Présentation et Comportements Résultats Etude Spike - 2015 · Présentation et Comportements Résultats Etude Spike - 2015 ... continue à se développer grâce à la consommation

Le marché Britannique du skiPrésentation et Comportements

Résultats Etude Spike - 2015

Enquête réalisée pour Savoie Mont-Blanc et France Montagnes

Mercredi 6 Janvier 2016

1

Sommaire

• Présentation du marché

• Résultats de l’enquête Spike

• Comportements

• Critères influançant le processus de décision dans le choix de la destination

• Opinion sur les stations et comparaison par pays

• Intentions de départ

• Conclusions

2

Présentation du

marché Britannique

Situation Economique

Une économie parmi les plus fortes des membres du G7, qui continue à se développer grâce à la consommation des ménages et malgré une faible augmentation des salaires

Taux de chômage en diminution à 5,2%, le plus bas depuis 2006

Taux d’interêt de la Banque of England 0,5%, au même niveau depuis fin 2008

Taux d’inflation 0,1%

Taux de croissance 2,3%

Comparaison de l’évolution des PNB

Politique Générale

Un climat géo-politique incertain

Crise migratoire et implication dans le conflit en Syrie

Un fort sentiment anti-EU renforcé par la perception d’une perte d’autonomie nationale

Referendum prévu en 2017

47% des britanniques soutiendrait une “Brexit”

Taux de change £ vs €

€ 1,52

€ 1,31

€ 1,02€ 1,11

€ 1,15€ 1,19

€ 1,24 € 1,21€ 1,30

€ 1,42

€ 0,00

€ 0,20

€ 0,40

€ 0,60

€ 0,80

€ 1,00

€ 1,20

€ 1,40

€ 1,60

Données touristiques 2014

Nombre de visites à l’étranger: 60,1 million - (pour rappel 2008: 69,33m)

Estimation 2015 : +9%

3400 3400 3600

4420045300

47000

8900 9000 9400

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2012 2013 2014

Amerique du Nord

Europe

Autres Pays

En milliers

Destinations

France Espagne USA/Canada Irlande

2007 11,2m 13,8m 4,5m 4,2m

2008 10,8m 13,8m 4,6m 3,9m

2010 9,05m 10,3m 3,6m 2,9m

2014 8,8m 12,2m 3,3m 3,1m

Dépense moyenne journalière 2014

£57 £56 £84,5 £70

Le marché des Sports d‘hiver

Total skieurs 2000/2014

+11.5%**

1.041.000

+9,9%*

1.156.000

-16.8%*

910.900

+5.8%*

1.227.000921.000

560 000

602 000

670 000

703 000

597 000

518 000 515 000500 500

231 000

314 000

356 000384 000

327 000

270 200 269 000253 400

130 000 125 000 130 000 140 000 140 000122 700 115 700 113 800

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2000/01 2003/04 2005/06 2007/08 2008/9 2010/11 2012/13 2013/14

Tours Operateurs Independents Scolaires/etudiants

-15.3%

1.064.000

-1.2%*

899.700

-3.7%

867.700

• Evolution sur 2 ans

** Evolution sur 3 ans

42,0%

18,0%

16,0%

4,0%

7,0% 7,0%

3,0% 3,0%

33,5%

28,0%

15,7%

6,5%

3,8%

6,8%

2,2%3,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

France Autriche Italie Suisse USA/Canada Andorre Bulgarie Autres

2004/05 2008/09 2011/12 2012/13 2013/14

Evolution destinations 2000/2014

Top Resorts

Autriche: Kaprun/Zell am See, Kitzbuhel, Mayrhofen, Obergurgl, St

Anton

France: La Plagne, Les Arcs, Méribel, Tignes, Val d’Isère, Morzine

Italie: Cervinia, Courmayeur, Sauze d’Oulx, Selva Gardena,

Sestriere

Suisse: Davos/Klosters, Saas Fee, Verbier, Wengen, Zermatt

Canada: Banff/Lake Louise/Sunshine, Big White, Fernie, Tremblant,

Whistler

USA: Aspen, Breckenridge, Heavenly, Jackson Hole, Vail

Etude Spike 2015

14

Méthodologie

• Questionnaires envoyés à 800.000 adresses e-mail en Juin et Juillet 2015.

• Au total 15,000 réponses reçues

• Provenant des listes emails de 29 sociétés

• Tour Opérateurs, associations, compagnies aériennes, hébergeurs,

organisateurs de salons, revendeurs et distributeurs de matériel

• Parmi les réponses reçues

• 13.000 ont déjà skié au moins une fois dans leur vie

• 2.000 n’ont jamais skié

• Parmi les skieurs

• 8.700 ont skié la saison dernière

• 4.300 ont skié il y a 2 ans ou plus

15

Méthodologie

• C’est enquête nous fournit des résultats qualitatifs et non pas

quantitatifs.

• Elle nous permet de mieux comprendre les motivations des Britanniques

qui vont skier aujourd’hui.

• Ayant réalisé cette enquête pour la première fois en 2013, les résultats

de cette année nous permettent ainsi de voir s’il y a des évolutions

significatives sur le marché du ski Britannique. Evolutions à pondérer en

tenant compte du fait que l’échantillon n’est pas le même.

16

Répartition des réponses

• Les réponses de ce rapport ont été filtrées pour n’inclure que les 8.700 personnes qui ont skié au cours de la dernière saison (2014/2015)

• Les résultats pris en compte pour cette analyse sont:

• Réponses de personnes s’étant rendues dans une station SMB

• 2.400

• Réponses de personnes s’étant rendues dans une autre station, en France

• 1.500

• Réponses de personnes s’étant rendues dans une station dans un autre pays

• 4.800

• Ce rendu est donc présenté pour les 3 groupes interrogés

17

Stations Savoie Mont Blanc

• Les Menuires

• Megève

• Méribel & Mottaret

• Morzine

• Samoens

• St Francois Longchamp

• St Gervais

• St Martin de Belleville

• Tignes

• Val Cenis

• Val Thorens

• Val d'Isère

• Valloire

• Valmeinier

• Valmorel

• Avoriaz

• Brides les Bains

• Chamonix & Les Houches

• Courchevel

• Chatel

• Flaine

• La Clusaz

• La Plagne

• La Rosière

• La Tania

• Le Grand Bornand

• Les Arcs

• Les Gets

18

Stations Autre France

• Alpe d’Huez

• Les Deux Alpes

• Serre Chevalier

• Montgenèvre

• Puy St Vincent

• Les Orres

• Vars

• Risoul

• Orcières 1850

• Pra-Loup

• Isola 2000

• Font Romeu

• Les Angles

• Peyragudes

• St Lary

• La Mongie/Le Grand Tourmalet

• Cauterets

19

Autres Pays

• Andorre

• Autriche

• Europe de l’Est

• Italie

• Scandinavie

• Suisse

• Usa/Canada

20

Comportement du marché

21

Où habitez-vous?

Visiteurs France Visiteurs Autres Pays

22

Focus sur le Sud-Est

23

Visiteurs Autres PaysVisiteurs France

Le focus sur le Sud Est montre la dominance de Londres et Grande Regions

Comment voyagez-vous?

73%

21%

5%1%

74%

21%

4%1%

90%

7%1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Avion Propre voiture Train/Eurostar Autocar

SMB France Autres Pays

Une grande majorité de skieurs voyagent en avion. La proximité de la France attire plus de personnes voyageant avec leur propre voiture ou en train. Le % plus élevé de voyages en avion pour les Autres Pays s’explique par les USA/Canada et la Scandinavie.

24

Vers quel aéroport avez-vous voyagé?

61%

15%

5%

18%

26%

12%

4%

45%

10%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Geneve

Chambery

Lyon

Grenoble

Turin

Toulouse

Marseille

Nice

Autre France SMB

Genève reste la principale porte d’entrée des stations de ski SMB. Mais Grenoble joue un rôle de plus en plus important pour les autres stations.

25

+9%

-14%

Avec quelle compagnie aérienne?

11%

31%

6%

1%

16%

5%

0%

7%

9%

3%2%

7%7%

25%

6%

2%

23%

3%

1%

15%

12%

3%

1%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

BritishAirways

Easyjet Jet2 Ryanair Monarch SWISS Air France ThomasCook

ThomsonAirways

Flybe Aer Lingus Autre

SMB Autre France

On reconnait bien la prédominance des compagnies low-cost et charters et la desserte de Grenoble par Monarch

26

-12%

-8%+3%

+7%

+8%

Quel âge avez-vous?

0% 0% 4%

12%

30%

35%

19%

0% 0% 5%

13%

29%

33%

18%

0% 0%6%

12%

27%

33%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

17 ou moins 18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60 ou plus


La France attire un profil d’âge légèrement différent avec plus de 40-49 ans et moins de 60 ans ou plus.

27

Etes vous un homme ou une femme?

• Le ski reste une activité dont la pratique est

majoritairement masculine, avec une répartition 65% -

35%.

• Néanmoins la France accueille un peu plus de femmes:

37% contre 35% dans les Autres Pays

28

+5%La répartition des genres est moins marquée dans les tranches d’âge les plus jeunes

8%

43%

28%

20%

11%

31%

49%

9%

13%

35%33%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Voyage scolaire Vacances en famille Vacances avec amis Autre


29

Comment avez vous été initié au ski?

Question posée aux débutants seulement (moins de 2 semaines).

Combien de semaines avez-vous

déjà skié dans votre vie?

4%8% 8%

11% 10% 9%7%

43%

5%

11%9% 10%

8% 8%6%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

France Autres Pays

La plupart des skieurs actuels sont des skieurs confirmés.

30

Type de séjours

• Courts-séjours(4 jours ou moins):

• 37% des personnes s’étant rendues dans un Autres Pays ont pris des courts séjours. Parmis elles, 21% en ont pris 1 seul et 16% en ont pris 2 ou plus

• Pour la France, 35% ont pris des courts séjours, 21% en ont pris 1 seul et 14% en ont pris 2 ou plus

• Pour les stations SMB, 36% ont pris des courts séjours, 23% en ont pris 1 seul et 13% en ont pris 2 ou plus

• Vacances principales (5 jours ou plus):• 97% des personnes s’étant rendues en France et en SMB

prennent des vacances principales – 50% pour 1 seul séjour

• 97% pour les Autres Pays – 52% pour 1 seul séjour

Près de 48% des répondants, toutes destinations confondues, font 2 séjours ou plus d’au moins 5 jours

31

Combien de jours a duré votre

dernier séjour au ski?

2%

11%

75%

5% 4% 4%2% 10%

75%

5% 4% 5%3%

9%

67%

9% 8%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Moins de 3 jours 3 a 5 jours 7 jours 10 jours 14 jours Autre


La majorité des skieurs prennent des vacances de 7 jours. Encore plus pour ceux allant en France et dans les stations SMB.

32

Quand êtes-vous parti en vacances?

4% 6% 8%

19%

63%

5% 6% 9%

18%

62%

6% 7%10%

13%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Noel Jour de l'An Vacances deFevrier

Paques En dehors de cesdates


Une majorité de skieurs prennent leurs vacances en dehors des vacances scolaires, plus de 60% voyageant sur 15 semaines.Moins de 40% voyagent pendant les 4 semaines de vacances.La France est en avance sur la période de Pâques, montrant sa force pour les stations d’altitude.

33

Avec qui êtes vous parti lors de votre

dernier séjour au ski ?

37%

9%

31%

14%

5% 4%

36%

8%

30%

16%

5% 4%

30%

5%

30%

24%

7%5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ma famille Avec d'autresfamilles

Avec des amis En couple J'ai voyage seul Autre

SMB France Autres

La France est la destination de choix pour les familles.Les couples préfèrent les Autres Pays: cela peut s’expliquer par l’offre hôtelière plus importante sur les Autres Pays.

34

Ont voyagé avec au moins 1 enfant

43% 43%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


35

Ceci confirme le graphique précédent: 43% des personnes qui viennent en France ont au moins 1 enfant, seulement 34% dans les autres pays.

Dates du séjour et composition du groupe –

toutes destinations

9% 9%

2% 4% 4% 4%8% 9%

6% 6% 5% 5%

17%22%

4% 5%2%

8%

26%29%

7% 7% 6%

13%

40%

31%

82%79%

84%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ma famille Avec d'autresfamilles

Avec des amis En couple J'ai voyage seul Autre

Noel Jour de l'An Vacances de Fevrier Paques En dehors de ces dates

Le terme de “famille” est au sens large. Il peux s’agir de tribus sans enfants en âge scolaire

36

31%

69%

35%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Oui Non

SMB Autres Pays

Le changement de loi sur les vacances pendant les périodes scolaires a-t-il affecté vos vacances au ski?

Question posée uniquement aux personnes ayant voyagés avec des enfants

34%

66%

39%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Yes No

SMB Resorts Rest of Market

Avez-vous décidé de ne pas réserver des vacances au ski à cause de ces restrictions?

Question posée uniquement aux personnes ayant répondu “oui” à la question précédente

Quand avez-vous réservé votre

dernier séjour au ski?

33%

29%

23%

15%

33%

29%

23%

15%

35%

29%

23%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

6 mois ou plus avant Entre 3 et 6 mois avant Entre 1 et 3 mois avant Moins d'1 mois avant


La majorité des réservations se fait toujours plus de 3 mois avant le départ, mais 38% des personnes intérrogées réservent moins de 3 mois à l’avance.Les destinations lointaines se préparent à l’avance.

39

Comment avez-vous réservé vos dernières vacances au ski?

37%

63%

35%

65%

30%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

De maniere independante Par un Tour Operateur


La maturité du marché et l’importance des compagnies low-cost explique un taux d’intermédiation moindre pour la France

40

Dans quel type d’hébergement avez-

vous séjourné?

18%

38%

29%

4% 2% 2%5%

1%

20%

34%

28%

4% 4% 2% 5% 2%

55%

12%16%

3% 2% 2% 4% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


De manière significative, les clients en France et encore plus en SMB séjournent dans des chalets avec services et des meublés, et moins dans les hôtels. Cela reflète la structure de l’offre.

41

24%

76%

62%

54%

45%

34%

7%

14%

6%

5%

27%

10%

10%

13%

39%

2%

0%

1%

6%

5%

5%

1%

2%

10%

3%

8%

6%

11%

11%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

France

Italie

Autriche

Suisse

USA et Canada

Hotel/Club hotel Chalet avec services des TOs Location meublés/Residence Tourisme

Sejour chez des amis Propre hebergement Autre

Type d’hébergement par pays

Ceci reflète bien la répartition de l’offre et la programmation des TOs.

42

-13%

+9%

Dépenses par personne: voyage, hébergement,

forfaits, location de matériel et école de ski

2%

13%

27%29%

16%

8%

5%

2%

14%

28% 28%

15%

7%5%

3%

11%

23% 24%

16%

10%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Moins de £250 Entre £250 et£500

Entre £500 et£750

Entre £750 et£1.000

Entre £1.000 et£1.250

Entre £1.250 et£1.500

Plus de £1.500


La France attire davantage les budgets moyens de gamme entre £250 et £750.

Les stations SMB attirent les visiteurs prêts à dépenser plus pour leurs vacances au ski. Cela s’inverse pour les hauts budgets mais peut s’expliquer par les longs courriers.

43

Dépenses en station par personne: restauration, sorties,

autres

59%

32%

5%2% 1% 0% 1%

60%

31%

5% 2% 1% 0% 1%

52%

34%

9%

3% 1% 0% 1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Moins de £250 Entre £250 et£500

Entre £500 et£750

Entre £750 et£1.000

Entre £1.000 et£1.250

Entre £1.250 et£1.500

Plus de £1.500


Les dépenses en station sont en majorité dans la tranche moins de £250 soit moins de £42 par jour. L’évolution du taux de change pourait influencer ce chiffre pour la saison 2015/16.

44

Processus de décision- base toutes

destinations

Lorsque vous décidez de la destination

de votre prochain séjour au ski, quelle

est l’importance des critères suivants?

45

Critères les plus importants

1. Garantie neige

2. Taille du Domaine Skiable

3. Prix

4. Fréquentation des pistes

5. Qualité de l’hébergement

46

Critères les moins importants

1. Installations et services pour les enfants

2. Activités autres que le ski

3. Possibilité de réserver un package tout compris

4. Qualité de l’après-ski

5. La station est programmée par le TO de votre choix

47

Autres critères cités

• Station ski aux pieds

• Temps de voyages courts

• Recommendation par des amis ou de la famille

• Avis d’autres skieurs sur internet

• Accueil en station

• Style de station traditionnel

• Station déjà connue

48

Résumé du processus de décision - Priorités

SMBAutre France

Italie Autriche Andorre Suisse ScandinavieUSA et Canada

Europe de l'Est

Garantie neige 13.75 13.70 13.60 13.45 13.19 13.24 14.17 14.27 12.89

Taille du domaine skiable

12.57 11.99 12.68 12.05 11.15 11.68 10.20 12.63 10.54

Prix 10.92 11.15 11.08 10.41 12.34 9.52 10.51 9.94 11.53

Fréquentation des pistes

10.33 10.79 10.54 10.58 10.63 11.06 12.02 11.38 9.93

Qualité de l’hébergement

10.32 10.18 10.24 10.67 10.31 10.35 10.47 10.36 9.60

Station ski aux pieds

9.33 9.17 8.46 7.86 8.42 7.89 9.39 9.09 9.12

Temps de voyage courts

8.85 8.86 8.76 8.79 8.39 8.87 8.32 7.41 8.68

Recommanda-tions par des amis/famille

8.66 8.75 8.79 8.58 8.57 8.95 8.40 8.58 8.85

Avis d'autres skieurs sur internet

7.95 8.16 8.51 7.92 8.05 7.77 7.87 8.33 9.14

Accueil en stations 7.91 7.98 8.48 8.78 8.65 8.69 8.59 8.87 8.67

49

Résumé du processus de décision – Moins important

SMBAutre France

Italie Autriche Andorre Suisse ScandinavieUSA et Canada

Europe de l'Est

Station de style traditionnel

7.45 7.61 8.17 8.90 7.14 9.04 7.11 7.48 7.67

Vous connaissez déjà la station

7.32 6.94 6.89 7.30 7.49 8.23 7.25 7.53 6.86

Programmée par le Tour Opérateur de votre choix

6.53 6.52 6.87 7.08 7.13 5.91 6.31 6.56 5.29

Qualité de l’après ski 6.36 6.10 6.33 6.31 7.11 6.48 5.48 6.53 8.11

Possibilité de réserver des tout compris

6.03 6.08 5.82 5.93 5.75 5.47 4.94 5.62 5.88

Activités autres que le ski

5.67 6.04 5.98 6.03 6.28 6.66 7.26 6.69 7.10

Installations pour les enfants

4.51 4.38 3.39 3.87 3.95 4.71 6.42 3.14 4.71

Critères par Pays

• L’ordre des critères est pratiquement le même d’un pays

à un autre

• Que ce soit les plus importants ou les moins importants, la

variation de la notation est faible d’un pays à un autre

51

Opinion sur la station et comparaison

par pays

En pensant à la dernière station dans

laquelle vous avez séjourné, comment

la classeriez-vous en matière de…

52

Note sur la méthode de calcul

Echelle Valeurs Numériques

0 - Très mauvais 1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 - Neutre 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 -Très bon 11

Lorsque une échelle de classement a été utilisée, elle se présente sous cette forme.Ce format est équilibré permettant un nombre de réponses égales au dessus et en dessous de “neutre”

Un classement moyen de 10 est considéré comme très haut mais ne veux pas dire tout le monde

Ce sont ces valeurs numériques qui sont prises pour calculer les moyennes

53

Qualité du ski

0% 0% 0% 0% 1% 2% 3%

12%

29%

24%

28%

0% 0% 0% 0% 1% 3% 5%

14%

32%

22% 21%

0% 0% 1% 1% 1%

4% 5%

14%

29%

20%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 -Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon


54

La France et encore plus les stations SMB présentent un score très élevé.

Qualité du skiLa bonne note pour USA/Canada est à prendre avec précaution car les Britanniques ne se rendent que dans leurs tops stations. Cette remarque s’applique pour tous les critères suivants.

8,5

8,28,2

8,38,2

8,4

8,58,6

7,7

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada

Europe de l’Est

55

Ecoles de Ski

1%

0% 0% 0%

1% 1%

2%

6%

10%

8% 8%

0% 0% 0% 0% 1%

3%

2%

5%

11%

7%

8%

1%

0% 0% 0%

1% 1%

2%

4%

8% 8%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 - Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon

SMB France Autres PaysQuestion posée uniquement aux personnes ayant pris des cours.

56

Il n’y a pas d’écarts significatifs entre les stations SMB, la France et les Autres Pays, sauf sur la meilleure note.

Ecoles de Ski

Pas de différence avec l’Autriche mais un peu moins apprécié que nos autres concurrents principaux.

8,0 8,0 7,9 8,08,5

8,28,5

8,8

8,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0


Europe de l’Est

57

Efficacité des remontées mécaniques

0% 0% 0% 1% 1% 2%

5%

13%

28%26%

24%

0% 0% 0% 1% 2% 3%6%

14%

29%

24%

19%

0% 0% 0% 1% 1%

4%6%

12%

26%

23%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 - Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon


Ce facteur est très bien noté dans les stations SMB.

58

Efficacité des remontées mécaniques

Ce score NPS reflète la notation précédente ou d’autres pays ont des meilleurs tops notes

8,4

8,1

8,0

8,6

8,3

8,0

7,9

8,7

7,5

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8


Europe de l’Est

59

Hébergement

0% 0%1% 1% 1%

4%

7%

16%

27%

21%20%

0% 0% 1% 1% 2%

6%

9%

14%

27%

19%18%

0% 0% 0%1% 1%

3%

6%

13%

25%

22%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 - Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon


Cela regroupe tout l’hébergement, y compris les chalets des TOs. La France et SMB sont moins bien notés dans les notes élevées.

60

HébergementNotation moins bonne pour nos produits hébergements, à prendre dans la globalité de l’offre. Les pays les mieux notés opèrent toute l’année alors que nous avons beaucoup de saisonniers.

8,1 7,9 8,08,5

8,18,3 8,3

8,6

7,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0


Europe de l’Est

61

Transfert depuis les aéroports

1% 1% 1% 1%2%

5%6%

13%

18%

14% 14%

1% 1% 2% 1% 3%

5%6%

15%

20%

14%

9%

0% 0%1% 1%

2%

5% 5%

12%

22%

17%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 - Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon


L’expérience en France et SMB est moins bien notée dans les notes élevées: taxi et locations de voitures chers, rupture de charge des transferts TOs.

62

Transfert depuis les aéroports

En quatrième position, pour cet élement assez complexe . Les transferts en France sont souvent compliqués et chers.

7,6 7,47,9

8,2

7,58,0

8,68,2

7,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0


Europe de l’Est

63

Restauration

0% 0%1% 1%

2%

7%

11%

19%

26%

12%

8%

0% 0% 1% 2% 3%

7%

12%

21%

24%

11%

5%0% 0%

1% 1%2%

5%

8%

15%

22%

14%13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 - Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon


Cela regroupe toute la restauration, y compris les chalets des TOs. La France et SMB sont moins bien notés dans les notes élevées mais l’ensemble est plutôt bon.

64

Restauration

Un peu moins bien noté que nos concurrents. Notre offre ne reflète peut-être pas la demande.

7,4 7,27,6 7,8

7,3 7,3

6,6

8,27,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0


Europe de l’Est

65

Bars et sortie

0% 0%1%

3%2%

9%

11%

15%

17%

7%

5%

0% 0% 2%

4% 4%

9%

12%

16% 16%

6%

3%0%

1%2%

3% 3%

8%9%

14%

18%

11%

9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0 - Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon


La France et SMB sont moins bien notés dans les notes élevées.

66

Bars et sortiesOnt reconnait la réputation de l’Autriche pour l’après-ski et les destinations budgets en Europe de l’Est et Andorre.

67

6,86,5 6,6

7,4 7,3

6,5

5,4

7,47,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0


Europe de l’Est


0%1% 1%

3%4%

9% 9%

13%14%

6%

4%

1% 1% 2%3%

5%

8%

10%

14%

12%

5%

3%

0%1%

2%3% 3%

9%10%

13%

15%

8%

6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0 - Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon


Les notes élevées sont meilleures pour les Autres Pays

68


6,6 6,46,0

6,96,4

6,9

7,6 7,5

6,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0


Europe de l’Est

La Scandinavie et les USA/Canada sont appréciés pour ces activités.

69

Rapport qualité prix

0% 0%1%

2%3%

7%

12%

21%

28%

14%

11%

0% 0% 0% 1% 2%

6%

9%

20%

28%

18%

14%

0% 0%1%

2% 2%

7%8%

17%

26%

17%19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 - Tresmauvais

1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon


Le rapport qualité prix est meilleur dans les notes hautes pour les Autres Pays mais il reste très correct pour la France et les stations SMB.

70


7,47,8

8,27,9

8,4

6,4

7,5 7,5

9,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0


Europe de l’Est

La Suisse souffre de l’évolution du taux de change. La France pourrait améliorer ce score grâce à la fluctuation de l’Euro.

71

Résumé de l’opinion station

SMBFrance y compris

SMBItalie Autriche Andorre Suisse Scandinavie

USA et Canada

Europe de l'Est

Qualité du ski 8.5 8.2 8.2 8.3 8.2 8.4 8.5 8.6 7.7

Ecoles de ski 8.0 8.0 7.9 8.0 8.5 8.2 8.5 8.8 8.2

Efficacité remontées mécaniques

8.4 8.1 8.0 8.6 8.3 8.0 7.9 8.7 7.5

Hébergement 8.1 7.9 8.0 8.5 8.1 8.3 8.3 8.6 7.8

Transferts aéroports

7.6 7.4 7.9 8.2 7.5 8.0 8.6 8.2 7.9

Restauration 7.4 7.2 7.6 7.8 7.3 7.3 6.6 8.2 7.9

Bars et sorties 6.8 6.5 6.6 7.4 7.3 6.5 5.4 7.4 7.8


6.6 6.4 6.0 6.9 6.4 6.9 7.6 7.5 6.7


7.4 7.8 8.2 7.9 8.4 6.4 7.5 7.5 9.3

Méthode NPS- méthodologie

1. Poser la question: “Seriez vous prêt à recommander ……. à un

ami ou un collègue ?”

2. Séparer les personnes ayant répondu en 3 groupes:

• Les détracteurs (notes 6 ou moins)

• Les passifs (notes 7 et 8)

• Les promoteurs (notes 9 et 10)

3. Soustraire le % des détracteurs du % de promoteurs pour

obtenir un résultat.

Le résultat se lit

en comparaison

avec les autres

concurrents.

73

NPS par pays

4341

35

4542

34

29

63

44

0

10

20

30

40

50

60

70


Europe del'Est

Les stations Françaises et surtout SMB sont bien jugées par rapport à nos concurrents. Les bonnes notes des USA/Canada peut s’expliquer par le fait que les Britanniques ne se rendent que dans leurs top stations. L’Autriche est de plus en plus appréciée ce qui se reflète dans l’évolution des parts de marché.

74

NPS 2013 45 42 34 38 29 37 32 56 7

Promoteurs SMB

75

Détracteurs SMB

76

Promoteurs France

Détracteurs France

Promoteurs Autres Pays

Détracteurs Autres Pays

Intentions

Intentions en matière de départs et

destinations

81

En pensant à vos habitudes de ski sur les 5 prochaines années,

pensez-vous que le nombre de vacances que vous prendrez va

augmenter, baisser, rester le même?

29%

5%

66%

30%

5%

65%

30%

6%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Augmenter Baisser Rester le meme


Les intentions de départ sont similaires pour les 3 groupes intérrogés et indiquent une importante demande latente.

82

Intentions de départs futurs par Pays

visités

Les pays réputés pour débutants enregistrent les plus hauts taux d’intentions nettes. Cela confirme que lorsque quelqu’un découvre le ski il veut y retourner.

83

24% 24%

21%23%

35%

22%

16%

20%

42%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Matrix d’intentions/rétentions

Dernier sejour

Intention de destination France Italie Autriche Andorre

France 80% 27% 22% 14%

Italie 5% 48% 8% 9%

Autriche 6% 10% 58% 7%

Andorre 2% 5% 3% 64%

Suisse 3% 4% 4% 0%

Scandinavie 1% 1% 0% 1%

USA et Canada 3% 2% 4% 2%

Europe de l’Est 1% 2% 1% 3%

Dernier sejour

Intention de destination Suisse Scandinavie USA et Canada Europe de l’Est

France 19% 15% 21% 3%

Italie 4% 10% 7% 5%

Autriche 7% 10% 13% 1%

Andorre 1% 3% 2% 8%

Suisse 65% 6% 5% 0%

Scandinavie 1% 46% 2% 0%

USA et Canada 2% 8% 50% 0%

Europe de l’Est 0% 2% 1% 84%

Ce tableau montre, pour chaque pays, le pourcentage de ceux qui veulent y retourner et pour ceux qui ne pense pas y retourner, quel pays ils ont l’intention de visiter pour leurs prochaines vacances.

Par exemple, sur 20% qui n’ont pas l’intention de retourner en France, 6% ont l’intention d’aller en Autriche.

19% des personnes qui sont allées en Suisse lors de leur dernier séjour au ski, ont l’intention d’aller en France pour leur prochain séjour.

80% de loyauté à la France est un % très élevé.

84

Synthèse

85

Constats

• La Grande-Bretagne est dans une position économique relativement forte et compte un taux de chômage de 5.2%, le plus bas depuis 2006.

• L’évolution du taux de change de l’ordre de 15% apporte un regain d’optimisme aux Tours Opérateurs qui peuvent accroître leurs investissements et améliorer leurs marges.

• La manque de neige en Décembre 2014 a coûté très cher aux Tours Opérateurs et cette saison 2015/16 a déjà vu un début difficile. Cela aura des conséquences pour Noël 2017.

• Pâques est en train de se positionner comme une période sûre.

• L’industrie du ski est très dépendante des facteurs extérieurs (climat, crise géo-politique, calendrier scolaire)

• L’évolution de la place de la Grande Bretagne en Europe aura une influence importante sur les relations commerciales dans le milieu du ski

86

Principaux enseignements

• La France est reconnue comme leader en matière de domaine skiable et garantie neige

• La composition du groupe confirme l’attrait de la France pour les familles/tribus

• La qualité de l’hébergement fait partie des top 5 critères les plus importants: progrès à faire en matière de qualité, accueil et gestion par rapport à nos concurrents

• Plus de 60% des personnes intérrogées partent au ski en dehors des 4 semaines de vacances scolaires

• L’élement budget reste important. Néanmoins, seules 13% des personnes interrogées ont un opinion négatif sur l’élement qualité/prix de vacances au ski.

• Il faut rester vigilant sur les transferts (durée/prix)

• Les skieurs actuels viennent dans les stations pour skier avant tout et pratiquent peu d’autres activités, d’où la correlation de notre offre à la demande.

87

88

Sources

Crystal Snow report

Bank of England

BBC

Office for National Statistics

Bénédicte Lapeyrère

[email protected]

Documents

Présentation et Comportements Résultats Etude Spike - 2015 · Présentation et Comportements Résultats Etude Spike - 2015 ... continue à se développer grâce à la consommation