Palmarès - bma-paris.com › bma-website › custom › ebiz... · 8 Aca Nexia 5 400 9 Exelmans 4 675 10 BDO 1 132 11 BM&A 1 100 •I £ a £ ClassementTransaction Services Mid cap

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«• $ 4 Palmarès

isactions.Services

Le palmarès 2017 de nos classements Transaction Services fait apparaître unresserrement des écarts entre les équipes les plus importantes du marché etla persistance de la domination de PwC sur le segment des LBO. Derrière, EightAdvisory confirme son statut d'alternative au Big Four sur les grosses transactionsde Private Equity mais subit également la concurrence d'acteurs du mid cap enpleine forme comme ACA Nexia, Grant Thornton ou encore Exelmans. A noterque le nombre d'IBR connaît un léger reflux, mais pourrait repartir à la haussedans les mois qui viennent.

Classement général en volume et valeur

Classement Small Cap

Classement Mid Cap

Classement Large Cap

Classement LBO en volume et valeur

Classement IBR et Corporate Reviews

La méthodologie des classements

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France PAGE(S) : 37,38,39,40,41,42,43…SURFACE : 917 %PERIODICITE : Bimestriel

1 janvier 2017 - N°117

Classement Transaction Services - En valeur-

Rang Nom Nb Valeur M€

« PwC 191 60 011

2 EY 254 50 315

3 KPMG 254 46 065

4 Deloitte 212 32 655

5 Eight Advisory 94 23 556

6 Mazars 50 3 415

lis Grant Thornton 117 2 775

8 Exelmans 59 2 325

a Aca Nexia 62 1098

10 Accuracy 12 1070

il BM&A 38 415

12 BDO 10 217

13 CP&A 25 144

14 Blue Cell 9 90

-sCuS

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Classement Transaction Services En volume


HBH EY 254 50 315

i KPMG 254 46 065

2 Deloitte 212 32 655

3 PwC 191 60 011

Kl Grant Thornton 117 2 775


6 Aca Nexia 62 1098

7 Exelmans 59 2 325

8 Mazars 50 3 415

9 BM&A 38 415

10 CP&A 25 144

11 Accuracy 12 1070

12 BDO 10 217

13 Blue Cell 9 90

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1 janvier 2017 - N°117

Lauréat 2017

Capable de couvrir l'intégralité du cycle de la transaction, à l'achat comme à la vente, EYaccompagne ses clients tant sur des enjeux financiers que stratégiques ou opérationnels. Cesont plus de 12 000 experts de la transaction, présents dans 96 pays, qui sont aujourd'huiréunis au sein d'un réseau global unique porté par des spécialistes sectoriels.Menée par Guillaume Cornu aux côtés d'Olivier Macard (Market), Yannick de Kerhor(Corporate) et Hervé Jauffret (Private Equiy), EY Transaction Advisory Services Franceregroupe plus de 350 collaborateurs et 34 associés dont l'équipe Transaction Support (TS)coordonnée par Gratien de Pontville. L'équipe TS s'appuie sur ses compétences techniques(expertise financière, détourage, ingénierie comptable, modélisation, financement,revues stratégiques) pour apporter conseils et solutions adaptés à chaque client. Présentsà l'international, celle-ci garde toutefois à cœur l'accompagnement de la croissance desentreprises ÉTI, PME et start-ups nationales.

En 2016, l'équipe TS est intervenue notamment sur la fusion entre Technip et FMCTechnologies, la cession d'Atotech par Total et sur l'acquisition de Keter Plastics par BCPartners.

1

Guillaume Cornu

Lauréat 2017

Axel Rebaudières

KPMG Transaction Services compte plus de 160 professionnels f StÊÈ^Êk ® -^flËjjP^^dédiés à l'accompagnement de transactions partout en France ^H^^jBou à l'international, s'appuyant sur un réseau de 238 bureaux f i ^^en France et une présence dans 152 pays. Emmenés par ••JJKÊf'*Rémy Boulesteix, les 15 associés couvrent chacun des secteurs W®

d'activité et des catégories de clients différents, avec l'ajout cette * J^jannée d'équipes dédiées à l'Immobilier et à l'Afrique. La valeurdes transactions accompagnées en 2016 va de quelques millions j||!f ^^^H^A ..

KPMG Transaction Services offre une gamme de services de ^^^mmmmJÊfÊÊmf^Êmplus en plus large avec, l'année écoulée, la constitution d'uneéquipe dédiée aux situations d'intégration ou séparation et lerenforcement de l'équipe dédiée aux contrats d'acquisition etajustements de prix. Au sein du pôle Deal Advisory, dirigé par Axel Rebaudières, KPMG Transaction Services peut élargirencore davantage son accompagnement en impliquant ses équipes Corporate Finance (M&A, Valorisation, Financement)et Restructuring ainsi que l'ensemble des équipes Advisory pour des analyses stratégiques et opérationnelles, systèmesd'informations, retraites, ESG, ... Au total, 150 professionnels KPMG supplémentaires interviennent ainsi régulièrementsur des transactions aux cotés des équipes Transaction Services.



1 janvier 2017 - N°117

ClassementTransactionServices En volumeSmall cap (jusqu'à 50 M€)


D KPMG 160 1598

2 EY 136 1941

3 Deloitte 101 2 167

4 Grant Thornton 98 1265

5 PwC 70 1421

6 Aca Nexia 57 698

7 Exelmans 55 1650

8 Eight Advisory 36 771

9 Mazars 39 515

10 BM&A 37 315

11 CP&A 25 144

12 Blue Cell 9 90

13 BDO 9 85

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3

ClassementTransactionServices EnvaleurSmall cap (jusqu'à 50 M€)


• Deloitte 101 2 167

2 EY 136 1941

3 Exelmans 55 1650

4 KPMG 160 1598

5 PwC 70 1421


Deloitte 83 905

8 Eight Advisory 36 771

g Aca Nexia 57 698

10 Mazars 39 515

il BM&A 37 315

12 CP&A 25 144

13 BDO 9 85

S•

IJP

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1 janvier 2017 - N°117

DeloitteLauréat 2017

Vincent Batlle

Lauréat 2017

KPMG Transaction Services compte plus de 160 professionnels

dédiés à l'accompagnement de transactions partout en Franceou à l'international, s'appuyant sur un réseau de 238 bureaux fen France et une présence dans 152 pays. Emmenés par

Rémy Boulesteix, les 15 associés couvrent chacun des secteurs

d'activité et des catégories de clients différents, avec l'ajout cetteannée d'équipes dédiées à l'Immobilier et à l'Afrique. La valeur NS^wBdes transactions accompagnées en 2016 va de quelques millions PP ^^^H^V

KPMG Transaction Services offre une gamme de services deplus en plus large avec, l'année écoulée, la constitution d'uneéquipe dédiée aux situations d'intégration ou séparation et lerenforcement de l'équipe dédiée aux contrats d'acquisition et

ajustements de prix. Au sein du pôle Deal Advisory, dirigé par Axel Rebaudières, KPMG Transaction Services peut élargirencore davantage son accompagnement en impliquant ses équipes Corporate Finance (M&A, Valorisation, Financement)et Restructuring ainsi que l'ensemble des équipes Advisory pour des analyses stratégiques et opérationnelles, systèmesd'informations, retraites, ESG, ... Au total, 150 professionnels KPMG supplémentaires interviennent ainsi régulièrementsur des transactions aux cotés des équipes Transaction Services

Axel Rebaudières

Au sein de l'activité Financial Advisory de Deloitte, le pôle Transactions dirigé parVincent Batlle réunit plus de 250 consultants qui accompagnent les opérations de hautde bilan de groupes industriels et financiers et de fonds d'investissements. Les expertisesfinancières et opérationnelles sont organisées pour offrir un continuum de services dupré au post deal : revue stratégique, conseil M&A, due diligence finance, opérations,IT, conseil en financement, PMI, amélioration de performance et restructuring. Sur les

quelques 400 projets traités chaque année par les équipes Transactions, plus de 50% faitappel à 2 expertises ou plus réunies au sein du pôle. Présente à Paris et dans 5 bureaux enrégions, l'équipe a également mis en place des desks de collaborateurs français aux Etats-Unis, en Afrique et en Chine pour maintenir une importante proximité de service avecnos grands clients tout en les faisant bénéficier du réseau mondial de Deloitte.



1 janvier 2017 - N°117

ClassementTransaction Services - En volume -Mid cap


m EY 93 15 484

2 PwC 92 13 580

3 Deloitte 81 9 598

4 KPMG 73 9 378



mi Mazars 9 900

8 Aca Nexia 5 400

9 Exelmans 4 675

10 BDO 1 132

11 BM&A 1 100

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ClassementTransaction ServicesMid cap

- En valeur -


KH EY 93 15 484

2 PwC 92 13 580

3 Deloitte 81 9 598

4 KPMG 73 9 378



mm Mazars 9 900

8 Exelmans 4 675

9 Aca Nexia 5 400

10 BDO 1 132

11 BM&A 1 100

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1 janvier 2017 - N°117

Lauréat 2017

Capable de couvrir l'intégralité du cycle de la transaction, à l'achat comme à la vente, EY

accompagne ses clients tant sur des enjeux financiers que stratégiques ou opérationnels. Cesont plus de 12 000 experts de la transaction, présents dans 96 pays, qui sont aujourd'hui

réunis au sein d'un réseau global unique porté par des spécialistes sectoriels.Menée par Guillaume Cornu aux côtés d'Olivier Macard (Market), Yannick de Kerhor

(Corporate) et Hervé Jauffret (Private Equiy), EY Transaction Advisory Services Franceregroupe plus de 350 collaborateurs et 34 associés dont l'équipe Transaction Support (TS)

coordonnée par Gratien de Pontville. L'équipe TS s'appuie sur ses compétences techniques(expertise financière, détourage, ingénierie comptable, modélisation, financement,

revues stratégiques) pour apporter conseils et solutions adaptés à chaque client. Présents

à l'international, celle-ci garde toutefois à cœur l'accompagnement de la croissance desentreprises ETI, PME et start-ups nationales.

En 2016, l'équipe TS est intervenue notamment sur la fusion entre Technip et FMC

Technologies, la cession d'Atotech par Total et sur l'acquisition de Keter Plastics par BC

Partners.

Guillaume Cornu



1 janvier 2017 - N°117

ClassementTransactionServices En volumeLarge cap (500 M€ et plus)

Rang Nom Nb Valeur M€ Opérations marquantes

n Deloitte 30 20 890 Areva NP, Big C, Aéroport de Nice, FPS Towers, Kerneos, Corialis, Morpho

2 PwC 29 45 010 Merial, Kerneos, Morpho, Consolis, Pioneer, cessions de filiales de Lafarge

3 EY 25 32 890 Technip-FMC Technologies, Keter Plastics, Atotech

4 KPMG 21 35 088 Merial, Boehringer Ingelheim, Ethypharm, LCH, Anios, LanguageLine Sol.

5 Eight Advisory 11 16 300 Global Closure Systems, Unither Pharmaceutical

6 Mazars 2 2 000 WMF

Source : Magazine desAffaires

ClassementTransactionServices EnvaleurLarge cap (500 M€ et plus)


D PwC 29 45 010 Merial, Kerneos, Morpho, Consolis, Pioneer, cessions de filiales de Lafarge

2 KPMG 21 35 088 Merial, Boehringer Ingelheim, Ethypharm, LCH, Anios, LanguageLine Sol.

EY 25 32 890 Technip-FMC Technologies, Keter Plastics, Atotech

4 Deloitte 30 ! 20 890 Areva NP, Big C, Aéroport de Nice, FPS Towers, Kerneos, Corialis, Morpho

5 Eight Advisory 11 16 300 Global Closure Systems, Unither Pharmaceutical

6 Mazars 2 2 000 WMF




1 janvier 2017 - N°117

DeloitteLauréat 2017

Au sein de l'activité Financial Advisory de Deloitte, le pôle Transactions dirigé par

Vincent Batlle réunit plus de 250 consultants qui accompagnent les opérations de hautde bilan de groupes industriels et financiers et de fonds d'investissements. Les expertisesfinancières et opérationnelles sont organisées pour offrir un continuum de services du

pré au post deal : revue stratégique, conseil M&A, due diligence finance, opérations,IT, conseil en financement, PMI, amélioration de performance et restructuring. Sur lesquelques 400 projets traités chaque année par les équipes Transactions, plus de 50% faitappel à 2 expertises ou plus réunies au sein du pôle. Présente à Paris et dans 5 bureaux en

régions, l'équipe a également mis en place des desks de collaborateurs français aux Etats-Unis, en Afrique et en Chine pour maintenir une importante proximité de service avecnos grands clients tout en les faisant bénéficier du réseau mondial de Deloitte.

Vincent Batlle

PwCLauréat 2017 I

Philippe Chavane

PwC Transaction Services est le leader en France en matière de due diligence financières.Son équipe est la plus expérimentée et la plus importante : elle comprend 210 personnestotalement dédiées, dont 22 associés et 40 directeurs et senior managers, et intervient

depuis plus de 20 ans sur plusieurs centaines de transactions chaque année. PwC TSdéveloppe une approche sectorielle organisée autour d'associés et d'équipes disposantd'une expérience significative dans l'industrie concernée, et est une pièce majeure du

réseau mondial Transaction Services de PwC, actif dans plus de 110 pays.PwCTS travaille très étroitement avec les équipes spécialisées de PwC, pour les carve-out,les due diligence Technology, Digital et opérationnelles, les due diligence de marché, les

due diligence ESG et environnementales, et le traitement des problématiques comptablescomplexes liées aux transactions. PwC TS peut également s'appuyer sur le départementM&A de PwC Société d'Avocats, qui regroupe une cinquantaine d'avocats fiscalistes etjuristes spécialisés en transactions.



1 janvier 2017 - N°117

ClassementTransactionServices En volumeLBO


1 PwC 102 27 573 Kerneos, Consolis, Foncia, But, Infopro Digital, TCR Group, Novacap

2 KPMG 60 13 251 Parkeon, Novacap, Sagemcom, SMCP, Ethypharm, Coriance

3 EY 59 15 341 Atotech, Acetow, Infopro Digital, Foncia, Arjowiggins HC

4 Deloitte 56 12 469 Morpho, SMCP, Coriance, Marlink, Corialis, Pisto, Mecaplast

5 Aca Nexia 28 795 PropriétésPrivées.com, Atherm, Machines Pagès

6 Eight Advisory 25 5 374 Cooper, Unither Pharmaceutical, Sagemcom, Feu Vert, Camusat

7 Grant Thornton 20 756 Diam International, SVP,ERI

8 Exelmans 19 1130 Evoke, Ascaudit, Thélem

9 Accuracy 8 980 Groupe Marie, Altares, Texa,l@D

10 Mazars 7 300 Olfeo, FIME, Infodis

11 BM&A 5 183 Altares

Source : Magazine des Affaires

ClassementTransaction Services En valeurLBO


1 PwC 102 27 573 Kerneos, Consolis, Foncia, But, Infopro Digital, TCR Group, Novacap

2 EY 59 15 341 Atotech, Acetow, Infopro Digital, Foncia, Arjowiggins HC

3 KPMG 60 13 251 Parkeon, Novacap, Sagemcom, SMCP, Ethypharm, Coriance

4 Deloitte 56 12 469 Morpho, SMCP, Coriance, Marlink, Corialis, Pisto, Mecaplast

5 Eight Advisory 25 5 374 Cooper, Unither Pharmaceutical, Sagemcom, Feu Vert, Camusat

6 Exelmans 19 1130 Evoke, Ascaudit, Thélem

7 Accuracy 8 980 Groupe Marie, Altares, Texa,l@D

8 Aca Nexia 28 795 PropriétésPrivées.com, Atherm, Machines Pagès

9 Grant Thornton 20 756 Diam International, SVP,ERI

10 Mazars 7 300 Olfeo, FIME, Infodis

11 BM&A 5 183 Altares




1 janvier 2017 - N°117

PwC Transaction Services est le leader en France en matière de due diligence financières.Son équipe est la plus expérimentée et la plus importante : elle comprend 210 personnes

totalement dédiées, dont 22 associés et 40 directeurs et senior managers, et intervientdepuis plus de 20 ans sur plusieurs centaines de transactions chaque année. PwC TS

développe une approche sectorielle organisée autour d'associés et d'équipes disposantd'une expérience significative dans l'industrie concernée, et est une pièce majeure du

réseau mondial Transaction Services de PwC, actif dans plus de 110 pays.PwCTS travaille très étroitement avec les équipes spécialisées de PwC, pour les carve-out,

les due diligence Technology, Digital et opérationnelles, les due diligence de marché, les

due diligence ESC et environnementales, et le traitement des problématiques comptablescomplexes liées aux transactions. PwC TS peut également s'appuyer sur le département

M&A de PwC Société d'Avocats, qui regroupe une cinquantaine d'avocats fiscalistes etjuristes spécialisés en transactions.



1 janvier 2017 - N°117

Deloitte

Au sein de l'activité Financial Advisory, lesactivités RestructuringFinancier et Opérationnel menées respectivement par Jean-Pascal Beauchamp et Jean-Philippe Grosmaitre comptent 45professionnels qui accompagnent les entreprises dans toutesles étapes de leur restructuration. L'équipe dispose de plusieursatouts : l'expertise de son équipe dirigeante (4 associésdédiés,dont Sandrine Gril-Prats et Guillaume Bouclier), l'implicationde ses4 directeurs, la pluridisciplinarité de sestalents financiers,judiciaires, opérationnels et stratégiques. Elle bénéficie en outred'expertises sectorielles et de l'ampleur de son réseau mondialactif dans plus de 110 pays.

Jean-Pascal Beauchamp

Elle est intervenue en 2016 sur une centaine de dossiers,principalement des IBR tant en amiable qu'en judiciaire, maiségalement en accompagnement de corporates internationaux dans des dossiers de restructurations opérationnelles ouencore de distressed M&A et de CRO. On peut notamment citer LMDE, Renault-Avtovaz, Mim, Akers, Bata ...

ClassementTransactionServicesIndépendant Business Reviews et Corporate Reviews

Rang Nom Nb Valeur de dette en M€

KH Deloitte 72 6 600

2 EY 70 NC


4 PwC 34 10 000


6 Accuracy 22 NC

mm KPMG 21 NC

8 Wingate 15 NC

9 Exelmans 15 NC

10 So Mg Partners 4 NC

11 BDO 1 13




1 janvier 2017 - N°117

La méthodologiedes classementsdu MdA

Pourles classementspar segmentset LBO

Types d'interventions concernées : Vendor Due Diligence (VDD) ou Due Diligence Buy Side

Opérations :

- Avec au moins une partie française (acheteur, vendeur ou cible) ;

- simplement annoncées ou annoncées et dosées entre le 01/01/16 et le

31/12/16.

Les opérations abouties uniquement (deals avortés ou clients éliminés d'un processusd'enchères ne sont donc pas retenus) comprenant au moins un partie française(acquéreur, cible ou vendeur)

Opérations de M&A, Joint-Venture, LBO, MBO/MBI, Build Up ou Capital Développement.Exclus : les opérations de capital-risque

Seuil minimal de prise de participation : 20%. Certaines prises de participation demontant inférieur ont toutefois été prises en compte en raison de leur caractèrestratégique.

Pour les IBR et Corporate Reviews

Les diligence de ont été prise en compte quelles que soient la nature descommanditaires : banques, management de la société ou actionnaires.

Seuls ont été comptabilités les missions menées par les équipes parisiennes.

En revanche, les cibles concernées peuvent être localisées sur l'ensemble du territoirefrançais.



1 janvier 2017 - N°117

Documents

Palmarès - bma-paris.com › bma-website › custom › ebiz... · 8 Aca Nexia 5 400 9 Exelmans 4 675 10 BDO 1 132 11 BM&A 1 100 •I £ a £ ClassementTransaction Services Mid cap