N°18, juillet 2012 - IDEP · 2014-01-06 · 4 N°18, Juillet 2012 LES DEPENSES DE COMMUNICATION LOCALE DANS 24 SECTEURS 19% 7% 11% 4% 15% 10% 1% 33% Répartition des dépenses des

N°18, juillet 2012

- Le rapport annuel Regard sur les marchés 2011 bient ôt en ligne !

-Analyse des dépenses de communication des annonceur s locaux (hors annonceurs nationaux) par secteur d’activité : l’imprimé est largement prépondérant

Indicateurs généraux de conjoncture sur l’économie française, le secteur des industries graphiques en France et en Europe, les matières premières (papier).

Production et facturation des imprimés publicitaires adressés, non adressés et affiches à fin avril 2012, évolution des investissements publicitaires à fin mai 2012 et commerce extérieur du 1er trimestre 2012.

Production et facturation à fin avril 2012, et commerce extérieur du 1er trimestre 2012.

Production et facturation à fin avril 2012, investissements publicitaires à fin mai 2012, et commerce extérieur du 1er trimestre 2012.

Production et facturation à fin avril 2012, et commerce extérieur du 1er trimestre 2012.

Production et facturation des imprimés de gestion personnalisés, et des imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés à fin avril 2012.

LA LETTRE ÉCONOMIQUE

2 N°18, Juillet 2012

A PROPOS DE LA LETTRE ECONOMIQUE ET DE L’OBSERVATOI RE DES MARCHES

• Le rapport annuel de l’Observatoire des marchés « R egards sur les marchés année 2011 » sera en ligne d ’ici la fin du

mois de juillet 2012 !

• Pour mémoire : Le Baromètre de conjoncture des Indu stries Graphiques, réalisé par le Cabinet I+C, est la source de données de la production

et de la facturation.

Comme indiqué dans les précédentes Lettres, l’Observatoire des marchés fait réaliser depuis deux ans une enquête de conjoncture bimestrielle par le

cabinet spécialisé I+C. Les informations y sont beaucoup plus détaillées par marché que les résultats de l’INSEE, utilisés auparavant.

Sont ainsi isolés, en plus des marchés de la presse, du livre et du catalogue, les imprimés publicitaires non adressés, le marketing direct adressé, les

affiches, les imprimés de gestion personnalisés et les imprimés administratifs non personnalisés.

• Coordonnées de l’Observatoire :

Valérie BOBIN CIEKALA, responsable Etudes et Observatoires

01 44 01 89 90 – 06 07 03 18 39 – [email protected]

IMPORTANT –pouvez télécharger la Lettre Economique et le rapport annuel sur la page web de l’Observato ire des marchés, qui est hébergée sur le

site d’AGEFOS PME - CGM www.agefospme-cgm.fr (rubrique « Observatoires » sur la page d’accueil du site, puis « Marchés de la com.

graphique »).



ECLAIRAGES

REPARTITION DES DEPENSES DE COMMUNICATION DES ANNONCEURS LOCAUX EN 2011 (PAR SECTEURS ANNONCEURS)

Les dépenses de communication des annonceurs locaux, répartis en 24 secteurs d’activité, sont décortiquées dans les pages qui suivent… Ces

dépenses de « petits » annonceurs, qui représentent tout de même 7,5 milliards d’euros en 2011, font la part belle au print … au global, presse,

affichage, marketing direct et annuaires (y compris en ligne) représentent 70% de cette communication locale. L’imprimé reste donc le support

prédominant dans nombre de secteurs annonceurs.

1,0%13,6%

5,4%

2,8%

2,6%

5,3%7,2%

4,4%18,0%10,6%

34,3% 29,2%

11,0%3,7%

11,0%

16,4%

5,2% 8,4%

4,4% 5,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dépenses annonceurs locaux Dépenses globales tous annonceurs

Répartition des dépenses de communication par media 2011

Source: France Pub

R.P.

Evenements

Promotion

Annuaires

Marketing Direct

Presse

Affichage

Internet

Radio

Ciné, Télé

Avant de rentrer dans le détail par secteur, signalons

quelques évolutions des dépenses dans le marketing

direct (MD) entre 2010 et 2011 :

• Les secteurs Immobilier, constructeur promoteur, commerces spécialisés hors alimentaire, medias, administrations, industrie et santé social connaissent des croissances à deux chiffres de leurs dépenses de MD.

• Les dépenses des grandes surfaces alimentaires, principal secteur utilisateur qui pèse pour 15% du total du MD, progressent de 11% en 2011.

• A l’inverse, les secteurs de la Construction, banques/assurances, enseignement, loisirs, hébergement/restauration télécoms et autres services diminuent fortement leurs investissements en marketing direct.



LES DEPENSES DE COMMUNICATION LOCALE DANS 24 SECTEURS

19%

7%

11%

4%10%15%

1%

33%

Répartition des dépenses des annonceurs

Automobile - Total 2011 : 572 132 236 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.

Autre Marketing direct

Promotion (dont PLV)

Internet

Autres (Radio, Télé, événements, etc.)

12%

8%

16%

5%18%

6%3%

32%


Transport de voyageurs - Total 2011 : 40 111 762 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


36%

4%11%3%10%

7%

6%

23%


Agents / Administrateurs Immo- Total 2011: 497 827 945 €

Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


17%

6%

24%

2%10%

16%

8%

17%


Constructeur / Promoteur - Total 2011 : 187 542 372 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet




18% 2%3%

3%

7%

7%

1%

59%


Travaux de Construction - Total 2011: 221 582 676 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


11%

9%

2%

46%

4%

15%

2%

11%


Grandes surfaces alimentaires - Total 2011: 816 374 239 €

Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


15%

11%

6%

16%

4%

13%

5%

30%


Commerce alimentaire spécialisé - Total 2011: 74 138 974 €

Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


19%

13%

1%24%

1%

13%

3%

26%


Commerce Décoration / Bricolage - Total 2011: 135 841 643 €

Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet




18%

10%

2%

23%

2%

15%

3%

27%


Commerc e Hi-Fi / Vidéo / Electroménager

Total 2011: 122 049 344 € - Source France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


28%

15%

1%

14%

1%

11%

1%

29%


Commerce Meubles - Total 2011: 198 399 789 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


15%

3%

2%

40%

2%

22%

3%13%


Commerce Vêtements -Total 2011: 328 486 110€

Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


16%

10%

3%

25%

2%

15%

3%

26%


Autre distribution spécialisée - Total 2011: 491 310 733 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet




17%

6%

19%5%

14%

9%

2%

28%


Commerce de gros - Total 2011: 537 607 864 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


13%

9%

13%

5%10%7%

15%

28%


Industrie - Total 2011: 155 134 261 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


18%

4%

17%

4%13%

9%1%

34%


Services aux entreprises - Total 2011: 421 664 750 €

Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


21%

8%

19%

1%

15%

8%

4%

24%


Médias - Total 2011: 234 219 892 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet




11%6%

21%

3%14%

9%1%

35%


Banques / Assurances - Total 2011: 380 463 948 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


19%

6%

24%16%

1%

34%


Administration - Total 2011: 428 527 458 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


17%

3%

27%

1%14%1%

3%

34%


Enseignement / Formation - Total 2011: 204 827 493 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


30%

3%

14%9%

5%3%

2%

34%


Santé Social - Total 2011: 118 813 521 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet




21%

13%

8%

2%19%

9%

1%

27%


Loisirs / Tourisme - Total 2011: 168 885 840 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


15%

12%

12%

7%11%

16%

1%

26%


Hébergement / Restauration - Total 2011: 383 532 765 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


8%

8%

13%

7%

32%

12%

1% 19%


Télécommunications - Total 2011: 77 497 661 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet


21%

2%

17%

5%12%12%

1%

30%


Autres Services - Total 2011 : 414 749 120 €Source : France Pub

Presse

Affichage

Courrier adressé

I.S.A.



Internet



10 N°18, Juillet 2012

INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE

La France

� Grands indicateurs macroéconomiques (source INSEE)

Période

Evol. par rapport

période précédente

(mois ou trimestre

selon indicateurs) Evol. sur un an

PIB (CVS-CJO*)T1 2012 +0,0%

Indice production Industrie manufacturière (CVS-CJO)mai-12 -1,0%

-4,3%

(gl issement annuel)

Consommation des ménages (CVS-CJO)mai-12 +0,4%

+0,6% (par rapport à

mai 2011

Opinion ("moral") des ménages (CVS) juin-12 +0pt

+7 pts (par rapport à

juin 2011)

Indice prix pâte à papier importée (en devises)mai-12 +0,8% -15,1%


Prix à la production (Produits manufacturés, pour marché

intérieur)mai-12 -0,7% +1,8%


Prix à la consommation (CVS)mai-12 -0,1%

+2,0%


* CVS-CJO : Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

� Prévisions d’investissement de l’industrie en

valeur (enquête INSEE avril 2012 ; extrait de la

page web de l’INSEE)

Interrogés en avril 2012, les chefs d’entreprise de

l’industrie manufacturière confirment la forte hausse de

leur investissement en 2011 : +11 % par rapport à 2010.

Ils ont revu d’un point à la hausse leur estimation

recueillie en janvier dernier.

En avril, les chefs d’entreprise de l’industrie

manufacturière ont abaissé d’un point leur prévision de

hausse de leur investissement pour 2012, par rapport à

janvier dernier. Ils anticipent désormais une hausse de

6 % par rapport à 2011. Cette révision à la baisse

concerne l’ensemble des secteurs à l’exception du

secteur des matériels de transport (+2 points).


11 N°18, Juillet 2012

LE SECTEUR DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE

� Production (en tonnes) et facturation (en euros)

Les premiers mois de 2012 sont en net ralentissement par rapport aux mêmes mois 2011,

à l’exception du mois d’avril. Cette tendance se retrouve aussi bien dans l’Imprimerie que

pour l’Industrie manufacturière dans son ensemble.

Au cumul des 4 premiers mois, la production de l’Imprimerie est en baisse de 1,4%, et la

facturation est stable.

En tendance annuelle (12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents), seuls les

catalogues, imprimés publicitaires adressés et hebdomadaires restent en tendance

positive.

3,5%

-1,0%

-3,5%-3,5%

-0,5%

1,5% 1,0%0,0%

-1,5%

-3,0%-2,0%

1,0%

15,2%

-3,0%

0,5%

6,3%

1,2%

2,1%2,8%

-1%

1%

-0,4%

-3,1%

-0,7%

-5,0%

-1,0%

3,0%

7,0%

11,0%

15,0%

Evolution de la production Imprimerie et Industrie manufacturière

Par mois, par rapport au même mois de l'année précédenteSource : Baromètre I+C (production imprimerie) et INSEE (industrie manufacturière), mise en forme OMCG

Production Imprimerie

Production Industrie manufacturière

(bruts)

Détails par marché (source Baromètre I+C)

Tendance annuelle

Volume de production Production Facturation Production

Global Imprimerie -1,4% 0,2% -0,5%

Livres -2,7% -2,4% -4%

Périodiques -2,4% -0,7% -0,5%

dont Hebdomadaires 4,7% 6,3% +1%

Catalogues 1,2% 1,5% +0,5%

Imprimés publicitaires adressés 2,1% 1,6% +0,5%

Imp. Pub. non adressés -1,1% 0,3% -1%

Imprimés de gestion personnalisés -1,8% -1,2% -0,5%

Imp. adm. et com. non personnalisés -1,2% -1,0% -1%

Affiches -1,2% -1,8% -2%

Janv-avril 2012 / Janv-avril 2011 (en %)

Par taille d’entreprises , au cumul des quatre premiers mois 2012, ce sont les

entreprises de taille intermédiaire (50 à 100 salariés) qui affichent les meilleurs

résultats.

Tendance annuelle : évolution des douze derniers mois par rapport aux douze mois

précédents

� L’investissement publicitaire


12 N°18, Juillet 2012

0,5%

-2,0%

-0,5%

-6,0%

1,8%

5,0%

-7,9%

-5,9%

0,5%

-4,9%

-2,9%

-9,7%

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

PLURIMEDIA HORS COURRIER

PRESSE

dont MAGS

dont QUOT. NAT.

RADIOS

TELEVISION

PUBLICITE EXTERIEURE

CINEMA

INTERNET

Evolution 2012/2011 cumul janv-mai

Investissements publicitaires bruts en valeur

Source Kantar Media, mise en forme Observatoire des marchés

en valeur (€)

en vol (nb de pages)

Les investissements publicitaires sont valorisés en tarifs bruts non négociés, en euros courants. En valeur

absolue, cette valorisation faite par Kantar Media est parfois assez éloignée de la réalité, car les

négociations peuvent faire évoluer très fortement à la baisse le tarif catalogue (tout particulièrement en

périodes de difficultés économiques).

Attention pour la publicité extérieure :

Le lancement de la gamme « JC Decaux Large » qui est intervenu le mercredi 7 mars 2012

impacte les résultats des régies JCDecaux Mobilier Urbain et JC Decaux Avenir au sein de la pige

publicitaire. Cette nouvelle gamme qui concerne l’ensemble des vitrines

Grand Format Domaine Privé et caissons 8m² Mobilier urbain présente une nouvelle tarification

en net des réseaux temporaires, ce qui a pour conséquence de faire chuter les investissements

publicitaires de la régie JC Decaux Avenir versus l’année précédente.

Au cumul en valeur (tarif brut) à fin mai, les investissements plurimedia

progressent légèrement de 0,5% par rapport à la même période en 2011.

La presse est en baisse, en valeur et en volume, no tamment la presse

quotidienne .

Au mois le mois, les investissements publicitaires sont restés en croissance

sur les 4 premiers mois de l’année, avant de reculer nettement au mois de

mai, avec -9%.

10,1%

1,1%

3,9%

4,4%

6,6%

5,5% 1,8%

-0,4%

3,3% 2,5% 3,1% 4,3%

-9,1%

-15,%

-10,%

-5,%

0,%

5,%

10,%

15,%

mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12

Evolution des investissements publicitaires (grands medias)

Mois année n/mois année n-1

Source : Kantar Media (données brutes en valeur), mise en forme Observatoire des marchés


13 N°18, Juillet 2012

� Le commerce extérieur: tous produits confondus, en volume (tonnes)

-8,4

-5,1

-15 -10 -5 0

Cumul

Commerce extérieur (en vol.)- Tous imprimés Chap.49

Evolution en % T1 2012/ T1 2011

Source Douanes Françaises, mise en forme OMCG

Importations

Exportations

Au premier trimestre 2012, tant les importations (196 000 tonnes) que les

exportations (58 000 tonnes) sont en baisse par rapport au premier trimestre 2011.

Pour les importations, cette baisse est en rupture avec l’an née 2011, durant

laquelle les volumes importés avaient augmenté de 5% en cumul annuel. Conjuguée à

la contraction de l’activité de production, la baisse des imports souligne l’accentuation

de la faiblesse de la demande finale depuis le début de l’année.

Au niveau des exportations, ce résultat confirme la tendance baissière de l’année

2011.

Pour m émoire , les échanges de 2011 :

8,4

-4,7

1,1

1,2

5,3

-10,0 0,0 10,0

T1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

T3 n/T3 n-1

T4 n/T4 n-1

Cumul

Importations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49

Evolution trimestrielle en % 2011/2010


-3,6

-13,9-11,1

9,0

-3,7

-15,0 -5,0 5,0

T 1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

T3 n/T3 n-1

T4 n/T4 n-1

Cumul

Exportations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49

Evolution trimestrielle en % 2011/2010



14 N°18, Juillet 2012

Le secteur de l’imprimerie dans quelques grands pay s européens

� Production Allemagne

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

Allemagne - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeur

Source: Destatis, mise en forme Observatoire des marchés

2011

2012

Cumul janv-mai: -2,2%

La production allemande des cinq premiers mois 2012 es t inférieure à celle

de 2011, d’environ 2%.

� Production Italie

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

Italie - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeur

Source: Istat, mise en forme OMCG

2011

2012

Cumul janv-mai: -11%

De même pour l’Italie, qui affiche une baisse de 11%, avec toutefois un mois

de mai qui retrouve presque le niveau de 2011. La production italienne est

donc en nette baisse pour la deuxième année consécutive.


15 N°18, Juillet 2012

Le papier

� Production de papier en France : - 13,2% fin mai.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov.

Production de papier à usages graphiques (en t)

Source: COPACEL Recueil mensuel d'informations

statistiques

2011

2012

Cumul janv-mai:

-13,2%

Par grande famille de papier :

� Prix du papier France (source rapport PPI* « Market and prices » de juin)

juin-12Sur un an Sur un mois

Presse 48.8-g +1% 0,0%

Presse 45-g 0% 0,0%

Presse 42-g -2% 0,0%

Presse 40-g +1% 0,0%

Non-couché pâte mécanique

SC helio bobine 60-g +1% 0,0%

SC helio bobine 56-g +1% 0,0%

SC offset bobine 60-g +1% 0,0%

SC offset bobine 56-g +1% 0,0%

Couché pâte mécanique

LWC helio bobine 60-g 0% 0,0%

LWC offset bobine 60-g 0% 0,0%

Non-couché sans bois

A4 copy (B grade) 80-g -4% +1,2%

A4 copy (C grade) 80-g -4% +1,3%

Offset bobine 80-g -6% 0,0%

Offset feuilles 80-g -6% 0,0%

Couché sans bois

Bobines 100-g -6% 0,0%

Feuilles 100-g -8% 0,0%

* Le rapport PPI est fondé sur une enquête faite auprès d’un panel d’imprimeurs.

Usages graphiques -13,2%

Papiers de presse (journal et LWC) -3,4%

Impression Ecriture (autres que presse) -19,2%

couché avec et sans bois -5,7%

non couché avec et sans bois -30,2%

Emballage -2,9%

Papier pour ondulés -0,7%

Papiers d'emballage souple -6,2%

Carton plat -10,8%

Evol 2012/2011 (cumul janv-mai)

Source COPACEL Recueil mensuel d'informations statistiques


16 N°18, Juillet 2012

LE MARCHE DES IMPRIMES PUBLICITAIRES ET AFFICHES

IMPRIMES PUBLICITAIRES ADRESSES 1


2,1%

1,6%

-0,5%

-1,4%

0,2%

1,6%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2012/2011 cumul janv/avril

Source : Baromètre I+C, mise en forme OMCG

Imprimés publicitaires

adressés

Global Imprimerie

La production d’imprimés publicitaires adressés est restée en croissance au

cumul des 4 premiers mois 2012, d’environ 2%. La facturation a également

augmenté de presque 2%. Il s’agit avec les catalogues du seul produit qui affiche

un résultat positif .

La production a été nettement positive en janvier, mars et avril.

3,0%

1,0%

5,0%

-4,0% -3,5%

1,5%

-5,0%

0,5%

4,0%

-2,0%

2,0%

4,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Evolution mensuelle de la production (Evol année n/n-1 en %)

Imprimés publicitaires adressés,


1 A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de grosses entreprises de la filière courrier,

positionnés sur ce marché du Marketing Direct


17 N°18, Juillet 2012

IMPRIMES PUBLICITAIRES NON ADRESSES


-1,1%

0,3%

1,4%

-1,4%

0,2%

1,6%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0%

Production

Facturation

CA à la tonne



Imprimés publicitaires

non adressés

Global Imprimerie

En revanche, par rapport à 2011, le tonnage d’imprimés publicitaires non

adressés a légèrement fléchi d ébut 2012 , d’environ 1%, comme la moyenne de

l’Imprimerie. Seul le mois d’avril affiche un résultat positif pour ce type d’imprimés.

1,0% 1,5%

-8,0%-7,0%

-4,0%

-1,0%

5,0%

2,0%

-3,0% -3,5%

-1,0%

6,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%


Imprimés publicitaires non adressés



18 N°18, Juillet 2012

AFFICHES


-1,2%

-1,8%

-0,6%

-1,4%

0,2%

1,6%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2012/2011 cumul janv-avril


Affiches

Global Imprimerie

Au cumul à fin avril, la production d’affiches diminue de 1% par rapport à 2011 et la

facturation de presque 2%.

2,0% 2,0%

-8,0% -8,0%

6,0%5,0%

2,0%1,0% 1,0%

-1,0% -1,5%-3,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%


Affiches


Après une fin d’année 2011 plutôt positive, la production s’effrite

régulièrement depuis le mois de janvier.


19 N°18, Juillet 2012

�

� Investissements publicitaires en publicité extérieu re

A noter : Le lancement de la gamme « JC Decaux Large » qui est intervenu le mercredi 7

mars 2012 impacte les résultats des régies JCDecaux Mobilier Urbain

et JC Decaux Avenir au sein de la pige publicitaire. Cette nouvelle gamme qui concerne

l’ensemble des vitrines Grand Format Domaine Privé et caissons 8m² Mobilier urbain

présente une nouvelle tarification en net des réseaux temporaires, ce qui a pour conséquence

de faire chuter les investissements publicitaires de la régie JC Decaux Avenir versus

l’année précédente.

• Compte-tenu de l’avertissement méthodologique ci-dessus ces résultats

sont à prendre avec précautions.

0,5%

-7,9%

-10% -5% 0% 5%

PLURIMEDIA HORS COURRIER

PUBLICITE EXTERIEURE


Investissements publicitaires en valeur Source Kantar Media, mise en forme OMCG

• Le recours à ce média par les différents secteurs annonceurs est

très contrasté, avec une baisse notamment de la distribution et

de la culture. Signalons toutefois la croissance importante des

investissements du secteur de l’automobile.

-7,9%

-12,1%

-1,2%

16,7%

0,5%

0,0%

1,9%

-45,6%

-32,6%

-5,4%

42,4%

0,5%

7,%

-5,8%

8,5%

6,8%

-3,4%

16,3%

-13,4%

-9,4%

-4,8%

0,9%

-50% 0% 50%

TOTAL PUBLICITE EXTERIEURE

DISTRIBUTION

CULTURE & LOISIRS

AUTOMOBILE TRANSPORT

VOYAGE-TOURISME

ALIMENTATION

HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL

TELECOMMUNICATIONS

BOISSONS

INFORMATION MEDIA

HYGIENE BEAUTE


Investissements publicitaires en valeur des 10 premiers secteurs utilisateurs

de la publicité extérieure

Source Kantar Media, mise en forme OMCG

Evol Publicité

extérieure %

Evol Plurimedia (hors courrier) %


20 N°18, Juillet 2012

� Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au premier trimestre 2012, les importations d’imprimés publicitaires

(49 000 tonnes) sont stables par rapport au premier trimestre 2011,

après de très fortes croissances l’an dernier.

0,2

-8,4

-10 -5 0 5 10

Imprimés publicitaires divers

Tous imprimés Chap.49

Importations (en vol.) - Evolution en %

T1 2012/T1 2011

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

Sur la même période, le volume des exportations d’imprimés

publicitaires (9 300 tonnes) a progressé de 6%, alo rs qu’il est en

baisse tous imprimés confondus.

6,4

-5,1

-10 -5 0 5 10

Imprimés publicitaires divers


Exportations (en vol.) - Evolution en %

T1 2012/T1 2011


Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 16 823 6 Allemagne 3 090 1 247

Italie 12 022 -3 Belgique 1 558 -9

Belgique 9 763 -15 Suisse 1 496 -11

Pays-bas 3 067 131 Pays-bas 572 -60

Espagne 2 929 -3 Royaume-uni 526 43

Suede 1 482 -29 Italie 401 -72

Autriche 1 144 88 Tunisie 249 -1

Suisse 261 -25 Etats-unis 190 329

Royaume-uni 245 85 Espagne 190 -60

Pologne 218 -31 Singapour 96 1 322

Provenance et destination des échanges d'imprimés publicitaires (volumes cumulés T1 2012/T1 2011)

Les volumes importés d’Allemagne progressent toujours, mais ceux d’Italie et de

Belgique sont en baisse , après d’importantes augmentations l’an dernier. A noter

également la baisse des tonnages en provenance d’Espagne.

Pour les exportations, c’est essentiellement la forte hausse des volumes destinés à

l’Allemagne qui tire la croissance , les échanges avec nos autres principaux pays

« clients », notamment Belgique et Suisse, étant en baisse.


21 N°18, Juillet 2012

LE MARCHE DES CATALOGUES COMMERCIAUX 2

2 Catalogues : hors documents publicitaires « bruts de rotative » collés au pli ou piqués en ligne.


1,2%

1,5%

0,3%

-1,4%

0,2%

1,6%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0%

Production

Facturation

CA à la tonne



Catalogues

Global Imprimerie

La production de catalogues reste en augmentation sur les quatre premiers

mois de 2012, à l’inverse de la tendance du secteur dans son ensemb le.

La facturation suit la même évolution.

3,0%2,0%

-6,0%-4,0%

0,5%

3,0%1,5% 1,0%

5,0%

-2,0%

-7,0%

9,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%


Catalogues


Au mois le mois, le début d’année a été assez chahuté, avec un rebond en

avril après deux mois de baisse.


22 N°18, Juillet 2012


A l’inverse de 2011, les importations de catalogues au premier trimestre

2012 (58 000 tonnes) sont en recul de 16%, soit deux fois plus que la

moyenne du secteur.

-15,8

-8,4

-20 -10 0 10

Catalogues commerciaux



T1 2012/T1 2011


Les exportations, d’un volume de 17 300 tonnes, sont également en

baisse (5%) comme le secteur dans son ensemble.

-5,0

-5,1

-20 -10 0 10

Catalogues commerciaux



T1 2012/T1 2011



Allemagne 17 152 -41 Allemagne 10 270 3

Italie 16 928 -1 Royaume-uni 2 007 -31

Belgique 12 679 -5 Belgique 1 655 -13Espagne 4 614 -1 Pays-bas 1 547 74

Pays-bas 1 900 249 Italie 434 203

Luxembourg 1 277 68 Suisse 365 -8

Danemark 1 009 -15 Republique tcheque 134 -75

Suede 608 177 Espagne 132 -1

Republique tcheque 434 290 Portugal 119 277

Finlande 306 118 Etats-unis 64 -25

Provenance et destination des échanges de catalogues commerciaux (volumes cumulés T1 2012/T1 2011)

La baisse des volumes importés d’Allemagne , notre principal pays

« fournisseur », explique l’essentiel du ralentissement .

Concernant les exportations en revanche, les volumes imprimés à destination de

l’Allemagne, premier partenaire commercial, sont en croissance. A l’inverse, les

exportations vers le Royaume-Uni et la Belgique diminuent nettement, après de

fortes croissances l’an dernier.


23 N°18, Juillet 2012

LE MARCHE DES PERIODIQUES3


-2,4%

-0,7%

1,7%

-1,4%

0,2%

1,6%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0%

Production

Facturation

CA à la tonne



Périodiques

Global Imprimerie

La production de périodiques perd 2,4% sur le premier quadrimestre 2012, soit

une baisse un peu plus forte que la moyenne de l’Imprim erie . Notons toutefois

que la production d’hebdomadaires progresse de 4%. Ceci s’explique peut-être

notamment par un retour vers des imprimeurs de proximité pour des titres au

contenu « chaud » dont la fabrication doit être particulièrement réactive et

fiabilisée.

4,0%

-2,0%

-6,0% -6,0%

3,0% 3,0% 2,0%0,5%

-5,0%

-1,5% -2,0% -1,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%


Périodiques


Pour les périodiques en général, au mois le mois, la production est en

baisse depuis le mois de janvier, ce qui est cohérent avec l’évolution des

paginations publicitaires indiquées par Kantar Media.

3 Périodiques : y compris presse gratuite et presse interne d’entreprise.


24 N°18, Juillet 2012

� Investissements publicitaires dans les périodiques

• Au cumul sur les quatre premiers mois de l’année, les paginations publicitaires

de la presse magazine (en volume) sont en baisse (-3%), moins toutefois que

la presse en général et surtout que la presse quotidienne dont les volumes de

pages publicitaires perdent presque 10%.

0,5%

-2,0%

-0,5%

-6,0%

-4,9%

-2,9%

-9,7%

-10% -5% 0% 5% 10%

PLURIMEDIA HORS COURRIER (cumul annuel)

PRESSE

dont MAGS

dont QUOT. NAT.


Investissements publicitaires en valeur et volumeSource Kantar Media, mise en forme Observatoire des marchés

en valeur (€)

en vol (nb de pages)

• Les investissements dans les magazines nationaux sont maintenus par

une progression des principaux secteurs annonceurs, habillement

textile et hygiène beauté . A noter cependant une baisse de l’usage de ce

media par la distribution.

-0,5%

8,5%

1,3%

-6,2%

19,8%

-0,6%

-16,2%

10,4%

-9,1%

-3,2%

8,1%

25,9%

0,5%

16,3%

0,9%

7,%

8,5%

-4,8%

-1,2%

6,8%

-5,8%

-3,4%

-4,4%

35,%

-20% 0% 20% 40%

TOTAL MAGAZINES

HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL

HYGIENE BEAUTE

DISTRIBUTION

AUTOMOBILE TRANSPORT

INFORMATION MEDIA

ETS FINANCIERS ASSURANCE

VOYAGE-TOURISME

CULTURE LOISIRS

ALIMENTATION

SANTE

IMMOBILIER


Investissements publicitaires en valeur des 10 premiers secteurs utilisateurs des

magazines nationaux

Source Kantar Media, mise en forme OMCG

Evol Magazines %

Evol Plurimedia (hors courrier) %


25 N°18, Juillet 2012


Les importations de périodiques (40 000 tonnes) sont en baisse de 7%. La

tendance au recul déjà observée tout au long de 2011 se confirme donc en 2012.

Les périodiques suivent la même évolution que les importations « Tous imprimés

confondus ».

-8,4

-7,3

-20 -10 0 10


Périodiques


T1 2012/T12011


Les exportations de périodiques (15 000 tonnes) son t aussi en baisse, de

manière beaucoup plus prononcée que la moyenne du s ecteur .

-5,1

-13,8

-20 -10 0 10


Périodiques


T1 2012/T12011



Allemagne 18 001 -14 Allemagne 7 400 -17

Italie 6 565 -6 Belgique 2 849 -16

Belgique 6 280 -8 Suisse 1 320 0

Espagne 4 247 9 Espagne 418 15

Pologne 1 326 -16 Canada 351 -11

Pays-bas 940 127 Maroc 265 -8

Royaume-uni 866 27 Italie 229 -5

Republique tcheque 532 -28 Luxembourg 206 -8

Suede 502 33 Tunisie 155 -22

Roumanie 453 163 Pays-bas 136 24

Provenance et destination des échanges de périodiques (hors presse quotidienne) (volumes T1 2012 par rapport

T1 2011)

Les volumes importés de tous nos principaux pays fo urnisseurs sont en

diminution, même ceux venant d’Allemagne qui étaient restés en positif l’an dernier.

De même, Pologne et République Tchèque sont en baisse, après une forte progression

l’an dernier.

Concernant les exportations, les volumes vers l’Allemagne et la Belgique sont

également en baisse, seuls les échanges avec la Suisse restent stables.


26 N°18, Juillet 2012

LE MARCHE DU LIVRE


-2,7%

-2,4%

0,4%

-1,4%

0,2%

1,6%

-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0%

Production

Facturation

CA à la tonne


Source : Baromètre I+C, mise enforme OMCG

Livres

Global Imprimerie

Au cumul sur 4 mois, la production de livres est à nouveau en recul, de

presque 3%.

2,0%

-6,0%

-9,0%

-5,0%

0,0%

-8,5%

-7,0% -6,0%

-3,0%

-1,0%

-3,0%-4,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)

Livres


Cette baisse s’est retrouvée sur chacun des premiers mois 2012, mais avec

une amplitude moins forte qu’en 2011.


27 N°18, Juillet 2012


Les importations de livres, d’un volume de 40 000 t onnes, sont en baisse

de 8% sur ce premier trimestre 2012 (par rapport à T1 2011). Cette

diminution concerne tous les types de livres, et plus fortement les dictionnaires

et encyclopédies.

-8,4

-7,7

-6,7-32,6

-8,1

-40 10 60

Tous imprimés Chap. 49

dont autres livres et brochures

dont livres, brochures et imprimés simil. en feuillets isolés

dont dictionnaires et encyclopédies

Global livres


T1 2012/T1 2011


Les exportations (14 000 tonnes) sont en revanche en lé gère hausse, à

l’inverse de la tendance tous imprimés, notamment grâce aux volumes de

« livres en feuillets isolés ». Les exportations de livres hors feuillets isolés et

hors encyclopédies baissent.

-5,1

-6,6

47,7

2,6

1,4

-20 30 80

Tous imprimés Chap. 49

dont autres livres et brochures

dont livres, brochures et imprimés simil. en feuillets isolés

dont dictionnaires et encyclopédies

Global livres


T1 2012/T1 2011



Italie 9 124 2 Belgique 3 321 -31

Allemagne 5 265 -4 Canada 1 822 2

Chine 4 922 2 Suisse 1 496 -2

Espagne 4 916 -2 Royaume-uni 656 397

Royaume-uni 2 465 -57 Maroc 519 65

Belgique 2 100 -13 Italie 360 28

France 1 211 12 Allemagne 327 5

Singapour 803 -2 Espagne 247 23

Suede 442 22 Cameroun 233 1

Autriche 340 114 Algerie 159 -9

Provenance et destination des échanges de livres (hors dictionnaires et encyclopédies, et l ivres en

feuil lets isolés) (volumes T1 2012 et évolution par rapport à T1 2011)

Les importations de livres en provenance d’Italie et de Chine progressent

très légèremen t. En revanche, celles issues d’Allemagne, du Royaume-Uni, de

la Belgique, diminuent nettement

Les exportations baissent vers les trois principaux pays de destinat ion , mais

progressent vers nos autres principaux « pays clients ».


28 N°18, Juillet 2012

LE MARCHE DES IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION

IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX NON PERSONNAL ISES


-1,2%

-1,0%

0,2%

-1,4%

0,2%

1,6%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0%

Production

Facturation

CA à la tonne



Imprimés administratifs et

commerciaux non

personnalisés

Global Imprimerie

La production et la facturation d’imprimés administratifs et commerciaux non

personnalisés est en légère baisse (-1,2%), comme la moyenne du secteur.

5,0%

2,0%

-4,0% -4,0% -3,5% -3,5%

2,0%

-0,5%-0,5%

0,0%

-2,0% -2,0%-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%


Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés


IMPRIMES DE GESTION PERSONNALISES 4


-1,8%

-1,2%

0,6%

-1,4%

0,2%

1,6%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0%

Production

Facturation

CA à la tonne



Imprimés de gestion

personnalisés

Global Imprimerie

De même pour les imprimés de gestion personnalisés (-1,8%), dont la

production est en baisse sur chacun des premiers mo is de 2012 .

-1,0% -1,0%

-3,0%

3,0%

-3,5%

3,5% 3,5%

1,5%

-1,0%

-3,0% -3,0%

0,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%


Imprimés de gestion personnalisés


4 A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de grosses entreprises de la filière courrier, positionnés sur ce marché de

l’éditique.

Documents

N°18, juillet 2012 - IDEP · 2014-01-06 · 4 N°18, Juillet 2012 LES DEPENSES DE COMMUNICATION LOCALE DANS 24 SECTEURS 19% 7% 11% 4% 15% 10% 1% 33% Répartition des dépenses des