50 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 75008 PARIS > FRANCE > WWW.OCTO.COM

PRÉSENTATION DES

RÉSULTATS ANNUELS 2015RÉUNION SFAF – 24 MARS 2016

VOS INTERLOCUTEURS

François

HISQUIN

Président du Directoire

Administrateur du

Syntec Numérique

Benjamin

HARTMANN

Directeur Financier

Ludovic

CINQUIN

Directeur Général France

1

OCTO EN QUELQUES MOTS

OCTO est un cabinet de conseil et de réalisation IT.

Nous utilisons la technologie et la créativité pour transformer rapidement les idées en valeur.

De la start-up à la multinationale, OCTO intervient partout où l'informatique joue un rôle

déterminant dans la transformation des sociétés.

2

310 COLLABORATEURS

OCTO EN QUELQUES CHIFFRES

PARIS

RABAT

LAUSANNE

SAO PAULO

SYDNEY

5 IMPLANTATIONS

CABINET DE CONSEIL

& DE RÉALISATION IT

CONFÉRENCE USI

38,4 M€

CA 2015 (+39%)

152 162 182 209 240 310

* CA en M€ ** Collaborateurs OCTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

10,0 %Marge d’exploitation 2015

2FILIALESPRODUITS

ORGANISME DE FORMATION

18,2 19,521,6

24,1

27,6

38,4

Collaborateurs & chiffres d’affaires OCTO

*

3

**

NOTRE ÉQUIPE

DONT +DE 250Consultants, experts ou coachsmaîtrisant : la technologie, la méthodologie &

la compréhension de vos enjeux métiers

4x

OCTO, UNE FORTE

CULTURE D’ENTREPRISE

1er

1er

2e

2e

2011

2012

2013

2015

+29%

en 2015

310 COLLABORATEURS

4 participations, 4 podiums Great Place To Work

Consultants par expérience

39%

29%

32%

Consultants Séniors

(>7 ans)

Consultants Juniors

(<4 ans)

Consultants Confirmés(4 à 7 ans)

4

PANORAMA DE NOS CLIENTS EN 2015

SERVICES, INDUSTRIE

DISTRIBUTION, ENERGIE,

SERVICE PUBLIC

42% 37%BANQUE FINANCE

ASSURANCE

TÉLÉCOMS INTERNET

MÉDIAS LOISIRS

21%

5

NOTRE TOP 10 CLIENTS

EXERCICE 2014

1. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

2. CANAL +

3. BNP PARIBAS

4. ATTIJARIWAFA BANK (Maroc)

5. CRÉDIT AGRICOLE

6. SERVICE PUBLIC

7. PMU

8. MEETIC

9. LA POSTE

10. FM LOGISTIC

9%

7%

6%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

TOTAL : 49%

EXERCICE 2012

1. BNP PARIBAS

2. CORSAIR

3. CRÉDIT AGRICOLE

4. CANAL +

5. LA POSTE

6. LEGAL & GENERAL

7. GEFCO

8. AXA

9. MINISTÈRE DE LA SANTÉ

10. DANONE

TOTAL : 50%

EXERCICE 2013

1. BNP PARIBAS

2. CRÉDIT AGRICOLE

3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

4. LA POSTE

5. CLOUDWATT

6. CORSAIR

7. ATTIJARIWAFA BANK (Maroc)

8. BOUYGUES TELECOM

9. CANAL +

10. B2Winc. (Brésil)

8%

8%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

EXERCICE 2015

1. BNP PARIBAS

2. SERVICE PUBLIC

3. LA POSTE

4. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

5. AXA

6. CANAL +

7. ATTIJARIWAFA BANK (Maroc)

8. CLUB MED

9. EDF

10. AIR LIQUIDE

15%

15%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

10%

8%

8%

7%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

TOTAL : 53%

Récurrence : 4 ans 3 ans 2 ans 1 an

TOTAL : 58%

6

DIGITALISATION, POURQUOI & COMMENT ?

NOTRE DÉFINITION D’UNE ENTREPRISE DIGITALE

Utilise la technologie pour innover

ENTREPRISE DIGITALE

8

TRANSFORMATION

DIGITALE

CE QUE NOUS FAISONS

9

COMMENT NOUS LE FAISONS

Service Industrie

Distribution Energie

Service Public

Telecom Internet

Media EntertainmentOpérateurs

de services

Banque Assurance

Nos expertisesSectorielles

Nouvelles Architectures

de Données

Big Data

Analytics

Digitalisation WOA et API

Infrastructure &

OpérationsCloud Ready

Applications

Réactive Software Craftmanship User Experience

Scaling Agile

Web Front-End Exchanges &

Integration

Mobilité Delivery Culture Hacking

Nos expertisesTechniques & Méthodologiques

10

NOTRE VEILLE TECHNOLOGIQUE

+ DE 18 PUBLICATIONS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE

OCTO.COM

429 477

UTILISATEURS

BLOG

NOS REFCARDS

NOS PUBLICATIONS DE RÉFÉRENCE

2012 - Les Géants du Web 2014 – Banque digitale

2015 – Data Science2015 – Hadoop, feuille

de route Restful API Design

2015 – Restful API Design 2015 – Tests sur tous les fronts

NOS PETITS DÉJEUNERS

8 PETITS DEJ PAR AN

Digital et Culture –

Management 3.0, au-delà du buzz word

Nos articles sur l’actualité IT sur blog.octo.com

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS

DE PETITS DÉJEUNERS ET BOF’S SUR TV.OCTO.COM

Blockchain – Plongez au cœur des enjeux

technologiques et sociétaux du 21° siècle

NOS AUTRES ACTIVITÉS

11

QUELQUES RÉALISATIONS MARQUANTES

PROJET FRANCE CONNECT - SGMAP

CONTEXTE ET ENJEUX CLIENT

« L’objectif n’est donc pas simplement de dématérialiser

les procédures. C’est d’établir de nouvelles relations

entre les Français et leur administration. Maintenant,

chacun aura un identifiant unique (…) qui permettra

les contacts auprès de toutes les administrations. C’est

le projet FranceConnect (..) sa généralisation sera

effective au printemps 2016 »

François Hollande (13/01/2016)

2014 : Cadrage 360° d’une première cible produit

2014 : Développement du produit en mode agile, co-designé avec les citoyens

2015 : Organisation d’un Hackathon pour faire émerger de nouveaux services numériques autour de FranceConnect

2016 : Accompagnement à la généralisation

MISSION OCTO

FranceConnect est la brique clé,

d’identification et d’authentification pour

accéder à tous les services publics

numériques

C’est un composant majeur de la stratégie

« Etat Plateforme » visant à simplifier la vie

des entreprises et des particuliers

La qualité du produit permet à la DINSIC de

se concentrer sur la communication, et le

déploiement du produit

Un service pour plus de 500 000 utilisateurs

BUSINESS VALUE

13

MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE DATA SCIENCE

250 participants

3 use-cases traités en 3 mois et de nombreux

use-cases à réaliser en 2016

45 datascientists identifiés à travers le groupe,

souvent non connus des RH

Création d’une tribu de datascientists en transverse

Acculturation d’un grand groupe du CAC40 dans

un temps record

BUSINESS VALUE

Remise des prix en présence de 5 membres du COMEX

CAC40

Secteur

Energie

14

CONTEXTE ET ENJEUX CLIENT

MISSION OCTO

Développer la maitrise de la datascience en :

Identifiant et recrutant des potentiels

datascientists en interne

Résolvant des problèmes de

datascience

Sensibilisant l’ensemble de l’entreprise

Propostion de mise en place d’une plateforme

de type « Kaggle » :

Use-cases identifiés et préparés sous la

forme de compétition de datascience

Use-cases résolus en interne avec les

collaborateurs du groupe

NOS AUTRES ACTIVITÉS

USI : SUCCÈS ÉTABLI

La conférence française de référence sur le digital

Plus de 1 300 participants et 80 entreprises présentes en 2015

+ de 1 500 participants attendus pour la 9e édition en juin

Un format exigeant et inédit en rupture avec les conférences internationales

Un espace d’inspiration, de rencontres et d’échanges avec un line up inédit en France

6 et 7 juin 2016

PROLONGEZ L’EXPERIENCE USI !

TOUTES NOS CONFÉRENCES SONT

DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE

YOUTUBE USIEVENTS

6&7JUIN 2016DE CONFÉRENCE

2 JOURS

USI EST UNE INITIATIVE D’OCTO ET LE FRUIT D’UN TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LE CLUB

RETROUVEZ NOUS SUR : USIEVENTS.COM

16

OCTO ACADEMY : RECONNAISSANCE IMMÉDIATE

EST UN ORGANISME DE

FORMATION

À DESTINATIONDES ACTEURS DE LA

TRANSFORMATION

DIGITALERETROUVEZ NOUS SUR : OCTO.ACADEMY.COM Favoriser

l’innovation

Accompagner les

transformations

Inspirer dans la

durée

Formations à destination des hauts potentiels

Accélération de la montée en compétence

Transformer les méthodes

17

PERMET AUX ENTREPRISES

DE TESTER,DEPLOYER ET SÉCURISER

LEURS APPS MOBILESAVEC UN APP STORE

SIMPLE& SÉCURISÉRETROUVEZ NOUS SUR : APPALOOSA.COM

ENVOYER VOTRE APP SUR NOTRE

PLATEFORME, ET DISTRIBUEZ LA DE

MANIÈRE PRIVÉE À VOS UTILISATEURS.

APPALOOSA TECHNOLOGY : MONTÉE EN PUISSANCE

21 3

18

VOTRE INTELLIGENCE

ELCURATOR : DÉMARRAGE DIFFICILE

TOUS VOS COLLABORATEURS

FONT DE LA VEILLE

MAIS NE LA PARTAGENT PAS

OUTILLEZ - LES

& LIBÉREZ

RETROUVEZ NOUS SUR : ELCURATOR.COM

EL CURATOR VALORISE LES MEILLEURS

CONTENUS PARTAGÉS ENTRE COLLABORATEURS

ET CRÉE UNE VÉRITABLE CULTURE DU PARTAGE.

COLLECTIVE

19

INFORMATIONS FINANCIÈRES

UNE ACTIVITÉ EN FORTE CROISSANCE

En K€normes françaises

2015 2014 Var %

CA CONSEIL FRANCE 32 589 22 987 +42%

CA CONSEIL INT 3 879 3 602 +8%

CA USI 1 372 847 +62%

CA PRODUITSAPPALOOSA,ELCURATOR

584 188 +211%

TOTAL CA 38 424 27 624 +39%

Conseil

France

Conseil

International

USI

Produits

83%

13%3%

1%

21

LA FORMULE GAGNANTE

+28%

PRIX DE VENTE

JOURNALIER

970 € (+8% vs 2014)

TAUX D’ACTIVITÉ (CONGÉS EXCLUS)

75% (inchangé vs 2014)

DE CONSULTANTS

EN 2015

2014 2015

197consultants

93DE CONSULTANTS

RECRUTEMENTS

14 %-4 POINTS

VS 2014

TURNOVER

253consultants

22

UNE CONTRIBUTION CROISSANTE AUX RÉSULTATS

OCTO MAROC 16 CONSULTANTS // CA 1,47 M€

OCTO SUISSE 11 CONSULTANTS // CA 1,37 M€

OCTO BRÉSIL 8 CONSULTANTS // CA 0,58 M€

OCTO AUSTRALIE 7 CONSULTANTS // CA (6 MS) 0,46 M€

ANNÉE DE CONFIRMATION

Stabilisation de la marge à un niveau élevé (30% de REX)

Diversification du portefeuille clients

2016 : croissance soutenue attendue

ANNÉE DE TRANSITION

Renforcement de l’équipe

Activité commerciale qui porte ses fruits depuis septembre

2016 : rentabilité en route vers les standards du groupe

ANNÉE DU REDRESSEMENT

Forte croissance du CA (R$) et perte passée de 260 K€ à 50 K€, malgré le contexte économique difficile

2016 : difficilement prévisible, conserver la filiale en attendant une période plus favorable

ANNÉE DU LANCEMENT

Création en mars et (très bon) démarrage opérationnel en juillet

Premier client Quantas

2016 : bonnes perspectives

23

DOUBLEMENT DES MARGES

En K€normes françaises

2015 2014 Variation

CHIFFRE D'AFFAIRES 38 424 27 624 +39%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 3 827 1 834 +109%

MARGE D'EXPLOITATION 10,0% 6,6%

RÉSULTAT FINANCIER (3) 82

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (134) (14)

IMPÔTS (753) (380)

RÉSULTAT NET –

PART DU GROUPE2 844 1 445 +97%

MARGE NETTE 7,4% 5,2%

+1,8 M€ vs 2014CONTRIBUTION FRANCE

+0,1 M€CONTRIBUTION INTERNATIONALE

+0,1 M€CONTRIBUTION PRODUITS

24

UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE CASH

En K€

Normes françaises - données auditées 2015 2014

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 2 908 1 522

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 3 429 1 845

VARIATION DU BFR 1 513 (707)

FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 4 942 1 138

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’INVESTISSEMENT (1 204) (350)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE

FINANCEMENT3 875 (807)

DONT DIVIDENDES (995) (926)

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE 5 241 5 234

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 12 911 5 241

25

UNE STRUCTURE BILANTIELLE SAINE

En K€ 2015 %

ACTIF IMMOBILISÉ 1 924 6%

CRÉANCES CLIENTS 12 999 43%

AUTRES ACTIFS 2 326 8%

TRÉSORERIE 12 887 43%

TOTAL ACTIF 30 136 100%

En K€ 2015 %

CAPITAUX PROPRES 15 833 52%

PROVISIONS 528 2%

DETTES FINANCIÈRES - 0%

AUTRES DETTES 13 774 46%

TOTAL PASSIF 30 136 100%

-13 jours (86 jrs en 2015)

DELAI REGLEMENT CLIENT

26

Capital au 29/02/2016 :

4 623 151 ACTIONS

UN ACTIONNARIAT STABLE… ET EN MOUVEMENT

24,9%

Public

33,5%

7,6%

4,9%

5,1%PACH Invest

OCTOMAN

Collaborateurs OCTO

KIRAO AM0,42 €DIVIDENDE

PAR ACTION

PROPOSE

Augmentation de capital avec DPS de 4,1 M€

en avril 2015 : 745 592 actions créées

Augmentation de capital réservée aux salariés

de 0,49 M€ en juillet 2015 :

69 912 actions créées

Exercice de 626 859 BSA en 2015 pour un

total de 0,49 M€ : 69 651 actions créées (PE : 7

€)

Solde de 4 413 833 BSA représentant une AK

potentielle de 3,43 M€ : 490 525 actionsAutres fondsidentifiés

24,0%

Suivi par Gilbert Dupont et Portzamparc

27

PERSPECTIVES & VISION

DANS LE PLAN

50%

20% 20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PLAN OCTO 2020

Élaboré en 2014

En ligne avec l’objectif

Signaux positifs sur initiatives lancées (ex : Maroc / Australie / Appaloosa)

Besoin de nouvelles initiatives : nouveaux produits, nouvelles filiales internationales en 2017

50%

25%20%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SFAF 2014 Mise à jour 2016

2020

29

LES ENJEUX 2016

NOUVEAU PAYS

NOUVEAUX LOCAUX

NOUVEAUX PRODUITS

Valoriser notre propriété intellectuelle

Consolider nos outils et meilleures

pratiques Big Data

Virtuose

Objectif : ouvrir une nouvelle filiale tous

les 18 mois

Critères : potentiel, dirigeant, synergie

Préparer une nouvelle ouverture en 2016

Accompagner la croissance

Vecteur d’image

Changement de la façon de travailler

30

ET TOUJOURSUNE BETTER WAY !

QUESTIONS / RÉPONSES

MERCI !