Des exemplaires du prospectus, visé le 25 novembre 2016 sous le numéro 16-552 par l’Autorité des marchés financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de HORIZONTAL SOFTWARE, ainsi que sur les sites Internet www.horizontalsoftware-bourse.com et www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré le 15 novembre 2016 sous le numéro I.16-076, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’opération visée le 25 novembre 2016.

L’ ÉDITEUR DE LOGICIELS DE NOUVELLE GÉNÉRATION QUI BOUSCULE LES RESSOURCES HUMAINES

Une solution logicielle globale 100% nouveaux usages (CLOUD-SAAS-APPS) pour tous les besoins RH (1)

(acquisition & gestion des talents, gestion optimisée des temps & activités des collaborateurs)

UN LOGICIEL RH 100% COMPATIBLE AVEC LA GÉNÉRATION Y (2)

Plus intuitif, plus collaboratif, plus interactif

UN MODÈLE DE CROISSANCE À FORTE RÉCURRENCE (3)

Un modèle basé sur un abonnement mensuel facturé au nombre de collaborateurs gérésUne croissance de + 31% du chiffre d’affaires prévue en 2016 à 5,5 M€

D’UNE VISIBILITÉ FORTE SUR LA CROISSANCE

Un carnet de commandes sur 12 mois de 5,5 M€ au 31 octobre 2016 soit déjà la totalité du CA 2016 attendu avant toute nouvelle commande

DE PERSPECTIVES AMBITIEUSES EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS

Un chiffre d’affaires X4 à l’horizon 2020 et un équilibre du résultat d’exploitation dès 2018 grâce à l’effet de levier du modèle et à la maîtrise des charges opérationnelles

AUX CÔTÉS D’INVESTISSEURS DE RÉFÉRENCE (TRUFFLE CAPITAL et KEREN FINANCE)

Un minimum de 3,1 M€ d’engagements de souscription de la part des actionnaires historiques (en numéraire et par compensation de créance) et de nouveaux investisseurs (4)

(1) Hors paye (2) La génération Y représentera 50% des salariés d’ici 2020 - Etude «Millennials at work Reshaping the workplace», par PWC, 2011(3) Grâce à un mode de facturation par abonnement pluriannuel(4 ) Dont 76% en numéraire. Sur la base d’un prix égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 10,20 euros et d’une réalisation de l’Offre à 75%. Ce montant inclus un engagement irrévocable de 1,6 M€ à un prix maximum de 10,90 euros par action, en numéraire dans la limite de 16% du produit brut de l’Offre.

PARTICIPEZ À L’INTRODUCTION EN BOURSE D’HORIZONTAL SOFTWARE SUR ALTERNEXT PARIS

#mesentretiensavecmonapp

INV

ESTI

SSEZ

BÉN

ÉFIC

IEZ

SO

USC

RIV

EZ

SOUSCRIPTION JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE 2016

Éligible aux réductions

ISF/IR