Note de conjoncture NOTE DE

CONJONCTUREDécembre 2017

ACTIVITÉ TRIMESTRIELLE

Enquête conjoncture FRTP

SYNTHÈSE DU TRIMESTRE

CHIFFRES CLÉS PACA

Travaux Publics PACA

FRTP PACA / NOTE DE CONJONCTURE DÉCEMBRE 2017

04

FRTP PACA / NOTE DE CONJONCTURE DÉCEMBRE 2017

815 entreprises62 % de 1 à 10 salariés30 % de 11 à 50 salariés8 % supérieur à 50 salariés

22 600 salariés

3,6 milliards d’€ de travauxréalisés en PACA : 2,5 Mds €réalisés hors PACA : 1,1 Mds €

59 % de commande publique

Taux de croissance par trimestre (par rapport au même trimestre de l’année précédente)

Par rapport au même trimestre de l’année précédente, la variation, pour chacun des indicateurs suivants, est de :

Source : Enquête annuelle FNTP - 2016/2017

Evolution de l’activité par trimestre(Base 100 en 2011)

18Lots TP

ACTIVITÉ CUMULÉEPar rapport au même trimestre de l’année précédente, votre chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année a varié de :

L’activité TP reste bien orientée au 3ème trim. 2017 (+6%), per-mettant de situer l’activité cumulée à +6% à fin septembre.Les perspectives d’activité pour le 4ème trimestre sont encourageantes. L’amélioration du moral des chefs d’entreprise est nette (p.3).Les carnets de commande semblent se garnir (+4%), et les appels d’offres marchés publics repartent à la hausse (p.4).Concernant l’emploi, les effectifs permanents se stabilisent (0%) et l’interim poursuit sa progression (+20%).

Source : Vecteur +

Indicateurs de suiviT3

2016T4

2016T3

2017Activité trimestrielle(T3 2017 / T3 2016) - 5 % + 3% + 6 % p

Activité cumulée(T3 2017 / T3 2016) + 3 % + 3% + 6 % p

Évolution du carnet de commande(T3 2017 / T3 2016) +1 % + 1% + 4 % p

Niveau du carnet de commande (mois) 6,2 6,4 5,6 q

Évolution de l’effectif salarié(T3 2017 / T3 2016) - 2 % - 2 % 0 % u

Niveau de l’intérim (/effectif ) 13 % 11 % 17 % p

Évolution de l’intérim(T3 2017 / T3 2016) + 16 % + 12 % + 20 % pp

Commande en 12 mois glissant (M€)Glissant N 2 424Glissant N-1 2 251

% valeur8 %

Nombre de lots métiersGlissant N 3 535Glissant N-1 3 307

% volume

7%

Commande au trimestre (M€)T3 2017 583T3 2016 436

% valeur

34 %

Nombre de lots métiersT3 2017 872T3 2016 799

% volume7%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2012 2014 2015 20162013 2017

6 %

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

T1 T2 T3 T4

80

85

90

95

100

105

110

115

120

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Les perspectives d’activité pour le 4ème trimestre 2017 sont encourageantes. Les chefs d’entreprises sont significati-vement plus nombreux qu’au 3ème trimestre à anticiper une hausse de l’activité sur les 3 prochains mois. Le solde d’opinion correspondant est positif et dépasse sa moyenne de longue période.

Pour la première fois depuis 2008, le solde d’opinion sur les carnets de com-mandes redevient positif. Les carnets de commandes semblent donc se garnir.

Le solde d’opinion sur les effectifs prévus conti-nue de s’améliorer. Positif, il dépasse nettement sa moyenne de longue pé-riode.

Enquête conjoncture FRTP : Focus par métiers

Enquête d’opinion FNTP

ACTIVITÉ CUMULÉE (par métiers)

EMPLOI (par métiers)

ACTIVITÉ

EFFECTIFS PRÉVUS

FRTP PACA / NOTE DE CONJONCTURE DÉCEMBRE 2017 FRTP PACA / NOTE DE CONJONCTURE DÉCEMBRE 2017

02 03

Solde des réponses « en augmentation - en diminution »

Au cours des 3 prochains mois pensez-vous que votre activité aura tendance à augmenter, rester stable ou diminuer ?

Analyse par métiers de l’activité, des effectifs et de l’interim

Dans le cas d’un rythme de travail nor-mal, votre carnet de commandes vous assure-t-il combien de mois de travail ?

Au cours des 3 prochains mois, vous at-tendez-vous à ce que les effectifs de votre entreprise augmentent, restent stables ou diminuent ?

CARNETS DE COMMANDE

Indicateurs de suivi

EFFECTIFS

T32016

T42016

T32017

Ensemble des entreprises TP - 2 % - 2 % 0 %

18 % Terrassements u u u

20 % Canalisations u u u

10 % Ouvrages d’art u q u

10 % Travaux électriques u q q

33 % Routes q q u

9 % Autres q q q

> 10%

6% ; 10%

2% ; 6%

-2% ; 2%

-2% ; -6%

-6% ; -10%

< 10%

Légendepp

p

p

u

q

q

qq

Les effectifs permanents semblent se stabiliser à 0%.L’interim progresse clairement dans tous les métiers (+ 20%).

MatériauxBPE (100 m3) GRANULATS (1000 T)

Environ 20% des livraisons de BPE sont destinées aux TP Environ 80% des livraisons de granulats sont destinées aux TP

Source : Unicem PACA

Indicateurs de suiviT3

2016T4

2016T3

2017

Ensemble des entreprises TP 3 % + 3 % + 6 %

18 % Terrassements p p p

20% Canalisations p p p

10 % Ouvrages d’art u p p

10 % Travaux électriques u p u

33 % Routes p p p

9 % Autres u q u

INTÉRIM

T32016

T42016

T32017

16 % 12 % 20 %

pp p pp

pp pp pp

p pp p

pp u pp

pp pp pp

p qq pp

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

BPE (cumulé)

2017

20122013201420152016 +3 %

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Ganulats (cumulé)

2017

20122013201420152016 +7 %

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

L’activité à fin septembre en PACA est bien orientée dans quasiment tous les métiers.L’activité la plus dynamique se trouve dans le métier de la route (+9%). L’unique baisse concerne les entreprises généralistes.Dans les départements, l’acti-vité cumulée se maintient glo-balement à un bon niveau , avec un point haut dans les Hautes-Alpes et le Vaucluse (>10%).

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2007

T1

2007

T3

2008

T1

2008

T3

2009

T1

2009

T3

2010

T1

2010

T3

2011

T1

2011

T3

2012

T1

2012

T3

2013

T1

2013

T3

2014

T1

2014

T3

2015

T1

2015

T3

2016

T1

2106

T3

2017

T1

2017

T3

Activité Future

Activité futureMoyenne de longue période future

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2007

T1

2007

T3

2008

T1

2008

T3

2009

T1

2009

T3

2010

T1

2010

T3

2011

T1

2011

T3

2012

T1

2012

T3

2013

T1

2013

T3

2014

T1

2014

T3

2015

T1

2015

T3

2016

T1

2016

T3

2017

T1

2017

T3

Carnets de commande

PACAMoyenne de longue période PACA

-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-505

10152025303540455055606570

2007

T1

2007

T2

2007

T3

2007

T4

2008

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2009

T1

2009

T2

2009

T3

2009

T4

2010

T1

2010

T2

2010

T3

2010

T4

2011

T1

2011

T2

2011

T3

2011

T4

2012

T1

2012

T2

2012

T3

2012

T4

2013

T1

2013

T2

2013

T3

2013

T4

2014

T1

2014

T2

2014

T3

2014

T4

2015

T1

2015

T2

2015

T3

2015

T4

2016

T1

2016

T2

2016

T3

2016

T4

2017

T1

2017

T2

2017

T3

Effectifs prévus

PACA

Moyenne de longue période PACA