Le point

de vue des

consommateurs

et des

commerçants

Conseil & ServicesSystèmes de paiement

et transactions électroniques sécurisées

OBIP Observatoire de

la révolutionInstant Payment

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Context

> Avec le virement instantané, lancé en zone SEPA fin novembre 2017, les domaines des flux depaiement (virement, prélèvements) et de la monétique se rapprochent et beaucoup d’interrogations restent aujourd’hui en suspens

• Cas d’usage à valider

• Potentiel des cas d’usage à quantifier

• Parcours clients et d’enrôlement à définir

• Impact sur les SI des banques à évaluer

> Dans cette phase d’interrogation où les principaux acteurs étudient les différentes opportunités,il nous semble indispensable d’analyser le point de vue de de l’utilisateur final tant du côté consommateurs que du côté commerçants

> C’est pourquoi Galitt a mis en place une démarche étude complète et flexible via un observatoire qui saura s’adapter à votre contexte et votre état d’avancement sur la thématique

OBIP : l’Instant Payment en 15 questions clefspour vous informer et orienter vos décisions

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Objectifs de l’observatoireVous informer et vous donner les élémentsnécessaires à vos prises de décision

Quantifier les cas d’usage identifiés> Galitt et les souscripteurs identifieront un certain nombre de cas d’usage propices à l’Instant Payment et quantifieront le taux de Français qui sont concernés

Mesurer l’intérêt de l’Instant Payment auprès des 2 cibles > Après une brève explication, l’observatoire évaluera l’intérêt des Français pour ce service et le taux de recours possible

Evaluer les conditions de recours à ce service> Pour les Français intéressés, nous évaluerons les conditions de recours à ce service : mode de paiement, procédure de souscription et d’enrôlement…

Estimer les revenus qu’il pourrait engendrer pour les banqueset les commerçants> Pour les Français intéressés, nous évaluerons ceux qui seraient prêt à payer pour y avoir recours et le montant de cette cotisation

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Notre méthodologieUn observatoire qui saura s’adapter à votre contexte

L’observatoire

Le volet consommateurs Le volet commerçants

• 800 enquêtes représentatives de la population française réalisée via un Panel Internet

• 15 questions clés (cf. ci-après)

• 10 entretiens qualitatifs réalisés auprès de commerçants appartenant à des secteurs variés

L’adaptation à votre contexte et à votre stade de réflexion

• Sélection des cas d’usage propres à votre contexte (items en Q1)

• Sélection des pistes souhaitées en Q3

• Sélection des conditions de réalisation en Q6

• La possibilité d’ajouter des questions privatives

• Sélection de secteurs d’activité jugés intéressants pour le souscripteur

Nous pouvons également si vous le souhaitez réaliserune étude privative qui vous est propre

Parmi les activités suivantes, quelles sont celles que vous réalisez régulièrementc’est-à-dire au moins une fois par moisROTATION

• Faire des achats sur Internet

• Payer avec votre téléphone portable

• Aller au restaurant avec des proches

• Réaliser un virement auprès d’un ami, d’un collègue, d’un membre de votre famille via un ordinateur

• Réaliser un virement auprès d’un ami, d’un collègue, d’un membre de votre famille via une application de type Lydia, Morning, Pumpkin

• Prendre un taxi ou un chauffeur privé de type UBER

• Employer un salarié de type femme de ménage, garde d’enfant sans avoir recours au chèque CESU

• Avoir recours à un artisan ou à une autre profession libérale de type infirmière

• Parier sur des courses hippiques, réaliser des paris sportifs en ligne, jouer au poker en ligne, jouer au loto ou à des jeux de grattage

• Mettre en location un appartement dont vous êtes propriétaire

Par quels moyens payez-vousles échéances suivantes

ROTATION• Vos fournisseurs d’énergie de type EDF, GDF

• Votre fournisseur d’Internet/de téléphonie mobile

• Vos impôts

• Vos charges si vous êtes propriétaire

• Votre loyer si vous êtes locataire

MULTI RÉPONSES - Vous êtes prélevé, payer par TIPS ou télépaiement - Vous payez par chèque - Vous payez par espèces - Vous payez par virement - Vous payez par carte bancaire - Autre - Non concerné

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Le questionnaire quantitatif auprès des consommateursLa quantification des cas d’usage propicesà l’Instant Payment

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Parmi les services suivants que pourrait vous proposer une banque,quels sont ceux qui vous semblent indispensables, importants, inutiles

• Un accès en temps réel au véritable solde de mon compte bancaire (après un achat par exemple, sans attendre les délais de traitement bancaires)

• Une application bancaire vous permettant de souscrire et de gérer vos produits bancaires totalement à distance

• Plus de sécurité dans vos opérations bancaires

• Des promos personnalisées en fonction de vos achats réalisés avec votre carte bancaire

• Des alertes sur vos échéances financières les plus importantes (impôts, loyer…)

• La suppression des documents papier (relevés, contrats) au profit des documents numériques

• Des outils vous permettant de prévoir à un horizon de 1 à 2 mois l’état de vos finances (au regard de mon historique de consommation, de mes revenus…)

• Une carte bancaire virtuelle intégrée dans votre mobile

• Des conseils financiers automatiques personnalisés en fonction de votre situation et de vos données bancaires

• La possibilité de recevoir du contenu personnalisé (par exemple en vidéo) pour vous former à des produits financiers (épargne, gestion de patrimoine, défiscalisation…)

RÉPONSE - Indispensable - Important - Inutile

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Le questionnaire quantitatif auprès des consommateursLe positionnement de l’Instant Paymentparmi les priorité du consommateur

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Si demain une banque vous proposeun mode de paiement qui vouspermet de payer ou d’être payéinstantanément et d’avoir accèsen temps réel au véritable soldede votre compte bancaire(après un achat par exemple,sans attendre les délais detraitement bancaire) SERIEZ-VOUS

- Très intéressé

- Plutôt intéressé

- Plutôt pas intéressé

- Pas du tout intéressé

Et plus précisément, seriez-vous intéressé pour les cas de figure suivants

• Faire ou recevoir un virement provenant d’un ami, enfant ou famille instantanément via votre téléphone, le montant étant crédité de suite

• Payer une facture immédiatement

• Recevoir un virement de votre banque, de votre assurance ou d’un organisme de crédit sur votre compte bancaire immédiatement et non plus attendre 24 ou 48h

• Recevoir un gain de jeux (pari, jeux de grattage, loto…) et pouvoir le réutiliser immédiatement

• Filtre Q1 : Payer votre employé à domicile immédiatement

• Filtre Q1 : Recevoir le loyer de l’appartement que vous avez mis en location immédiatement

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Le questionnaire quantitatif auprès des consommateursL’intérêt du consommateur pour l’Instant Payment

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Pour y avoir accès,seriez-vous prêt à

• Payer une cotisation supplémentaire

• Payer avec votre téléphone portable

• Changer de banque

RÉPONSE - Oui - Non - Ne sait pas

Combien seriez-vous prêt à payer par mois pour y avoir accès ?

Si vous aviez accès à ce mode de paiement payeriez-vous moins

MULTI RÉPONSES• Par espèces

• Par chèque

• Par carte bancaire

• Rien de tout ça

• Ne sait pas

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Le questionnaire quantitatif auprès des consommateursLes conditions et l’impact du déploiementde l’Instant Payment

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Pourriez-vous indiquer votre âge ?

Où habitez-vous ?• Auvergne-Rhône-Alpes

• Bourgogne-Franche Comté

• Bretagne

• Centre-Val de Loire

• Grand-Est

• Hauts-de-France

• Ile-de-France

• Normandie

• Nouvelle-Aquitaine

• Occitanie

• Pays-de-la-Loire

• Provence-Alpes-Côte d’Azur

Quelles sont toutes lesbanques et organismesfinanciers dont vousêtes client(e) ?

MULTI RÉPONSES• Banque Populaire• BNP Paribas • BRED • Caisse d’Épargne • CIC• Crédit Agricole• Crédit du Nord • Crédit Mutuel • HSBC • La Banque Postale• LCL• Société Générale• Boursorama• Fortuneo• Hello Bank• Axa Banque• Oney Bank• Carrefour Banque

Etes-vous• Un homme • Une femme

Quelle est votre profession• Agriculteur exploitant

• Artisan / commerçant / chef d’entreprise

• Cadre/profession intellectuelle supérieure

• Profession intermédiaire

• Employé

• Ouvrier

• Retraité

• Étudiant

• Autre inactif

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Le questionnaire quantitatif auprès des consommateursLes questions de signalétique 1/2

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Avez-vous un Smartphone ?

• Oui un Iphone

• Oui un Androïd

• Oui un Google Phone

• Oui un autre smartphone

• Non je n’ai pas de Smartphone

Parmi les activités suivantes, pouvez-vous dire celles que vous réalisez régulièrement avec votre téléphone portable ?

• Surfer sur Internet

• Faire des achats sur Internet

• Télécharger et utiliser des applications mobiles

• Générer des billets pour des événements ou des spectacles, en remplacement des billets physiques

• Générer des billets de transports (avion, train) en remplacement des billets physiques

• Transférer de l’argent vers un autre mobile

• Rien de tout cela

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Le questionnaire quantitatif auprès des consommateursLes questions de signalétique 2/2

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La trame d’entretien des commerçantsPour débuter, parlez-nous SVP de votreétablissement / société et de votre fonction

> Quelle est votre position vis-à-vis de l’Instant Payment ? • Familiarité avec le concept et son fonctionnement

• Perception des avantages/inconvénients

• Conséquences perçues

> Où en êtes-vous sur l’offre de services Instant Payment ? • Qu’est-ce qui a déjà été fait ?

• Qu’est-ce qui reste à faire ?

• Y a-t-il un projet, avec quel timing envisagé ?

> Avez-vous des besoins éventuels d’informations/d’accompagnement de la part des banques ?

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Vos interlocuteurs

Cécile ROUHAUDPractice ManagerObservatoires, benchmark et veilleGalitt Payment ConsultingMail : c.rouhaud@galitt.comMob : + 33 6 11 74 11 22

Sous la direction de Rémi GITZINGERDirecteur ExécutifGalitt Payment ConsultingMail : r.gitzinger@galitt.com

Galitt 17 route de la Reine92100 Boulogne-Billancourtwww.galitt.fr

OO-OBIP-v1 © Copyright Galitt 2017 – Tous droits réservés

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