MISSION ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC EN GÉORGIE ET EN CAROLINE DU SUD

7e conférence des régions partenaires

1er au 3 JUIN 2014

Résumé de mission

En collaboration avec la Grappe Métropolitaine CARGO-M, le ministère de l’économie, de l’innovation et des exportations (MEIE) et la Délégation du Québec à Atlanta sont heureux de vous présenter le résumé de la mission économique du Québec en Géorgie et en Caroline du sud. Cette mission visait à favoriser la création de liens entre les entreprises québécoises et des acteurs clés dans les secteurs de l’aéronautique et de la logistique. Bonne lecture!

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TABLE DES MATIÈRES PROGRAMME DE LA MISSION ........................................................................... 5

Historique du pôle logistique de Savannah ........................................................... 9

Lundi 2 juin 2014................................................................................................. 24

Mardi 3 juin 2014 ................................................................................................ 28

Photos de la mission ........................................................................................... 29

Cartes d’affaires .................................................................................................. 35

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INFORMATIONS SUR SAVANNAH Située en Géorgie, une location stratégique du sud-est des États-Unis, la plate forme du port de Savannah regroupe 4 terminaux importants :

Garden City Terminal

• Ocean Terminal • Colonel’s island terminal

• East river terminal / Lanier

Docks

Deuxième plus grand port exportateur aux États-Unis après le port de Los Angeles, le port de Savannah est le plus grand terminal à conteneur unique en Amérique. Vers 2000, la Georgia Ports Authority (GPA) a entrepris d’attirer à Savannah les centres de distribution des magasins à grande surface. Pour les grandes entreprises, la décision d’y établir des centres de distribution tiennent à des facteurs particuliers.

• Disponibilité des terrains • Main-d’œuvre

• Mesures incitatives à l’échelle de la région ou de l’État

• Proximité d’un port

La GPA a mis sur pied une équipe spéciale et l’a chargée de travailler avec les organismes de développement régionaux, les propriétaires fonciers, les courtiers immobiliers et les sociétés de transport afin de fournir des arguments de poids en faveur de Savannah. C’est ainsi que la région a pu attirer des centres de distribution continentaux de grandes sociétés. On y retrouve également la plus grande concentration d’entrepôts dans le sud-est des États-Unis. Les principales entreprises présentes sont : Target, IKEA, Walmart, TJ Maxx, Lowe’s, etc. Sur le plan économique, le secteur de la logistique et du transport à Savannah c’est :

• 352 000 emplois • 67$M en vente (2013) • Croissance annuelle de 10% depuis 10 ans • Un espace d’entreposage de 50 millions de pieds carré • 4e port le plus achalandé des États-Unis

Le port de Savannah c’est également des infrastructures à la fine pointe de la technologie, avec une capacité de chargement et d’entreposage unique. Tous ces éléments renforcent ainsi le rôle joué par la Géorgie dans le secteur de la logistique et du transport de marchandise.

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Historique du pôle logistique de Savannah

Au cours des 25 dernières années, Savannah a troqué son statut de port secondaire pour celui de principale porte d’entrée du sud-est des États-Unis. Ce succès retentissant est tributaire à la fois de conditions de marché favorables et de l’opportunisme des autorités régionales.

En mettant en place une structure de développement économique orienté vers les besoins du secteur privé, l’état de Géorgie et la région de Savannah continuent de capitaliser sur le succès obtenu initialement.

Cette section vise à fournir un aperçu du développement de Savannah comme pôle logistique et à faire l’inventaire des acteurs, des outils et des mécanismes en place favorisant la croissance continue du secteur à Savannah.

Historique du pôle logistique de Savannah

Résumé de l’évolution Au cours des 25 dernières années, Savannah est devenu la principale porte d’entrée du sud-est des États-Unis. Ce développement s’est opéré en grande partie grâce à l’opportunisme des autorités, qui ont su répondre rapidement et efficacement à l’évolution des tendances commerciales. Dès 1988, le parc logistique Crossroads Business Park (CBP) est établi par les autorités publiques afin d’encourager les importations. Combiné à des investissements importants en infrastructures au port de Savannah, la stratégie remporte un succès rapide, menant à l’ouverture de plusieurs autres zones logistiques dans un rayon de 40km.

Entre 1990 et 2013, les volumes de conteneurs au port de Savannah sont passés de 500 000 (équivalent vingt pieds ou EVP) à plus de 3 millions.

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À la lumière de cet échec de développement économique et dans un contexte de pénurie annoncée, SEDA décida de passer d’une approche réactive à une approche proactive. Après avoir fait l’achat d’un site, SEDA tenta de trouver des développeurs privés, mais sans succès. SEDA décida donc dès 1988 de développer le site elle-même.

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Source: Thomas & Hutton Engineering, 2011. Note: Sites de plus de 100 acres.

Principaux acteurs de développement économique de Savannah

Plusieurs organismes dont les activités sont centrées sur le développement économique opèrent dans la région de Savannah. La majorité opère à l’échelle de l’état, sauf SEDA dont le champ d’action est restreint à la région de Savannah. La population de l’état de Géorgie est d’environ 10 millions de personnes. La population dans la ville de Savannah est d’environ 150 000, augmentant à environ 350 000 pour la région métropolitaine de Savannah.

Il n’est donc pas surprenant que la plupart des acteurs de développement économique à Savannah ne soit pas locaux. Dans les prochaines sections, un bref aperçu des principaux acteurs est fourni. La liste des acteurs est centrée sur ceux visant particulièrement des industries lourdes, de distribution ou de logistique, contribuant ainsi au développement de l’industrie du transport et de la logistique.1

SEDA SEDA est une organisation indépendante dont la mission est de favoriser le développement économique de Savannah et du comté de Chatham, en Géorgie. Il aide les entreprises intéressées à déménager ou à prendre de l’expansion dans la région de Savannah. Tous ses services sont gratuits pour le client. Grâce à une base de données qu'il gère, SEDA offre des services professionnels pour identifier des sites de développement et facilite l'accès aux ressources locales et de l'État.2

SEDA a assis sa réputation sur son succès dans le développement de CBP. Avec le site de CBP maintenant pratiquement rempli, SEDA n’a pas l’intention de développer des sites supplémentaires. En effet, elle perçoit son rôle comme catalyseur du développement logistique et industriel, une mission qu’elle a accomplie avec succès et qui revient aujourd’hui au secteur privé. Son rôle est donc en mutation, passant d’un rôle de vente vers un rôle plus traditionnel de promotion et de développement économique.

1 En effet, d’autres organismes ou initiatives sont davantage centrés sur l’attraction d’activités commerciales, d’innovateurs ou encore de support aux petites entreprises. Bien qu’ils soient tous partie prenante au développement économique de la Géorgie, ils sont d’un intérêt moindre pour le secteur qui nous intéresse particulièrement : le transport et la logistique. 2 Source: http://www.seda.org

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Georgia Department of Economic Development Le ministère du développement économique de la Géorgie propose ses services autant aux firmes déjà localisées en Géorgie qu’à celles considérant localiser leurs activités dans l’état. Le site web du ministère est d’abord et avant tout une plate-forme de vente pour l’état, plutôt qu’une plate-forme typique de « services aux entreprises » (Figure 0-2). En effet, tout comme un site web d’entreprise, le site est (1) un moyen de convaincre l’investisseur que la Géorgie est un endroit propice à ses activités, et (2) une façon de s’assurer qu’il entrera en contact avec les véritables « vendeurs » capables de lui offrir des services – les « Project manager » responsables d’industries spécifiques.

Figure 0-2 : Page d’accueil du ministère du développement économique de la Géorgie

Source : Page d’accueil de www.georgia.gov

Afin d’atteindre le premier objectif, le site web contient une pléthore d’information accessibles directement de la page d’accueil. Des informations sur les sites industriels disponibles, sur les incitatifs offerts par l’état, sur le climat d’affaires, etc. Un des sous-titres du site web se concentre strictement sur les

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« avantages comparatifs » de l’état, permettant de mettre de l’avant le positionnement avantageux de la Géorgie sur plusieurs plans.

Afin d’atteindre le deuxième objectif, le site web fournit les coordonnées complètes de « gestionnaires de projet » dès qu’un utilisateur clique sur « More in Relocation and Expansion », ainsi qu’à plusieurs autres endroits sur le site.

L’objectif est de générer un premier contact qui pourra rapidement se transformer en relation d’affaires.

Afin d’engendrer une réelle relation d’affaires, ces gestionnaires de projet n’ont pas comme seul mandat de guider l’investisseur ou l’entreprise dans le dédale bureaucratique des programmes et services, mais plutôt d’agir comme une porte d’entrée unique facilitant l’accès à une liste impressionnante de services centrés sur les besoins des entreprises.

Par exemple, le gestionnaire de projet peut aider l’entrepreneur à : identifier un site approprié, identifier un bâtiment existant répondant aux besoins, fournir des services d’ingénieries industrielle (disposition du bâtiment, raccordement électrique, etc.), effectuer du recrutement, identifier et financer de la formation, établir des relations commerciales, exporter des biens, explorer les options de financement, accéder aux incitatifs financiers offerts par les gouvernements, établir des stratégies d’attraction de fournisseurs, comparer les coûts entre différents choix de localisation, etc.

En gros, les services offerts comprennent l’ensemble des services nécessaires permettant à un investisseur ou entrepreneur d’identifier et d’évaluer un site en Géorgie par rapport à un autre. Lorsque le responsable retourner vers son entreprise pour présenter les résultats de son analyse d’opportunité, il a non seulement toute l’information nécessaire, mais elle a été obtenue rapidement, sans coût et en complète coopération avec les autorités de l’état.

Une relation d’affaires positive est alors établie, favorisant le positionnement de la Géorgie par rapport à ses concurrents lorsque la décision d’affaires doit être prise.

À noter que le site web inclut un nombre important d’étude de cas, et que plusieurs entreprises consultées au cours des dernières années ont mis de l’avant le service exceptionnelle offerts par les agents de développement économique de l’état (par seulement ceux du ministère).

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Georgia Allies Georgia Allies est un partenariat entre le gouvernement de la Géorgie et le secteur privé. Créé en 1997, Georgia Allies est en quelque sorte un hybride entre

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une grappe industrielle et une chambre de commerce. Incluant la majorité des entreprises représentant le moteur économique de la Géorgie, l’entité a comme mandat de bâtir sur les efforts de ses membres pour développer des programmes ciblés visant à promouvoir activement les efforts de développement de l’état.

Entre autres, ce partenariat public-privé unique permet de mettre en commun des ressources pour financer des initiatives pour l’attraction et la rétention de firmes, mais aussi pour supporter le développement d’information de nature commerciale comme dans le cas de Georgia Facts.3

Georgia Allies participe aussi au développement et au succès de programmes visant à facilitier l’implantation de nouvelles entreprises, notamment le Georgia Ready for Accelerated Development Sites Program ou GRAD Sites Program. Ce programme géré par le ministère du développement économique est un effort visant à développer un bassin de terrains prêts pour le développement industriel.

La désignation GRAD pour un site industriel signifie que le site a été pré-examiné et pré-qualifié par un professionnel expérimenté dans la sélection de sites industriels.

Afin de se qualifier pour la désignation GRAD, un site doit être soumis par une organisation locale de développement économique à Georgia Allies, et revue par une tierce partie pour assurer que le site est d’intérêt pour le secteur privé. Le processus d’examen du site comprend entre autres une superficie minimale (50 acres), la fragmentation de la propriété, le zonage, l’accessibilité routière et ferroviaire, le niveau des services publics offert sur le site, et les enjeux environnementaux (terres humides, cours d’eau).

Afin d’être acceptés, ces sites doivent aussi avoir les enquêtes suivantes : topographique, géotechnique, environnementale (Phase 1), ressources culturelles et espèces en voie de disparition. La base de données résultante en est une de sites pour lesquels la construction peut se faire de façon accélérée (« shovel-ready »).

Puisque la plupart des développements se font sur un échéancier serré, la disponibilité de ces sites pour développement rapide sont critiques pour l’attraction d’investissement en Géorgie.

3Georgia Facts est un site web (http://georgiafacts.org/) qui renferme un répertoire des bâtiments disponibles, des fabricants (ou manufacturiers) en Géorgie, des entreprises étrangères installées dans l’état, et une foule de données sur les différents comtés de l’état. Ces données incluent des informations sur les services publics (gaz, électricité, eau, égouts), la taxation régionale, les incitatifs disponibles, les services municipaux (feu, zonage) et les données socioéconomiques de base. Ces informations permettent de rapidement développer une proposition d’affaires pour différentes endroits. Elles sont souvent essentielles – par exemple le niveau de service des services d’incendies peut avoir un impact direct sur le coût des assurances.

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Georgia Power Alors que le ministère du développement économique s’attaque à une multitude de marché, que ce soit industriel, commercial, tourisme ou hautes-technologies, les efforts de développement économique de Georgia Power sur centrés sur le développement industriel.

Ceci n’est pas surprenant puisque Georgia Power est, à l’origine, un producteur d’électricité. Ses services de développement économique étaient, à l’origine, une façon de développer sa base de clients industriels. Aujourd’hui, ces services, entièrement gratuits, ne servent pas seulement au développement commercial de la compagnie, mais aussi comme un signe de son implication forte dans la communauté.

La recette du succès de Georgia Power est semblable à celle du ministère, mais les outils sont encore plus puissants. En particulier, Georgia Power maintien le site selectgeorgia.com, qui permet d’identifier les sites industriels disponibles dans l’état. La base de données permet une recherche géographique et multicritères orientée spécifiquement vers les investisseurs et promoteurs industriels. Pour chacun de ces sites, la fiche signalétique fournit des informations détaillés sur la distance vers le port, la desserte routière et ferroviaire, le zonage, la disponibilité d’incitatifs, les services publics, etc. L’outil permet aussi d’obtenir des données sociodémographiques, le type d’entreprises adjacentes et la valeur des propriétés adjacentes.

Cet outil est une merveilleuse porte d’entrée pour les promoteurs. Il permet non seulement d’avoir un aperçu rapide des endroits potentiels à considérer, mais aussi d’engager une conversation avec le « gestionnaire de projet » de Georgia Power.

À partir des besoins du client, Georgia Power, via ses gestionnaires de projet et son Georgia Resource Center, est en mesure d’offrir de nombreux services confidentiels, sans frais et sans obligation, y compris :

• Vous aidez à trouver le bon site ou un bâtiment dans une communauté appropriée

• Coordonner des visites de terrain et agir comme agent de liaison avec les communautés locales

• Faciliter l’accès aux incitatifs et responsables locaux et d’état

• Gérer et produire de la recherche et des informations personnalisées

• Gérer et fournir des services d’ingénierie et d'assistance technique

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• Fournis des analyses du marché de travail, évaluation de l'offre et la demande

• Fournis des données démographiques communautaires

• Fournir des services cartographiques

• Effectuer des comparaisons entre différentes collectivités

• Fournir des analyses de l'industrie

• Fournir des analyses de marché

• Fournir une évaluation des fournisseurs disponibles

• Coordonner l’utilisation directe des ressources du Georgia Resource Center

• Fournir un soutien et des services après l’implantation en Géorgie

• Faciliter les contacts avec la communauté

• Fournis des analyses du climat d’affaires et des coûts

• Coordonner avec les agences de l'état

Cette ribambelles de services gratuits facilite grandement l’analyse d’une implantation en Géorgie, et permette à une firme intéressé de faire avancer l’option Géorgie plus rapidement que d’autres. Elle met aussi en lumière le climat d’affaires particulièrement propice au développement de la Géorgie.

Il est utile de noter que les deux autres distributeurs d’électricité en Géorgie, c’est-à-dire Georgia EMC et Electric Cooperatives of Georgia, offre aussi des outils de sélection de sites industriels gratuitement sur le web.

Fournisseurs privés Tout comme ailleurs, certains acteurs privés offrant des outils et services permettant de faciliter le développement d’activités économiques opèrent en Géorgie et à Savannah. En particulier, deux sites permettant de lister et faire la promotion de bâtiments et sites commerciaux et industriels sont disponibles. Ces services sont essentiellement l’équivalent du Multiple Listing Service (MLS) pour le secteur résidentiel. Ce sont donc des plateformes de vente pour les courtiers et agents immobiliers spécialisés dans les secteurs commercial et industriel. Les deux services4 nécessitent une inscription payante pour accéder aux outils de recherches avancées et voir l’ensemble des informations pertinentes pour chaque propriété.

Au-delà des services de courtiers, plusieurs compagnies privés offrent aussi des services de sélection de sites et de négociation des incitatifs. Ces services sont généralement relativement semblables à ceux offerts par SEDA ou Georgia

4 LoopNet.com et CIMLS.com sont les deux services recensés.

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Power, bien qu’ils soient généralement plus limités pour ce qui est de l’ingénierie et, souvent, plus conséquents en termes de négociation d’incitatifs. La guilde des sélecteurs de sites des États-Unis fournit notamment une liste de ses membres.

À Savannah, les sélecteurs de sites privés ne sont pas légion en raison des services offerts gratuitement par le secteur public.

Outils et offre de services au secteur privé

Inventaire des outils et services Les différents acteurs impliqués dans des activités de développement économique à Savannah mettent tous l’emphase sur la sélection de site. Pour ce faire, ils mettent à disposition du public des outils puissants d’identification de sites, sur des plateformes supportés par un système d’informations géographiques (SIG). Ils mettent aussi à disposition des investisseurs potentiels une multitude d’informations sur le climat d’affaires, la socio-démographie, les services publics, les services municipaux, et l’accessibilité aux modes de transports. Ces informations sont disponibles facilement et sans contacter les instances de développement économique.

En facilitant à ces informations, les agents de développement économique ont pu tourner leur attention vers un support concret et accru des investisseurs potentiels. Sans effort majeur, ces derniers ont accès aux coordonnées de chargés de projet pouvant canaliser l’ensemble de leurs demandes de support et de fournir des réponses et des services à haute valeur ajoutés. Les investisseurs repartent donc avec une idée bien claire de ce que la Géorgie peut offrir, des plans concrets pour le développement de leur projet en Géorgie, et une expérience d’affaires très positives.

Tout au long du processus décisionnel, le chargé de projet peut offrir des services concrets facilitant grandement la tâche à la personne responsable de présenter le dossier d’affaires au sein de l’entreprise.

En quelques mots : les agents de développement économique facilitent la tâche de l’entreprise, envoyant un signal clair qu’en Géorgie, le secteur privé et le secteur public travaille main dans la main.

Le tableau suivant fait un sommaire des principaux outils et services mis de l’avant par les différents acteurs de développement économique à Savannah. La plupart de ces services et outils ont été décrits dans les sections précédentes.

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Pont Eugene Talmadge de nuit au centre-ville de Savannah.

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