Observatoire de l'éolien 2016

Observatoire de l’éolien 2016

Analyse du marché, des emploiset du futur de l’éolien en France

Septembre 2016

Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 3

Editorial

Plus d’un an après la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissanceverte, le parc éolien poursuit sa croissance en France, en dépassant le seuil des 10 GW installés à lafin de l’année 2015 et représentant bientôt 5% de la consommation nationale d’électricité.

Avec près de 2 000 emplois créés en 1 an et près de 4 000 en 2 ans, la pertinence de l’éolien commelevier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée de façon incontestable :l’augmentation des capacités éoliennes continue de contribuer à la croissance des emplois sur leterritoire. Pour l’avenir, la nécessaire sécurisation des volumes et la stabilité réglementaire sont lesgages de la croissance future. Comme le précise le dernier rapport du Commissariat général audéveloppement durable (CGDD), « le rythme auquel se développent les énergies renouvelables » etl’éolien en particulier « demeure cependant insuffisant au regard des objectifs visés par la Francepour 2020 ». Une accélération est nécessaire.

Etabli en association avec le cabinet BearingPoint, cette édition 2016 de l’Observatoire vouspermettra d’évaluer les emplois et le marché de l’éolien sur la période écoulée, tout en mettant enexergue les évolutions par rapport aux deux éditions précédentes. Il s’appuie sur un vasterecensement mené auprès de l’ensemble des acteurs sur trois volets : les emplois, le marché et lefutur de l’éolien. Révélateur de la structuration industrielle de la filière éolienne, l’Observatoireprésente ainsi un panorama précis de la filière éolienne et de toutes ses composantes.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Nicolas Wolff et Frédéric PetitPrésident et Vice-Président de la Commission IndustrieFrance Energie Eolienne

Emmanuel AutierAssocié en charge du secteur UtilitiesBearingPoint


Sommaire

Les emplois éoliens Le marché éolien

A. Une filière qui poursuit sa croissance• Une croissance qui se renforce• La dynamique du secteur éolien se confirme• La chaîne de valeur de l’éolien évolue• Des acteurs diversifiés sur l’ensemble de la

chaîne de valeur

B. Une filière qui continue de créer des emplois sur le territoire français• Un maillage territorial toujours fin• Un levier de développement régional sur

l’ensemble de la chaîne de valeur

A. Bilan du marché de l’éolien• Le développement du marché se poursuit

mais reste en-deçà des objectifs de la PPE• Un marché concurrentiel poursuivant sa

consolidation• Des régions françaises dynamiques• L’Europe de l’éolien poursuit sa croissance,

avec de fortes disparités par pays

B. Des technologies poursuivant leur évolution• Une tendance vers des machines plus

puissantes et efficaces• Une offre technique concentrée• Une part de plus en plus importante dans la

production électrique en France

P.6

P.16

P.26

P.38

Le futur de l’éolien

A. Des formations adaptées aux besoins de la filière• Des formations englobant tous les aspects de

l’éolien• Des formations spécialisées allant du CAP

jusqu’au Master Spécialisé• Un tissu de formations certifiantes

internationales

B. Une R&D active sur tout le territoire• Une filière française renforcée par l’offshore• De nouveaux entrants investissent la chaîne

de valeur

C. Une filière qui se structure• Une filière animée par des acteurs multiples

P.46

P.54

P.60


Sommaire

Annexes

A. Cartes de l’implantation du tissu éolien en régions

B. Cartes d’identité des acteurs éoliens par catégorie

P.68

P.82

Les emplois éoliensA. Une filière qui poursuit sa croissance


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Etat des lieux des emplois éoliens

L’année 2015 valide la forte croissance de la filière, avec une augmentation de plus de 15% des emplois éoliens, soit 1 950 emplois supplémentaires

Dans la continuité de l’observatoire de l’éolien précédent, ce nouvel observatoire confirme la bonnedynamique de la filière industrielle de l’éolien. Il affiche, en 2015, 14 470 emplois directs sur lachaîne de valeur recensés au total, soit une augmentation de 15,6% par rapport à 2014, et unecroissance de plus de 33 % depuis 2013.

Ce vivier d’emplois s’appuie sur 790 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié,réparties sur environ 1 800 établissements et sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sontde tailles variables, allant de la TPE au grand groupe industriel.

Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises contribuent à la structuration de l’emploi enrégions en se positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement est encadré par laProgrammation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La capacité totale installée a dépassé les11 000 MW sur l’ensemble du territoire au 30 juin 2016.

Le développement de la filière offshore sur laquelle se positionnent fortement les acteurs françaispar des investissements en outils industriels et en R&D, contribue également à l’emploi et positionneles acteurs français à l’export.


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Les chiffres clés de l’Observatoire de l’Eolien 2016

14 470emplois éoliens localisés en France, dont…

790sociétés actives dans l’éolien pour…

10 290MW installés sur le territoire

Chiffres au 31/12/2015

1 950emplois éoliens supplémentaires en 2015 répartis sur…


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L’observatoire confirme la dynamique du secteur et mobilise les industriels

La structuration de la filière éolienne va de pair avec la croissance du parc éolien installé sur le territoire français. Avecplus de 11 GW de capacités installées au 30 juin 2016, l’énergie éolienne a su s’organiser en véritable filière industrielle,d’abord autour de l’éolien terrestre et prochainement autour de l’éolien en mer, posé puis flottant. De la TPE au grandgroupe, la filière se rassemble chaque année à l’occasion d’événements structurants comme la conférence annuelle deWindEurope (ex-EWEA) et le colloque national éolien de France Energie Eolienne.

Ci-contre, la dernière conférence annuellede l’EWEA – aujourd’hui WindEurope – a eulieu à Paris, en novembre 2015. Il s’agit duplus grand événement mondial dédié àl’énergie éolienne, réunissant plusieursmilliers de personnes s’y rencontrantchaque année pour faire un état des lieux etdiscuter des perspectives de la filière.


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10 850

12 520

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6 000

8 000

10 000

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14 000

16 000

Dynamique des emplois éoliens recensés entre 2013 et 2015

2013 2014 2015


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Une activité qui se concentre sur la fabrication de composants, l’ingénierie et la construction

Sur les trois éditions (2014, 2015 et 2016) de l’observatoire, les activités industrielles « Fabricationde Composants » et de « Ingénierie et construction » confirment une très nette progression(respectivement de +35,2 et +50,9% entre 2014 et 2016). Ces tendances s’expliquent par la poursuitede l’intensité du développement de nouveaux parcs éoliens.

Les activités d’exploitation et de maintenance poursuivent leur dynamique de croissance (+22%),suivant l’augmentation de la puissance totale installée, en croissance régulière.

Les effectifs du segment « Etudes et Développement » sont en croissance, avec une représentationplus forte des « Bureaux d’Etudes et Expertise » toujours plus nombreux à rejoindre le périmètre del’observatoire.

Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur, surlesquels les emplois éoliens sont répartis :

1. Etudes et Développement : Ex. : bureaux d’études, mesures de vent, mesures géotechniques,expertise technique, bureaux de contrôle, développeurs, financeurs

2. Fabrication de composants : Ex. : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, mâts,brides et couronnes d’orientation, freins, équipements électriques pouréoliennes et réseau électrique

3. Ingénierie et Construction : Ex. : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique parc et réseau,montage, raccordement réseau

4. Exploitation et Maintenance : Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, réparations,traitement des sites


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31302810

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2 500

3 000

3 500

4 000

Dynamique de l’emploi éolien sur la chaîne de valeur : évolution des emplois éoliens depuis 2013

Etudes et Développement

1Fabrication de composants

2Ingénierie et Construction

3Exploitation et Maintenance

4

Légende : 2013 2014 2015Evolution des effectifs éoliens 2013-2015


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Des acteurs diversifiés sur l’ensemble de la chaîne de valeur

La mise en œuvre de projets éoliens fait appel à de multiples compétences apportées par desentreprises de corps de métiers très différents :

Les emplois éoliens se répartissent sur une chaîne de valeur complexe et diversifiée, allant destructures spécialisées, positionnées sur un des différents maillons de la chaîne de valeur, aux acteursintégrés couvrant plusieurs types d’activités.

Majoritairement récentes, structurées autour d’une colonne vertébrale d’une centaine de PME, cesentreprises sont imprégnées par une forte culture entrepreneuriale et disposent d’un réservoir desavoir-faire variés, moteurs de la croissance du secteur éolien. Ces entreprises font preuve d’unegrande réactivité, illustrée par la croissance des effectifs éoliens en 2015.


Fabrication de composants

Ingénierie et Construction

Exploitation et Maintenance

Bureau d’études & Expertise

Constructeur de machines

Développeur

Développeur & Exploitant

Exploitant

Fabricant de composants

Génie Civil et Electrique

Logistique

Maintenance

Autres prestataires


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1040 1070

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1 150

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2 430

2 710

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2 000

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3 000

3 500

4 000

4 500

Dynamique des emplois éoliens par catégorie d’acteurs sur la chaîne de valeur depuis 2013

Autres prestataires

Maintenance

Logistique

Génie Civil et Electrique

Fabricant de composants

Exploitant

Développeur et Exploitant

Développeur

Constructeur de machines

Bureau d‘études et expertise


1Fabrication de composants

2Ingénierie et Construction

3Exploitation et Maintenance

4

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Les emplois éoliensB. Une filière qui continue de créer des emplois sur l’ensemble du territoire français


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Localisation des emplois éoliens sur le territoire

Un maillage fin du territoire

La répartition géographique des emplois éoliens met en avant des bassins d’emploi éolien au plusprès des territoires :

• Le territoire Nord-Est (Régions Grand Est et Hauts-de-France), territoires où la filière éolienneconnaît un très fort développement en termes de parcs, contribuant à leur dynamisationéconomique,

• Le Bassin parisien (Île-de-France ainsi qu’une partie des régions Centre-Val de Loire etNormandie), regroupant traditionnellement une part importante des sièges sociauxd’entreprises intervenant sur la chaîne de valeur,

• Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la région Nouvelle-Aquitaine),importante aire d’implantation de l’éolien dont la façade maritime va bénéficier de lacroissance de l’offshore,

• Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, bénéficiant de ladiversification d’activités industrielles dans la fabrication de composants pour l’activitééolienne,

• La Méditerranée (Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie), berceau de l’industrieéolienne et lieu d’établissement de plusieurs des acteurs historiques.


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Localisation des emplois éoliens sur le territoire

Emplois éoliens par région

1 Île-de-France 3 920

2 Hauts-de-France 1 465

3 Auvergne-Rhône-Alpes 1 460

4 Pays de la Loire 1 340

5 Occitanie 1 310

6 Grand Est 1 250

7 Nouvelle-Aquitaine 720

8 Bourgogne-Franche-Comté 715

9 Bretagne 680

10 Provence-Alpes-Côte d’Azur 600

11 Normandie 550

12 Centre-Val de Loire 460

Total 14 470

> 250 emplois éoliens

150 à 250 emplois éoliens




< 10 emplois éoliens

Légende :

Territoire Nord-Est

BassinParisien

GrandOuest

Méditerranée

Rhône-AlpesBourgogne


Sources : FEE - 2016, INSEE - 2015


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Contribution de la filière éolienne à l’emploi en région

Emploi salarié marchand par région (INSEE) – en millions

Légende :

0,7 0,9 1,2 1,8 4,0

Nb emplois éoliens (<10 à >250) Sources : FEE - 2016, INSEE - 2015

Légende :

Entreprises actives dans l’éolien implantées dans la région

NB : Ile de France et Corse hors échelle

> 160 entreprises

120-160 entreprises

80-120 entreprises

< 80 entreprises

Emplois salariés marchands par région (catégorie INSEE)

Emp

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Auvergne et Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val-de-Loire

Grand Est

Hauts-de-France

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Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

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1 000

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1 600

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Emploi salariéEmploi éolien

Emploi salarié Emploi éolien


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Les emplois éoliens liés aux activités d’étude et développement

Emploi salarié du secteur tertiaire marchand (INSEE) – en millions

Légende :

0,4 0,6 0,8 1,0 3,0

Nb emplois éoliens ( < 10 à > 250)


Légende :

Entreprises actives en Etude et Développement implantées dans la région


Emplois salariés secteur tertiaire marchand par région (catégorie INSEE)

Emp

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Auvergne-Rhône-Alpes


Bretagne

Centre-Val-de-Loire

Grand Est

Hauts-de-France

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Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire


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0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Emploi salarié tertiaire marchandEmploi éolien études et développement

* : Entreprise multi-sites

* * *

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> 60 entreprises

50-60 entreprises

30-50 entreprises

< 30 entreprises


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Les emplois éoliens liés aux activités de fabrication de composants

Emploi salarié du secteur industrie (INSEE) – en millions

Légende :

0,16 0,20 0,30 0,40

Nb emplois éoliens (<10 à >250)

Légende :

Entreprises actives en Fabrication de Composants implantées dans la région


Emplois salariés secteur industrie par région (catégorie INSEE)

Emp

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BretagneCentre-Val-

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Occitanie

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte

d'Azur

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0 100 200 300 400 500 600

Emploi salarié industrieEmploi éolien fabrication de composants


*

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*

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> 30 entreprises

25-30 entreprises

20-25 entreprises

< 20 entreprises


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Les emplois éoliens liés aux activités d’ingénierie et construction

Emploi salarié du secteur construction (INSEE) – en millions

Légende :

0,06 0,10 0,15 0,20


Légende :

Entreprises actives en Ingénierie et Construction implantées dans la région


Emplois salariés secteur construction par région (catégorie INSEE)


Emploi salarié construction Emploi éolien ingénierie et construction

Emp

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Centre-Val-de-Loire

Grand Est

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Normandie

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> 60 entreprises

50-60 entreprises

30-50 entreprises

< 30 entreprises


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Les emplois éoliens liés aux activités d’exploitation et maintenance

Source : FEE - 2016

Puissance totale des parcs éoliens installés – en MW

Légende :

300 500 700 1000


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Légende :

Entreprises actives en Exploitation et Maintenance implantées dans la région


Puissance éolienne installée (MW)



Bretagne

Centre-Val-de-Loire

Grand Est

Hauts-de-France

Occitanie

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte

d'Azur

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150

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250

300

350

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450

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000


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> 30 entreprises

20-30 entreprises

15-20 entreprises

< 15 entreprises

Le marché de l’éolienA. Bilan du marché de l’éolien


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Bilan du marché de l’éolien

Une capacité éolienne installée en légère croissance mais en-deçà des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie

Dans la lignée des années 2014 et 2015, marquées par un rebond de l’éolien en France, l’installationde 568,2 MW depuis le début de l’année 2016, soit une légère hausse de 45,2 MW par rapport aupremier semestre 2015, vient confirmer le palier atteint les années antérieures pour ledéveloppement éolien en France.

Un an après le vote de la Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte et plusieursmois après la COP 21, les chiffres d’installations éoliennes sur le premier semestre augurent d’uneannée 2016 a priori plus favorable. Avec 568,2 MW raccordés, soit une hausse de 45,2 MW parrapport à 2015, ce début d’année met en exergue une stabilité sur un rythme d’environ 1000 MW paran, inférieur à la trajectoire requise pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la futureProgrammation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Pour atteindre les 15 GW prévus à l’horizon 2018 ou24 GW en 2023(1), c’est 1,5 GW qui devra être raccordé chaque année à partir de 2016.

Ce bilan à mi-année signe l’engagement des industriels pour la réussite de la transition énergétiqueen France, dans une année marquée par de nombreux chantiers énergétiques et climatiques.

(1) : Source : Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables


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35 28 56 79

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Evolution de la puissance éolienne installée en France à mi-2016

Capacité cumuléeCapacité annuelle installéeLégende :

Capacité prévisionnelle S2 2016 (estimation)

(Source : FEE - 2015)

Fin 2016 ?


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Un marché concurrentiel et européen, poursuivant sa tendance de consolidation

Le paysage industriel français dans le secteur de l’éolien terrestre est constitué d’une dizaine deconstructeurs de turbines. Les 4 premiers détiennent chacun plus de 1 500 MW de puissanceinstallée, soit plus de 80 % de la puissance totale installée. Les constructeurs de machines présentssur le marché français appartiennent exclusivement à l’Union européenne.

Le marché de la construction d’éoliennes a poursuivi sa consolidation en 2015, en voyant la fusion deNordex et d’Acciona Windpower, ainsi que l’absorption du pôle Energie d’Alstom par GE. L’arrivée dePoma, nouvel entrant français provenant du transport par câble, renforce également la filière avec uninvestissement de 16 millions d’euros pour la construction d’une usine de production d’éoliennes àGilly-sur-Isère (Savoie). Les premières éoliennes (Made In France) sortiront de cette usine à l’été2017.

L’exploitation des parcs éoliens est plus éclatée et compte une centaine d’exploitants actifs en France,qui peuvent opérer leurs parcs en propre ou pour le compte de tiers via un contrat d’exploitation.12 exploitants gèrent chacun plus de 300 MW de capacités éoliennes et représentent ainsi 59 % duparc éolien installé.

Parmi les exploitants, le groupe Engie est le premier exploitant éolien de France, avec plus de1 200 MW gérés par ses filiales et participations (Engie Futures Energies, La Compagnie du Vent, MaïaEolis et la Compagnie Nationale du Rhône). EDF Energies Nouvelles se classe deuxième avec1 040 MW en France, suivi par Wind Prospect avec 512 MW.


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Installation des parcs par constructeur et exploitant à mi-2016

MW installés(1) par constructeur

(1) : Installés = raccordés au réseau RTE ou ERDFDonnées issues de la base de données FEE au 01/07/2016Les données du dernier semestre sont consolidées sur le semestre suivant

MW installés(1) par exploitant (Top 20 des exploitants)

56544 379 246

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1 550

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59 % des MW

80 % des MW

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Capacité éolienne cumulée en France : 11 073 MW au 30/06/2016


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Puissance annuelle installée par constructeur

MW installés par constructeur sur l’année calendaire 2015 (arrondis à l’unité)

Capacité éolienne installée en 2015 :

1 073 MW

21

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75

161

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322

0 50 100 150 200 250 300 350


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Des régions françaises dynamiques

Les capacités éoliennes sont réparties sur l’ensemble du territoire français, avec 990 parcs comptantplus de 5 900 éoliennes, implantés dans l’ensemble des régions métropolitaines ainsi qu’en Outre-Mer.

La région Grand Est suivie par la région Hauts-de-France sont les premières régions éoliennes,comptant plus de 2 500 MW raccordés et respectivement 191 et 199 parcs éoliens.

Ces deux régions sont aussi les plus dynamiques de France, avec pour chacune d’elles plus de 200 MWraccordés sur l’ensemble de leur territoire depuis mi-2015.


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Répartition des capacités éoliennes par région à mi-2016

RégionPuissance à

mi-2016 (MW)Puissance à

mi-2015 (MW)

Puissance Installée entre mi-2015 et mi-

2016 (MW)

1 Grand Est 2 710 2 430 280

2 Hauts-de-France 2 500 2 100 400

3 Occitanie 1 100 1 000 100

4Centre-

Val de Loire910 910 0

5 Bretagne 890 840 50

6 Pays de la Loire 690 560 130

7 Normandie 650 560 90

8 Nouvelle-Aquitaine 610 600 10

9Auvergne-Rhône-

Alpes410 380 30

10Bourgogne et

Franche-Comté400 330 70

11Provence-Alpes-

Côte d’Azur60 50 10

12 Corse 20 20 0

13 Île-de-France 20 0 20

300

Puissance totale des parcs éoliens installés (MW)

500 700 10000


Hauts-de-France2 500 MW

Grand Est2 710 MW

Occitanie1 100 MW

Centre – Val de Loire910 MW

Bretagne890 MW

Pays de la Loire

690 MW

Normandie650 MW

Nouvelle-Aquitaine610 MW


400 MW


410 MW

Provence-Alpes-Côte d’Azur

60 MWCorse

20 MW

Île-deFrance20 MW


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L’Europe de l’éolien poursuit sa croissance, avec de fortes disparités selon les pays

Sur l’année 2015, la France est le troisième pays européen en termes d’installation de parcs éoliensavec 1 073 MW installés, soit une faible croissance des parcs installés par rapport à 2014 (1 042 MW).

Les deux premiers pays européens en termes d’installation de parcs éoliens en 2015 sont l’Allemagnetoujours en tête, avec une capacité annuelle installée de 6 013 MW, et la Pologne qui prend laseconde position avec une croissance de près de 300 % dans l’installation de parcs (+ 1 266 MW en2015).Le Royaume-Uni marque un fort ralentissement en 2015 avec seulement 975 MW installés.

Fin 2015, la France demeure le quatrième pays en Europe par la puissance éolienne installée, avec10 293 MW, loin derrière l’Allemagne qui garde sa première place européenne avec un parc installéde 44 496 MW.

En Europe, la puissance éolienne installée totale à fin 2015 est de 147 772 MW. Cette puissanceinstallée permettra de produire 315 TWh d’électricité lors d’une année présentant un profil de ventstandard, et donc de couvrir 11,4% des besoins totaux en électricité de l’Europe(1). En France,l’électricité éolienne couvre déjà 4,8% de la consommation d’électricité française(2).

(1) : Source : WindEurope, « Wind in Power : 2015 European Statistics », 2016(2) : Source : RTE pour la consommation d’élzctricité nette en France en 2015 ; SoeS pour la production totale d’électricité d’origine éolienne en France en 2015


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Puissance installée (onshore et offshore) à fin 2015 en Europe

PaysPuissance à

fin 2015 (MW)

Puissance Installée 2014

(MW)

Puissance Installée 2015

(MW)

1 Allemagne 44 496 5 243 6 013

2 Espagne 23 025 28 0

3 Royaume-Uni 13 602 1 923 975

4 France 10 293 1 042 1 073

5 Italie 8 958 108 295

6 Suède 6 025 1 050 615

7 Pologne 5 100 444 1 266

8 Portugal 5 079 222 132

9 Danemark 5 063 105 217

10 Turquie 4 694 804 956

France10 293 MW

Espagne23 025 MW

UK13 602 MW

Allemagne44 496 MW

Suède6 025 MW

Italie8 958 MW

Irlande2 486 MW

Portugal5 079 MW

Norvège838 MW

Finlande1 000 MW

Roumanie2 975 MW

Pologne5 100 MW

Belgique2 229 MW

Pays-Bas3 431 MW

Danemark5 063 MW

Grèce2 151 MW

Estonie303 MW

Lettonie62 MW

Lituanie424 MW

Suisse60 MW

Autriche2 411 MW

Rep. Tchèque282 MW

Bulgarie691 MW

Croatie422 MW

Hongrie329 MW

Slovaquie3 MW

Slovénie3 MW

> 12 %< 12 %

Sources : FEE - 2015, WindEurope - 2015

Zoom sur les 10 pays avec les plus grandes puissances installées à fin 2015

Puissance totale des parcs éoliens installés – en MW

Légende :

100 1 000 8 000 15 000

Variation de la puissance installée en 2015– en %

Ukraine514 MW

Turquie4 694 MW

Luxembourg58 MW

Le marché de l’éolienB. Des technologies poursuivant leur évolution


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Revue de l’évolution technologique de l’industrie éolienne

Des technologies toujours plus performantes et un coût de l’énergie produite en baisse constante.

Des évolutions technologiques ont notamment entraîné un quadruplement de la puissance deséoliennes depuis les années 2000, elles permettent de diminuer de façon continue les coûts deproduction du MWh éolien et d’accéder à des sites présentant des gisements de vent plus faibles.

Depuis les débuts de l’éolien en France, les caractéristiques techniques des éoliennes connaissent uneprogression technologique continue, bien que ces évolutions bénéficient plus tardivement au marchéfrançais du fait de cycles de développement des projets plus lents (7 ans en moyenne en Francecontre environ 3 en Allemagne).

Des éoliennes de plus en plus efficaces sont mises en service chaque année, par leur puissanceindividuelle (permettant des parcs plus réduits en nombre et une puissance installée plus importantepar parc) comme par leur niveau technologique de plus en plus élevé. Grâce à l’évolution de cestechnologies, le coût moyen de production de l’électricité éolienne onshore est en constantediminution depuis plus de 10 ans. Une évolution croissante (taille / hauteur moyeu) des technologiesde turbines serait un facteur supplémentaire de baisse du coût de l’énergie.


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160

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180

190

200

Hau

teu

r (m

)

Evolution de la technologie et des coûts de l’énergie entre 2005 et 2015

Comparaison de la plus haute éolienne installée entre 2005 et 2015

Puissance : Hauteur Nacelle : Diamètre Rotor : Hauteur bout-de-pale :

Puissance :Hauteur Nacelle : Diamètre Rotor :Hauteur bout-de-pale :

1,3 MW79 m99 m

128,5 m

3,2 MW93 m

114 m150 m

Sources : FEE - 2015

2005 2015

Légende :

Hauteur bout-de-pale (m)


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Offre technique en cumul sur la période 2014 à mi-2016

Modèle Constructeur Puissance (MW)

1 V-90 1 480

2 MM92 1 290

3 E-70 1 190

4 E-82 1 040

5 N-90 840

6 MM82 540

7 V-100 520

8 N-100 480

9 G-90 420

10 V-80 340

Modèle Constructeur Puissance (MW)

1 V-90 389

2 V-100 357

3 E-82 332

4 MM92 330

5 N-100 286

6 GE 2.85 188

7 V-112 174

8 E-70 128

9 E-92 118

10 SWT 3.0 105


Turbines les plus installées à mi-2016 (cumul) Turbines les plus installées entre début 2014 et mi-2016


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L’éolien représente une part de plus en plus importante de la production électrique en France, soit 4,8 % de la consommation

L’éolien constitue une part toujours plus importante du mix énergétique français : Tirée par lacroissance du parc et les évolutions technologiques, la production électrique d’origine éolienne est enprogression constante en France et apporte chaque année sa contribution dans le mix énergétique dupays. Ces nouvelles capacités installées sécurisent les marges d’approvisionnement en électricité dela France jusqu’en 2020(1), permettant à la France de faire face aux variabilités saisonnières d’offre etde demande ainsi qu’aux mises à l’arrêt des centrales de production (+1 000 MW / an jusqu’en 2020pour l’éolien terrestre et les premières capacités éoliennes offshore installées à partir de 2019 selonRTE).

Dépendante du profil du vent annuel, avec un facteur de charge éolien en 2015 modéré et en trèslégère diminution par rapport à celui de 2013 et de 2014 (soit 23,3 % environ), la productionéolienne a atteint 21,2 TWh en 2015 (vs 17,2 TWh en 2014) et a représenté 4,8 % de laconsommation électrique française(2).

Les facteurs de charge de l’éolien en France étant à peu près constants sur les 5 dernières années(étant compris entre 21,7% et 24%), l’augmentation de la puissance éolienne installée en Franceimplique l’augmentation du taux de couverture de la consommation électrique française parl’électricité d’origine éolienne(2).

Sources : (1) RTE - Bilan prévisionnel 2015 – Communiqué de Presse du 25/09/2015(2) RTE – Panorama de l’électricité renouvelable en 2015


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MW

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Evolution historique de la production éolienne française

Part de la production éolienne dans la consommation électrique française

Production électrique éolienneLégende :

Puissance éolienne installée

Pic de production éolienne (30 mn)

Source : SoeS-2015, RTE-2015

21,2 TWh

17,2 TWh

10,3 GW9,4

GW8,2 GW

6,4 GW

7,4 GW

8,3 GW

Le 25 juillet 2015, la production d’origine éolienne a assuré 16,8 % de la consommation nationale

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Moy : 4,1 %

Moy : 4,8 %

Le futur de l’éolienA. Des formations adaptées aux exigences de la filière éolienne


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Les formations de l’éolien en France

BZEELégende :

GWO

Formations Bac+2/+3

BTS MS Option Eolien

Formations Bac +4/+5

Lycées de Fécamp(Descartes / Maupassant)


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Des formations englobant tous les aspects métier du secteur éolien

Les formations de l’éolien

Des industriels et des bureaux d’études sont aujourd’hui impliqués dans le processus deformation et mettent en place des partenariats clés avec les lycées, les universités et lescentres de formation. Ces industriels participent au financement de la formation et offrentdes opportunités de stage, débouchant bien souvent sur un CDI.

Partenariats industriels

Les formations propres à l’éolien sont présentes à tous les niveaux, du bac professionnel àl’école d’ingénieurs. Elles confirment le besoin de ressources expertes et formées enconséquence pour développer la filière.

Formationspour chaque niveau

Les formations certifiantes internationales (BZEE et GWO) sont fortement valorisées par lesentreprises de développement et d’exploitation de parcs éoliens. Ces formations peuventêtre notamment suivies après le bac en Licence professionnelle, BTS ou DUT, maiségalement dans le cadre de la formation continue.

Formations axées éolien

Ces formations sont fortement parrainées par les régions développant une productionéolienne. Les centres de formation sont donc principalement localisés près des parcs deproduction.

Réparties sur le territoire


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Des formations spécialisées, allant du CAP jusqu’à la licence professionnelle


Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)

• Formation pré-baccalauréat

51 Diplômes

46 Etablissements

32Villes

Bac Professionnel

• Baccalauréat

139Diplômes

99Etablissements

55Villes

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

• Deux ans d’étude après le baccalauréat

41 Diplômes

37Etablissements

24Villes

Diplôme Universitairede Technologie (DUT)

• Deux ans d’étude après le baccalauréat

16Diplômes

11Etablissements

9Villes

Licence Professionnelle

• Un an de formation après une formation de niveau bac + 2

48 Diplômes

42 Etablissements

36Villes


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Les formations de l’enseignement supérieur (bac + 4 et au-delà) étoffent leurs modules métiers


Plus de 70 formations

Dans plus

de 49universités/

Grandes écoles

Plusieurs centaines d’

étudiants diplômés par an

21 Villes

Sur le territoire français, on compte aujourd’hui:

Mastère spécialisé Energies Marines Renouvelables

Mastère Spécialisé Énergies Renouvelables

Modules clés

Partenaires

Débouchés

Ingénierie des systèmes, ressources marines, aspects juridiques, économiques et environnementaux.

Développement / gestion de projet renouvelable, bureaux d’étude, etc

Modules clés

Partenaires

Débouchés

Fondamentaux sur les différentes EnR (modules communs), puis spécialisation de 4 mois sur l’un des campus partenaires

Développement/ gestion de projet renouvelable, bureaux d’étude, etc

& Réseau de ses partenaires

Zoom sur deux exemples de mastères spécialisés en Energies Renouvelables sur le territoire français

Exemples d’Universités ou Grandes Ecoles


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Deux formations internationales certifiantes présentes en France


Certificat « Technicien de maintenance des systèmes éoliens »• Formations complémentaires en techniques de maintenance des

éoliennes et des mesures de sécurité• En formation continue ou en apprentissage de durée entre 6 à 9

mois• 3 de ces centres de formation proposent également des modules

du GWO• Plus de 240 élèves formés et certifiés BZEE en 2015 en France,

obtenant le certificat de technicien de maintenance des systèmeséoliens ou bien le certificat BZEE d’aptitude au travail en hauteur

Windlab

Lycée François Bazin

Lycée Dhuoda

Lycée Raoul Mortier

GRETA du maine

GRETA Amiens

BZEE

Certificat « Basic Safety Training »• Formation focalisée sur la sécurité• 5 modules à valider (sur 7 jours)• Globalement aujourd’hui 25 000 personnes en Europe sont

certifiées pour 3 à 5 modules du GWO• A partir de décembre 2015 le certificat BZEE doit intégrer des

modules du GWO, notamment sur la sécurité des interventionsde maintenance.

GWO

Accsys Group

Cresto Centre

Alpic FranceGRETA du Maine

GWO

GWO

7 établissements agréés en France

Modules clés : premiers secours, manutention manuelle, sensibilisation aux incendies, travail en hauteur, survie en mer

Modules clés : Opération offshore, technologie éolienne, mécanique et électronique de la turbine, gestion des opérations,..

7 établissements agréés en France


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Le futur de l’éolienB. Une R&D active sur l’ensemble du territoire


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L’activité de Recherche & Développement

L’éolien offshore renforce l’effort de R&D, positionnant la filière française comme acteur clé dans un environnement international

La développement de l’éolien offshore renforce les efforts de R&D des acteurs français sur desproblématiques de conception de systèmes, permettant à ces derniers de viser les places de leaders,sur un périmètre international. Les activités de R&D Onshore se focalisent plutôt sur la performancedes machines et les parcs.

Onshore Offshore

Des enjeux de performance dansl’exploitation et la maintenance desparcs éoliens

Des enjeux de conquête de marchésen concevant les futurs systèmeséoliens (dont flottant)

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• Prévision du potentiel : Lidars (Léosphère), outilsde simulations court-moyen terme (Météodyn,Mines ParisTech)

• Gestion des énergies intermittentes (RTE, campusRTI du pole MEDEE…)

• Pertes aérodynamiques (Polytech Orléans)• Interaction radars (ONERA)• Augmentation de la taille des rotors et mâts

(EOLIFT / INSA Rouen)

• Association de compétences navales / oil&gas (GE,ADWEN, IDEOL, DCNS, NENUPHAR…)

• Structures et conditions marines (STX, IFREMER,IFPEN, ECN…)

• Impact des fondations (Univ. du Havre, de Caen)• Vieillissement des matériaux (IRT Jules Vernes…)• Outils de simulation (IFPEN, CORIA…)• Analyse des phénomènes couplés, nécessitants des

moyens d’essais (bassins et souffleries, avec leprojet VALEF de FEM…)

Les activités de R&D rapprochent acteurs publics et privés autours de projets de recherche. Enparticulier, l’ADEME constitue un catalyseur significatif pour dérisquer les projets au stade dedémonstrateurs.


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La dynamique de l’éolien favorise l’arrivée de nouveaux entrants, force d’innovation sur les marchés existants et futurs

L’activité de Recherche & Développement

Des entreprises allant de la start-up au grand groupe se positionnent sur le marché de l’éolien, tant pour apporter denouvelles solutions innovantes et variées que pour se positionner comme acteur majeur de la filière. L’appui sur dutransfert de savoir-faire et de technologies est fréquent.

Mesure des profils de vitesse du vent par lidar / Technologies Aéronautiques

Inspection et suivi du vieillissement des pales / Technologies Spatiales

Développement de flotteurs pour le marché offshore

Développement de technologies pour l’éolien flottant / Technologies Marines

Renforts composites pour la fabrication de pales / Technologies Aéronautiques

Développement de couronnes de pales et de tours

Développement de solutions pour l’éolien flottant / Technologies Marines

Développement de sous-stations électriques / Technologies Marines

Développement de technologies radar / Technologies Aéronautiques

Éoliennes à attaque directe et aimants permanents / Technologies Transport par Câble


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Cartographie des acteurs de la R&D

Légende : Université ou Grande Ecole

Acteur privé de la R&D

Le futur de l’éolienC. Une filière qui poursuit sa structuration


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Animation de la Filière

Une filière animée par des acteurs multiples

La filière est animée par des acteurs diversifiés, qualifiés en trois grands types :

1. Pôles de compétitivité

2. Clusters

3. Autres acteurs

Cinq pôles de compétitivité actifs dans l’éolien en France, quel’on retrouve près des zones de développement de l’éolienoffshore : Bretagne et Méditerranée

Regroupement d’acteurs publics et privés permettant lestransferts de connaissances entre tous ces acteurs. Six clustersactifs dans le domaine de l’éolien ont été recensés en France.

Syndicats et fédérations professionnelles qui, à l’instar deFrance Energie Eolienne, regroupent des professionnels del’industrie éolienne : FNTP, FNTR, UFL, Cluster MaritimeFrançais, SER…


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Cartographie des acteurs animant la filière

Pôle de CompétitivitéLégende :

Cluster

France Energie Eolienne

Autre acteur


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La zone méditerranéenne est un gisement important d’énergie éolienne, encore inexploité en France.Cependant, la bathymétrie ne permet que l’exploitation offshore flottante de ces gisements. Le Pôle MerMéditerranée a pour ambition de « développer durablement l’économie maritime et littorale sur le bassinméditerranéen, en Europe et dans le reste du monde ».

Zoom sur : Le Pôle Mer Méditerranée

Animation de la filière

Présent dans les régions PACA, Corse et Occitanie, lePôle Mer Méditerranée intervient sur six Domainesd’Action Stratégique :

- Sécurité et sûreté maritimes

- Naval et nautisme

- Ressources biologiques marines

- Environnement et aménagement du littoral

- Ports, infrastructures et transports maritimes

- Ressources énergétiques et minières marines(englobant les problématiques de l’éolienoffshore)

8 projets offshore financés et labellisés

Budget total des projets : 65 M€ pour l’éolien flottant

Fort de 400 membres (Laboratoires, grands groupes,ETI et PME), le Pôle Mer Méditerranée a lancé en2013 un travail de recensement des acteurspotentiels de la filière éolien flottant. Ce travail apermis d’identifier 428 acteurs potentiel dont 30confirmés dans les régions Provence-Alpes-Côted’Azur, Corse et Occitanie. 157 sont déjà membres duPôle Mer Méditerranée.

458Acteurs

identifiés

158Membres du Pôle

Le Pôle Mer Méditerranée estpar ailleurs organisateur desrencontres internationales del’offshore flottant (FOWT),avec la CCI Marseille-Provence et France EnergieEolienne.


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Zoom sur : Wind 4 Future


Le cluster Wind4Future, basé en Bourgogne, estreprésentatif de l’animation de la filière par les clusterslocaux. Principalement actif en région Bourgogne-Franche-Comté, ce cluster assure l’animation et lapromotion locale de la filière éolienne, ainsi que lacoordination avec les pouvoirs locaux. Il s’agit d’uncluster regroupant des acteurs de l’ensemble de lafilière ainsi qu’un ensemble complet de compétences etd’expertises.

Le cluster regroupe 80 adhérents, dont 60 entreprisesreprésentant environ 1000 emplois éoliens,principalement présents en région Bourgogne- Franche-Comté.

Ce cluster a pour missions la mise en place deformations dédiées à l’éolien en coordination avec lesacteurs locaux (Lycées, GRETA, IUT, Grandes écoles),l’animation de la filière éolienne en Bourgogne avec lamise en contact d’acteurs de la filière et des actions enfaveur du développement de la filière.

Implantation des industriels appartenant au Cluster Wind4Future et présents en région Bourgogne-Franche-Comté


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Zoom sur : CCI Littoral Normand-Picard


La CCI Littoral Normand-Picard, positionnée géographiquement sur les régions Hauts-de-France etNormandie, contribue par ses actions opérationnelles auprès des PME industrielles, produits et services,au développement des filières éoliennes on- et offshore et autres énergies marines renouvelables (EMR).

• 1 700 membres sur l’éolien posé, flottant et l’hydrolien• Actif sur toute la façade ouest France et en cours d’extension vers la façade sud• Co-organisation d’événements B-to-B sur les territoires, co-élaboration et publication d’appels d’offres (AMIs), cartographie des

entreprises locales par famille technique…

Accompagnement expert personnalisé de PME industrielles de Normandie et Hauts-de-France, à partir de la pépinière d’Oust-Marest (Somme / Seine-Maritime), dont 25 entreprises locales via le dispositif Windustry

• Enercon : Base de services éolien terrestre• Energie Team : Développement et exploitation de parcs éoliens terrestres• Eol Armatures: Pose d’armatures métalliques pour les fondations onshore et les ports pour l’offshore

• Journée technique « emploi » en Hauts-de-France dans l’exploitation-maintenance des parcs éoliens terrestres, Pépinière EnR (3 novembre 2015) Journée FEE/Eole Industrie à la CCI de Région à Lille, portant sur les lots fondations, logistique colis lourds, montage (23 juin 2015)

• Rencontres Windustry France 2010 (Oust-Marest), 2011 (Amiens), 2013 (Le Havre)…

Animation de la plateforme d’intermédiation donneurs d’ordre/preneurs d’ordre CCI Business EMR

Accompagnement à la diversification dans l’éolien et les EMR

Des entreprises éoliennes présentes à la Pépinière EnR

Co-organisation et co-animation d’événements d’ampleur nationale ou interrégionale sur l’éolien


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Zoom sur la région Hauts-de-France


• Un investissement de 1,8 M€ engagé par la Région en 2013,

• Une expertise en maintenance de systèmes éoliens,• Une plateforme technique permettant la mise en

place de formations professionnelles BZEE de « Techniciens de maintenance en parcs éoliens »,

• Deux organismes partenaires amiénois : GRETA et PROMEO,

• Une formation de 7 à 9 mois financée à 100% par la Région Hauts-de-France,

• Certification GWO en 2016, formation reconnue par les professionnels en France et à l’international.

La Région Hauts-de-France se positionne de façon dynamique sur le marché du travail lié à l’éolien.

Pour répondre à une forte demande de futurs techniciens qualifiés, l’Initiative WindLab a été lancée en 2013 pourorienter et principalement former des jeunes en reconversion, en partenariat avec les industriels du secteur.

PartenairesFormation

2W WindWorkAccsysAdwenAtalante EnergiesBealBoralexCordialEDF EN ServiceElatosEnerconEnergie TEAMEnertragEurowatt

FacomFixatorH2AirHeliopalesHorizon VerticalInnoventISEG FranceKDE EnergyLa Cie du VentMaïa EolisMersenNet-WindNordex-Acciona WP

OstwindQuadranRP GlobalSeiboSenvionSKFValecoValoremVents du NordVestasVisionDroneWPD

AnnexesA. Cartes de l’implantation du tissu éolien en régions


Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :

• Nombre d’emplois éoliens :

• Capitale régionale éolien :

• Top employeur éolien :

Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :

Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :

• Puissance éolienne installée :

• Nombre de parcs éoliens :

Top constructeurs (MW) :

1.

2.

3.

Top exploitant éolien (emplois) :





1 2 3 4

Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions


1 460

Grand Lyon

410 MW

48

220 510 420 310

Légende :




Etudes et DéveloppementParc éolien

* : Entreprise multi-sites sur la région

*

**

* *

*











1.

2.

3.






1 2 3 4



715

Le Creusot

400 MW

28

80 510 110 20

Légende :






*











1.

2.

3.






1 2 3 4


Bretagne

680

Saint-Allouestre

890 MW

114

230 100 240 110

Légende :






**











1.

2.

3.






1 2 3 4


Centre – Val de Loire

460

Orléans

910 MW

68

60 70 220 110

Légende :






*











1.

2.

3.






1 2 3 4


Grand Est

1 250

Nancy

2 710 MW

191

260 390 390 210

Légende :






**

*

*

*











1.

2.

3.






1 2 3 4

Cartes de l’implantation du tissu éolien en régions

1 465

Compiègne – Le Meux

2 500 MW

199

250 340 480 390

Hauts-de-France

Légende :






*

*

*











1.

2.

3.






1 2 3 4


Île-de-France

3 920

Paris

20 MW

3

1 360 860 890 810

Légende :





n/a

n/a












1.

2.

3.






1 2 3 4


Normandie

550

Val-de-Reuil

650 MW

65

170 150 160 70

Légende :
















1.

2.

3.






1 2 3 4


Nouvelle-Aquitaine

720

Bègles

610

65

330 80 240 70

Légende :
















1.

2.

3.






1 2 3 4


Occitanie

1 310

Montpellier

1 100 MW

93

510 120 350 330

Légende :






*

*

*

*











1.

2.

3.






1 2 3 4


Pays de la Loire

1 340

La Bruffière

690

80

250 610 250 230

Légende :






*

*

*

*











1.

2.

3.






1 2 3 4


Provence-Alpes-Côte d’Azur

600

Avignon

60

8

210 120 210 60

Légende :






AnnexesB. Cartes d’identités des acteurs éoliens par catégorie


Emplois éoliens

• Effectif éolien total :

• Nombre d’entreprises :

Profil type

• Type d’entreprise majoritaire :

• Date de création moyenne :

Activités dans l’éolien

• Répartition des effectifs éoliens :

• Périmètre d’activités :

Top 10 des emplois éoliens

1.

2.

3.

4.

5.

Export

Création (100% éolien) Diversification

Activités historiques

6.

7.

8.

9.

10.

Carte d’identité des acteurs éoliens par catégorie

Développeur et/ou exploitant

127

2 600 TPE

2003

✓✓

TPE ( < 10 salariés)

PME (10 à 250 salariés)

ETI (251 à 5000 salariés)

Grande Entreprise (ou filiale)

60% 12% 28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Etudes et Développement 2. Fabrication de Composants

3. Ingénierie et Construction 4. Exploitation et Maintenance

79

2315

6 4

0

20

40

60

80

100

0-10 10-20 20-50 50-100 > 100

Nb

en

trep

rise

s

Tranche d'Effectifs éoliens

50%

41%

5% 4%


Emplois éoliens



Profil type







1.

2.

3.

4.

5.

Export



6.

7.

8.

9.

10.


Constructeur de Machines et activités de maintenance

19

1 820 PME

1998

4

5

3

2

5

0

1

2

3

4

5

6

0-10 10-20 20-50 50-100 > 100

Nb

en

trep

rise

s


✓✓

✓

60% 12% 28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%







21%

37%26%

16%


Emplois éoliens



Profil type







1.

2.

3.

4.

5.

Export



6.

7.

8.

9.

10.


Fabricant de Composants

173

3 650 PME

1983

✓

✓

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Etudes et développement 2. Fabrication de Composants


117

23 213 9

0

20

40

60

80

100

120

140

0-10 10-20 20-50 50-100 > 100

Nb

en

trep

rise

s


✓

✓





10%

66%

21%

3%


Emplois éoliens



Profil type







1.

2.

3.

4.

5.

Export



6.

7.

8.

9.

10.


Génie civil ou électrique / Logistique

161

3 050 PME

1986

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



✓

✓

116

1322

5 4

0

20

40

60

80

100

120

140

0-10 10-20 20-50 50-100 > 100

Nb

en

trep

rise

s






10%

72%

14%

4%


Emplois éoliens



Profil type







1.

2.

3.

4.

5.

Export



6.

7.

8.

9.

10.


Maintenance (dont sous-traitance)

58

910 PME

1988

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



✓✓

37

118

0 2

0

10

20

30

40

0-10 10-20 20-50 50-100 > 100

Nb

en

trep

rise

s






17%

60%

19%

3%

Atlantique Marine Services


Emplois éoliens



Profil type






Exemples d’entreprises

Export



Bureaux d’étude & Expertise


175

1 620 PME

1990

✓✓

131

23 192 0

0

20

40

60

80

100

120

140

0-10 10-20 20-50 50-100 > 100

Nb

en

trep

rise

s

Tranche d'Effectifs éoliens100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%







29%

54%

15%2%


Crédits photographiques

Couverture Siemens

Page 7 Senvion

Page 10 France Energie Eolienne

Page 17 Enercon

Page 25 Enercon

Page 27 Vestas

Page 33 Nordex-Acciona Windpower

Page 39 Poma Leitwind

Page 43 GE

Page 47 Gamesa

Page 53 Senvion

Page 55 Poma Leitwind

Page 59 Gamesa

Page 61 Siemens

Page 69 Vestas

Page 83 Nordex-Acciona Windpower


Les 282 membres de France Energie Eolienne2W Wind Work3D Energies 3E8.2 Consulting8.2 FranceABB FranceAbiesABO WindAbsoluventAcoemAcofi GestionAFPAAgence ALPCAggreko FranceAgrosolutionAilenergie Champagne-ArdenneAirbus Defense and Space SASAkuo EnergyAlexis AssurancesAlliance des VentsAllianz Capital PartnersAlpiq Ecopower France SASAlter&Go ConcertationArcadis ESGArthis EnergieAtalante EnergiesAtis SASAtlantique Maritime ServicesBaywa R.E FranceBDO Île-de-FranceBiotopeBKW Energie AGBL FinanceBlet Measurement GroupBMH AvocatsBNP ParibasBoralex SASCabinet Ravetto AssociésCadeveCaisse des Dépôts et ConsignationsCalyce DéveloppementCAN IndustrieCDECEDEP SARLCEPSCERIBCG Sales Networks FranceCGN Europe EnergyCGR Legal

Chapelle d’EoleCharier GCChomaratColasCordialCornis SASCrédit CoopératifCrédit Industriel et Commercial (CIC)CSO Energy SarlCSTBCT IPCDavid EnergiesDEC + SASDekra IndustrialDelavaudDelhom AcoustiqueDeloitte & AssociésDewi FranceDialightDLA Piper FranceDLGADNV GLE6 SAEco DeltaEcocem FranceEcole Centrale de NantesEcotera Développement SASEDIF ERAEDPR France HoldingEiffage Energie Maine BretagneEiffage Route Nord EstEiffage Route Sud OuestElantas Europe GmbHElatosElec-ENR SASUElements SASElicio FranceEncis WindEnercon GmbHEnercoop SCIC-SAEnerfipEnergie Eolienne FranceEnergieTeamEnergyssur SASEnerpoleEnertragEneryoEngie Future EnergiesEnovos

Envinergy TransactionEol-CEole Avenir DéveloppementEolecEolfiEolise SASEoltechEos Wind FranceEpuron SASERG Eolienne FranceERG GéotechniqueESI FranceEurocape New Energy FranceEurowatt FranceEWZEZ-NergyFidagFidalFilhet-Allard et CompagnieFondeoleForces Eoliennes du GévaudanFibres Optiques Recherche & Techno.Foure-LagadecFranceoleFreyssinet FranceGaitasunGamesaGas Natural Fenosa RenovablesGE WindGEG ENRGide Loyrette Nouel AarpiGlobal EcopowerGlobal Wind Power FranceGothaerGras SavoyeGreen AccessGreensolverGroupe EtchartGroupe ValecoH2AirHeico FranceHeliopalesHydac SARLHydronextIAC Sim EngineeringIdeolIdex ServicesIEL DéveloppementIFM Electronic

In Control FranceInnergex Energie Renouvelable Inc.Ineo Reseaux EstInersys-SyscomInfiniventIntervent SASISEG FranceIWB Energie FranceJohn Laing PLCJP Energie EnvironnementKalliopeKallistaKDE Energy FranceKeller Fondations SpécialesKluberLa Compagnie du VentLacourte Raquin TatarLangaLendosphereLes Vents Meuses du SudLinklatersLM Wind PowerLumoLycée DhuodaMaia EolisMcKinsey & CompanyMD WindMersen FranceMeteodynMeteolienMetrolMGAMirovaMistral EnergieMW EnergiesNatixis EnergecoNatural PowerNCA EnvironnementNenupharNeoenNet WindNIDECNièvre EnergiesNorddeutsche LanderbankNordex FranceNoriaNorton Rose Fulbright LLPNouvergiesObsta

Omexom Renewable EnergiesOmarzabal FranceOstwind InternationalOTT FranceOuest Normandie Energies Marines P&T Technologie SASPartnairePlaneta France SASPlenR SARLPole MEDEEPoma LeitwindPoyry Management ConsultingPrinciple Power FrancePXL SealsQuadranQualiconsult ExploitationQuénéa Energies RenouvelablesRBAReed Smith LLPRenvicoRESRomo WindRP Global FranceSafier IngénierieSAG FranceSaint-Laurent EnergieSameoleSchneider ElectricSE LevageSEL GroupeSenvionSEPE de la Chapelle Saint-AnneSergi FranceSergiesSerhySiemens SASSite A Watts DéveloppementSK & PartnerSkyworkSociété GénéraleSocotecSociété d’Eolienne CaribéenneSofiva EnergieSoleil du MidiSolone Engineering SolutionsSolveo EnergieSpelem SASSPIE FondationsSPIE Sud Ouest SAS

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Observatoire de l'éolien 2016