Upload
ores-pays-de-la-loire
View
217
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Note de conjoncture économique & social des Pays de la Loire - août 2010
Citation preview
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 1
Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr
Production industrielle : des opinions positives, mais l’emploi reste précaire. Sommaire
1 - Production industrielle ___ p.2
2 - Construction__________ p.3
3 - Créations d’entreprises ___ p.3
4 - Commerce extérieur _____ p.4
5 - Emploi et conditions de vie _ p.4
6 - Transports et moyens d’action des collectivités __ p.7
7 - Zoom Prévisions artisanat _ p.8
8 - Veille entreprises ______ p.9
Nos partenaires Aéroport Nantes Atlantique :
www.nantes.aeroport.frAPI : www.agence-api.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.caf.fr/wps/portalCERBTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.frCRA : www.agrilianet.com/CRCI : www.paysdelaloire.cci.frCRMA : www.cm-paysdelaloire.frDouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/DIRECCTE (emploi) :
www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.frDREAL (transports) : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frInsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi : www.pole-emploi.frPort : www.nantes.port.frPrisme : www.prisme.euTG : www.entreprises.gouv.frUnedic : http://info.assedic.fr/unistatis
Observatoire de conjoncture
Directeur de la publication : Jacques Auxiette Conception et rédaction : SPLA régionale des Pays de la Loire Rédacteur : Arnaud du CrestSPLA régionale 1 place de la Galarne, BP 80221 - 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr
Observatoire de conjonctureN° 17 / Août 2010
Opinion sur les tendances en juillet 2010
Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France. Nouvelle nomenclature de secteurs
Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines mécaniques
Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.
Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines
Niveau des commandes
Niveau des stocks
Évolution production
Prévisions production
Industrie agroalimentaire
Autres produits industriels
Matériels de transport
Équipement électriques et autres machines
Les indicateurs de reprise économique se multiplient. En majorité les chefs d’entreprise prévoient une activité en progression et considèrent, pour la première fois depuis septembre 2008, que les carnets de commande sont satisfaisants dans l’ensemble des secteurs.
L’emploi augmente…
Les créations d’entreprises artisanales s’élèvent à 350, pour la première fois depuis avril 2008. On enregistre plus de 19 000 offres d’emploi en juin, soit le niveau le plus élevé depuis juin 2007, l’intérim continue de progresser également.
...mais il est plus précaire
La part des demandeurs d’emploi de plus d’un an représente 36% du total des demandeurs d’emploi, niveau le plus élevé depuis trois ans. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue de 1 000 personnes mais le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) augmente de 2 200 personnes.
Une consommation atone
La dépense intérieure reste faible comme le montre la collecte de TVA inférieure de 20 millions d’euros en juin 2010 par rapport à juin 2009. Selon les données nationales, les investissements des ménages et des entreprises restent nettement inférieurs au niveau de 2008.
Une situation différenciée selon les secteurs.
L’agriculture est en difficulté en particulier dans l’élevage (sécheresse et augmentation du prix des céréales), le vin (excédents dans le muscadet), le lait. L’activité reste faible pour le secteur du meuble.
L’aéronautique revoit ses commandes à la hausse. Les prévisions sont également en hausse dans la fabrication de produits informatiques et électroniques, équipements automobiles, habillement. L’activité de l’industrie automobile et du bâtiment soutient la demande pour les secteurs de la plasturgie et du caoutchouc.
Le faible niveau des stocks, la reprise économique dans de nombreux pays, soutiennent l’activité. Deux facteurs qui pourraient perdurer, mais aussi se retourner rapidement.
Je souhaite que ces informations vous soient utiles,
Cordialement
Le Président,Jacques Auxiette
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 2
Agriculture : tensions sur l’élevage et la production laitière, crise dans le Muscadet
• Élevage : la production des prairies est estimée en baisse de 30% par rapport à la production printanière de 2009, et le prix de l’aliment devrait augmenter suite aux tensions sur le marché des céréales. Le prix du lait a fait l’objet de négociations au sein de l’interprofession.
• Pomme : les stocks sont reconstitués mais les prix demeurent toujours en deçà des années précédentes.
• Vin : une opération de distillation de crise a été décidée fin juin pour le Muscadet à hauteur de 80 000 hl pour une production annuelle de l’ordre de 600 000 hl.
Prix des intrants(Pays de la Loire, indice 100 en 2005)
Prix de vente à l'exploitation(indice 100 en 2005)
90
100
110
120
130
140
Indi
ce
Source Agreste Source Chambres d'agriculture des Pays de la Loire d'après Insee - Agreste
90
100
110
120
130
140
Indi
ce
Juin Juin
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Prix des intrants(Pays de la Loire, indice 100 en 2005)
Prix de vente à l'exploitation(indice 100 en 2005)
90
100
110
120
130
140
Indi
ce
Source Agreste Source Chambres d'agriculture des Pays de la Loire d'après Insee - Agreste
90
100
110
120
130
140
Indi
ce
Juin Juin
2008 2009 2010 2008 2009 2010
• Le faible niveau de stocks et les carnets de commande en évolution favorable pour la fabrication de matériels de transport et la fabrication d’autres produits industriels expliquent des prévisions d’augmentation d’activité en août.
• Attention : les séries correspondent à la nouvelle nomenclature compatible avec les nomenclatures européennes. Le sec-teur automobile est intégré au secteur « Matériels de transport », les biens de consommation et les biens intermé-diaires sont regroupés dans « Fabrication d’autres produits industriels ».
Opinion sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports
Opinion sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels
-100
-50
0
50
100
Tend
ance
Source d’après Banque de France
Juillet
2e 2e3e1er 1er2e 3e 4e
2008 2009 20103e4e
Industrie alimentaireMatériels de transport
-100
-50
0
50
100
Tend
ance
Source d’après Banque de France
Juillet
2e 2e3e1er 1er2e 3e 4e
2008 2009 20103e4e
Equipements électriques et machinesAutres produits industriels
Opinion sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports
Opinion sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels
-100
-50
0
50
100
Tend
ance
Source d’après Banque de France
Juillet
2e 2e3e1er 1er2e 3e 4e
2008 2009 20103e4e
Industrie alimentaireMatériels de transport
-100
-50
0
50
100
Tend
ance
Source d’après Banque de France
Juillet
2e 2e3e1er 1er2e 3e 4e
2008 2009 20103e4e
Equipements électriques et machinesAutres produits industriels
L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales inter-rogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Il se situait au niveau régional entre +30 et –10 depuis fin 2004. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de +200 et –200.
1 - Production industrielleOpinion sur les carnets de commande : des perspectives positives
• Selon l’enquête menée auprès des chefs d’entreprise dans l’industrie, le taux d’uti-lisation des capacités de production est remonté à près de 84%, équivalent au niveau d’octobre 2008 et à la moyenne longue période (mais inférieur aux 87% atteints en 2007). Les chefs d’entreprise déclarent une amélioration des carnets de commande dans tous les secteurs sauf, dans une certaine mesure, dans l’agroalimentaire.
• L’opinion des chefs d’entreprise en Pays de la Loire apparaît plus positive que l’opinion moyenne au niveau national pour la première fois depuis début 2008.
Opinion sur les niveaux des commandes et des stocks Pays de la Loire / France, CVS*
-40
-50
-60
-70
-80
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
J J F M M J J A S O N F M A M J JD JAF M A M J J A S O N D2008 2009 2010
Stocks Pays de la Loire
Commande France
Commande Pays de la Loire Source d’après Banque de France
Tendance
s
Juillet
* CVS : corrigé des variations saisonnières
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 3
Béton prêt à l’emploi : reprise ?• Le béton prêt à l’emploi est utilisé dans le
logement et les travaux publics, les gra-nulats principalement dans les travaux publics.
• La production de béton prêt à l’emploi se redresse au mois de juin 2010.
• Sur les 6 premiers mois de l’année, le volume est légèrement supérieur (+ 2%) à celui de 2009 au niveau régional. La ten-dance est inverse au niveau national (- 1%).
Production de béton prêt à l'emploi en Pays de la Loire
100
50
0
150
200
250
300
350
400
J F M A M J J A S O N DSource UNICE/SNBPE/CER BTP
Juin
65%
mill
iers
m3
200820092010
Granulats• La production de granulats suit la même
tendance que le béton jusqu’en mars. Production de granulats en Pays de la Loire
1 000
0
2 000
3 000
4 000
5 000
J F M A M J J A S O N DSource UNICEM
Mars
65%
Tonn
es
200820092010
2 - Construction
3 - Créations d’entreprises
Des créations en progression dans l’artisanat
Créations d'entreprises inscrites au registre du commerce (hors doubles comptes)
Juillet
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J2009 2010
Créations hors reprises et transferts
0
100
200
300
400
500
600
Source Système d’Information Régionale sur les Entreprises-CRCI Pays de la Loire
Créations et reprises d'entreprises artisanales
J F M A M J J A S O N D J F M M J A2009 2010
Source Chambre régionale de Métiers 0
100
200
300
400
500
600
Créations Reprises
Juin
Créations d'entreprises inscrites au registre du commerce (hors doubles comptes)
Juillet
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J2009 2010
Créations hors reprises et transferts
0
100
200
300
400
500
600
Source Système d’Information Régionale sur les Entreprises-CRCI Pays de la Loire
Créations et reprises d'entreprises artisanales
J F M A M J J A S O N D J F M M J A2009 2010
Source Chambre régionale de Métiers 0
100
200
300
400
500
600
Créations Reprises
Juin
Créations et radiations hors reprises et trans-ferts, doubles inscriptions répertoire des mé-tiers exclues, hors auto-entrepreneurs.
• Dans l’artisanat le nombre de créations dépasse les 350, ce qui n’était plus at-teint depuis avril 2008 (354 créations en juin 2010 contre 216 en juin 2009). Le nombre de reprises se maintient autour de 90 par mois depuis février 2010 (91 reprises, 85 en juin 2009).
• En juillet 2010, 78 demandes d’aides à la création d’entreprises ont été déposées auprès de la Région, soit le nombre le plus élevé depuis mars 2007 (il y avait eu 79 demandes déposées ce mois-là).
Demandes d'aides à la création d'entreprisesJuillet
J F M A M J J A S O N D J JF M A M J J A S O N F M A M J JD2008 2009 2010
Source Région Pays de la Loire0
102030405060708090
Un nombre élevé de demandes d’aides à la création d’entreprise
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 4
Port : hausse des exportations et des importations sur un an• Le trafic du port reste au-dessus de
800 000 tonnes, avec des exporta-tions en hausse par rapport au mois de juin 2010 (produits agricoles et alimen-taires qui représentent plus de la moi-tié du volume exporté hors énergie), et des importations en baisse (moins de produits alimentaires).
• L’activité du port est supérieure à celle de juillet 2009 avec une augmentation en particulier du trafic de céréales et du trafic roulier.
Port de Nantes Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie
2008 2009 2010
Mill
iers
de
tonn
es
Source GPMNSN0
200
400
600
800
1 000
1 200ExportImportTotal
Juillet
J F M A M J J A S O N D J F J F M A M J JM A M J J A S O N D
L’impact des exportations de paquebots• Les exportations hors gros navires
sont stables, à hauteur de 3 200 millions d’euros. L’augmentation en 2010 est essentiellement le fait des exportations de paquebots au 1er tri-mestre (Magnifica) et au 2eme trimestre (Norwegian Epic).
• L ’augmentation des importations concerne de nombreux secteurs : métal-lurgie, mécanique et équipements élec-triques, habillement, chimie, plasturgie…
Commerce extérieur
Export Import total Import hors hydrocarbures transfert
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
2007 2008 2009 2010
Mill
ions
d'e
uros
Source Douanes
2eme trim
4 - Commerce extérieur
58 dossiers de demandes d’appui à l’export déposés• Les demandes d’appui à l’export
concernent principalement des participations aux salons (environ les 2/3) et de façon complémentaire des missions à l’étranger (1/3).
Réception de demandes d'appui à l'export
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nbr
e de
dem
ande
s d'
entr
epris
es
Source Région Pays de la Loire
J J A S O N ND FJ M MA JJD JF M MA J J A S O2008 2009 2010
Juillet
5 - Emploi et conditions de vie
• En mai 2010, selon Pôle emploi, le nombre d’intérimaires s’établit à 45 674 soit 29 % de plus qu’en mai 2009.
• En juin 2010, selon Prisme, le nombre d’intérimaires en mission progresse de 23% par rapport à juin 2009. La hausse est de 18,5% au niveau national
Prisme : Syndicat professionnel de l’intérim.
Emploi intérimaire
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
Source Pôle emploi
Juin
Nom
bre
d'in
térim
aire
s
J F M A M J J A S O N O ND DJ F M A M J J A J F M M JAS2008 2009 2010
Pôle emploi
Projection Prisme
Projection
Augmentation de l’intérim
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 5
• Pôle emploi a enregistré 19 433 offres d’emploi en juin, dont 2 450 offres en « emplois occasionnels » et 17 000 offres de plus de six mois.
• Le nombre d’offres d’emploi collectées par Pôle emploi est en progression de 17% par rapport à juin 2009 (+11% au niveau national). Il est le plus élevé depuis juin 2007 (le nombre d’offres collectées était alors supérieur à 20 000).
Les offres d’emploi à leur plus haut niveau depuis juin 2007
O�res d'emploi enregistrées
J F M A M J J A S O N D
Source DIRECCTE / Pôle emploi
5 000
2 500
7 500
10 000
12 500
17 500
15 000
20 000
0
Juin
200820092010
Stabilisation du nombre de demandeurs d’emploi de plus d’un an
• 132 600 demandeurs d’emploi (caté-gorie A) fin juin.
• On constate
- une diminution du chômage des catégo-ries A (- 1 200 en un mois),
- une augmentation (+ 2 200) des de-mandeurs d’emploi des catégories B et C (exerçant une activité réduite)
- une stabilisation des demandeurs d’em-ploi toutes catégories, dont la catégorie de plus d’un an.
Demandeurs d'emploi toutes catégories Juin
F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J 2008 2009 2010
Source : Pôle emploi
DE de plus d'un an catégories A+B+C
DE toutes durées catégorie A
DE de moins d'un an catégories A+B+C
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
Demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, données observées
Entrées en contrats en alternance
Juin
Source DIRECCTE0
2 000
4 000
6 000
8 000
Nom
bre
de c
ontra
ts
Nom
bre
de d
eman
deur
s d'
empl
oi
J F M A M J J A S O N D
Juin
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
J F M A M J J A S O N D
Source DIRECCTE
2008 cat.1
2009 cat.1 janv, cat.A à partir de février
65%
2010
2008
2009
2010
Demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, données observées
Entrées en contrats en alternance
Juin
Source DIRECCTE0
2 000
4 000
6 000
8 000
Nom
bre
de c
ontra
ts
Nom
bre
de d
eman
deur
s d'
empl
oi
J F M A M J J A S O N D
Juin
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
J F M A M J J A S O N D
Source DIRECCTE
2008 cat.1
2009 cat.1 janv, cat.A à partir de février
65%
2010
2008
2009
2010
Contrats en alternance : plus de contrats de professionnalisation• Le nombre de contrats en alternance
pour les jeunes se maintient au niveau de 2009. En cumul depuis le début de l’année, on constate une baisse des contrats d’apprentissage (2 500 en 2010 contre 3 100 en 2009) et une légère augmentation des contrats de professionnalisation (2 000 contre 1 800).
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 6
Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces
(moyenne hebdomadaire, en valeur)
Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces
(moyenne hebdomadaire, en volume)
20092010
20092010
Juin Juin
Mill
ions
d'e
uros
par
sem
aine
Mill
ions
d'u
nité
s pa
r sem
aine
Source IRI Source IRI 66
68
70
72
74
76
78
80
82
J F M A M J J A S O N D 32
33
34
35
36
37
38
39
J F M A M J J A S O N D
Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces
(moyenne hebdomadaire, en valeur)
Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces
(moyenne hebdomadaire, en volume)
20092010
20092010
Juin Juin
Mill
ions
d'e
uros
par
sem
aine
Mill
ions
d'u
nité
s pa
r sem
aine
Source IRI Source IRI 66
68
70
72
74
76
78
80
82
J F M A M J J A S O N D 32
33
34
35
36
37
38
39
J F M A M J J A S O N D
Les ventes de produits alimentaires augmentent• Après une baisse ponctuelle consta-
tée en avril, les ventes de produits alimentaires augmentent en juin de 3% en valeur et de 2% en volume par rapport à juin 2009. Les ventes attei-gnent 76 millions d’euros par semaine. Au niveau national la hausse est de 3% en valeur et de 1% en volume.
Source Trésorerie générale
TVA : le montant de la collecte encore en baisse en juillet
• Le montant de la collecte de TVA de juillet est inférieur à celui de juillet des trois années précédentes (en euros courants, hors douanes).
• Sur les 7 premiers mois de l’année, la collecte de TVA est inférieure de 2,3% à la collecte 2009.
Écart annuel de la collecte de la TVA par mois (millions €)2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009
Janvier +19 +13 +8Février +19 -27 -38Mars +14 -12 -11Avril -5 +16 -17Mai +36 -16 -24Juin -4 +4 -16Juillet +4 +9 -20Août +11 -15Septembre 0 -16Octobre +24 -32Novembre 0 -19Décembre -28 +12
Total +88 -86Moyenne mensuelle de la collecte (millions €)
412 en 2008
405en 2009
Taux d’occupation dans les hôtels : légère amélioration en juin
• Le taux d’occupation est de 67,8% en juin, équivalent à celui de juin 2009, mais toujours inférieur à celui de l’an-née 2008.
• La catégorie sans étoile présente le taux le plus élevé (72,5%), la catégorie « 1 étoile » le taux le plus faible (63,2%).
Taux d'occupation des hôtels
J F M A M J J A S O N D
2010
2008
2009
Juin
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
Source Insee
Augmentation des encours des crédits, toujours à un rythme modéré
• Le volume des encours de crédits est de 80,6 milliards d’euros en avril 2010 (77 milliards d’euros en avril 2009). Sur 12 mois la hausse est de 4,7%.
• Pour les ménages les crédits à l’habitat continuent leur progression.
• Pour les entreprises, le crédit bail et les crédits d’équipement augmentent, alors que les créances commerciales diminuent.
J F M A M J J A S O N D J F M F M A M A M J J A S O N D J 2008 2009 2010
% d
'augm
enta
tion m
ensu
elle
Source d'après Banque de France
Taux de progression mensuelle des encours des crédits (moyenne mobile sur trois mois)
-0,2%
0,0%
+0,2%
+0,4%
+0,6%
+0,8%
+1,0% Mai
Variation des encours des crédits attribués par des guichets bancaires situés en Pays de la Loire.
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 7
6 - Transports et moyens d’action des collectivitésTIPP : recettes en baisse par rapport à 2009
• Sur les 7 premiers mois de l’année 2010, les recettes cumulées de TIPP sont en baisse de 9%.
Collecte de la TIPP en cumul mensuel sur l’année
J F M A M J J A S O N D
Source Trésorerie Générale
Mill
ions
d'e
uros
0
200
400
600
800
1 000
200820092010
Juillet
La TIPP est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part reversée à la Région représente une recette d’environ 170 millions d’euros par an (de l’ordre de 4 centimes/litre). Elle repose sur le volume, non sur le prix.
Immatriculations de voitures neuves : légère baisse par rapport à 2009
• En juin 2010, selon le Comité de Constructeurs Français d’Automobiles, le nombre d’immatriculations de véhi-cules neufs en France est inférieur de 1,3% par rapport à juin 2009.
• Les immatriculations de véhicules d’occasion sont en hausse de 1,6% par rapport à juin 2009.
• Au total les immatriculations aug-mentent de 0,6% par rapport à juin 2009 et de 3,6% sur les 6 premiers mois de l’année.
Immatriculations de voitures neuves particulières
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
Source MEEDDM / SOeS / Sidiv
J F M A M J J A S O N D
Juin
Estimations 20102010
20082009
En pointillés : projection avec application régionale de la tendance nationale données CCFA, calculs Ores
Transport routier de marchandises
• Le volume des flux internes augmente par rapport au trimestre précédent et atteint 27,4 millions de tonnes trans-portées, soit 6% de plus par rapport au dernier trimestre 2009.
• Le volume des flux externes diminue légèrement de 1,4%.
Flux des véhicules de transport routier de marchandises
1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 1er2e 2e3e 4e
2006 2007 2008 2009 20101er3e 4e
en m
illie
rs d
e to
nnes
Source : Ministère de l'écologie et du développement durable5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Flux entrants
Flux sortants
Flux internes
1er Trimestre
Aéroport : le trafic national à son plus haut niveau depuis trois ans
• Le nombre de passagers est au plus haut depuis 3 ans, aussi bien pour le trafic régulier national (139 000 passagers) que pour l’ensemble du trafic passagers (299 000 passagers).
• Les lignes avec Lyon et Marseille continuent leur forte progression, ainsi que, dans une moindre me-sure, Roissy. Ces trois destinations représentent les deux tiers du trafic régulier national.
Nom
bre
de p
ass
agers
Trafic régulier national aéroport Nantes
Juillet
J F M A M J J A S O N D
Source Aéroport Nantes Atlantique-CCI Nantes Saint-Nazaire60 000
70 000
90 000
100 000
80 000
110 000
120 000
130 000
140 000
200820092010
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 8
Droits de mutation : forte augmentation des transactions de fonds de commerce
• L’augmentation des droits de mutation (hors succession) perçus en juillet 2010 provient principalement des ventes de logements et de fonds de commerce (dont le montant double par rapport aux mois précédents).
Droits de mutations (hors successions et donations)
2
3
4
5
6
7
8
J F M A M J J A S O N D
Mill
ion
s d
'eu
ros
Source Trésorerie Générale
Juillet
200820092010
Opinions sur les prévisions d’activité des entreprises artisanales (second semestre 2010)
• 67% des chefs d’entreprise prévoient une activité stable, 12% une hausse d’activité et 21% une baisse. Globalement, la part des chefs d’entreprise prévoyant une baisse d’activité diminue, et la part de ceux qui prévoient une stabilité d’activité augmente.
• Le secteur production est le plus contras-té. La part de ces entreprises déclarant une trésorerie dégradée diminue (38% au 1er semestre 2010 pour 48% à fin 2009). Les difficultés concernent surtout les ac-tivités de métaux, meubles et imprimerie.
7 - Zoom
Prévisions et réalisations d’activités
Baisse
Source Chambres des Métiers
2009 Réalisations 2ème semestre 20092010 Prévisions 1er semestre2010 Réalisations 1er semestre2010 Prévisions 2ème semestre
Stabilité Hausse
50%
40%
70%
80%
60%
30%
20%
10%
0%
% d
es
rép
on
ses
de
s ch
efs
d’e
ntr
ep
rise
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°17 août 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 9
Industrie
Aéronautique
Espace (Saint-André-des-Eaux, 44, sous-trai-tant aéronautique, 185 salariés) se diversifie dans la construction d’ULM en aluminium. Les ateliers préparent une cinquième commande.Spirit AeroSystems (Montoir-de-Bretagne, 44, sous-traitant aéronautique) a reçu le 23 juillet livraison du bâtiment destiné à assem-bler la structure centrale du fuselage de l’Air-bus AXWB. Les outillages seront installés du-rant le dernier trimestre 2010 et la production devrait commencer début 2011.
Navale
STX France Cabins (Montoir-de-Bretagne, 44, cabines de paquebot, 160 salariés) an-nonce le lancement d’une activité de construc-tion de logements modulaires fabriqués en usine. L’objectif est de réaliser dans trois ans 10 à 20% de son CA dans le logement.
STX (Saint-Nazaire, 44, construction na-vale) a reçu confirmation le 23 juillet de la commande du paquebot Fantasia par MSC (dont la construction a été engagée en avril 2010) pour un coût de 565 millions d’euros. La Coface a garanti une partie du contrat et le Crédit agricole portera 88% des 460 millions d’emprunt relatifs à cette commande. Les ateliers retrouveront une activité de pleine charge dès septembre, les bureaux d’étude sont encore en sous-activité.
Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, construction nautique, 5 000 salariés) pré-voit une croissance de CA supérieure à 15%. A enregistré une hausse de 16% de son CA au 3e trimestre de l’exercice 2009/10. Sur les neuf premiers mois, le CA s’élève à 569 M€ (+11,5%).
Biens d’équipement
Abri plus équipements (Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 44, abris chariots, vélos, 48 salariés) a racheté Mico (20 salariés, 4 M€ de CA) à Bondouffle (91), spécialiste de l’abri-chariots.
Fillonneau (Fontenay-le-Comte, 85, vérandas, 50 salariés) prendra possession à l’automne 2010 d’une nouvelle usine de 2 800 m2, un investissement de 2,2 M€ porté par la communauté de communes. Prévoit de réaliser un chiffre de 6,5 M€ contre 6,1 M€ l’an passé.
Biotechnologies
Vivalis (Nantes, 44, vaccins, 93 salariés) a procédé à une augmentation de capital de 30 M€ pour développer des vaccins et anticorps.
Electronique, réseaux, énergie
MHS (Nantes, 44, production de semi-conducteurs, 99 salariés) veut relancer deux projets de recherche, à l’arrêt de-puis près de deux ans et ouvrir son site à d’autres PME et laboratoires pour dimi-nuer ses charges. Le CA en 2008 a atteint 21 M€ au lieu des 30 M€ espérés (pour une perte d’exploitation de 6,7 M€) et à 15 M€ en 2009 (perte de 2,7 M€). L’exercice 2010 est attendu à l’équilibre.
Erwan Bihel a racheté Télélec réseaux à Changé (72) et Elitel réseaux à Saint-Ouen-des-Toits (53), deux sociétés spécialisées dans la construction et la maintenance de ré-seaux (électricité, gaz, éclairage, eau potable, télécommunications). L’ensemble représente un CA de 10 M€ pour 85 salariés sur trois sites. 3MW (Paris, 75, dessalement d’eau et de pro-duction d’eau potable) doit créer 16 emplois à Juigné-sur-Loire (49), pour lancer début 2011 la commercialisation de sa technologie. Vise 50 emplois dans les trois ans. Veut lever 1 M€ cette année.
Imprimerie
La Manutention (Mayenne, 53, imprimerie, 17 emplois) a été placée en liquidation judi-ciaire le 28 juillet, avec autorisation de pour-suite d’activité jusqu’au 15 septembre. 4 en-treprises seraient intéressées par la reprise de l’activité, dont 3 situées en Pays de la Loire.
Mécanique/métallurgie
Manitou (Ancenis, 44, engins de manutention, 2 600 salariés) annonce un CA de 387 M€ au premier semestre, en hausse de 8,3% par rapport à 2009 et prévoit une augmentation de 10% à 15% sur l’ensemble de l’année 2010.
Theam (Bouguenais, 44, tapis convoyeur, 47 salariés) : le CA est passé de 12,8 M€ en 2008 à 6,2 M€ en 2009 (et une perte d’1,5 M€) puis à 5,2 M€ sur l’exercice clos en juillet, avec un quasi retour à l’équilibre. La prévision pour 2011 est à 6,2 M€. La part de l’export est passée de 70% à 20%. Theam a réduit ses effectifs à 47 salariés et lancé des pistes de diversification.
Alcan aviatube (Carquefou, 44, pièces mé-talliques) confirme un plan social touchant 46 postes dont 26 sur 147 sur le site de Carque-fou (44), spécialisé dans les tubes aluminium, et 20 sur 280 à Montreuil-Juigné (49), spécia-lisé dans les profils, barres aéronautiques et la tréfilerie.
Travaux publics
Charier (Montoir-de-Bretagne, 44, TP, 1 600 salariés) envisage un plan d’investissement de 50 M€ pour les cinq prochaines années dont 10 M€ pour sa nouvelle unité de produc-tion de granulats à la carrière de la Faubre-tière, au sud de Nantes.
Tertiaire
Distribution
Avenue des jeux (Vieillevigne, 44, vente de jeux et jouets sur Internet, 40 salariés) a conclu l’émission de 1,3 M€ d’obligations convertibles pour soutenir sa croissance et réaliser des acquisitions sur ses différents métiers. 20 000 m2 d’entrepôts sont en cours de construction.
Services
Eluère et associés (Nantes, 44, agence de communication, 25 salariés) a clos l’exercice 2009/2010 (au 30 juin) avec une marge brute de 2,3 M€, en croissance de 14% après une hausse de 28% enregistrée sur l’exercice précédent avec l’intégration de Maître mots reprise en juillet 2008.
Seris Security (Saint-Nazaire, 44, sécurité, 6 600 salariés) a acquis Perfect, (200 salariés, 7 M€), sécurité et accueil basée à Rotterdam aux Pays-Bas. A terminé 2009 sur un CA de 226 M€. Vise une croissance de 15 à 20% cette année.
L’architecte Frédéric Rolland (Angers, 38 salariés et Shanghai 27 salariés) vient d’obte-nir la commande privée d’un projet immobilier de 800 000 m2 à Nankin, en Chine (trois bâti-ments dont une tour de 50 étages).
Teleperformance France (Laval, Le Mans, Rennes, centres d’appels) a présenté un plan de restructuration de 4 fermetures de centres et de 830 suppressions d’emplois (revu à 689 suppressions mi-août) Sont concernés le centre de Rennes qui sera fermé (194 sala-riés) et celui du Mans (350 salariés). Le site de Laval (250 salariés) n’est pas touché.
8 - Veille entreprises juin-juillet
Extraits de La Lettre API du 5 juin au 22 juillet 2010 et revue de presse SEM. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr