Quatrième Trimestre de l’Année 2018 - CNA

CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES

Quatrième Trimestre de l’Année 2018

SOMMAIRE (Dynamique : ctrl+clic sur un lien)

I. ACTIVITE DU SECTEUR DES ASSURANCES AU 31/12/2018 ........................................................... 3

1. Données Globales ...................................................................................................................................... 3 a) Production au 31/12/2018 ................................................................................................................... 3 b) Sinistres au 31/12/2018 ........................................................................................................................ 3

2. Assurances de Dommages ........................................................................................................................ 4 a) Production des assurances de dommages au 31/12/2018 .................................................................. 4 b) Sinistres des assurances de dommages au 31/12/2018 ....................................................................... 9

3. Assurances de Personnes ........................................................................................................................ 11 a) Production des assurances de personnes au 31/12/2018 ................................................................. 11 b) Sinistres des assurances de personnes au 31/12/2018 ...................................................................... 13

4. Réassurance ............................................................................................................................................. 15 a) Production de la réassurance au 31/12/2018 .................................................................................... 15 b) Sinistres de la réassurance au 31/12/2018 ........................................................................................ 16

II. PRODUCTION DU SECTEUR DES ASSURANCES DU 4EME TRIMESTRE 2018 ................................. 19

1. Production globale .................................................................................................................................. 19

2. Production des assurances de dommages ............................................................................................. 22

3. Production des assurances de personnes .............................................................................................. 22

4. Production de la réassurance ................................................................................................................. 23

Note de conjoncture du marché des assurances T4/ Année- 2018

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NOTE DE CONJONCTURE DU MARCHÉ DES ASSURANCES

Quatrième Trimestre et Année 2018

Important : Les données 2018 affichées, ci-après, sont provisoires et leur actualisation interviendra

ultérieurement. Les données de deux sociétés, des 23 sociétés en activité, ont été estimées.

I. ACTIVITÉ DU SECTEUR DES ASSURANCES AU 31/12/2018

L’activité du secteur des assurances, au cours de l’exercice 2018, se résume comme suit :

1. DONNÉES GLOBALES

a) Production au 31/12/2018 :

Les réalisations du marché des assurances, au 31/12/2018, toutes activités confondues, s’élèvent à 142,6 milliards de DA, enregistrant, ainsi, une hausse de 2,2% comparativement au 31/12/2017.

EN DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 2018 2017 en % En valeur

Assurances de Dommages 126 045 557 838 122 111 314 239 88,4% 87,5% 3,2% 3 934 243 599

Assurances de Personnes 12 212 554 775 13 649 093 276 8,6% 9,8% -10,5% -1 436 538 501

Marché direct 138 258 112 613 135 760 407 515 96,9% 97,3% 1,8% 2 497 705 097

Acceptations internationales 4 376 908 188 3 765 212 527 3,1% 2,7% 16,2% 611 695 661

Total 142 635 020 801 139 525 620 042 100% 100% 2,2% 3 109 400 758

b) Sinistres au 31/12/2018 :

Le total des règlements opérés par l’ensemble des sociétés d’assurances s’établit, au 31 décembre 2018, à 67,4 milliards de DA contre 66,9 milliards de DA au titre de la même période de l’année précédente, marquant ainsi une faible hausse de 0,8%.

Le stock des sinistres à payer, à fin 2018, s’élève à plus de 78 milliards de DA, en régression de 0,9% par rapport au 31 décembre 2017.

La cadence de règlement des sinistres atteint, au 31/12/2018, un taux de 46,3%.

Tab.1 : Production du secteur des assurances au 31/12/2018


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En DA Indemnisations Structure en % Evolution en %

2017 2018 2017 2018 2017 / 2018 Assurances de

Dommages 63 820 307 799 64 448 758 331 95,4% 95,6% 1,0%

Assurances de Personnes 3 098 552 173 2 996 521 863 4,6% 4,4% -3,3% Marché direct 66 918 859 972 67 445 280 195 100% 100% 0,8%

En DA Sinistre à payer Structure en % Evolution en %

2017 2018 2017 2018 2017 / 2018 Assurances de

Dommages 75 491 887 697 74 813 438 312 95,8% 95,8% -0,9%

Assurances de Personnes 3 292 493 580 3 280 329 797 4,2% 4,2% -0,4% Marché direct 78 784 381 277 78 093 768 109 100% 100% -0,9%

En % Cadence de règlement

Evolution (2017/2018) 2017 2018

Assurances de Dommages 45,8% 46,3% 1,0%

Assurances de Personnes 48,5% 47,7% -1,5% Marché direct 45,9% 46,3% 0,9%

2. ASSURANCES DE DOMMAGES

a) Production des assurances de dommages au 31/12/2018

Au 31/12/2018, le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de dommages est de l’ordre de plus de 126 milliards de DA, soit un accroissement de 3,2% comparativement au 31/12/2017 et une part de marché de 88,4%.

ANALYSE PAR BRANCHE

« Automobile » : accroissement de 5,2%

Avec 54,7% de parts de marché, l’assurance « automobile » enregistre un chiffre d’affaires de 68,9 milliards de DA, soit une hausse de 5,2% comparativement à l’année 2017.

Avec un chiffre d’affaires de 14,6 milliards de DA, les risques obligatoires marquent une augmentation de 9,8% et ce, suite à l a révision, à la hausse, du tarif relatif à la garantie « Responsabilité Civile ». Cette dernière détient 21,2% du portefeuille de la branche.

Les garanties facultatives, qui dominent le portefeuille « automobile » avec une part de 78,8%, enregistrent une évolution de 4% par rapport à la même période de 2017, conséquence de la hausse des primes collectées au titre des garanties « Tierce » et « Dommage-collision » avec des taux respectifs de 8,1% et 3,3%. Ces dernières détiennent 57,4% du total des réalisations de la branche.

Tab.2 : Etat des sinistres au 31/12/2018


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« IRD» : augmentation de 1,6%

La branche Incendie et Risques Divers « IRD » achève l’année 2018 avec un chiffre d’affaires de 46,6 milliards de DA, en hausse de 1,6% comparativement au 31/12/2017. Cette croissance trouve son origine dans la hausse de la production de la sous-branche « Incendie, Explosions et Éléments Naturels » qui détient 70,4% du portefeuille de la branche et marque un bond de 14,1% par rapport à la même période de 2017, expliqué, en partie, par l’accroissement du chiffre d’affaires de la garantie « incendie » qui affiche une évolution de 7,5%. S’ajoute à cela, l’augmentation de la production des assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) (+66,5% par rapport 31/12/ 2017) suite à l’application de la nouvelle tarification.

La sous-branche « autres dommages aux biens » enregistre une baisse de 23,8% par rapport à l’an dernier et détient une part de 22,3% du portefeuille de la branche « IRD ». Même tendance baissière est enregistrée au niveau de la sous-branche « responsabilités civiles », avec un repli 2,5% par rapport au 31 décembre 2017, et une part de 5,9% du chiffre d’affaires de la branche.

«Transport » : baisse de 1%

L’assurance « Transport » recule de 1%, en raison du repli enregistré au niveau de la sous -branche « Transport aérien» avec un taux 13,7%, et occupe une part de 22,6% du total des réalisations de la branche. En revanche, le « Transport maritime», dont la part s’élève à 57,2%, marque une croissance de 4,4%, suivi des sous-branches « Transport ferroviaire » et « Transport terrestre » avec des évolutions respectives de 2,2% et 0,7%, par rapport à la même période de 2017.

« Agricoles » : repli de 5,8%

La régression qu’a connue la branche « agricole » se perpétue, au terme de l’exercice 2018, avec un recul de 5,8%, résultat de la baisse du chiffre d’affaires de la sous-branche « production animale » (-17,3%) et ce, en raison du non-renouvellement des contrats bovins souscrits.

De même, les sous-branches « Autres dommages agricoles » et « multirisques engins et matériel agricole » diminuent respectivement, de 23,3% et 5,6%. Ces trois sous-branches représentent 52,6% du portefeuille « Agricole ».

Inversement, les sous-branches « Incendie & multirisques agricoles » et « Production végétale » affichent des croissances respectives de 86,2% et 0,2% par rapport à l’exercice 2017.

« Crédit » : hausse de 0,4%

L’assurance « crédit » marque une légère hausse de 0,4% par rapport à la même période de 2017, générée par les sous-banches « Crédit à l'exportation », « Crédit à la consommation » et « Insolvabilité générale » avec des taux d’évolutions respectifs 51,2%, 12,8% et 6,8%.

Le « Crédit immobilier » accuse une régression de 9,9%, en raison de la baisse des crédits octroyés par le CPA (dans le cadre du programme LPP) et la BEA avec des taux respectifs de 54% et 19%.


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EN DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

Au 31/12/2018 Au 31/12/ 2017 2018 2017 En % En valeur

Assurance Automobile 68 987 763 756 65 596 692 201 54,7% 53,7% 5,2% 3 391 071 555

Risques obligatoires 14 602 804 232 13 295 569 402 11,6% 10,9% 9,8% 1 307 234 830

Risques non obligatoires 54 384 959 523 52 301 122 799 43,1% 42,8% 4,0% 2 083 836 725

IRD 46 611 382 322 45 866 792 293 37,0% 37,6% 1,6% 744 590 029

Incendie, Explosions et Eléments Naturels 32 812 412 008 28 746 910 061 26,0% 23,5% 14,1% 4 065 501 947

Autres dommages aux biens 10 415 636 027 13 660 529 662 8,3% 11,2% -23,8% -3 244 893 635

Responsabilités civiles 2 771 226 488 2 842 230 597 2,2% 2,3% -2,5% -71 004 110

Pertes pécuniaires diverses 608 009 142 616 276 402 0,5% 0,5% -1,3% -8 267 260

Protection juridique 4 098 658 845 571 0,0% 0,0% 384,7% 3 253 087

Assurances Agricoles 2 473 512 837 2 624 443 490 2,0% 2,1% -5,8% -150 930 653

Incendie & multirisques agricoles 198 819 845 106 757 022 0,2% 0,1% 86,2% 92 062 823

Production végétale 629 292 151 628 099 793 0,5% 0,5% 0,2% 1 192 358

Production animale 609 373 866 736 581 295 0,5% 0,6% -17,3% -127 207 429 Responsabilité civile

agriculteur 344 547 910 417 410 135 0,3% 0,3% -17,5% -72 862 225

Multirisques Engins & matériel agricole 677 862 219 717 831 930 0,5% 0,6% -5,6% -39 969 711

Autres dommages agricoles 13 616 847 17 763 316 0,0% 0,0% -23,3% -4 146 469

Assurance Transport 5 827 584 771 5 887 381 967 4,6% 4,8% -1,0% -59 797 196

Transport terrestre 1 173 181 130 1 165 361 610 0,9% 1,0% 0,7% 7 819 520

Transport ferroviaire 6 799 372 6 654 370 0,0% 0,0% 2,2% 145 002

Transport aérien 1 316 892 337 1 525 648 793 1,0% 1,2% -13,7% -208 756 456

Transport maritime 3 330 711 932 3 189 717 194 2,6% 2,6% 4,4% 140 994 738

Assurance Crédit 2 145 314 154 2 136 004 287 1,7% 1,7% 0,4% 9 309 866 Insolvabilité générale (Crédit

domestique) 876 361 254 820 904 867 0,7% 0,7% 6,8% 55 456 388

Crédit à l'exportation 173 787 670 114 963 180 0,1% 0,1% 51,2% 58 824 490 Vente à tempérament (Crédit

à la consommation) 70 104 183 62 176 650 0,1% 0,1% 12,8% 7 927 533

Crédit hypothécaire (Crédit immobilier) 1 025 061 047 1 137 959 591 0,8% 0,9% -9,9% -112 898 544

Crédit agricole - - - -

Total 126 045 557 839 122 111 314 238 100% 100% 3,2% 3 934 243 601

Tab. 3 : Production des assurances de dommages au 31/12/2018

http://www.cna.dz/bdcs/index.php?al=164&limite=5&idmod=7


5

Parts de marché

Au 31/12/2018, les sociétés d’assurances de dommages à capitaux privés détiennent une part de 24,7% du total du marché des assurances de dommages. Leur chiffre d’affaires commun s’élève à plus de 31 milliards de DA.

Structure de la production des assurances de dommages

par branche au 31/12/2018


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Branches d'assurance/DA

Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés

Mixtes Total marché Part de marché des sociétés à

Capitaux Privés

Assurance Automobile 45 370 600 131 21 957 108 447 1 660 055 178 68 987 763 756 31,8%

Risques obligatoires 9 648 915 796 4 871 036 928 82 851 509 14 602 804 233 33,4%

Risques non obligatoires 35 721 684 335 17 086 071 519 1 577 203 669 54 384 959 523 31,4%

IRD 37 430 206 678 8 106 512 424 1 074 663 220 46 611 382 322 17,4%

Incendie, Explosions et Eléments Naturels 27 782 559 852 4 299 340 866 730 511 290 32 812 412 008 13,1%

Autres dommages aux biens 6 794 642 068 3 319 914 933 301 079 026 10 415 636 027 31,9%

Responsabilités civiles 2 264 433 317 464 365 675 42 427 496 2 771 226 488 16,8%

Pertes pécuniaires diverses 588 571 442 19 437 700 - 608 009 142 3,2%

Protection juridique - 3 453 250 645 408 4 098 658 84,3%

Assurances Agricoles 2 378 815 023 94 697 814 0 2 473 512 837 3,8%

Incendie & multirisques agricoles 176 216 753 22 603 092 - 198 819 845 11,4%

Production végétale 623 683 918 5 608 233 - 629 292 151 0,9%

Production animale 556 399 231 52 974 635 - 609 373 866 8,7%

Responsabilité civile agriculteur 344 537 378 10 532 - 344 547 910 0,0%

Multirisques Engins & matériel agricole 664 415 848 13 446 372 - 677 862 219 2,0%

Autres dommages agricoles 13 561 896 54 951 - 13 616 847 0,4%

Assurance Transport 4 681 054 990 915 825 048 230 704 733 5 827 584 771 15,7%

Transport terrestre 734 280 022 398 937 240 39 963 869 1 173 181 130 34,0%

Transport ferroviaire 6 799 372 - - 6 799 372 0,0%

Transport aérien 1 285 134 171 23 292 667 8 465 499 1 316 892 337 1,8%

Transport maritime 2 654 841 426 493 595 141 182 275 365 3 330 711 932 14,8%

Assurance Crédit 2 129 698 178 15 615 976 0 2 145 314 154 0,7%

Insolvabilité générale (Crédit domestique) 860 745 278 15 615 976 - 876 361 254 1,8%

Crédit à l'exportation 173 787 670 - - 173 787 670 0,0%

Vente à tempérament (Crédit à la consommation) 70 104 183 - - 70 104 183 0,0%

Crédit hypothécaire (Crédit immobilier) 1 025 061 047 - - 1 025 061 047 0,0%

Crédit agricole - - - 0 0,0%

Total 91 990 374 999 31 089 759 709 2 965 423 131 126 045 557 839 24,7%

Tab. 4 : Production des assurances de dommages par branche et selon les

types de capitaux au 31/12/2018



7

b) Sinistres des assurances de dommages au 31/12/2018

Les indemnisations versées par les sociétés d’assurances de dommages atteignent, au 31/12/2018, 64,4 milliards de DA, soit une augmentation de 1% par rapport à l’exercice antérieur. La part des sinistres de l’assurance « automobile » demeure prépondérante (72,2%) avec un montant de 46,5 milliards de DA, en évolution de 2,4% par rapport à 2017.

Les branches « transport » et « crédit » suivent, également, une tendance haussière, avec des taux respectifs de 44,6% et 13,9%. En revanche, la branche « IRD » accuse une régression de 11,7%

Quant au stock des sinistres, il connait une décroissance de 0,9%, dû, principalement, à la baisse constatée au niveau des branches « crédit », « transport », « IRD » avec des régressions respectives de 49,2%, 8% et 4,3%.

En contrepartie, les assurances « agricole » et « automobile » progressent respectivement de 6,1% et de 4,4%.

En matière de cadence de règlement, la branche « crédit » détient, pour l’année 2018, la première position avec un taux de croissance qui atteint 58,5%, par rapport à 2017. De même pour la branche « transport », dont la cadence de règlement s’accroît de 33,9% pour atteindre 40,9%.


8

En DA Sinistres réglés Structure Evolution

2017 / 2018 2017 2018 2017 2018

Assurance automobile 45 457 559 129 46 536 755 457 71,2% 72,2% 2,4%

IRD 14 437 792 606 12 746 594 083 22,6% 19,8% -11,7% Assurance Agricole 1 036 228 039 1 079 224 780 1,6% 1,7% 4,1%

Assurance Transport 2 591 217 411 3 747 983 360 4,1% 5,8% 44,6% Assurance Crédit 295 666 974 336 762 161 0,5% 0,5% 13,9%

Assurances de personnes 1 843 641 1 438 491 0,0% 0,0% -22,0%

TOTAL 63 820 307 799 64 448 758 331 100% 100% 1,0%

En DA Sinistre à payer Structure Evolution

2017 / 2018 2017 2018 2017 2018

Assurance automobile 34 784 860 365 36 315 619 526 46,1% 48,5% 4,4% IRD 33 996 146 851 32 536 895 687 45,0% 43,5% -4,3%

Assurance Agricole 215 703 252 228 801 634 0,3% 0,3% 6,1% Assurance Transport 5 898 485 345 5 425 736 377 7,8% 7,3% -8,0%

Assurance Crédit 589 793 906 299 457 110 0,8% 0,4% -49,2% Assurances de

personnes 6 897 978 6 927 978 0,0% 0,0% 0,4%

TOTAL 75 491 887 697 74 813 438 312 100% 100% -0,9%


Evolution (2017/2018) 2017 2018

Assurance automobile 56,7% 56,2% -0,9% IRD 29,8% 28,1% -5,6%

Assurance Agricole 82,8% 82,5% -0,3% Assurance Transport 30,5% 40,9% 33,9%

Assurance Crédit 33,4% 52,9% 58,5% Assurances de

personnes 21,1% 17,2% -18,5%

TOTAL 45,8% 46,3% 1,0%

Tab.5 : Etat des sinistres des assurances de dommages au 31/12/2018


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3. ASSURANCES DE PERSONNES

a) Production des assurances de personnes au 31/12/2018 :

Les réalisations des assurances de personnes, au 31/12/2018, marquent un repli de 10,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent, passant de 13,6 milliards de DA en 2017 à 12,2 milliards de DA à fin 2018, causé, essentiellement, par la baisse de la production de toutes les branches à l’exception de la branche « accident ».

ANALYSE PAR BRANCHE

« Accident » : augmentation de 1,6%.

Les primes émises collectées au titre de la branche « accident » atteignent, au 31/12/2018, 1,8 milliard de DA, en hausse de 1,6% par rapport à l’exercice 2017, générée par l’accroissement du chiffre d’affaires de la garantie « Personnes transportées Automobile » (+1,6%) et qui s’accapare de plus de 50% du portefeuille de la branche.

« Maladie » : stagnation

Comparativement à l’exercice 2017, la production de la branche enregistre une stagnation nette. Elle atteint 95 millions de DA, et affiche une production additionnelle de 7 559 DA.

« Assistance » : régression de 13,6%

Le chiffre d’affaires cumulé par les assurances de personnes au titre de la branche « assistance » s’élève à 2,5 milliards de DA, marquant un recul de 13,6%, suite à la baisse du nombre de visas accordés, d’une part, et l’arrêt de la commercialisation du produit « rapatriement de corps », d’autre part.

« Vie-décès » : repli de 18%.

Cette branche représente 34% du chiffre d’affaires global des assurances de personnes. Elle cumule une production de 4,1 milliards de DA au 31/12/2018, contre plus de 5 milliards de DA au 31/12/2017. Cette régression est engendrée, principalement, par le changement du mode de versement des primes de certaines sociétés, passant d’une prime unique à des primes mensuelles.

« Prévoyance collective » : décroissance de 4%.

Occupant 29% du portefeuille global des assurances de personnes, la branche totalise, à fin 2018, 3,5 milliards de DA de production et décroit de 4% par rapport aux réalisations de l’exercice 2017, résultat de la régression des chiffres d’affaires des assurances « groupe » (-2,9%) et « perte de licence » (- 22,8%).


10

En DA

Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

31/12/2018 31/12/2017 2018 2017 En % En valeur

Accident 1 839 636 105 1 811 419 767 15,1% 13,3% 1,6% 28 216 339

Maladie 95 031 317 95 023 758 0,8% 0,7% 0,0% 7 559

Assistance 2 595 402 348 3 002 296 096 21,3% 22,0% -13,6% -406 893 749

Vie Décès 4 146 770 425 5 057 511 167 34,0% 37,1% -18,0% -910 740 742

Capitalisation - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,00

Prévoyance collective

3 535 714 580 3 682 842 488 29,0% 27,0% -4,0% -147 127 909

Total 12 212 554 775 13 649 093 276 100% 100% -10,5% -1 436 538 502

Structure de la production des assurances de personnes par branche

au 31/12/2018

Tab. 6 : Production des assurances de personnes au 31/12/2018



11

Parts de marché

Au 31 décembre 2018, les sociétés privées préservent une part de 29,9% du total du marché des assurances de personnes avec un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de DA, en progression de 3,6% par rapport au 31/12/2017.

En DA Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché

Part de marché des sociétés à Capitaux

Privés

Accident 972 553 238 444 189 882 422 892 986 1 839 636 105 24,1%

Maladie 35 433 433 59 173 395 424 489 95 031 317 62,3%

Assistance 554 794 984 811 113 727 1 229 493 637 2 595 402 348 31,3%

Vie Décès 1 024 727 913 1 986 065 187 1 135 977 325 4 146 770 425 47,9%

Capitalisation - - - 0 0,0%

Prévoyance collective 1 079 116 143 351 844 068 2 104 754 369 3 535 714 580 10,0%

Total 3 666 625 710 3 652 386 259 4 893 542 805 12 212 554 775 29,9%

b) Sinistres des assurances de personnes au 31/12/2018

Les indemnisations des sociétés d’assurances de personnes, au 31 décembre 2018, sont estimées à près de 3 milliards de DA, dont la plus grande partie est consacrée à la branche « prévoyance collective ». Quant aux sinistres à payer, i l s affichent une quasi-stagnation avec un montant estimé à près 3,3 milliards de Dinars.

La cadence de règlement des sinistres des assurances de personnes, toutes branches confondues, fléchit de 1,5%.

Tab. 7: Production des assurances de personnes par branche et selon les types de capitaux au 31/12/2018


12

En DA Sinistres réglés Structure Evolution

2017 / 2018 2017 2018 2017 2018

Accident 22 152 227 12 198 755 0,7% 0,4% -44,9%

Maladie 47 454 460 57 489 255 1,5% 1,9% 21,1%

Assistance 587 235 224 274 856 252 19,0% 9,2% -53,2%

Vie Décès 580 491 279 523 123 032 18,7% 17,5% -9,9%

Capitalisation 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Prévoyance collective 1 861 218 984 2 128 854 569 60,1% 71,0% 14,4%

TOTAL 3 098 552 173 2 996 521 863 100% 100% -3,3%

En DA Sinistres à payer Structure Evolution

2017 / 2018 2017 2018 2017 2018

Accident 123 347 596 146 381 540 3,7% 4,5% 18,7%

Maladie 3 651 973 3 747 061 0,1% 0,1% 2,6%

Assistance 506 383 260 434 728 833 15,4% 13,3% -14,2%

Vie Décès 766 967 251 1 163 797 926 23,3% 35,5% 51,7%

Capitalisation 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Prévoyance collective 1 892 143 499 1 531 674 438 57,5% 46,7% -19,1%

TOTAL 3 292 493 580 3 280 329 797 100% 100% -0,4%


Evolution (2017/2018) 2017 2018

Accident 15,2% 7,7% -49,5%

Maladie 92,9% 93,9% 1,1%

Assistance 53,7% 38,7% -27,9%

Vie Décès 43,1% 31,0% -28,0%

Capitalisation 0,0% 0,0% 0,0%

Prévoyance collective 49,6% 58,2% 17,3%

TOTAL 48,5% 47,7% -1,5%

Tab.8 : Etat des sinistres des assurances de personnes au 31/12/2018


13

4. RÉASSURANCE

a) Production de la réassurance au 31/12/2018

Au 31 décembre 2018, l’activité de la réassurance enregistre plus de 32 milliards de DA, toutes affaires confondues, contre 29,5 milliards de DA à la même période de 2017, soit une évolution de 8,8%.

Les « affaires nationales » représentent 86,4% du total de la production de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR), enregistrant un chiffre d’affaires de 27,7 milliards de DA, en hausse de 7,8% par rapport 2017, conséquence de l’augmentation des primes, observée dans différentes branches telles que « incendie » (+10,5%) et « crédit » (+29,7%), « RC Décennale » (+59,6%), « transport » (+12,3%), tirée essentiellement par les primes d’ajustement pour l’aviation et la fluctuation du taux de change pour le corps de navire, et « Cat-Nat » (+39%), résultat de l’application de la nouvelle grille tarifaire.

Les acceptations internationales, marquent un accroissement de 16,2% et ce, grâce à la souscription de nouvelles affaires au titre de l’exercice 2018.


14

En DA

31/12/2017 31/12/ 2018 Structure

Evolution Affaires nationales

Affaires internationales

Affaires nationales

Affaires internationales Aff. Nat Aff. Int

Incendie 11 546 239 888 2 546 038 652 12 483 318 308 3 087 913 827 45,1% 70,6% 10,5%

Engineering 4 637 871 030 386 210 865 4 042 387 571 403 917 398 14,6% 9,2% -11,5%

RC Décennale 1 256 079 745 26 209 397 2 030 967 025 15 823 927 7,3% 0,4% 59,6%

Accident et RD 768 709 719 360 452 002 732 725 801 125 564 047 2,6% 2,9% -24,0%

Automobile 129 503 971 58 117 069 158 951 545 355 327 777 0,6% 8,1% 174,1%

Risques Agricoles 519 172 846 108 176 466 261 347 659 72 730 622 0,9% 1,7% -46,7%

Crédit 323 349 604 4 751 992 425 666 970 26 007 1,5% 0,0% 29,7%

Cat-Nat 2 074 132 074 17 978 127 2 897 188 200 10 629 182 10,5% 0,2% 39,0%

Branche Transport 3 031 103 626 250 449 458 3 403 043 142 280 675 878 12,3% 6,4% 12,3%

Individual Life 780 505 295 6 828 499 706 905 563 24 299 523 2,6% 0,6% -7,1%

Assistance Voyage 640 569 184 0 557 095 897 0 2,0% 0,0% -13,0%

Total 25 707 236 981 3 765 212 527 27 699 597 680 4 376 908 188 100% 100% 8,8%

b) Sinistres de la réassurance au 31/12/2018 INDEMNISATIONS :

La CCR a réglé, au cours de l’exercice 2018, un montant de 12,7 milliards de DA contre 10,9 milliards de DA durant l’année précédente, soit une évolution de 16,4%, suite à la hausse enregistrée au niveau de branches suivantes : « incendie » (+46,9%), en raison du paiement d’importants sinistres, « automobile » (+122%) et « assistance » (+62,1%). Les règlements de la CCR sont répartis comme suit :

10,2 milliards de DA au titre des affaires nationales, représentant, ainsi, 80,1% du total. Elles enregistrent une hausse de 9,2% en raison du règlement d’importants sinistres ; 2,5 milliards de DA consacrés aux affaires internationales, soit une part de 19,9% du total, et 59%

d’évolution positive, effet du développement du portefeuille de la compagnie.

Tab. 9 : Etat de Production de la réassurance au 31/12/2018


15

En DA Affaires

nationales Structure Affaires

internationales Structure Total

Incendie 6 750 628 313 66,1% 2 048 074 415 80,4% 8 798 702 728

Engineering 620 516 330 6,1% 174 074 013 6,8% 794 590 343

RC Décennale 12 942 115 0,1% 536 876 0,0% 13 478 991

Accident et RD 124 693 981 1,2% 70 277 360 2,8% 194 971 341

Automobile 144 138 284 1,4% 88 563 871 3,5% 232 702 155

Risques Agricoles 146 202 788 1,4% 29 353 858 1,2% 175 556 646

Crédit 79 772 065 0,8% 0 0,0% 79 772 065

Cat-Nat 146 871 0,0% 5 228 572 0,2% 5 375 443

Branche Transport 1 851 718 029 18,1% 120 193 036 4,7% 1 971 911 065

Individual Life 315 049 544 3,1% 10 204 244 0,4% 325 253 788

Assistance Voyage 173 742 274 1,7% 0 0,0% 173 742 274

Total 10 219 550 594 100% 2 546 506 245 100% 12 766 056 839

Tab.10 : Etat des sinistres réglés de la réassurance au 31/12/2018


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SINISTRES A PAYER

Le stock des sinistres restant à payer s’élève, au 31/12/2018, à 29,6 milliards de DA, en augmentation de 2,8% par rapport au 31/12/2017, répartis comme suit :

87,4% du total est détenu par les affaires nationales avec un montant de 25,9 milliards de DA ;

12,6% au titre des affaires internationales, soit 3,7 milliards de DA.

L’évolution constatée est générée, essentiellement, par la réévaluation d’un important sinistre survenu en 2017 et la survenance d’importants sinistres en 2018.

En DA Affaires nationales Structure Affaires

internationales Structure Total

Incendie 15 689 151 544 60,7% 2 276 497 624 61,3% 17 965 649 168

Engineering 4 544 910 446 17,6% 271 368 847 7,3% 4 816 279 293

RC Décennale 59 489 030 0,2% 1 116 727 0,0% 60 605 757

Accident et RD 529 169 272 2,0% 286 543 851 7,7% 815 713 123

Automobile 160 005 205 0,6% 40 962 262 1,1% 200 967 467

Risques Agricoles 90 798 578 0,4% 30 919 162 0,8% 121 717 740

Crédit 210 591 016 0,8% 8 558 199 0,2% 219 149 215

Cat-Nat 6 555 930 0,0% 1 123 894 0,0% 7 679 824

Branches Transport 3 884 866 137 15,0% 792 504 719 21,4% 4 677 370 856

Individual Life 516 160 467 2,0% 1 936 387 0,1% 518 096 854

Assistance Voyage 162 288 374 0,6% 0 0,0% 162 288 374

Total

25 853 985 999 100% 3 711 531 672 100% 29 565 517 671

Tab.11 : Etat des sinistres à payer de la réassurance au 31/12/2018


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II. PRODUCTION DU SECTEUR DES ASSURANCES DURANT LE 4EME TRIMESTRE 2018

1. PRODUCTION GLOBALE

Durant le 4ème trimestre 2018, le marché national des assurances totalise une production de 37 milliards de DA (y compris les acceptations internationales), soit une légère régression de 0,3% par rapport au dernier trimestre 2017.

En DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

T4 2018 T4 2017 2018 2017 En % En valeur

Assurance de Dommages 32 050 344 813 31 617 426 906 86,5% 85,1% 1,4% 432 917 908

Assurance de Personnes 3 231 133 042 3 570 091 791 8,7% 9,6% -9,5% -338 958 749

Marché direct 35 281 477 855 35 187 518 697 95,2% 94,7% 0,27% 93 959 158

Acceptation internationales 1 763 672 693 1 961 897 753 4,8% 5,3% -10,1% -198 225 061

Total Marché 37 045 150 547 37 149 416 450 100,0% 100,0% -0,3% -104 265 902

2. ASSURANCES DE DOMMAGES

Au cours du quatrième trimestre 2018, le chiffre d’affaires enregistré en assurances de dommages s’élève à plus de 32 milliards de DA, en évolution de 1,4% comparativement au quatrième trimestre 2017 et une part de marché de 86,5%.

ANALYSE PAR BRANCHE

« Automobile » : hausse de 5,7%

L’assurance « automobile » constitue la principale branche du marché des assurances de dommages, et détient une part de 52,9%. Elle cumule, durant le 4ème trimestre 2018, 16,9 milliards de DA, en hausse de 5,7% comparativement à la même période de 2017.

Les garanties obligatoires progressent de 11,4% par rapport au même trimestre de 2017 et détiennent 21,3% du portefeuille « automobile ». De même pour les garanties non obligatoires qui détiennent 78,7 % du total de la branche et progressent de 4,3% par rapport au T4-2017.

Tab.12 : Production du secteur des assurances durant le 4ème trimestre 2018

http://www.cna.dz/bdcs/index.php?al=164&amp%3Blimite=0&amp%3Bidmod=4


18

« IRD» : baisse de 1,5%

La branche Incendie et Risques Divers « IRD » réalise un chiffre d’affaires de 11,6 milliards de dinars, en baisse de 1,5% comparativement au quatrième trimestre 2017.

La sous-branche «Incendie, Explosions et Éléments Naturels » occupe près de 69,7% du portefeuille de la branche « IRD » et marque une hausse de 13% par rapport à la même période de 2017.

Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) enregistrent une hausse de 5,1% par rapport au quatrième trimestre 2017.

La sous-branche « autres dommages aux biens » enregistre une baisse de 27,1% par rapport au quatrième trimestre 2017, et occupe une part de 24,3% du portefeuille de la branche.

La sous-branche « responsabilités civiles » fléchissent de 12,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

«Transport » : baisse de 7,9%

La branche « transport » marque une baisse de 7,9%, engendrée par les deux sous-branches «transport aérien », « transport maritime» qui décroissent de 13,7% et 2,6%, respectivement, soit des écarts négatifs respectifs s’élevant à 190 millions de DA et 22 millions de DA.

Par ailleurs, la branche « transport terrestre » s’accroit de 4,7 %.

« Agricole » : recul de 1,6%

L’assurance « agricole » régresse de 1,6% par rapport à la même période de 2017 et affiche un montant de 608,2 millions de DA. La majorité des sous-branches constituant l’assurance « agricole » marque des baisses par rapport à la même période de l’exercice 2017, à l’exception des sous-branches « incendie et multirisques agricoles » et « multirisques engins et matériel agricole » qui évoluent, respectivement, de 158,4% et 4,3%.

« Crédit » : repli de 14,5%

L’assurance « crédit » marque une baisse de 14,5% par rapport à la même période de 2017, en raison des décroissances constatées au niveau de différentes sous-branches, à savoir « crédit à la consommation » (-63,6%), « insolvabilité générale » (-18,5%) et « crédit hypothécaire » (-14%). En contrepartie, l’assurance « crédit à l'exportation » augmente de 54,7%.


19

En DA Chiffre d'affaires Structure du

marché

Evolution

T4-2018/

T3-2018

T4-2018/T4-2017

T3-2018 T4-2018 T4-2017 T4-2018 T4- 2017 En % En valeur

Assurance Automobile 15 837 309 653 16 956 043 715 16 040 008 607 52,9% 50,7% 7,1% 5,7% 916 035 108

Risques obligatoires 3 663 426 616 3 610 571 434 3 241 227 990 11,3% 10,3% -1,4% 11,4% 369 343 445

Risques non obligatoires 12 173 883 038 13 345 472 281 12 798 780 617 41,6% 40,5% 9,6% 4,3% 546 691 664

IRD 11 007 127 850 11 593 924 516 11 770 544 184 36,2% 37,2% 5,3% -1,5% -176 619 668

Incendie, Explosions et Eléments Naturels 8 435 002 539 8 079 943 726 7 148 028 435 25,2% 22,6% -4,2% 13,0% 931 915 290

Autres dommages aux biens 2 023 077 211 2 815 068 291 3 862 757 598 8,8% 12,2% 39,1% -27,1% -1 047 689 307

Responsabilités civiles 503 767 428 529 131 492 607 817 202 1,7% 1,9% 5,0% -12,9% -78 685 711

Pertes pécuniaires diverses 41 942 194 169 585 258 151 819 961 0,5% 0,5% 304,3% 11,7% 17 765 297

Protection juridique 3 338 478 195 750 120 987 0,0% 0,0% -94,1% 61,8% 74 763

Assurances Agricoles 581 642 990 608 207 282 617 972 561 1,9% 2,0% 4,6% -1,6% -9 765 280

Incendie & multirisques agricoles 66 718 050 80 204 910 31 034 788 0,3% 0,1% 20,2% 158,4% 49 170 122

Production végétale 168 187 463 170 018 594 171 984 664 0,5% 0,5% 1,1% -1,1% -1 966 070

Production animale 137 814 408 135 212 657 162 468 649 0,4% 0,5% -1,9% -16,8% -27 255 992

Responsabilité civile agriculteur 73 752 477 75 017 002 106 489 945 0,2% 0,3% 1,7% -29,6% -31 472 944

Multirisques Engins & matériel agricole 132 128 138 144 584 992 138 566 687 0,5% 0,4% 9,4% 4,3% 6 018 305

Autres dommages agricoles 3 042 453 3 169 128 7 427 829 0,0% 0,0% 4,2% -57,3% -4 258 702

Assurance Transport 1 182 010 705 2 327 409 192 2 528 281 567 7,3% 8,0% 96,9% -7,9% -200 872 375

Transport terrestre 213 949 720 268 985 842 256 861 255 0,8% 0,8% 25,7% 4,7% 12 124 587

Transport ferroviaire - 598 500 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 598 500

Transport aérien 74 865 253 1 198 376 878 1 389 302 712 3,7% 4,4% 1500,7% -13,7% -190 925 833

Transport maritime 893 195 732 859 447 972 882 117 600 2,7% 2,8% -3,8% -2,6% -22 669 628

Assurance Crédit 505 140 927 564 760 109 660 619 987 1,8% 2,1% 11,8% -14,5% -95 859 878

Insolvabilité générale (Crédit domestique) 234 917 934 233 907 318 287 028 919 0,7% 0,9% -0,4% -18,5% -53 121 600

Crédit à l'exportation 36 119 735 46 484 470 30 055 892 0,1% 0,1% 28,7% 54,7% 16 428 578

Vente à tempérament (Crédit à la

consommation) 3 694 072 8 137 618 22 341 764 0,0% 0,1% 120,3% -63,6% -14 204 146

Crédit hypothécaire (Crédit immobilier) 230 409 185 276 230 703 321 193 412 0,9% 1,0% 19,9% -14,0% -44 962 709

Crédit agricole - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

Total 29 113 232 125 32 050 344 814 31 617 426 906 100% 100% 10,1% 1,4% 432 917 908

Tab.13 : Production du secteur des assurances de dommages durant le 4ème trimestre 2018


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3. ASSURANCES DE PERSONNES

Le marché des assurances de personnes totalise un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de DA au titre du 4ème trimestre 2018, en régression de 9,5% par rapport au 4ème trimestre 2017. La baisse est constatée au niveau des branches « accident », « maladie », « assistance » et « prévoyance collective », contrairement à la branche « Vie-décès » qui enregistre un accroissement de 7,1%.

En DA

Chiffre d'affaires

Structure du

marché

Evolution

T4- 2018/ T3-2018 T4-2018/T4-2017

T3-2018 T4-2018 T4-2017 2018 2017 en % en % En valeur

Accident 439 054 590 472 318 340 486 175 121 14,6% 13,6% 7,6% -2,9% -13 856 780

Maladie 14 060 355 17 379 710 20 953 396 0,5% 0,6% 23,6% -17,1% -3 573 686

Assistance 673 864 558 548 732 229 710 898 794 17,0% 19,9% -18,6% -22,8% -162 166 565

Vie-Décès 715 410 537 1 475 105 419 1 376 837 236 45,7% 38,6% 106,2% 7,1% 98 268 183

Capitalisation - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0

Prévoyance collective 441 761 303 717 597 344 975 227 244 22,2% 27,3% 62,4% -26,4% -257 629 901

Total 2 284 151 343 3 231 133 042 3 570 091 791 100% 100 % 41,5% -9,5% -338 958 749

Tab. 14: Production des assurances de personnes durant le 4ème Trimestre 2018

Structure de la production des assurances de dommages durant le

4ème trimestre 2018



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4. RÉASSURANCE

En DA

T4 2017 T4 2018 Structure 2018 Evolution

Affaires nationales

Affaires internationales

Affaires nationales

Affaires internationales Aff. Nat Aff. Int

Incendie 3 744 019 791 1 354 758 052 3 647 936 733 1 197 158 043 57,2% 67,9% -5,0%

Engineering 954 490 026 240 805 255 1 110 584 076 104 360 793 17,4% 5,9% 1,6%

RC Décennale 163 566 418 26 209 397 133 497 570 12 289 083 2,1% 0,7% -23,2%

Accident et RD 158 232 579 53 984 924 71 961 064 31 931 669 1,1% 1,8% -51,0%

Automobile 18 664 661 26 750 647 31 152 511 229 655 921 0,5% 13,0% 474,3%

Risques Agricoles 71 217 268 106 361 046 64 858 589 45 124 148 1,0% 2,6% -38,1%

Crédit 51 816 181 0 92 991 226 0 1,5% 0,0% 79,5%

Cat-Nat 589 726 617 4 022 486 494 607 384 -33 428 7,8% 0,0% -16,7%

Branches Transport 141 551 834 147 360 173 467 961 808 125 882 716 7,3% 7,1% 105,5%

Individual Life 324 538 965 1 645 773 103 576 929 17 303 745 1,6% 1,0% -62,9%

Assistance Voyage 203 736 038 0 160 167 370 0 2,5% 0,0% -21,4%

Total 6 421 560 378 1 961 897 753 6 379 295 260 1 763 672 690 100% 100% -2,9%

L’activité de réassurance totalise, au cours du quatrième trimestre 2018, un chiffre d’affaires de 8,1 milliards de DA, toutes affaires confondues, en régression de 2,9% par rapport au T4-2017.

Les affaires nationales enregistrent un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de DA, marquant, ainsi, une légère baisse de 0,7% par rapport au quatrième trimestre 2017.

De même pour les affaires internationales qui régressent de 10,1% par rapport à la même période de 2017, soit un montant de 1,7 milliards de DA.

Tab.15 : Production de la réassurance durant le 4ème Trimestre 2018

Documents

Quatrième Trimestre de l’Année 2018 - CNA