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Observatoire des RelationsAgences & Annonceurs
Nord-Pas de Calais
Présentation des résultats - 29 mai 2013
Le Sommaire
ISCOM Lille
ISCOM : Institut Supérieur de Communication et de Publicité
La force d’un réseau national : 7 écoles - plus de 3000 étudiants dont 450 à Lille Un titre certifié niveau II (bac + 4) Une année d’expertise en alternance (bac +5) Une formation stratégique, opérationnelle et professionnalisante : stages, jeu
d’entreprise, compétitions d’agences, intervenants professionnels, brief d’annonceurs.
Les formations à l’ISCOM Lille (de bac à bac + 5) : Communication Globale des Marques et des Entreprises Marketing & Publicité Communication et stratégie digitale Relations Publiques, Presses et Evénementiel EVENT : Stratégie et création de l’événement (Bac +5) CCN : Communication et création numérique (Bac +5)
DDC Denis Derveaux Conseil
Denis Derveaux - Consultant indépendant :
Conseil stratégique en communication Marketing opérationnel et communication commerciale 12 ans d’expérience chez l’Annonceur comme Responsable Communication 6 ans en agence comme Directeur du Développement 9 ans dans les médias comme Directeur Régional
Coordonnées :
mail: [email protected] Port: 06. 84. 17. 57.50 7 rue Victor Hugo 59350 St André lez Lille
Opened Mind
Opened Mind - Cabinet d’études & de conseil marketing : Loïc CHOQUET - Directeur Associé Fondateur Implantation à Roubaix depuis sa création en 2005 Expert des études marketing ad hoc quantitatives & qualitatives 13 permanents dont 2 sociologues Plus de 450 études réalisées au cours des 8 dernières années Présent pour la 1ère fois en 2012 dans les 55 plus gros cabinets d’études français
(Source : Marketing Magazine mai 2013)
Nos domaines de compétences : Les produits de Grande Consommation (Food & Non Food) Le Retail (Alimentaire & Spécialisé) Les Services Les Access Panels Online via notre filiale Easy Panel!
(panel online de 120 000 foyers représentatifs de la population française)
Coordonnées : mail: [email protected] Fixe : 03 59 08 22 01 10 rue de la Poste 59100 Roubaix
Pictogramme représentant les annonceurs
Pictogramme représentant les agences
Cadre rose = Résultats
Cadre gris = Verbatim extrait des entretiens
Cadre noir = Commentaires analytiques
N = Référence du nombre de répondants
Légende
N = 24
Contexte et Objectifs
Contexte et objectifs
Les postulats de notre réflexion : Annonceurs et agences : objectifs communs / attentes di!érentes ? Quelles sont les attentes des uns et des autres ? Quelles visions ont-ils les uns des autres ? Quel est l’état de la relation entre ces deux acteurs ? Que pensent les agences et annonceurs des compétitions ? Quelle est la place des écoles de communication dans la région ?
Le contexte : L’Euro-région : vivier d’agences et d’annonceurs Aucun outil d’évaluation régional entre agences & annonceurs
Le concept : Création d’un Observatoire Régional Agences & Annonceurs #1
Contexte et objectifs
Les objectifs : Réaliser un état des lieux de la relation entre agences et annonceurs Identifier les attentes et les axes d’amélioration de chacun Créer le dialogue et la réflexion auprès de ces deux acteurs
Les finalités de l’O.R.A.A : Créer un outil de référence pour les professionnels de la région Susciter une dynamique proactive entre agences & annonceurs afin de participer à
l’amélioration des relations Inscrire l’O.R.A.A dans la durée pour suivre l’évolution de cette relation. Périodicité envisagée : tous les 2 ans
Méthodologie
Méthodologie appliquée
Approche qualitative « exploratoire »
L’échantillon : 24 annonceurs de di!érents secteurs (BTP, retailer, distribution, industrie, luxe...) et
di!érentes tailles 17 agences généralistes ou spécialisées, de di!érentes tailles
L’administration terrain : Entretien en face à face, durée moyenne d’environ 1 heure Période du 1er février au 30 avril 2013
Les annonceurs rencontrés
Les agences rencontrées
Profil des annonceurs interrogés
Combien de personnes comprend le service communication ?
Taille des services marketing et communication : de 1 à 18 personnes, en moyenne 7 personnes, à partir de 3 ou 4 personnes : organigramme hiérarchique.
Profil de poste des personnes rencontrées : direction de la communication / marketing (10/24) responsable communication (8/24) chargé de communication (2/24) chef de projet (2/24) responsable relation presse (1/24) responsable web (1/24)
N = 24 répondants
Votre budget communication est il en hausse, en baisse ou stable ?
7!
12!
5!
L'état du budget des annonceurs en 2013!
en baisse!stable!en hausse!
La moitié des budgets de communication sont stables. Ils sont en hausse lorsque les entreprises ont des stratégies de marketing importantes.À l’inverse 7 annonceurs nous ont confié voir leur budget communication diminué.
N = 24 répondants
Profil des agences interrogés
10!4!
2! 1!
Le profil des agences rencontrées!
agences généralistes!agences digitale et web!agences corporate / éditorial!agences événementielle!
Comment définissez-vous votre agence ?
10 agences ont moins de 10 salariés.
N = 17 répondants
Les agences interviewées comptent de 2 à 85 collaborateurs. Leur profil est large : généralistes, digitales, événementielles et corporate. La marge brute des agences se situe entre 120 000 ! et 13 000 000 !.
6!
5!
4!
3! 3! 3!
2! 2!
1! 1! 1! 1! 1!
0!
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
gran
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collec
tivité!
imm
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r!
mod
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xtile!
high
tech!
restau
ratio
n!
auto
mob
ile!
cosm
étique!
boiss
on!
VAD!
cultu
re!
e-co
mm
erce!
Qui sont les principaux clients des agences régionales ?!
Avec quel type de clients travaillent les agences régionales ?
Le profil des clients est le juste reflet du paysage économique régional.Ils sont issus des secteurs de la grande distribution, de la banque, ainsi que des institutionnels et collectivités.Les budgets moyens peuvent varier de 5000! à 600 000!.
Les annonceurs nous parlent de leurs agences
Avec combien de partenaires travaillez-vous ?
Nombre moyen de partenaires (agences, studios graphiques, freelances) : de 1 à 7 selon les annonceurs moyenne de 3,5 par annonceur
N = 24 répondants
Aujourd’hui les annonceurs ont de plus en plus des problématiques diverses à gérer :« L’annonceur est chef d’orchestre d’une multitude de petits ou gros projets. »
La tendance est de travailler avec plusieurs partenaires (agences, studios graphiques, freelances) :« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier... il faut rechercher les meilleures compétences auprès d’agences spécialisées. »« On ne peut pas demander à une agence d’être bonne partout ! »
Même si :« Avoir plusieurs agences nécessite de l’interactivité et des briefs à répétition. »
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la taille de l’annonceur ne joue pas clairement sur le nombre de partenaires.
Où sont situées les agences des annonceurs ?
Dans le Nord (20/24) volonté personnelle du responsable de service contribuer au développement de l’économie locale vivier d’agences important et su"sant rapidité, proximité, souplesse : faciliter les échanges contact physique
En région Parisienne et autres (9/24) lorsque la décision peut dépendre des sièges sociaux recherche d’une meilleure créativité souvent pour des annonceurs nationaux disposant
d’un budget et de moyen important
« On apprécie la relation de proximité, ça nous paraît logique : on n’a pas de raison d’aller voir ailleurs ! »
« Parce que je n’ai pas trouvé la réponse créative qui me convenait dans la région. »
Une majorité d’annonceurs de la région font confiance aux agences implantées dans la région, parce qu’ils considèrent qu’il y a suffisamment de compétences et de talents dans le Nord : « On aime bien travailler avec les gens du Nord, et ils nous le rendent bien »
N = 24 répondantsplusieurs réponses possibles
71%! 67%! 63%! 62%! 60%! 53%! 52%! 50%! 50%! 46%! 43%! 39%!
20%! 16%! 11%!0%!
29%! 33%! 37%! 38%! 40%! 47%! 48%! 50%! 50%! 54%! 57%! 61%!
80%! 84%! 89%!100%!
0%!
10%!
20%!
30%!
40%!
50%!
60%!
70%!
80%!
90%!
100%!
Packa
ging!
Audiovis
uel!
PLV!
Etude
s m
arke
ting!
Editio
n, c
atalo
gues!
Site in
tern
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Achat
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Comm
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Relatio
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Résea
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Relatio
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blique!
Blog!
Intra
net!
!"#$#%&'(&)("*#+,-.-'/%',*)("*#+,-.-'01(2'+3#**/*0(%"'
% Internalisé!%externalisé!
Les moyens publicitaires suivants sont-ils internalisés ou externalisés ?
Si des annonceurs se sont organisés pour internaliser certains travaux (catalogue, site internet, relation presse...), il y a des domaines comme le packaging, l’audiovisuel ou la
PLV qui restent majoritairement confiés à l’extérieur.
N = 24 répondantsplusieurs réponses possibles
Quels modes de rémunération pratiquez vous avec vos agences ?
Honoraires au dossier (22/24)
équitable pour des travaux d’exécution permet de gérer les volumes de travaux sentiment de liberté
Honoraires mensuels (11/24) utilisés lorsqu’il y a un engagement avec les agences principales
Autres modes de rémunération : % sur frais techniques (4/24) partie incentive liée aux résultats (2/24)
Les annonceurs pratiquent principalement des honoraires au dossier avec leurs agences. Ce mode de rémunération leur offre une plus grande souplesse et leur semble équitable par rapport aux autres modes cités.Les honoraires mensuels sont souvent liés à des contrats et pratiqués avec les agences principales.En revanche la rémunération avec une partie incentive reste peut pratiquée.
N = 24 répondantsplusieurs réponses possibles
La relation entre les agences& les annonceurs
Si je vous dis agence de communication, qu’est-ce que cela évoque pour vous ?
Conseil & stratégie (11/24)
agence spécialisée regard extérieur, valeur ajoutée compétences vision élargie de l’entreprise
Créativité & idées (9/24)
conception brief aller-retour réactivité innovation et originalité création compétences externes
Partenariat (8/24)
relation de confiance relation privilégiée a"nités partenaires longue durée fidélité
« On associe nos agences très en amont dans notre réflexion. »
« Elles ont plus de temps pour réfléchir et proposer des idées »
« Les agences sont de vrais partenaires qui
grandissent en même temps que la marque :
elles s’appuient sur nous et on s’appuie sur elles »
N = 24 répondants, réponse libre
De façon générale, le mot «agence» évoque en priorité des notions de conseil et de partenariat, plus que des prestations techniques et de production.Très peu d’évocations négatives.
Pouvez-vous me décrire l’agence idéale et en connaissez-vous une ?
VISION &...
capable d’innover pour être original, créative - force de proposition.
elle sait s’adapter (domaine d’activité, besoins...)
anticipe les besoins de ses clients
... IMMERSION
proche de ses clients sait les accompagner, les écouter et les
comprendre (empathie) et co-construire avec eux.
un vrai partenaire au quotidien gagnant gagnant
« L’agence doit comprendre qui nous sommes, comment nous avons évolué, comment nous
fonctionnons... »« Une agence intégrée à l’entreprise, qui
connaît parfaitement le marché et son client »
N = 24 répondants, réponse libre
Mais la plupart des clients sont réalistes et ne connaissent pas d’agence idéale ...« En communication et marketing, le domaine de compétence est tellement vaste qu’on ne peut pas avoir une agence qui sache tout faire. »« L’agence idéale c’est celle qui s’en tient à ce qu’elle sait faire ! »
« Nous faire sortir de nos cadres et idées reçues »
D’après vous, qu’attendent les annonceurs de leurs agences ?
Les attentes liées au métier
créativité - force de proposition professionnalisme - sérieux & rigueur conseil & réflexion ROI et bon investissement du budget
Les attentes liées à la relation
accompagnement partenariat co-construction transparence honnêteté réactivité
« Les annonceurs attendent du résultat de l’agence... le reste c’est de la philosophie »
« Les annonceurs peuvent être sensibles au choix d’un interlocuteur régulier qui les connaisse
bien.»
N = 17 répondants, réponse libre
Globalement les agences ont bien conscience des attentes de leurs clients (professionnalisme, créativité, partenariat...).Etonnamment le mot «conseil» n’est que peu cité par les agences, alors que ce terme reste un mot clé important pour les annonceurs.
Si je vous dis client, qu’est-ce que cela évoque pour vous ?
Prestations
résoudre ses problèmes lui apporter des solutions et du service être force de proposition garantir la cohérence par rapport à l’image
Relation
construire avec lui une relation de partenariat durable
créer de la fidélité avec eux prendre en compte les personnes et l’humain l’accompagner, le conseiller et le satisfaire nouveau partenaire = nouvelle aventure
« C’est de temps en temps une personne qui doit vendre un produit, mais c’est avant tout du
marketing, des résultats. »« Avoir une relation d’égal à égal pour travailler
ensemble sur les di!érents sujets. »
Pour une agence, la notion de prestation est fortement liée à celle de relation durable.Ce n’est que dans un contexte relationnel fort qu’elle va pouvoir apporter les meilleures réponses aux problématiques de ses clients.
N = 17 répondants, réponse libre
Comment voyez vous le client idéal ?
L’entreprise en qualité de professionnel
prend en compte l’investissement de l’agence considère et comprend les contraintes de
l’agence, donne des briefs clairs et précis le maximum
d’informations, accorde des délais raisonnables et du budget donne des retours par rapport aux campagnes
L’interlocuteur en qualité d’homme
transparent et franc ouvert d’esprit, accorde de la liberté créative,
prêt à faire des tests fidèle, ne remet pas l’agence en compétition
perpétuellement à l’écoute des conseils et fait confiance, constructif, partenaire qui échange exigeant vis-à-vis de lui-même et impliqué ayant un goût pour la communication
N = 17 répondants, réponse libre
« C’est un client qui se rend compte que l’agence participe au développement de l’entreprise. »« C’est un client qui nous laisse une certaine liberté de création, un budget illimité, une marge confortable et des délais corrects. »
« C’est dans la fidélité qu’on construit les plus belles choses. »
Le client idéal doit savoir mettre l’agence dans les meilleures conditions possibles afin qu’elle puisse bien remplir sa mission, tout en s’impliquant personnellement et en faisant confiance.
Qu’attendent les agences de leurs clients ?
Les attentes liées à lademande client (15/24)
formuler une demande et un brief clair et précis une vision claire de son entreprise un budget donné à la hauteur des moyens
envisagés une détermination claire de la problématique
Les attentes liées aux conditions de travail (19/24)
o!rir une liberté créative donner des délais d’exécution corrects anticiper et éviter les demandes de dernière minute de l’intégrité et une bonne rémunération de la transparence dans les retours organisation, rigueur, réactivité, prise de décisions
Les attentes liées à larelation (9/24)
de bonnes relations humaines relation de confiance et stable de la reconnaissance du travail fourni comprendre le fonctionnement de l’agence
« Donner du mou et de la souplesse à l’agence pour lui laisser exercer sa créativité. »« En tant qu’annonceur on est très exigeant sur les délais, mais les agences doivent l’être également pour obtenir tous les éléments de l’entreprise. »
N = 24 répondants, réponse libre
Les clients sont bien conscients des attentes des agences, liées aux dossiers qui leur sont confiées (qualité du brief, conditions de travail). Mais les annonceurs perçoivent moins le besoin des agences de pouvoir nouer un partenariat fort et durable, synonyme d’implication.
De manière générale, pensez-vous que la relation s’est améliorée, dégradée, ou est restée stable ?
Les annonceurs ont une vision beaucoup plus optimiste de l’état de la relation.10/24 considérant qu’elle s’est améliorée : plus de confiance, d’ouverture d’esprit, de partage, meilleure prise de conscience des attentes respectives.
Seules 2 agences sur 17 partagent cet avis : les annonceurs reviennent aux agences avec plus de rémunération, de reconnaissance.
Davantage d’agences considèrent au contraire qu’elle s’est dégradée (5/17), invoquant des restrictions budgétaires, la concurrence sur les petits projets, des mises en compétition perpétuelles, négociation permanente. Les annonceurs (6/24) ont conscience que les budgets se sont réduits, mais invoquent aussi le turnover dans les agences, le moindre suivi des dossiers dû au recours à des stagiaires, la lassitude et l’essoufflement.
N = 24 répondants, réponse libreN = 17 répondants, réponse libre
Le processus de compétition
Combien de compétitions organisez vous par an ?
N = 24 répondants
Plusieurs par an (7/24)
annonceurs pas liés à des agences en particulier
1 compétition par dossier en fonction de sa taille
1 ou 2 par an (10/24) « uniquement pour des sujets
importants qui en valent la peine » « permet de tester les agences » « de les challenger»
Tous les 3 ans ou + (6/24)
« nous avons la volonté d’instaurer une relation durable dans le temps »
« pour faire bouger et évoluer les choses »
Le marché reste dynamique : 17 annonceurs/24 organisent au moins 1 compétition /an mais il y a une vraie prise de conscience qu’une compétition est un investissement important en temps pour l’annonceur et l’agence donc une volonté de se limiter aux sujets importants.
20!
4!
Le nombre d'agences consultés par les annonceurs!lors d'une compétition.!
de 2 a 4!plus de 5!
Combien d’agences consultez vous en général ?
Pour les petits ou moyens projets, tendance générale à consulter 3 agences en moyenne car « j’ai le souhait de respecter le travail des agences et de ne pas en faire travailler pour rien».Pour les sujets stratégiques plus importants (plateforme de marque, nouveau territoire de marque, AO print ou pré presse..) le nombre d’agences consultées peut dépasser les 5 avec 2 tours. L’agence sortante n’est pas forcément interrogée.
N = 24 répondants
24!
18! 16! 15! 16! 15!
9! 9! 7!4! 4! 3!
4! 6!5!
6! 6!
8! 6!7!
9!5! 9!
2! 2! 4! 2! 3!7! 9! 10! 11!
15!12!
0%!10%!20%!30%!40%!50%!60%!70%!80%!90%!
100%!
réali
satio
ns!
pers
onna
lité d
irigea
nts!
noto
riété
age
nce!
référe
nces
clie
nts !
conn
aissa
nce
sect
eur!
prox
imité
géo
grap
hique
!ta
ille!
360°!
résu
ltats fin
ancie
rs!
réco
mpe
nses
!
appa
rtena
nce
grou
pe !
dém
arch
e RSE!
Les critères de sélections d'agences,!utilisés par les annonceurs!
peu important!assez important !très important!
Selon quels critères ciblez vous les agences ?
N = 24 répondants
Pour tous, les réalisations restent le meilleur moyen pour une agence d’être sélectionnée. La personnalité et le charisme des dirigeants jouent également un rôle important.Inversement , récompenses, appartenance à un groupe et existence d’une démarche RSE ne sont pas discriminants, sauf si celle ci fait partie de la stratégie d’entreprise.
Que pensez vous du principe de compétition ?
De façon unanime, les compétitions ont en effet stimulant :
« on est sensible à la fidélité mais çà ne doit pas aller à l’encontre de la performance « « çà permet de se remettre en question, de ne pas vivre que sur ses acquis » « c’est grisant, prenant, motivant » « ça a un e!et positif sur les équipes et la créa, c’est un bon exercice, qui permet d’explorer de nouveaux domaines »
C’est aussi un bon moyen de développer le business :
« çà permet aux structures plus jeunes, moins connues de gagner des budgets »
A condition que cela soit fait de façon intelligente, avec des règles définies dès le départ !
N = 17 répondants réponse libre
Sous quelle forme remettez vous vos briefs ?
La majorité des clients (21 sur 24) préfèrent procéder par rendez vous individuels en face à face et présentation orale du brief avec remise d’un document écrit.
Le brief collectif est peu prisé mais 3 clients sur 24 y pensent. Mais pourquoi pas pour gagner du temps et harmoniser les informations dans le cadre de briefs «lourds» ?
Initiative intéressante : un seul client prend la peine de faire un compte rendu collectif à la fin des briefs oraux.
Comment voyez vous le brief idéal côté agence ?
Court mais synthétique et complet...rédigé par une personne d’expérience
Des informations liées à l’entreprise contexte , eco système, concurrence culture d’entreprise, historique, plateforme de
marque, positionnement , Swot ambition, objectifs MT et LT retour d’expériences déjà menées (ce qui a
marché ou pas).
Des informations liées au projet objectifs Marketing communication et
commerciaux et finalité du projet cible(s) moyens fixés, fourchette budgétaire planning attentes / livrable critères de jugement
Administré individuellement pour permettre un échange :« sinon chacun retient sa question »« c’est aussi aux agences de poser les bonnes questions ! »
5!
13!
2!1!
2!
0!
2!
4!
6!
8!
10!
12!
14!
1 à 2 semaine! 2 à 4 semaines ! 4 à 6 semaines! 3 à 6 mois ! variable selon projets !
!"#$%&'()#$(**+,%&#$-(,$'"#$(..+.*"/,#0$-+/,$'"#$*+1-&22+.#$
Quels délais accordez vous pour les compétitions ?
Le délai de réponse accordé reste variable selon les projets.De façon générale, il oscille entre 2 à 4 semaines sur des projets moyens. Pour une grosse compétition, (avec éventuellement 2 tours ), 3 à 6 mois.Mais tout dépend aussi des livrables attendus.
N = 24 répondants
Que pensez vous des délais accordés par les clients ?
Certaines agences jugent elles mêmes le délai nécessaire en fonction de la taille du projet et « pour éviter de perdre trop de temps et d’argent »Les petites ont plus la capacité à s’adapter au délai accordé : « on s’investit énormément pour gagner »
Cela dit, les agences ont besoin d’un certain temps pour bien étudier, faire la veille, interroger les clients en amont avant de passer en création.L’ idéal c’est 3 semaines /1mois, 6 à 8 semaines sur les gros projets.
Même si « devoir travailler vite motive et stimule la créativité», les délais sont jugés de plus en plus courts (moins de 2 semaines) : « trop courts pour que ce soit pertinent et pour faire le saut créatif »
Aujourd’hui la communication est considérée comme un élément clé de développement de l’entreprise: « le client doit accorder le temps nécessaire »
Quel investissement représente pour vous une compétition ?
Une compétition représente un important investissement pour une agence, variable selon la dimension des projets :
benchmark : 1 à 3 jours réflexion / recommandation: 2 à 10 jours création: 2 à 10 jours établissement Devis/Budget: 1 à 3 jours stratégie média: 1 à 3 jours
Au global, un projet demande 1 à 6 semaines de travail.Ce qui représente un coût d’environ 4 K# pour un petit projet à 15 K# pour un gros projet avec travail de création.
Pour un budget de 20 K!, il ne faut pas dépasser les 4/5 jours de travail.
Sur un an, les compétitions peuvent peser 300 K! d’investissement.Pour rester rentable, il faut donc en gagner au minimum 1 une 3 !
N = 17 répondants réponse libre
Place et rôle des écoles de communication
Les écoles que vous connaissez ?
23!
11!
7! 6! 6! 5! 4! 4!2! 2! 2! 1! 1! 1! 1! 0!
0!
5!
10!
15!
20!
25!
ISCOM!EFA
P!
SKEMA!ISTC
!IAE!
EFFICOM!
EDHEC!
IUT INFO
COMM!
IUP INFO
COMM!ISEG!
CELSA!
SAINT-LUC!
TÉLÉ
COM LILL
E 1!
SUP INFO
COMM!
SUP DE PUB!
ESUPCOM!
Les écoles de communication les plus citées!
L’ISCOM et l’EFAP occupent une place importante parmi le nombre important d’écoles de communication de la région. Il convient de nuancer ce résultat dans le sens où l’ISCOM est partie prenante de cette étude. Certains annonceurs ont plus de contacts avec les écoles de commerces (SKEMA, EDHEC).
N = 24 répondants
Les écoles que vous connaissez ?
13!
10! 10!
5! 5!4! 4! 4! 4!
3!2! 2! 2! 2!
1! 1! 1! 1! 1!
0!
2!
4!
6!
8!
10!
12!
14!
16!
ISCOM!EFA
P!ISTC
!
EFFICOM!
IUT INFO
COMM!
SKEMA! IAE!ISEG!
SUP INFO
COMM!
SAINT-LUC!
EDHEC!
CELSA!
SUP DE PUB!MCC!
ESUPCOM!
SUP DE CRÉA!
INFO COM LI
LLE 3!
INGÉ MEDIA!
ESCOM!
Les écoles de communication les plus citées par les agences!
L’ISCOM et l’EFAP ainsi que l’ISTC sont reconnus par les agences de communication régionales. Des écoles spécialisées comme Saint-Luc, MCC, Sup de créa sont également appréciées pour leurs spécialisations graphiques.
N = 17 répondants
Merci !
Nous tenons à remercier :
les 24 annonceurs et 17 agences qui ont accepté de répondre à cette étude et grace à qui nous avons pu mener à bien ce projet d’observatoire,
l’ISCOM Lille, en la personne de Jean-Marc FRECON, son directeur qui à tout de suite perçu l’intérêt de ce projet et qui à mis en place les moyens nécessaires à sa réalisation.
les partenaires de ce projet : DDC Conseil et Opened Mind,
les Partisans du Goût pour le cocktail dînatoire de la présentation
les étudiants de l’ISCOM qui se sont investis sur ce projet (élaboration du questionnaire, prise de rendez-vous, entretiens, analyse et organisation de l’événement),
merci à N.....esso pour ses capsules ristretto qui nous ont permis de maintenir la cadence jour et nuit !
Merci à notre partenaire pour le cocktail dinatoîre.
MARQUETTE-LEZ-LILLE
1 rue de Menin$$ Parc de l’Innovation 59520 Marquette-lez-lille ( Face à Chronodrive)
tél : 03 28 34 24 12
horaires : du lundi au samedi 8h30/20h dimanche : 9h-13 h
CARNOT
32 Bd Carnot59000 Lille (à côté de Peugeot Sian)
tel : 03 28 04 69 97
horaires : du lundi au samedi 8h30 / 20h 30dimanche 9h-13h
Merci à Bepub : annuaire professionnel de la communication.
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Mention légale
Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet étudiant mené par l’ISCOM Lille et ses étudiants de 4ème année.DDC Conseil et Opened Mind ont apporté leur expertise et leur soutien en tant que partenaires.
Rédaction : Denis Derveaux - Matthieu DrochonMise en page : Benjamin Marchand - Matthieu Drochon
Toute reproduction utilisation ou diffusion est interdite sans l’accord des auteurs.L’anonymat des répondants et des verbatims est garanti.
Copyright mai 2013 ISCOM Lille/DDC Conseil/Opened Mind
Pour tous renseignements : Denis Derveaux - 06 84 17 57 50 / Matthieu Drochon - 06 33 02 52 51
