Panorama du marché des TMS de trésorerie et solutions

Présentation Délégation Alsace-Lorraine septembre 2017

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Hélène BRUNOU, vice-présidente de la commission AFTE "systèmes d'information"

Dominique NIERMONT, associé, NETILYS

Marie-Thérèse BROGLY, directeur général, MATA

Panorama du marché des TMS de trésorerie et solutions informatiques de lutte contre la fraude

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Agenda

La commission SI- AFTE

Enquête AFTE 2016• Objectifs

• Contexte

• Méthodologie

Principaux enjeux des adhérents• Zoom sur Cash Management, Communication bancaire

• Raisons du changement

Points clés• Hébergement logiciels

• Utilisation d’Excel

• Fonctions non couvertes

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Commission AFTE

Présidence depuis mi 2016 :

Franz ZURENGER et Hélène BRUNOU

Membres permanents :

25-30 personnes, en majorité des corporates ainsi que des cabinets

Travaux 2016 :

Mise à jour de la cartographie IT

Principaux axes de réflexion 2017 et + :- Rédaction d’une note détaillée sur le mode SAAS (Leader KPMG)

- Vadémécum des best practices d’un appel d’offres (Leader Mazars)

- Interview vidéo de plusieurs trésoriers sur leurs projets SI

- Intervention dans un atelier lors des Journées Afte 2017 (cadre à définir)

- Coordination sur différents sujets avec les autres commission et notamment sur les FINTECHS

3

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Lacoste appartient au groupe Maus Frères

SuisseInternational

Le Groupe familial suisse privé (plus de 25000 personnes) qui contrôle et anime un ensemble de sociétés dedistribution en Suisse ainsi que plusieurs marques à l’international.

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P —

Principaux pays :

(France)

(Chine & Hong Kong)

(Argentine)

(Etats-Unis)

À fin 2015

57,52%

17,61%

9,2 %

15,67%

Lacoste est riche de la diversité de ses collaborateurs : 10 000 personnes issues de 40 nationalités différentes

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P — Un univers Lifestyle complet avec 8 catégories de produits

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n»


Netilys - Présentation

Un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la performance des Systèmes d’Information du trésorier

Principales caractéristiques

• Métier & Technologie Savoir-faire fonctionnel et technique, connaissance des solutions dumarché, expérience de projets

• Sens du collectif Forme coopérative

• Pragmatisme Solutions spécifiques adaptées au contexte de nos clients

10 années de pratique de projets de trésorerie sur 4 continents pour le compte de clients multiples (transport,distribution, assurance, industrie, …)

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n»


Netilys – Notre offre de services

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Notre propositionDéfinir le périmètre, les attendus, les

ressources et les délais nécessaires à la réalisation d’un projet afin d’en maitriser

l’exécution.

Notre offre de servicesDiagnostics

CadrageExpression de besoins, feuille de route

Rédaction d’Appels d’OffresBenchmarks

Aide au choix de service ou de solutionSupport à la contractualisation fournisseurs

Nos forcesExpérience des missions d’avant-projet

Indépendance des préconisationsSéniorité des équipes

Notre propositionDisposer d’une assistance à maîtrise

d'ouvrage « à la demande » permettant de garantir la conformité de la prise en charge du besoin métier dans le délai et le budget.

Notre offre de servicesPilotage

Rédaction de spécifications fonctionnellesSupport à la contractualisation bancaire

Spécifications de fluxConception d’états de reporting et de

prévisionsSécurisation des flux financiers

Tests et recettesReprise de donnéesParamétrage TMS

Nettoyage des référentiels

Nos forcesConnaissance approfondie des solutions et

des éditeursExpérience opérationnelle des contraintes

de mise en œuvre à l’internationalMéthodologie rigoureuse

Avant le projet (Design) Pendant le projet (Build) Après le projet (Run)

Notre propositionDélégation de la maintenance

opérationnelle des SI afin d’optimiser l’allocation des ressources.

Notre offre de servicesSuivi de production (traitements et flux)

Contrôle permanent (habilitations, opérations suspectes)

Support utilisateurs et SIGestion de la résolution des incidents

Administration des référentiels

Nos forcesExpertise immédiatement opérationnelle

Formalisation des processusExpérience mutualisable

Présentation Délégation Alsace Lorraine 2017

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n» L’enquête AFTE 2016

Objectifs• Mettre à jour le cahier technique sur la cartographie des logiciels utilisés pas ses adhérents

Livrables – Cahier technique• Analyse des solutions utilisées

• Analyse des besoins des trésoriers et de l’offre logicielle

Moyens• Association Commission SI de l’AFTE et Netilys

• Enquête auprès des adhérents : solutions utilisées pour chaque fonctionnalité de trésorerie

• Enquête auprès des principaux éditeurs du marché : cartographie des offres logicielles et leurscouvertures fonctionnelles

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Méthodologie enquête adhérents

• Enquête envoyée aux trésoriers adhérents de l’AFTE

• 211 entreprises répondantes

• Segmentation des réponses des adhérents en fonction de leur Chiffre d’Affaires : Entreprises deTaille Intermédiaire (ETI) et Grandes Entreprises (GE)

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ETI : 49 % de réponses dont la moitié ont une présence à l’international

GE : 42 % de réponsesNon spécifié : 9%

Non Indiqué

9%

Inférieur

à 500 M

23%

De 501

à 1 000 M

14%

De 1 001

à 2 000 M

12%

De 2 001

à 5 000 M

14%

Plus

de 5 001 M

28%


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Les enjeux principaux

• Liquidité : Visibilité sur le Cash, prévisions de trésorerie

• Sécurisation des échanges : sureté/fiabilité des flux, lutte contre la fraude liée à la cybercriminalité

• Obsolescence des logiciels en place

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n» Cash Management ETI

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• Forte présence des acteurs historiques

• De nouveaux acteurs proposant des TMS complets

• Excel utilisé en complément des TMS

Rapprochement de trésorerie - Equilibrage - Positions et décisions financières (placements - financements)

<500 M€ De500 à1 000 M€

De1 000 à2 000 M€

Autres : Hanse Orga, SAP, développement interne

G ' ' ' ' ' '

Sage

43%

Solution

bancaire

8%

Autres

16%

Exalog

3%

Kyriba

27%Microsoft

Excel 3%

Autres : 3V Finance, BAS, Reval, Bellin

G ' ' ' ' ' ' ' '

Sage

28%

Solution

bancaire

3%

Autres

9%

Exalog

3%

Fidrys

3%Kyriba

35%

Microsoft

Excel 6%

Misys

13%


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n» Cash Management GE

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• Une gamme différente pour les GE

• Excel utilisé en complément des TMS

Rapprochement de trésorerie - Equilibrage - Positions et décisions financières (placements - financements)

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n» Communication bancaire ETI

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• Conforme à la répartition des TMS utilisés

• D’autres acteurs spécialistes de la communicationbancaire surtout sur la tranche haute

Validation des règlements (workflow) - Emission/réception vers les banques

<500 M€ De500 à1 000 M€

De1 000 à2 000 M€

Autres : Cegid, Neofi

Kyriba

41%

Sage

24%

Autres

14%

Exalog

4%

Fidrys

14%

SAP

3%SAP

3%

Autres : Hanse Orga, Sycomore

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Kyriba

48%

Sage

26%

Autres

16%

Exalog 5%

SAP

5%

Autres : ACA, BAS, FIS, Reval

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Kyriba

41%

Sage

9%

Autres

23%

Exalog

4%

Axway

9%

Bellin

9%

Fidrys

5%


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n» Communication bancaire GE

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• GE : TMS de gamme supérieure ou spécialistes de la fonction

Validation des règlements (workflow) - Emission/réception vers les banques


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n» Raisons du changement

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• Principalement pour l’implémentation de nouvelles fonctionnalités

• Pour les GE, les coûts d’exploitation (volume) et l’obsolescence logicielle sont plus souvent cités

Besoin de nouvelles fonctionnalités

Obsolescence de l ’outil

Augmenter le niveau de sécurisaton

Meilleur support client

Contraintes réglementaires

Le coût d’exploitation de

l ’application actuelle

En prolongation d’un changement

de sytème comptable

#

< 500 M€ de 500 à 1 000 M€ de 1 000 à 2 000 M€

0% 30%20%25%

10%15%

50%45%35%

40%5%


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n» Point clé 1 : hébergement

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• Mode hébergé plébiscité à plus de 50%

• Répartition similaire entre ETI et GE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De 1 001 à 2 000 m €

De 501 à 1 000 m €

Inférieur à 500 m €

Hébergé

Indifférent

Interne


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n» Point clé 2 : utilisation d’Excel

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Utilisation d’Excel • En complément des TMS en place

• Calcul et présentation de données

• Budget et prévisions financières

• Suivi des frais bancaires

• Gestion des cautions

Mais aussi pour des fonctions • Gestion des risques taux et change

• Gestion de la dette


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n» Excel : Gestion des risques de taux et change

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• Une forte utilisation de Excel sur les 2 types d’instruments

• GE : fonction plus intégrée dans le TMS installé, peu d’Excel (15 et 10 %)

Instruments couverture taux - change

Autres : Fidrys, Forex Finance, Thomson Reuters

; #

Sage

6%

Kyriba 6%

Misys5%

Finance

Active 19%

3V Finance

8%Autres

12%

Microsoft

Excel 44%

Taux

Autres : Fidrys, Reval, Bellin

Finance

Active 17%

3V Finance 8%

Autres

13%

Sage

12%

Microsoft

Excel 30%

Thomson

Reuters5%

Change

Kyriba 9%

Misys6%


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n» Excel : Gestion de la dette

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Suivi des lignes de dette, maturité, reporting, tirage de lignes, calcul des intérêts, calcul des commissions etfrais d'agents, émissions de billets de trésorerie

• Une utilisation de Excel dans 40% des réponses

• GE : fonctionnalité plus implémentée dans les logiciels du marché

Autres : Cofis, Exalog, Profegi

#

Sage

14%Autres

9%Misys

10%

3V Finance 4%

Fidrys3%

Finance

Active 8%

Kyriba

12%

Microsoft

Excel 40%


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n» Excel : Reporting

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• 32% des répondants déclarent combiner une utilisation de leur TMS avec des logiciels spécifiques.

• Une part prépondérante d’Excel

• Fonction souvent citée dans les souhaits de changement pour l’élimination d’Excel

( ( ( ( (

Microsoft

Excel 59%

Autres

7%

Business

Object 12%

Click View 4%

Magnitude

6%

Hyperion 8%

Cognos2%

Crystal 2%

Répartition similaire

ETI / GE


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n» Point clé 3 : Fonctions manquantes

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• Fonctions Reporting et Prévision (Moyen - Long termes), confirmé par la présence d’Excel sur ces fonctions

• Roadmaps des éditeurs ne signalent pas de R&D sur les prévisions

Répartition similaire

ETI / GE

F ) )

Autres : cautions bancaires, analyse BI de données de masse, rapprochements agrégés

Autres

24%Prévisions

36%

Reporting de trésorerie

15%

Communication bancaire 3%

Gestion et suivi de la dette 6%

Gestion de change 11%

Opérationsspécif i ques 5 %


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Conclusion

Enjeux

• Meilleur visibilité sur le cash et les prévisions de trésorerie

• Lutte contre la fraude

Cartographie logicielle

• Toujours une forte présence des logiciels des acteurs historiques

• En baisse par rapport à l ’enquête 2012

• Des nouveaux fournisseurs de solutions avec une large couverture fonctionnelle

Marché de renouvellement, poussé par des objectifs liés :

• À l’obsolescence des outils en place

• Au besoin de dématérialisation et de sécurisation des flux

• À la couverture de besoins fonctionnels comme les prévisions à moyen/long termes et le reporting

• À l’élimination d’Excel


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n»

06– Annexes

Annexe

Fiche technique AFTE/KPMGsur les modes d’installation

d’un TMS voir www.afte.com

Rubrique « Publications »

http://www.afte.com/

SOLUTIONS INFORMATIQUES

DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

2

ancienne agence CERG FINANCE

Spécialistes trésorerie et

sécurisation des flux bancaires

1er déploiement EBICS TS sous 3sKey

et sous K Sign

3

25 300 14

Clients qui ont

des idées

Collaborateurs

agiles

Années d’expérience

Partenaires experts métier

soutenue par

4

groupe de travail

membre

• Typologie de la fraude

• Quel risque / quelle protection ?

• Qu’attendre de SEPAmail Diamond ?

Sommaire

ETAT DES LIEUX DE LA FRAUDE

Les entreprises de plus en plus exposées

Source étude 2016 Euler Hermes et DFCG sur la fraude

77% 93%

2015 2016

20%

30%

2015 2016

Part des entreprises victimes d’au mois une tentative de fraude

Les formes de fraudes se diversifient

La multiplication des attaques avec des scénarii de plus en plus élaborés.

Une fois qu’un scénario est trop connu, une nouvelle variante est imaginée

L’énorme « vivier » de cibles potentielles, et le risque nul en cas d’échec

font de la fraude une « vraie industrie d’avenir »

Part des entreprises n’ayant pas réussi à déjouer toutes les tentatives +20%

+50%

LES VICTIMES

Qui est touché ? .

Les grands groupes : les plus informés, les plus structurés

grande convoitise (importance des gains attendus), organigramme complexe et multi-site

les PME : moins exposées, mais moins structurées et plus fragiles

Quels impacts ?

Lourdes pertes financières,

Impact durable sur la trésorerie

Risque de cessation de paiement,

Impact d’image

Perte de clients

Communication de crise, impact boursier

Traumatismes humains

Perte d’emploi,

Troubles psychologiques, suicide

INDUSTRIALISATION DES TECHNIQUES

Une industrie rentable Les profits passés permettent : des investissements matériels

CRM, méthodologies de marketing professionnelles

nouveaux outils de hacking

des moyens humains dans des véritables centres d’appels

embauches d’experts techniques

formation des personnes pour éviter les approximations et erreurs

L’ingénierie sociale Extorsion d’informations de manière consciente ou inconsciente en vue d’enrichir le profil de la cible

Travail de collecte réalisé par des réseaux mafieux

Croisements d’informations en vue de préparer une attaque contre l’entreprise

QUELS TYPES DE FRAUDES ?

Des scénarii complexes

usurpation d’identité

intrusions

Combinaisons de faux appels à vos fournisseurs de manipulations par courrier d’hameçonnage des mots de passe de falsifications de factures de spyware et malware de piratages de boites mail … Scénarii complexes s’appuyant sur différents services dans l’entreprise, voire chez vos fournisseurs




Sommaire

COMMENT PREVENIR CES RISQUES?

Travailler sur une stratégie globale portant sur des mesures d’organisation et des solutions techniques.

Mesures d’organisation - Mettre en place ou renforcer des procédures de contrôle interne.

- Limiter le partage sur internet d’informations sensibles sur l’entreprise

- Sensibilisation des équipes sur les différents risques et prévoir des procédures d’alerte.

- Mise en place des processus de validation des tiers, des règlements, de la signature bancaire…

- Anticiper la crise et connaître les mesures d’urgence

Solutions techniques - Unifier le traitement de l’ensemble des flux dans le même environnement.

- Respecter la séparation des tâches et la validation 4 yeux.

- crypter les fichiers en sortie d’ERP, pour éviter les dépôts en clair

- vérifier les coordonnées des tiers en les pointant avec une base référente sécurisée

- alerter les fondés de pouvoir des anomalies avant signature

- signer les ordres en EBICS TS, protocole reconnu par toutes les banques

RISQUES PROTECTION MATA I/O

Cyberattaque Attaque du réseau informatique.

Crypter les données de bout en bout pour

créer un espace sécurisé

Manipulation téléphonique Usurpation d’identité

Contrôler les coordonnées payées dans

un workflow dédié

Falsifications Courrier de modification de coordonnées

fournisseur

Faux avis de mobilité bancaire

Base de tiers unique et référente et

cryptée

Saisie directe Phishing des mots de passe

Appel d’un faux technicien de la banque.

Signature EBICS TS dans la même

application que le contrôle des tiers et les

éventuelles saisies ponctuelles

COMMENT MATA I/O VOUS PROTEGE ?

CRÉER UN ESPACE SÉCURISÉ IN OUT

FILIALE

CRÉER UN ESPACE SÉCURISÉ







un workflow dédié


fournisseur



cryptée







CONTRÔLER LES COORDONNEES PAYEES

TIERS

automatique

@ anomalies







un workflow dédié


fournisseur


Base de tiers unique, référente et cryptée







BASE DE TIERS REFERENTE ET CRYPTEE

TIERS







un workflow dédié


fournisseur



cryptée







BASE TIERS

SECURISEE

EBICS TS

ERP, PAIE

PRÉSENTATION

PIÈCES COMPTABLES FACTURES, MANDATS

CRYPTE

REPLACER LE SIGNATAIRE AU CENTRE DU PROCESSUS DE PAIEMENT

VÉRIFICATION

SECURE E LINK

OFFRE INTEGREE

Fonctions de CONTRÔLE • Contrôle des prélèvements entrants, plus vérifiés par les banques

• Traçabilité de l’exécution des ordres

Fonctions du HUB • Gestion des nouveaux formats XML sortants.

• Mandathèque, gestion des tiers, modèles de saisie.

Module SECUR e LINK

• Cryptographie

• Vérification des coordonnées bancaires

• Présentation des garanties de sécurité

• Espace sécurisé jusqu’à la banque

• Signature électronique incluse (simple ou double)

LES MODULES DE

MATA I/O BANK SUITE

Module SECURITE • Cryptographie

• Aide au contrôle des signataires par vérification des coordonnées bancaires,

concordance avec la raison sociale des bénéficiaires

Module CONTRÔLE • Contrôle des prélèvements entrants, plus vérifiés par les banques

• Traçabilité de l’exécution des ordres

Module HUB • Gestion des nouveaux formats XML sortants.

• Mandathèque, gestion des tiers, modèles de saisie.

Module CONVERTISSEUR • Conversion de fichiers AFB en XML.

• Enrichissements, mandathèque, gestion des tiers.




Sommaire

FONCTIONNEMENT DE L’OFFRE DIAMOND

S = société étudiée

F = nouveau fournisseur

Saisie de nouvelles coordonnées (ou

changement)

Banque de F Banque de S

demande de

vérification (IBAN,

SIREN, Nom,

Prénom…)

Réponse :

existence,

cohérence

Rapport DIAMOND

Requête DIAMOND

Les avantages - Vérification auprès de la banque de l’existence du compte - Vérification du titulaire du compte

Les contraintes - Toutes les banques françaises ne font pas partie du dispositif - SEPA mail Diamond n’est proposé que pour des comptes domiciliés en France. - Collecte d’informations supplémentaires pour la validation (date de naissance, SIRET..) - Constitution de message XML (demande) au format acmt. 023.001.01

Qu’allons-nous proposer dans MATA I/O ? - Identification automatique des comptes tiers concernés création ou changement - Création et envoi automatique des demandes à la banque (acmt.023.001.01) - Réception automatique des réponses - Information des valideurs - Mise à jour des comptes du référentiel



ERP / COMPTABILITE

BASE TIERS REFERENTE

F = nouveau fournisseur

Banque de F Banque de S

Saisie de nouvelles coordonnées (ou changement)

Import auto

Indentification

comptes

concernés /

création

demandes

Interprétation

résultats

Mise à jour

référentiel

Réception du rapport DIAMOND

Envoi auto des requête DIAMOND

Information

valideurs

CONCLUSION

Crypter les bases et les flux d’information

Se prémunir, mais éviter les situations de blocage

Des protections qui évoluent en même temps que la fraude

Affecter des notes de risque aux flux à signer

Tenir compte de la protection des données personnelles

QUELQUES REFERENCES

Documents

Panorama du marché des TMS de trésorerie et solutions