Mai 2012 Région : FRANCHE-COMTE Thématiques : Mécanique, microtechniques

Confidentiel. © 2012 BearingPoint France SAS – Erdyn - Technopolis

•Mission d’étude portant sur l’évaluation des pôles de compétitivité

Fiche individuelle du pôle MICROTECHNIQUESMai 2012Région : FRANCHE-COMTE

Thématiques : Mécanique, microtechniques

Sommaire

Confidentiel. © 2012 BearingPoint France SAS – Erdyn - Technopolis 2

1. Caractéristiques du pôle 1.1 Fiche signalétique du pôle

2. Stratégie, collaboration et organisation

2.1 Stratégie du pôle

2.2 Dynamiques collaboratives

2.3 Animation du pôle et organisation de la gouvernance

2.4 Articulation et positionnement avec les autres acteurs et dispositifs de l’innovation et du développement territorial

3. Actions et résultats 3.1 Développement des projets de R&D

3.2 Projets structurants de l’écosystème d’innovation et de croissance des entreprises du pôle

3.3 Développement de l’écosystème d’innovation et de croissance des entreprises du pôle

3.4 Impacts du pôle

4. Synthèse 4.1 Conclusions - Recommandations

4.2. Rappel des conclusions de l’évaluation de 2008


•1. Caractéristiques du pôle•1.1 Fiche signalétique du pôle MICROTECHNIQUES

Date de labellisation (et de renouvellement)

Labellisation en 2005Renouvellement en 2008

Catégorie du pôle National

Domaine d’activités Fabrication, métallurgie, activités pour la santé humaine

Technologies-clés Chimie, matériaux, procédés (5) ; TIC (1) ; Environnement (1) ; Santé, agriculture, agroalimentaire (3)

Budget de fonctionnement(ressources)

2008 : 429 395€2011 : 384 474€Evolution (en%) : -10,46%

Equipe d’animation (ETP)Dont mises à disposition

2009 : 3,72010 : 52011 : 5,1

Nombre d’adhérents 2009 : 632010 : 812011 : 87

Flux de Projets de R&D (cumul 2009-11)Cumul tous projets (ANR, FUI, PCRD, ADEME, …)

91 projets ont été présentés par les membres du pôle à la labellisation.91 projets ont été labellisés par le pôle.81 projets ont été financés par les pouvoirs publics tous financeurs confondus.

Le pôle Microtechniques a labellisé 100% des projets qui lui ont été soumis.

89% des projets labellisés ont trouvé un financement public.

ETP pour 10 adhérents

Pôle France

2009 0,59 0,60

2010 0,61 0,61

2011 0,59 0,57


La feuille de route fixe 9 objectifs pour la période 2009-2011 ; ceux-ci sont globalement bien articulés entre eux. Ils sont présentés de façon hiérarchisés, les deux premiers étant la dimension « usine à projets collaboratifs » et l’implication des PME dans la vie et les activités du Pôle.

Les axes choisis correspondent à la fois aux marchés visés, aux technologies clés pour les entreprises et aux capacités de R&D de la région Franche-Comté.

La feuille de route reste assez évasive sur la façon dont le pôle pourrait prendre la question nanomatériaux en charge à l’exception de la dimension recherche amont avec FEMTO-ST, institut de recherche de Franche-Comté Electronique, Mécanique, Thermique et Optique - Sciences et Technologies.

Le Pôle s’appuie également sur FEMTO-ST pour les problématiques du ferroviaire et de l’automobile (amélioration des résistances des matériaux, notamment par des traitements de surface avancés, mise au point de graisses lubrifiantes plus performantes, etc…)

Les objectifs de la feuille de route ont été atteints ou dépassés (objectifs dépassés très largement pour 66% des indicateurs quantifiables, quand les objectifs étaient renseignés). Il faut rappeler par ailleurs, que compte-tenu de la situation du Pôle en 2008/09, les objectifs qui avaient été fixés étaient plutôt ambitieux.

•2. Stratégie, collaboration et organisation•2.1 Stratégie du pôle

Feuille de route

Le diagnostic mené par le pôle en 2008 qui a servi à préparer la feuille de route, comporte une analyse AFOM détaillée et complète, partagée par ses membres.

L’élaboration de ce diagnostic a été confiée à deux cabinets extérieurs et a abouti à une stratégie articulée autour de 5 thématiques prioritaires (micro-fabrication et micromanipulation, micro-injection, microsystèmes, traitement de surface, nanomatériaux) et de 4 marchés cibles (biomédical, transport et énergie, mesures et contrôles, luxe).

Il n’y a pas eu de changements essentiels sur le fond de la stratégie du pôle: le pôle a repositionné sa stratégie pour répondre davantage aux besoins des entreprises et à leur nécessaire développement sur les marchés porteurs. Des changements de forme ont été effectué pour accroître sa lisibilité.

La feuille de route du pôle est cohérente au regard de l‘analyse AFOM effectuée, elle couvre les points clés du diagnostic.

Diagnostic mené par le pôle dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie



Développement durable

Le suivi et l’actualisation du diagnostic sont assurés par le Conseil d’administration et les différentes commissions du Pôle Microtechniques.

Le Conseil d’administration du pôle valide les travaux des commissions. Le Pôle dispose d’un système d’information qui permet de suivre avec efficacité l’évolution des indicateurs.

En année courante, l’équipe d’animation consacre 0,3 ETP aux questions stratégiques.

L’actualisation de la feuille de route est fondée sur une veille active mais non formalisée dans un processus, la feuille de route est remise en cause au cas par cas.

Compte tenu de la position des microtechniques et du Pôle, la dimension développement durable n’est pas facile à définir pour les promoteurs du Pôle, comme pour ses membres. Cet objectif – Développement durable et écotechnologies – est assez peu développé dans la feuille de route, et ce, alors qu’il fait partie des 9 objectifs prioritaires du pôle.

En lien avec cet objectif, figurent dans la feuille de route, deux indicateurs qui concernent le développement durable (« nombre de projets de R&D concernant des écotechnologies (obj. 2) » et « 20% projets de R&D doivent avoir un volet développement durable (obj : 17) ». Aujourd’hui, le premier indicateur est toujours à 0, le second est à 9.

Le développement durable n’est pas le cœur de métier du Pôle et d’une façon générale, cette préoccupation n’est pas au centre des débats des différents acteurs et instances qui s’intéressent aux microtechniques (souvent le développement durable est abordé dans la seule dimension Mesure/capteur). Pour la gouvernance du Pôle et l’équipe d’animation, il ne s’agit pas non plus d’une dimension importante de la vie et des projets du Pôle.



Appréciation générale sur la dimension stratégie NOTE : 3 / 5NOTE : 3 / 5


•2. Stratégie, collaboration et organisation•2.2 Dynamiques collaboratives

Adhérents 2008 2011 Variation / évolution

Entreprises <250 personnes 57 68 + 19%

Entreprises 250 à 5000 personnes 6 5 - 17%

Entreprises >5000 personnes Aucun Aucun -

Organismes de recherche 9 11 + 8%

Organismes de formation 4 3 - 25%

Organismes de recherche & formation

Aucun Aucun -

Autres (à préciser) Aucun Aucun -

Total nombre d’adhérents 76 87 + 14%

Les entreprises membres du pôle sont très majoritairement des PME (78%). On compte 6% d’ETI.

Le pôle compte parmi ses membres de grands groupes internationaux tels que: Alstom, C&K, FCI, Schrader et Sony.

Parmi les acteurs de la recherche, FEMTO est le partenaire clé du pôle. Les interactions entre FEMTO et Microtechniques sont empreintes de confiance réciproque et de volonté de s'inscrire dans la durée, d'autant plus que l'IRT M2P intègre "naturellement" le Pôle Microtechniques et FEMTO.



Le taux de rotation des partenaires dans les projets est de 67%. Le pôle est identifié très au-delà de son territoire géographique naturel,

grâce au laboratoire Femto-ST et à ses PME, souvent positionnées sur des niches d’expertises rares : beaucoup de partenaires de projets (voire d’initiateurs) ne sont pas présents sur le territoire franc-comtois.

Le Pôle est considéré comme l’outil structurant de la relation Entreprise-recherche par l’ensemble des acteurs.

Le pôle Microtechniques comptait 90% de PME parmi les entreprises membres en 2008, ce chiffre est de 93% en 2011 (en nombre d’adhérents). La part de PME sur le nombre total des membres du pôle était de 75% en 2008, elle est de 78% en 2011.

32 PME sont impliquées dans les structures de gouvernance du pôle, en 2011, soit 38%.

En moyenne entre 2008 et 2011, les PME constituent 37% des membres du pôle participant à des projets labellisés FUI.

Le rapprochement du Pôle Microtechniques et du Salon Micronora (Salon international des microtechniques et de la précision de Besançon) a donné au Pôle une visibilité et une crédibilité auprès des PME régionales.

Les groupes présents dans le Pôle jouent le jeu de la collaboration : ils sont présents dans les organes de gouvernance et s’impliquent fortement dans sa vie quotidienne.

Dynamique des collaborations

Implication des PME



Coordination entre pôles, collaborations inter-pôles et inter-clusters



Appréciation générale sur les dynamiques collaboratives NOTE : 3 / 5NOTE : 3 / 5


•2. Stratégie, collaboration et organisation•2.3 Animation du pôle et organisation de la gouvernance

Financeurs 2008 2011 Variation /évolution

Etat 137 300 178 839 + 30%

Collectivités territoriales et structures adossées

200 573 125 568 - 34,40%

Entreprises membres 40 972 45 521 + 11,10%

Organismes de recherche membres 11 100 7 800 + 29,73

Organismes de formation membres Aucun 850 -

Organismes de recherche et formation membres

7 200 7 200 0

Revenus de prestation et success fees Aucun Aucun 0

Sponsoring, mécénat 21 723 Aucun - 100%

Organismes consulaires 7 200 3 600 - 50%

Autres publics 3 500 2 176 - 37,83

Autres privés 5 700 7 200 + 26,32%

Total budget d’animation (K€) 429 395 384 374 - 10,46%

La part de financement du pôle hors subventions publiques est de 16 %. Le pôle doit donc trouver des solutions pour garantir sa pérennité sur le long terme.

Le sponsoring de 2008 correspond à une intervention du Crédit Agricole Fr-C et de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du salon Micronora. Ce type de financement privé n’a pas été renouvelé les années suivantes. Il s’agissait d’une opération ponctuelle considérée comme telle initialement.



L’équipe actuelle rencontrée est professionnelle et dynamique. La répartition du temps de l’équipe d’animation a évolué positivement:

• le temps dédié à la gestion administrative du Pôle a très fortement diminué, pour passer de 39% à 23% de 2008 à 2011.

• les actions « projets » passent de 17% à 28% sur la même période.

La majorité des membres du Pôle reconnaissent la forte implication de l’équipe d’animation et son professionnalisme. Reconnue pour son rôle premier sur l’ingénierie de projets, l’équipe est également appréciée pour son implication dans les actions de promotion du pôle, qu’il s’agisse de la communication ou de l’international.

Animation du pôle

Pôle MICROTECHNIQUES

Moyenne nationale

Budget annuel 398 K€ 1080, 74 K€

Equipe d’animation 5,1 ETP 0,76 ETP

Ancienneté moyenne de l’équipe

2,5 ans 3,1 ans

Taux d’encadrement 0,7 ETP 0,57 ETP

Dépenses d’animation 45,7 K€ 64,27 K€

Actions d’animation 10 actions 14,71 actions


Suite à la première évaluation du pôle, de profondes modifications ont été entreprises dans le mode de gouvernance du pôle. Les entreprises et notamment les PME sont aujourd’hui très présentes dans les organes de gouvernance (39%), ainsi que les représentants des organismes de recherche (22%).

L’une des limites principales à l’autonomie du système de gouvernance du pôle tient à la forte dépendance du pôle par rapport aux subventions publiques : aujourd’hui, le système ne peut fonctionner que grâce à une contribution publique financière importante (81%) du budget, et ce alors même que le contrat de performance rappelait que le pôle s’engageait à augmenter la part de ses ressources propres, pour qu’elles atteignent 50% du budget du pôle à la fin 2011.

Adéquation de la gouvernance du pôle à ses objectifs




Appréciation générale sur l’animation du pôle et l’organisation de la gouvernance

NOTE : 4 / 5NOTE : 4 / 5


76% des adhérents sont situés dans le département du Doubs où se situe le siège du pôle. 15% sont dans le Jura, 5% en Haute-Saône et 4% en Territoire de Belfort. Il a peu d’adhérents en dehors de la Franche-Comté.

Cette implantation majoritaire dans le Doubs et le Jura est le reflet de la démographie des entreprises régionales.

Les relations avec les collectivités infra-régionales sont formalisées au niveau du Contrat de performance et au niveau des demandes annuelles de financement. Les exigences des collectivités sont les mêmes que celles des autres partenaires institutionnels et certains indicateurs spécifiques au territoire subrégional ont été mis en place.

Le Pôle a été sollicité à la préparation de chaque document régional (CPER, SRI, PO Feder) tant au niveau de la réflexion stratégique qu’en tant que technicien. Il est également très associé au suivi de ces stratégies, notamment quand il s’agit de valider des actions avant leur imputations budgétaires.

Le

Attractivité territoriale

Ancrage territorial

•2. Stratégie, collaboration et organisation•2.4 Articulation et positionnement avec les autres acteurs et dispositifs de l’innovation et du développement territorial

Cartographie du pôle en 2010



Articulation avec les autres acteurs de l’innovation



Appréciation générale sur l’articulation et positionnement avec les autres acteurs de l’innovation et du développement territorial

NOTE : 3 / 5NOTE : 3 / 5


•3. Actions et résultats•3.1 Développement des projets de R&D

Développement des projets de R&D (1/2)



Développement des projets de R&D (2/2)



Appréciation générale sur le développement et les résultats des projets de R&DNOTE : 3 / 5NOTE : 3 / 5


Le Pôle s’est impliqué comme partenaire dans l’IRT M2P (projet piloté par le pôle Materalia). Il a été partenaire dans deux projets de R&D structurants du PIA (un accepté, un refusé).

Le Pôle a soutenu un projet de Labex (Action), un projet de SATT, un démonstrateur ADEME et une initiative Campus d’excellence. Les différents dossiers sont en phase avec les DAS de la feuille de route de Microtechniques.

63 hommes/jours ont été consacrés à ces activités en 2011.

La Plateforme 3S Smart Sensor System est le projet de PFMI, porté par le Pôle véhicules du futur, auquel se sont associés les pôles Microtechniques et Vitagora : il porte sur la conception, la démonstration, l’industrialisation et la miniaturisation de capteurs intelligents embarqués dans des ensembles de transport ou dans des machines et systèmes de l’agro-alimentaires.

Les laboratoires ont été surtout impliqués dans les projets portés par le Pôle. Les entreprises ont surtout « suivi » et ont validé des hypothèses et apporté la dimension valorisation/marché.

•3. Actions et résultats•3.2 Projets structurants de l’écosystème d’innovation et de croissance des entreprises du pôle

Implication du pôle dans le programme d ’investissements d’avenir

Projets de plates-formes

Sources: données soumises par le pôle, enquête directeur



Projets structurants et ingénierie d’écosystème



Appréciation générale sur les projets structurants de l’écosystème d’innovation

Bonnes pratiques, actions remarquables sur la dimension « projets structurants de l’écosystème d ’innovation» :Le dossier IRT dans lequel le pôle s’est impliqué est un dossier qui est très significatif pour l’ensemble des acteurs des matériaux et de la mécanique : laboratoires, entreprises, collectivités et services de l’Etat : l’implication du Pôle dans la conception et le montage de la réponse à l’appel à projets a été conséquente.L’ensemble des acteurs semble compter beaucoup sur les retombées de cet IRT.Le Pôle a bien fédéré les énergies franches-comtoises sur ce dossier.

NOTE : 2 / 5NOTE : 2 / 5


•3. Actions et résultats•3.3 Développement de l’écosystème d’innovation et de croissance des entreprises du pôle

La mobilisation de financements privés des entreprises

En 2011, aucune entreprise n’a été créée dans le cadre d’activités liées au pôle. En 2008 en revanche, 3 entreprises avaient été créées et une en 2009 (aujourd’hui toutefois, deux de ces entreprises n’existent plus).

Les liens avec les incubateurs, OSEO, les chambres consulaires (en particulier CCI), l’agence régionale de l’innovation passent par la présence du pôle dans certaines instances de labellisation ou de sélection de projets (incubateur par exemple). Cette coopération n’est pas formalisée, mais les consultations sont systématiques, (lorsque les projets de start up entrent dans le champ de compétence du Pôle).

Soutien à la création d’entreprises



Adaptation et développement de compétences au sein des entreprises, adaptation et création de formations (initiales et continues), enjeux de ressources humaines



Aucunes actions n’ont été entreprises en matière de propriété industrielle jusqu’à maintenant, à l’exception de l’intervention du Pôle au moment de la rédaction des accords de consortium.

Le Pôle n’est pas à l’initiative d’opérations de sensibilisation, d’information ou d’actions orientées vers les entreprises et la protection de leur capital immatériel.

Intelligence économique

Propriété industrielle



La stratégie internationale du pôle repose sur la dimension marché. Dans cette logique, les premiers pays ciblés sont l’Allemagne et la Suisse, voisins et clients naturels de beaucoup d’entreprises de Franche-Comté. Les salons professionnels sont largement utilisés (MedTech, EPJH, Compamed ou Precision Fair) à cet effet.

Le taux d’exportation des entreprises membre du pôle, en 2011, est de 40 %. Parmi les PME membres du pôle, 59% réalisent plus de 5% de leur chiffre d’affaires à l’exportation. Il faut rappeler que la proximité avec la suisse explique en grande partie ce taux d’exportation relativement élevé en comparaison avec d’autres pôles.

Le Pôle a participé à 22 manifestations professionnelles à l’étranger entre 2008 et 2011. En comparaison avec d’autres pôles ce chiffre est plutôt important. Des missions ont été organisées au Japon, en Allemagne et aux Etats-Unis.

En 2011, 45 PME ont été concernées par des actions de promotion à l’étranger. Le nombre d’actions a fortement augmenté en 2011 (270 depuis 2008).

Une politique de rapprochement avec des clusters étrangers est menée (7 actions sont considérées comme ayant une intensité forte – Allemagne, Suisse, Belgique).

Développement international



Les PME représentent 90% des entreprises membres du pôle en 2011, soit 78 % de l’effectif total des entreprises membres du pôle.

Les 14 projets terminés sur la période 2008-2011 ont abouti à 16 demandes de brevets, dont 12 déposés ou co-déposés par une PME. Soit une part des PME de 75% dans les dépôts de brevets sur les projets achevés entre 2008 et 2011.

Les actions menées par le Pôle, que ce soit en matière de développement à l’international ou en matière d’information, sont d’abord calibrées pour les PME.

Les relations entre PME et groupes industriels sont bonnes. Les entretiens menés n’ont pas donné lieu à commentaires spécifiques sur le sujet, ni de la part des PME, ni de la part des groupes.

Accompagnement des PME et résultats pour les PME



Appréciation générale sur le développement de l’écosystème d’innovation du pôle

NOTE : 3 / 5NOTE : 3 / 5


Résultats en termes de propriété intellectuelle (sur les projets de R&D financés dans le cadre du pôle qui ont été conduits et achevés entre 2008 et 2011) :

11 articles scientifiques sont parus, dont 8 dans une revue internationale.

16 brevets ont été déposés, dont 12 co-déposés public-privé.

Les projets de R&D aboutis (conduits et achevés entre 2008 et 2011) ont aboutis a des résultats significatifs en terme de nombre de brevets déposés et de nombre d’innovations de produits et de procédés.

Résultats économiques (Sur les projets de R&D financés dans le cadre du pôle qui ont été conduits et achevés entre 2008 et 2011) :

12 projets ont conduit à des innovations de produits 6 innovations de procédés aucune innovation de services, organisationnelles,

marketing

Résultats des projets aboutis de R&D

•3. Actions et résultats•3.4 Impacts du pôle



En moyenne entre 2008 et 2011, 469 jours-homme ont été dédiés par le pôle aux actions de communication, promotion, recrutement de membres et attractivité (en évolution de +65% sur la période).

La stratégie d’élaboration de la politique de communication et de marketing territoriale s’inscrit dans la problématique du Triangle des micro-technologies : Bade-Wurtemberg (DE) Suisse Romande (CH) et Franche-Comté.

Sur la période 2008-2011, le pôle et/ou ses membres ont participé à 12 manifestations professionnelles en France et 13 à l’étranger.

En 2011, le pôle a organisé ou co-organisé 2 manifestations professionnelles et a participé à 3 manifestations en France et 3 hors de France.

Le pôle est cité dans 70 articles de presse, dont 55 dans la presse étrangère en 2010.

Notoriété, rayonnement, politique de marque Impact du pôle sur l’emploi et la croissance

Le pôle Microtechniques a contribué à la création de 21 emplois dans le cadre de projets de R&D labellisés par le pôle ayant reçus un financement public et terminés au cours de la période 2008-2011.

18 répondants (45%) à l’enquête entreprises déclarent qu’ils ont pu maintenir ou créer des emplois grâce aux projets menées dans le cadre du pôle.

14 répondants (35%) indiquent qu’ils ont pu maintenir un centre de R&D en France et/ou sur le territoire du pôle, et/ou augmenter le nombre d’emplois R&D dans le territoire (soit 17% des adhérents).

Exemples d’implantation d’entreprises étrangères : reprise de Micromega par Sycotec (Allemagne) -

160 emplois à Besançon (25), reprise de Curtil par Marland (USA) - 150 emplois à

Saint Claude (39), reprise de Tomkins Schrader par le groupe Onex

(Canada) - 390 emplois à Pontarlier (25).



Appréciation générale sur le développement et les impacts du pôleNOTE : 3 / 5NOTE : 3 / 5


•4. Synthèse•4.1 Conclusions – Recommandations (confidentielles)

Note de synthèse

Avis

Niveau de conformité par rapport aux objectifs de la politique des pôles (catégorie) : Groupe C (pôles n’ayant pas ou seulement partiellement rempli les objectifs de la politique des pôles de compétitivité)


•4. Synthèse•4.1 Conclusions – Recommandations (confidentielles)


•4. Synthèse•4.2 Rappel des conclusions de l’évaluation 2008

Rappel des conclusions de l’évaluation 2008


•Annexes

La visite de ce pôle a eu lieu les : 23 et 24 janvier 2012Elle a été effectuée par : Pierre BOURGOGNE Technopolis-Group-ITD

Personnes interviewées lors de la visite du pôle


•Annexes

Taux de réponse aux outils

Taux de réponse à l’enquête adhérents

Taux de répondants à l’enquête sur le nombre de

membres

Taux de réponse aux questions de l’enquête en

ligne directeur de pôle

45,9 % 45,9 % Fort (mais tardif)


•Annexes

Ces entrevues ont eu lieu les : 18, 19 janvier et 6 février 2012Elles ont été animées effectuée par : Pierre BOUROGNE, Technopolis ITD

Personnes interviewées lors des entretiens en Région Franche-Comté

Date Type d’organisme OrganismePersonne

rencontréeFonction au sein

de son organisme

18/01/2012 SGAR Philippe Maffre

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

18/01/2012 DIRECCTE M. Vouillot

Chef du service Compétitivité, Innovation et International (C2I)

18/01/2012 DIRECCTE M. Brocard

POLE 3E - C2I - Lunetterie, Microtechniques, Santé - Pôle Microtechniques

18/01/2012 DIRECCTE DIRRECTE Mme Guey POLE 3E - Adjointe au

chef de service C2I. Pôle véhicule du futur

18/01/2012 DIRECCTE DIRECCTE-SGAR M. Maliverney Chargé de mission

19/01/2012 Collectivités locales Conseil régional M. Nicoli Directeur des affaires économiques

19/01/2012 Collectivités locales Conseil régional M. AndréChef de service Compétitivité, innovation, international

19/01/2012 Collectivités locales Conseil régional Mme Magrin

Chargée de mission filières industrielles


•Annexes

Ces entrevues ont eu lieu les : 6 janvier 2012Elles ont été animées effectuée par : Patrick EPARVIER, Technopolis ITD

Personnes interviewées lors des entretiens en Région Franche-Comté

Date Type d’organisme OrganismePersonne

rencontréeFonction au sein

de son organisme

06/02/2012 DRAAF M. Chappaz Adjoint au Chef de service SRETE

Documents

Mai 2012 Région : FRANCHE-COMTE Thématiques : Mécanique, microtechniques