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LE MARCHÉ DU VIN AUX PAYS-BAS
Mardi 10 juin 2014, Sancerre
Rosalinde Jaarsma Responsable Vins & Spiritueux Pays-
Bas
LE MARCHÉ DU VIN AUX PAYS-BAS
INTRODUCTION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1-Les Pays-Bas ? Ah oui, La Hollande !
2- Les chiffres-clés de l’économie néerlandaise
3- Pourquoi les Pays-Bas?
4- Les règles d’or
I. TENDANCES DE CONSOMMATION
II. ASPECTS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Capitale : Amsterdam
Système politique :Monarchie constitutionnelle
Langue : Le néerlandais
Population : 16,77 millions d’habitants
Source: Bureau Central des Statistiques des Pays-Bas (CBS)
INTRODUCTION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1.LES PAYS-BAS ? AH OUI, LA HOLLANDE !
Source : Commission Européenne
Pays Bas France
Population 16,77 Millions 65,55 Millions
Surface du pays 37 300 Km² 549 000 Km²
Densité de population
492 habitants au km² 103 habitants aux km²
Les Pays-Bas, l’un des pays le plus dense d’Europe
Indicateurs clefs de l’économie néerlandaise
2012 2013
PIB/habitant 35 900 € 36 200 €
% chômage 6 6,2
% Inflation 2,8 2,9
Les exportations représentent 70% du PIB néerlandais
• 6ème rang des exportateurs mondiaux de marchandises = 430 Mds €• Taux d’ouverture de 70%, et taux de couverture de 111% (Exp/Imp)• 16ème rang pour l’accueil des investissements internationaux• L’UE = 2/3 échanges totaux du pays (Allemagne : 20%)• Importance des réexportations (44%)
Une économie tournée vers l’international
Des champions de taille mondiale
6
Aéroport de Schiphol
4ème aéroport européen en termes de passagers, 3ème pour le fret
49,8 millions de passagers, 1,5 million de tonnes
Port de Rotterdam
4ème port mondial et 1er port européen – 80 terminaux
Trafic : 435 millions de tonnes en 2012
Pourquoi les Pays-Bas ?
Une situation stratégique au cœur de l’Union Européenne
Une ouverture à l’international
Une logistique et des infrastructures favorables pour l’import/export
Une proximité avec les circuits de distribution
Un pays qui importe la quasi-exclusivité de ses vins
Et bien d’autres raisons encore.. !
Les règles d’or
La maîtrise de l’anglais
La prise de rendez-vous
Le marketing et la documentation
Le suivi relationnel
Le respect des engagements (y compris oraux)
I. Tendances de consommation aux Pays-Bas
1. Une consommation récente en hausse constante2. Caractéristiques de la consommation
II. Aspects logistiques et techniques relatifs à l’exportation du vin aux Pays-Bas
1. Structuration du réseau de distribution2. La formation du prix
Une consommation de vin en hausse constante
En 1959, un Néerlandais buvait 1,6 L de vin en moyenne par an.
Entre 1992 et 2012, la consommation a augmenté de 73 %. Le vin est la boisson alcoolisée à la croissance la plus
prometteuse aux Pays-Bas !
La France est le n°1 des vins aux Pays-Bas…
Près d’un million d’hectolitres de vins français importés en 2012
Pour une valeur de 281 millions d’€
31 % des parts de marché en valeur
27 % des parts de marché en volume
Source : GTA total vins 220410 + 220421+220429
…Mais doit faire face à une concurrence accrue !
Depuis l’Europe… 80 % des PDM en volume et en valeur (France comprise)
France
…Mais aussi d’ailleurs !
20 % des PDM en volume et valeur
Allemagne (env. 15 %)
Italie (env. 13%) Espagne (env.9%)
Chili (env.7 %)
Afrique du Sud (env.6%)
Australie (env.3%)
Source : interprofession du vin
Caractéristiques de la consommation néerlandaise de vin
80 % du vin est consommé en DEHORS des repas
Parts de marché des vins tranquilles aux Pays-Bas, en 2012
Source : Gfk panel services Benelux
Les appétences des Néerlandais
Choix du vin souvent en fonction du cépage et non de l’appellation
Cabernet Sauvignon, Merlot
Chardonnay
Une population novice, attirée par l’étiquette
Et la contre étiquette ! - Les icônes- La traduction- Le QR-code…
/!\ Ne pas se tromper de cible
Les vins de Loire
Les Importations de Vins de Loire en volume en 2013 : 29309 HL (- 17,18 % par rapport à 2012).
Prix moyen par litre en 2013 = 7,44 €
En volume, la région Loire occupe la 1ère place derrière Bordeaux, le Rhône et le Languedoc Roussillon
2013 2012 20110
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Val de LoireVal de Loire Blanc
Importations 2013
GROS PLANT3% MUSCADET
9%
SANCERRE25%
ANJOU SAUMUR2%TOURAINE
33%
VOUVRAY1%
AUTRES AOP BLANCS VAL DE
LOIRE28%
Val de Loire Blanc en volume 2013
Le réseau de distribution
Les taux d’accises
La formation du prix
I
M
P
O
R
T
A
T
I
O
N
Prix de départ +
3 € 5 €
Transport +
Variable 88,36 € / hlAccises
+
Importateur Ou agent + importateurPrix importateur GD
Marge 35 %Marge 7 % et 28 %Marge 15 %
5,0
7,7
G
M
S
Marge GD TVA
20 % (via importateur), 28 % (agent) ou 35 % (direct)21 %
4,2
6,5
Prix GD TTC Coefficient multiplicateur de 1,8 à 2,2
5,9 9,1
CAVISTES
Marges cavistes 50 % en moyenne 7,5 11,5
TVA 21 %
Prix cavistes TTC Coefficient multiplicateur de 2,2 à 2,7
8,9 13,7
H
O
R
E
C
A
Marges HORECA Coefficient de 4 en moyenne 19,9 30,7
TVA % 21 %
Prix restaurants TTC Coefficient multiplicateur de 6 à 10
23,7 36,6
Source : Ubifrance
ANALYSE SWOT
FORCES FAIBLESSES
• La France, n°1 et référence
• L’offre française est bien représentée, car relations de longues dates avec les opérateurs sur place.
• Le nombre et la diversité des appellations sont un atout.
• Offre qui manque de simplicité et de lisibilité.
• Vins parfois jugés trop « conservateurs »
• Les vins français sont de moins en moins présents dans le secteur on-trade
OPPORTUNITES MENACES
• Les Pays Bas, un marché proche
• Un réseau de distribution dense et fiable
• Plateforme de réexportation, laboratoire
• Retour des vins de l’Ancien monde
• Importations en hausse constante
• Forte compétitivité rapport qualité/prix !
• Forte concurrence
• Attention aux pesticides…
Welkom in Nederland !
Rosalinde JaarsmaResponsable Vins & Spiritueux des Pays BasTél: + 31 (0) 20 794 1964 [email protected]
Votre bureau Ubifrance aux Pays-Bas:
Stadionweg 1371077 SL Amsterdam
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