Exercice 2017 1

Rapport Annuel Fibre Optique Fil Conducteur

Communauté de Communes Rives de Moselle

Exercice 2017

Exercice 2017 2

Contenu 1. Introduction ....................................................................................................................................................5

RESOPTIC ............................................................................................................................................................. 6

2. Historique du contrat ..................................................................................................................................... 6

1.1 Aspect juridique ..................................................................................................................................... 6

1.2 Faits marquants : ................................................................................................................................... 6

1.3 Comités organisés en 2017 ...................................................................................................................... 7

2.1 Cartographie du réseau .......................................................................................................................... 8

3. Rapport technique ......................................................................................................................................... 8

3.1 Construction .......................................................................................................................................... 8

4. Exploitation .................................................................................................................................................. 10

4.1 Gestion des incidents ............................................................................................................................ 10

4.1.1 Répartition des tickets Backbone et hotline sur l’année .................................................................... 10

4.1.2 Délai moyen de résolution d’incident Backbone ............................................................................ 10

4.2 Qualité de service ................................................................................................................................. 11

4.2.1 Taux d’occupation du réseau ......................................................................................................... 11

4.2.2 Disponibilité du réseau .................................................................................................................. 12

4.2.3 Délais de raccordement................................................................................................................. 13

5. Rapport Commercial .................................................................................................................................... 14

5.1 Les opérateurs présents sur le réseau ................................................................................................... 14

5.1.1 Grand public ...................................................................................................................................... 14

5.1.2 Professionnels ................................................................................................................................... 14

5.2 Bilan de l’activité commerciale grand public ......................................................................................... 15

5.2.1 Abonnés par commune : ................................................................................................................... 15

5.2.2 Analyse par opérateurs ................................................................................................................. 15

5.2.3 Évolution du nombre de clients actifs ................................................................................................ 16

5.2.4 Évolution des prises de commandes .............................................................................................. 16

5.3 Bilan de l’activité commerciale professionnelle ..................................................................................... 17

5.3.1 FTTH TPE .......................................................................................................................................... 17

5.3.2 Bande Passante Fibre Optique .......................................................................................................... 17

5.3.3 Fibre optique noires .......................................................................................................................... 17

6. Rapport Financier ......................................................................................................................................... 18

6.1 Infos clés : ............................................................................................................................................. 18

Exercice 2017 3

6.2 Principaux indicateurs financiers ........................................................................................................... 18

6.2.1 Évolution du chiffre d’affaires ........................................................................................................ 18

6.2.2 Charges d’exploitation .................................................................................................................. 19

6.2.3 Comptes sociaux ........................................................................................................................... 19

6.2.4 Apports en comptes courants et engagements ............................................................................. 21

6.2.5 Recettes ........................................................................................................................................ 21

6.2.6 Dépenses ..................................................................................................................................... 22

6.2.7 État des immobilisations .................................................................................................................. 22

6.2.8 Compte prévisionnel .................................................................................................................... 24

7. Conclusion et Perspectives ........................................................................................................................... 25

RIVEO ................................................................................................................................................................. 26

8. Historique du contrat ................................................................................................................................... 26

8.4 Aspect juridique ................................................................................................................................... 26

8.5 Faits marquants : ................................................................................................................................. 26

9. Comités organisés en 2017 : ......................................................................................................................... 26

9.1 Cartographie du réseau ......................................................................................................................... 27

10. Rapport technique .................................................................................................................................... 27

10.1 Construction ......................................................................................................................................... 27

11. Exploitation ............................................................................................................................................. 28

11.1 Gestion des incidents ........................................................................................................................... 28

12. Rapport Commercial ................................................................................................................................ 29

12.1 Les opérateurs présents sur le réseau .................................................................................................. 29

12.1.1 Grand public ................................................................................................................................. 29

12.1.2 Professionnels .............................................................................................................................. 29

12.2 Bilan de l’activité commerciale ............................................................................................................ 29

13. Rapport Financier ..................................................................................................................................... 30

13.1 Infos clés : ............................................................................................................................................. 30

13.2 Principaux indicateurs financiers ........................................................................................................... 30

13.2.1 Budget primitif 2017 ...................................................................................................................... 30

13.2.2 Compte administratif .................................................................................................................... 31

13.2.3 Charges d’exploitation .................................................................................................................. 32

13.2.4 Recettes ........................................................................................................................................ 33

13.2.5 État des immobilisations ............................................................................................................... 33

Exercice 2017 4

13.2.6 Compte prévisionnel ..................................................................................................................... 34

14. Conclusion et Perspectives ....................................................................................................................... 35

Exercice 2017 5

1. Introduction

Ce rapport présente les prix et la qualité de la délégation de service public proposé par Resoptic et Rivéo sur l’année 2017. En effet, durant l’année 2016, la Communauté de Communes Rives de Moselle a souhaité créer une régie dotée de l’autonomie financière seule. L’exploitation du réseau Rivéo ayant démarré mi 2017, l’exercice pour la régie est peu significatif. Cependant, il laisse apparaître une appétence pour les offres dédiées aux professionnels, attractives et concurrentielles.

S’agissant de Resoptic :

- DSP notifiée en février 2012 par, la Communauté de Communes relative à la conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques très haut débit pour une durée de vingt-cinq ans.

- Objectif principal : réduire la fracture numérique - Il concerne les 14 communes du territoire communautaire sur lesquelles Rives de Moselle exerce la

délégation de service public : o Rive Gauche : FEVES, MAIZIERES-LES-METZ, NORROY-LE-VENEUR, PLESNOIS,

SEMECOURT. o Rive Droite : ANTILLY, ARGANCY, AY-SUR-MOSELLE, CHAILLY-LES-ENNERY, CHARLY-

ORADOUR, ENNERY, FLEVY, MALROY, TREMERY. - Ce rapport déroule l’activité de la DSP par 3 biais, Technique, Commercial et Financier.

S’agissant de Rivéo :

- Création de la régie et désignation des membres le 28 Janvier 2016 - Objectif principal : réduire la fracture numérique sur les communes de l’ex Sillon Mosellan ne disposant

pas du haut débit.

Exercice 2017 6

RESOPTIC

2. Historique du contrat

1.1 Aspect juridique

• 16 février 2012 : Notification de la Convention de Délégation de service • 2 août 2013 : Notification de l’Avenant N°1 à la Convention portant sur la modification du catalogue se

services. • 20 mai 2014 : Notification de l’Avenant N°2 à la Convention portant sur le raccordement de 598 sites

d’Utilisateurs Finals Résidentiels. En effet, l’autorisation nécessaire pour effectuer le raccordement de ces sites (conventions d’immeuble) était toujours en attente de réception.

• 13 mars 2015 : Notification de l’Avenant N°3 à la Convention portant sur la réalisation des travaux de déploiement du Réseau pour trois lotissements sur les communes de Fèves, Plesnois et Maizière-lès-Metz.

• 16 octobre 2015 : Notification de l’Avenant N°4 à la Convention portant sur la poursuite de la durée initiale de l’avenant N°2 qui avait été signé en 2014 dans lequel Resoptic avait jusqu’à la fin de l’année 2014 pour finaliser le raccordement de 598 sites au Réseau.

• 12 janvier 2016 : Notification de l’Avenant N°5 à la Convention de portant sur la modification de la grille tarifaire des services appliquée sur le réseau Resoptic.

1.2 Faits marquants :

• Janvier 2017 : Mise en service du lien Bande Passante FO pour l’entreprise IP SANTE sur la commune de Woippy via l’opérateur Adista pour un débit de 40 Mbps.

• Février 2017 : Mise en service du lien Bande Passante FO pour l’entreprise PRCS sur la commune d’Ennery via l’opérateur DSMI NANTES pour un débit de 4 Mbps.

• Mars 2017 : Mise en service du lien Bande Passante FO pour l’entreprise MONDIAL RELAY sur la commune de Fèves via l’opérateur INIT SYS pour un débit de 6 Mbps. Mise en service du lien Bande Passante FO pour l’entreprise INNOV HABITAT sur la commune de Norroy Le Veneur via l’opérateur ADISTA pour un débit de 20 Mbps.

• Avril 2017 : Organisation du salon MIG#2 : plus de 1 700 personnes se sont déplacées pour tester la puissance de la fibre grâce à la présence de nombreux stands équipés de console de jeux (anciennes et nouvelles générations).

• Mai 2017 : Agrément obtenu par la Communauté de Communes, afin de modifier l’actionnariat Resoptic. Resoptic peut être intégré au sein de la société ALTO qui est composée de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et AI THD.

Exercice 2017 7

• Juin 2017 : Augmentation du capital de Resoptic pour atteindre : 905 000 actions à 1€. Les actions détenues par Altitude Infrastructure sont cédées à la société ALTO. Mise en service du lien FTTH-TPE pour l’entreprise SARL SANSON JM sur la commune de Fèves via l’opérateur K Net.

• Juillet 2017 : 1 300 clients actifs Grand Public atteint sur le réseau. • Août 2017 : Mise en service du lien FTTH-TPE pour l’entreprise COMPETENCES GEOTECHNIQUES sur la

commune de Fèves via l’opérateur DSOFT INFORMATIQUE. • Septembre 2017 : Tenue du second et dernier comité d’exploitation de l’année. • Octobre 2017 : Mise en service du lien Bande Passante FO pour l’entreprise KRONIMUS sur la commune

de MAIZIERES LES METZ via l’opérateur K NET pour un débit de 2 Mbps. • Novembre 2017 : Le Réseau atteint un pic de 20 liens FTTH-TPE en service.

Mise en service du lien Bande Passante FO pour l’entreprise ARTHUR WELTER sur la commune d’ENNERY via l’opérateur ADISTA pour un débit de 30 Mbps.

• Décembre 2017 : Mise en service du lien Bande Passante FO pour l’entreprise PRECI 3D sur la commune d’ENNERY via l’opérateur K NET pour un débit de 2 Mbps.

1.3 Comités organisés en 2017

Deux comités d’exploitation ont été organisés au cours de l’année 2017 afin de présenter les résultats de l’exploitation technique et commerciale du réseau Resoptic.

Voici les dates des comités organisés :

• Comité du 09 mai 2017 • Comité du 27 septembre 2017

Exercice 2017 8

2.1 Cartographie du réseau

3. Rapport technique

3.1 Construction 3.1.1 Extension sur fonds propres

4 nouvelles extensions ont été validées en réalisation. Au regard du potentiel commercial mis en avant sur ces sites, elles sont réalisées sur fonds propres du Délégataire.

Ci-dessous, le listing des extensions concernées :

Il était prévu une ouverture commerciale de ces sites pour 2017.

Néanmoins, suite à des difficultés en termes d’approvisionnement de câble, un retard de déploiement a eu lieu.

Exercice 2017 9

De ce fait, le nouveau calendrier prévisionnel de réalisation est le suivant :

• Pour Jardins de Sémécourt, Clos de Julienne et Eco quartier : o Février 2018 : Finalisation GC et câblage transport + distribution o Mars 2018 : Réception travaux + MAJ Net Geo + MAJ IPE o Mars 2018 : ouverture commerciale

• Pour Les Bégnennes : o Mars 2018 : Finalisation GC et câblage transport + distribution o Avril 2018 : Réception travaux + MAJ Net Geo + MAJ IPE o Mars 2018 : ouverture commerciale

Exercice 2017 10

4. Exploitation

4.1 Gestion des incidents

4.1.1 Répartition des tickets Backbone et hotline sur l’année

En En 2017, concernant l’Exploitation du réseau RESOPTIC, 137 tickets ont été traités comprenant 20 tickets réseaux dont 3 avec impact client et 117 tickets clients dont 68 en interruption de service.

Vous trouverez ci-dessous la représentation graphique des tickets Réseaux et Clients :

Les tickets Réseaux ouverts « Sans Impact client » sont pour majorité des tickets liés à des interventions programmées sur le réseau et installation de nouveaux clients.

4.1.2 Délai moyen de résolution d’incident Backbone

Le délai moyen de résolution des incidents Réseau sur le réseau est calculé en prenant la moyenne de tous les tickets avec un impact client (interruption et dégradation) :

Le délai moyen de résolution en 2017 : 06h41min

Le délai maximum de résolution en 2017 : 29h10min

Le délai maximum est lié au ticket 226610 : Une PBO a été arrachée suite à un acte de vandalisme. Nous avons dû planifier une intervention pour changer la PBO et refaire les soudures. Un seul client était impacté.

Exercice 2017 11

4.2 Qualité de service

4.2.1 Taux d’occupation du réseau Le taux d’occupation moyen du réseau est le suivant :

- Débit entrant moyen : 761.36 Mbits/s - Débit sortant moyen : 169.24 Mbits/s

Courbe de trafic 2017 :

Courbe de consommation de débit sur le T1 2018 :

Exercice 2017 12

4.2.2 Disponibilité du réseau Le taux de disponibilité est calculé sur le rapport entre le temps cumulé des pannes des clients et le temps total cumulé des durées d’abonnement des clients. La formule est la suivante : (Nombre de minutes dues par semaine pour tous les clients - Nombre de minutes d'interruption) / Nombre de minutes dues par semaine pour tous les clients.

Focus incidents majeurs :

S11 : Incident suite à une DIR (impact 00h03)

S25 : 2 incidents nationaux (1er impact Perte des peerings : 00h05 – 2ème impact incident suite à une DIR : 00h15)

S31 : Incident PBO volé (impact 29h10)

S45 : Perte du lien de collecte pendant 5 minutes

S49 : Perte du lien de collecte pendant 7 minutes

Durée des pannes

Durée cumulée des pannes clients (GP) 26469 min Durée cumulée des pannes clients (PRO) 421 min Durée cumulée des pannes clients (Total) 10127 min

Calcul du taux de disponibilité moyen sur 2017 Taux de disponibilité GP 99,996%

Taux de disponibilité PRO 99,998% Taux de disponibilité Total 99,996%

Le seuil contractuel est fixé à 99,900% pour ce réseau.

Pour rappel, le taux de disponibilité est calculé par rapport aux tickets réseaux en interruptions de service avec impacts clients.

En conclusion, nous constatons que le taux de disponibilité contractuel a été respecté au cours de l’année 2017.

Exercice 2017 13

4.2.3 Délais de raccordement • Raccordements FTTH Grand Public :

En 2017, 393 clients ont été raccordés en FTTH Grand Public, avec un délai de raccordement moyen de 26 jours.

Délais de raccordement selon la norme ARCEP des centiles :

50% des raccordements ont été effectués en moins de 22 jours

95% des raccordements ont été effectués en moins de 46 jours

• Raccordements FTTH TPE :

En 2017, 15 clients ont été raccordés en FTTH TPE, avec un délai de raccordement moyen de 6 semaines.

• Raccordements Fibre Optique Entreprise (Bande Passante) :

En 2017, 7 clients ont été raccordés en Fibre Optique Entreprise (Bande Passante), avec un délai de raccordement moyen de 7 semaines

-performant + perform

ant

22

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2017 Moyenne

Jour

sDélais de raccordement

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Délai Moyenne

Légende

95ème

centile

50èmecentile

Exercice 2017 14

5. Rapport Commercial

5.1 Les opérateurs présents sur le réseau

5.1.1 Grand public • Wibox • Comcable • NordNet • K-Net • Ozone • VideoFutur • Coriolis

5.1.2 Professionnels • Adista • SFR Business Team • DSMI • DSOFT • NEO CENTER EST • K-Net

Exercice 2017 15

5.2 Bilan de l’activité commerciale grand public

5.2.1 Abonnés par commune : Le taux de pénétration moyen est de 13,37% sur l’ensemble du réseau soit presque 3 points de plus de pénétration entre 2016 et 2017 (2,87%).

Taux de pénétration par commune

5.2.2 Analyse par opérateurs Le portefeuille client FTTH Grand Public est constitué de 1 385 clients à fin 2017. Les fournisseurs d’accès Internet se partagent le marché de la manière suivante :

Exercice 2017 16

5.2.3 Évolution du nombre de clients actifs Nous pouvons observer une augmentation du parc actif Grand Public, qui s’explique par l’arrivée de nouveaux opérateurs comme Coriolis Telecom et Vitis. Le parc a effectivement augmenté de 270 clients sur 2017.

5.2.4 Évolution des prises de commandes Le nombre moyen de prises de commandes en 2017 était de 28

On dénombre sur 2017 113 résiliations au total.

Exercice 2017 17

5.3 Bilan de l’activité commerciale professionnelle

5.3.1 FTTH TPE Nous comptabilisons à fin 2017, 24 FTTH TPE dont la répartition entre FAI est la suivante :

5.3.2 Bande Passante Fibre Optique A fin 2017, nous enregistrons 25 liens actifs de Bande Passante fibre optique :

5.3.3 Fibre optique noires

Location de Fibres optiques noires : en 2016, nous comptons 2 liaisons de FON :

En 2017, 4 liaisons de FON réparties entre les acteurs suivants :

Fibres optiques noires IRU : En 2017, nous comptons 2 liaisons de FON IRU pour la collectivité Rives de Moselle (5.97Kms).

Exercice 2017 18

6. Rapport Financier

6.1 Infos clés : La société a retenu le principe d’un exercice calé sur l’année civile, commençant le 1er janvier et se clôturant le 31 décembre.

La convention de délégation de service public relatif au Réseau Très-Haut-Débit a été signée le 1 er octobre 2011.

La société Net projet, délégataire, a été immatriculée le 06 janvier 2010 et a eu une modification de dénomination sociale en tant que RESOPTIC au cours de l’été 2012

La construction du réseau fibre est terminée au 31 décembre 2014. Toutefois les amortissements du réseau fibre sont comptabilisés et les subventions d’équipement reprises en résultat à compter du 1er juin 2013 compte tenu de la commercialisation du réseau au fur et à mesure de la construction.

La Communauté de Communes de Rives de Moselle et Respotic ont signé un avenant 3 afin de réaliser des travaux de déploiement du Réseau dans de nouveaux secteurs ; les travaux se sont poursuivis et achevés sur avant cet exercice.

Faits caractéristiques :

La société a procédé le 21 juin 2017 à une augmentation de capital de 905 000 actions à 1€.

Le 27 Juin 2017, Altitude infrastructure a cédé l'ensemble de sa participation dans la Société à la société ALTO, société par actions simplifiées au capital de 1 506 932 euros, dont le siège est situé 9200 voie des Clouets, 27100 Val de Reuil, identifiée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 819 087 032.

6.2 Principaux indicateurs financiers

6.2.1 Évolution du chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires augmente sur l’exercice 2017. Ceci s’explique notamment par la surperformance commerciale sur le FTTH et la bande passante.

.

En €

Exercice 2017 19

6.2.2 Charges d’exploitation Les charges d’exploitation ont augmenté de 16 % sur l’exercice 2017. L’évolution des dépenses est principalement liée à l’exploitation du réseau (Paragraphe 7).

6.2.3 Comptes sociaux

Chiffre d’affaires net 481 394 € 401 807 € 323 739 € 199 411 € 82 309 € Subvention reprise au compte de résultat 274 153 € 271 698 € 262 723 € 273 706 € 131 642 € Autres produits 17 € 0 € 1 € 1 € 2 €

Produits d’exploitation 755 563 € 673 505 € 586 463 € 473 117 € 213 953 €

Achats et charges externes 431 897 € 388 340 € 367 108 € 323 499 € 288 973 € Impôts et taxes 3 135 € 2 890 € 1 774 € 11 979 € 2 885 € Salaires, traitements et charges 99 729 € 69 565 € 90 481 € 92 921 € 56 117 € Dotations aux amortissements 472 797 € 475 141 € 456 245 € 442 584 € 237 692 € Autres charges 1 564 € 0 € 1 € 1 € 81 € Charges d’exploitation 1 009 122 € 935 936 € 915 609 € 870 984 € 585 750 €

Résultat d’exploitation 253 558 €- 262 431 €- 329 146 €- 397 867 €- 371 797 €-

Produits financiers - € - € Charges financières 334 461 € 148 372 € 149 895 € 130 120 € 53 647 €

Résultat financier 334 461 € 148 372 € 149 895 €- 130 120 €- 53 647 €-

Résultat courant avant impôts 588 020 €- 410 803 €- 479 041 €- 527 987 €- 425 444 €-

Résultat exceptionnel 12 290 € 4 310 € 61 595 €- 28 359 €- - €

Impôts sur les bénéfices

Résultat de l'exercice 575 730 €- 406 492 €- 540 636 €- 556 346 €- 425 444 €-

Exercice 2016 Exercice 2015 Exercice 2014 Exercice 2013Exercice 2017

Compte de résultat simplifié

En €

Exercice 2017 20

• Créances :

• Capital social : au 31 décembre 2017, le capital social est de 1 655 000 euros. La société a procédé le 21 juin 2017 à une augmentation de capital de 905 000 actions à 1€.

Fin exercice Fin exercice Fin exercice Fin exercice Fin exercice2017 2016 2015 2014 2013

Immobilisations incorporelles 337 355 356 373 390 Immobilisations corporelles 8 333 8 673 8 755 8 911 8 801 Immobilisations financières 1 1 1 1 1 Autre 61

Actif immobilisé net 8 732 9 029 9 112 9 285 9 191

Créances et acomptes 880 400 223 197 252 Disponibilités et valeurs mobilières 430 167 165 156 2

Actif circulant 1 309 567 388 353 254

Charges constatées d'avance 1 - - 2 11 Capital souscrit non appelé

Total Actif 10 043 9 596 9 500 9 640 9 456

Capital social 1 655 750 750 750 750 Report à nouveau -1 959 1 552 - 1 012 - 455 - 31 - Résultat de l'exercice -576 406 - 541 - 556 - 424 - Subvention d'investissement 4 937 5 210 5 336 5 513 4 964

Capitaux propres 4 057 4 001 4 533 5 251 5 259

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 2 763 2 985 3 279 3 039 Compte(s) courant(s) d'associé(s) 5 809 1 273 1 078 756 686 Dettes fournisseurs 76 1 457 795 278 444 Dettes fiscales et sociales 21 20 23 30 22 Autres dettes 1 7 6 7 7

Dettes 5 908 5 519 4 886 4 350 4 197

Produits constatés d'avance 77 76 80 39 -

Total Passif 10 043 9 596 9 500 9 640 9 456

Bilan simplifié (En k )

Clients Montant %SFR 27 028 € 30%WIBOX 25 668 € 29%Autres clients 36 001 € 41%TOTAL 88 696 € 100%

Exercice 2017 21

• Subvention d’investissement : à la clôture de l’exercice, la collectivité a procédé au versement de 6 144 926 €.

• Emprunts et dettes financières :

o - 5 595 K€ de dettes liées au compte courant actionnaire ALTO.

o - 213 K€ de dettes liées au compte courant actionnaire ARCAN.

• Dettes fournisseurs : ce poste est détaillé comme suit :

• Dettes fiscales et sociales : au 31/12/2017 la dette fiscale et sociale s’élève à 21 005.65 €.

6.2.4 Apports en comptes courants et engagements Au 31/12/2017, le solde des comptes courants apportés par l’actionnaire ALTO s’élève à 5 595 644 €. Le compte courant d’Arcan a apporté un montant de 7 998 €, le solde du compte s’élève à 213 079 €.

Altitude Infrastructure Holding s’est portée caution pour Resoptic au profit d’un établissement bancaire à concurrence de 400 000€ afin de garantir la délivrance de la caution en faveur de la Communauté de commune de Rives de Moselle.

6.2.5 Recettes

En 2017, RESOPTIC a réalisé un chiffre d’affaires global de 481 394€ hors taxes qui correspond à :

Dettes Fournisseurs Montant %AI Exploitation 16 230 € 21%WIBOX 18 000 € 24%Trésorerie Maizieres-les-Metz 17 322 € 23%Autres dettes fournisseurs 24 320 € 32%TOTAL 75 872 € 100%

2017FTTH 303 63%Bande passante 116 24%Frais de raccordement FTTH activé 41 9%Refacturation 2 0%IRU Fibre 14 3%Hébergement 6 1%Total 481 100%

Recettes (K€)

Exercice 2017 22

6.2.6 Dépenses Les charges d’exploitation se sont élevées sur l’exercice 2017 à de 536 K€ hors taxes et se répartissent de la façon suivante :

Le poste divers se compose des charges liées au fonctionnement de la société (honoraires, frais bancaires, achats de fournitures, publicité…).

6.2.7 État des immobilisations Le tableau récapitulatif ci-dessous présente l’état des immobilisations telles qu’elles figurent à l’actif du bilan de la société au 31 décembre 2017 :

Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice 2017 2016 2015 2014 2013 % évolution

Maintenance Réseau 66 63 60 46 34 12%

Maintenance fibre 79 46 0 1 - 15%

Maintenance informatique 20 20 20 20 9 4%

Exploitation Technique et commerciale 71 71 106 95 23 13%

Redevance(s) Collectivité - - 10 10 21 0%

Collecte/Fourniture de débit et autres liaisons 71 85 61 57 46 13%

Personnel 100 70 90 93 66 19%

Energie 1 3 3 3 1 0%

Assurance(s) 17 18 24 16 9 3%

Divers 112 85 84 86 138 21%Total Dépenses 536 461 459 427 346 100%

Détails des charges en K€

Brut Amort Net Net Net Net(en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Immobilisations incorporelles 416 79 337 355 356 373Système d'information 416 79 337 355 356 373

Immobilisations corporelles 10 400 2 006 8 394 8 673 8 755 8 911Backbone réseau 68 3 65 9 9 9Extension réseau 356 35 322 338 127Conception réseau 8 979 1 718 7 261 7 641 7 973 8 332Equipements actifs 284 130 154 182 210 239Installation clients 573 62 512 350 308 251Matériel opérateur 21 3 18 19 20Outillage industriel 18 17 1 1 4 9Matériel transport/ matériel informatiq 38 38 1 4 13 23Mobilier 1 1 0 1 1 1Autres immobilisations en cours 61 61 128 90 47Immobilisations Financières 1 0 1 1 1 1Cautionnements versés loc 1 1Total Immobilisations 10 817 2 084 8 732 9 028 9 112 9 285

Immobilisations

Exercice 2017 23

76% des investissements de la période correspondent aux installations clients

Méthode comptable retenue : l’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles a débuté le 01/06/2013. Il se fait en linéaire sur les durées préétablies au contrat.

Ces immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires).

(hors en cours)(K euros )

Immobilisations incorporelles 0Système d'information 0Immobilisations corporelles 243Backbone réseau 58Extension réseau 0Conception réseau 0Equipements actifs 0Installation clients 185Matériel opérateur 0Outillage industriel 0Matériel transport/ Matériel informatiq 0Mobilier 0

Immobilisations Financières 0Cautionnements versés loc 1Total Investissements 243

Investissements sur l'exercice 2017

Exercice 2017 24

ScénarioProduits d'exploitation 531k€

Recettes d'exploitation 531k€Services FTTH 371 K€

Services FTTH - services activés 371 K€Services FTTH - loc FON 0 K€Services FTTH - Co-invest 0 K€

Services FTTO 145 K€Hébergement 2 K€Location annuelle Fibre Optique Noire 9 K€IRU Fibre Optique Noire (yc maintenance) 4 K€Autres produits 0 K€Charges d'exploitation 563k€

Sous-traitance d'exploitation 263k€Maintenance SI 20k€

Maintenance Réseau 62k€Back Office / Exploitation 58k€

Administration des ventes 15k€Maintenance des infrastructures passives Fibre 108k€

dont les prestations avec les actionnaires du groupe 192k€Charges externes 108k€

Livraison de trafic (collecte + liaison louée) 17k€RNIS 2k€

Location et Maintenance des infrastrctures tierces (RTE, ASF etc…) 17k€Autres achats 0k€

Offre FT pour FTTH 34k€Offre FT pour FTTB 0k€

Redevance d'occupation du domaine public 20k€Energie 3k€

Frais de commercialisation 15k€A refacturer 0k€

Charges Société Ad Hoc 192k€Impôts et Taxes 3k€

Taxe ARCEP 0k€Assurances 29k€

Salaires et traitements 106k€ Frais généraux 33k€

Frais de contrôle 11k€Autres charges (dont charges bancaires d'ouverture de dossier) 10k€

Excedent Brut d'Exploitation -32k€Dotations aux amortissements 489k€Reprise de subvention 271k€Résultat d'exploitation -251k€

- Produits financiersProduits financiers 0k€

Charges financièresIntérêts associés 148k€Agios 0k€Charge de la dette 0k€

Résultat financier -148k€

Résultat exceptionnel 0k€

Impôts sur les bénéficesIS 0k€

Résultat net (marge) -399k€

2 018

6.2.8 Compte prévisionnel

Exercice 2017 25

7. Conclusion et Perspectives

L’année 2017 a été marquée par de nombreux événements structurants.

Tout d’abord, Altitude Infrastructure, société mère de Resoptic, a décidé de créer une société nommée ALTO regroupant plusieurs Délégations de Service Public du Groupe dont Resoptic et dont l’actionnariat est composé de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et AI THD. Des échanges multiples ont eu lieu entre Délégataire et Délégant afin que ce dernier puisse fournir son agrément pour la cession des actions que détient Altitude Infrastructure à la société ALTO. De ce fait, en mai l’agrément a été fourni, Resoptic est donc entré au sein d’ALTO en juin. L’objectif de ce projet est d’apporter une capacité de financement plus importante pour les DSP en phase de lancement, de permettre des synergies entre les projets, de solidifier et de sécuriser l’économie des DSP. Ce sont autant de perspectives avantageuses pour Resoptic.

Ensuite, de nouvelles extensions ont été validées en réalisation. Au regard du potentiel commercial mis en avant sur ces sites, elles sont réalisées sur fonds propres du Délégataire. Les extensions sont au nombre de 4 sur les communes de Semecourt, Maizières-Lès-Metz, Ay sur Moselle et Ennery. Leurs ouvertures commerciales sont prévues sur le premier semestre 2018.

De plus, le référencement de nouveaux opérateurs axés sur les TPE (Très Petites Entreprises) et PME (Petites et Moyennes Entreprises) représente un intérêt commercial pour le réseau afin de dynamiser ce segment grâce à une nouvelle concurrence. En ce qui concerne le référencement de nouveaux opérateurs et notamment le référencement des OCEN, les échanges avec ces derniers se sont précisés. En effet, un accord-cadre entre Bouygues Telecom et Altitude Infrastructure THD a été signé en milieu d’année, ce qui permettra une arrivée de ce FAI sur le réseau fin 2018-début 2019.

L’ensemble des actions menées sur le Réseau a permis de maintenir la croissance du parc clients ; croissance ayant permis d’atteindre plus de 1 300 abonnés en fin d’année.

En 2017, tout comme en 2016, nous comptons 10 communes disposant d’un taux de pénétration dépassant les 10% (en 2015, nous en comptions 7). Deux communes (Trémery et Malroy) sont à la limite d’atteindre ces 10%. Les résultats commerciaux sont positifs pour la DSP.

La mise en œuvre de l’ensemble de ces leviers juridico-financiers, techniques et commerciaux sont autant de moyens qui permettront de faire de Resoptic un réseau prospère et reconnu sur le territoire Mosellan.

Exercice 2017 26

RIVEO

8. Historique du contrat

8.4 Aspect juridique

• 28 Janvier 2016 : Création de la Régie avec autonomie financière seule

8.5 Faits marquants :

• 17 Février 2016 : Notification du lot 1 – Hauconcourt au groupement Sogéa-Sogétrel • 17 Février 2016 : Notification du lot 2 – Hauconcourt à la société Lucas Télécom • 23 Mars 2016 : Attribution du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage – Mondelange / Richemont à la

Société Énergies et Services Hagondange • 01 Aout 2016 : Attribution du marché de Maitrise d’œuvre au groupement Suez/On-x – Mondelange /

Richemont • 19 Octobre 2016 : Notification du marché de Qualification et Récolement des Fourreaux -

Mondelange/Richemont à la Société Parera • 16 Décembre 2016 : casse du réseau • Juin 2017 : Ouverture commerciale du réseau de Hauconcourt • 04 Aout 2017 : Lancement du marché de travaux FTTH Mondelange / Richemont • Septembre 2017 : Engagement de la démarche UEM

Pour rappel sur le projet Hauconcourt, transféré à Rivéo lors de sa création :

• 05 Mai 2015 : Attribution du marché de maitrise d’œuvre à la Société TFB • 28 Mai 2015 : Attribution du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage à la Société Énergies et Services

Hagondange

9. Comités organisés en 2017 :

Un conseil d’exploitation a été organisé au cours de l’année 2017 :

• Comité du 23 Mars 2017

Exercice 2017 27

9.1 Cartographie du réseau

10. Rapport technique

10.1 Construction 10.1.1 Hauconcourt

Le 17 février 2016 a été notifié le marché de construction du réseau FTTH de Hauconcourt au groupement Sogéa / Sogétrel, sous maîtrise d’œuvre TFB, et assistance à maîtrise d’ouvrage Énergies et Services Hagondange.

Le coût prévisionnel du projet est décomposé de la manière suivante :

Groupement Sogéa / Sogétrel : 414 592,29 Euros HT Lucas Télécom : 144 156,00 Euros HT TFB : 24 000,00 Euros HT AMO : 14 000,00 Euros HT

Exercice 2017 28

Il a été question de construire un NRO sur la commune de Hagondange, qui pourra accueillir également les projets de Mondelange et Richemont. Un point de mutualisation a été réalisé à l’entrée de la Commune de Hauconcourt, le tout pour permettre l’accès au haut débit à 525 prises éligibles. 168 installations de prises terminales optiques ont été réalisées, et 35 échecs de raccordements sont à dénombrer. La date de réception définitive aurait dû être effective le 16 décembre 2016. Malheureusement, un incident de chantier sur des travaux d’assainissement à détérioré la fibre optique principale le 15 décembre 2016, reportant au printemps 2017 l’ouverture officielle du réseau. Depuis le réseau est opérationnel.

10.1.2 Mondelange / Richemont

La Communauté de Communes de Rives de Moselle a engagé le projet de réalisation des réseaux FTTH pour les communes de Mondelange et Richemont sur 2016. Ainsi, le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confié à Énergies et Services Hagondange le 23 Mars 2016. Le Marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement Suez – On-x le 01 Aout 2016. Parallèlement à cela, un marché de qualification des fourreaux a été notifié le 19 octobre 2016 à la société Parera. Le marché a été lancé le 04 Aout 2017 en deux lots. Un premier lot infrastructure, un second raccordement. L’attribution interviendra en 2018, une négociation s’est déroulée durant les derniers mois de l’année, et la décision de rendre le lot 2 infructueux en est ressortie.

Le coût prévisionnel du projet est décomposé de la manière suivante :

Groupement Safège / On-x : 136 545,00 Euros HT AMO : 24 500,00 Euros HT Qualification des fourreaux : 122 226,55 Euros HT Travaux : 2 733 281,36 Euros HT

Le projet débutera en février 2018 pour une période de 18 mois.

11. Exploitation

11.1 Gestion des incidents

Aucun incident n’est à dénombrer sur 2017.

Exercice 2017 29

12. Rapport Commercial

12.1 Les opérateurs présents sur le réseau

12.1.1 Grand public

• Énergies et Services Hagondange

En partenariat avec Énergies et Services Talange, cet opérateur a choisi de rejoindre le réseau Rivéo pour proposer ses services aux particuliers.

12.1.2 Professionnels • Énergies et Services Hagondange

En partenariat avec Énergies et Services Talange, cet opérateur a choisi de rejoindre le réseau Rivéo pour proposer ses services également aux entreprises.

12.2 Bilan de l’activité commerciale

Fin 2017 nous dénombrons 28 clients particuliers (16 %), contre 22 clients professionnels (6 %).

44%

56%

Répartition Clients Pro/Particuliers

Clients Pro

Clients Particuliers

Exercice 2017 30

13. Rapport Financier

13.1 Infos clés :

La Régie a retenu le principe d’un exercice calé sur l’année civile, commençant le 1er janvier et se clôturant le 31 décembre.

• 28 Janvier 2016 : Création de la Régie avec une dotation initiale de 80 000 Euros

• 31 Mars 2016 : Création du budget annexe

• 27 Mai 2016 : Présentation du budget primitif 2016

• 12 Juillet 2016 : Transfert d’actifs pour un montant de 35 395 Euros

13.2 Principaux indicateurs financiers

13.2.1 Budget primitif 2017

Balance générale

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Total des dépenses réelles 93 500 3 282 524.81

Total des dépenses d'ordre 2 924 500 0.00

Total des dépenses 3 018 000 3 282 524.81

Total des recettes réelles 3 018 000 358 024.81

Total des recettes d'ordre 0 2 924 500.00

Total des recettes 3 018 000 3 282 524.81

Exercice 2017 31

13.2.2 Compte administratif 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

MANDATS EMIS TITRES EMIS

OPERATIONS REELLES

TOTAL DEPENSES REELLES DE L’EXERCICE

11 249,49 TOTAL RECETTES REELLES DE L’EXERCICE

3 067 427,96

TOTAL DEPENSES D’ORDRE - TOTAL RECETTES D’ORDRE -

TOTAL DEPENSES DE L’EXERCICE 11 249,49 TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE 3 067 427,96

SECTION D’INVESTISSEMENT

MANDATS EMIS TITRES EMIS

OPERATIONS REELLES

TOTAL DEPENSES REELLES DE L’EXERCICE

98 518,09 TOTAL RECETTES REELLES DE L’EXERCICE

336 024,81

TOTAL DEPENSES D’ORDRE - TOTAL RECETTES D’ORDRE -

TOTAL DEPENSES DE L’EXERCICE 98 518,09 TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE 336 024,81

Exercice 2017 32

13.2.3 Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation s’élèvent sur l’exercice 2017 à 2 984 126.68 Euros hors taxes et se répartissent de la façon suivante :

Libelle BP 2017 Réalisé 2017

BP 2018

Électricité NRO 2 400 1 547,40 2 400 Acquisition de matériels divers pour la maintenance 5 000 208,46 5 000 Gestion administrative 3€/Clients/mois (+ DT DICT) + stockage + etc…

2 000 1 200

Sous-traitance technique (Maintenance - Externalisation du déploiement auprès des usagers)

12 000 12 000

Développement système d'information 5 000 5 000 Loyer occupation + étude Orange 7 000 7 000 Loyer occupation + étude ERDF 2 000 2 000 Entretien NRO 1 000 1 000 Réparation et enfouissement réseaux 10 000 1 955 20 000 Maintenance Système d'Information 4 500 4 500 Maintenance Équipements Actifs 15 000 4 615 15 000 Assurance NRO 100 9,07 100 Remboursement charges personnel 16 000 16 000 Indemnité comptable 356,04 500 Réserve honoraires 3 000 880 1 500 Annonces et insertions 2 000 720 2 000 Manifestation gaming Hauconcourt 750 750 Réunion Publique lancement FTTH 2 000 Flyers et mailing 500 1 000 Site Internet riveo.fr + hébergement 200 143,58 200 INPI Transit DATA opérateurs 64,94 500 Adhésion AVICCA - Energies et Services 2 500 1 500 Taxe foncière 500 Taxes ARCEP 500 Participation aux services DT / DICT 500 Annulation pénalités SOGEA SOGETREL 19 260,86

Total des dépenses réelles 94 250 11 249,49 123 460,86 Virement à la section de fonctionnement 2 923 750 2 860 665,82

Total des dépenses d'ordre 2 923 750 2 860 665,82

Exercice 2017 33

13.2.4 Recettes

En 2017, Rivéo a vendu pour 17 955,23 € HT de services activés.

Libellé BP 2017 Réalisé 2017 BP 2018 Vente de services activés 3 000,10 17 955,23 20 460 Cofinancement Subvention Budget Principal Rives de Moselle

2 926 939,52 2 926 939,52

Produits divers Pénalités chantier FTTH Hauconcourt 38 521,72 Excédent de fonctionnement 88 060,38 88 060,38 2 963 666,68 Total des recettes réelles 3 018 000 3 071 476.85 2 984 126,68

13.2.5 État des immobilisations

Dépenses d’investissement :

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente l’état des immobilisations telles qu’elles figurent à l’actif du bilan de la régie au 31 décembre 2017 :

Libelle BP 2017 Réalisé 2017

Report 2017 BP 2018

Acquisition Système d'Information 5 317 5 317 5 317 Acquisition terrain NRO FTTH Mondelange Richemont - Études 136 545 131 633,03 91 872,09 91 872,09 FTTH Mondelange Richemont - Travaux 2 780 000 2 733 281,36 FTTH Mondelange Richemont - Droits Orange ERDF 69 500 69 500

FTTH Mondelange Richemont - Récolement existants 90 250 30 271,50

FTTH Hauconcourt 191 162,81 159 241,34 1 329 1 329 Raccordement usagers HAU à postériori 15 000 Extension réseau carrefour activités HAU-TA 9 000 8 872,64 Provision travaux 42 884,46 Total des dépenses réelles 3 281 774,81 330 018,51 98 518,09 2 959 183,91 Total des dépenses d'ordre Total des dépenses d’investissements 3 281 774,81 330 018,51 98 518,09 2 959 183,91

Exercice 2017 34

Recettes d’investissement :

Libelle BP 2017 Réalisé 2017 BP 2018 Subvention Budget Principal Rives de Moselle Subvention cofinancement 50 prises 25 000 Réfaction ftth hauconcourt - défaut récolement réseaux 3 000

Affectation résultat de fonctionnement 102 659,53 102 659,53 92 511,79 Résultat d'investissement reporté 230 365,28 230 365,28 6 006,30 Total des recettes réelles 358 024,81 336 024,81 98 518,09 Virement à la section de fonctionnement 2 923 750 2 860 665,82 Total des recettes d'ordre 2 923 750 2 860 665,82 Total des recettes d'investissement 3 281 774,81 336 024,81 2 959 183,91

13.2.6 Compte prévisionnel

Vous retrouverez l’ensemble des éléments dans chaque rubrique, colonne BP 2018.

Exercice 2017 35

14. Conclusion et Perspectives

L’année 2017 a permis d’installer Rivéo comme fournisseur de fibre optique sur Hauconcourt, mais pas seulement. Les habitants de Mondelange et Richemont s’impatientent aujourd’hui de l’arrivée des services de Rivéo sur ces deux communes, preuve que la qualité des prestations proposées par son Fournisseur Énergies et Services Hagondange est à la hauteur des attentes.

Parallèlement à cela, son petit rayonnement a permis à Rivéo de se faire connaitre auprès de grands acteurs locaux, et c’est dans cette dynamique que l’Usine d’Électricité de Metz a initié, dès 2017, des échanges en vue du transfert de sa compétence réseaux câblés, lui permettant ainsi de porter à son actif plus de 2 500 prises.

C’est donc plus de 7 000 prises commercialisables qui seront ainsi portées dans l’escarcelle de Rivéo pour 2018-2019.

Exercice 2017 36