ProgressionsComprendre le paysage des organismespayeurs

Rapport 2014 surl’industrie pharmaceutique

mondiale

Pharma 3.0Des médicaments aux résultats médico-économiques

Facteurs dechangement

Businessmodel

Interlocuteur clé

Pharma 1.0Modèle « blockbuster »

Pharma 2.0Portefeuilles diversifiésde médicaments

Pharma 3.0Résultats médico-économiques

► Productivité en R&D► Perte des brevets► Mondialisation► Données

démographiques► Prix et remboursement

► Réforme de santé► Technologies de santé► Consumérisme► Value mining

MédecinPatient

Organisme payeur

2

Le changement s’accélère

3 à 5 ans en arrière Aujourd’hui dans 3 à 5 ans

Début des discussions ;incertitude quant à latransition vers la valeur

Réformes radicales auxEtats-Unis, en Allemagne,en France, au Royaume-Uni et ailleurs

Extension du P4P (Pay-For-Performance) à d’autresmarchésà pression croissantesur les prix des médicaments, ycompris de spécialité

Le « Big Data » est encoreun concept largementméconnu

Multiplication desinitiatives «analytics»utilisant d’importantsvolumes de données

Données réelles, analysesnormatives à capacité deslaboratoires à contrôler lemessage

Les technologies PI(responsabilisation duPatient et exploitation desInformations) sont à leursdébuts

Technologies de plus en pluscourantes ;non intrusives, non invasives ;les organismes payeurscommencent à rembourser

Concurrence croissante entreles médicaments et lesinterventions alternatives, parex. avec les technologies PI

Absence de transparencepour la plupart desdonnées (coûts, relations,essais cliniques)

L’industrie pharmaceutiquecommence à ouvrir sesdonnées suite auxaccusations «Bad Pharma»

Transparence totaleà contrôlerigoureux, pression ;la confiance devient sourced’avantage concurrentiel

3

Deux questions clés

Organismes payeursQue souhaitent les organismes payeurs ? Comment comprendre leurpaysage complexe en constante évolution ?

Restaurer la confianceQuelles actions peuvent restaurer la confiance ? Comment considérerl’intérêt du secteur dans son ensemble ?

1

2

4

Panorama des organismes payeurs

… mais ils s’intéressent peu aux approches orientées sur les résultats

Réponse des organismes payeurs Perception des laboratoires pharmaceutiques

Source : Rapport EY Progressions 2014 sur les organismes payeurs. Les plus hauts scores enregistrés par les organismes payeurs indiquent les enjeux stratégiques qu’ils jugent prioritaires à ce jour. Les plushauts scores enregistrés par les laboratoires pharmaceutiques correspondent aux enjeux stratégiques qu’ils perçoivent comme étant prioritaires pour les organismes payeurs à ce jour.

Freiner la hausse desprix des médicaments

Freiner la haussedes frais médicaux(hors médicaments)

Réagir aux réformes desanté

Mettre à niveaul’infrastructureinformatique

Impliquer les patients Réduire les écarts entreles soins de santé

Mettre en place avec lesfournisseurs de soins (hôpitaux,médecins, etc.) de nouveauxmodèles de paiement

Les organismes payeurs veulent une limitation des coûts et des garantiesbudgétaires …

6

Réponse des organismes payeurs Perception des laboratoires pharmaceutiques

Source : Rapport EY Progressions 2014 sur les organismes payeurs. Les plus hauts scores enregistrés par les organismes payeurs indiquent les enjeux stratégiques qu’ils jugent prioritaires à ce jour. Les plushauts scores enregistrés par les laboratoires pharmaceutiques correspondent aux enjeux stratégiques qu’ils perçoivent comme étant prioritaires pour les organismes payeurs à ce jour.

Freiner la hausse desprix des médicaments

Freiner la haussedes frais médicaux(hors médicaments)

Réagir aux réformes desanté

Mettre à niveaul’infrastructureinformatique

Impliquer les patients Réduire les écarts entreles soins de santé

Mettre en place avec lesfournisseurs de soins (hôpitaux,médecins, etc.) de nouveauxmodèles de paiement

7

Les médicaments représentent environ 10 % des dépenses de santé …

… mais les organismes payeurs considèrent le coût des médicamentscomme le principal problème

8

Source : Rapport EY Progressions 2014 sur les organismes payeurs. Les plus hauts scores enregistrés par les organismes payeurs indiquent lesenjeux stratégiques qu’ils jugent prioritaires d’ici 3 à 5 ans. Les plus hauts scores enregistrés par les laboratoires pharmaceutiques correspondentaux enjeux stratégiques qu’ils perçoivent comme étant prioritaires pour les organismes payeurs d’ici 3 à 5 ans.

Réponse des organismes payeurs Perception des laboratoires pharmaceutiques

Freiner la haussedes prix des

médicaments

Freiner la haussedes frais

médicaux (horsmédicaments)

Réagir auxréformes de

santé

Mettre à niveaul’infrastructureinformatique

Réduire les écartsentre les soins de

santé

Impliquer lespatients

Et d’ici 3 à 5 ans ?

Mettre en place avec lesfournisseurs de soins(hôpitaux, médecins,

etc.) de nouveauxmodèles de paiement

9

Source : Rapport EY Progressions 2014 sur les organismes payeurs. Les plus hauts scores enregistrés par les organismes payeurs indiquent lesstratégies de gestion des coûts qu’ils utilisent le plus. Les plus hauts scores enregistrés par les laboratoires pharmaceutiques correspondent auxstratégies de gestion des coûts qu’ils perçoivent comme étant les plus utilisées par les organismes payeurs.

Les stratégies utilisées pour gérer les coûts des médicaments révèlent unedifférence majeure de perception avec les laboratoires pharmaceutiques

Stratégies adoptées par les organismespayeurs pour gérer les coûts desmédicaments

Perception des laboratoirespharmaceutiques

Critères deremboursement

plus stricts

Partenariatsavec les

fabricants (p. ex.accords departage des

risques, remises)

Développement deparcours patients

basés sur desdonnées

probantes

Participationfinancière des

patients aux fraisde santé (p. ex.

franchises, ticketmodérateur)

Data-mining afinde cibler les

traitements desous-populations

Exigence detests

diagnostiquescompagnons

10

Source : Rapport EY Progressions 2014 sur les organismes payeurs. Les plus hauts scores enregistrés par les organismes payeurs indiquent lesmesures comparatives d’efficacité qu’ils jugent primordiales dans leurs décisions de prise en charge. Les plus hauts scores enregistrés par leslaboratoires pharmaceutiques correspondent aux mesures comparatives d’efficacité qu’ils utilisent le plus dans leur stratégie d’accès au marché.

Les laboratoires s’accordent généralement avec les organismes payeurssur les mesures comparatives d’efficacité

Importance pour les organismes payeurs dans leursdécisions de prise en charge

Baisse du coût totaldes soins

Utilisation par les laboratoires pharmaceutiques dans leur stratégied’accès au marché

Compensation descoûts

Amélioration del’observancethérapeutique

Amélioration de lacoordination des soins

Augmentation de laproductivité

Les laboratoires s’accordent également avec les organismes payeurs surles données et études comparatives d’efficacité (CER) …

… mais ils ne sont pas en phase sur le sujet des essais comparatifs

Utilisation par les laboratoires pharmaceutiquespour démontrer la valeur de leurs produits

Source : Rapport EY Progressions 2014 sur les organismes payeurs. Les plus hauts scores enregistrés par les organismes payeurs indiquent les types de données auxquels ils accordent le plus d’importance dans leursdécisions de prise en charge. Les plus hauts scores enregistrés par les laboratoires pharmaceutiques correspondent aux types de données qu’ils utilisent le plus souvent pour démontrer la valeur de leurs produits auxorganismes payeurs.

Importance accordée par les organismes payeursdans leurs décisions de prise en charge

Données d’essais cliniquescomparatifs (p. ex. étudecomparative «head-to-head»)

Taux d’abandon detraitement

Données coût/efficacité Données issues desituations réelles (hors

résultats déclaréspar les patients)

Données d’essaiscliniques contre

placebo

Résultats déclaréspar les patients

11

Les organismes payeurs s’inquiètent des problématiques de mise enœuvre et ont besoin d’aide …

… mais l’industrie pharmaceutique fait face à une crise de confiance

88 %

78 %

57 %

47 %

43 %

20 %

15 %

13 %

42 %

67 %

75 %

67 %

67 %

50 %

50 %

25 %

Le prix des médicaments est unfacteur majeur d’augmentation descoûts de santé

Améliorer l’observance thérapeutiqueest essentiel pour réduire les coûts desantéLes laboratoires pharmaceutiquesdétiennent des données essentiellespour mesurer et améliorer les résultats

Avec des services au-delà dumédicament, les laboratoires peuventdevenir des partenaires de confiance

Les laboratoires pharmaceutiquesdétiennent des données fiables pourmesurer et améliorer les résultats

Les médicaments constituent uneamélioration des soins courants

En proposant des services au-delà dumédicament, les laboratoires peuventrester objectifs sur leurs produits etceux de la concurrence

Les laboratoires mettent sur le marchédes médicaments à des prix abordables

Organismes payeurs Laboratoires pharmaceutiques

Source : Rapport EY Progressions 2014 sur les organismes payeurs. La longueur des barres indique le pourcentage de personnes interrogées tout àfait ou plutôt d’accord avec les propositions.

12

13

Source : Rapport EY Progressions 2014 sur les organismes payeurs. Les plus hauts scores enregistrés par les organismes payeurs indiquent les actionsdes laboratoires pharmaceutiques qu’ils jugent les plus importantes pour restaurer un climat de confiance. Les plus hauts scores enregistrés pas leslaboratoires pharmaceutiques indiquent les actions qu’ils jugent les plus importantes pour restaurer un climat de confiance avec les organismes payeurs.

Quelles actions sont envisageables pour restaurer la confiance entre leslaboratoires pharmaceutiques et les organismes payeurs ?

Organismes payeurs Laboratoirespharmaceutiques

Publier tous lesrésultats des

études cliniques(positifs etnégatifs)

Améliorer latransparence des

prix

Établir des partenariatspour mener conjointementdes études comparatives

d’efficacité dans dessituations réelles

Supprimer lesremises sur lesmédicaments

Supprimer lapublicité directe

vers lesconsommateurs

(marché américain)

[Participer à des] consortium multi-parties[Mener des] interactions au niveauexécutifRespecter le rôle [des organismespayeurs] dans la gestion des soins desanté. Apporter des informationspertinentes pour permettre demeilleures décisions sur le long-termeSupporter les professionnels de santé[Fournir des] informations pertinentesau soutien des parcours patients[Etablir des] programmes d’éducationpour les patients

Autres

Synthèse

Les organismes payeursveulent une limitation descoûts et des garantiesbudgétaires

… ils s’intéressent peu auxapproches orientées vers lesrésultats

mais

Les médicamentsreprésentent environ 10 %des dépenses de santé …

… les organismes payeursconsidèrent le coût desmédicaments comme leprincipal problème

mais

Les laboratoires s’accordentgénéralement avec les organismespayeurs sur les mesures relativesaux données et aux étudescomparatives d’efficacité (CER)

… ils ne sont pas en phasesur le sujet des essaiscomparatifs

mais

Les organismes payeurss’inquiètent desproblématiques de mise enœuvre et ont besoin d’aide

... l’industrie pharmaceutiquefait face à une crise deconfiance

mais

…

…

…

14

Restaurer laconfiance

Posture défensive ou approche orientée« consommateur »?

Stratégie défensive etorientée laboratoire

Stratégie collaborative etorientée « consommateur »

Accent mis sur letraitement

Implication tout au long ducycle de soinsà prévention,gestion des soins

Focus sur une maladie Liens entre les maladies, coûttotal des soins

Vente de ses propresmédicaments uniquement

Neutralité vis-à-vis des autresindustriels

16

Maintenir le cap face à la complexité desdonnées

Regrouper les données

► Achat de données

► Partenariats pour le partage dedonnées, analyses collaboratives

Dresser un tableau complet

► Algorithmes permettant d’associerdes données, même sansinformations d’identification

► Le nombre de variables prime surle nombre de patients

Identifier les données importantes

► Principe du 80/20

► Analyses prédictives

► Plus que la simple corrélation – lacausalité

Intervenir de manière opportune

► Interventions comportementales

► Tests d’hypothèses

► Analyses normatives

17

Quand «la bonne chose à faire»

Une sage décision.Une sage décision.

est aussi la bonne décision stratégique

Vente dedétail

► Bousculéepar le e-commerce

► AmazonPremium àlivraison lejour même

Offre de soins

► Attentioncroissante surla santé +pénurie degénéralistes =opportunitépour lespharmaciesdans le futur

► Mais la ventede tabac nuità la crédibilité

18

L’industrie pharmaceutique est aujourd’huiconfrontée au même choix stratégique

Risque perçu Risque réel – et opportunité

Transparence del’industriepharmaceutique

Divulguer lesdonnées d’essaiscliniquesdéfavorables peutnuire aux ventes

► Les données pharmaceutiquesconsidérées comme les moinsfiables

► Les données sont la monnaie, laconfiance la banque centrale

► Sans confiance, vous dévaluez vospropres données

Vente de tabacpar CVS

Perte de 2 Md$ dechiffre d’affaires

► Tabacà problème de crédibilitédans le domaine de la santé

► Potentiel de croissance nettementsupérieur en devenant la pharmaciede demain

19

Agir pour restaurer la confiance

Transparence et ouvertureCoupable jusqu’à preuve du contraire – communiquez clairement politiques et intentions.La confiance est désormais un facteur de différenciation concurrentielle – communiquezpour vous démarquer.

Orientation patient et proximitéUne valeur essentielle dans le secteur de la santé.D’autres parties prenantes sont plus proches des patients, assurant un service direct.Vers des solutions/services et actions servant réellement l’intérêt des patients

Leadership proactifToute la reconnaissance va... au numéro un.Ne suivez pas : ouvrez la marche.

CohérenceRestaurer la confiance est un travail de longue haleine, que le moindre faux pas peutralentir.Effectuez des contrôles, mettez en œuvre des procédures pour assurer l’adéquation devos actes avec vos paroles.

20

MerciComment pouvons-nous vous aider àmieux appréhender lepaysage complexe desorganismes payeurs ?

Poursuivons l’échange :►ey.com/Progressions2014►LifeSciencesBlog.ey.com