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Mode et e-commerce : les nouvelles stratégies de développement.
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MODEET INTERNET
22 septembre 2011
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
Evelyne Evelyne ChaballierChaballier
Directrice des études économiques et prospectivesDirectrice des études économiques et prospectives
1
LA CONSOMMATION DE MODE EN LIGNE
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
Mode et Internet –
2
, UNE NOUVELLE CROISSANCE
DES E-VENTES DE MODE EN 20118,8 % du marché total de l’habillement
EVOLUTION PAR SEMESTRE DE LA PART DE MARCHE DES ACHATS DE VETEMENTS EN LIGNE
EN % DES VALEURS
6,7%
8,5%8,1%
8,8%
SOURCE : ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 3
2,5%
3,8% 3,6%
4,5%4,9%
5,6%
2ème SEM 06 1ER SEM 07 2ème SEM 07 1er SEM 08 2ème SEM 08 1er SEM 09 2ème SEM 09 1er SEM 10 2ème SEM 10 1ER SEM 11
TEXTILE-HABILLEMENTUN CA DE PLUS DE 2,8 MILLIARDS D’EUROS
Le marché féminin et la layette en très forte croissance
PART DES ACHATS EN LIGNE – EN % DES SOMMES DEPENSEES PAR MARCHE -JUILLET 2010 à JUIN 2011
15,8%
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM - VETEMENTS HORS ACCESSOIRES ET CHAUSSURES
4
8,6% 9,0%
7,0%
11,5%
8,4% 8,9%
ENFANTS FEMMES HOMMES LAYETTE TOTAL HABILLEMENT
MAISON TOTAL TEXT-HABT
LE TOP 10 DES VETEMENTS LES PLUS ACHETES EN LIGNE(classement selon la part des achats en ligne
dans la consommation totale du produit en nombre de pièces – juillet 2010 à juin 2011)
PRODUITS FEMME PRODUITS HOMME
Petits gainants Vêtements de nuit
Petits tops de dessus Doudounes, parkas
Maillots de bain Sweatshirts
Doudounes, parkas Polos
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
Doudounes, parkas Polos
Robes Maillots de sport
Soutiens-gorge Manteaux
Manteaux Cuir (blousons, vestes, manteaux)
Chemises, blouses Tee-shirts de dessus
Vêtements d’intérieur Survêtements, pantalons de sport
Vêtements de nuit Chemises
5
SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
DES PRIX SUR LE WEB GENERALEMENT INFERIEURS A LA MOYENNE DU MARCHE…. AVEC DES EXCEPTIONS
(ANNEE DECALEE JUILLET 2010-JUIN 2011
- En femme, les prix des vêtements achetés en ligne sont inférieurs d’environ 9 % à la moyenne du marché (mode jeune, recherche de promotions…)
- En homme, les prix sont inférieurs de 8 % alors qu’ils étaient supérieurs jusqu’en 2010.
- En enfant, le prix des achats en ligne est plus élevé que la moyenne du marché, - En enfant, le prix des achats en ligne est plus élevé que la moyenne du marché, avec +3,5 %, en raison de la faible présence des grandes surfaces sur la toile
- Les jeans pour hommes font l’exception car ils sont systématiquement achetés plus cher sur le Net. L’écart observé, de l’ordre de 20%, s’explique par la recherche
de marques dégriffées sur la toile, au détriment des MDD surtout achetées en
magasins.
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
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SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
HABILLEMENT-LES SOLDES ET PROMOTIONS54 % du chiffre d’affaires sur le Net concernent des produits discountés
EN % DU CA TOTALJUIL2010-JUIN 2011
Tous circuitsTOTAL
Tous circuits INTERNET
SOLDES 18% 26%
PROMOTIONS 16% 28%
TOTAL PRIX DISCOUNTES 34% 54%
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 7
SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
2. LE PROFIL DES CONSOMMATEURS
8Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 8
CONSOMMATION HABILLEMENT PAR ÂGE LES ACHETEUSES EN LIGNE
PART DE MARCHE INTERNET SELON L’AGE DES ACHETEUSES JUILLET 2010 à JUIN 2011 – EN % DES SOMMES DEPENSEES
8,2%
11,3%
15,3%
9,6% 9,0%
Les juniors, friandes de chaînes et de shopping en groupe, ne sont pas sur-consommatrices sur la Toile. C’est lacible des femmes – 25-44 ans- qui a le plus transféré ses achats sur le Web (et notamment celle des 35-44ans). Ces femmes achètent également pour leurs enfants. Parallèlement, forte progression des 55-64 ans.
9Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
8,2%7,5%
1,5%
9,0%
15-24 ANS 25-34 ANS 35-44 ANS 45-54 ANS 55-64 ANS 65 ANS ET PLUS TOTAL FEMMES
CONSOMMATION HABILLEMENT PAR ÂGE LES ACHETEURS EN LIGNE
PART DE MARCHE INTERNET SELON L’AGE DES ACHETEURS JUILLET 2010 à JUIN 2011 – EN % DES SOMMES DEPENSEES
7,6%6,9%
9,5%
5,9%6,5%
7,0%
Chez les hommes, les moins de 45 ans assurent près de 72 % des e-ventes (les 15-24 ans contribuent à eux
seuls à hauteur de 30 % au dépenses sur la Toile). Ce sont cependant les 35-44 ans qui ont le plus transféréleurs achats de vêtements sur le Web (ils représentent 24 % des sommes dépensées sur le Net).
10Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
2,6%
15-24 ANS 25-34 ANS 35-44 ANS 45-54 ANS 55-64 ANS 65 ANS ET PLUS TOTAL HOMMES
CONSOMMATION HABILLEMENT EN LIGNE SELON LA TAILLE D’AGGLOMERATION
PART DE MARCHE INTERNET SELON LA TAILLE DE L’AGGLOMERATION- % DES SOMMES DEPENSEES HABILLEMENT JUILLET 2010 A JUIN 2011
9,1%8,6% 8,3%
9,2%
6,5%
8,4%
La taille de l'agglomération n'intervient guère sur la propension à acheter des vêtements sur le Net sauf dans
l’agglomération parisienne où l’offre en magasins est particulièrement abondante.
11Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
< 2000 Habts 2000 A 20 000 Habts 20 000 A 100 000 Habts
> 100 000 Habts AGGLO PARIS TOTAL
CONSOMMATION D’HABILLEMENT EN LIGNE SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
PART DE MARCHE INTERNET SELON LA CSP DU CHEF DE FAMILLE- % DES SOMMES DEPENSEES HABILLEMENT JUILLET 2010 A JUIN 2011
10,0%
11,1%
7,6%
Sans surprise, cadres et employés sont les catégories qui ont le plus transféré leurs achats sur la Toile…
12Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
4,4%
CADRE EMPLOYE OUVRIER RETRAITE
3. LES ACTEURS DE LA MODE SUR INTERNET
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
13CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 6 septembre 2011
REPARTITION DES VENTES EN LIGNE SELON LES ACTEURSPRESENCE CROISSANTE DES CLICK AND MORTARS
PARTS DE MARCHE EN % DU TOTAL DES VENTES EN LIGNE D’HABILLEMENT – JUILLET 2010 A JUIN 2011
SPECIALISTES CATALOGUES
46,9%GRANDS MAG+MAG POP1,0%
DEGRIFFES12,5%
C-TO-C6,5%
AUTRES8,0%
14Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM
Click and mortars 26,1%
CHAINES SPECIALISEES16,8%
GSS GRANDE DIFFUSION
5,0%
MAG DE SPORT3,3%
1,0%
4. ZOOM SUR LES FEMMES EUROPEENNES(25 – 40 ANS – GRANDES ACHETEUSES DE MODE)
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 15
INTERNET DEUXIEME CIRCUIT FREQUENTECircuits fréquentés par les Françaises pour acheter des produits de mode
Pourcentage de réponses « souvent »
53%
36%
24%21%
17%15%
13%10% 10% 9% 8%
6% 6%
SOURCE: ENQUETE IFM SUR INTERNET – juin 20111500 FEMMES EUROPEENNES DE 25 A 40 ANS Dépenses annuelles de mode > 1000 euros
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 16
Total des réponses supérieur à 100 %, les enquêtées ayant pu donner plusieurs réponses
Part des consommatrices achetant «souvent » des produits de mode en ligne
LA FRANCE ENTRE LE NORD ET LE SUD….
51%46%
SOURCE: ENQUETE IFM SUR INTERNET – juin 20111500 FEMMES EUROPEENNES DE 25 A 40 ANS Dépenses annuelles de mode > 1000 euros
17Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
46%
36%
24%18%
Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie
Sources d’informations et d’inspiration des Françaises
78%
59%50% 49% 49%
44% 43%39%
27% 27%
Quelles sont vos sources d’informations et d’inspiration sur la mode ?
Les magazines de
mode
Les vitrines et les collections présentes en magasin
Les sites de vente en ligne
Vos amies, vos proches
Les sites internet des marques
La télévision Les publicités, les affiches dans la rue
Les gens que vous croisez dans la rue
Les blogs, les forums de
discussion sur Internet
Les actrices, les
chanteuses, les célébrités
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011
Total des réponses supérieur à 100 %, les enquêtées ayant pu donner plusieurs réponses
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SOURCE: ENQUETE IFM SUR INTERNET – juin 20111500 FEMMES EUROPEENNES DE 25 A 40 ANS Dépenses annuelles de mode > 1000 euros
Des armoires pleines… de vêtements inutilisésTOTAL 5 PAYS EUROPE
29%
36%
28%
A votre avis, parmi l'ensemble des vêtements que vous possédez, quel pourcentage de votre garde-robe portez-vous de façon régulière ?
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 19
6%
Moins de 5% Moins de 20% Moins de 50% Plus de 50%
SOURCE: ENQUETE IFM SUR INTERNET – juin 20111500 FEMMES EUROPEENNES DE 25 A 40 ANS Dépenses annuelles de mode > 1000 euros
Que faites vous des vêtements que vous ne portez plus ?REPONSES DES FRANCAISES
34%
43%
49%
Vous les donnez à des amis, de la famille
Vous les donnez à des associations
Vous les conservez, ils peuvent redevenir à la mode un jour
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 20
Total des réponses supérieur à 100 %, les enquêtées ayant pu donner plusieurs réponses
2%
11%
23%
34%
Rien de tout cela
Vous les jetez
Vous les revendez sur Internet
Vous les donnez à des amis, de la famille
LA MODE SUR INTERNET :Entre réponses à la crise et bouleversement des modes de vie
• Du low cost au luxe• De l’achat compulsif à l’achat
d’investissement• Du prix à la qualité• Du prix à la qualité• Des basiques à la création• Du e-commerce au m-commerce• Du multi-canal au cross-canal• De l’individualisme à la relation• De l’identité de marque à la marque
citoyenne….
Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 21