Quelles évolutions sur le comportement des consommateurs ?

Pascale HEBELDirectrice du département consommation

CREDOC

01 juillet 2009

FRCA Aquitaine

1er juillet 2009 2

Quelles évolutions sur le comportement adu consommateur ?

1. Temps de crise

2. Conserver une stratégie de long terme pour mieux sortir de la crise

1er juillet 2009 3

Très forte chute de la confiance des ménages déconnectée des indicateurs économiques

Source : Insee, comptabilité nationale

-500

-400

-300

-200

-100

-

100

200

300

400

500 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Variation annuelle du nombre de chômeurs, en milliers Echelle inversée

Confiance des ménagesSolde de réponses, moyenne mobile d'ordre 3

Confiance des ménages

Chômage

Attentats (juillet-oct 95)

Guerre du Golfe (janv-mars 1991) 11 SeptembreElections présidentielles

Elections présidentielles

Mondial Football

Elections présidentielles

1er juillet 2009 4

90

100

110

120

130

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ensemble

Produits alimentaires

Restaurant

4

Indice des prix – base 100 en 1998

Forte hausse des prix de l’alimentation entre juillet 2007 et juillet 2008 : +6,7%

Source : Comptabilité nationale, INSEE

1er juillet 2009 55

Evolution des dépenses en alimentation (hors boissons alcoolisées) par habitant en euros constants

Croissance en volume par habitant de 1% par an depuis 10 ans

Source : Comptabilité nationale, INSEE

-0,4%

0,9%

0,0%

0,7%0,8%

0,4%0,4%

-0,3%

1,4%

1,2%

0,7%

0,4%

-0,3%

1,1%

0,6%

0,3%-0,1%

0,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1er juillet 2009 66

Les consommateurs profitent plus que d’habitude des offres promotionnelles

« Ces derniers mois, est-ce que vous profitez des offres promotionnelles : plus que d’habitude, autant que d’habitude, moins que d’habitude ? »

Source : SEMMARIS - CRÉDOC, enquête consommation – juin 2008

20,5%

66,5%

11,2%

1,8%

36,3%

1,2%9,6%

52,9%

Plus que d'habitude Autant que d'habitude Moins que d'habitude Ne sait pas

2007 2008

1er juillet 2009 77

31,6%

5,5%

1,9%

2,1%

1,3%

0,7%

0,7%

0,7%

26,1%

4,3%

1,7%

2,4%

1,5%

0,7%

1,4%

0,1%

35,1%

30,6%

20,4%

3,9%

3,2%

1,8%

1,4%

1,4%

1,2%

0,3%

25,4%

29,2%

31,0%

28,7%Le prix

La proximité du lieu d'achat

La qualité des produits

La variété des produits

La qualité de l'accueil et les conseils donnés par lecommerçant

La renommée du magasin ou du commerçant

La possibilité de stationnement

La présentation des produits

Les horaires d'ouverture

Autres

200620072008

En 2008, le prix passe devant la proximitéLa qualité chute fortement

Parmi les critères suivants, lequel détermine le plus le choix du lieu où vous achetez vos aliments ? En 1er ?

1er cité

•Source : Baromètre alimentation 2006, 2007 et 2008, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•Base : N=1025 en 2006, N=994 en 2007, N=1009 en 2008

1er juillet 2009 88

Nette hausse des hard discountRetour de la proximité

Chez qui vous approvisionnez-vous le plus souvent pour vos achats alimentaires ? En 1er

•Source : Baromètre alimentation 2006, 2007 et 2008, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•Base : N=1025 en 2006, N=994 en 2007, N=1009 en 2008

9,2%

8,4%

5,9%

0,9%

9,3%

8,2%

6,0%

1,7%

66,1%

15,2%

9,3%

7,6%

1,0%

75,4%74,1%Un super/hypermarché

Un magasin hard discount

Un petit commerce

Un marché

Une ferme

200620072008

1er juillet 2009 9

Vous achetez toujours les mêmes types de

produits mais en prenant des gammes

moins chères

Vous dépensez autant pour votre alimentation,

mais vous faites des économies sur d'autres

postes de dépenses

Vous achetez moins souvent des produits

alimentaires peu nécessaires

Vous diminuez les quantités de certains produits consommés

Vous achetez des produits de substitution

Aucune de ces réponses

28,0%

26,9%18,0%

17,1%

5,3%4,6%

Des stratégies multiples pour faire face à la hausse des prix des produits alimentaires

« Face à la hausse des prix des produits alimentaires, que faites-vous ? »

Source : SEMMARIS - CRÉDOC, enquête consommation – juin 2008

2008 : -0,2% en volume selon l’INSEEBaisses importantes :- plats cuisinés- biscuits sucrés, confiseries - pâtisseries industrielles- produits apéritifs- UFL, beurre, œufs, lait- viandesSe maintiennent :- conserves, charcuterie

1er juillet 2009 10

Avec un budget alimentaire plus important, près d’un tier des Français achèteraient plus de produits frais

« Si vous aviez un budget alimentaire plus important, que feriez-vous ? »

Vous ne changeriez rien

Vous iriez plus souvent au restaurant

Vous achèteriez plus de produits haut de

gamme

Vous achèteriez plus de plats préparés

Vous achèteriez plus de produits frais

32,6%

30,5%

20,9%

15,2%

0,9%

Source : SEMMARIS - CRÉDOC, enquête consommation – juin 2008

1er juillet 2009 1111

83%

78%

81% 82%

76%

77%78% 79%

72%75%

71%68%

70% 67% 68%

58%

53%

65%66%65%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Le produit présente desgaranties d’hygiène et desécurité

Le prix est compétitif

Avant 2007: Le produit estfabriqué en France2007 et 2008 : Le produitest d'origine françaiseLe produit porte un labelde qualité

La marque vous inspireconfiance

Les critères « label » et « marque » comme motivation d’achat sont en chute libre…

« Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit. » - Réponses « beaucoup » + « assez »

Source : CRÉDOC, enquêtes consommation

1er juillet 2009 12

…tout comme les garanties écologiques, le soutien de cause humanitaire, etc.

« Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Pour chacune d’entre-elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit. » - Réponses « beaucoup » + « assez »

66%

60%

63%61%

65%

59%57%

54%72% 55%

50%52%

64% 64%

60%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Le produit a des garantiesécologiques

C’est un produit régional

Le fabricant soutientfinancièrement unecause humanitaire

Le fabricant est soucieuxdu droit des salariés

Source : CRÉDOC, enquêtes consommation

12

1er juillet 2009 13

Baisse sur tous les critèresSeriez-vous prêt à payer plus cher un produit ? (% oui)

•Source : Baromètre alimentation 2007 et 2008, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•Base : N=994 en 2007, N=1009 en 2008

•68,3

•68,3

•56

•59,4

•29,1

•22,5

•19,7

•66,8

•63,1

•53,3

•50,6

•22,1

•19,3

•17,7

•71,4•69,3

•Si vous avez apprécié le goût du produit lors d'un achat•antérieur

•Si le produit présente un avantage santé

•Si le produit a une garantie du respect de l'environnement•et du bien-être animal

•Si le produit est issu du commerce équitable

•Si le produit a un label officiel de qualité : rouge, bio,•AOC, IGP

•Pour sa marque

•Si le produit a eu des récompenses dans des concours•(médailles, diplômes)

•Si le conditionnement/packaging vous plaît

•2007•2008

1er juillet 2009 14

Une sensibilité aux prix en légère baisse en mars 2009

« Ces derniers mois, est-ce que vous comparez les prix entre commerces : plus que d’habitude, autant que d’habitude, moins que d’habitude ? »

Source : CRÉDOC, enquêtes consommation

23,9%33,5%

50,8% 47,8%

64,7%58,6%

42,9% 47,6%

9,6% 6,4% 4,5% 3,8%1,8% 0,8%1,8%1,5%

2005 2007 2008 2009

Plus que d'habitude Autant que d'habitude Moins que d'habitude Ne sait pas

1er juillet 2009 1515

L’estime des Français pour les produits premier prix par rapport aux produits de marque a baissé en 2008 et en 2009…

« À votre avis, par rapport aux produits de marque connue, est-ce que les produits de premier prix sont… ? »

Source : CRÉDOC, enquêtes consommation

3,0

43,9 44,9

8,24,9

52,5

36,4

6,22,1

40,2

54,9

2,81,8

31,1

61,8

3,1

0

10

20

30

40

50

60

70

De meilleure qualité De qualité égale De moins bonne qualité Ne sait pas

1993 2005 2008 2009

1er juillet 2009 16

… MDD baisse de la qualité perçe en 2009 !!

« À votre avis, par rapport aux produits de marque connue, est-ce que les produits de marques de distributeurs (auchan, casino, leaderprice, …) sont… ? »

Source : CRÉDOC, enquêtes consommation

4,7

65,9

18,4

11,0

3,5

72,8

15,2

8,6

2,8

72,8

19,7

4,77,5

65,3

21,7

5,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

De meilleure qualité De qualité égale De moins bonne qualité Ne sait pas

1993 2005 2008 2009

1er juillet 2009 17

Quelles évolutions sur le comportement alimentaire du consommateur ?

1. Temps de crise

2. Conserver une stratégie de long terme pour mieux sortir de la crisea) Adaptation aux évolutions du modèle alimentaireb) Quid du développement durable ?

1er juillet 2009 18

1927 à 193672 à 81 ans

20 ans en 1952

Rationnement

1917 à 192682 à 91 ans

20 ans en 1942

Hypermarché

1947 à 195652 à 61 ans

20 ans en 1972

Réfrigérateur Robot électrique

1937 à 194662 à 71 ans

20 ans en 1962

Les générations vivent des évènements différents

Plateau repas

1977 à 198622 à 31 ans

20 ans en 2002

Aliments services

1957 à 196642 à 51 ans

20 ans en 1982

Low Cost

1967 à 197632 à 41 ans

20 ans en 1992

Génération

1987 à 199612 à 21 ans

20 ans en 2012

?

1er juillet 2009 19

2,3 millions d’individus de plus dans la génération « Hypermarché» par rapport à la génération

Robots -électriquesNombre d’individus à la naissance en milliers

Source : INSEE

10 000

7 539 7 616

8 513 8 241 8 210

5 874

7 364

5 800

0

5 000

Euro10-19 ans

Plateaux repas20-29 ans

Low cost30-39 ans

Aliments-Services

40-49 ans

Hypermarché50-59 ans

Robots-Électrique60-69 ans

Réfrigérateur70-79 ans

Rationnement80-89 ans

-2,3 millions

1er juillet 2009 20

Des facteurs générationnels inéluctables

Génération ALIMENT-SERVICES(1957-1966)

Génération REFRIGERATEUR(1927-1936)

Génération RATIONNEMENT(1917-1926)Génération MAI 68 – Hypermarché

(1947-1956)

Génération LOW COST(1967-1976)

Génération PLATEAU-REPAS(1977-1986)

Génération PRIVATIONS(1907-1916)

19891979 19841995

2001

Génération ROBOT-ELECTRIQUE(1937-1946)

Effets d’âge et de génération sur les achats de fruits frais

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92

Source : Enquêtes budget des ménages

En euros 2000 par an par ménage

1er juillet 2009 21

Effet générationnel négatif des achats de vin

Évolution de la consommation de vin (total) selon les générations, entre 1989 et 2006 (niveau d’achat moyen du produit par ménage français)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Litres par an, par ménage

Source : CRÉDOC, à partir de SECODIP panel Consoscan, Viniflhor

15,5 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5 75,5 85,5 Age

19891989

1989

19891989

200620062006

20062006

2006

2006

Génération MAI 68 – Hypermarché(1947-1956)

Génération ROBOT-ELECTRIQUE(1937-1946)

Génération REFRIGERATEUR(1927-1936) Génération RATIONNEMENT

(1917-1926) Génération PENURIE(1907-1916)

Génération ALIMENT-SERVICES(1957-1966)

1989

2006Génération SUR LE POUCE (1977-1986)

Génération LOW COST(1967-1976)

1989

1990 199

12005 2006

1er juillet 2009 22

Selon vous les produits suivants présentent-ils aujourd’hui des risques pour la santé ?

Le vin perçu de plus en plus comme vecteur de risques

Source : CRÉDOC - CCAF

37%

54%

68%

63%

45%

67%

25%

40%

60%

46%

48%

48%

51%

44%

26%

66%

13%

14%

20%

32%

35%

35%

37%

37%

41%

42%

42%

51%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Légumes

Fruits

Lait

Fromages

Viande de boucherie

Poissons et crustacés

Eau du robinet

Volaille

Fromage au lait cru

Plats cuisinés frais

Beurre

Vin

Charcuterie

2007

2003

2000

Base : Adultes (N=2352 en 2007)

Baisse de 21% de la consommation deboissons alcoolisées entre CCAF 2007 et CCAF 2004

1er juillet 2009 23

Quelles évolutions sur le comportement alimentaire du consommateur ?

1. Temps de crise

2. Conserver une stratégie de long terme pour mieux sortir de la crisea) Adaptation aux évolutions du modèle alimentaireb) Quid du développement durable ?

1er juillet 2009 24

Des intentions de développement durable

9%

8%

24,0%

26,0%

34,0%

35,0%

28,0%

28,0%

5,0%

3,0%

0 1

2007

2008

Oui, toujours Oui, souvent Oui, de temps en temps Non, jamais NSP

De façon générale, dans vos actes d’achat, privilégiez-vous les produits respectueux de l’environnement et/ou des principes du développement durable

Source : CSA

67% Femmes (73%)35-49 ans (75%) / 50-64 ans (78%)Cadres (83%)

69%

1er juillet 2009 25

Le marché des produits bio

Marché 2005 : 1,6 Mds euros 1,2% des dépenses alimentaire des ménages en 2005 – 132

Mds euros

24

101213

222829

3360

8495

99132134

166189190

264

- 50 100 150 200 250 300

Autres boissons

Saurisserie Fumaison

Surgelés

Charcuterie salaison

Viande agneau

Viande porcine

Traiteur

Boissons végétales

Jus de fruits

Volaille

Viande bovine

Œufs

Lait

Produits laitiers

Epicerie salée

Epicerie sucrée

Vin

Pain / Farine

Fruits et légumes

Source : Baromètre Agence Bio / CSA

1er juillet 2009 26

Le bio continue sa pénétration

Dans votre foyer, tous les combiens achète-on des produits bio ?Base : Ménages (N = 1203 individus)

6% 5%9%

80%

8% 7% 8%

77%

9% 11% 10%

71%

11%9%

13%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Une fois par semaine ouplus souvent

Au moins une fois parmois

Moins d'une fois parmois

Jamais

1997

2000

2003

2007

Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1997, 2000, 2004 et 2007

1er juillet 2009 27

Fruits et légumes, œufs et laitages principaux produits bio achetés…

Produits bio achetés

4%

5%

5%

7%

14%

5%

10%

14%

9%

11%

26%

15%

17%

17%

13%

23%

25%

30%

30%

19%

16%

9%

15%

12%

15%

11%

17%

10%

85%

67%

71%

62%

60%

60%

57%

55%

45%

44%

41%

44%

2% 5%

13%

23%

16%

17%

16%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vins

Viandes de boucherie

Biscuits et biscottes

Volailles

Autres produits laitiers

Lait

Fromages

Pain, céréales

Yaourts

Fruits

Légumes

Œufs

Systématiquement

De temps entemps

Rarement

Jamais

NSP

Base : Ménages (N=394)

Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1997, 2000, 2004 et 2007

1er juillet 2009 28

Le prix, première raison de non achat de produit bio

74%

59%

35%

26%

20%18%

75%

68%

31%

22% 22%

16%14%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Prix desproduits

biologiques tropélevés

Pas le réflexed'en acheter

Manqued'information

sur lesspécificités

Pas intéressépar l'agriculture

Pas confiancedans lesproduits

biologiques ducommerce

Pas intéressépar par

l'alimentationen général

Qualité passatisfaisante

Magasinhabituel n'en

vend pas

2004

2005

2006

2007

2008

Source : Baromètre Agence Bio / CSA

Pour quels raisons n'avez-vous pas acheté récemment ou n'avez-vous jamais acheté de produits bio ?

1er juillet 2009 29

Le goût, le prix et l’apparence sont toujours les trois principaux critères de qualité

Pour vous personnellement, chacun des critères suivants compte-t-il beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout pour vous faire une idée sur la qualité d’un produit alimentaire ? Somme des beaucoup et plutôt (%)

•Source : Baromètre alimentation 2006, 2007 et 2008, •Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•Base : N=1025 en 2006, •N=994 en 2007, N=1009 en 2008 •81

•53

•71

•46

•56

•89

•80

•77

•75

•68

•70

•48

•50

•30

•26

•94

•86

•83

•79

•78

•78

•71

•66

•64

•45

•45

•21

•28

•67

•75

•75

•74

•81

•96

•77

•89

•97

•29

•78

•89

•Le goût apprécié lors d'un achat antérieur

•Le prix

•L'apparence de l'aliment

•La durée de conservation•L'existence d'une garantie su respect de l'environnement et du bien-

•être animal•Avantage santé du produit

•Une information sur la traçabilité du produit (dont le pays d'origine)

•La composition du produit (liste d'ingrédients)

•Le type de distributeur: marché, commerces de proximité, GD, HD •L'existence d'un label qualité officiel (label rouge, label bio, AOC,

•IGP)•L'aliment est produits à coté de chez vous

•Le conditionnement / packaging

•La marque du produit

•Les récompenses dans les concours (médailles, diplômes)

•La publicité et la promotion faite dans les médias

•2006•2007•2008

1er juillet 2009 30

Montée de l’aspect, du biologique

Mots cités Fréquence de citation

Rang en 2001 Mots cités Fréquence

de citationRang en

2001

gout+ 632 1 saveur+ 120 9prix 604 3 marque+ 112 21

fraicheur 522 4 bio 112 20aspect+ 378 15 bonne+ 98 18

bon 352 2 couleur+ 96frai+14 328 viande+ 94 8

provenance+ 222 19 naturel+ 92 7label+ 206 13 sante+ 92

qualite+ 166 12 hygien+16 86produit+ 162 6 legume+ 84 24

pas 160 5 odeur+ 84presentat+ion 158 11 fruit+ 82biolog+16 146 26 origine+ 82 14

cher+ 140 16 appetissant+ 80producti+f 138 sans 78 23

conservat+ion 132 28 saison+ 70

Liste des 32 formes les plus citées en 2007 en réponse à la question : "Si je vous dis aliment de qualité, quels sont les 5 mots (ou idées) qui vous viennent à l'esprit ?"

Source : Enquête Consommation 2007

1er juillet 2009 31

Les produits bio perçus comme plus naturels

84% 84%

79%

69%

61%

90% 89%

84%

75%

64% 64%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Plus naturels carcultivés sans

produits chimiques

Contribuent àpréserver

l'environnement

Meilleurs pour lasanté

Qualité nutritionnelsdes aliments mieux

conservées

Requièrent plus demain d'œuvre pour

leur fabrication

Ont meilleur goût

2004

2005

2006

2007

2008

Source : Baromètre Agence Bio / CSA

Image des produits bio (ensemble des Français)

1er juillet 2009 32

Pour les consommateurs : la question de la santé avant tout

Pour quelles raisons consomme-t-on chez vous des produits biologiques ?

Base : Ménages achetant des produits bio (n =299) – « Plusieurs réponses possibles »

30%

42%

42%

44%

72%

19%

16%

45%

Ils ont fait leurs preuves depuis longtemps

Ils vous rappellent vos origines

Ils sont plus sûrs

Ils ont plus de saveur que les autres

Ils sont fabriqués de façon artisanale

Ils protègent l'environnement

Ils sont bons pour la santé

Source : CRÉDOC, Enquête CCAF 2004.

Ils respectent mieux le bien-être animal

1er juillet 2009 33

Le bio et le label

1er juillet 2009 34

Les nouvelles générations sont de moins en attachées aux labels de qualité

0

2

4

6

8

10

12

14

16

26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59 63 66 69 73 76 79 83

% de ménages

Age

Génération LOW COST(1967-1976)

Génération ALIMENT-SERVICES(1957-1966)

Génération MAI 68 – Hypermarché(1947-1956)

Génération ROBOT-ELECTRIQUE(1937-1946)

Génération REFRIGERATEUR

(1927-1936)

Génération RATIONNEMENT(1917-1926)

Confrontés à une multiplication des signes de qualité, qu’ils soient officiels ou bien initiés par les acteurs de la filière (producteurs, transformateurs, distributeurs), les consommateurs ont émis des doutes sur leur fiabilité.

2003

2000

1995

1997

Voici plusieurs raisons d’acheter des produits alimentaires. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si vous personnellement, elle vous incite (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit alimentaire. Le produit porte un label de qualité. Modalité « pas du tout »

•Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1995 à 2004

1er juillet 2009 35

On est prêt à payer plus cher les signes officiels de qualité pour les produits ayant subit des crises sanitaires : volailles et viande

25,7%

34,8%

38,0%

45,9%

46,2%

47,6%

48,4%

57,8%

58,9%

55,6%

49,9%

55,9%

46,5%

52,1%

50,9%

51,5%

41,2%

39,8%

18,7%

15,3%

6,1%

7,5%

1,7%

1,5%

0,2%

1,0%

1,3%

Les plats cuisinés

Le Vin

Le Lait

La Charcuterie

Les Oeufs

Le Fromage

Les Fruits et légumes

La Viande de boucherie

La Volaille

Oui Non N'en consomme pas

Êtes-vous prêt(e) à payer plus cher que ce que vous payez actuellement pour la présence d’un signe officiel de qualité pour les produits suivants :(base : 1013 individus âgés de 18 ans et plus)

•Source : CRÉDOC, Enquête consommation 2007

Les femmes plus que les

hommes

Les Franciliens plus que les Provinciaux

Les 18-25 ans beaucoup

moins que les autres

1er juillet 2009 36

Un signe créé il y a longtemps,c’est un signe dans lequel on a confiance

Création de l’appellationVin de Pays

Création de l’appellationMontagne

Création du Label Rouge

Création de l’AOC

Réglementation françaisesur l’Agriculture Biologique

45,6%

61,4%

65,6%

82,8%

85,8%

24,0%

33,1%

20,9%

9,0%

8,3%

30,4%

5,5%

13,5%

8,2%

6,0%

Les labels "Atout Certifié Qualité"ou "Critères Qualité Certifiés"

Une Mention valorisante

Une mention AB

Un Label Rouge

Une Appellation d'Origine Contrôlée

Oui Non Ne connaît pas le signe

Avez-vous confiance dans les produits alimentaires portant …?(Base : 1013 individus âgés de 18 ans et plus) 1935

1968

1985

1960

1980

•Source : CRÉDOC, Enquête consommation 2007

1er juillet 2009 37

Produits de façon traditionnelle

Meilleurs au goût Plus surs Respectent mieux

l'environnementMeilleurs pour la

santé Plus chers

Vins AOC 6,0 5,8 5,7 5,0 4,2 5,9

CCP 5,6 5,8 6,1 5,7 5,7 7,1

Mention volorisante 6,6 6,2 5,6 6,0 5,4 6,8

Fromages AOC 6,4 6,4 6,3 5,5 5,1 7,0

Œufs AB 6,6 5,9 6,3 6,5 6,2 8,1

Volailles LR 6,2 7,2 7,0 6,0 6,3 7,9

Légumes AB 7,0 6,8 6,7 7,5 6,9 8,3

Les AOC moins bien perçus que les autres signes officiels de qualité

Voici plusieurs affirmations concernant plusieurs produits. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord 0 = "pas du tout d'accord" 3,3 = "plutôt pas d'accord" 6,6 = "plutôt d'accord" 10 = "tout à fait d'accord"

•Source : CRÉDOC, Enquête consommation 2007

1er juillet 2009 38

Chaque signe possède sa propre image auprès des consommateurs : le Bio possède une bonne image

•Source : CRÉDOC, Enquête consommation 2007-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Dimension 1 (70,67%)

Dim

ensi

on 2

(12,

45%

)

Meilleur :pas du tout d’accord

Meilleur au goût :plutôt pas d’accord

Meilleur au goût :plutot pas d’accordMeilleur au goût :

tout à fait d’accord

Meilleur pour la sante :pas du tout d’accord

Meilleur pour la santé : plutôt d’accord

Meilleur pour la santé :plutôt d’accord

Meilleur pour la santé :tout à fait d’accord

Plus cher :pas du tout d’accord

Plus cher :plutôt pas d’accord

Plus cher : plutôt pas d’accord

Plus cher : tout à fait d’accord

Plus sur :pas du tout d’accord

Plus sur :plutôt pas d’accord

Plus sur : plutôt d’accord

Plus sur :tout à fait d’accord

Meilleur respect de l’environnement :pas du tout d’accord

Meilleur respect de l’environnement :plutôt pas d’accord

Meilleur respect de l’environnement : plutôt pas d’accord

Meilleur respect de l’environnement :tout à fait d’accord

Traditionnel :pas du tout d’accord

Traditionnel :plutôt d’accord

Traditionnel : plutôt pas d’accord

Traditionnel : tout à fait d’accord

Produits certifiésconformes (CCP)

Volailles Label Rouge

Vin AOCProduits portant unementions valorisante

Œufs ABLégumes AB

Fromages AOC

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Dimension 1 (70,67%)

Dim

ensi

on 2

(12,

45%

)

Meilleur :pas du tout d’accord

Meilleur au goût :plutôt pas d’accord

Meilleur au goût :plutot pas d’accordMeilleur au goût :

tout à fait d’accord

Meilleur pour la sante :pas du tout d’accord

Meilleur pour la santé : plutôt d’accord

Meilleur pour la santé :plutôt d’accord

Meilleur pour la santé :tout à fait d’accord

Plus cher :pas du tout d’accord

Plus cher :plutôt pas d’accord

Plus cher : plutôt pas d’accord

Plus cher : tout à fait d’accord

Plus sur :pas du tout d’accord

Plus sur :plutôt pas d’accord

Plus sur : plutôt d’accord

Plus sur :tout à fait d’accord

Meilleur respect de l’environnement :pas du tout d’accord

Meilleur respect de l’environnement :plutôt pas d’accord

Meilleur respect de l’environnement : plutôt pas d’accord

Meilleur respect de l’environnement :tout à fait d’accord

Traditionnel :pas du tout d’accord

Traditionnel :plutôt d’accord

Traditionnel : plutôt pas d’accord

Traditionnel : tout à fait d’accord

Produits certifiésconformes (CCP)

Volailles Label Rouge

Vin AOCProduits portant unementions valorisante

Œufs ABLégumes AB

Fromages AOC « Image négative »

« Image positive »

1er juillet 2009 39

0,8%

1,0%

1,2%

1,3%

1,4%

1,7%

1,8%

1,8%

2,0%

3,3%

4,2%

4,6%

4,7%

5,1%

5,5%

6,6%

7,3%

7,5%

8,0%

9,4%

12,7%

13,3%32,3%

OMSParents / famille

DDASSRépression des fraudes / DGCCRF

RestaurantsLabels

les publicitésDANONEL'AFSSA

Médecin / diététicien / nutrionnisteLes services d hygiene / veterinaires

Le Ministère de l'agriculturetv / media

Etat / gouvernementles écoles

les commissions / les controles sanitairesLes associations de consommateurs

AutresLe ministère de la santé

Les grandes surfaces / commerçantsles fabricants / les industriels / les industries agro-alimentaire

Les agriculteurs / les producteursNe sait pas

Les agriculteurs/producteurs sont en tête des acteurs de la qualité

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

D’après-vous quelles sont les institutions, entreprises ou organisations qui jouent un rôle dans la qualité de l’alimentation en France ? (question ouverte)

1er juillet 2009 40

Forte progression du risque des traitements de culture et diminution de la peur des OGM

En pensant aux risques liés à l’alimentation sur la santé des personnes, quels sont ceux qui vous inquiètent le plus ? En 1er (%)

1er cité

•Source : Baromètre alimentation 2006, 2007 et 2008, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

17,0

19,0

14,0

15,0

6,0

8,0

5,0

18,1

7,7

7,3

5,8

7,3

2,7

27,1

16,1

16,0

13,5

7,3

6,6

5,7

5,5

1,4

15,0

17,7

10,2

21,7Les traitements sur les cultures

Les épidémies animales

Les OGM

Contamination des aliments par les polluants présentsdans l'environnement (exemple Tchernobyl)

Les colorants ou les conservateurs

La présence de microbes / bactéries sur les produitsalimentaires

Le dépassement des dates limites de conservation

Une alimentation déséquilibrée trop grasse ou trop richeen sucre

Les allergies alimentaires

200620072008

•Base : N=1025 en 2006, •N=994 en 2007, N=1009 en 2008

1er juillet 2009 41

Le bio peut bénéficier de la bonne image du "petit" commerçant / producteur et du besoin de lien social

Je vais vous citer des organismes qui jouent un rôle dans l’alimentation. Pour chacun d’entre eux, vous me direz si vous en avez globalement une très bonne image, une bonne image, une assez mauvaise ou une très mauvaise image (% pour une bonne et très bonne image)

•Source : Baromètre alimentation 2007 et 2008, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•Base : N=994 en 2007, N=1009 en 2008

93,0

83,4

89,7

79,1

73,0

67,6

55,3

42,8

44,3

89,9

88,7

85,6

83,9

72,7

60,7

57,5

52,2

36,0

34,7

87,5Petits commerçants

Professionnels de santé

Agriculteurs

Association de consommateurs

Organisme de recherches et d'alerte

Ministère de la santé et solidarité

Ministère de l'agriculture et de lapêche

Grande distribution

Médias

Industriels de l'alimentation

20072008

1er juillet 2009 42

Le triptyque de la consommation alimentaire en 2007

Prix

Santé(prévention)

Plaisir(terroir, goût)

Commodité(gain de temps)

1er juillet 2009 43

Conclusions

La crise économique permet aux français de revenir à des fondamentaux : On réfléchit avant de payer plus cher (ex : aliments allégés,

enrichis, …) Diminution de certains produits jugés non essentiels

Elle n’effacera pas les tendances structurelles du besoin de produits plus pratiques et à DLC longue

Des tendances de fond de développement durable … Des facteurs favorables

Image santé et attentes des consommateurs Bonne perception du label AB

Mais un marché qui reste encore faible Démocratisation par la GMS ?

… mais un consommateur qui ne sacrifiera pas sa volonté de gain de temps, ni la sécurité

1er juillet 2009 44

Merci et bonne journée !

Pascale HEBELDépartement Consommation

Tel. : 01 40 77 85 42 hebel@credoc.frwww.credoc.fr - 142, rue du Chevaleret 75 013 Paris – fax : 01 40 77 85 09