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Gin
ko,
Bord
eaux
2 Avril 2013
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’ENERGIE , DES MINES, DE L’EAU ET DE
L’ENVIRONNEMENT
Lisbonne, le 20 avril 2015
Abderrahim EL HAFIDI, Secrétaire Général
LE NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE MAROCAIN
Des opportunités réelles d’Investissement
UN CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE MAROCAIN MARQUÉ PAR
UNE CROISSANCE SOUTENUE
DES ATOUTS ET DES DÉFIS ÉNERGÉTIQUE A RELEVER
UN NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE MIS EN PLACE
DES GRANDS CHANTIERS DE REFORME
DES OPPORTUNITÉS RÉELLES D’INVESTISSEMENT
SOMMAIRE
CONTEXTE: CROISSANCE SOUTENUE DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
Opportunités d’investissement
dans de nouvelles infrastructures
relatives aux différentes filières
énergétiques.
Energie Primaire
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
15.540
17.945
21.105
24.003 25.016
28.752
31.056 32.026
33.523 Electricité
(GWH)
Développement économique du
Maroc tiré par des stratégies
sectorielles structurées.
Besoin croissant en énergie
- Energie primaire : 5,3%
- Electricité : 7 %
- Produits pétroliers : 5%
GRANDS DÉFIS À RELEVER A L’HORIZON 2025
Satisfaction de la demande électrique
qui suit un rythme de croissance
soutenu (la demande électrique sera
augmentée de 70% entre 2008 et
2025);
garantir l’adéquation offre-demande
énergétique (la demande en énergie
va doubler entre 2008 et 2025);
Interaction rationnelle du Maroc avec
les mutations profondes que connait
le secteur énergétique à l’échelle
régionale et internationale.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2008 2014 2025
Demande en Energie primaire
(Ktep)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2008 2014 2025
Demande en Electricité (GWH)
ATOUTS DU SECTEUR ENERGETIQUE MAROCAIN
Potentiel énergétique renouvelable considérable
• Un potentiel éolien estimé à près de 25000 MW;
• Des vitesses du vent qui varient de 9,5 à 11 m/s à 40m de hauteur;
• Plus de 3000 h/an d'ensoleillement,
• soit une irradiation de ~ 6,5 kWh/m²/jour
Infrastructures électriques de transit très développées
• Maroc ‐ Espagne : 1400MW en service
• Maroc ‐ Espagne : 700MW en études
• Maroc ‐ Algérie : 1200MW en service
• Maroc –Portugal: à évaluer
• Maroc Mauritanie, en cours d’étude
ATOUTS: LE MAROC AU CŒUR D’UN CARREFOUR ÉNERGÉTIQUE
RÉGIONAL
Mise en service en 1988 400 kV en 2008 Capacité d’Echange: 2400 MW Echanges de secours
Maroc-Algerie
Maroc-Espagne
Le Maroc est devenu une plateforme régionale pour les échanges d’électricité entre l’Europe et le Maghreb
Maroc Algérie Tunisie
90 KV
225 KV
220 KV
400 kV 2x400 kV
150 KV
Espagne
400 kV
Apports techniques des interconnexions :
• Réaction de façon ‘’solidaire’’ des systèmes
électriques interconnectés face aux
événements imprévisibles
• Amélioration de la qualité de service des
clients (stabilité de la fréquence, continuité de
service par l’appui mutuel des réseaux
interconnectés, etc.)
Apports économiques des interconnexions :
• Opportunités pour les échanges d’énergie
• Optimisation de l’utilisation des moyens de
production (partage de la réserve tournante,
etc)
• Optimisation des investissements (décalage
des investissements et introduction des
unités plus puissantes)
• Valorisation des ER à travers l’export
4 orientations stratégiques
Mix diversifié Dév ENR Intégration
régionale
Prioriser
l’Efficacité
Energétique
Accès généralisé
Maitrise de la demande
Sécurité d’approvisionnement
4 objectifs fondamentaux
Préservation de l’environnement
UN NOUVEAU MODELE ENERGETIQUE MAROCAIN
«ANALYSE DU MODELE MAROCAIN PAR L’AIE EN 2014 »
qui a confortée les choix stratégiqueS du Royaume
OBJECTIF STRATEGIQUE:
42% de la puissance électrique installée à l’horizon 2020 de sources
Renouvelables
8
42% de la puissance électrique installée de sources renouvelables, dont 2000 MW en énergie solaire et 2000 MW en énergie éolienne
Un effort d’efficacité énergétique produisant une économie d’énergie de 12% à horizon 2020 et 15% à horizon 2030 par rapport à l’évolution tendancielle.
2,5 Millions de TEP d’énergie fossiles économisés
9,5 Millions de tonnes de CO2 d’émissions évitées
Intégration industrielle par création de nouvelles filières générant plus de 13 000 emplois au Maroc
Coûts d’investissement pour les projets solaires et éoliens de 12,5 MM $US.
9
TanTan
Tanger
OUJDA
Ain Beni Mathar Centrale thermo
solaire de ABM
472 MW
TAG
2x300 MW Mohamm
édia
Diesel Tan Tan
116 MW
Parc Tanger
140 MW
Dakhla
Diesel de
Dakhla 16 MW
Khénifra
Tanafnit El Borj
40 MW
2600 MW DE CAPACITE NOUVELLE DE PRODUCTION
MISE EN SERVICE ENTRE 2009 et 2014
Kénitra
Tarfaya 300 MW
Jorf Lasfar 2x350 MW
Akhfenir 100 MW Laayoune
Foum Al Oued 50 MW
Haouma 50 MW
Type Puissance MW MES
Diesel Tantan Diesel 116 2009
Mohammédia TAG fuel 300 2009
CC ABM Gaz naturel 472 2010
Tanger Eolien 140 2009-2011
Tanafnit el Borj Hydraulique 40 2009-2010
Dakhla Diesel 16,5 2010
Kénitra TAG fuel 315 2012
Loi 13-09 éolien 200 2013
Jorf 5 et 6 charbon 700 2014
Tarfaya éolien 300 2014
Total 2600
Projection de la demande
entre 2014 et 2025
Energie primaire : x 1,7 en 2025 (croissance
annuelle moyenne de près
de 5%)
Energie électrique : x 2
en 2025, (croissance
annuelle moyenne de 7%)
Déclinaison du modèle énergétique marocain en des projets concrets
d’investissement : 12 600 MW entre 2014 et 2025
23% 17% 15% 13%
33% 28%
37% 28%
11% 8%
6%
21%
27% 21%
14%
8%
14%
6%
17%
16%
17%
2014 2017 2020 2025
Prévisions d’évolution de la Puissance
Installée par filière (en MW)
Hydraulique Eolien GAz Fuel Solaire Charbon
7 592
10 122
15 192
20 192
Capacité additionnelle de 12 600 MW
11%
5%
Nécessité d’introduire le gaz naturel à grande échelle
Besoins en capacités additionnelles en
cycles combinés de 3000 MW entre 2021
et 2025.
Lancement d’un Plan GNL:
Infrastructures maritimes, terminal de
regazéification et gazoduc de transport
reliant le terminal au Gazoduc Maghreb
Europe et aux centrales CC.
Besoins en gaz naturel: (bcm à l’horizon
2025
3,5 bcm pour la production d’électricité
et 1,5 bcm pour l’industrie.
Un investissement de 4,6 milliards de
dollars
11
NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE: BOUQUET ÉNERGÉTIQUE DIVERSIFIÉ ET OPTIMISÉ
Produits pétroliers
54,5% Charbon
26,6%
Hydraulique
2,2%
Gaz Naturel
5,8%
Electricité importée
8,2%
Eolien 2,6%
2014
19083 TEP
Dont 4,8% Enr
Produits pétroliers
48,5%
Charbon 30,9%
Hydraulique
1,6%
Gaz Naturel
7,8%
Electricité importée
0,0%
Eolien 6,5%
Solaire 4,6%
2020
25300TEP
Dont 12,7% Enr
2025
31400TEP
Dont 14,2% Enr
Produits pétroliers
46,1%
Charbon 25,8%
Hydraulique
1,3%
Gaz Naturel 13,8%
Electricité importée
0,0%
Eolien 7,2%
Solaire 5,7%
Nouveau modèle énergétique: une réduction remarquable de la
dépendance énergétique : de 98% en 2008 à 85% en 2025
(*) : dans l’hypothèse où il n’ y a pas de découverte à l’horizon 2025.
(**) : année sèche.
(***) : à partir de 2020, les interconnexions seront utilisées comme outils d’arbitrage économique.
Ktep 2008 2014 2020 2025
Production 374 1024 3 341 4 574
Pétrole et Gaz Naturel (*) 59 100 100 100
Hydraulique (**) 238 426 408 408
Eolien 77 498 1 657 2 272
Solaire 1 176 1 794
Consommation 14 764 19083 25 356 31 425
Produits Pétroliers 9 068 10400 12 300 14 500
Charbon 3 740 5080 7 842 8 104
Hydraulique 238 426 408 408
Gaz Naturel 533 1116 1 973 4 347
Echange de l’électricité (***) 1 108 1563 - -
Eolien 77 498 1 657 2 272
Solaire - - 1 176 1 794
Part des Produits Pétroliers (%) 61,42 54,5 48,51 46,14
Part des énergies renouvelables (%) 2,13 4,8 12,78 14,24
Part du gaz naturel(%) 3,61 5,8 7,78 13,83
Dépendance (%) 97,47 94,63 86,82 85,44
61,4% 54,5%
48,5% 46,1%
25,3%
26,6% 30,9%
25,8%
3,6% 5,8% 7,8%
13,8%
0,5% 2,6%
6,5% 7,2%
4,6% 5,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2008 2014 2020 2025
Evolution du mix énergétique
Produits Pétroliers Charbon
Hydraulique Gaz Naturel
Electricité importée Eolien
Solaire
Nouveau Cadre législatif et institutionnel attractif et orienté vers
l’investisseur privé
• La Charte des Investissements (Loi n°18-95 en date du 8 Novembre 1995) fixe un cadre juridique attractif pour les investissements étrangers au Maroc (notamment en matière d’octroi d’avantages fiscaux et douaniers).
La Charte des Investissements
• Ouverture de la production à la concurrence, Accès au réseau électrique, Exportation d’électricité verte ,Construction de ligne directe pour l’export
Loi 13-09 relative aux Energies Renouvelables (2010)
• Performances énergétiques des équipements et bâtiments ; Audit énergétique obligatoire à un seuil définit par décret ; Etude d’impact énergétique
• Instauration des entreprises de services énergétiques
Loi n° 47-09 relative à l’Efficacité Energétique
• Promotion des Projets d’énergies renouvelables; Renforcement de l’efficacité énergétique ; Atlas éolien et solaire ; Démonstration pour recherche appliquée
Agence Nationale pour le Développement des EnR et EE (Loi 16-09 )
•Etude et conception des projets ; Promotion, placement, financement et réalisation de projets ; Contribution au dévelop. de l’expertise, de la recherche et l’industrie solaire
•Pilotage et suivi de la mise en œuvre du programme solaire
« Moroccan Agency For Solar Energy (Loi 57-09)
•Investisseur de référence pour la stratégie énergétique; Renforcement de la capacité de production; Financement des filières des énergies renouvelables
•Prise de participations actives dans des sociétés menant des projets des EnR et d’EE
Société d’Investissements Energétiques
• Création de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles.
Création de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles.
•Création du Fonds de Développement Energétique
Création du Fonds de Développement Energétique
14
Des modèles attractifs
pour le développement des moyens de production d’électricité
Production concessionnelle (PPA : Power Purchase Agreement) :
Garantie d’achat de l’électricité durant la durée du contrat
(20 à 30 ans)
Lettre de soutien du Gouvernement permettant de garantir le
paiement par l’ONEE à la société du projet du montant de
résiliation et ce, en cas de résiliation anticipée du PPA.
Jouissance paisible du site du Projet durant la durée du PPA.
15
Autoproduction
autoproduction sans limitation de la puissance
Possibilité d’accéder au réseau de transport d’électricité
quand la puissance installée est supérieure à 300 MW.
Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables :
Ouverture du marché de la production et de la
commercialisation d’électricité produite à partir des
énergies renouvelables, sans limitation de puissance ;
Accès au réseau électrique national HT et THT.
Ouverture la MT et la BT en cours.
Centrale Electrique de Jorf Lasfar
2020 MW
Parc éolien - Cimentrie
30 MW
Avantages de la charte d’investissement pour les projets dépassant 13,6 M $ USA.
Parc éolien Akhefnir
100 MW
Besoins en infrastructures pétrolières
Développement de nouvelles
installations pétrolières et mise à
niveau de la raffinerie (qualité 10
ppm)
Opportunité de réalisation de capacité
de stockage pour le transbordement
des produits pétroliers au niveau du
port projeté à Nador West Med
(Méditerranée)
Opportunité d’implantation d’une
deuxième raffinerie destinée en
priorité à l’exportation.
16
Mise en place d’une feuille de route
pour le développement du photovoltaïque
Développement de programmes de grandes et moyennes centrales solaires photovoltaïques.
Programme PV ONEE : 400 MW.
Programme PV MASEN : 400 MW.
Programme PV producteurs privés THT-HT dans le cadre de la Loi 13-09.
Développement de projets de centrales solaires photovoltaïque dont la production est destinée aux consommateurs raccordés en moyenne tension (marché estimé à 1,5 GW à 2030).
Développement de l’utilisation à grande échelle du PV dans le résidentiel et le tertiaire raccordés en basse tension. Le potentiel est évalué à 4,5 GW. (marché estimé à 1,5 GW à 2030).
Mise en place de programmes d’accompagnement en matière d’intégration industrielle et de R&D dédié au PV.
17
Moyenne Tension
Basse Tension
Régulation
Nouveaux chantiers
Gaz Naturel
Nouveau modèle énergétique se traduit par de réelles
opportunités d’investissement
36 Milliards de $ USA entre 2014 et 2025
19
Filière Milliards
$ USA
Electricité 32,3
Production 30
Transport 2,3
Gaz Naturel 2,3
Secteur Pétrolier aval 1,2
Total 35,9
