PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRESdriaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/... · Source : Insee - Esane, traitements SSP Champ : IAA, artisanat commercial et commerce

Chiffres et indicateurs clesédition 2017

PANORAMA DES INDUSTRIESAGROALIMENTAIRES

Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 3

DONNÉES GÉNÉRALES

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

L’INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIEAGROALIMENTAIRE

L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

DÉFINITIONS

4

8

10

12

13

15

17

SOMMAIRE

4 Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017

��CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2015 (MILLIARDS D'EUROS) Source : Eurostat, traitements SSP

Industries alimentaires Fabrication de boissons

(1) Données 2012 pour l'industrie des boissons.Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.Champ : IAA y compris artisanat commercial.

27

22

18

16

5

8

5

3

1

6

2

2

2

20

3

2

0 50 100 150 200Roumanie

Rép. tchèqueGrèce

PortugalSuède

AutricheIrlande

DanemarkBelgiquePologne

Pays-BasEspagne

Royaume-Uni(1)Italie

FranceAllemagne 167

106

113

93

65

48

40

16

25

17

24

12

12

11

153

10

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015 Source : Insee - Esane, traitements SSP

Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, Dom inclus.

Entreprises (unités légales)

Effectifs salariés (ETP)

Chiffre d'affaires HT (en millions d'euros)

Valeur ajoutée (en millions d'euros)

Industries agroalimentaires Commerce de gros de produits agroalimentairesArtisanat commercial

12 956

34 079

14 717

5 787

170 617

199 825

18 365

22 855

42 608

386 412

189 707

141 659

En 2015, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires, les industriesagroalimentaires (IAA) françaises employaient au 31 décembre, 386412 équivalentstemps plein au sein de 18365 entreprises (unités légales). elles réalisaient un chiffred'affaires de 170,6 milliards d'euros.

L'agroalimentaire français,deuxième européen aprèsl'Allemagne en termes de chiffre d'affaires.

DONNÉES GÉNÉRALES

POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2016 Source : Insee, comptes nationaux, base 2010

88,6 %

Autresbranchesd'activité

POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2015 Source : Insee, Esane

82,1 %

Autres industriesmanufacturières

15,3 %

Industriesagroalimentaires

2,6 %

Artisanatcommercial

11,4 %

Industriesmanufacturières


PARTS DE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL SELON LA FORME DE VENTE POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES EN 2014 Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010

18,2 %

Alimentation spécialisée,y compris artisanat commercial

7,2 %

Petites surfaces d’alimentationgénérale et magasins de produits surgelés

65,5 %

Grandes surfacesd’alimentation générale

6,3 %

Commerce hors magasin

2,8 %

Autres ventesau détail

En 50 ans, la part du budget alimentation dans les dépenses de consommation des Français est passée de 35% à 20%. En 2014, les ménages ont consacré 232 milliards d’euros à leur budget «alimentation», à domicile ou hors domicile, soit 3600 euros en moyenne par habitant.Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010.


��ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000 (en base 100 année 2000) Source : Estimations d'emploi localisées (ESTEL) - traitements SSP

Champ : France métropolitaine au lieu de travail, données brutes.(p) Estimations provisoires.

Industries manufacturièresIndustries agroalimentaires

70

75

80

85

90

95

100

105

2015(p)201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

Les IAA ont été plus résilientes en termes d’emploique le reste de l’industrie manufacturière notammentdepuis la crise de 2008.

Champ : IAA, France.

RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015 (en %) Source : Insee - Esane 2015 - traitements SSP

0

20

40

60

80

100

250 salariés et plus

20 à 249 salariés

10 à 19 salariés

9 salariés et moins

CA à l’exportChiffre d'affairesSalariés ETPEntreprises

Prépondérance des grandes entreprises dans les résultats de l’agroalimentaire français : alors que les entreprises (unités légales) de moins de 250 salariésreprésentent 98% du nombre des entreprises, les entreprises de plus de 250 salariésconcentrent 53% de l'emploi et réalisent 58% du chiffre d'affaires total et 69% du chiffre d'affaires à l’export.


DÉPARTEMENTSD'OUTRE MER

RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES Source : Insee, Clap 2015.

CORSE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

ÎLE-DE-FRANCE

NORMANDIE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

CENTRE-VAL DE LOIRE

GRAND EST

OCCITANIE

BOUGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

GRAND EST

1 962 35 505

ÎLE-DE-FRANCE

1 408 20 159

NORMANDIE

845 23 426

HAUTS-DE-FRANCE

1 139 37 052

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

1 833 12 608

PAYS DE LA LOIRE

1 076 44 863

OCCITANIE

2 508 25 485

NOUVELLE-AQUITAINE

2 576 35 712

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2 576 37 791

BRETAGNE

1 481 53 979

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

1 066 16 152

CORSE

399 914

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

655 12 414

GUADELOUPE

518 1 467

MARTINIQUE

268 1 534

GUYANE

142 314

LA RÉUNION

435 3 789

MAYOTTE

NC NC

// Effectifs salariés en ETP

Nombre d'établissements



TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2015 (Valeur ajoutée brute / chiffre d'affaires) Source : Insee - Esane - traitements SSP


Industries manufacturières

Huiles et graisses

Aliments pour animaux

Produits laitiers

Viandes et préparations à base de viande

Poisson, crustacé, etc.

Grains, amylacés

Ensemble des IAA

Boissons

Fruits & légumes transformés

Autres produits alimententaires

Boulangerie-pâtisserie & pâtes 27%

22%

21%

21%

18%

18%

17%

16%

16%

13%

5%

24%

DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2015 Insee - Esane, CLAP, traitements SSP

Part de l'export dans le CA

Nombre d'emplois en ETP par secteur CA par secteur dont export (M€)


Boissons

Boulangerie-pâtisserie & pâtes

Produits laitiers

Viandes



Produits laitiers

Viandes

Boissons

95 540

52 714

41 427

38 888

16 659

29 934

33 939

30 014

12 847

11 727


PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS


TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2014-2015 (Investissements / valeur ajoutée) Source : Insee - Esane - traitements SSP




Poisson, crustacés, etc.



Autres produits alimentaires

Ensemble des IAA

Boissons

Fruits & légumes

Grains, amylacés

Produits laitiers

Huiles et Graisses 44%

24%

21%

21%

19%

19%

19%

19%

18%

16%

14%

14%

TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2015 (Chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total). Source : Insee - Esane - traitements SSP



Poisson, crustacé, etc.




Fruits & légumes

Autres produits alimentaires

Ensemble des IAA

Produits laitiers

Boissons

Huiles et Graisses

Grains, amylacés 48%

41%

35%

26%

26%

25%

24%

22%

21%

13%

11%

43%

Même les IAA positionnées à l’export conservent une dépendance plus forte au marché national que la moyenne des industries manufacturières (74% de leurchiffre d’affaires est réalisé en France contre 57%).

BoissonsAliments pour animauxAutres produits alimentairesCorps grasProduits laitiers

ViandesPoissonsFruits et légumesTravail des grainsBoulangerie-pâtisserie

Total IAATotal produits agricoles brutsTotal IAA hors boissons

0

5

10

15

20

-10

-5

2016201520142013201220112010200920082007

Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France.

BALANCE COMMERCIALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN 2016 (en milliards d'euros) Source : douanes, traitements SSP

5

-10

-5

10

15

20

0


La performance globale de l’agroalimentaire à l’export est un point fort de l’économiefrançaise avec un solde de 7,4 milliards d'euros.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total IAA 8,2 6,4 4,6 6,8 8,2 9,1 8,3 7,6 8,0 7,4

Total produits agricoles bruts 2,0 3,3 1,6 2,3 4,5 3,7 4,2 2,7 2,6 0,2

Total IAA hors boissons -0,7 -2,4 -2,6 -1,8 -1,4 -1,6 -2,4 -2,9 -3,3 -4,1

Détail des soldes commerciaux (en milliards d’euros)Champ : douanes

Note : solde commercial = exportations - importations.Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France.

BoissonsProduits des IAAProduits bruts hors boissonsExcédent commercialDéficit commercial IM

PORT

ATIO

NS

EXPO

RTAT

IONS

AMÉRIQUEDU NORD

AMÉRIQUECENTRALE

AMÉRIQUEDU SUD

AFRIQUEDU NORD

AFRIQUESUB-SAHARIENNE

AFRIQUEAUSTRALE

MOYEN-ORIENT

PROCHE-ORIENT

ASIE DU SUD-OUEST

ASIE DU NORD

ASIE DU SUD-EST

OCÉANIE

RUSSIE + EX-CEI

0,4 0,8

1,62,0

2,2

1,3

0,4 0,7

4,6

1,3

5,0

1,0

1,91,3

0,20,8

1,5

0,1

0,4 0,5

0,4 0,2

0,8 0,7

Europe occidentale + PECO

38,740,9

ExportationsImportations

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2016 (en milliards d'euros) Source : douanes, traitements SSP

Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France.

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

PAYS-BAS

PORTUGAL

POLOGNE

SUÈDE

GRÈCE

ALLEMAGNE5,7

3,1

6,5

6,77,3

5,14,5

4,8

8,0

3,5

0,60,8

1,70,7

0,5 0,2

0,20,8

6,6

5,5

0,3

3,1


L’Union européenne est prépondérante dansles échanges agroalimentaires de la France.


0 10 20 30 40 50 60 70

Ensemble

Artisanat commercial

Activités financières et d'assurance

Commerce de gros agroalimentaire

Commerce de gros hors agroalimentaire

Industries manufacturières hors IAA


Industries agroalimentaires

Tous types d'innovation Innovation en produits nouveaux pour le marché

PART DES ENTREPRISES INNOVANTES DANS L'ECONOMIE FRANCAISE EN 2012 Source : enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2014), Insee, traitements SSP

Champ : entreprises de 10 salariés et plus, implantées en France, des secteurs marchands non agricoles hors services aux ménages (B à N de la NACE rev.2).

L’INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

DISTRIBUTION DES DÉPENSES DE R&D DECLARÉES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES EN 2014 Source : MESRI

5,5 %

Transformation et conservation de produitsà base de viande & préparation à base de viande

2,1 %

Transformation et conservationde poisson, crustacés, etc.

3,7 %

Transformation et conservationde fruits et légumes

1,1 %

Fabrication d’huileet de graisse végétale & animale

13,6 %

Fabrication de produits laitiers

17,6 %

Travail des grains ; fabrication de produits amylacés

5,8 %

Fabrication de produitsde boulangerie-pâtisserie & pâtes

30,4 %

Fabrication d’autresproduits alimentaires

14,0 %

Fabrication d'alimentspour animaux

6,2 %

Fabrication de boissons


PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2016 (en %) Source : Inao, Chiffres clés 2016, hors Bio.

VinsPalmipèdes gras

Produits de la pêche et de l'aquacultureHuiles d'olive

CidresOlives

FromagesVolailles

OvinsMiels

Crème et beurreŒufs

Charcuterie - salaisonsProduits laitiers (total)

BovinsCéréales, farines, pains et viennoiseries

PorcFruits et légumes

93,1%55%

36,3%32,8%

29,4%11,5%11,1%9,4%7%4,8%3,8%3,5%2,9%2,6%2%2%1,4%

32,5%

L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

AOP/AOC106 appellations (hors vins

et spiritueux), 361 vins et 17 spiritueux

IGP139 indications

(hors vins et spiritueux) et 74 vins

STG1 spécialité

AB6,5% de la surface

agricole utile(estimation

au 30 juin 2017)

LES DIFFÉRENTS SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE (SIQO) Source : INAO, chiffres-clés 2016

Label rougePlus de 429 cahiers

des charges homologués

IG35 boissons spiritueuses

(hors boissons spiritueuses AOC qui sont également des indications

géographiques au niveau européen)


Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 20 % entre 2015 et 2016 et représentent un chiffre d'affaires total de 7,15 milliards d'eurosen 2016 dont 229 millions d'achats par la restauration collective (+5 %).La bio représente en France en 2015 plus de 30 000 emplois équivalent temps pleindans la transformation et la distribution.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE 1999 À 2016 (en millions d’euros) Source : Agence Bio/ ANDi 2017

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Restauration collectiveVente directeArtisans commerçants

Distribution spécialisée bioGrandes et moyennes surfaces

201620152014201320122011201020092008200720051999

1 000

1 5652 070

2 606

3 1493 517

3 9224 189

4 5555 021

5 759

7 147 6%

12%

5%

35%

42%

RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2016 Source : Agence Bio/ANDi - 2017 5 %

Boissons sans alcool

23 %

Épicerie

19 %

Fruits et légumes frais

17 %

Crèmerie

12 %

Boissons alcoolisées

10 %

Viandes

7 %

Boulangerie

7 %

Mer, traiteur, surgelés


DÉPENSES LIÉES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Source : INSEE- Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement 2014 - Traitements SSP

Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.

En M€ En %

0

50

100

150

200

250

300

ÉtudesInvestissements spécifiquesInvestissements intégrés

2015201420130102030405060708090100

Part d'établissements ayant investiou réalisé des études

201520142013Investissements spécifiques : achats de matériels entièrement dédiés à la protection de l’environnement.Investissements intégrés : surcoûts liés à l’intégration dans l’outil de production de produits ou procédés moins polluants que ceux disponibles de manière standard sur le marché.

DOMAINES DES INVESTISSEMENTS LIÉS À LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE Source : INSEE- Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement 2014 - Traitements SSP

Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.

3,4 %

Sites, paysages, biodiversitéet autres domaines

8,6 %Sols, eaux

2,6 %Bruits et vibrations

29,3 %

Limitation des gazà effet de serre

10,2 %

Air 5,2 %

Déchets

40,4 %

Eaux usées

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALEDES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

La maîtrise des enjeuxenvironnementaux par les IAAconstitue l’un des éléments de leurcompétitivité et de leur rentabilité.Parmi les dépenses réalisées par les IAA en lien avec la protection del’environnement, 75% sont desinvestissements spécifiquementdédiés à cet objectif.

Protection de l'eau,protection de l'air etréduction des gaz à effet de serre : premières cibles des «investissements verts»dans l’agroalimentaire.En 2015, sur 241 millionsd'euros investis par les IAApour protégerl'environnement, 40%ont concerné le traitementdes eaux usées et 29%la limitation des gaz à effetde serre.


DISTRIBUTION DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION Source : pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire (répartition des tonnages). ADEME. Mai 2016.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIREDANS LA CONSOMMATION DES MÉNAGESREPRÉSENTE EN FRANCE :

DE DÉCHETS PAR AN ET PAR PERSONNE20 kg

DONT :

DE DÉCHETS ALIMENTAIRES NON CONSOMMÉS ENCORE EMBALLÉS

7 kg

LE COÛT DU GASPILLAGE ALIMENTAIREEN FRANCE EST ESTIMÉ ENTRE

DANS LE MONDE, ENVIRON

⅓DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATIONHUMAINE EST PERDU TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

PAR AN ET PAR PERSONNESOIT DE 12 À 20 MILLIARDS D’EUROS

100 et 160 €

Le total des pertes et gaspillages sur l’ensemble de la chaîne alimentairereprésente en masse 10 millions de tonnes, soit une valeur commerciale théoriqueestimée à 16 milliards d’euros, leur impact carbone s’élève à 15,3 millions de tonneséquivalent CO2, soit 3% de l’ensemble des émissions de l’activité nationale.


Entreprise : acception « unité légale », c’est-à-dire qu’à chaque numéro SIREN attribué par le répertoire national desentreprises géré par l’Insee correspond une unité.Établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise.Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres.ETP : équivalent temps plein = nombre total d'heures travaillées / moyenne annuelle des heures travaillées dans desemplois à plein temps sur le territoire économique.Valeur ajoutée brute (VA) : valeur de la production – consommation intermédiaire (biens et services transformésou entièrement consommés au cours du processus de production)Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions d'exploitationTaux de valeur ajoutée : VA / chiffre d'affairesTaux de marge Esane : excédent brut d'exploitation (VACF – salaires – impôts + subventions) / VACFTaux de marge comptabilité nationale : excédent brut d'exploitation / VA bruteTaux d'investissement : investissements / VATaux d'exportation : part du chiffre d'affaires réalisé à l'exportChamp des données : les IAA recouvrent les divisions 10 et 11 de la nomenclature Naf Rév2. Le champ des donnéesindique au cas par cas lorsque le commerce de gros et/ou l'artisanat commercial sont intégrés aux statistiques présentées.Le secteur « fabrication à base de tabac » est exclu.À noter que la notion d'artisanat commercial ne recoupe pas complètement la notion d'artisanat alimentaire pour laquelleles entreprises peuvent être classées dans des sous-classes des divisions 10 et 11 qui ne concernent pas uniquementune activité de type artisanale (ex : fabrication de glaces et de sorbets), ou dans des sous-classes de la division 47(commerces de détail) qui peuvent concerner des activités de transformation (ex : boucheries, triperies...). L'activitéartisanale est définie par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire desmétiers.

PRODUCTIONAgriculture et pêche

TRANSFORMATIONd Industrie alimentaireDiv. 10 NAF Rév 2

d BoissonsDiv. 11

TabacDiv. 12

COMMERCIALISATIONd Commerce de gros462 : produits agricoles bruts et animaux vivants463 : produits alimentaires et boissons

d Artisanat commercial10.13B : préparations à base de viande10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie

Commerce de détail (y compris GMS)

Restauration hors domicile

IAA

Pour en savoir +Vous pouvez consulter le panorama des IAA. Les enjeux des IAA et les fiches régionales sontdisponibles sur http://www.agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA

DÉFINITIONS

Notes

agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA

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