Embed Size (px)
Citation preview
tendancéco > Point de vue P. 1
> Évènements et implantations P. 1
> L’offre de bureaux P. 2
> La commercialisation P. 3
> Les prix P. 4
Sommaire
n°34 - B i l a n d u 2 è m e s e m e s t r e 2 0 1 0 - A v r i l 2 0 1 1
Évènements et implantations
Observatoire de l’Immobilier de Bureaux
Rouen
Dieppe
Le Havre
Rouen
Dieppe
Le Havre
Périmètre d’étude : La CREA
Point de vueLa reprise économique française est réelle mais poussive…
...et malgré ce contexte économique, la commercialisation de bureaux neufs et de seconde
main situés dans le périmètre de la CREA, est en nette progression. En 2010, avec 43 468 m2
(+ 25 % par rapport à 2009), les bureaux neufs représentent une part croissante de la
commercialisation malgré un loyer facial plus élevé (135/150€ ht/hc/m2/an contre 100/110€
ht/hc/m2/an en seconde main).
Les comptes propres* ont quant à eux triplé, représentant une surface de 11 700 m2,
s’ajoutant à la commercialisation.
Ceci est bien révélateur du caractère de refuge de la pierre et de la stratégie patrimoniale,
les entrepreneurs étant séduits par l’idée d’acquérir leurs bureaux.
L’offre globale de bureaux a diminué de 11,8 %, mais reste tout de même à une valeur
historiquement haute (76 173 m2 dont 8 682 m2 en neuf).
Le stock de seconde main (67 491 m2) est lui stable et mettra du temps à se résorber car les
entreprises recherchent aujourd’hui de nouveaux espaces de travail qualitatifs et moins
énergivores, qu’elles trouvent dans le neuf.
Les produits de seconde main doivent affronter un nouveau contexte règlementaire (normes
PMR et ascenseurs, Grenelle de l’environnement...) dont les mises aux normes restent un
vaste chantier très coûteux.
Face à l’offre neuve abondante et de qualité, les bailleurs de seconde main doivent réfl échir
à mettre leurs bureaux à niveau ou les vendre pour laisser des utilisateurs acquéreurs rénover
à leur place.
La recherche du confort et de l’économie d’énergie ne sont plus une mode aujourd’hui
mais une réalité.Brigitte AUVRÉ
LEM CB Richard Ellis
-Dans le cadre de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques), l’Etat regroupe
plusieurs services dans un immeuble de 12 000 m2 dans le secteur Rouen Rive Gauche.
-Le centre de relations clients CCA International déménage des plateaux nord pour s’installer
en centre ville de Rouen sur 2 089 m2 (immeuble le Vauban).
-Le groupe Ingénierie Europe (Ginger) spécialisé dans les études géologiques, hydrologiques,
pédologiques et d’ingénierie géotechnique s’installe sur 900 m2 sur le CREAPARC la Vente
Olivier à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Chiffres clés 2010 en m2
Comparaison avec l’année
2009
Stock immédiatement disponible de bureaux neufs
8 682 - 9 045
Surfaces en construction et commercialisables
38 946 + 9 560
Stock disponible seconde main
67 491 + 756
Transactions hors comptes propres*
43 468 + 25 %
Transactions en comptes propres*
11 700 + 368 %
Pour contribuer à éclairer vos réfl exions, la CCI de Rouen propose une gamme de produits d’information, accessible sur simple clic :
Baseco : une base de données sur les entreprises, les parcs d’activités et les territoires Profi leco : des présentations synthétiques de l’économie des territoires et des secteurs d’activités Tendanceco : l’essentiel de la conjoncture sectorielle vue par les chefs d’entreprises Mapeco : le portail cartographique des entreprises et des territoires Guideco : des présentations détaillées de l’économie des territoires Retrouvez toutes ces informations sur
Le portail des entreprises et des territoires
* Compte-propre : immeuble dont la construction est lancée après engagement défi nitif d’un utilisateur.
L’offre de bureaux
2 | OIB n°34 - 2ème semestre 2010
Construction et projets en m2
Seconde Main
Neuf
Seconde Main
Neuf
Rouen Droite
Rouen Gauche
Secteur Sud Est
Secteur Sud Ouest
Secteur Nord Ouest
Plateaux Nord
Plateaux Est
Elbeuf
0
14 062380
1 880
3 251
13 0054 412
2 7612 352
9 013
13 187
19 361279
3 5603 320
366
1 246220
3 993
299
570
253
440
109
4 529
100
Offre en m2 immédiatement disponible
Après une progression entamée en 2007, l’offre de bureaux disponibles, après s’être
stabilisée au premier semestre, diminue légèrement à 76 173 m2. Le stock se
décompose de la façon suivante : 67 491 m2 pour le seconde main et 8 682 m2 de
surfaces neuves immédiatement disponibles.
La libération de surfaces importantes, au cours de l’année 2009, pèse sensiblement
sur ce stock dont un immeuble de 15 000 m2 sur la Rive Sud, qui représente à lui seul
23 % du stock de seconde main. Certains secteurs, dont Rouen Rive Gauche,
présentent une offre obsolète de plus en plus importante, et des taux de vacance
forts sur certains immeubles.
A contrario, la mise à disposition de foncier destiné au tertiaire et l’arrivée à maturité
de grands projets urbains assurent un regain de dynamisme sur le secteur des
plateaux nord (CREAPARC de la Ronce, 10 500 m2 en construction) et sur Rouen
Rive Droite (Luciline - Rive de Seine 7 800 m2 en projet).
Une offre toujours importante
Stock disponible total en m2
Espace d’observation*
Evolution du stock disponible en m2
SecteurNord Ouest
SecteurAustreberthe
Plateaux Nord
Plateaux Est
SecteurSud Est
SecteurElbeuf
SecteurSud Ouest
Rouen Droite
RouenGauche
Grand-Couronne
Petit-Couronne
Canteleu
Maromme
N.D. de Bondeville
Le Houlme
Oissel
Bonsecours
Darnétal
Bihorel
Bois- Guillaume
Mont-St- Aignan
Isneauville
St-Etienne du-Rouvray
Franqueville- St-Pierre
Le Mesnil- Esnard Sotteville-
lès-Rouen
Le Petit- Quevilly
Déville- lès-
Rouen
Le Grand- Quevilly
Malaunay
Houppeville
St-Martin- du-Vivier
Fontaine- sous-Préaux
Roncherolles- sur-le-Vivier
St-Jacques- sur-Darnétal
St-Léger-du- Bourg-Denis
St-Aubin-Epinay
Amfreville- la-mi-voie
Belbeuf
Boos
La Neuville- Chant-d’Oisel
Montmain
St-Aubin- Celloville
Gouy
Ymare
Quevreville- la-Poterie
Les Authieux-sur- le-Port-St-Ouen
Val-de- la-Haye
Sahurs
La Londe
Orival
Cléon
Freneuse
Tourville-la-Rivière
Sotteville-sous- le-Val
Elbeuf Caudebec-les Elbeuf
Saint Aubin-les Elbeuf
Saint-Pierre-les Elbeuf
Hautot- sur-Seine
St-Pierre-de- Manneville
Le Trait
Yainville
Jumieges
Le Mesnil-sous- Jumièges
Yville-sur-Seine
Anneville- Ambourville
Bardouville
Henouville
Saint-Martin de Bocherville
Quevillon
Ste-Marguerite- sur-Dulair
Dulair
Berville-sur-Seine
Epinay- sur-Dulair
Saint-Paer
Saint-Pierre de Varengeville
Moulineaux
La Bouille
En construction Permis déposé En projet
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Secteur Elbeuf
Secteur Sud Ouest
Secteur Sud Est
Rouen Rive Gauche
Rouen Rive Droite
Plateau Nord
Plateau Est
0
20000
40000
60000
80000
100000
2010200920082007S1 S2 S1 S2 S1 S2 S2S1
Seconde main Neuf
Stock disponible neuf 8 682
Stock disponible seconde main * 67 491
Stock disponible total 76 173
*recensement non exhaustif
*L’espace d’observation couvrele périmètre de la CREA
La commercialisation
OIB n°34 - 2ème semestre 2010 | 3
Seconde Main
Neuf
Seconde Main
Neuf
Rouen Droite
Rouen Gauche
Secteur Sud Est
Secteur Sud Ouest
Secteur Nord Ouest
Plateaux Nord
Plateaux Est
Elbeuf
0
14 062380
1 880
3 251
13 0054 412
2 7612 352
9 013
13 187
19 361279
3 5603 320
366
1 246220
3 993
299
570
253
440
109
4 529
100
Offre en m2 immédiatement disponible Commercialisation totale en m2
Commercialisation neuf/seconde main en m2 du semestre
Après 3 années en demi-teinte, la demande placée est en nette progression en 2010. 43 468 m2 ont été commercialisés soit 25 % de plus qu’en 2009. Il faut ajouter à ce résultat 11 700 m2 liés à des transactions en compte propre, ce qui porte la surface totale à 55 168 m2 en 2010. Le regroupement d’organismes publics, dans le cadre de la réforme générale des politiques publiques, représente 34 % des commercialisations annuelles, concentrées sur un seul immeuble de 12 000 m2 (« le Concorde » sur Rouen Rive Gauche).
Le score du neuf (13 900 m2 pour 2010) est lui aussi en nette progression (+ 6 500 m2) résultant de la commercialisation d’offres neuves de qualité en centre ville et sur les Plateaux Nord.
Le nombre de transactions pour ce semestre n’est que de 51 dont 35 concernent des surfaces de 250 m2 et moins (le cœur habituel du marché rouennais). Cependant, 11 transactions concernent des surfaces de plus de 500 m2 dont une de 12 000 m2. Si la médiane reste faible à 128 m2, la moyenne est quant à elle importante à 520 m2.
Répartition des transactions en m2 Historique de l’offre et de la commercialisation par année
Une commercialisation en hausse en 2010
Evolution de la commercialisation en m2
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2010200920082007S1 S2 S1 S2 S1 S2 S2S1
Seconde main Neuf
20000
40000
60000
80000
100000
201020092008200720062005200420032002
CommercialisationOffre
53 %
22 %
9 %5 %2
7
16
19
En nombre de transactions En % de m2 transactés
100 et moins
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
Plus de 10007
10 %
Neuf Seconde main Total Tendance*
Plateaux Est 0 109 109
Plateaux Nord 4 529 1 880 6 409
Rouen Rive Droite 2 352 2 761 5113
Rouen Rive Gauche 0 13 187 13 187
Secteur Sud Est 0 279 279
Secteur Sud Ouest 440 366 806
Secteur Nord Ouest 0 100 100
Secteur Elbeuf 299 253 552
Secteur Austreberthe 0 0 0 -
Total 7 620 18 935 26 555
*sur l’année écoulée
Editeur : CCI de Rouen – Quai de la Bourse – BP 641 – 76007 Rouen cedex 1Directeur de publication : Alain BOISSIÈRERédacteur en chef : François NAITALIRédacteur en chef adjoint : Camille DESCHÈRESMise en page et cartographie : Emmanuel ROBERTSecrétariat de rédaction : Isabelle GALLARDOCréation graphique et maquette : Mad’line communicationRéalisation : CCI de Rouen, Département Observation et Etudes Economiques Impression : ETC – Avenue des Lions – 76196 YVETOT ISSN 1962-2112, dépôt légal : novembre 2010
4 | OIB n°34 - 2ème semestre 2010
Les prix
Les informations figurant ci-contre concernent les prix d’offres,
c’est-à-dire les prix affichés tels que communiqués aux preneurs
potentiels. En aucun cas il ne s’agit de prix de transactions, qui eux se
forment au cours de la négociation entre les parties au contrat.
Il faut noter, par ailleurs, que les prix moyens, tant à la vente qu’à la
location, ainsi que les fourchettes de prix mentionnées portent sur
les bureaux neufs et de seconde main, en stock au 31 décembre
2010.
Prix moyen à la location en €
0
30
60
90
120
150
0
30
60
90
120
150
Valeur Top Centre ville Périphérie
BOUYGUES IMMOBILIERBruno LE CORRE
119, rue Jean MermozBP 435 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
Tel : 02 32 76 80 [email protected]
ICADEBruno FUSCO
Le Normandie 1 - 98 av de Bretagne76042 ROUEN Cedex 1
Tel : 02 32 81 43 [email protected]
CAP HORN PROMOTIONChristophe DEMOUILLIEZ
14 rue Pierre Gilles de Gennes76130 MONT SAINT AIGNAN
Tel : 02 76 51 05 [email protected]
A.I.C. - Arthur LoydLucie ROY
1, rue Grand Pont76000 ROUEN
Tel : 02 32 08 16 [email protected]
ALLAN BEKERThierry DEMEILLIERS
18-22, rue des Bons Enfants76000 ROUEN
Tel : 02 35 88 01 [email protected]
CEDRESylvie FLEURY36, rue Henry
76500 ELBEUF SUR SEINETel : 02 35 87 59 50
BNP PARIBAS REAL ESTATEStéphanie RENET
57, avenue de Bretagne76108 ROUEN CEDEX
Tel : 02 35 72 15 [email protected]
LEM CB Richard Ellis Brigitte AUVRÉ
57, Boulevard des Belges76006 ROUEN CEDEX
Tel : 02 35 70 73 [email protected]
GEMOFIS ROUENLudovic HAUGUEL
239 rue du Mont Perreux76230 ISNEAUVILLE
Tel : 02 35 15 16 [email protected]
Comité de rédaction
Prix de vente de bureaux neufs et seconde mainen €/m2
Prix de location de bureaux neufs et seconde mainen € HT/m2/an
Moyennepondérée Fourchette
Neuf Seconde main Neuf Seconde
main
Plateaux Est - 68 - 56-91
Plateaux Nord - 107 - 95-125
Rouen Rive Droite 150* 112 150* 82-150
Rouen Rive Gauche 138 104 135-145 95-120
Secteur Sud Est - 96 - 82-118
Secteur Sud Ouest 130 101 120-135 60-115
Secteur Nord Ouest 110* 81 110* 78-85
Secteur Elbeuf - 95 - 69-113
Secteur Austreberthe - - - -
Moyennepondérée Fourchette
Neuf Seconde main Neuf Seconde
main
Plateaux Est - - - -
Plateaux Nord 1 750* 1 466 1 750* 1 327-1 644
Rouen Rive Droite - 1 377 - 1 091-1 667
Rouen Rive Gauche - 1 177* - 1 177*
Secteur Sud Est - - - -
Secteur Sud Ouest 1 850* 834* 1 850* 834*
Secteur Nord Ouest - 1 050 - 728-1 312
Secteur Elbeuf - - - -
Secteur Austreberthe - - - -
*Ne renvoie qu’à un seul programme
Pour contribuer à éclairer vos réfl exions, la CCI de Rouen propose une gamme de produits d’information, accessible sur simple clic :
Baseco : une base de données sur les entreprises, les parcs d’activités et les territoires Profi leco : des présentations synthétiques de l’économie des territoires et des secteurs d’activités Tendanceco : l’essentiel de la conjoncture sectorielle vue par les chefs d’entreprises Mapeco : le portail cartographique des entreprises et des territoires Guideco : des présentations détaillées de l’économie des territoires Retrouvez toutes ces informations sur
Le portail des entreprises et des territoires
![The impact of low- versus standard-volume bowel …...7], but in most European countries rates remain much lower, ranging from 10% to 34% [7–12]. Bowel preparation, especial-ly the](https://img.pdfslide.fr/doc/110x75/5fb9d91fabd1c166a911dda0/the-impact-of-low-versus-standard-volume-bowel-7-but-in-most-european-countries.jpg)
