est passif.



[Onglet Informations Gestion]

La loi ALUR a rendu obligatoire l’assurance contre les risques de responsabilité civile pour les propriétaires non occupants.

Cette assurance a pour vocation de couvrir, entre autres, les dommages causés par les équipements et installations du logement en l’absence de location responsable. L’assurance propriétaire non occupant comble ainsi le vide entre l’assurance du locataire et celle de la copropriété.

Pour faciliter les démarches du propriétaire bailleur, de nombreuses agences immobilières proposent une ou plusieurs offres d’assurance PNO. Ces contrats sont saisis dans le module Garantie Loyers Impayés et sont repérés comme étant des « contrats agence »

Pour gérer ces contrats de manière automatique, il est possible d’indiquer dans le cadre Assurances et l’onglet PNO, si le propriétaire a souscrit un contrat de ce type.

La facturation de ces contrats s’effectue ensuite de la même manière qu’un contrat GLI (Cf. paragraphe III 5 b)



[Onglet Informations Bail]

Le nombre de mois du dépôt de garantie a été ajouté sur cet onglet. Lors de la création d’un locataire, le nombre de mois de dépôt de garantie demandé au locataire est initialisé avec cette valeur.



[Onglet Diffusion]

Pour mettre en avant vos biens libres à la location en vitrine, vous pouvez éditer à partir de LOLITA des affichettes vitrines au format portrait ou paysage. Pour attirer le regard du passant en valorisant les offres, vous avez en plus la possibilité d’effectuer des mises en forme sur le texte de l’annonce (couleur, gras, police différente, …).

D’autre part, vous pouvez également y apposé un QR Code. Un QR Code est un type de code-barres en deux dimensions constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L'agencement de ces points définit l'information que contient le code soit dans notre cas une page web décrivant le bien . Il peut-être déchiffré à partir d'un téléphone mobile équipé d'un appareil photo et du lecteur approprié. Imprimé sur un support ou placé dans l'environnement urbain, il permet de relier l'espace physique et l'espace numérique.

Afin de ne pas divulguer l’adresse exacte du bien, il est possible et fortement conseillé d’inscrire sur cette page l’adresse, la situation ou quartier que vous souhaitez diffuser. Ce sont ces informations qui seront envoyés sur la page WEB.

Pour que cette nouveauté fonctionne, il faut que l’agence dispose du logiciel AdbNet.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres



Exemple de présentation d’une fiche lot :



6. La fiche Candidat Locataire et la fiche Locataire

[Onglet Informations Bail]

Une nouvelle zone de saisie complète les informations du bail : il s’agit de la date d’effet. Par défaut, elle est initialisée avec la date d’entrée mais elle peut être différente si vous la modifiez.

La facturation du locataire est calculée par rapport à la date d’entrée. La date de renouvellement est calculée quant à elle par rapport à la date d’effet.




[Onglet Informations Gestion]

L’adresse de facturation est désormais accessible depuis la fiche candidat locataire.

La fenêtre d’impression du premier appel vous donne la possibilité d’envoyer la facture à l’adresse de facturation indiquée.

Lors de la validation du candidat locataire, cette adresse est bien évidemment reportée sur la fiche locataire.



[Onglet Informations Locataires ou Informations Société]

De nouvelles zones de saisie ont été ajoutées sur la fiche locataire dans le but de compléter la gestion administrative du bail notamment pour les sociétés.

Si le locataire est une personne morale (Société), le 4ème onglet est identifié comme « Informations Société ».

Deux onglets sont accessibles : Responsable et Contact dans lequel on peut saisir le nom, le prénom, téléphones , fax et email de ces 2 personnnes. On peut également saisir sur l’onglet Responsable les renseignements juridiques de la société comme le code APE, le numéro de SIRET, le RCS, …

Aucun autre contact ne peut être ajouté.

Si le locataire est une personne physique, le 4ème onglet est identifié comme « Informations Locataires ». Il est possible d’y renseigner les informations d’au maximum 4 colocataires.



7. La Sélection des biens à louer

Rappel : La version 4.30 de LOLITA vous permet de géolocaliser votre bien. La géolocalisation ou géoréférencement est un procédé permettant de positionner un objet (une personne, etc.) sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.

Sur la fiche lot, un icône , intégréau niveau du pavé Adresse, affiche la fenêtre suivante lorsque l’on clique desssus :

Lors du premier lancement de la géolocalisation d’un lot, le pointeur (rouge) se positionne automatiquement au plus près de l’emplacement indiqué dans l’adresse. Sans adresse, la géolocalisation ne peut pas être lancée. Si le pointeur n’est pas positionné à la bonne place, vous pouvez le faire glisser à l’endroit voulu.

Le bouton Fermer enregistre les coordonnées GPS de votre bien. Ces coordonnées apparaissent dans une info bulle lorsque vous positionnez le curseur de la souris sur l’icône de géolocalisation.



Lorsque vous recherchez un bien à louer pour un candidat locataire, vous pourrez lui présenter la localisation des biens sélectionnés selon ses critères, comme dans l’écran ci-dessous :

Le chiffre 2 dans notre exemple indique que 2 lots sont proches l’un de l’autre. Un clic sur le chiffre agrandira l’échelle de la carte pour afficher les 2 pictogrammes rouges. Un clic sur le pictogramme rouge affichera une photo du bien s’il y en a une et quelques informations du bien comme le loyer et les charges du lot.

Nouveauté 2016 :

Deux icônes sont présentes sur le côté droit de la photo : - Le premier vous permet d’accéder à la fiche lot en consultation - Le second vous permet d’imprimer directement la fiche location



8. Listes et mailing

Lors de l’envoi d’un mailing, le programme vous propose d’afficher la liste des destinataires avant l’envoi afin de vérifier si les filtres correspondent au résultat attendu.

Une fenêtre de visualisation vous permet de vérifier rapidement la liste des utilisateurs notamment dans le cas d’un emailing ou d’un envoi par sms.

D’autre part, il est possible de décocher un ou plusieurs destinataires.

Seuls les tiers cochés recevront le document ou le message.



9. Nouveaux champs de fusion

Suite aux diverses améliorations, voici la liste des nouveaux champs de fusion que vous trouverez dans cette version :

Fiche Libellé du champ Nom du champ Format du champ

Propriétaire Code interne PROP CODINTER Caractère

Contact – Nom PROP CTNOM Caractère

Contact – Prénom PROP CTPRENOM Caractère

Contact – Téléphone 1 PROP CTTEL1 Caractère

Contact – Téléphone 2 PROP CTTEL2 Caractère

Contact – Fax PROP CTFAX Caractère

Contact – Email PROP CTEMAIL Caractère

Code APE PROP APE Caractère

Immeuble Code interne IMM CODINTER Caractère

Date d’acquisition IMM DATEACQ Date

Date d’acquisition en lettres IMM DATEACQDL Caractère

Date de vente IMM DATEVENTE Date

Date de vente en lettres IMM DATEVENDL Caractère

Date du règlement de copropriété IMM DATEREGLT Date

Date du règlement copropriété en lettres IMM DATEREGDL Caractère

Lot Code interne LOT CODINTER Caractère

Date d’acquisition LOT DATEACQDL Date

Date d’acquisition en lettres LOT DATEACQ Caractère

Date de vente LOT DATEVENTE Date

Date de vente en lettres LOT DATEVENDL Caractère

Surface fiscale LOT SURFFISC Caractère

Surface corrigée LOT SURFCORRI Caractère

Surface Loi Carrez LOT SURFCARRE Caractère

Surface du Plancher LOT SURFSDP Caractère

Adresse pour Internet LOT NETADR Caractère

Code postal pour Internet LOT NETCP Caractère

Ville pour Internet LOT NETVILLE Caractère

Quartier (Situation) pour Internet LOT NETSITUA Caractère

QR Code LOT QRCODE Caractère

Date début d'échéance mandat en lettre LOT M DATDL Caractère

Date de début du Mandat en lettre LOT M DEBUDL Caractère

Date de construction LOT CONSTR Date

Date de construction en lettre LOT CONSTRDL Caractère

Locataire Code interne LOC1 CODINTER Caractère

Date d’effet du bail LOC1 DATEFFET Date

Date d’effet du bail en lettres LOC1 DATEFFDL Caractère

Candidat locataire

Code interne LOC2 CODINTER Caractère

Date d’effet du bail LOC2 DATEFFET Date

Date d’effet du bail LOC2 DATEFFDL Caractère

Civilité longue pour facturation LOC2 ACIVIF Caractère

Civilité abrégée pour facturation LOC2 CIVILF Caractère

Civilité longue 2 pour facturation LOC2 CIVILF2 Caractère

Adresse 1 de facturation LOC2 ADF1 Caractère



Nom de facturation LOC2 ANOMF Caractère

Prénom de facturation LOC2 APRENOMF Caractère

Pays de facturation LOC2 FPAYS Caractère



Colocataire Code APE ou NAF COL1 APE Caractère

Siret COL1 SIRET Caractère

RCS COL1 RCS Caractère

N° de TVA intracommunautaire COL1 NOTVA Caractère

Activité COL1 ACTIVITE Caractère

Enseigne COL1 ENSEIGNE Caractère

Date de mariage en lettres COL1 DMARIADL Caractère

Date de naissance en lettres COL1 DNAISSDL Caractère

ATTENTION :

Les champs de fusion suivants ont été supprimés car ils ne sont plus utilisés dans le logiciel. Pensez à vérifier vos documents de mailing :

UTIL APE

UTIL DIR_QUAL

UTIL MAIL2

UTIL PAR

UTIL PERS

LOC2 HLHTE

LOC2 HLTVAE

LOC2 HPHTE

LOC2 HPTVAE

10. Divers

LOLITA est compatible avec Libre Office.

11. Module + : ADBNET

Rappel :

ADBNET est une solution Web permettant à vos locataires et propriétaires de : - Consulter en temps réel leurs comptes de gérance, leur portefeuille - Visualiser et télécharger leurs documents (baux, décomptes, avis d’échéances, …) - Pour les propriétaires, visualiser les impayés - Pour les locataires, payer en ligne

Si votre agence possède cette solution, lors de la création d’une fiche propriétaire et lors de la validation d’un candidat locataire, LOLITA crée automatiquement l’abonné et lui envoie ses identifiants par mail.



III. JOHANNA

1. Facturation exceptionnelle

Afin de facturer vos propriétaires ou locataires de façon automatique et en masse, JOHANNA s’est doté d’une nouvelle fonctionnalité. Dans le module Saisie Comptable, un nouvel icône a été

ajouté : Facturation exceptionnelle. Le clic sur cet icône affiche la fenêtre suivante :

Pour commencer le traitement, cliquez sur l’icône Présélectionner . L’écran suivant apparaît :

Vous pouvez présélectionner les tiers par type, statut (Actif, Passif ou Tous) et filtrer sur le gestionnaire (dans le cas où vous auriez acquis le module +).

Il est ensuite possible de sélectionner l’ensemble des personnes en cliquant sur l’icône .



Le bouton affiche une fenêtre vous permettant de générer l’impression, l’envoi d’email et la numérisation des factures.



La validation génère des lignes en comptabilité après avoir affiché un brouillard pour les propriétaires et des lignes sur l’encours pour les locataires.

La facturation globale génère une ligne par propriétaire, la facturation détaillée génère une ligne par lot.

Le montant saisi est exprimé en TTC. Si la rubrique est associée à une rubrique de TVA, le logiciel génèrera une ligne HT et une ligne de TVA, sinon seule une ligne de TTC sera créée.



2. Le module Révision des Loyers

Pour certains baux (bail à construction, …), la révision s’effectue selon un pourcentage.

Un nouveau code de révision a donc été ajouté.

C’est à cet endroit également que vous devez indiquer la valeur du pourcentage de la révision.

Il faut ensuite associer le bail à ce nouveau code de révision comme ci-dessous :

Lors de la révision des loyers, le pourcentage indiqué dans le code de révision s’appliquera à tous les baux dont la date de révision arrive à échéance et les baux pour lesquels vous avez défini cette méthode de révision.



3. Le module Gestion des Loyers

Chaque bail a ses spécificités et en particulier la présentation des avis d’échéance.

Pour un bail habitation, un avis d’échéance doit présenter l’échéance en cours ainsi que les arriérés éventuels.

Pour un bail commercial ou professionnel, un avis d’échéance doit présenter uniquement l’échéance en cours.

Lors de l'édition des appels de loyer, pour gérer cette spécificité de manière automatique, les options « Avis avec arriérés » et « Détail des arriérés » ont été transférées sur le bail.

JOHANNA se charge ensuite de rechercher les arriérés ou non en fonction des options du bail du locataire.



4. Le module Encaissement des Loyers

Si un chèque est présenté à l’encaissement sur un compte bancaire insuffisamment approvisionné pour le couvrir, il ne sera pas payé. C’est un coup dur pour le créancier qui ne peut compter sur cette trésorerie. Cette situation peut générer des travaux importants occasionnés par ce type d’incident. Lors de l’enregistrement d’un impayé locataire, il est alors possible de générer sur le locataire des frais de rejet. Pour ce faire, il suffit d’indiquer le montant TTC des frais dans le formulaire de sélection du règlement de l’impayé et de paramétrer une rubrique de frais de rejet (Menu Paramètres / Paramètres généraux / Catégories Rubrique / Rubriques générales / Rubriques de frais).

A partir du menu Paramètres \ Paramètres généraux \ Modules \ Encaissement, les frais de rejet pourront être initialisés et paramétrés différemment suivant le type de paiement.

D’autre part, le libellé affiché contient désormais le nom du payeur : vous pourrez ainsi trouver plus facilement un encaissement.



5. Le module Garantie Loyers Impayés

a. Listing des lots

Il est possible d’indiquer sur les contrats d’assurance qu’ils gèrent en plus de la Garantie Loyers Impayés la Vacance Locative.

Afin de cibler les propriétaires sans contrat incluant la vacance locative, vous avez la possibilité d’éditer les lots avec contrat sans vacance locative dans l’écran d’impression.

L’édition est accessible uniquement à partir du 2ème onglet



b. Règlement PNO

Dans le cadre de votre accompagnement client, votre agence propose peut être à vos bailleurs des contrats d’assurance PNO (Propriétaire Non Occupant) que la Loi ALUR du 24 mars 2014 a rendu obligatoire.

Afin de gérer cela, nous avons mis en place dans le module Garantie Loyers Impayés, la gestion de ces contrats.

Création du fournisseur PNO

Les contrats PNO proposés par votre agence ont été élaborés avec un partenaire. Ce partenaire doit être saisi dans JOHANNA comme fournisseur dont la profession choisie est « Assureur – PNO Agence ».

Saisie d’un contrat PNO

La saisie d’un contrat PNO s’effectue comme la saisie d’un contrat GLI soit à partir du 2ème onglet du module Garantie loyers Impayés.

Il faut bien indiquer qu’il s’agit d’un contrat de l’agence et associer le fournisseur créé à l’étape 1.

Le montant forfaitaire saisi est le montant total TTC payé par le propriétaire. Le montant des honoraires est un montant forfaitaire HT déduit du montant précédent.



Affectation au lot

L’affectation du contrat s’effectue au niveau du lot, à partir de l’onglet Informations de gestion, dans le cadre Assurance.

Facturation

La facturation s’effectue ensuite à partir du module Garantie Loyers Impayés. Il faut tout d’abord présélectionner le contrat et la période, puis sélectionner les propriétaires et imprimer le listing. Après vérification, vous pouvez valider la sélection. JOHANNA générera les écritures comptables en détaillant le montant HT des honoraires, le montant TVA des honoraires et la prime qui sera reversée au fournisseur.

Relances Justificatifs PNO

Les propriétaires ayant souscrit à un contrat PNO de l’agence seront exclus des Relances PNO.



6. Le module Relances

Comme le bordereau des impayés, la liste des relances peut être exportée vers Excel.

7. Le module Décompte

Désormais, l’impression de la facture d’honoraires de gestion suivie de la validation enregistre le numéro de facture sur les écritures d’honoraires du propriétaire. Ces numéros de facture apparaîtront sur le bordereau des honoraires.

Le libellé des honoraires assurances est paramétrable. C’est ce libellé qui apparaîtra sur le compte-rendu de gestion destiné aux propriétaires.



8. Le module Factures Fournisseur

a. Masque de saisie

Afin de simplifier et de rendre la saisie des factures fournisseur plus rapide, des masques de saisie ont été ajoutés dans JOHANNA.

Le paramétrage d’un masque est accessible depuis le menu Paramètres / Paramètres Généraux / Modules / Onglet Factures ou par l’icône Paramètres du module Factures Fournisseur :

Cet écran vous permet de créer, modifier ou supprimer un masque de saisie d’une facture.



En cliquant sur le bouton Ajouter, la fenêtre suivante s’affiche :

Le masque de saisie reprend les zones d’une facture. Il comprend un entête et une ou plusieurs lignes de détail.

L’entête du masque de saisie peut comporter :

un numéro de fournisseur une profession et seuls les fournisseurs de cette profession vous seront proposés lors de

l’utilisation de ce masque ni profession, ni fournisseur le type de numéro de facture vous permet d’indiquer le format de la référence de la facture.

La référence de la facture sera initialisée avec le type de facture saisi s’il y en a un et sera modifiable.

un libellé

Une ligne de détail comprend :

une imputation (immeuble, lot ou locataire) un type de ligne une catégorie et une rubrique la possibilité de prendre des honoraires



Un nouvel onglet a été ajouté dans le module Factures Fournisseur : Saisie avec masque

Il faut sélectionner dans la liste déroulante le masque de saisie souhaité puis cliquer sur l’icône

Le logiciel crée automatiquement autant de lignes qu’il ya de lignes de détail paramétrées dans le masque :



Dans notre exemple, il y avait 2 lignes de détail paramétrées dans le masque. Il a donc créé 2 lignes dans la grille.

Il faut ensuite saisir la date de facture, sélectionner le fournisseur (car dans le masque, aucune précision n’était indiquée), sélectionner le propriétaire, l’immeuble, le lot ou le locataire, saisir le montant HT, TVA et TTC (les montants de TVA et TTC vous sont proposés automatiquement mais peuvent ne pas correspondre à votre facture), revoir éventuellement le libellé et le numéro de facture.

A l’issue de la saisie de la 1ère ligne, il faut saisir la 2nde ligne. Certaines données seront déjà pré-remplies avec les données de la 1ère ligne de détail (date de la facture, fournisseur, propriétaire, libellé de la facture).

Le bouton Ajouter situé à droite de la grille permet d’ajouter une facture dans la grille bâtie sur le même masque de facture que la précédente.

Le bouton Supprimer situé à droite de la grille permet de supprimer la saisie de la facture en cours et sur lequel vous êtes positionné.

Le bouton Valider situé en haut de la grille permet d’enregistrer l’ensemble des factures saisies via cette grille.

Le bouton Annuler situé en haut de la grille permet d’annuler la saisie de l’ensemble des factures.

Vous retrouvez ensuite les factures sur le propriétaire et vous pouvez encore les modifier à partir du 1er onglet.

Ces factures devront ensuite être validées pour les retrouver dans l’onglet paiement des factures.

Des masques de saisie pré paramétrés sont livrés avec cette mise à jour. Il convient de vérifier le paramétrage des masques de saisie avant la première utilisation.



b. Duplication

Toujours pour faciliter la saisie des factures fournisseur, un icône supplémentaire a été ajouté dans le module Factures Fournisseur. Cet icône est accessible uniquement du premier onglet. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le logiciel recherche toutes les factures réglées ou non du propriétaire et enregistrées dans JOHANNA. Il les propose dans l’écran suivant :

Il reste à l’utilisateur à sélectionner une facture, indiquer une date, uneréférence de facture et un montant. Le logiciel copie la facture sélectionnée en remplaçant dans la facture les zones saisies à l’écran.



c. Validation des factures

Il est désormais possible de filtrer les factures sur le montant et un opérateur avant la validation.

Ainsi, vous pouvez filtrer les factures :

Sur l’égalité d’un montant Supérieur à un montant Inférieur à un montant

d. Divers

Désormais, les numéros de factures seront gérés par le logiciel avec un numéro unique qui s’incrémentera à chaque facture. La référence de la facture sera donc accessible dans tous les cas de création de facture (syndic ou non).

D’autre part, en ajout de facture, le fournisseur sera initialisé sur le syndic du premier immeuble actif du propriétaire.

Enfin si vous sélectionnez Relevé de syndic, la profession des fournisseurs sera initialisée sur syndic et n’affichera que les fournisseurs de cette profession.



9. L’agenda

Une nouvelle édition a été ajoutée qui vous permet de rechercher sur vos lots actifs tous les diagnostics immobiliers arrivés à échéance :

Ces contrôles sont associés à une durée de validité. Cette durée peut être modifiée via le menu Paramètres / Paramètres généraux / Modules / Onglet général / Options Contrôles Techniques



IV. LES ALERTES

1. Définitions

Alerte automatique :L’alerte est créée et se clôture automatiquement par le logiciel.

Alerte semi -automatique :L’alerte est créée automatiquement par le logiciel mais l’utilisateur doit clôturer manuellement l’alerte.

Alerte manuelle : L’alerte est créée et se clôture par l’utilisateur.



2. Les différents types de tâches

Les différents types de tâches créés par défaut sont les suivants :

Alertes automatiques :

Décompte propriétaire - Reprend tous les propriétaires actifs - Dont la date du prochain décompte est différente de vide - Et dont la date du prochain décompte – le nombre de jours de relance avant la date

d’échéance paramétré sur ce type d’alerte est inférieure ou égale à la date du jour - Et dont le solde comptable du disponible est différent de zéro

Expiration du mandat de gestion - Reprend tous les lots actifs - Dont la date d’expiration est différente de vide - Dont la date d’expiration du mandat – le nombre de jours de relance avant la date

d’échéance paramétré sur ce type d’alerte est inférieure ou égale à la date du jour Remboursement des dépôts de garantie

- Reprend tous les locataires passifs partis depuis moins de 2 ans - Dont le DG comptabilisé n’est pas égal à zéro

Si la date de signature est inférieure au 27/03/2014, et si la date de départ+ 2 mois – le nombre de jours de relance avant la date d’échéance paramétré sur ce type d’alerte est inférieur ou égale à la date du jour

Ou si la date de signature est supérieure ou égale au 27/03/2014, et si la date de départ+ 1 mois – le nombre de jours de relance avant la date d’échéance paramétré sur ce type d’alerte est inférieure ou égale à la date du jour

Renouvellement du bail - Reprend tous les locataires actifs - Dont la date de renouvellement est différente de vide - Dont la date de renouvellement – le nombre de jours de relance avant la date

d’échéance paramétré sur ce type d’alerte est inférieure ou égale à la date du jour Révision des loyers

- Reprend tous les locataires actifs ou en préavis de départ - Dont la date de révision est différente de vide - Dont la date de révision – le nombre de jours de relance avant la date d’échéance

paramétré sur ce type d’alerte est inférieure ou égale à la date du jour



Alertes semi-automatiques :

Etat des lieux d’entrée - Reprend tous les locataires actifs - Dont la date d’entrée est différente de vide - Dont la date d’entrée – le nombre de jours de relance avant la date d’échéance

paramétré sur ce type d’alerte est supérieure ou égale à la date du jour Etat des lieux de sortie

- Reprend tous les locataires passifs - Dont la date de départ est différente de vide - Dont la date de départ – le nombre de jours de relance avant la date d’échéance

paramétré sur ce type d’alerte est supérieure ou égale à la date du jour

Alertes manuelles

Envoi SMS Post-it ajouté Prise de rendez-vous



3. Paramétrage du type de tâche

Alerte : Toujours coché à oui si l’on veut avoir la visibilité de l’alerte sur l’écran principal de JOHANNA.

Nombre de jours avant alerte ou la tâche doit s’afficher dans l’agenda :le logiciel vient, en fonction de la date limite à laquelle la tâche doit être réalisée, retirer le nombre de jours inscrit dans cette zone.

Exemple : Pour un décompte propriétaire qui doit être fait avant le 30 du mois (période de décompte dans LOLITA = 01/11/2014 au 30/11/2014) si le nombre de jours est renseigné à 10, alors l’alerte sera visible à l’écran à partir du 20 du mois en cours (30-20 = date fin de période – nombre de jours).

Pour les dépôts de garantie, si l’on indique 60, le logiciel va venir déduire 60 jours àla date limite de remboursement = date de départ.

Duplication automatique à la clôture : Cela permet lorsque l’on enregistre la date de clôture de la tâche que la fiche soit automatiquement recréée pour que l’on puisse renseigner la prochaine échéance.

Recherche automatique :Permet de d’indiquer si la recherche es généré par le logiciel.



4. Ajout d’un type de tâche

Pour ajouter un nouveau type de tâche, cliquer sur l’icône

Le code permet de noter 10 caractères pour se repérer par rapport au type de tâche créé.

Le libellé permet de noter en détail le type de tâche comme ci-contre :

Après avoir créé le type de tâche, il faut créer le type d’alerte à réaliser, pour cela accéder au module « alerte » en double cliquant sur tâches et alertes sur la droite de l’écran d’accueil :



Cliquer sur l’icône l’écran suivant apparaît :

Choisir le type de tâche à planifier parmi la liste déroulante comme suit :

Mettre le titre que vous voulez voir apparaître dans la liste des tâches à réaliser :



Noter la date et l’heure à laquelle l’action doit être effectuée. Attention l’alerte se déclenchera autant de jours avant cette date que le nombre de jours paramétré lors de l’ajout du type d’alerte.

La tâche vient ensuite s’inscrire dans le tableau principal :



5. Création et consultation des tâches depuis LOLITA

En cliquant sur l’icône « Tâches et alertes »l’écran suivant apparaît :

.



En cliquant sur vous pouvez alors ajouter une nouvelle tâche en indiquant le type, le libellé, la date et l’heure et en sélectionnant le propriétaire (ou locataire) concerné.

La nouvelle tâche saisie s’affiche alors dans l’écran principal :



Il est également possible de consulter cette tâche depuis l’onglet évènements de la fiche propriétaire (ou locataire) sur lequel la tâche a été affectée lors de la création.

On voit alors apparaître les différentes tâches à traiter pour le propriétaire (ou locataire) en question.



Il est possible de consulter la fiche en double cliquant sur le n° d’alerte.

Pour clôturer une alerte, il suffit de cliquer sur la case à cocher « Clôturé », la date et l’heure de réalisation s’initialisant à la date du jour.

Précisions Alertes traitées = Alertes clôturées Alertes non traitées = Alertes non clôturées Alertes non traitées en cours = Alertes non clôturées et

- dont la date limite ne dépasse pas la date du jour - ou la date limite – le nombre de jours de relance avant la date d’échéance

paramétré sur le type d’alerte ne dépasse pas la date du jour



V. MODULES +

1. Module + GED

Dans le formulaire de consultation des documents d’un tiers, il est désormais possible de faire glisser un document d’un dossier vers un autre et de modifier un répertoire

Le module de paramétrage a été revu afin qu’il soit plus compréhensible. D’autre part, le bouton Actualiser ou lors de l’ajout d’un tiers, tous les répertoires sont créés automatiquement : répertoires créés par le logiciel JOHANNA (Décompte, Avis, …) et les répertoires que le client a paramétré.

2. Module + Duplicata

La GED du lot et du locataire est désormais transférée sur le nouveau lot et locataire dupliqué

3. Module + Pont JOHANNA / KRISTINA

Ajout du journal de fond de travaux

4. Module + Aides au logement

Des dispositions réglementaires prévoient des échanges d’informations informatisés entre les organismes d’aides au logement et les bailleurs, tant dans le sens des organismes vers les bailleurs pour le montant des aides accordées que dans le sens bailleurs vers les organismes pour le recueil des informations nécessaires à l’étude du droit.

L’année dernière, nous avons mis en place le bordereau de ventilation des paiements et permis à l’agence de récupérer en un seul clic les paiements reçus par allocataire et par organisme de CAF.

Cette année, nous enrichissons ce module en y insérant la possibilité de générer un fichier qui recueille les montants de loyers nécessaires au renouvellement annuel des droits aux aides au logement des allocataires.

Si ces modules vous intéressent, n’hésitez pas à contacter vos conseillers commerciaux pour en disposer :

Rennes Paris Caen Lyon Bordeaux

M. Dubois

6 rue de Jouanet

35700 Rennes

T 06 73 39 24 37

M. Marzola

11 bd Malesherbes

75008 Paris

T 06 86 84 86 05

M. Gille

T 06 73 39 24 40

M. Quibier

1 cours Albert-Thomas

69003 Lyon

T 06 77 05 16 02

M. Terrien

T 06 84 02 36 75



VI. ANNEXES

1. Liste des nouvelles fonctionnalités pour le Module + Gestion des Accès :

Onglet Descriptif de la fiche Lot

Onglet Saisie avec masque du module Factures Fournisseur

Factures Exceptionnelles du module Saisie Comptable

2. Mises à jour / patchs disponibles

Si vous n’avez pas le dernier patch, cliquez sur le lien suivant pour le télécharger :

http://www.krier.fr/telechargement/johanna/patch440

Légende :

en rouge, les améliorations apportées

en noir, les corrections apportées

Version 1.00 du 01/12/2016 : Diffusion générale

Version 1.01 du 09/12/2016 :

[Lolita]

Les Fiches techniques et les fiches de location affichaient un message d’erreur en impression

[Johanna] Masque de saisie : Possibilité de modifier l'entête de facture et enregistrer les libellés

des lignes de détail et non plus les libellés des rubriques

Masque de saisie : Affichage de la date par double clic

Duplication des factures : Reprise de la référence et du montant de la facture

Courrier fournisseur : Reprends toujours le même RIB pour les courriers quel que soit les fournisseurs

Courrier fournisseur : ajouter la signature en fin de courrier et si mode de règlement M mettre payé par chèque

Régularisation de charges : affichage uniquement des charges et provisions appelées sélectionnées

Facturation exceptionnelle : il subsistait un problème en présélection locataires sur

http://www.krier.fr/telechargement/johanna/patch440/j4patchv430-b4bb-409aa21ea0f1.exe



adresse1

Agenda : Possibilité de trier les contrôles des diagnostics sur le numéro ou le nom du propriétaire

RF : Les RF par lot ne fonctionnaient plus

Texte enrichi : Ajout des Balises RTF sur les annonces

Version 1.02 du 22/12/2016 :

[Lolita]

Le message à l'entrée de Lolita qui indiquait qu'il manquait une date EDL a été revu afin qu'il n'affiche que les locataires actifs

Fiche Lot : passer la zone du lot 'comment' dans la zone 'internet' pour la passerelle Krier Diffusion car le RTF n’y est pas géré

Fiche Lot – Validation : problème sur la surface qui est en caractère=>en défisc on teste que la surface est différente de 0 =>passer la surface en numérique

Fiche Candidat Locataire : Gestion d'une remise sur les honoraires de location pour le locataire

Fiche Locataire : Problème lors d’un ajout d'un nouveau locataire à partir d'un locataire passif

Fiche Locataire : l'initialisation des téléphones des garants n'était pas mise au format avec des espaces

Menu Outils : Ajout d'un nouvel outil de Maintenance accessible depuis le menu Outils de Lolita qui permet de fusionner les répertoires de GED en double

[Johanna] Assurance Loyers impayés : le numéro de téléphone de l'assureur n'avait pas le format

d'affichage avec les espaces

Décompte Indivisaires : Correction du message d’erreur qui apparaissait de façon aléatoire sur les éditions "Opérateur et Opérande incompatible : EDITION" ligne 26

Décomptes : quand un utilisateur est entré dans le module et en est ressorti, un autre utilisateur ne peut plus y entrer

Lettrage (DBF) : Problème dans les impressions o quand on demande les écritures lettrées : aucune écriture n’apparaît o quand on demande les écritures non lettrées, toutes les écritures apparaissent.

Lettrage (SQL) : Alias commouvt introuvable normal, la table commouvt n'est pas ouverte en SQL

Module + CAF : Revoir l'affichage de la date d'entrée pour coloc, les montants des loyers par coloc en fonction des QP ou du nombre de colocs et si case marié cochée et seulement 2 colocataires, dans ce cas, ce n'est pas une colocation

Module + EFICASH : Impression code barre sur appel de loyer

Sortie de logiciel : table non trouvée en SQL sur la fonction XGROUTAB

Version 1.03 du 05/01/2017 :

[Lolita]

Fiche locataire : Les régularisations ne s'affichaient plus en DBF

Fiche locataire - Garant : Il était impossible d'envoyer un email au 1er garant du 1er colocataire

Mailing : Il y avait un problème sur les champs de fusion ALUR



[Johanna] Généralités – Mise à jour 4.40 : Affectation du compte 468200 (frais bancaires) à la

rubrique de frais de rejet

Généralités - Contrôle doublons : Il y avait un problème sur une requête en DBF

Révision : La TVA liée à une rubrique complémentaire n'apparaissait pas dans le récapitulatif sur la lettre de révision

Révision : La révision sur les franchises de loyers ne fonctionne pas (Paramétrage rubrique liée cat 1 révisable Oui) => la date de fin des rubriques n'était pas bien évaluée

Révision : S’il y a 2 franchises de loyers à des périodes différentes elles apparaissent toutes les deux sur la lettre de révision

Gestion des Loyers - Quittance sur une période : Il y avait un message d’erreur pour les locataires à terme échu

Encaissement - Contrepassation en SQL : Il y avait un problème sur une requête sur le libellé

GLI - Validation : Erreur sur le test d'une longueur de chaine

Facture : Le taux des honoraires travaux du propriétaire se mettait sur forfait et non sur taux

Décompte : La recherche sur le nom dans l'onglet Relevé Gérance ne fonctionnait plus

Décompte - Impression Factures Honoraires : c'était toujours le même numéro de facture qui apparaissait en DBF

Outils / Indicateurs du portefeuille : message d'erreur quand on sélectionnait un dossier

Module + - Lecteur de chèques : Il y avait un problème lors de l'impression de la remise bancaire

Version 1.04 du 13/01/2017 :

[Lolita]

Fiche Lot : La durée de garantie du détecteur de fumée était limitée à 2 caractères

Liste et mailing : Un message d’erreur apparaissait aléatoirement

Divers : Impossible d'afficher le fichier log à partir de Lolita

Alertes - Impression : Un message d’erreur apparaissait

[Johanna]

Gestion des loyers : Il était impossible d’imprimer une situation locataire en SQL

Gestion des loyers - envoi d'une facture ponctuelle par email : Un message d’erreur apparaissait

Décompte - Méthode Jrelt22 : Un message d’erreur apparaissait

Dépointage des exports Prisca : Un problème apparaissait dans la recherche de la référence

Alertes - Impression : Un message d’erreur apparaissait

Version 1.05 du 24/01/2017 :

[Lolita]

Paramètre des types de défiscalisation : un message d'erreur apparaissait en modification



[Johanna]

Gestion des Loyers - Edition de la facture ponctuelle : Quand un locataire est en envoi par mail, l'envoi s'effectuait à la fois par mail et par courrier

GLI : un problème de pointage des écritures était généré

Relances impayés : Un message d’erreur apparaissait en présélection si on sélectionnait un gestionnaire

Facture Fournisseur : Afficher le fournisseur syndic du premier immeuble du propriétaire uniquement quand le relevé de syndic est coché

Facture Fournisseur : La lettre chèque ne reprenait que les 6 premiers caractères de la référence qui en compte 30

Facture Fournisseur : Si le compte charge existe le compte par défaut est le compte charge au lieu du dispo.

Facture Fournisseur - Paiement : Après la présélection, les factures s'affichaient par utilisateur

Régularisation des charges - Détail : L’initialisation de la date s’effectuait toujours avec la date du jour au lieu de la date d’opération en modification de ligne

Etats comptables - Grand livre auxiliaire Propriétaire : un message d’erreur apparaissait

Revenus Fonciers - Edition par lot : le détail des lignes ne s'éditaient pas lorsque l'on cliquait sur le bouton modifier

Version 1.06 du 06/02/2017 :

[Lolita]

Champs de fusion : Ajouter les dates de gratuité des honoraires de gestion

Fiche Locataire : Si on modifiait les dates de régularisation, celles-ci ne s’enregistraient pas

[Johanna]

Paramétrage des indices : on ne voyait plus la colonne moyenne pour l'INSEE

Paramétrage des indices : Remettre les bons liens internet pour les indices

Départ locataire : Revoir l’ordre des colonnes des grilles

Relances justificatifs : On ne pouvait plus modifier à la main les dates de retour de justificatif propriétaire et locataire, ainsi que la date d'échéance des justificatifs locataires

Revenus Fonciers : Il manquait la prise en compte d'écritures quand on éditait la RF par lot et inversement

Bordereau d'honoraires : les rubriques de TVA d'honoraires locataires n'apparaissaient pas dans la liste lorsque l'on demandait le bordereau uniquement pour les locataires.

Version 1.07 du 20/02/2017 :

[Lolita]

Plafond loi Pinel : il faut arrondir le coefficient à la 2ème décimale

Fiche locataire : Problème sur enregistrement des dates de régularisation en SQL

Mailing : Problème sur les dates NULL en SQL

[Johanna]

Bordereau Honoraires : n'affiche pas toutes les rubriques d'honoraires en DBF pour le propriétaire



Facture : La taille d’un champ n’était pas correcte

Décompte jrelt22 : Message table non trouvée en SQL

Version 1.08 du 13/03/2017 :

[Lolita]

Fiche propriétaire : Paramétrer le lettrage à Oui sur le compte propriétaire lors de la création de la fiche

Les factures honoraires de location sont désormais enregistrées dans le répertoire GED "Facture"

[Johanna]

Gestion des Loyers : Impression des factures ponctuelles - Tri des lignes incorrect

Gestion des Loyers - Envoi des quittances : Le programme ne permettait pas d'envoyer les quittances si au moins la quittance d'un locataire ne pouvait pas être numérisé car le paiement n'avait pas été reçu en entier

Gestion des Loyers - Prélèvement : Mettre le nom du payeur dans la zone du nom si le payeur est saisi

GLI : Ajout dans le fichier Excel de colonnes supplémentaires

Décompte : changement du terme "date limite de résiliation" par "date limite de non-reconduction" conformément à la loi. L'article L136-1 a été abrogé par Ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016. Nouvel article créé : L215-1. Extrait : "....Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de NON-RECONDUCTION...." (en remplacement de "résiliation").

Décompte – Impression : Un message d’erreur apparaissait à l’édition du décompte jrelt52

Décompte – Impression : Le courrier des décomptes indivision ne s'imprime pas, et les acomptes non plus

Facture Fournisseurs - Paiement : Le montant des honoraires sur travaux était incorrect lorsqu'on crée une facture sur plusieurs lots en imputant des honoraires sur chacun : les honoraires s'additionnent d'un lot à l'autre lot.

Factures Fournisseurs : Problème sur une requête car dans certains codes fournisseur, il y a des '

Factures Fournisseurs : Impression courrier et bordereau en même temps pose un problème de relation

Factures Fournisseur - Validation : Mettre dans le champ pièce les 10 premiers caractères de la référence de la facture plutôt que le n° de facture

Régularisation des charges - Présélection : Erreur sur une requête SQL

Etats comptables - Historique propriétaire : il était impossible de lancer 2 historiques propriétaires à suivre à partir du module Traitements Comptables

Etats comptables - Lettrage : Reprend locataire d'un autre dossier

Etats comptables - A nouveaux : ne pas effectuer le même code pour le compte de charges que pour les comptes de classe 6

Etats comptables - A nouveaux : lettrer les à-nouveaux avec le code "9999"

Paramétrage d'un masque : Problème sur une requête

Paramétrage Rubrique : Rubrique de rejet sur 2 caractères

Maintenance pointage et dépointage assurance : les contrats GLI n'apparaissaient pas



Version 2.00 du 27/03/2017 :

[Lolita]

Requêtes SQL : Correction des libellés

Décret du 10 janvier 2017 : Mise à niveau des Fiches de location, fiches techniques, affiches vitrines portrait et paysage

Alertes (EDL d'entrée) : Un message d’erreur apparaissait

[Johanna]

Mise en place de la Mise à jour automatique

Revenus Fonciers :

Ajout de nouveaux champs liés à AdbNet

Les déclarations des propriétaires avec un lot meublé et un lot non meublé ne s'éditaient pas bien

Les factures payées par tiers n'apparaissaient pas en SQL

GED : Les factures d’honoraires de location sont désormais enregistrées dans le répertoire Facture : Ajout du répertoire dans la table JGED pour AdbNet

Factures Fournisseurs - Paiement des Factures : Si des factures sont créditrices et qu'il y a un contrôle sur le solde dispo du propriétaire, le logiciel prenait en compte le solde du compte dispo au lieu du montant de la facture.

Régularisation des charges : les documents numérisés ne sont plus écrasés : possibilité de générer une lettre de régularisation de charges générales et de régularisation de TOM pour la même période

Décompte – Impression : Les écritures d'appels ne sortaient pas à l’édition du décompte JRELT22

Décompte – Impression : les pièces jointes n'étaient pas envoyées

Saisie comptable - Facture exceptionnelle : La TVA n'était pas bien calculée

Etats comptables - Rapprochement bancaire : Le filtre sur le débit faisait apparaître une grille toute blanche

Etats comptables - Grand livre général : L'édition n'était pas correct

Etats comptables - Export des écritures comptables : Ajout d'un nouveau fichier (CSV)

Etats comptables - Lettrage : Mettre à lettrer sur tous les comptes propriétaires

Etats comptables - Lettrage : Un message d’erreur apparaissait

Observatoire FNAIM (Mise à jour de la table pour les clients en SQL)

Agenda - Expiration des baux : Il ne tenait pas compte de la date de renouvellement en SQL

Agenda - Vacance : Le nombre de jours était erroné

Outils - Contrôle des comptes : Les locataires en erreur ne s'affichaient pas (SQL)

Tableau de Bord - Liste des locataires sur une période : Ajout de la date et du lieu de naissance du 1er colocataire

Version 3.00 du 30/03/2017 :

[Lolita]

Mise à jour du programme des huissiers

[Johanna]

Mise à jour du programme des huissiers



Version 3.01 du 11/04/2017 :

[Lolita]

Fiche Lot – Honoraires de Location : Si on a des frais d'entremise au forfait, le logiciel ne les prenait pas en compte.

GED : Quand on a une arborescence à rallonge, les documents ne s'ouvraient pas.

[Johanna]

Ajout d'un code postal

Paramétrage - Masque de saisie : Un message d’erreur apparaissait en ajout de masque

Paramétrage dates : Ne pas borner les dates sur la période (problème des huissiers qui sont en période mensuelle ou quotidienne) dans les modules Régularisation des charges et Revenus fonciers

Gestion des Loyers - Prélèvement : Relivraison de l'état Liste des prélèvement rejetés

Décompte – Impression : Un message d’erreur apparaissait en édition du décompte Jrelc41

Décompte - Validation des indivisaires : Erreur sur une requête

Décompte - Solde des locataires : Erreur sur une requête

Factures Fournisseur – Validation : Un message d’erreur apparaissait aléatoirement

Etats comptables - Grand livre : La colonne solde cumulait uniquement sur la période en SQL sans tenir compte du solde antérieur

Départ locataire : Adresses trop longues en SQL

Revenus Fonciers - Liste des locataires présents : Pb lot vacant alors que loué

Revenus Fonciers - Impression : Des '999999' apparaissaient sur les décomptes

Revenus Fonciers - Impression : un message d'erreur apparaissait aléatoirement noimm0

Envoi SMS et enregistrement des alertes : un message d'erreur apparaissait (SQL)

Outils - Contrôle des soldes entre Johanna et Prisca : Erreur sur une requête (SQL)

Version 3.02 du 18/04/2017 :

[Johanna]

Décompte - Solde des locataires : On ne voyait pas tous les locataires ayant un solde pour le propriétaire sélectionné

Décompte - Virement acompte : les sommes étaient différentes dans le fichier de virement par rapport aux courriers ou au bordereau

Etats comptables - Grand livre : le cumul affiché n'était pas correct

RF : Modification des états pour impression des adresses propriétaires aléatoires

RF : Si on sélectionne tous, les passifs n'ayant pas de date de fin de gestion ne ressortaient pas

RF : Quand un propriétaire n'avait pas de loyer sur son premier immeuble, la déclaration ne sortait pas. Si on le sélectionnait seul, cela fonctionnait.

RF : Un message " Variable nom_prop " apparaissait de temps en temps en édition

RF : Quand on était en impression par lot, le nombre de lot affiché pour les déclaration BIC n'était pas correct

RF : Au chargement du formulaire d'impression, on avait "Adbnet_log introuvable"

RF : le 2ème lot en BIC n'apparaissait pas



Version 3.03 du 05/05/2017 :

[Lolita]

Fiche Locataire - Edition de l'appel : toutes les lignes ne ressortaient pas

Paramètres - zones géographiques : le logo Fnaim apparaissait en grand

Transfert en gestion et hors gestion : Il y avait un message d'erreur sur la procédure _mdeplacerGed

Alertes : l'impression était impossible car le répertoire des états était incorrect

Alertes : Après avoir imprimé la liste des évènements à partir d'une fiche locataire, les grilles propriétaire, lot et locataires du portefeuille de biens étaient vides

[Johanna]

Sauvegarde instantanée : o Pour les hébergés, la sauvegarde s'effectue comme avant o Pour les non hébergés, le logiciel lance le fichier .bat

Révision des loyers : Problème de descripteur de connexion non valide

Gestion des Loyers - Validation CAF : Message d'erreur sur jolocap2 (SQL)

Relances impayés - Chargement du module : Si le paramétrage de niveau de relance était vide, cela provoquait une erreur SQL

Relances impayés : Les locataires ayant tout payé ne se supprimait pas

Décomptes – Validation : En validation de frais fixes, une erreur apparaissait sur uen requête SQL

Décomptes – Impression : Envoi du relevé annuel par email ne fonctionnait plus

Décomptes – Impression : Sur les décomptes, les lots arrivant à expiration n'apparaissaient plus

Factures Fournisseur - Ajout Fournisseur : il manquait une partie du code pour le test d'existence du code (Doublon fournisseur)

Factures Fournisseur - Paiement : Un message d’erreur apparaissait de façon aléatoirement.

Factures Fournisseur : Les factures apparaissaient en double ou triple (à cause des fournisseurs supprimés logiquement mais pas physiquement)

Factures Fournisseur - Paiement : Reprenait le solde du compte propriétaire au lieu du montant de la facture

Factures Fournisseur - Création Facture : Problème requête SQL sur la référence (il y avait une apostrophe dans la saisie de la référence)

Départ locataire - Impression lettre au percepteur : la civilité n'apparaissait pas devant les colocataires quand le code civilité est sur 1 caractère

Etats comptable - Consultation des écritures : L'enregistrement d'une modification d'écriture posait parfois problème (SQL)

Etats comptable - Historique propriétaire : Message d'erreur sur la saisie d'un nom avec un apostrophe (SQL)

Paramétrage Quittances : les rubriques apparaissaient autant de fois que le client avait de dossiers

Huissiers sans Prisca : Il faut marquer les comptes de Classe 4 en pautocab et pointer les écritures avec dpoint_hui=01/05/2017 et point_hui='O' pour ne pas les reprendre

SMS : un message d'erreur apparaissait sur le nombre de SMS restants



Version 3.04 du 16/05/2017 :

[Lolita]

Fiche propriétaire : Mauvais affichage des QP pour les indivisions et indivisaires

[Johanna]

Contrôle au lancement de Johanna et multi-dossiers : le programme effectuait les contrôles autant de fois qu'il y avait de dossier mais tout le temps sur le même dossier

Paramètres Généraux - Listes des rubriques à afficher pour les quittances : Les sélections n'étaient pas prises en compte

Révision - Validation : La validation des révisions validait les loyers sur les mauvais locataires

Gestion des Loyers : un message d'erreur apparaissait en présélection des appels de loyers si on choisissait une fréquence

Gestion des Loyers - Prélèvement : Dans le cas d'une erreur, le programme ne remettait pas les encours comme avant prélèvement

Gestion des Loyers - Prélèvement : Un message d’erreur apparaissait aléatoirement

Décompte - Modèle jrelt52 : Faire en sorte que ce document puisse sortir sans courrier + Ajout pays + codes AdbNet

Décompte - Relevé indivisaire : Il manquait sur l'impression du tableau du dernier indivisaire une ligne

Agenda - Expiration des mandats : Quand on cliquait sur l'entête des colonnes, un message d'erreur apparaissait

Etats comptables - Bordereau des honoraires : Certaines rubriques étaient doublées dans la liste mais pas d'incidence dans l'impression

Etats comptables - Rapprochement bancaire automatique : les écritures n'étaient pas enregistrées dans la table

Version 3.05 du 13/06/2017 :

[Lolita]

GED : Rajouter la possibilité d'envoyer une pièce jointe quand on veut envoyer par mail des documents enregistrés sous la GED à partir des fiches (locataires ou propriétaires)

Fiche locataire : tous les téléphones n'étaient pas limités à 17 caractères => générait un problème avec SQL sur des requêtes

Fiche Locataire : Problème avec sql sur la zone payeur et les apostrophes

Fiche Locataire : Il y avait une requête avec jocoloc2 !!

Mailing : LiveMail n'aime pas les espaces entre les emails (sur les colocataires)

Mailing : Problème de libellé pour les champs de fusion propriétaire civilité conjoint

Envoi mail garant : Sur le premier garant du premier locataire on avait le message comme quoi l'email du destinataire n'existait pas

Mailing : problème sur critères de mailing sur email (SQL) [Johanna]

Révision des Loyers : Pb de connexion si on révisait le loyer + le DG

Gestion des Loyers - Quittance : En présélection, erreur sur une requête

Gestion des Loyers - Quittance : En présélection, contrôle sur la période saisie

Gestion des Loyers - Ajout ligne : Contrôle supplémentaire si date échéance vide

Encaissement des loyers : message en validation des encaissements suite à un rollback au déclenchement d'alerte sur la ligne de l'encours DG

Encaissement des loyers : Après une impression du brouillard et sa validation, l'encours ne se rafraichissait plus en naviguant sur les locataires

Encaissement des loyers : La numérisation des reçus ne se faisait pas pour les



locataires en email

Factures Fournisseurs - Virement : Les virements pour un syndic ayant plusieurs RIBs s'effectuaient sur le même RIB

Factures Fournisseurs - Purge : possibilité de purger soit sur la date d'échéance soit sur la date de régularisation

Factures Fournisseurs : Erreur sur un index dans une table temporaire (tous les index n'étaient pas créés)

Décompte - relevé : Table non trouvée

Décompte - Impression : Errer SQL sur une table

Régularisation des charges : Les date de régularisation n'étaient pas mises à jour ni en DBF, ni en SQL

Etats comptables - Lettrage : Il manquait une condition dans l'extraction du fichier comptable

Etats comptables - Edition des journaux : Contrôle de la période comptable

Etats comptables - Modification des écritures : la modification des écritures en SQL ne mettait pas bien à jour dans le fichier comptable le compte => les propriétaires se retrouvaient avec des écritures du style 411DISPO=>on ne retrouvait plus les écritures en décompte par exemple

Départ locataire : s'il y a un remboursement de garantie émetteur, la requête SQL ne fonctionnait pas car la date est comprises entre ''

Agenda - Expiration des baux : la mise à jour des locataires ne faisait rien

Agenda - Expiration des baux : les dates affichées n'étaient pas correctes

Paramétrage généraux - Ajout code de révision : il n'y avait pas de contrôle sur la longueur du code

Paramétrage généraux - indice de révision : la moyenne des indices ne se recalcule plus en SQL

Statistiques - Indicateurs de portefeuille : Erreur en sortie du formulaire en SQL

Spécifique - Huissier : le programme huissier.exe ne doit plus se lancer (ancien programme)

Spécifique - Huissier : Alias 'XMLLOT' introuvable

Spécifique Export Prisca : message d'avertissement au démarrage si on a des écritures non exportées le mois d'avant

Version 3.06 du 03/07/2017 :

[Lolita]

Réorganisation : ajouter la réorganisation de la table Lmdlmail

Départ locataire : La réactualisation du loyer sur le lot ne se faisait pas en SQL

Fiche locataire : Loi Pinel - La surface était convertie en entier

Fiche lot : Loi Pinel - La surface était convertie en entier

Fiche lot : Problème de requête SQL sur les fournisseurs [Johanna]

Agrandissement de la numérotation des locataires : Après 59999, le logiciel passera au code L0001

Révision des Loyers : Calcul Loi Pinel revu (la surface était converti en entier)

Révision du DG : En SQL, un arrondi sur le DG se faisait sur la ligne de l'encours alors qu'il n'y avait pas d'arrondi

Gestion des loyers : table non trouvée en impression de quittance

Relances : Correction de la validation des relances pour être en accord avec ou sans le module+ gestionnaires

Factures Fournisseurs : Chargement du n° d'immeuble dans le fichier temporaire de la



présélection des factures à payer si l'option n'est pas activée

Décompte : Rafraîchissement des temporaires des décomptes après présélection

Décompte : La ligne sur la loi Hamon n'apparait pas toujours

Décompte - validation : Table non trouvée

Départ locataire : Quand le DG est conservé, le compte qui apparait dans la grille du DG est DISPO et Non DG

Version 3.07 du 20/07/2017 :

[Lolita]

Fiche locataire : Plus de blocage sur les dates de saisie de rubriques complémentaires

Paramètre Civilité : Problème d'index en DBF en modification d'une civilité [Johanna]

Révision DG : Le DG était arrondi à l'entier au lieu de conserver les décimales

Décompte – Validation : Les frais fixes en SQL avaient comme imputation propriétaire propriétaire

Décompte - Validation : Problème sur les réserves

Décompte – Présélection : Problème sur le rafraîchissement effectué en fin de programme, il a été oublié de gérer le cas Indivision différemment

Spécifique - Edition au trésor public : problème sur le solde dans état au comptant. Problème sur colonnes versements n et n-1

Nouveau spécifique : Passerelle vers le logiciel Kerforhome (D4P)

Spécifique Huissier : Refonte du programme et ajout de contrôles supplémentaires

Version 3.08 du 21/09/2017 :

[Lolita]

Fiche propriétaire - Accès au locataire : Problème sur l'index jolocp

Fiche locataire - Problème d'édition (nom du locataire) sur les factures d'honoraire de location (Edl et bail)

Fiche locataire saisie de RIB : problème de longueur des champs aléatoire (SQL)

Fiche Locataire - Maj des comptes : SQL ne se fait pas pour les honoraires propriétaires

Fiche propriétaire et locataire : Ne pas donner accès aux identifiants AdbNet en Hors Gestion

GED : Erreur sur requête Joindec dans llistged (libellé avec ')

Transfert : Problème sur transfert de la GED pour les immeubles et les lots (SQL)

[JOHANNA]

Spécifique Huissier – Améliorations V2: Transfert des écritures dans le bon dossier (année + multi dossiers)

Spécifique Huissier – Améliorations V2: Paramétrage du tableau de bord

Spécifique Huissier – Améliorations V2: Impression du tableau de bord

Spécifique Huissier – Améliorations V2: Activation des modules + (Huissier et Export Prisca)

Spécifique Huissier : Erreur sur gacentete à l'entrée du logiciel

Spécifique Huissier: Ajout test sur exclusivité du fichier comptable (en entrée et en sortie du logiciel, en manuel sur les 2 spécifiques)

Spécifique Huissier: Contrôle différence des comptes non cabinet Les comptes banques doivent également faire partie des contrôles

Avoir une édition récapitulant les comptes non soldés Si au moins un compte non soldé, le programme édite le solde des comptes par



compte et par date

Spécifique Huissier : Contrôle différence des comptes cabinet L'édition n'était pas correcte pour le détail (le solde des comptes fournisseur et propriétaire pour Prisca ne s'éditait pas)

Export Prisca : Quand le client a uniquement ce module +, l'export ne se lancera que manuellement (Menu Spécifique)

Export Prisca : Amélioration de la recherche du répertoire de PRISCA

B1- Maintenance : le bouton était resté visible

B2- Entrée du logiciel - Création des user en SQL : Le dernier de la table guser n'est pas forcément le dernier utilisateur =>ordonner la table utils avant de créer le nouvel utilisateur

B3- Outils - Sauvegarde instantanée : la sauvegarde effectuait 2 sauvegardes de la BDD principale

B4- Sauvegarde instantanée : il faut mettre le chemin UNC pour les cas où la sauvegarde est lancée à partir d'un poste secondaire

B5- Outils - Sauvegarde en SQL : vérifier les sauvegardes et avertir l’utilisateur si aucune sauvegarde n’a été effectuée

B6- Généralités- Maj auto des patchs : on ne passe plus par une dll car la dll ne s'enregistrait pas chez les clients

B7- Paramétrage textes des emails : ne pas donner accès à l'option sauvegarde des emails lorsque l'on a Livemail

C1- Gestion des loyers : Problème de requête SQL en sortie de module sur jtmpaide (libellé trop long)

C2- Encaissement des loyers : Après l'impression du brouillard, le déplacement sur les locataires ne fait pas changer l'encours

C3- Encaissement des loyers - AL : Le locataire qui s'affiche sur la liste des aides non compensées n'était pas le bon

C4- Relances - numérisations : Certaines éditions ne se numérisaient pas

C5- Relances - impression balance âgée : Doit ressortir tous les locataires et non uniquement ceux sélectionnés dans les relances

C6- Assurance GLI - Validation avec gestionnaire : ne reprenait pas à l'écran la période validée

C7- Décompte - Edition : Suite modification numéro locataire, le spécifique pour Square Habitat ne fonctionnait plus

C8- Départ Locataire : Dans le cas d'un remboursement, si un des colocataires est débiteur, ne pas permettre d'effectuer le virement, ni la validation comptable

C9- Etats comptables - Grand livre général : les soldes antérieurs ne prenaient pas en compte le lettrage

C10- Etats comptables - Grand livre auxiliaire : mettre le nom du compte sur la ligne de titre et non le libellé de l'écriture car autrement le tri n'est pas bon

C11- Factures Fournisseur - Modification d'une ligne de détail : quand on a plusieurs lignes, si on modifie l'imputation sur une ligne, il modifie la ligne + la 1ère

C12- Régularisation de charges : Après la présélection, si on quittait le module, on retrouvait notre présélection sur le 1er onglet mais pas sur le 2ème

C13- Divers - Problème de update sur requête SQL quand sys(0) contient une '

C14- Agenda - Expiration des mandats : problème en impression SQL

C15- Spécifiques - Pont JK : remise à plat des dossiers de syndic et gérance



Version 3.09 du 16/10/2017 : [LOLITA]

1- Fiche Locataire - Reprise de gestion : ne pas passer d'écriture si reprise de gestion [JOHANNA]

1- Patch 4.40 3.08 : Problème sur le connecteur dans les requêtes de la méthode jmaj_440_3_08

2- Mise à jour d'AdbNet

3- Ne pas contrôler les sauvegardes SQL pour le mode hébergé

4- Outil / Backup : La sauvegarde ne s'effectuait pas sur un autre lecteur du serveur (D:)

5- Révision des loyers : le programme pouvait générer des lignes dans Joquitt avec des montants en négatif

6- Décomptes et réserve : Dans les décomptes indivision, si on effectuait une réserve totale, le brouillard était déséquilibré

7- Décomptes et réserve : Dans les décomptes gérance, si on effectuait une réserve totale, aucune écriture ne passait

8- Tableau de bord - Indicateurs : Il y avait un message d'erreur

9- Factures - Duplication de facture : prenait en prochain N° le dernier N° du propriétaire au lieu de prendre le dernier numéro du fichier des factures

10- Factures - Duplication de facture : Si on supprimait la facture dupliquée juste après la duplication, il supprimait la facture d'origine

11- Factures - Validation d'une facture saisie dans un masque : le numéro du pk_id n'était pas enregistré dans le curseur ce qui posait problème ensuite pour marquer la facture comme validé en SQL

12- Relances - Numérisation : la numérisation plante sur certains locataires

13- Relances - Justificatifs assurance et entretien : problème de validation de niveau de relance (>9 et enregistrement pour les entretiens)

14- Relances : Le courrier reprenait l'échéance en cours

15- Décompte spécifique Pierreval : jrelt53

16- Décompte - Acompte : les montants saisis d'acompte n'étaient pas enregistrés. Quand on revenait sur le module, les montants étaient à zéro

17- Décompte : ne pas utiliser le type Z pour les décomptes sans mouvement car des clients utilisent cette lettre pour un type particuliers

18- Décompte - Impression - Validation : En SQL, si on sort du module après l'impression et que l'on valide directement après être rentré, le programme ne permettait pas la validation

19- Certaines valeurs n'étaient pas mises à jour en base (drapeau et calc_sde et numeriser)

20- Décompte - Indivision : si un des indivisaires a une adresse mail de renseignée (même si l'envoi par mail n'est pas coché dans lolita) et que l'autre est par courrier, les icônes pour générer le fichier de virement

21- et la validation du décompte restent grisées dans Johanna => Il manquait une condition dans la requête

23- Décompte - Relevé indivision : le solde antérieur du dernier indivisaire n'apparaissait pas sur son relevé

24- Décompte : Si tri par nom sur le décompte jrelt52 on se retrouvait avec des pages de propriétaire éparpillées

25- Décompte : problème en numérisation sur le décompte jrelt52

26- Décompte : pour ne pas que les appels du mois suivant apparaissent il faut mettre dans dvalid de joquitt la date d'échéance et non la date du jour

27- Départ locataire : en ajout de rubrique (040), message d'erreur en SQL



28- Huissiers : récupération du fichier JEXPCPT du dossier 001 et suppression des comptes propriétaires

29- Huissiers : Enlever le test sur la date en présélection des relevés annuels


1- Ajout d'un nouvel outil de maintenance : Mise à jour des alertes (clôture les alertes des locataires partis)

2- Message d'erreur en Mailing sur les champs de fusion date de régularisation [JOHANNA]

1- Gestion des loyers : Descripteur de code non valide en validation d'une ligne de quittance

2- Gestion des loyers : Problème de recherche sur le nom si un locataire possède une minuscule en début de nom

3- Encaissement : Problème de recherche sur le nom si un locataire possède une minuscule en début de nom

4- GLI - Documents : Si l'email de l'assureur n'est pas rempli, un message d'erreur apparaît

5- Factures Fournisseurs - Paiement : dans le cas où on autorise les débits, le logiciel calculait le solde du compte collectif au lieu de regarder le compte individuel DISPO et CHARGE

6- Factures Fournisseurs - Duplication : En SQL, le montant total de la facture n'était pas bien repris

7- Décompte indivisions : le logiciel ne prenait pas en compte le critère solde créditeur

8- Décompte indivisions : le logiciel ne mettait pas à jour les périodes de décomptes sur les fiches indivisaires

9- Décompte acompte : Si on déduit le montant des factures en attente de l'acompte, quand on est en multi dossier, le logiciel ne reprenait pas les bons montants

10- Décompte Acompte : Table non trouvée validation de façon aléatoire en SQL

11- Décompte - Relevé de gérance : table non trouvée

12- Etats comptables - Bordereau des honoraires : le filtre sur le gestionnaire n'était pas pris en compte

13- Etats comptables - Grand Livre Général : Le total du compte de la période des comptes individuels ne se cumulent pas sur le total du compte

14- Départ locataire : clôturer toutes les alertes automatiques (Révision, renouvellement bail, ...) en validation du départ locataire

15- Alertes : libellé trop grand

16- Spécifique Huissiers : en ajout de compte, il y avait un message d’erreur


1- Fiche locataire : En SQL, quand on mettait une assurance sur un locataire en place, il ne pointait pas toutes les écritures

[JOHANNA]

1- Changement de gestionnaire : la table alertes n'était pas toujours ouverte

2- Optimisation SQL : suppression de colonnes inutilisées dans le fichier ainsi que la table jb007

3- Encaissement des Loyers - Ventilation CAF et TP : cela générait des contrôles des



comptes

4- Encaissement des Loyers - Ventilation CAF : Les imputations étaient sur le compte 913000 au lieu du compte fournisseur AL

5- Relance : Problème sur une requête sur la table Joquitt

6- Facture Fournisseurs : Lors de la duplication d'un fournisseur sur tous les dossiers, un message d’erreur apparaissait

7- Factures Fournisseurs - Paiement : Ca posait problème quand on était sur Tous à plusieurs

8- Décomptes : Lenteur au niveau des courriers propriétaires sans mouvement

9- Décomptes : Lenteur au niveau du jrelt52,53

10- Décomptes : Ajout du solde antérieur sur le décompte jrelt53 (fait par code)

11- Décomptes : Message d'erreur en impression des sommes conservées

12- Etats comptables - Lettrage : on avait plusieurs fois le même fournisseur dans la liste des fournisseurs

Version 3.12 du 28/12/2017 : [LOLITA] [JOHANNA]

1- Changement de gestionnaire : la table alertes n'était pas toujours ouverte

2- Gestion des Loyers : actualisation du bandeau + F5

3- Gestion des Loyers : Optimisation du traitement des impressions des avis d’échéance

4- Encaissement des Loyers : actualisation du bandeau + F5

5- Factures Fournisseurs - Gestion multiutilisateurs

6- Factures Fournisseurs : problème sur une requête avec un nom d'utilisateur comportant des apostrophes

7- Décompte - Impression : Optimisation du traitement du modèle jrelt53

8- Décompte - Impression : Optimisation du traitement du modèle jrelc41

9- Etats comptables : Optimisation traitement de la balance des mandants

10- Etats comptables : Optimisation traitement de la balance analytique

11- Contrôle des comptes : Optimisation du traitement

12- Agenda - Expiration des mandats : état revu

13- Module + export Prisca : Ajouter le remplissage des tables pour les tableaux de bord

14- Module + huissier : Création du compte de Caisse