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Rapport sur la conjoncture économique dans la distributionJuin 2021

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Éditrice responsable :Séverine WaterbleyPrésidente du Comité de directionRue du Progrès 50 — 1210 Bruxelles

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237-21

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Avant-propos Dans le contexte de l’identification et de la mise en œuvre des synergies entre le Conseil Central de l’Economie (CCE) et le SPF Economie, un projet commun a été mis en place dans le domaine des analyses sectorielles de la conjoncture.

Le SPF Economie utilisera entre autres son expertise, en collaboration avec le Conseil Central de l’Economie, pour examiner en détail et clarifier la conjoncture de secteurs comme ceux de l’alimentation, de la distribution, de la chimie et du textile.

Le rapport actuel « Conjoncture économique dans la distribution – juin 2021 » a été élaboré par l’équipe de la Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale du SPF Economie (Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe et Vincent Vanesse). Il fait l’objet d’un examen minutieux par le Comité de pilotage (Emmanuel De Béthune, Lieselot Smet et Peter Van Herreweghe).

Le rapport de conjoncture précédent sur les évolutions de ce secteur date de mai 2020. Il peut être consulté sur le site web du SPF Economie : « Rapport sur la conjoncture économique dans la distribution - Mai 2020 ».

Les expériences positives de cette coopération et les synergies réalisées offrent de nombreuses perspectives de collaboration entre le SPF Economie et le CCE pour d’autres projets et études. Les deux directions ont d’ailleurs conclu un protocole d’accord afin d’intégrer ce type de coopération de manière structurelle dans les deux institutions et sont favorables à étendre cette collaboration dans le cadre des analyses conjoncturelles sectorielles des commissions consultatives spéciales (CCS) du CCE.

Cette étude a été finalisée le 30 juillet 2021. Le traitement des données a été effectué en juin

2021.

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Table des matières

Avant-propos .....................................................................................................................................................3

Executive Summary ....................................................................................................................................... 10

1. Contexte économique .......................................................................................................................... 14

Belgique ...................................................................................................................................... 14

Union européenne .................................................................................................................... 15

Reste du monde ......................................................................................................................... 15

2. Conjoncture dans le commerce ......................................................................................................... 17

Conjoncture ................................................................................................................................ 17

Chiffre d’affaires ........................................................................................................................ 20

Investissements ......................................................................................................................... 21

Emploi .......................................................................................................................................... 23

3. Autres indicateurs ................................................................................................................................. 26

L’enquête de Statbel auprès du commerce de détail (G47) .............................................. 26

Le chiffre d’affaires du commerce de détail (G47) ............................................... 26

Le chiffre d’affaires dans différents regroupements du commerce de détail 27

Le secteur alimentaire, boissons et tabac .............................................................. 27

Le secteur « textiles, habillement et chaussures » ............................................... 27

Les produits d’équipement du ménage .................................................................. 28

Les carburants ............................................................................................................. 29

Les produits divers ..................................................................................................... 30

Enregistrement de la vente de voitures neuves et d'occasion ......................................... 31

Évolution des prix à la consommation dans le commerce de détail................................ 33

Évolution des prix à la consommation des produits alimentaires par rapport aux pays voisins .................................................................................................................. 33

Évolution du prix à la consommation des biens et des services non energétiques par rapport aux pays voisins ............................................................ 34

Commerce électronique .......................................................................................................... 37

Achats en ligne des consommateurs belges en comparaison avec les pays voisins ........................................................................................................................... 37

Ventes en ligne des entreprises belges en comparaison avec les pays voisins ........................................................................................................................................ 41

Vente en ligne des entreprises belges en B2B en comparaison avec les pays voisins ........................................................................................................................... 43

Vente en ligne des entreprises belges en B2C en comparaison avec les pays voisins ........................................................................................................................... 45

Ventes en ligne des entreprises belges par région (national – Europe – reste du monde) en comparaison avec les pays voisins ..................................................... 47

Chiffre d’affaires du commerce électronique ....................................................... 49

Obstacles rencontrés par des particuliers lors d’achats en ligne en fonction de leur situation professionnelle en 2019 .................................................................. 50

5

L’impact des tarifs de bpost sur le développement du commerce électronique en Belgique vers les pays voisins ............................................................................ 50

4. Analyse sectorielle ................................................................................................................................ 52

Présentation du chapitre ......................................................................................................... 52

Liste des indicateurs ................................................................................................................. 52

Chiffre d’affaires ......................................................................................................... 52

Investissements .......................................................................................................... 52

Emploi ........................................................................................................................... 53

Masse salariale ............................................................................................................ 53

Nombre d’employeurs ............................................................................................... 54

Créations d’entreprises ............................................................................................. 54

Radiations d’entreprises ............................................................................................ 54

Assujettis ...................................................................................................................... 55

Faillites .......................................................................................................................... 55

Emplois perdus suite aux faillites ............................................................................ 55

Principaux enseignements de l’analyse sectorielle ............................................................. 56

Commerce de gros et de détail et réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) ........................................................................................................ 56

Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46).............................................................................................................................. 59

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) ........................................................................................................ 63

Fiches sectorielles ..................................................................................................................... 68

Commerce & réparation d'automobiles et de motocycles (G45-G46-G47) .................. 68

Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles (G45).............................................................................................................................. 69

Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) ........................................................................................................................................ 71

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) ........................................................................................................................................ 73

Commerce de détail en magasin non spécialisé (G47.1) ................................................... 75

Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11) ........................................................................................................................................ 77

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19) .................................. 79

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2) ...................................... 81

Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé (G47.3) .......... 83

Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé (G47.4) ........................................................................................ 85

Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé (G47.5) .. 87

Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé (G47.6) .... 89

Autres commerces de détail en magasin spécialisé (G47.7) ............................................. 91

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (G47.71) ............................... 93

6

Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72) ........................................................................................................................................ 95

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73) .. 97

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (G47.74) ........................................................................................................................ 99

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (G47.75) ...................................................................................................................... 101

Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (G47.76) 103

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (G47.77) ...................................................................................................................... 105

Autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78) ............. 106

Commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin (G47.79) .......... 108

Commerce de détail sur éventaires et marchés (G47.8) ................................................. 110

Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.9) ............................. 112

5. Annexe .................................................................................................................................................. 114

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Liste des graphiques

Graphique 2-1. Courbe de conjoncture et niveau moyen dans l’économie globale et dans le commerce (01.2008-05.2021) ............................................................................................................ 17

Graphique 2-2. Courbes de conjoncture dans les biens courants de consommation (01.2015-05.2020) .................................................................................................................................................. 18

Graphique 2-3. Courbes de conjoncture dans les biens non courants de consommation (01.2015-05.2020) .................................................................................................................................................. 19

Graphique 2-4. Évolution du chiffre d'affaires dans les industries alimentaires et la fabrication de boissons à court et moyen terme ....................................................................................................... 21

Graphique 2-5. Évolution des investissements en Belgique dans le commerce à court et moyen terme ........................................................................................................................................................ 22

Graphique 2-6. Évolution de l’emploi (postes de travail) dans le commerce à court et moyen terme ........................................................................................................................................................ 25

Graphique 2-7. Évolution de l’emploi (équivalents temps plein) dans le commerce à court et moyen terme .......................................................................................................................................... 25

Graphique 3-1. Chiffre d'affaires du commerce de détail à prix courants et constants .................. 26 Graphique 3-2. Chiffre d’affaires à prix courants et à prix constants dans diverses branches du

commerce de détail ............................................................................................................................... 27 Graphique 3-3. Chiffre d’affaires à prix courants et à prix constants dans les produits

d’équipement du ménage .................................................................................................................... 28 Graphique 3-4. Chiffre d’affaires à prix courants et à prix constants dans les carburants ............. 29 Graphique 3-5. Chiffre d’affaires à prix courants et à prix constants dans les produits divers ..... 30 Graphique 3-6. Immatriculations des voitures neuves et d'occasion (2016-2020) ......................... 31 Graphique 3-7. Évolution du parc automobile en fonction du carburant (2016-2020) .................. 32 Graphique3-8. Achats en ligne des consommateurs belges en 2020 en comparaison avec les pays

voisins ...................................................................................................................................................... 37 Graphique 3-9. Achats en ligne des consommateurs belges en 2020 pour les 3 derniers mois

ventilés par régions des vendeurs et comparés avec les pays voisins ........................................ 38 Graphique 3-10. Achats en ligne effectués par les consommateurs belges en 2020 au cours des 3

derniers mois, en fonction des habitudes de consommation par rapport aux pays voisins ... 39 Graphique 3-11. Achats en ligne des consommateurs belges en 2020 au cours des 3 derniers

mois en fonction des produits achetés par rapport aux pays voisins ......................................... 40 Graphique 3-12. Ventes en ligne des PME belges en comparaison avec les pays voisins (2016-

2020) ........................................................................................................................................................ 41 Graphique 3-13. Ventes en ligne des grandes entreprises belges en comparaison avec les pays

voisins (2016-2020) .............................................................................................................................. 42 Graphique 3-14. Vente en ligne des entreprises belges en B2B en comparaison avec les pays

voisins (2016-2020) .............................................................................................................................. 43 Graphique 3-15. Vente en ligne en B2B des grandes entreprises belges en comparaison avec les

pays voisins (2016-2020) ..................................................................................................................... 44 Graphique 3-16. Vente en ligne des PME belges en B2C en comparaison avec les pays voisins

(2016-2020) ............................................................................................................................................ 45 Graphique 3-17. Vente en ligne des grandes entreprises belges en B2C en comparaison avec les

pays voisins (2016-2020) ..................................................................................................................... 46 Graphique 3-18. Ventes en ligne des PME belges par région (national – Europe – reste du

monde) en comparaison avec les pays voisins ................................................................................. 47 Graphique 3-19. Ventes en ligne des grandes entreprises belges par région (national – Europe –

reste du monde) en comparaison avec les pays voisins................................................................. 48 Graphique 3-20. Total des ventes par voie électronique des PME (10-249 personnes employées)

(2015-2020) ............................................................................................................................................ 49 Graphique 3-21. Total des ventes transfrontalières par voie électronique des PME (10-249

personnes employées) (2015-2020) .................................................................................................. 49 Graphique 3-22. Individus n’ayant pas rencontré des problèmes lors d’achats/de commandes en

ligne pour un usage privé, par âge ..................................................................................................... 50 Graphique 3-23. Tarifs standard au 1er janvier 2021 pour les envois intra-UE à partir de la

Belgique vers la France, les Pays-Bas et l’Allemagne en fonction des principaux acteurs du marché ..................................................................................................................................................... 51

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Liste des tableaux

Tableau 1-1. Prévisions de croissance du Fonds Monétaire International, de la BNB et du Bureau fédéral du Plan ....................................................................................................................................... 16

Tableau 2-1. Nombre d’emplois en postes de travail (PDT) et en équivalents temps plein (ETP) 24 Tableau 4-1. Principaux indicateurs économiques dans le commerce (G45-G46-G47) ................. 68 Tableau 4-2. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de gros et de détail et

réparation véhicules automobiles et de motocycles (G45) ........................................................... 69 Tableau 4-3. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de gros, à l'exception des

véhicules automobiles et des motocycles (G46) ............................................................................. 71 Tableau 4-4. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail, à l'exception des

véhicules automobiles et des motocycles (G47) ............................................................................. 73 Tableau 4-5. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail en magasin non

spécialisé (G47.1) ................................................................................................................................... 75 Tableau 4-6. Principaux indicateurs économiques dans commerce de détail en magasin non

spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11) ............................................................................. 77 Tableau 4-7. Principaux indicateurs économiques dans les autres commerces de détail en

magasin non spécialisé (G47.19) ........................................................................................................ 79 Tableau 4-8. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail alimentaire en

magasin spécialisé (G47.2) ................................................................................................................... 81 Tableau 4-9. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de carburants

automobiles en magasin spécialisé (G47.3) ...................................................................................... 83 Tableau 4-10. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'équipements de

l'information et de la communication en magasin spécialisé (G47.4) ......................................... 85 Tableau 4-11. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'autres

équipements du foyer en magasin spécialisé (G47.5) .................................................................... 87 Tableau 4-12. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de biens culturels

et de loisirs en magasin spécialisé (G47.6) ....................................................................................... 89 Tableau 4-13. Principaux indicateurs économiques dans les autres commerces de détail en

magasin spécialisé (G47.7) ................................................................................................................... 91 Tableau 4-14. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'habillement en

magasin spécialisé (G47.71) ................................................................................................................ 93 Tableau 4-15. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de chaussures et

d'articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72) ............................................................................ 95 Tableau 4-16. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de produits

pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73) .......................................................................... 97 Tableau 4-17. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'articles

médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (G47.74) ........................................................ 99 Tableau 4-18. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de parfumerie et

de produits de beauté en magasin spécialisé (G47.75) ................................................................ 101 Tableau 4-19. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de fleurs, de

plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (G47.76) .............................................................................................................. 103

Tableau 4-20. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (G47.77) ..................................................... 105

Tableau 4-21. Principaux indicateurs économiques dans les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78) .............................................................................................. 106

Tableau 4-22. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin (G47.79) ............................................................................................ 108

Tableau 4-23. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail sur éventaires et marchés (G47.8) ................................................................................................................................... 110

Tableau 4-24. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.9) ......................................................................................................... 112

Tableau 5-1. Nomenclature NACE dans le secteur de la distribution............................................... 114 Tableau 5-2. Chiffre d’affaires dans le secteur de la distribution ...................................................... 118 Tableau 5-3. Investissements dans le secteur de la distribution ........................................................ 120 Tableau 5-4. Emploi (Equivalents temps plein) dans le secteur de la distribution .......................... 123 Tableau 5-5. Emploi (Postes de travail) dans le secteur de la distribution ....................................... 126 Tableau 5-6. Masse salariale dans le secteur de la distribution ......................................................... 128

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Tableau 5-7. Nombre d’employeurs dans le secteur de la distribution ............................................ 131 Tableau 5-8. Créations d’entreprises dans le secteur de la distribution ........................................... 134 Tableau 5-9. Radiations d’entreprises dans le secteur de la distribution ......................................... 136 Tableau 5-10. Entreprises assujetties à la TVA dans le secteur de la distribution ......................... 139 Tableau 5-11. Nombre de faillites dans le secteur de la distribution ................................................ 142 Tableau 5-12. Emplois perdus à la suite de faillites dans le secteur de la distribution .................. 144

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Executive Summary

Contexte général

En Belgique et dans le reste du monde, l’activité économique a évolué, en 2020, au rythme des mesures de confinement, prises par de nombreux gouvernements afin de tenter de limiter la propagation du coronavirus. Ainsi, l’économie mondiale s’est contractée de 3,3 % en 2020 et devrait connaître un rebond de 6,0 % en 2021.

Selon le Bureau fédéral du Plan, la Belgique connaîtrait une contraction de son PIB de 6,3 % en 2020, avant que celui-ci ne se redresse quelque peu en affichant une croissance de 5,5 % en 2021. Si la Commission européenne prévoit également une croissance du PIB de 4,2 % pour la Belgique en 2021, l’OCDE est un peu plus optimiste que celle-ci avec un taux de croissance de 4,7 %.

À côté des effets de la pandémie de coronavirus sur son économie, mettant à mal la solvabilité de certaines entreprises, la Belgique risquait également de subir de plein fouet les conséquences d’un Brexit sans accord. L’Union européenne et le Royaume-Uni ont finalement signé, in extremis, un accord de commerce et de coopération en décembre 2020. Le Brexit reste toutefois un processus complexe, car si la plupart des produits satisfaisant aux règles d’origine sont exemptés de droits de douane et de quota, les entreprises belges devront malgré tout s’acquitter d’un certain nombre de formalités douanières et de contrôles pour le transport de marchandises.

Notons encore que l’Union européenne aurait connu un recul de son PIB assez similaire à celui de la Belgique en 2020 (-6,1 %) mais profiterait d’un rebond un peu moins important pour 2021 (+4,2 %).

Conjoncture

Face à la pandémie, la confiance des chefs d’entreprise dans le secteur du commerce s’est affaiblie en mars 2020 avant de chuter abruptement en avril et mai. C’est à partir de décembre 2020 que la confiance a commencé à se redresser de manière dynamique.

Si la majorité des secteurs, comme le textile, les chaussures et les véhicules, ont été directement impactés par la crise sanitaire pour atteindre des niveaux de confiance historiquement faibles, d’autres secteurs ont pu bénéficier d’un déplacement des achats en leur faveur. En effet, la fermeture de l’horeca a entraîné une hausse des ventes dans l’alimentation et la confiance des entrepreneurs de ce secteur s’est hissée à un plus haut en juillet et août 2020. Les commerces de meubles et de matériel électronique ont également bénéficié des effets du confinement.

Chiffre d’affaires

En 2020, le chiffre d’affaires selon les données TVA réalisé par l’ensemble des trois secteurs composant le commerce (G45-G46-G47) a reculé de 7 % pour s’établir à 568,3 milliards d’euros. Ce recul est principalement dû à une diminution des ventes dans le commerce de gros (G46) et dans le commerce automobile (G45), celles-ci ayant reculé respectivement de 7,4 % et 12,7 %.

Le chiffre d’affaires du secteur G47 « commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles » a progressé de 1,4 % en 2020, après une hausse de 2,1 % en 2019. Le chiffre d’affaires du sous-secteur dominant, le 47.1 « commerce de détail en magasin non spécialisé » dans lequel on retrouve la grande distribution alimentaire, a continué de croître même pendant la crise. Le commerce de détail de l’équipement de maison (et bricolage) et le commerce de la vente à distance ont bénéficié des mesures de confinement tandis que certains secteurs ont, par contre, connu de sérieux revers comme celui de l’habillement dont le chiffre d’affaires s’est replié de 25 %.

Investissements

Les investissements dans le commerce pris dans son ensemble (G45-G46-G47) ont reculé de 15,1 % en 2020 après avoir crû de 4,6 % en 2019, pour revenir à 3,8 milliards d’euros, soit le plus bas niveau des 5 dernières années.

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Comparativement à 2019, les investissements de la vente et la réparation de véhicules (G45) ont reculé de 27,5 % en 2020, de 9,4 % dans le commerce de gros (G46) et de 17,6 % dans le commerce de détail (G47).

Emploi

Le nombre de postes de travail, pour le secteur du commerce pris dans son ensemble (G45-G46-G47) a reculé de 0,5 % en 2020 par rapport à 2019, passant de 506.259 à 503.843. Cette diminution du nombre de postes de travail qui s’est avérée très limitée résulte des mesures de soutien comme notamment le chômage temporaire. Le nombre d’emplois mesuré en équivalents temps plein (ETP), qui représente mieux les prestations effectuées, a quant à lui fortement chuté sur cette même période (-9 %).

Cette détérioration de l’emploi en équivalents temps plein (ETP) s’observe dans les 3 secteurs pris séparément mais le recul est le plus prononcé dans la distribution de véhicules (G45 ; -12,9 %) que dans le commerce de détail (G47 ; -9,6 %) ou encore dans le commerce de gros (G46 ; -7,2 %).

Au sein du commerce de détail (G47), tous les sous-secteurs ont affiché un recul du nombre d’ETP sur cette période.

E-commerce

65 % de la population belge a effectué des achats en ligne au cours des trois derniers mois, soit plus que la moyenne européenne (53 %), mais moins que l’Allemagne (75 %) et les Pays-Bas (77 %). Au cours de l'année écoulée, 73 % de la population belge a réalisé des achats en ligne. La Belgique dépasse ainsi de peu la moyenne européenne (64 %), mais reste en dessous de l’Allemagne (83 %) et des Pays-Bas (87 %).

La proportion de la population belge qui n’a encore jamais réalisé d’achat en ligne s’élève à 15 %, soit un peu moins que la moyenne européenne de 19 %, mais beaucoup plus qu’aux Pays-Bas (5 %) et en Allemagne (9 %).

La proportion de Belges qui ont réalisé des achats en ligne au niveau national au cours des 3 derniers mois s’élève à 53 %, soit un peu plus que la moyenne de l’UE27 de 51 %. Cependant, les Belges achètent relativement peu en ligne en comparaison avec les Allemands (70 %) et les Néerlandais (73 %). Il convient de constater que les consommateurs belges achètent beaucoup dans le reste de l'Europe, avec 42 %, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de 17 % de l'UE27. Les Pays-Bas suivent avec 21 % et l'Allemagne avec 19 %. Pour les achats extra-européens, les consommateurs belges sont moins intéressés avec 10 %, alors que la moyenne de l'UE27 est de 12 %. Les Néerlandais et les Allemands achètent beaucoup plus en dehors de l'Europe (17 %).

Au cours des trois derniers mois, 30 % des Belges qui ont acheté en ligne ont principalement dépensé entre 100 et 499 euros par transaction. Pour l'Allemagne (37 %) et les Pays-Bas (32 %), ce chiffre est encore plus élevé, alors que la moyenne de l'UE27 est de 26 % dans cette tranche de consommation. Il convient également de noter que pour les dépenses en ligne de plus de 1.000 euros, cela concerne 8 % des acheteurs belges en ligne, ce qui est plus élevé qu’en Allemagne (6 %) et aux Pays-Bas (7 %), alors que la moyenne dans l’UE27 n'est que de 4 %.

Évolution du commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles (G45) en 2020

L’année 2020 s’est avérée être négative pour le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) dans son ensemble. En effet, ce secteur a connu une diminution de son chiffre d’affaires et a investi de façon moins soutenue qu’habituellement de sorte qu’un niveau plancher a été atteint pour les investissements sur la période d’observation. L’emploi en équivalents temps plein s’est également réduit, de sorte que le niveau le plus bas a également été observé en 2020. La masse salariale s’est repliée et le nombre d’employeurs présents dans le secteur a connu un deuxième recul successif. La baisse de l’activité liée à la pandémie du coronavirus a donc eu des conséquences sur le chiffre d’affaires. Cette baisse d’activité, combinée aux mesures restrictives prises par le gouvernement pour tenter de préserver au maximum la santé des citoyens belges, a également pesé sur l’emploi du secteur. Des mesures de soutien ont cependant été mises en place pour limiter les dégâts éventuels d’arrêts ou de

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ralentissements d’activité. Par ailleurs, le nombre d’entreprises déclarées en faillite et les emplois perdus à la suite de ces faillites ont marqué un recul important en 2020. Si de prime abord un tel résultat peut apparaître comme le seul point positif au tableau pour le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles, rappelons que des moratoires ont été mis en place afin de protéger certaines entreprises qui n’auraient pas été forcées de mettre la clef sous la porte sans l’apparition de la pandémie de Covid-19. Ces chiffres doivent donc être interprétés avec toutes les précautions nécessaires. Enfin, en 2019, le nombre d’assujettis à la TVA et d’entreprises créées atteignait un pic, ce qui est favorable pour le secteur. A contrario, le nombre d’entreprises radiées atteignait lui aussi son plus haut résultat en 2019. La dynamique entrepreneuriale reste cependant positive en 2019 avec un nombre d’entreprises créées supérieur à celui des entreprises radiées.

Évolution du commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) en 2020

L’année 2020 a été négative pour le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46). En effet, au niveau des indicateurs d’activité, le commerce de gros a subi une seconde baisse de son chiffre d’affaires mais également une diminution de ses investissements, les portant ainsi à un niveau plancher sur la période 2016-2020. L’emploi en équivalents temps plein s’est fortement réduit, de sorte que le niveau le plus bas a été également observé en 2020. La masse salariale s’est également affichée à la baisse, comme le nombre d’employeurs présents. Les employeurs du commerce de gros diminuent d’ailleurs pour la troisième année consécutive. La baisse de l’activité liée à la pandémie du coronavirus a donc eu des conséquences sur le chiffre d’affaires. Cette baisse d’activité, combinée aux mesures restrictives prises par le gouvernement, et notamment la fermeture temporaire de magasins jugés non essentiels, a également pesé lourdement sur l’emploi du secteur en 2020. Des mesures de soutien ont cependant été mises en place pour limiter les dégâts éventuels d’arrêts ou de ralentissements d’activité. Par ailleurs, le nombre d’entreprises déclarées en faillite et les emplois perdus à la suite de ces faillites ont marqué un recul particulièrement important en 2020. Si à première vue une telle amélioration peut apparaître comme le seul point positif au tableau pour le commerce de gros en 2020, rappelons que des moratoires ont été mis en place afin de protéger certaines entreprises dont l’activité se serait poursuivie de façon sereine sans l’apparition de la pandémie de Covid-19. Ces chiffres doivent donc être interprétés avec prudence. Enfin, en 2019, le nombre d’entreprises créées était reparti à la hausse après deux années de recul, ce qui est favorable pour le secteur. Néanmoins, le nombre d’entreprises radiées s’est accru et a atteint son plus haut résultat en 2019, tandis que les entreprises assujetties à la TVA ont marqué un recul et atteint un niveau plancher sur la période 2016-2019. Par ailleurs, la dynamique entrepreneuriale est négative pour la deuxième année consécutive en 2019, avec un nombre d’entreprises créées inférieur à celui des entreprises radiées.

Évolution du commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) en 2020

Le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) a connu une année relativement mitigée en 2020. Au niveau des indicateurs d’activité, le commerce de détail a poursuivi la tendance haussière de son chiffre d’affaires et a enregistré un pic alors que les investissements se sont fortement repliés de sorte qu’ils atteignent un niveau plancher sur la période 2016-2020. L’emploi en équivalents temps plein s’est fortement réduit, de sorte que le niveau le plus bas a été également observé en 2020. La masse salariale s’est également réduite, comme le nombre d’employeurs présents. Le nombre d’employeurs du commerce de détail baisse d’ailleurs pour la troisième année consécutive, de sorte qu’un niveau plancher a été observé en 2020. Notons néanmoins que des disparités peuvent exister entre les différentes branches du commerce de détail, certaines d’entre elles ayant été beaucoup plus impactées que d’autres par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. En effet, la fermeture temporaire de magasins jugés non essentiels a pesé lourdement sur l’emploi en équivalents temps plein du secteur en 2020. Des mesures de soutien ont cependant été mises en place pour limiter les dégâts éventuels d’arrêts ou de ralentissements d’activité, de sorte que les postes de travail n’ont subi qu’une diminution relativement faible en 2020. Par ailleurs, le nombre d’entreprises déclarées en faillite ont été bien moins nombreuses qu’habituellement en 2020. Si à

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première vue une telle amélioration semble être un point positif, rappelons que des moratoires ont été mis en place afin de protéger certaines entreprises dont l’activité se serait poursuivie de façon sereine sans l’apparition de la pandémie de Covid-19. Ce chiffre doit donc être interprété avec prudence. Malgré cette diminution des faillites, les emplois perdus résultants de faillites se sont orientés à la hausse, indiquant que ce sont des entreprises de plus grande taille qui ont été forcées de mettre la clef sous la porte en 2020. Enfin, en 2019, le nombre d’entreprises créées est reparti à la hausse après un recul enregistré en 2018, ce qui est favorable pour le secteur. Néanmoins, le nombre d’entreprises radiées a continué de croître et a atteint son plus haut résultat en 2019. La dynamique entrepreneuriale reste toutefois positive en 2019, avec un nombre d’entreprises créées supérieur à celui des entreprises radiées. Les entreprises assujetties à la TVA ont été plus nombreuses en 2019, poursuivant la tendance haussière observée sur la période sous revue et atteignant ainsi un pic en 2019.

Le lecteur intéressé trouvera davantage d’informations dans le chapitre 4.4 de ce rapport. Celui-ci se présente sous la forme de fiches sectorielles détaillées. Les statistiques détaillées par indicateurs figurent également dans l’annexe statistique.

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1. Contexte économique

Belgique

Perspectives

La croissance économique de la Belgique, comme celle de beaucoup d’autres pays, a été profondément affectée par la crise sanitaire mondiale sans précédent. Ainsi, l’économie belge s’est contractée de 6,3 % en 2020 à la suite notamment des mesures prises pour lutter contre la pandémie (confinement et fermeture des magasins non essentiels), tous les agrégats du PIB étant en baisse exception faite des dépenses de consommation publique qui ont progressé de 0,6 %. La deuxième vague de la pandémie et le confinement décrété ont cependant eu des effets moins dévastateurs que ceux de la première vague. En effet, selon les prévisions établies par le Bureau fédéral du Plan en juin 20211, l’activité économique de la Belgique devrait se redresser et afficher une croissance de 5,5 % en 2021. Celle-ci serait soutenue par les dépenses publiques, qui devraient progresser de 5,5 % en 2021, les dépenses de consommation privée (+4,5 % contre -8,7 % en 2020) et par les dépenses d’investissements (+10,0 % contre -6,8 % en 2020). Parallèlement, les exportations et les importations, après les reculs enregistrés en 2020 de respectivement 4,6 % et 4,3 %, devraient également rebondir en 2021 respectivement de 5,7 % et 5,1 %.

Selon les dernières prévisions des organismes internationaux (mai 2021), l’activité économique de la Belgique devrait renouer avec la croissance en 2021 et celle-ci devrait se chiffrer à 4,5 % pour la Commission européenne2 et à 4,7 % pour l’OCDE3. Il reste à espérer que les résurgences du virus et des nouvelles mesures qui ont été prises dans plusieurs pays, et notamment en Belgique à la fin du mois de mars avec un nouvel arrêt des activités jugées non essentielles, n’assombrissent pas les perspectives de croissance mondiale et de la Belgique en particulier.

En ce qui concerne les entreprises, leur solvabilité a été mise à rude épreuve en conséquence de la diminution de leur chiffre d’affaires, ce qui pourrait conduire à de nombreuses faillites et à une hausse durable du chômage, notamment dans certains secteurs plus touchés par l’impact des mesures sanitaires. Un certain nombre de mesures ont cependant été prises par le gouvernement afin de soutenir les acteurs de l’activité économique, limitant ainsi les pertes de revenus et la destruction d’emplois. Citons entre autres l’extension du système de chômage temporaire (avec un assouplissement des conditions d’accès et un relèvement de l’allocation pour les salariés), le droit passerelle et les primes pour les indépendants. Ainsi, selon les prévisions de juin 2021 du Bureau fédéral du Plan, l’emploi devrait, après s’être stabilisé en 2020, progresser de 44.000 personnes en Belgique sur l’ensemble des années 2021 et 2022.

Les finances publiques seront mises sous pression. Selon le programme de stabilité 2021-2024 de la Belgique4 remis à la Commission européenne en avril 2021, la dette belge passerait de 114,1 % du PIB en 2020 à 116,3 % en 2021 et 116 % en 2022.

Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union européenne le 31 janvier 2020 (Brexit). S’est alors ouverte une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 2020. Celle-ci a été mise à profit pour tenter de trouver un accord définissant les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Pendant cette période, le Royaume-Uni a dû respecter le droit de l'Union européenne afin de conserver son accès au marché unique. C’est finalement in extremis qu’un accord de commerce et de coopération a été signé en décembre 2020 entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Cet accord a été ratifié par le Parlement britannique et puis par le Parlement européen le 27 avril 2021. Si un hard Brexit a pu être évité et si aucun droit de douane ni quota n’ont été appliqués aux échanges de produits entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, pour autant que ces produits soient éligibles en répondant aux règles d’origine, les entreprises doivent

1 Bureau fédéral du Plan, Budget économique 2021, 10 juin 2021. 2 Commission européenne, European Economic Forecast, Spring 2021. 3 OCDE, Les Perspectives économiques de l'OCDE, analyse pays (Belgique), mai 2021. 4 Programme de stabilité de la Belgique : 2021-2024, avril 2021.

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malgré tout s’acquitter d’un certain nombre de formalités douanières et de contrôles pour le transport de marchandises.

Inflation

Selon le Bureau fédéral du Plan5, après avoir connu un ralentissement en passant de 1,44 % en 2019 à 0,74 % en 2020, le taux d'inflation annuel mesuré à l’aide de l’indice des prix à la consommation (IPC) devrait, sous l’effet de la hausse des prix des matières premières et des produits semi-finis, s'élever à 1,5 % en 2021. En 2022, l’augmentation des prix à la consommation devrait être atténuée par la diminution des prix de l’énergie, en glissement annuel, et l’inflation devrait se chiffrer à 1,7 %. Quant à l'indice santé, qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, il suivrait le même mouvement que l’inflation globale et progresserait ainsi de 1,1 % en 2021 et de 1,8 % en 2022 contre 0,99 % en 2020 et 1,46 % en 2019.

Union européenne Comme la Belgique, l’Union européenne dans son ensemble est confrontée aux mêmes risques, à savoir le Brexit et l’évolution de la pandémie de Covid-19. Ainsi, selon la Commission européenne6, après une croissance de 1,6 % en 2019, l’Union européenne a connu un recul de son PIB de l’ordre de 6,1 % en 2020, soit un recul moins sévère que celui de 7,4 % encore prévu dans les prévisions d’automne de 2020. Elle devrait ensuite renouer avec une croissance positive de 4,2 % en 2021 et de 4,4 % en 2022. Parmi les pays de l’Union européenne les plus sévèrement touchés par la crise, se trouvent notamment l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la France. Ces économies ont connu une récession économique de grande ampleur avec une baisse de leur PIB de respectivement 10,8 %, 8,9 %, 8,2 % et 8,1 % en 2020. L’activité économique de ces quatre pays devrait rebondir en 2021 avec une hausse de leur PIB de respectivement 5,9 %, 4,2 %, 4,1 % et 5,7 %. Bien que le Royaume-Uni ne soit plus membre de l’UE, les statistiques de son PIB ont quand même été reprises dans les prévisions économiques de printemps 2021 de la Commission européenne qui pointe une récession d’ampleur avec une baisse de son PIB de 9,8 % en 2020. Par la suite, son PIB devrait rebondir en 2021 avec une hausse de 5,0 %.

Reste du monde

Perspectives

Selon le FMI7, après une contraction estimée à 3,3 % en 2020, l’économie mondiale devrait connaître une croissance de 6,0 % en 2021, puis de 4,4 % en 2022.

Zones géographiques

Pour les pays avancés, la croissance économique se serait fortement dégradée en 2020 reculant de 4,7 %. Cette croissance devrait toutefois rebondir en 2021 (+5,1 %) avant de décélérer quelque peu en 2022 (+3,6 %). Les États-Unis verraient ainsi leur croissance économique passer de -3,5 % en 2020 à 6,4 % en 2021 et à 3,5 % en 2022. Après une récession de 4,8 % en 2020, le Japon connaîtrait une croissance économique à hauteur de 3,3 % en 2021 et de 2,5 % en 2022. Quant à la zone euro, celle-ci aurait connu une récession majeure en 2020 avec un recul de son PIB de 6,6 % mais celui-ci devrait connaître une hausse de 4,4 % en 2021 et de 3,8 % en 2022.

Après avoir connu un recul de leur PIB estimé à 2,2 % en 2020, les pays émergents et les pays en développement devraient également observer un rebond de leur activité économique en 2021 de l’ordre de 6,7 %, suivi d’une croissance un peu plus modérée en 2022 (+5 %). Alors que la Chine serait le seul pays de cette zone ayant observé une évolution positive de son activité économique en 2020 (+2,3 %), elle devrait noter une forte accélération de celle-ci en 2021 (+8,4 %) avant une

5 Bureau fédéral du Plan, Indice des prix à la consommation - Prévisions d'inflation, 01 juin 2021, Budget économique 2021, 10 juin 2021

6 Commission européenne, European Economic Forecast, Spring 2021. 7 FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2021.

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légère décélération en 2022 (+5,6 %). A l’instar de la Chine, l’Inde8 connaîtrait en 2021 une forte croissance économique (+12,5 %) qui devrait décélérer quelque peu en 2022 (+6,9 %). Notons toutefois que, contrairement à la Chine, l’Inde aurait connu une récession profonde en 2020 (-8 %).

Tableau 1-1. Prévisions de croissance du Fonds Monétaire International, de la BNB et du Bureau fédéral du Plan

Prévisions de croissance du PIB en %

2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e)

Monde 2,8 -3,3 6,0 4,4

Union européenne 1,6 -6,1 4,2 4,4

États-Unis 2,2 -3,5 6,4 3,5

Japon 0,3 -4,8 3,3 2,5

Royaume-Uni 1,4 -9,8 5,0 5,3

2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e)

Belgique (BfP) 1,8 -6,3 5,5 2,9

(e) = estimation

Sources : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2021 (Monde USA et Japon), Bureau fédéral du Plan, Budget économique 2021, 10 juin 2021 (Belgique) et Commission européenne, European Economic Forecast, Spring 2021 (UE et UK).

8 Pour l’Inde, les données et les prévisions de croissance sont présentées sur la base de l’exercice budgétaire. L’exercice 2020/2021 débute en avril 2020. La croissance de l’Inde sur la base de l’année civile est de -7,1 % en 2020 et de 11,3 % en 2021 (IMF).

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2. Conjoncture dans le commerce

Conjoncture La courbe de conjoncture lissée dans le secteur du commerce représentée dans le graphique 2-1 couvre la période allant de janvier 2008, dès l’amorce de la crise économique et financière, à janvier 2021. Cette courbe lissée a été complétée par les données brutes pour les 4 mois suivants, c’est-à-dire de février 2021 à mai 2021. Ceci afin de mieux mettre en perspective l’impact des deux crises, celle économique et financière et celle liée à la pandémie de Covid-19 sur la confiance des entrepreneurs9.

Graphique 2-1. Courbe de conjoncture et niveau moyen dans l’économie globale et dans le commerce (01.2008-05.2021)

Source : BNB, enquêtes de conjoncture.

Depuis 2008, la courbe synthétique globale, couvrant l’ensemble des activités économiques (industrie, commerce, construction…), a connu trois cycles conjoncturels (avec des pics enregistrés en 2011, 2014, 2018). Alors que la fin de l’année 2019 laissait présager un nouveau cycle, il s’est brusquement interrompu début 2020, avec la chute importante de la confiance des chefs d’entreprise. En atteignant des niveaux inférieurs à ceux enregistrés en 2009, la perte de confiance des entrepreneurs reflète la profondeur de la crise sanitaire et son impact attendu sur l’économie. La confiance s’est toutefois redressée rapidement.

La courbe de conjoncture relative au commerce suit globalement le profil de la courbe globale. Comme mentionné dans les précédents rapports, la courbe de confiance des chefs d’entreprise du commerce s’est installée depuis 2012 légèrement en dessous de la courbe globale, à quelques exceptions près.

En 2019, la courbe de confiance des chefs d’entreprise du commerce s’est montrée relativement stable avec des faibles variations d’amplitude. Dans la seconde moitié de 2019, la confiance s’est légèrement détériorée. Les données brutes de 2020 montrent un affaiblissement de la confiance

9 Données brutes à partir d’avril 2020 pour la courbe synthétique globale et à partir de février 2020 pour la courbe sectorielle.

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en mars 2020 avant de chuter abruptement en avril et mai. C’est à partir de novembre 2020 que la confiance a commencé à se redresser de manière dynamique. Toutefois, compte tenu du lissage opéré, cela se note avec un certain retard sur la courbe synthétique globale.

Graphique 2-2. Courbes de conjoncture dans les biens courants de consommation (01.2015-05.2020)

Source : BNB, enquêtes de conjoncture.

Le graphique 2-2 montre la confiance des entrepreneurs dans le secteur du « commerce de produits alimentaires » qui se caractérise par sa faible volatilité. La consommation des produits alimentaires considérés comme essentiels est moins affectée par les variations conjoncturelles que celle des autres types de produits. En 2020, la fermeture de l’horeca a entraîné une hausse des ventes dans l’alimentation et la courbe de confiance dans ce secteur s’est hissée à un plus haut en juillet et août 2020 avant de s’affaiblir en fin d’année. Les données brutes portant sur 2021 confirment ce recul en février et mars avant de rebondir en avril et mai.

Le climat des affaires observé dans le « commerce en articles textiles » a plongé en mars 2020 pour atteindre son plus bas niveau en juin 2020 avant de remonter par la suite. Bien que le redressement se soit poursuivi en 2021, le niveau de la courbe lissée reste en deçà du niveau pré-crise.

La confiance dans le secteur du « commerce de chaussures » a également plongé en mars 2020 mais son niveau plancher a été atteint en octobre 2020 et l’amélioration de la confiance des entrepreneurs s’est amorcée avec un effet retard par rapport aux autres secteurs. En 2021, les chefs d’entreprise semblent nettement plus confiants comme l’atteste la vive remontée des données brutes.

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Graphique 2-3. Courbes de conjoncture dans les biens non courants de consommation (01.2015-05.2020)

Source : BNB, enquêtes de conjoncture.

Après un bref recul au début de la crise sanitaire, la confiance des entrepreneurs dans le « commerce de meubles » s’est renforcée au cours de 2020 pour atteindre des niveaux bruts élevés en 2021. En effet, les consommateurs ont profité d’être plus souvent à la maison pour investir dans leurs habitations.

La confiance des chefs d’entreprise dans le secteur du « commerce d’appareils électriques et électroniques » présente un profil similaire au secteur des meubles. Le besoin en matériel informatique et de communication afin de travailler à domicile dans de bonnes conditions a bénéficié aux commerçants de ce type de produits.

La confiance des chefs d’entreprise dans la « distribution de véhicules », qui s’était déjà détériorée en 2019 a chuté fortement en 2020 pour atteindre son point le plus bas en novembre 2020 avant de se redresser de manière dynamique par après.

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Chiffre d’affaires En 2020, le chiffre d’affaires selon les données TVA10 réalisé par l’ensemble des trois secteurs composant le commerce (G45-G46-G47) s’est établi à 568,3 milliards d’euros, soit un recul de 7 % par rapport à l’année précédente, contre une progression de 1,0 % en 2019. Ce recul est principalement dû à une diminution des ventes dans le commerce de gros (G46) et dans le commerce automobile (G45), celles-ci ayant reculé respectivement de 7,4 % et 12,7 %.

Par comparaison à 2016, l’évolution du chiffre d’affaires reste positive et ce, malgré le recul de 2020. Ainsi, la hausse du chiffre d’affaires sur cette période s’élève à 2,8 % pour les trois secteurs pris ensemble (G45-G46-G47), soit à 2,6 % dans le commerce automobile, à 2 % dans le commerce de gros et à 6,1 % dans le commerce de détail (G47)

Le rythme de croissance du chiffre d’affaires dans le secteur G45 « commerce et réparation de véhicules automobiles et de motocycles » s’est interrompu en 2020, passant d’une augmentation de 5,4 % en 2019 à un recul de 12,7 % en 2020 et générant ainsi un total de 112,8 milliards d’euros.

Le secteur G46 « commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles » (appelé plus communément « commerce de gros ») avait déjà enregistré une réduction de 0,7 % en 2019 qui s’est accentuée en 2020 à 7,4 %).

Le rythme de croissance annuel du chiffre d’affaires du secteur G47 « commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles » (appelé plus communément « commerce de détail ») a une nouvelle fois progressé en 2020 (+1,4 %, après +2,1 % en 2019), portant les ventes à un montant total de 103,6 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires du sous-secteur dominant, le 47.1 « commerce de détail en magasin non spécialisé », a continué de croître même pendant la crise. Avec la fermeture d’une partie de l’horeca, les consommateurs se sont tournés vers les magasins d’alimentation qui ont dès lors bénéficié de la situation. En progressant de 5,9 % en 2020, le chiffre d’affaires a pour la première fois dépassé les 50 milliards d’euros.

Le sous-secteur 47.2 « commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé » pris dans son ensemble n’a semble-t-il pas bénéficié de la même impulsion que la grande distribution puisque les ventes n’ont progressé que de 0,6 %. Toutefois, ce sont les ventes de tabacs et de boissons qui se sont effondrées alors que les ventes des produits de base comme les légumes, la viande et le poisson ont été dynamiques (avec des taux de croissance supérieurs à 10 %).

Un autre sous-secteur qui a bénéficié de la situation exceptionnelle de 2020 est celui de la vente à distance. En effet, le 47.9 « commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés » a vu son chiffre d’affaires progresser de 26,1 % en 2020 par rapport à 2019, soit le rythme le plus soutenu mesuré depuis 2016. Pour rappel, dans ce sous-secteur se trouvent les magasins en ligne « pure players » qui ne disposent pas d’enseigne physique et qui vendent par catalogue ou par e-commerce sans distinction du type de marchandises ou de services vendus. Il convient de repréciser que le développement du commerce électronique des grandes enseignes de la distribution et des petits commerçants n’est pas traduit dans ce code NACE. En effet, le chiffre d’affaires généré par les ventes en ligne des magasins spécialisés ou non, qui disposent également de magasins physiques (par exemple Vanden Borre) est intégré dans le code NACE principal de l’enseigne. La catégorie 47.91 « vente à distance » est donc représentée par des entreprises actives dans la vente par correspondance uniquement (on y trouve tous types de marchandises, des médicaments mais également des ventes de tickets pour concerts et spectacles).

Le troisième sous-secteur le plus important sur le plan du chiffre d’affaires, le 47.5 « commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé », a enregistré une hausse de 4,3 % de

10 Définition Statbel : le chiffre d’affaires comprend les montants facturés (TVA non comprise) par l’assujetti à la TVA. Ces montants correspondent à la vente sur le marché de biens ou de services fournis à des tiers en Belgique ou à l’étranger. Le chiffre d’affaires inclut également tous les autres coûts (transport, emballage, etc.) facturés au client, même si ceux-ci sont facturés séparément. Les réductions de prix, ristournes et remises, ainsi que la valeur des biens retournés (par notes de crédit) doivent être déduites. Les revenus considérés comme autres revenus opérationnels, les revenus financiers et les revenus extraordinaires dans les comptes de la société sont exclus du chiffre d’affaires.

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son chiffre d’affaires en 2020 en raison, d’une part, de l’ouverture des magasins de bricolage et probablement, d’autre part, d’un transfert des dépenses de loisirs vers l’aménagement intérieur.

Tous les autres sous-secteurs ont vu leur chiffre d’affaires reculer en 2020. Ainsi, le deuxième sous-secteur par importance de chiffre d’affaires, le 47.7 « autres commerces de détail en magasin spécialisé » a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 9,5 % en 2020. Les ventes dans la catégorie dominante, à savoir l’habillement (47.71), ont chuté de 25 % et celles des chaussures (47.72) de 34,4 % en 2020. Le commerce de fleurs (47.76) et les pharmacies (47.73), épargnés par les fermetures, ont vu leur chiffre d’affaires progresser sur cette période, respectivement de 7,1 % et de 5,1 %.

Le sous-secteur 47.4 « commerce de détail d’équipement de l’information et de la communication en magasin spécialisé » a vu son chiffre d’affaires fortement régresser en 2020 (-7,8 %).

Le sous-secteur 47.6 « commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé » a enregistré un recul de 5,6 % de son chiffre d’affaires en 2020.

Le sous-secteur 47.8 « commerce de détail sur éventaires et marchés » affiche une baisse de ses ventes en 2020 de 6,9 %, les interdictions ayant été levées plus rapidement que dans d’autres secteurs.

Graphique 2-4. Évolution du chiffre d'affaires dans les industries alimentaires et la fabrication de boissons à court et moyen terme

Source : Statbel.

Investissements Les investissements dans le commerce pris dans son ensemble (G45-G46-G47) ont reculé de 15,1 % en 2020 après avoir crû de 4,6 % en 2019, pour revenir à 3,8 milliards d’euros, soit le plus bas niveau des 5 dernières années. Par comparaison à 2016, les investissements de 2020 ont reculé de 7,2 %.

Comparativement à 2019, les investissements de la vente et la réparation de véhicules (G45) ont reculé de 27,5 % en 2020, de 9,4 % dans le commerce de gros (G46) et de 17,6 % % dans le commerce de détail (G47).

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Graphique 2-5. Évolution des investissements en Belgique dans le commerce à court et moyen terme

Source : Statbel.

Après avoir crû pendant 4 ans, les investissements ont chuté fortement en 2020 dans la vente et la réparation de véhicules (G45) (-27,5 %, à un an d’écart).

Cette tendance se vérifie également dans le commerce de gros (G46), où les investissements ont plongé de 9,4 % en 2020 comparativement à l’année précédente.

Pour ces deux secteurs, les investissements avaient atteint en 2019 un niveau record sur la période examinée.

Les investissements ont également régressé en 2020 (-11,9 %) dans le commerce de détail (G47), principalement en raison d’un recul des dépenses effectuées dans le sous-secteur le plus influent, le 47.1 « commerce de détail en magasin non spécialisé » (-10,9 %). Il convient de rappeler que le niveau des investissements avait atteint un pic dans ce sous-secteur en 2019. Plus spécifiquement, c’est la catégorie prépondérante 47.11 « commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire », soit les supérettes, les supermarchés et assimilés, qui explique principalement ce recul (-10,1 %)11.

Le deuxième sous-secteur par ordre d’importance, le 47.7 « autres commerces de détail en magasin spécialisé » a enregistré le recul le plus marqué de ses investissements en 2020 (-23,8 %). Sept des neuf catégories concernées ont connu une diminution de leurs investissements en 2020. Les baisses les plus prononcées ont été enregistrées dans les catégories 47.71 l’habillement (-36,5 %), 47.72 les chaussures (-26,7 %) et 47.73 « commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé » (-22,4 %). Il convient de préciser que ce dernier secteur avait enregistré une forte progression de ses investissements en 2019 (+17 %).

Les investissements du sous-secteur 47.2 « commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé » ont crû de 5 % en 2020 après une hausse de 6,2 % en 2019.

11 Il convient de préciser que les investissements réalisés par exemple par le groupe Colruyt, classé dans le code NACE 47.11, concernent tant les magasins Colruyt que les autres chaînes détenues par le groupe (Dreamland, par exemple) ou encore les activités annexes (notamment, en commerce de gros et en énergie) et qu’il est difficile d’isoler les activités d’un groupe pour les affecter à un code NACE.

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Les investissements dans le sous-secteur 47.3 « commerce de détail de carburants en magasin spécialisé » ont reculé de 12 % en 2020.

Les investissements ont baissé de 7,8 % dans le sous-secteur 47.4 « commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé » en 2020.

Le recul des investissements en 2020 s’est limité à 3,2 % dans le sous-secteur 47.5 « commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé », atteignant le plus bas niveau sur la période examinée. En effet, les investissements dans le commerce d’électroménager (47.54) et le commerce de détail de meubles, d'appareils d'éclairage et d'autres articles de ménage en magasin spécialisé (47.59) ont vu leurs investissements nettement reculer en 2020 (de respectivement 24,6 % et 15,9 %). En revanche, les trois catégories suivantes ont enregistré une hausse de leurs investissements en 2020 : la catégorie 47.51 « commerce de détail de textiles » (+8,9 %), la 47.52 « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres » (+16,3 % ) et la 47.53 « commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé » (+9 %).

Le sous-secteur 47.6 « commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé » a réduit ses investissements en 2020 de 12,3 %. Seule la catégorie 47.61 « commerces de livres en magasin spécialisé » a enregistré une progression de ses investissements en 2020 (+35,1 %). Le commerce de détail de sport (47.64) a réduit ses investissements de 13,8 % après une hausse exceptionnelle de 58,7 % en 2019.

Les investissements dans le sous-secteur 47.8 « commerce de détail sur éventaires et marchés » ont reculé de 0,7 % en 2020.

La tendance haussière des investissements du sous-secteur 47.9 « commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés » s’est poursuivie en 2020, les dépenses d’investissement ayant crû de 10,1 %. Les investissements ont dès lors atteint un nouveau pic sur la période d’analyse.

Emploi Par le passé, l’emploi était analysé (sur la base de son volume) au travers du concept de « postes de travail » qui correspond à la relation entre un salarié et un établissement pendant une période donnée (trimestre). Cependant, comme par définition même du poste de travail, une même personne peut occuper plusieurs postes de travail, nous avons décidé de présenter également le nombre d’équivalent temps plein (ETP) afin d’avoir une meilleure idée de ce que ce volume d’emploi représente vraiment. L’analyse qui suit présente un bref aperçu selon les deux concepts, toutefois les fiches dans la partie 4 ne reprennent que les ETP.

L’analyse conjoncturelle de l’emploi dans la distribution a été réalisée sur la base des statistiques officielles, c’est-à-dire les données statistiques centralisées de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) regroupées selon la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, dans sa version belge, NACE-BEL2008.

En moyenne sur l’ensemble de 2020 par rapport à l’année précédente, le nombre d’emplois12 calculé en postes de travail du commerce pris dans son ensemble (G45-G46-G47) a reculé de 0,5 %, passant de 506.259 à 503.843 postes de travail. Ce léger recul s’observe dans les trois secteurs qui le composent : le commerce de véhicules (G45), le commerce de gros (G46) et le commerce de détail (G47).

12 Il s’agit des données centralisées de l’ONSS. La statistique des postes de travail occupés à la fin d’un trimestre consiste à dénombrer le nombre de travailleurs occupés par chaque employeur à la fin d’un trimestre. Les travailleurs qui, à la fin d’un trimestre, sont occupés par plus d’un employeur, sont comptabilisés plusieurs fois. La différence entre le nombre de postes de travail et le nombre de travailleurs occupés est exclusivement due à ces travailleurs à occupations multiples.

Les travailleurs qui remplissent simultanément plusieurs fonctions auprès d’un même employeur (soit sous plusieurs statuts, soit sous plusieurs contrats) n’occupent qu’un seul poste de travail. Seules les caractéristiques de la prestation principale sont retenues. Celle-ci sera sélectionnée de façon analogue à la prestation principale du travailleur occupé. Ce cas se rencontre le plus fréquemment dans le secteur de l’enseignement.

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Tableau 2-1. Nombre d’emplois en postes de travail (PDT) et en équivalents temps plein (ETP)

Variation à un an d’écart en %.

Source : ONSS et calculs propres.

On constate cependant que le nombre de postes de travail sur l’ensemble de l’année 2020 a diminué assez faiblement grâce aux mesures de soutien comme notamment le chômage temporaire alors que le nombre d’emplois mesuré en équivalents temps plein a quant à lui fortement chuté (-9 %). Le nombre d’ETP pour les 3 secteurs pris ensemble est ainsi passé de 420.325 unités en 2019 à 382.330 en 2020. Cette détérioration de l’emploi en ETP s’observe dans les 3 secteurs pris séparément mais le recul est le plus prononcé dans la distribution de véhicules (G45 ; -12,9 %) que dans le commerce de détail (G47 ; -9,6 %) ou encore dans le commerce de gros (G46 ; -7,2 %).

Au sein du commerce de détail, tous les sous-secteurs ont affiché un recul du nombre d’ETP sur cette période. La baisse la moins prononcée se situe dans le 47.1 « commerce de détail en magasin non spécialisé » (-0,8 %), il est suivi par le 47.9 « commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés » soit la vente à distance (-5,7 %) et le 47.2 « commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé » (-7,3 %). A contrario les 2 secteurs les plus impactés sur le plan du recul du nombre d’ETP sont le 47.4 « commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé » et le 47.7 « autres commerces de détail en magasin spécialisé » qui enregistrent en 2020 un recul du nombre d’ETP de respectivement 21,3 % et 19,3 %. Dans ce dernier sous-secteur, ce sont les commerces de vêtements et de chaussures dont l’emploi (en ETP) a fortement régressé en 2020 (aux alentours de 30 %).

Dans la majorité des secteurs, le nombre de postes de travail en 2020 reste en grande partie supérieur au nombre enregistré en 2016. Au regard des équivalents temps plein (ETP), les secteurs de l’e-commerce et du commerce de détail en magasin non spécialisé affichent de meilleurs résultats en 2020 qu’en 2016, alors que la plupart des autres secteurs connaissent une détérioration du nombre d’ETP en 2020 par comparaison à 2016.

PDT ETP PDT ETP PDT ETP PDT ETP PDT ETP

45 56.193 49.197 57.563 50.364 58.783 51.380 59.762 52.243 59.455 45.502

46 184.269 165.112 184.888 165.755 185.703 166.595 186.649 167.376 185.852 155.396

47 254.031 197.001 256.220 198.649 257.680 199.666 259.848 200.706 258.536 181.431

2020Nace

2016 2017 2018 2019

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Graphique 2-6. Évolution de l’emploi (postes de travail) dans le commerce à court et moyen terme

Source : Statistiques centralisées de l'ONSS, moyennes de la période.

Graphique 2-6. Évolution de l’emploi (équivalents temps plein) dans le commerce à court et moyen terme

Source : Statistiques centralisées de l'ONSS, moyennes de la période.

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3. Autres indicateurs

L’enquête de Statbel auprès du commerce de détail (G47)

Les données relatives au chiffre d'affaires dans le commerce de détail sont issues d’une enquête conjoncturelle mensuelle obligatoire13 organisée par Statbel, l’office belge de statistique. Cette enquête couvre les activités répertoriées sous les codes NACE 47.11 à 47.99 de la section G de la nomenclature NACE Rév.2 des activités économiques dans la Communauté européenne, lesquelles sont groupées en 4 catégories, à savoir : les entreprises de commerce de détail à départements multiples, les supermarchés, les entreprises de commerce de détail à succursales et les autres entreprises de commerce de détail. Cette enquête conjoncturelle présente les chiffres à prix courants et à prix constants, ce qui permet de mettre en évidence l’effet prix (un déflateur mensuel des ventes y est repris) mais elle opère également des regroupements NACE du commerce de détail.

Le chiffre d’affaires du commerce de détail (G47)

Graphique 3-1. Chiffre d'affaires du commerce de détail à prix courants et constants

Indice brut (2015 = 100).

Source : Statbel.

Les deux indices du commerce de détail, tant en valeur qu’en volume, observent une évolution constante sur la période considérée, même si celle-ci est moins prononcée pour l’indice en volume. Seule exception, le recul observé en 2017 pour l’indice du chiffre d’affaires en volume (-0,1 %). Ainsi, si la hausse de l’indice du chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2016 est de 8,3 % pour l’indice en valeur, elle n’est que de 2,9 % pour l’indice en volume. La forte hausse de l’indice en

13 Le cadre juridique est fixé par le règlement et les arrêtés suivants : le règlement CE n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles, l’arrêté royal du 4 février 1965 modifié par l’arrêté royal du 4 décembre 1969 et l’arrêté royal du 22 décembre 1967 modifié par l’arrêté royal du 16 avril 1971.

27

volume constatée en 2020 n’aura pas suffi à amenuiser l’écart observé déjà depuis plusieurs années entre les deux indices.

En 2020, on observe une augmentation de l’indice en valeur de 2,6 % par rapport à 2019, contre une augmentation de 2 % un an plus tôt. En comparant le premier trimestre de 2021 au trimestre correspondant de 2020, les ventes en valeur du commerce de détail ont augmenté en moyenne de 8,6 %, tandis que le volume des ventes a augmenté de 9,0 %.

Le chiffre d’affaires dans différents regroupements du commerce de détail

Graphique 3-2. Chiffre d’affaires à prix courants et à prix constants dans diverses branches du commerce de détail

Indice brut (2015 = 100).

Source : Statbel

Le secteur alimentaire, boissons et tabac

Sur la période 2016-2020, les deux indices de chiffre d’affaires du secteur alimentaire, boissons et tabac ont suivi des tendances inverses avec une tendance haussière pour l’indice en valeur et une tendance baissière pour l’indice en volume, exception faite de 2020, creusant ainsi l’écart entre les deux indices.

En 2020, les ventes en valeur du secteur alimentaire, boissons et tabac à prix courants ont augmenté en moyenne de 7,4 % par rapport à 2019, tandis que le volume des ventes a crû lui de 5,8 %. On constate, le long de l’année 2020, une évolution en dents de scie de deux indices de chiffre d’affaires du secteur alimentaire, boissons et tabac.

Au premier trimestre de 2021, les ventes en valeur du secteur alimentaire, boissons et tabac ont augmenté en moyenne de 0,6 % tandis que le volume des ventes a augmenté de 1 %.

Le secteur « textiles, habillement et chaussures »

Entre 2016 et 2020, les ventes dans la branche « textiles, habillement et chaussures » se sont inscrites à la baisse, tant en valeur qu’en volume, avec respectivement une diminution de 19,4 %

28

et 21,1 %. En fait, l’année 2020 est responsable du fort recul observé sur la période. En effet, les deux indices ont reculé en 2020 par rapport à 2019, de 19 % (pour l’indice en valeur) et de 19,2 % (pour l’indice en volume).

Au premier trimestre de 2021, on observe une baisse par rapport au quatrième trimestre de 2020 tant pour l’indice en valeur (-2,2 %) que pour l’indice en volume (-2,1 %). Toutefois, ces deux indices enregistrent une évolution favorable par rapport à la même période de 2020. Ainsi, au premier trimestre de 2021, les ventes en valeur du secteur « textiles, habillement et chaussures » ont augmenté en moyenne de 8,7 % à un an d’écart tandis que le volume des ventes a augmenté de 8,8 % en glissement annuel.

Les produits d’équipement du ménage

Graphique 3-3. Chiffre d’affaires à prix courants et à prix constants dans les produits d’équipement du ménage

Indice brut (2015 = 100).

Source : Statbel.

Le vocable « produits d’équipement du ménage » regroupe notamment : « équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé » et « autres équipements du foyer en magasin spécialisé ».

Les produits d’équipement du ménage continuent de tirer leur épingle du jeu parmi les produits examinés ici. Leurs ventes ont progressé sur toute la période d’observation, exception faite de 2016, tant en volume qu’en valeur. En effet, sur la période 2016-2020, la trajectoire des ventes de la branche « produits d’équipement du ménage » s’est inscrite en hausse de 7,1 % pour les ventes en valeur et de 7,5 % pour les ventes en volume.

En 2020, les ventes de produits d’équipement du ménage ont progressé tant en valeur qu’en volume, même si de manière moindre pour ces dernières, avec une augmentation de respectivement 1,5 % et 0,2 % par rapport à 2019.

Au premier trimestre de 2021, on observe une baisse par rapport au quatrième trimestre de 2020, tant pour l’indice en valeur (-1,8 %) que pour l’indice en volume (-2,1 %). Toutefois, ces deux indices enregistrent une évolution à deux chiffres par rapport à la même période de 2020. Ainsi, au premier trimestre de 2021, les ventes en valeur des produits d’équipement du ménage ont

29

augmenté en moyenne de 20,5 % par rapport au premier trimestre de 2020, tandis que le volume des ventes a augmenté de 17,7 % sur la même période de référence.

Les carburants

Graphique 3-4. Chiffre d’affaires à prix courants et à prix constants dans les carburants

Indice brut (2015 = 100).

Source : Statbel.

Si l’on compare 2020 à 2016, les ventes de carburants sont en diminution tant en valeur qu’en volume de respectivement 2,1 % et 12,7 %. La baisse des ventes des carburants en valeur n’a cependant pas été continue sur toute la période d’observation, à l’inverse de la diminution des ventes en volume (exception faite de 2018 ; +0,7 %).

2020 se caractérise par un fort recul des ventes de carburant à un an d’écart, tant en valeur qu’en volume. Celles-ci ont diminué de 15,7 % en valeur et de 11,1 % en volume.

Au premier trimestre de 2021, on observe une hausse par rapport au quatrième trimestre de 2020 tant pour l’indice en valeur (+5,7 %) que pour l’indice en volume (+0,4 %). A contrario, ces deux indices enregistrent une évolution défavorable par rapport à la même période de 2020. Ainsi, au premier trimestre de 2021, les ventes en valeur des carburants ont diminué en moyenne de 4,9 % en glissement annuel tandis que le volume des ventes a diminué de 4,5 % à un an d’écart.

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Les produits divers

Graphique 3-5. Chiffre d’affaires à prix courants et à prix constants dans les produits divers

Indice brut (2015 = 100).

Source : Statbel.

Le vocable « produits divers » regroupe notamment : « produits pharmaceutiques ; articles médicaux et orthopédiques ; parfumerie et produits de beauté », « autre commerce de détail en magasin non spécialisé » et « ventes à distance ».

Sur la période 2016-2020, la tendance générale des ventes des produits divers est haussière tant pour les ventes à prix courants (+27,3 %) qu’à prix constants (+25,5 %).

En 2020, les produits divers ont connu une hausse à deux chiffres de leurs ventes, tant en valeur (10 %) qu’en volume (+11,7 %).

Au premier trimestre de 2021, on observe une baisse par rapport au quatrième trimestre de 2020 tant pour l’indice en valeur (-5,0 %) que pour l’indice en volume (-4,6 %). Toutefois, ces deux indices enregistrent une évolution favorable et quelque peu spectaculaire par rapport à la même période de 2020. Ainsi, au premier trimestre de 2021, les ventes en valeur des produits divers ont augmenté en moyenne de 23,2 % à un an d’écart tandis que le volume des ventes a augmenté de 28,3 % en glissement annuel.

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Enregistrement de la vente de voitures neuves et d'occasion

Graphique 3-6. Immatriculations des voitures neuves et d'occasion (2016-2020)

Source : Statbel et SPF Mobilité et Transports.

En 2020, le nombre total d'immatriculations de voitures neuves et d'occasion a diminué de 12,7 % pour atteindre 1.107.503, soit une diminution de 160.615 voitures par rapport à 2019. Les immatriculations de voitures neuves ont diminué en 2020 de 21,3 % (-118.932) par rapport à 2019. Celles des voitures d’occasion ont, quant à elles, diminué de 5,9 % (-41.683).

Cette tendance à la baisse s’observe également sur une plus longue période. Ainsi, le nombre d’immatriculations totales est en recul de 12,5 % en 2020 par rapport à 2016, soit 107.104 immatriculations des voitures neuves de moins (-19,6 %) et 50.391 immatriculations de voitures d’occasion de moins (-7 %).

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Graphique 3-7. Évolution du parc automobile en fonction du carburant (2016-2020)

Sources : Statbel et SPF Mobilité et Transports.

En 2020, le nombre de voitures diesel immatriculées a diminué de 190.173 (-6,8 %) par rapport à 2019 alors que le nombre de voitures à essence a augmenté de 134.299 (+4,7 %).

Toutefois, la plus forte augmentation a été enregistrée pour les voitures électriques. Elles ont augmenté de 36 % en 2020 sur base annuelle pour atteindre 23.983 contre 15.338 en 2019. Les achats de voitures hybrides neuves ont également été nombreux en 2020, avec une augmentation de 28,3 %, soit un passage de 110.984 en 2019 à 154.807 en 2020.

Sur une période d’observation de 5 ans, les ventes de voitures neuves à essence ont fortement augmenté avec une hausse de 644.865 (+30,8 %) tandis que les ventes de voitures diesel neuves se sont effondrées, présentant une baisse de 608.837 unités sur une période de 5 ans (-17,6 %). Les ventes de voitures électriques neuves ont augmenté de 683,2 % sur 5 ans, passant de 4.368 en 2016 à 23.983 en 2020. Les ventes de voitures hybrides neuves ont également fortement augmenté en 2020 par rapport à 2016, de 343,5 % passant ainsi de 44.364 en 2016 à 110.984 en 2020. On constate par conséquent une forte écologisation de la flotte de voitures sur une période de 5 ans.

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Évolution des prix à la consommation dans le commerce de détail

L’analyse des prix à la consommation dans le commerce de détail est basée sur le rapport annuel de 2020 de l’Observatoire des prix.

Évolution des prix à la consommation des produits alimentaires par rapport aux pays voisins

Tabel 3-1. Taux d’inflation en 2020 pour les denrées alimentaires par rapport aux pays voisins

Belgique Moyenne des pays voisins

Allemagne France Pays-Bas

Poids en 2020

(en %)

Belgique Moyenne des pays voisins

Produits alimentaires non transformés

4,7 4,8 4,3 5,4 3,6 19,6 19,2

Viande 3,1 4,4 6,2 2,7 5,4 19,6 16,0

Légumes 3,5 1,7 -0,3 4,4 -0,7 7,3 9,0

Fruits 8,0 7,2 6,9 8,0 5,3 5,2 6,2

Poissons et fruits de mer

4,5 2,2 1,3 2,9 0,4 4,2 3,2

Produits alimentaires transformés

2,1 2,3 1,8 2,6 2,8 80,4 80,8

Tabac 2,5 8,9 4,9 13,7 12,8 15,1 12,8

Pain et céréales

1,1 0,7 1,0 0,6 0,4 14,3 12,8

Boissons non alcoolisées

1,3 0,7 1,2 0,0 1,0 6,5 7,9

Eaux minérales, boissons gazeuses et jus

1,5 1,2 2,2 0,0 0,9 5,3 5,4

Café, thé et cacao

0,7 -0,4 -0,8 -0,1 1,0 1,2 2,6

Boissons alcoolisées

2,6 0,2 -0,5 1,0 0,5 8,9 11,1

Vins 2,5 0,4 -0,4 1,0 1,3 5,4 5,0

Bière 3,2 -0,7 -0,9 0,0 -1,3 2,8 3,2

Spiritueux 1,2 0,9 -0,2 1,7 1,7 0,8 2,9

Huiles et graisses

1,0 -1,5 -3,5 0,2 0,3 1,5 1,7

Sucre, confiture, chocolat

1,9 0,6 1,1 -0,2 1,7 5,2 5,6

Autres denrées alimentaires

1,0 0,5 0,3 0,5 1,1 3,0 3,6

Produits alimentaires

2,6 2,7 2,3 3,2 2,9 100 100

Produits alimentaires (à impôts indirects constants)

2,6 2,7 3,2 2,4 1,5 100 100

Sources : Commission européenne, SPF Economie, Statbel.

34

Le taux d'inflation des produits alimentaires se chiffrait à 2,6 % en Belgique en 2020 tandis qu’il s'élevait en moyenne à 2,7 % dans les pays voisins. En 2020, l’Allemagne enregistrait la plus forte hausse du taux d’inflation pour ces produits, 3,2 %, suivie par la France (+2,4 %) et les Pays-Bas (+1,5 %). L’inflation des produits alimentaires a augmenté en Belgique en 2020 principalement à cause des fruits (+8 %) et des légumes (+3,5 %).

Le taux d’inflation des prix des produits alimentaires non transformés était de 4,7 % en Belgique en 2020 alors que la moyenne des pays voisins se situait à 4,8 %. En France, le taux d'inflation pour les denrées alimentaires non transformées était de 5,4 %, alors qu'il était de 4.3 % en Allemagne et de 3,6 % aux Pays-Bas.

Parmi les pays voisins, les Pays-Bas ont enregistré le taux d'inflation le plus élevé pour les produits alimentaires transformés (2,8 %), suivis par la France (2,6 %), et l'Allemagne (1,8 %). En Belgique, il s’élevait à 2,1 %. Le taux d'inflation moyen des produits alimentaires non transformés dans les pays voisins était de 2,3 %. Pour le tabac, le taux d’inflation s’élevait même à 13,7 % en France. Il était de 12,8 % aux Pays-Bas, de 4,9 % en Allemagne et de 2,5 % en Belgique. C’est aux Pays-Bas que l'inflation pour la bière a le plus fortement diminué (-1,3 %), suivis par l’Allemagne (-0,9 %) alors qu’elle a augmenté en Belgique de +3,2 %. La France n’a enregistré aucune inflation pour la bière.

Évolution du prix à la consommation des biens et des services non energétiques par rapport aux pays voisins

Tableau 3-2. Taux d’inflation en 2019 pour des biens industriels et des services non énergétiques par rapport aux pays voisins

BE Moyenne des pays voisins

DE FR NL

Poids en 2019

(en %)

BE Moyenne des pays voisins

Loisirs et culture 1,7 0,2 -0,4 0,9 2,2 13,3 14,1

Forfaits touristiques 3,0 -2,7 -3,1 2,7 -1,7 2,2 2,6

Journaux, livres et articles de papeterie

2,8 2,1 2,2 1,5 3,6 1,9 2,1

Services culturels 0,6 1,3 0,6 2,4 3,2 2,0 1,7

Autres articles de loisirs, jardinage et animaux de compagnie

2,2 1,0 0,7 0,9 1,8 3,4 3,5

Services sportifs et récréatifs 2,0 1,6 1,9 0,9 2,3 1,5 1,6

Gros biens durables à fonction récréative et culturelle

0,4 0,5 0,0 0,2 2,8 0,3 0,6

Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l’information

-0,7 -1,9 -3,2 -1,9 3,6 2,1 1,9

Transport hors énergie 1,8 1,4 0,9 0,7 1,7 13,1 16,6

Achat de véhicules 2,3 0,7 0,8 0,4 1,0 6,1 5,9

Entretien des véhicules personnels

2,0 3,1 3,1 3,2 2,5 3,8 3,6

Services de transport 0,4 -1,0 -0,4 -2,0 0,3 2,0 4,1

Services divers liés à des véhicules personnels

1,9 1,6 1,7 0,8 6,7 0,5 2,1

Lubrifiants 0,4 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,1

Pièces de rechange pour véhicules personnels

0,4 0,3 -0,5 0,9 7,1 0,7 0,9

Restaurants, cafés et hôtels 2,1 1,5 2,1 0,9 2,1 11,9 10,2

Services de restauration 2,5 1,9 2,4 1,3 2,5 10,5 8,0

Services d’hébergement -0,6 0,3 1,0 -0,5 0,7 1,4 2,2

Biens et services divers 1,5 1,5 1,9 0,8 3,3 11,9 14,1

Assurances 1,3 0,8 0,3 0,7 4,2 3,9 4,1

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Soins corporels 1,5 1,5 1,9 0,8 3,3 4,0 3,9

Protection sociale 1,5 3,2 4,9 1,2 3,4 2,0 3,0

Effets personnels n.c.a. 2,7 1,0 0,3 1,6 0,5 0,9 1,2

Autres services n.c.a. 1,2 1,3 0,7 0,6 4,1 0,9 1,4

Services financiers n.c.a. 5,6 2,7 4,1 1,0 3,8 0,1 0,6

Logement hors énergie 2,5 1,3 1,4 0,7 2,7 13,4 18,6

Loyers d’habitation effectifs 2,7 1,2 1,4 0,4 2,7 10,2 12,5

Entretien et réparation du logement

2,2 1,6 1,8 1,5 1,7 0,6 2,1

Alimentation en eau et services divers liés au logement

1,5 1,2 1,2 1,0 2,8 2,6 4,0

Santé 0,1 0,5 0,7 0,0 1,7 11,8 6,5

Services hospitaliers 0,9 3,5 4,1 0,5 0,0 5,8 0,6

Services ambulatoires 0,2 0,2 0,0 0,2 1,6 2,9 3,1

Produits et matériaux médicaux

-1,5 0,1 0,2 -0,3 2,1 3,1 2,7

Meubles, articles de ménage et entretien du foyer

1,5 0,5 0,2 0,6 1,4 10,6 7,9

Meubles, articles d’ameublement, tapis

0,7 0,7 0,2 1,7 0,6 3,6 2,9

Biens et services pour l’entretien courant du foyer

3,8 1,0 2,1 -0,2 1,2 3,2 1,4

Articles de ménage en textiles 1,1 1,0 0,0 0,8 4,4 0,7 0,6

Verrerie et ustensiles de ménage

0,5 0,5 -0,1 0,7 1,0 0,8 0,8

Outillage pour la maison et le jardin

0,1 -0,3 -0,8 0,5 0,8 0,9 0,9

Appareils ménagers -0,2 -0,3 -0,6 -0,5 2,4 1,5 1,3

Articles d’habillement et chaussures

0,2 -0,6 -0,8 -0,4 0,0 8,9 6,9

Articles d’habillement 0,4 -0,4 -0,9 0,1 0,3 7,4 5,5

Chaussures -1,1 -1,3 -0,5 -2,5 -1,5 1,5 1,4

Enseignement 1,3 0,1 -0,8 2,1 1,1 0,7 1,0

Communication -0,4 -1,1 -1,8 -0,1 -1,2 4,5 4,0

Services postaux 13,8 4,5 3,4 6,9 4,3 0,1 0,3

Équipements de téléphone -3,7 -6,6 -6,2 -6,9 -7,3 0,2 0,5

Services de téléphone et de télécopie

-0,7 -0,7 -1,7 0,6 -0,2 4,2 3,3

BINE* et Services 1,4 0,8 0,7 0,6 1,9 100,0 100,0

Services 1,8 1,2 1,2 0,9 2,3 61,1 63,8

BINE 0,7 0,1 -0,1 0,1 1,3 38,9 36,2

BINE et Services 1,6 1,4 1,8 0,6 1,9 100,0 100,0

(à impôts indirects constants)

BINE 0,7 0,7 1,2 0,0 1,4 61,1 63,8

(à impôts indirects constants)

Services 2,2 1,7 2,1 0,9 2,3 38,9 36,2

(à impôts indirects constants)

* biens industriels non énergétiques.

BE = Belgique, DE = Allemagne, FR = France et NL = Pays-Bas. Sources : Commission européenne, SPF Economie, Statbel.

En 2020, le taux d'inflation des biens industriels et services non énergétiques était de 1,4 % en Belgique, alors que la moyenne des pays voisins était de 0,8 %. Les Pays-Bas ont connu le taux d'inflation le plus élevé avec 1,9 %, suivis de l’Allemagne (0,7 %) et de la France (0,6 %).

36

Le taux d'inflation le plus élevé en Belgique, pour les BINE et les services, était de 3 % pour les forfaits touristiques alors que la moyenne des pays voisins était négative (-2,7 %). Le taux d’inflation pour les journaux était de 2,8 % alors qu’il était de 2,1 % dans les pays voisins.

L’inflation pour les biens et services pour l’entretien courant du foyer était également plus élevée en Belgique en 2020 (3,8 %) que la moyenne des pays voisins (1 %).

L’inflation pour les services postaux s’est élevée à 13,8 % en Belgique en 2020 et fut par conséquent bien plus élevée que la moyenne des pays voisins située à 4,5 %. En effet, la France a enregistré une inflation de 6,9 % pour ses services postaux, suivie par la Pays-Bas (4,3 %) et l’Allemagne (3,4 %).

37

Commerce électronique

Achats en ligne des consommateurs belges en comparaison avec les pays voisins

Graphique3-8. Achats en ligne des consommateurs belges en 2020 en comparaison avec les pays voisins

En pourcentage.

Source : Eurostat.

65 % de la population belge a effectué des achats en ligne au cours des trois derniers mois, soit plus que la moyenne européenne (53 %), mais moins que l’Allemagne (75 %) et les Pays-Bas (77 %). Au cours de l'année écoulée, 73 % de la population belge a réalisé des achats en ligne. La Belgique dépasse ainsi de peu la moyenne européenne (64 %), mais reste en dessous de l’Allemagne (83 %) et des Pays-Bas (87 %).

La proportion de la population belge qui n’a encore jamais réalisé d’achat en ligne s’élève à 15 %, soit un peu moins que la moyenne européenne de 19 %, mais beaucoup plus qu’aux Pays-Bas (5 %) et en Allemagne (9 %).

38

Graphique 3-9. Achats en ligne des consommateurs belges en 2020 pour les 3 derniers mois ventilés par régions des vendeurs et comparés avec les pays voisins

En pourcentage.

Source : Eurostat.

La proportion de Belges qui ont réalisé des achats en ligne au niveau national au cours des 3 derniers mois s’élève à 53 %, soit un peu plus que la moyenne de l’UE27 de 51 %. Cependant, les Belges achètent relativement peu en ligne en comparaison avec l’Allemagne (70 %) et les Pays-Bas (73 %)

Il convient de constater que les consommateurs belges achètent beaucoup dans le reste de l'Europe, avec 42 %, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de 17 % de l'UE27. Les Pays-Bas suivent avec 21 % et l'Allemagne avec 19 %.

Pour les achats extra-européens, les consommateurs belges sont moins intéressés avec 10 %, alors que la moyenne de l'UE27 est de 12 %. Les Néerlandais et les Allemands achètent beaucoup plus en dehors de l'Europe (17 %).

39

Graphique 3-10. Achats en ligne effectués par les consommateurs belges en 2020 au cours des 3 derniers mois, en fonction des habitudes de consommation par rapport aux pays voisins

En pourcentage.

Source : Eurostat.

Au cours des trois derniers mois, 30 % des Belges qui ont acheté en ligne ont principalement

dépensé entre 100 et 499 euros par transaction. Pour l'Allemagne (37 %) et les Pays-Bas (32 %),

ce chiffre est encore plus élevé, alors que la moyenne de l'UE27 est de 26 % dans cette tranche

de consommation. Il convient également de noter que pour les dépenses en ligne de plus de 1.000

euros, cela concerne 8 % des acheteurs belges en ligne, ce qui est encore plus élevé qu’en

Allemagne (6 %) et aux Pays-Bas (7 %), alors que la moyenne dans l’UE27 n'est que de 4 %.

40

Graphique 3-11. Achats en ligne des consommateurs belges en 2020 au cours des 3 derniers mois en fonction des produits achetés par rapport aux pays voisins

En pourcentage.

Source : Eurostat.

Les vêtements constituent la catégorie de produits la plus souvent achetée en ligne au cours des

trois derniers mois, mais il existe de fortes différences entre les pays. Par exemple, les Allemands

et les Néerlandais ont acheté des vêtements en ligne respectivement à raison de 52 % et 53 %,

alors que seulement 40 % des Belges en ligne en ont acheté et que la moyenne européenne est de

37 %.

La même tendance s'applique aux meubles, aux livres, aux journaux, aux restaurants, à la musique

et aux films. Les Belges achètent beaucoup moins de ces produits en ligne que les Allemands et

les Néerlandais. Ces derniers achètent beaucoup de films en ligne (46 %), de musique (36 %) et de

produits de restaurant (40 %), ce qui est beaucoup plus que les Belges qui achètent les mêmes

produits à 18 %, 16 % et 17 % respectivement.

41

Ventes en ligne des entreprises belges en comparaison avec les pays voisins

Graphique 3-12. Ventes en ligne des PME belges en comparaison avec les pays voisins (2016-2020)

En pourcentage.

Source : Eurostat.

Les ventes en ligne des PME belges14 sont à la baisse en 2020 et se situent à 24 % alors qu’elles étaient encore à 29 % en 2019, ce pourcentage reste toutefois toujours plus élevé que dans les pays voisins. Les Pays-Bas suivent la Belgique avec 19 %. L’Allemagne et la France suivent avec respectivement 17 % et 13 % alors que la moyenne de l’UE27 est de 17 %.

14 Il s’agit d’entreprises comptant entre 10 et 249 employés, secteur financier exclu.

42

Graphique 3-13. Ventes en ligne des grandes entreprises belges en comparaison avec les pays voisins (2016-2020)

En pourcentage.

Source : Eurostat.

En 2020, les ventes en ligne des grandes entreprises15 en Belgique ont atteint 60 %, soit une amélioration de 2 points de pourcentage par rapport à 2019. Ce pourcentage est encore supérieur à la moyenne de l'UE27, qui est de 39 % en 2020. Avec 40 % des grandes entreprises actives en ligne, la France est suivie par l'Allemagne avec 37 % et les Pays-Bas avec 33 %.

15 Il s’agit d’entreprises comptant plus de 250 employés, secteur financier exclu.

43

Vente en ligne des entreprises belges en B2B en comparaison avec les pays voisins

Graphique 3-14. Vente en ligne des entreprises belges en B2B en comparaison avec les pays voisins (2016-2020)

En pourcentage.

Source : Eurostat.

En 2020, les ventes en ligne en B2B des PME belges ont atteint 14 %, soit 5 points de pourcentage de moins qu'en 2019, mais beaucoup plus que la moyenne de l'UE27, qui n'est que de 11 %. Les Pays-Bas ont également connu une légère baisse avec 16 % mais obtiennent de bien meilleurs résultats que la France qui a enregistré 6 % en 2020. Aucun chiffre n'est disponible pour l'Allemagne en 2020.

44

Graphique 3-15. Vente en ligne en B2B des grandes entreprises belges en comparaison avec les pays voisins (2016-2020)

En pourcentage.

Source : Eurostat.

Le pourcentage de ventes en B2B des grandes entreprises belges est très élevé, 38 % en 2020, alors qu’il n’était encore qu’à 31 % en 2016. La moyenne de l’UE s’élevait à 19 % en 2020, soit 19 points de pourcentage en moins que la Belgique. Les Pays-Bas suivent la Belgique avec 23 % et la France ne compte, quant à elle, que 17 % de ses grandes entreprises réalisant des ventes en ligne en B2B en 2020. Pour l’Allemagne, les données ne sont pas disponibles pour 2018, 2019 et 2020.

45

Vente en ligne des entreprises belges en B2C en comparaison avec les pays voisins

Graphique 3-16. Vente en ligne des PME belges en B2C en comparaison avec les pays voisins (2016-2020)

En pourcentage.

Source : Eurostat.

En 2020, les ventes en ligne en B2C des PME belges s’élevaient à 14 %, soit une diminution de 7 points de pourcentage par rapport à 2019, pour atteindre le même pourcentage que la moyenne de l’UE27. En 2016, ce chiffre était encore de 16 %. En 2020, les Pays-Bas obtenaient un pourcentage légèrement plus élevé que la Belgique avec 15 %, puis la France avec 11 %. En ce qui concerne l’Allemagne, les données ne sont pas disponibles pour 2020.

46

Graphique 3-17. Vente en ligne des grandes entreprises belges en B2C en comparaison avec les pays voisins (2016-2020)

En pourcentage.

Source : Eurostat.

En 2020, 27 % des grandes entreprises belges ont réalisé des ventes en ligne en B2C, soit 5 points de pourcentage de moins qu’en 2019. Cela représente une proportion néanmoins beaucoup plus élevée que la moyenne de l’UE de 19 % en 2020. Pour cette même année, les Pays-Bas suivaient la Belgique avec 20 %, soit 7 points de pourcentage de moins. Ils étaient suivis par la France avec 19 %. Aucune donnée n’est disponible pour les 4 dernières années à ce sujet en ce qui concerne l’Allemagne.

47

Ventes en ligne des entreprises belges par région (national – Europe – reste du monde) en comparaison avec les pays voisins

Graphique 3-18. Ventes en ligne des PME belges par région (national – Europe – reste du monde) en comparaison avec les pays voisins

En pourcentage.

Source : Eurostat.

Les chiffres pour 2020 ne sont pas disponibles car les ventes par région ne sont demandées aux entreprises que tous les 2 ans. Cependant, on peut observer une tendance positive pour les PME belges sur la base de ces chiffres. En 2015, 22 % des PME belges réalisaient des ventes nationales en ligne, contre 29 % en 2019, soit une augmentation de 7 points de pourcentage. Pour les ventes en ligne au sein de l'Union européenne, ce chiffre pour les PME belges a également évolué positivement, passant de 13 % en 2015 à 15 % en 2019. Pour les ventes en ligne avec le reste du monde, ce chiffre a également évolué, passant de 5 % en 2015 à 7 % en 2019.

48

Graphique 3-19. Ventes en ligne des grandes entreprises belges par région (national – Europe – reste du monde) en comparaison avec les pays voisins

En pourcentage.

Source : Eurostat.

En 2015, 50 % des grandes entreprises belges ont réalisé des ventes en ligne sur le marché intérieur, contre 57 % en 2019, soit une augmentation de 7 points de pourcentage. Pour les ventes en ligne au sein de l'Union européenne, ce chiffre a également évolué positivement pour les grandes entreprises belges, passant de 36 % en 2015 à 39 % en 2019. Pour les ventes en ligne avec le reste du monde, ce chiffre a évolué de 20 % en 2015 à 23 % en 2019 pour les grandes entreprises belges.

49

Chiffre d’affaires du commerce électronique

Graphique 3-10. Total des ventes par voie électronique des PME (10-249 personnes employées) (2015-2020)

En % de leur chiffre d’affaires (secteur financier exclu).

Source : Commission européenne, Digital Scoreboard.

En 2020, le chiffre d'affaires du commerce électronique des PME en Belgique est bien meilleur que dans les pays voisins, il s’élève à 29 % alors qu'il n'était que de 28,1 % en 2019, selon les données de la Commission européenne. Les Pays-Bas suivent avec 21,5 %, puis l'Allemagne (17,6 %) et la France (15,4 %).

Graphique 3-11. Total des ventes transfrontalières par voie électronique des PME (10-249 personnes employées) (2015-2020)

En % de leur chiffre d’affaires (secteur financier exclu).

Source : Commission européenne, Digital Scoreboard.

En 2020, le chiffre d’affaires du commerce électronique transfrontalier des PME belges a encore augmenté pour atteindre 20,5 % alors qu’il n’était que de 16 % en 2019 selon la Commission européenne. Dans ce domaine, les Pays-Bas suivent la Belgique avec 17,4 %. On retrouve ensuite l’Allemagne avec 13,1 % et la France avec 8,3 %.

50

Obstacles rencontrés par des particuliers lors d’achats en ligne en fonction de leur situation professionnelle en 2019

Graphique 3-12. Individus n’ayant pas rencontré des problèmes lors d’achats/de commandes en ligne pour un usage privé, par âge

En pourcentage.

Source : Commission européenne, Digital Scoreboard.

Dans l'ensemble, la Belgique obtient des résultats raisonnables par rapport à ses pays voisins. La Belgique n’est devancée que par l'Allemagne mais fait globalement mieux que la France et les Pays-Bas. Dans toutes les catégories d'âge, ce sont les Allemands qui ont rencontré le moins de problèmes lors de leurs achats en ligne. Il convient de noter que dans la catégorie d'âge de 65 à 74 ans, les Allemands ont rencontré le moins de problèmes lors de leurs achats en ligne (91,6 %), et cette tendance est également observée en Belgique (71,1 %), en France (67,4 %) et aux Pays-Bas (67,7 %).

L’impact des tarifs de bpost sur le développement du commerce électronique en Belgique vers les pays voisins

Le 2 octobre 2020, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a approuvé l'augmentation des tarifs de 10,5 % en moyenne, à la suite de quoi bpost augmentera les tarifs du « panier du petit utilisateur » tant pour les lettres et colis standard nationaux qu’internationaux pour les particuliers et les petits professionnels à partir du 1er janvier 2021.

L’IBPT réitère sa critique envers le législateur selon laquelle la législation existante ne permet pas à l’Institut de contrôler suffisamment l’abordabilité et l’orientation sur les coûts d’augmentations tarifaires. Par rapport à 2017, les petits utilisateurs paieront collectivement un prix supplémentaire de 150 à 200 millions d'euros en 2021 pour les services offerts par bpost. Ces augmentations de prix permettront à bpost de continuer à générer les mêmes marges sur le panier du petit utilisateur, malgré les fortes baisses de volume16.

Dans le graphique 3-23, on peut constater que bpost est toujours la société plus chère pour les livraisons vers la France, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Pour les livraisons en ligne, UPS (8,99 euros) et DPD (9 euros) sont les moins chers, tandis que GLS est le moins cher pour les livraisons en France (12 euros). Pour l'Allemagne et les Pays-Bas, UPS (8,99 euros) est le moins cher. Les plus

16 Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), L’IBPT approuve les augmentations des tarifs de bpost pour 2021, octobre 2020.

51

grandes différences de prix en pourcentage avec bpost sont pour les Pays-Bas et l'Allemagne, mais il existe également une différence de prix entre bpost et GLS pour la France.

Graphique 3-13. Tarifs standards au 1er janvier 2021 pour les envois intra-UE à partir de la Belgique vers la France, les Pays-Bas et l’Allemagne en fonction des principaux acteurs du marché

Source : Commission européenne.

52

4. Analyse sectorielle

Présentation du chapitre Ce chapitre, présenté sous la forme de fiches, donne un bref aperçu conjoncturel de l’ensemble des secteurs de l’industrie du textile et de l’habillement jusqu’à un niveau de détail de 4 digits selon la nomenclature NACE.

Les fiches se composent d’une description des activités comprises dans le secteur ainsi que d’un tableau détaillé reprenant des indicateurs économiques pertinents. Les divers indicateurs qui le composent sont :

• le chiffre d’affaires,

• les investissements,

• l’emploi,

• la masse salariale,

• le nombre d’employeurs,

• le nombre de créations et de radiations d’entreprises,

• le nombre d’assujettis,

• le nombre de faillites,

• le nombre d’emplois perdus à la suite de ces faillites,

Les unités utilisées sont le million d’euros pour les indicateurs d’activité. L’emploi, le nombre d’employeurs et les indicateurs de dynamique entrepreneuriale sont exprimés en unités. La variation des différentes variables est calculée en pourcentage d’une année à l’autre. Les descriptions des différents indicateurs utilisés se trouvent au chapitre 4.2. de ce rapport.

Dans le cas où les données se rapportant à un indicateur ne seraient pas disponibles, ceci est indiqué par « n.a. » (not available) dans le tableau de données. Si les données sont confidentielles, elles sont marquées par un « C » (confidential) dans le tableau de données.

Enfin, un bref commentaire expliquant les évolutions récentes du secteur complète chaque fiche.

Liste des indicateurs

Chiffre d’affaires

Définition : le chiffre d’affaires comprend les montants facturés (TVA non comprise) par l’assujetti à la TVA. Ces montants correspondent à la vente sur le marché de biens ou de services fournis à des tiers en Belgique ou à l’étranger. Le chiffre d’affaires inclut également tous les autres coûts (transport, emballage, etc.) facturés au client, même si ceux-ci sont facturés séparément. Les réductions de prix, ristournes et remises, ainsi que la valeur des biens retournés (par notes de crédit) doivent être déduites. Les revenus considérés comme autres revenus opérationnels, les revenus financiers et les revenus extraordinaires dans les comptes de la société sont exclus du chiffre d’affaires.

Source des données : Statbel (TVA)

Unité utilisée dans les tableaux : millions d’euros

Investissements

Définition : les investissements sont les coûts réalisés par l’assujetti à la TVA pour l'acquisition de biens et de services qui composent son actif :

• frais d’établissement,

• actifs immatériels,

• terrains et bâtiments,

• installations,

53

• machines et outillage,

• meubles et matériel roulant,

• actifs fixes en location-achat et autres actifs fixes.

Les salaires du personnel (qui construirait ou transformerait un bâtiment pour le compte de l’entreprise par exemple) et les autres charges sociales, ainsi que les acquisitions d’autres biens et achats d’études (ex. honoraires d’un architecte) ne sont pas considérés comme des investissements.

Source des données : Statbel (TVA)

Unité utilisée dans les tableaux : millions d’euros

Emploi

Définition : il s’agit des données centralisées de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Ces statistiques permettent de se faire une idée du nombre de postes de travail (et d'unités locales d'établissement de travailleurs) au sein d'une région, d'une province ou d'un arrondissement déterminé(e). Elles sont établies sur la base des unités d'établissement (ou unités locales) des entreprises où les travailleurs sont occupés.

La statistique des postes de travail occupés à la fin d’un trimestre consiste à recenser le nombre de travailleurs occupés par chaque employeur à la fin d’un trimestre. Les travailleurs qui, à la fin d’un trimestre, sont occupés par plus d’un employeur, sont comptabilisés plusieurs fois. La différence entre le nombre de postes de travail et le nombre de travailleurs occupés est exclusivement due à ces travailleurs à occupations multiples.

Les travailleurs qui remplissent simultanément plusieurs fonctions auprès d’un même employeur (soit sous plusieurs statuts, soit sous plusieurs contrats) n’occupent qu’un seul poste de travail. Seules les caractéristiques de la prestation principale sont retenues. Celle-ci sera sélectionnée de façon analogue à la prestation principale du travailleur occupé. Ce cas se rencontre le plus fréquemment dans le secteur de l’enseignement.

« Le calcul du volume de travail en équivalents temps plein généré par une prestation consiste à comparer sur l’ensemble du trimestre les prestations de travail (prestations rémunérées et périodes de vacances) avec les prestations de travail du travailleur de référence. Pour un travailleur occupé à temps plein, le calcul est réalisé sur la base des prestations exprimées en jours ; pour un travailleur à temps partiel, le calcul s’appuie sur des prestations déclarées en heures.

Cette définition de l’équivalent temps plein ne s’appuie pas sur la durée du travail prévue dans les contrats de travail, mais sur les prestations déclarées. Cette définition se rapproche donc du volume de travail effectivement presté au cours de la période considérée (un trimestre), mais cela devrait être quelque peu nuancé. En effet, les heures de travail supplémentaires lors de périodes d’intense activité qui sont compensées par des périodes de repos lors de périodes creuses n’apparaissent pas sur la déclaration et n’influencent donc pas le volume de travail. Par contre, le travail supplémentaire qui est directement rémunéré influence le volume de travail. »

Source des données : ONSS

Unité utilisée dans les tableaux : unités

Masse salariale

Définition : les rémunérations considérées sont celles passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale telles qu’elles sont définies par les dispositions légales et réglementaires de l’année concernée, à l’exception toutefois du pécule simple de vacances des travailleurs manuels lorsqu’il est payé par une caisse de vacances sectorielle ou par l’Office national des vacances annuelles (ONVA), ce qui est le cas en principe pour l’ensemble du secteur privé et une partie du secteur public et de l’enseignement (6). Ce sont des rémunérations brutes, non diminuées des charges fiscales. Les revenus comportent diverses composantes, notamment :

• rémunération des jours (ou heures) consacrés au travail,

• rémunération des jours fériés et des jours d’absence rémunérés,

54

• rémunération garantie en cas d’incapacité de travail,

• primes et indemnités contractuelles,

• certaines indemnités de rupture,

• indemnités octroyées par les fonds de sécurité d’existence,

• indemnités octroyées en cas de fermeture de l’entreprise par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises (FFE), etc.

Pour certaines catégories spéciales de travailleurs, la rémunération déclarée à l’ONSS et reprise dans la statistique est constituée, non par le salaire ou les avantages réellement accordés, mais par la rémunération fixée forfaitairement par arrêté ministériel ou par arrêté royal en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Pour rappel, les travailleurs concernés sont :

• les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, relevant de l’industrie hôtelière et des autres secteurs d’activité (divertissements publics, etc.) ;

• les travailleurs de la pêche maritime ;

• les coureurs cyclistes et les autres sportifs rémunérés ;

• les travailleurs occasionnels dans les secteurs horticole, agricole et l'horeca ;

• les gardiens et gardiennes d'enfants.

Source des données : ONSS

Unité utilisée dans les tableaux : millions d’euros

Nombre d’employeurs

Définition : l’unité statistique « nombre d’employeurs » est constituée par l’employeur qui au cours du trimestre concerné a occupé des « travailleurs assujettis à la sécurité sociale », c’est-à-dire les travailleurs ressortissants à l’ONSS, en vertu de la loi du 27 juin 1969 et de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Ce travailleur génère plusieurs unités statistiques. Ce concept comprend aussi bien les personnes physiques que les personnes morales qui ont la qualité d’employeur d’après la loi.

Source des données : ONSS

Unité utilisée dans les tableaux : unités

Créations d’entreprises

Définition : les créations regroupent les entités qui ont la qualité d’assujetti au 31 décembre de l’année observée, alors qu’elles n’avaient pas cette qualité au 31 décembre de l’année précédente. Il peut s’agir ou non de nouveaux assujettis.

Source des données : Statbel

Unité utilisée dans les tableaux : unités

Radiations d’entreprises

Définition : les radiations regroupent les entités qui ne sont plus inscrites dans les registres de la TVA au 31 décembre de l’année observée alors qu’elles l’étaient au 31 décembre de l’année précédente. Il peut s’agir ou non d’assujettis qui cessent définitivement leurs activités. Seule la qualité d’assujetti a disparu entre les deux « photos » du registre.

Source des données : Statbel

Unité utilisée dans les tableaux : unités

55

Assujettis

Définition : la population des assujettis à la TVA couvre les entreprises enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) pour lesquelles l'administration de la TVA a fait savoir qu'elles étaient connues comme possédant la qualité d'assujetti.

Source des données : Statbel

Unité utilisée dans les tableaux : unités

Faillites

Définition : une faillite est déclarée dès qu’une entreprise remplit deux conditions :

• l’entreprise n’est plus capable de payer ses factures ;

• l’entreprise ne trouve plus de nouveaux crédits.

Une faillite concerne toujours une seule entreprise. Une construction juridique dans laquelle plusieurs personnes ont créé une même entreprise est comptabilisée comme une seule faillite.

Les statistiques sur les faillites établies par Statbel sont basées sur des données de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et du répertoire statistique d’entreprises. Lors de l'interprétation des chiffres, il convient de tenir compte du fait qu'il existe un certain retard entre la cessation de l'activité économique et la déclaration de faillite par le tribunal de l’entreprise. Par conséquent, l'impact au niveau économique n’est visible dans les chiffres qu’après un certain délai.

En raison des mesures prises pendant la crise de la Covid-19 et du confinement qu’elle a causé, les tribunaux et greffiers de l’entreprise ont limité leurs activités jusqu'au 18 mai 2020. De plus, un moratoire temporaire était d’application jusqu’au 17 juin 2020, afin de protéger les entreprises qui étaient en bonne santé avant le 18 mars 2020 contre les effets de la crise de la Covid-19. À partir du 6 novembre 2020 et à la suite de la deuxième vague de coronavirus, le gouvernement a approuvé un nouveau moratoire sur les faillites jusqu’au 31 janvier 2021.

Entre les deux moratoires, l’administration fiscale et l’ONSS ont épargné, par un moratoire de fait, des entreprises en renonçant à les citer en faillite à la suite de dettes fiscales et sociales. Ce dispositif reste également en vigueur après le 1er février selon le ministre de la Justice.

Par ailleurs, durant les mois de juillet et août, les vacances judiciaires ont eu lieu. Les tribunaux sont restés ouverts pendant cette période mais le nombre d’audiences était réduit. C’est pourquoi, les chiffres de Statbel sur les faillites sont habituellement plus faibles pendant cette période.

Source des données : Statbel

Unité utilisée dans les tableaux : unités

Emplois perdus suite aux faillites

Définition : outre les chiffres sur le nombre de faillites, Statbel calcule aussi toujours les pertes d’emploi qui en découlent. Pour les pertes d’emploi, Statbel utilise les dernières informations disponibles auprès de l’ONSS.

Source des données : Statbel

Unité utilisée dans les tableaux : unité

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Principaux enseignements de l’analyse sectorielle

Commerce de gros et de détail et réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45)

En 2020, le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) a connu un repli relativement marqué de son chiffre d’affaires par rapport à 2019 (-12,7 %). Celui-ci s’est ainsi limité à 112,8 milliards d’euros contre 129,2 milliards d’euros un an plus tôt, le meilleur résultat observé sur la période 2016-2020. Ce mauvais résultat du chiffre d’affaires est sans aucun doute lié à la pandémie de coronavirus, provoquant, d’une part, l’arrêt ou le ralentissement temporaire d’activités, et, d’autre part, une propension à épargner plus importante dans le chef des ménages. Le chiffre d’affaires du secteur est réalisé principalement par le commerce de véhicules automobiles (G45.1) qui représente en 2020 plus de trois quart (75,3 %) du chiffre d’affaires du secteur dans son ensemble. Par ailleurs, le commerce de véhicules automobiles connaît le recul le plus marqué parmi les sous-secteurs du commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles, avec une diminution de son chiffre d’affaires de 14,2 %. De plus, le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers d’une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes (G45.11), qui représente 72,4 % du chiffre d’affaires du secteur, a connu une baisse de son chiffre d’affaires de 14,1 % en 2020. Le commerce d'équipements de véhicules automobiles (G45.3), représentant 19,8 % du chiffre d’affaires du secteur G45, a lui aussi observé un repli de son chiffre d’affaires en 2020 (-8,5 %) et s’est limité à 22,3 milliards d’euros. Il en va de même pour l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2), qui compte pour 4,1 % du chiffre d’affaires du secteur G45 et qui a connu un recul de son chiffre d’affaires de 6,2 % en 2020. Seul le commerce, l’entretien et la réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles (G45.4) a enregistré une évolution positive de son chiffre d’affaires en 2020 (+4,1 %). Le poids que représente ce sous-secteur est néanmoins minime (0,9 % du chiffre d’affaires du G45), ce qui ne permet donc pas au secteur dans son ensemble de connaître une augmentation de son chiffre d’affaires.

Les investissements du commerce et de la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) se sont davantage repliés que le chiffre d’affaires en 2020 (-27,5 %) et se sont établis à 1,2 milliard d’euros contre près de 1,7 milliard d’euros un an plus tôt, année pendant laquelle le secteur enregistrait par ailleurs un pic d’investissements sur la période 2016-2020. Cette diminution des investissements pourrait être la conséquence directe de la baisse de confiance des entrepreneurs à la suite du développement de la pandémie de Covid-19. Près de trois quarts (74,9 %) de ces investissements ont été réalisés dans le commerce de véhicules automobiles (G45.1), bien que ceux-ci affichent une baisse de 32,2 % en 2020 par rapport à 2019. Si le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11) a subi un recul de 33,8 % de ses investissements en 2020, les investissements se sont toutefois accrus de 16,7 % dans le commerce d'autres véhicules automobiles (G45.12). Les investissements se sont également affichés à la baisse dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2 ; -10,9 %) et le commerce d'équipements de véhicules automobiles (G45.3 ; -3,9 %), comptant respectivement pour 15,8 % et 8 % des investissements du secteur G45 dans son ensemble. Enfin, à l’instar du chiffre d’affaires, les investissements dans l’entretien et la réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles (G45.4) se sont légèrement orientés à la hausse en 2020 (+1,1 %).

En ce qui concerne l’emploi dans le commerce et de la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45), celui-ci a connu une diminution relativement légère des personnes employées selon l’approche en postes de travail (-0,5 % en 2020, soit 308 postes de travail de moins), alors qu’il atteignait un pic en 2019 avec 59.762 postes de travail. Si l’impact de la crise du coronavirus ne se reflète que légèrement sur le nombre de postes de travail, c’est grâce aux mesures de soutien prises par le gouvernement belge lors de la crise sanitaire, notamment liées au chômage temporaire ou chômage corona, préservant ainsi au maximum les postes de travail. Néanmoins, l’emploi en nombre d’équivalents temps plein (ETP) a subi un recul bien plus marqué en 2020 dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45). En effet, ce dernier a reculé de 12,9 % par rapport à 2019, soit une baisse de 6.741 emplois ETP. Dès lors, en 2020, le secteur compte seulement 45.502 emplois ETP, ce qui représente le plus faible résultat de la période 2016-2020. Les emplois ETP perdus sont essentiellement localisés dans le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11) et l’entretien et la réparation de

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véhicules automobiles (G45.2), qui ont observé une diminution de respectivement 3.325 et 2.310 emplois ETP sur les 6.741 emplois ETP perdus dans le secteur G45. Notons encore que l’emploi a connu une diminution du nombre d’équivalents temps plein dans chaque sous-secteur du commerce et de la réparation de véhicules automobiles et de motocycles. En revanche, l’emploi s’est inscrit légèrement à la hausse en matière de postes de travail pour le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11 ; +0,7 %), le commerce d'autres véhicules automobiles (G45.19 ; +2,2 %), le commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles (G45.32 ; +1,7 %) et le commerce, l’entretien et la réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles (G45.4 ; +0,8 %).

La masse salariale dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) a marqué un recul de 8,9 % en 2020. La masse salariale s’est ainsi limitée à un peu plus de 1,9 milliard d’euros en 2020 alors qu’elle atteignait près de 2,1 milliards d’euros en 2019, le résultat le plus élevé depuis 2016. Plus de la moitié de la masse salariale du secteur G45 provient du commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11), comptant pour un peu plus d’un milliard d’euros (soit 52,6 % de la rémunération totale du secteur G45 en 2020). Le commerce d’automobiles et d’autres véhicules légers (G45.11) a d’ailleurs connu la diminution la plus marquée en valeur en 2020 avec une baisse de la masse salariale de 92 millions d’euros (-8,3 % à un an d’écart). Toutefois, la baisse relative la plus prononcée est imputable à l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2), pour lequel la masse salariale s’est réduite de 15,1 % en 2020 par rapport à 2019 (soit 67,1 millions d’euros de moins).

En 2020, le nombre d’employeurs présents dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) s’est orienté à la baisse pour la deuxième année consécutive. En effet, alors qu’il atteignait un pic en 2018 où 7.262 employeurs étaient présents dans le secteur, ce nombre s’est réduit de 19 unités en 2019 et de 77 unités en 2020. Ainsi, il ne reste que 7.166 employeurs dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles en 2020, ce qui constitue le résultat le plus faible sur la période 2016-2020. Tous les sous-secteurs du commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles ont d’ailleurs connu un retrait de leur nombre d’employeurs en 2020, à l’exception du commerce d'autres véhicules automobiles (G45.19) qui a enregistré une augmentation de 3 employeurs. Il s’agit néanmoins de la branche la plus petite du commerce de véhicules automobiles, celle-ci comptant pour 174 employeurs parmi les 7.166 du secteur G45 en 2020. À l’inverse, c’est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2) qui compte le plus d’employeurs en 2020 (3.387 employeurs), suivi par le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11 ; 2.623 employeurs).

216 entreprises ont été déclarées en faillite en 2020 dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45). Il s’agit d’une diminution de 30,3 % par rapport à 2019, c’est-à-dire 94 faillites de moins. Ce résultat, qui s’avère être relativement plus bas qu’habituellement, trouve certainement son origine dans les divers moratoires mis en place par le gouvernement dans le but de limiter le nombre d’entreprises déclarées en état de faillite en 2020, faillites qui pourraient être directement liées à la baisse d’activité due à la pandémie de Covid-19. Il convient donc d’interpréter le chiffre des faillites avec prudence. Les faillites enregistrées dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) se situent principalement dans le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11 ; 93 faillites) et dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2 ; 88 faillites). Notons toutefois que le nombre de faillites s’est accru dans le commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles (G45.32 ; +2 faillites par rapport à 2019) et le commerce, l’entretien et la réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles (G45.4 ; +3 faillites par rapport à 2019).

Le nombre d’emplois perdus à la suite de ces faillites s’est limité à 212 dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) en 2020. Il s’agit d’une diminution de 151 emplois perdus par rapport à 2019 et du résultat le plus faible sur la période 2016-2020. Ce résultat n’est cependant pas étonnant au vu de la diminution des entreprises déclarées en état de faillite. Les emplois perdus en 2020 sont essentiellement localisés dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2 ; 114 emplois perdus) et dans le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11 ; 70 emplois perdus). Par ailleurs, le nombre d’emplois perdus dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2) a presque diminué de moitié en 2020 (passant de 213 emplois perdus en 2019 à 114 emplois perdus en

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2020), représentant la diminution du nombre d’emplois perdus la plus importante en 2020. Enfin, si le nombre d’emplois perdus a marqué un recul dans la plupart des sous-secteurs du commerce automobile, un nombre plus important de pertes d’emploi a été noté dans le commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles (G45.31 ; 9 emplois perdus en 2020 contre 7 emplois perdus en 2019) et le commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles (G45.32 ; 15 emplois perdus en 2020 contre 12 emplois perdus en 2019).

En ce qui concerne l’entrepreneuriat, les données disponibles au moment de la rédaction du rapport se limitent à l’année 2019. Il n’est donc pas encore possible de déceler l’impact potentiel de la pandémie de Covid-19 sur la dynamique entrepreneuriale belge.

En 2019, le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) comptaient 26.409 entreprises assujetties à la TVA, soit 709 entreprises assujetties de plus qu’en 2018. Le nombre d’assujettis dans le secteur G45 suit par ailleurs une trajectoire haussière depuis plusieurs années et a donc atteint son niveau le plus élevé en 2019. Ces assujettis se situent principalement dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2 ; 11.536 assujettis) et dans le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11 ; 10.532 assujettis). De plus, ce dernier a connu la hausse la plus marquée du nombre d’assujettis en 2019 avec une progression de 406 assujettis supplémentaires. Le nombre d’entreprises assujetties s’est toutefois réduit de 15 unités dans le commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles (G45.32), passant de 1.164 assujettis en 2018 à 1.149 assujettis en 2019.

En 2019, 2.574 entreprises ont été créées dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45), soit 195 entreprises créées de plus qu’en 2018 et le meilleur résultat sur la période 2016-2019. Ces nouvelles entreprises se retrouvent surtout dans le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11 ; 1.241 entreprises créées) et dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2 ; 1.062 entreprises créées). Si le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11) connaît également la plus forte hausse du nombre d’entreprises créées en 2019 (109 créations supplémentaires par rapport à 2018), le nombre d’entreprises créées a néanmoins marqué un repli dans le commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles (G45.32 ; 10 créations d’entreprises de moins qu’en 2018) et dans le commerce, l’entretien et la réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles (G45.4 ; 2 créations d’entreprises de moins qu’en 2018).

Enfin, le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) a relevé 1.816 radiations d’entreprises en 2019, soit 285 entreprises radiées supplémentaires par rapport à 2018 (1.531 entreprises radiées) et le plus haut résultat sur la période 2016-2019. Les radiations enregistrées en 2019 se trouvent principalement dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (G45.2 ; 807 entreprises radiées) et dans le commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (G45.11 ; 758 entreprises radiées). Ce dernier a également connu la hausse la plus importante du nombre de radiations d’entreprises en 2019, où 180 entreprises radiées supplémentaires ont été relevées. Si le nombre d’entreprises radiées est resté stable en 2019 pour le commerce d'autres véhicules automobiles (G45.19 ; 37 entreprises radiées) et le commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles (G45.31 ; 57 entreprises radiées), il s’est en revanche affaibli dans le commerce, l’entretien et la réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles (G45.4 ; 69 entreprises radiées en 2019 contre 76 entreprises radiées un an plus tôt).

En conclusion, l’année 2020 s’est avérée être négative pour le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (G45) dans son ensemble. En effet, ce secteur a connu une diminution de son chiffre d’affaires et a investi de façon moins soutenue qu’habituellement de sorte qu’un niveau plancher a été atteint pour les investissements sur la période d’observation. L’emploi en équivalents temps plein s’est également réduit, de sorte que le niveau le plus bas a été également observé en 2020. La masse salariale s’est repliée et le nombre d’employeurs présents dans le secteur a connu un deuxième recul successif. La baisse de l’activité liée à la pandémie du coronavirus a donc eu des conséquences sur le chiffre d’affaires. Cette baisse d’activité, combinée aux mesures restrictives prises par le gouvernement pour tenter de préserver au maximum la santé des citoyens belges, a également pesé sur l’emploi du secteur. Des mesures de soutien ont cependant été mises en place pour limiter les dégâts éventuels d’arrêts ou de ralentissements d’activité. Par ailleurs, le nombre d’entreprises déclarées en faillite et les emplois perdus à la suite de ces faillites ont marqué un recul conséquent en 2020. Si de prime abord, ce résultat peut

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apparaître comme le seul point positif au tableau pour le commerce et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles, rappelons que des moratoires ont été mis en place afin de protéger certaines entreprises qui n’auraient pas été forcées de mettre la clef sous la porte sans l’apparition de la pandémie de Covid-19. Ces chiffres doivent donc être interprétés avec toutes les précautions nécessaires. Enfin, en 2019, le nombre d’assujettis à la TVA et d’entreprises créées atteignait un pic, ce qui est favorable pour le secteur. A contrario, le nombre d’entreprises radiées atteignait lui aussi son plus haut résultat en 2019. La dynamique entrepreneuriale reste cependant positive en 2019 avec un nombre d’entreprises créées supérieur à celui des entreprises radiées.

Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46)

En 2020, le chiffre d’affaires du commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46), a subi une perte de 7,4 % par rapport à 2019. Le chiffre d’affaires du commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles s’est ainsi limité à 351,8 milliards d’euros contre 379,8 milliards d’euros un an plus tôt. Si le chiffre d’affaires du commerce de gros dans son ensemble avait déjà connu une première diminution en 2019 (-2,8 milliards d’euros à un an d’écart), la baisse enregistrée en 2020 est bien plus marquée (-28 milliards d’euros). Ce mauvais résultat du chiffre d’affaires est principalement imputable aux diminutions observées dans le commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes (G46.71 ; -12 milliards d’euros), le commerce de gros d'autres produits intermédiaires (G46.76 ; -8,1 milliards d’euros) ou encore le commerce de gros de produits chimiques (G46.75 ; -4,4 milliards d’euros). Si la plupart des sous-secteurs qui composent le commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) se sont repliés en 2020, le secteur a notamment pu compter sur une hausse du chiffre d’affaires dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques (G46.46 ; +2,2 milliards d’euros), les intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; +1 milliard d’euros) et le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (G46.51 ; +782,5 millions d’euros). Notons encore qu’en matière de chiffre d’affaires, le commerce de gros de produits pharmaceutiques (G46.46), le commerce de gros de produits chimiques (G46.75) et le commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes (G46.71) comptent pour une part importante du commerce de gros à l’exception de véhicules automobiles et des motocycles, ceux-ci représentant respectivement 13,4 %, 11,7 % et 11,3 % du chiffre d’affaires du G46.

Les investissements dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46), se sont contractés en 2020 (-9,4 % par rapport à 2019). Ils se chiffrent à 2 milliards d’euros en 2020 contre plus de 2,2 milliards d’euros un an plus tôt, soit une diminution de 212,2 millions d’euros. Les investissements se sont réduits dans la plupart des sous-secteurs du commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles. Les baisses les plus marquées sont imputables au commerce de gros de produits chimiques (G46.75 ; -37,6 millions d’euros), au commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires (G46.73 ; -31,2 millions d’euros) et au commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (G46.21 ; -23,9 millions d’euros). En revanche, les investissements se sont affichés à la hausse principalement dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques (G46.46 ; +63,8 millions d’euros), dans les intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (G46.18 ; +7,9 millions d’euros) et le commerce de gros de viandes et de produits à base de viande (G46.32 ; +5,9 millions d’euros). En 2020, les investissements du commerce de gros dans son ensemble ont principalement été réalisés dans le commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires (G46.73), le commerce de gros de produits pharmaceutiques (G46.46) et le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69), comptant respectivement pour 10,7 %, 8,9 % et 8,5 % des investissements réalisés dans le commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles.

L’emploi dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46), a observé une baisse plutôt légère des personnes employées selon l’approche en postes de travail (-0,4 % en 2020 à un an d’écart, soit 797 postes de travail de moins), alors que le secteur avait atteint son meilleur résultat en 2019 avec 186.649 postes de travail. Les postes de travail perdus dans le commerce de gros sont principalement liés au commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication (G46.52 ; -273 postes de travail), au

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commerce de gros d'appareils électroménagers (G46.43 ; -265 postes de travail), au commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ; -175 postes de travail) et au commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.49 ; -172 postes de travail). A contrario, l’emploi en postes de travail s’est notamment orienté à la hausse dans le commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques (G46.38 ; +416 emplois), le commerce de gros de produits chimiques (G46.75 ; +122 emplois) et le commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires (G46.73 ; +121 emplois). Dès lors, l’impact de la crise sanitaire ne se reflète que légèrement sur le nombre de postes de travail global du commerce de gros. Cette situation est due aux mesures de soutien (entre autres le chômage temporaire ou chômage corona) prises par le gouvernement belge au cœur de la pandémie dans le but de préserver au maximum les postes de travail. Toutefois, les conclusions diffèrent selon l’approche en équivalents temps plein. En effet, l’emploi en nombre d’équivalents temps plein (ETP) a subi un recul bien plus marqué en 2020 dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46). Le nombre d’emplois ETP s’élève à 155.396 en 2020 contre 167.376 en 2019. Il s’agit d’une perte de 11.980 emplois ETP, soit une diminution à un an d’écart de 7,2 %. Si les intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (G46.11) ont connu une hausse de trois emplois ETP en 2020 et que l’emploi ETP dans le commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques (G46.38) est resté stable, toutes les autres catégories de commerce de gros ont perdu des emplois ETP. Les diminutions les plus importantes de l’emploi ETP concernent le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69 ; -1.713 emplois ETP), le commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.49 ; -993 emplois ETP), le commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ; -868 emplois ETP) et le commerce de gros de boissons (G46.34 ; -828 emplois ETP). Notons encore que les emplois ETP sont surtout pourvus dans le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69), le commerce de gros de produits pharmaceutiques (G46.46) et le commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires (G46.73), comptant respectivement pour 16,7 %, 10,6 % et 9,5 % des emplois ETP du commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles.

La masse salariale dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) s’est repliée de 4 % en 2020 après avoir atteint un pic en 2019. Ainsi, la masse salariale se limite à près de 8,3 milliards d’euros alors qu’elle s’élevait à plus de 8,6 milliards d’euros en 2019. La masse salariale trouve principalement son origine dans le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69 ; 1,4 milliard d’euros), le commerce de gros de produits pharmaceutiques (G46.46 ; 1,2 milliard d’euros), le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels (G46.51 ; 628,6 millions d’euros) et le commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires (G46.73 ; 628 millions d’euros). Ces quatre catégories de commerce comptent respectivement pour 16,4 %, 14,5 %, 7,6 % et 7,6 % de la masse salariale du commerce de gros, soit près de la moitié de la rémunération versée dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles. Les plus fortes diminutions en valeur de la masse salariale concernent le commerce de gros d'appareils électroménagers (G46.43 ; -37 millions d’euros), le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69 ; -33,6 millions d’euros) et le commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.49 ; -31,9 millions d’euros).

Le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46), compte 16.216 employeurs en 2020. Il s’agit d’une diminution de 1,8 % par rapport à 2019, soit 291 employeurs de moins. Par ailleurs, le nombre d’employeurs suit une tendance baissière et atteint en 2020 son niveau le plus faible de la période 2016-2020. Le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69) représente la partie du commerce de gros la plus importante avec 2.731 employeurs en 2020, soit 16,8 % des employeurs du commerce de gros (G46), suivi par le commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires (G46.73 ; 1.523 employeurs) et le commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.49 ; 1.112 employeurs). Les baisses d’employeurs les plus importantes en 2020 sont d’ailleurs liées au commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.49 ; -47 employeurs), suivies par le commerce de gros d’autres produits intermédiaires (G46.76 ; -34 employeurs), le commerce de gros d'appareils électroménagers (G46.43 ; -24 employeurs), le commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires (G46.73 ; -23 employeurs) et le commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ; -22 employeurs).

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486 entreprises ont été déclarées en faillite en 2020 dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46). Il s’agit d’une diminution de 32,7 % par rapport à 2019, c’est-à-dire 236 faillites de moins. Ce résultat, qui s’avère être relativement plus bas qu’habituellement, trouve certainement son origine dans les divers moratoires mis en place par le gouvernement dans le but de limiter le nombre d’entreprises déclarées en état de faillite en 2020, faillites qui pourraient être directement liées à la baisse d’activité due à la pandémie de Covid-19. Il convient donc d’interpréter le chiffre des faillites avec prudence. Les faillites enregistrées dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) proviennent des intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; 59 faillites), des intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (G46.18 ; 35 faillites) et du commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ; 32 faillites). Les principales diminutions des faillites concernent surtout les intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; -29 faillites), le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69 ; -24 faillites), le commerce de gros d’autres produits intermédiaires (G46.76 ; -20 faillites) et le commerce de gros de boissons (G46.34 ; -18 faillites). Quelques branches du commerce de gros ont malgré tout connu une hausse des faillites enregistrées, notamment les intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (G46.15 ; +3 faillites) et le commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ; +2 faillites).

Le nombre d’emplois perdus à la suite de ces faillites était de 799 dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) en 2020. Il s’agit de 39 emplois perdus de moins qu’en 2019 et du résultat le plus faible sur la période 2016-2020. Ce résultat n’est cependant pas étonnant d’une part au vu de la diminution des entreprises déclarées en état de faillite en 2020 et d’autre part au vu de la tendance globalement baissière du nombre d’emplois perdus à la suite de faillites depuis 2016. Les emplois perdus en 2020 sont notamment localisés dans le commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ; 237 emplois perdus), le commerce de gros non spécialisé (G46.90 ; 49 emplois perdus) ou encore les intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; 42 emplois perdus). Les emplois perdus à la suite de faillites se sont fortement réduits dans le commerce en produits divers (G46.19 ; 63 emplois perdus de moins qu’en 2019), le commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques (G46.38 ; 61 emplois perdus de moins) et le commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires (G46.73 ; 40 emplois perdus de moins). Malgré une diminution globale des emplois perdus à la suite de faillites en 2020, certaines branches du commerce de gros ont vu leur nombre d’emplois perdus augmenter. Citons entre autres le commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ; 210 emplois perdus supplémentaires), le commerce de gros non spécialisé (G46.90 ; 39 emplois perdus supplémentaires) et le commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie (G46.48 ; 17 emplois perdus supplémentaires).

En ce qui concerne l’entrepreneuriat, les données disponibles au moment de la rédaction du rapport se limitent à l’année 2019. Il n’est donc pas encore possible de déceler l’impact potentiel de la pandémie de Covid-19 sur la dynamique entrepreneuriale belge.

En 2019, le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) dénombrait 57.466 entreprises assujetties à la TVA, soit 260 entreprises assujetties de moins qu’en 2018. Il s’agit par ailleurs de la deuxième année consécutive de recul du nombre d’assujettis dans le commerce de gros, avec pour conséquence que ce dernier atteint son niveau le plus faible en matière d’assujettis en 2019 sur la période 2016-2019. Ces assujettis se situent principalement dans les intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; 6.491 assujettis), dans les intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques (G46.18 ; 4.015 assujettis) et dans le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69 ; 3.917 assujettis). Les assujettis se sont essentiellement réduits dans le commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.4 ; -239 assujettis). À l’intérieur de ce sous-secteur, plusieurs branches ont participé activement au recul des assujettis du commerce de gros dans son ensemble, à savoir le commerce de gros de textiles (G46.41 ; -40 assujettis), le commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ;-56 assujettis), le commerce de gros d'appareils électroménagers (G46.43 ; -38 assujettis), le commerce de gros de porcelaine, de verrerie et de produits d'entretien (G46.44 ; -52 assujettis) et le commerce de gros de mobilier domestique, de tapis et d'appareils d'éclairage (G46.47 ; -40 assujettis). Le nombre d’assujettis a également affiché une diminution assez importante dans le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69 ; -36 assujettis) et le commerce de gros non spécialisé (G46.90 ; -32 assujettis). Si le commerce de gros connaît une baisse globale du nombre d’entreprises assujetties, certaines branches ont toutefois

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observé une augmentation en 2019, notamment les intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (G46.15 ; +44 assujettis) et le commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques (G46.38 ; +40 assujettis).

En 2019, 3.902 entreprises ont été créées dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46). Les créations d’entreprises se sont dès lors accrues de 217 unités par rapport à 2018. Ces nouvelles entreprises se retrouvent surtout dans les intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; 759 entreprises créées), les intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques (G46.18 ; 422 entreprises créées), les intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (G46.15 ; 284 entreprises créées) et les intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (G46.17 ; 194 entreprises créées). Au niveau des sous-secteurs, le commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.4) et le commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac (G46.3) ont également observé un nombre important de créations d’entreprises, de respectivement 545 et 466 entreprises créées en 2019. La hausse globale des entreprises créées dans le commerce de gros est principalement attribuable aux intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (G46.15 ; +74 entreprises créées) et aux intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; +63 entreprises créées). Néanmoins, certaines branches du commerce de gros ont connu une diminution du nombre d’entreprises créées, notamment les intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques (G46.18 ; 19 entreprises créées de moins par rapport à 2018), le commerce de gros d'habillement et de chaussures (G46.42 ; 17 entreprises créées de moins) et les intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction (G46.13 ; 11 entreprises créées de moins).

Pour la deuxième année consécutive, les radiations d’entreprises se sont inscrites à la hausse dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46), en 2019. Le secteur a compté 4.164 entreprises radiées en 2019 contre 4.015 entreprises radiées un an plus tôt. Ces radiations sont essentiellement localisées dans les intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; 762 entreprises radiées), les intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques (G46.18 ; 451 entreprises radiées) et les intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (G46.15 ; 240 entreprises radiées). Au niveau des sous-secteurs, le commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.4) et le commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac (G46.3) ont également observé un nombre important de radiations d’entreprises, de respectivement 700 et 436 entreprises radiées en 2019. La hausse des radiations du commerce de gros dans son ensemble est principalement imputable à l’augmentation des entreprises radiées dans les intermédiaires du commerce en produits divers (G46.19 ; +87 entreprises radiées), le commerce de gros de produits pharmaceutiques (G46.46 ; +32 entreprises radiées) et le commerce de gros d'autres machines et équipements (G46.69 ; +30 entreprises radiées). En revanche, d’autres branches du commerce de gros ont connu une diminution du nombre d’entreprises radiées, limitant ainsi l’augmentation globale du secteur G46. Citons entre autres le commerce de gros d'autres biens domestiques (G46.49 ; -40 entreprises radiées), les intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques (G46.18 ; -19 entreprises radiées) et les intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (G46.16 ; -18 entreprises radiées).

En conclusion, l’année 2020 a été négative pour le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46). En effet, au niveau des indicateurs d’activité, le commerce de gros a subi une seconde baisse de son chiffre d’affaires mais également une diminution de ses investissements, les portant ainsi à un niveau plancher sur la période 2016-2020. L’emploi en équivalents temps plein s’est fortement réduit, de sorte que le niveau le plus bas a été également observé en 2020. La masse salariale s’est également affichée à la baisse, comme le nombre d’employeurs présents. Les employeurs du commerce de gros diminuent d’ailleurs pour la troisième année consécutive. La baisse de l’activité liée à la pandémie du coronavirus a donc eu des conséquences sur le chiffre d’affaires. Cette baisse d’activité, combinée aux mesures restrictives prises par le gouvernement, et notamment la fermeture temporaire de magasins jugés non essentiels, a également pesé lourdement sur l’emploi du secteur en 2020. Des mesures de soutien ont cependant été mises en place pour limiter les dégâts éventuels d’arrêts ou de ralentissements d’activité. Par ailleurs, le nombre d’entreprises déclarées en faillite et les emplois perdus à la suite de ces faillites ont marqué un recul particulièrement important en 2020. Si, à première vue, une telle amélioration apparaît comme le seul point positif au tableau pour le commerce de gros en 2020, rappelons que des moratoires ont été mis en place afin de protéger

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certaines entreprises dont l’activité se serait poursuivie de façon sereine sans l’apparition de la pandémie de Covid-19. Ces chiffres doivent donc être interprétés avec prudence. Enfin, en 2019, le nombre d’entreprises créées était reparti à la hausse après deux années de recul, ce qui est favorable pour le secteur. Néanmoins, le nombre d’entreprises radiées s’est accru et a atteint son plus haut résultat en 2019, tandis que les entreprises assujetties à la TVA ont marqué un recul et atteint un niveau plancher sur la période 2016-2019. Par ailleurs, la dynamique entrepreneuriale est négative pour la deuxième année consécutive en 2019, avec un nombre d’entreprises créées inférieur à celui des entreprises radiées.

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47)

À l’inverse du commerce automobile et du commerce de gros, le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47), a connu une légère augmentation de son chiffre d’affaires en 2020 (+1,4 % par rapport à 2019). Ainsi, le chiffre d’affaires du commerce de détail a atteint près de 103,6 milliards d’euros en 2020 et s’affiche en croissance depuis plusieurs années. Par ailleurs, le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11), qui représente à lui seul 45,8 % du chiffre d’affaires du commerce de détail en 2020, a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 7,6 % sur la même période. La vente à distance (G47.91 ; 6,3 % du commerce de détail) et le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73 ; 6 % du commerce de détail), qui sont également des branches importantes du commerce de détail, ont également enregistré une amélioration de leur chiffre d’affaires, de respectivement 43,4 % et de 5,1 % en 2020. La progression du chiffre d’affaires de la vente à distance (G47.91) constitue d’ailleurs la plus forte hausse en pourcentage de 2020 parmi les branches du commerce de détail. En revanche, d’autres branches ont connu des reculs marqués de leur chiffre d’affaires en 2020. Il s’agit, entre autres, des autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.99 ; -38,4 % à un an d’écart), du commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72 ; -34,4 %), du commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (G47.26 ; -25,1 %) et du commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; -25 %). Le commerce de détail a toutefois été mis à rude épreuve en 2020 avec les mesures de confinement prises par le gouvernement belge pour lutter contre la propagation du coronavirus. À cet égard, les magasins considérés comme non-essentiels ont notamment été contraints de fermer leurs portes pendant plusieurs semaines. Pendant un certain temps, la capacité d’accueil de clients potentiels à l’intérieur des magasins était limitée (en fonction de la superficie du bâtiment) et le climat anxiogène pouvait rebuter certains à l’idée de se mêler à la foule pour faire du shopping. Pour pallier, en partie, ces problèmes, l’utilisation du « click and collect », consistant à acheter un bien via un site internet et à retirer l’achat en magasin, a également été encouragée, de même que l’envoi de colis.

Bien que le chiffre d’affaires ait crû, les investissements se sont repliés à hauteur de 11,9 % en 2020 dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47). Ils se limitent ainsi à près de 2,2 milliards d’euros, soit les investissements les plus faibles de la période d’observation. Nul doute que les investisseurs ont décidé de reporter leurs investissements planifiés à la suite d’une mauvaise conjoncture et d’une confiance des entrepreneurs en berne. Dans le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11), qui représente 45,1 % des investissements du commerce de détail (soit 1 milliard d’euros), les investissements suivent le même mouvement avec un repli de 10,1 % par rapport à 2019. D’autres branches du commerce de détail, où les investissements sont de moindre ampleur, ont également connu un affaiblissement conséquent de ceux-ci en 2020. Il s’agit, entre autres, du commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (G47.82 ; -42,5 %), du commerce d’autres commerces de détail sur éventaires et marchés (G47.89 ; -32,3 %), du commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; -36,5 %), du commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72 ; -26,7 %), du commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé (G47.65 ; -26,6 %), du commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé (G47.54 ; -24,6 %) ou encore des autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19 ; -23,7 %). Le commerce de détail a néanmoins observé des investissements plus importants en 2020 qu’en 2019 dans plusieurs branches telles que le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (G47.81 ; +9,9 %), la vente à distance (G47.91 ; +16,8 %), le commerce de détail de fruits et de légumes en magasin

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spécialisé (G47.21 ; +41,4 %) ou encore le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (G47.23 ; +32,5 %), ces branches observant des investissements records sur la période d’observation. Notons encore que les investissements se sont accrus dans le commerce de détail de quincaillerie, de peintures et de verres en magasin spécialisé (G47.52 ; +16,3 %), bien que pour cette branche, les investissements semblent cycliques et augmentent une année sur deux.

Malgré une hausse du chiffre d’affaires, l’emploi dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47), a observé une baisse plutôt légère des personnes employées selon l’approche en postes de travail (-0,5 % en 2020 à un an d’écart, soit 1.312 postes de travail de moins), alors que le secteur avait atteint son meilleur résultat en 2019 avec 259.848 postes de travail. Cette diminution des postes de travail dans le commerce de détail a lieu alors qu’une hausse importante des postes de travail a été enregistrée dans le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; +3.410 postes de travail), branche prépondérante du commerce de détail avec 93.730 emplois en 2020 (soit 36,3 % des postes de travail du commerce de détail). Le mouvement global est essentiellement tiré vers le bas par trois branches du commerce de détail, à savoir le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; -2.515 postes de travail), les autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19 ; -1.209 postes de travail) et le commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72 ; -853 postes de travail). Globalement, l’impact de la crise sanitaire ne se reflète que légèrement sur le nombre de postes de travail du commerce de détail. Cette situation fait suite aux mesures de soutien (entre autres le chômage temporaire ou chômage corona) prises par le gouvernement belge au cœur de la pandémie dans le but de préserver au maximum les postes de travail. Toutefois, les conclusions diffèrent selon l’approche de l’emploi en équivalents temps plein. En effet, l’emploi en nombre d’équivalents temps plein (ETP) a rencontré une diminution bien plus marquée en 2020. Dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47), le nombre d’emplois ETP s’élève à 181.431 en 2020 contre 200.706 en 2019. Il s’agit d’une perte de 19.275 emplois ETP, soit une diminution à un an d’écart de 9,6 % et le résultat le plus faible de la période d’observation. Ces emplois ETP perdus se localisent principalement dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; -6.749 emplois ETP), les autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19 ; -2.150 emplois ETP), le commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72 ; -1.514 emplois ETP), le commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage et d’autres articles de ménage en magasin spécialisé (G47.59 ; -1.389 emplois ETP) et les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78 ; -1.181 emplois ETP). À un niveau plus agrégé, les diminutions du nombre d’emplois ETP se trouvent surtout dans les autres commerces de détail en magasin spécialisé (G47.7 ; -11.245 emplois ETP), le commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé (G47.5 ; -3.237 emplois ETP) et le commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé (G47.6 ; -1.384 emplois ETP). Enfin, notons encore que seules deux branches du commerce de détail ont connu une hausse des emplois ETP en 2020 : le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; +1.526 emplois ETP) et le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (G47.74 ; +14 emplois ETP).

La masse salariale dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) a marqué un recul de 6,7 % en 2020. La masse salariale s’est ainsi limitée à près de 6,3 milliards d’euros en 2020 alors qu’elle atteignait un pic avec près de 6,7 milliards d’euros en 2019. Une grande partie de la masse salariale du secteur G47 provient du commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11), comptant pour près de 2,6 milliards d’euros (soit 41,1 % de la rémunération totale du secteur G47 en 2020). D’autres branches du commerce de détail occupent également une partie importante de la masse salariale : le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; 536,4 millions d’euros), le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73 ; 431,4 millions d’euros) et le commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage et d’autres articles de ménage en magasin spécialisé (G47.59 ; 366,3 millions d’euros). Seuls le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11), le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé (G47.22) et le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (G47.74) ont connu une hausse de leur masse salariale en 2020 par rapport à 2019. Toutes les autres branches du commerce de détail ont vu leur masse salariale se réduire en 2020, où les diminutions les plus marquées concernent le commerce de

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détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; -183,2 millions d’euros) ou les autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19 ; -70,2 millions d’euros).

En 2020, le nombre d’employeurs présents dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) s’est également orienté à la baisse, passant de 28.128 employeurs en 2019 à 27.846 employeurs en 2020, soit 282 employeurs de moins (-1 % en glissement annuel). La diminution du nombre d’employeurs s’est surtout observée dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; -140 employeurs), le commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72 ; -79 employeurs) et le commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé (G47.62 ; -53 employeurs). En revanche, le nombre d’employeurs s’est accru dans une moindre mesure dans le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; +64 employeurs), la vente à distance (G47.91 ; +22 employeurs) et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé (G47.61 ; +17 employeurs). Enfin, les branches du commerce de détails qui sont prépondérantes en matière d’employeurs en 2020 sont le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; 3.740 employeurs), le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73 ; 3.193 employeurs) et le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; 3.044 employeurs).

931 entreprises ont été déclarées en faillite en 2020 dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47). Il s’agit d’une diminution de 35,3 % par rapport à 2019, soit 507 faillites de moins. Ce résultat, qui s’avère être relativement plus bas qu’habituellement, trouve plus que probablement son origine dans les divers moratoires mis en place par le gouvernement dans le but de limiter le nombre d’entreprises déclarées en état de faillite en 2020, faillites qui pourraient être directement liées à la baisse d’activité due à la pandémie de Covid-19. Il convient donc d’interpréter le chiffre des faillites avec prudence. Les faillites enregistrées dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) sont essentiellement localisées dans le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; 181 faillites), le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; 123 faillites), les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78 ; 50 faillites) et le commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage et d’autres articles de ménage en magasin spécialisé (G47.59 ; 49 faillites). Notons encore que si les faillites ont diminué pour la plupart des branches du commerce détail, certaines d’entre elles ont malgré tout observé une hausse du nombre d’entreprises déclarées en état de faillite. Il s’agit du commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (G47.23 ; 11 faillites en 2020 contre 4 faillites en 2019), les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (G47.29 ; 28 faillites en 2020 contre 25 faillites en 2019), le commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (G47.63 ; 3 faillites en 2020 contre 1 faillite en 2019) et le commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé (G47.65 ; 11 faillites en 2020 contre 4 faillites en 2019). Ces hausses de faillites sont néanmoins à relativiser car, à l’exception du commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (G47.63), les trois autres branches enregistraient un nombre de faillite plus bas qu’habituellement en 2019.

Malgré une diminution marquée du nombre de faillites en 2020, le nombre d’emplois perdus à la suite de ces faillites s’est porté à 3.693 dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) en 2020. Il s’agit d’une augmentation de 1.433 emplois perdus par rapport à 2019 et du résultat le plus élevé sur la période 2016-2020. Cela signifie que ce sont surtout des commerces de plus grande taille qui ont été impactés par les faillites en 2020. Par ailleurs, les emplois perdus à la suite de faillites en 2020 sont notamment localisés dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; 1.049 emplois perdus), le commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage et d’autres articles de ménage en magasin spécialisé (G47.59 ; 655 emplois perdus) et le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; 290 emplois perdus). Si les emplois perdus affichent leur plus bas résultat sur la période en 2020 pour le G47.11, ils atteignent néanmoins un pic pour le G47.59 où les emplois perdus sont passés de 63 en 2019 à 655 en 2020. Le commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage et d’autres articles de ménage en magasin spécialisé (G47.59 ; 592 emplois perdus de plus par rapport à 2019) est d’ailleurs dans le top trois des plus fortes hausses d’emplois perdus à la suite des faillites en 2020, avec le commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72 ; 754 emplois perdus supplémentaires) et le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; 510 emplois perdus

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supplémentaires). Le nombre d’emplois perdus à la suite de faillites s’est toutefois amélioré en 2020 pour certaines branches du commerce de détail, notamment le commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie en magasin spécialisé (G47.24 ; 165 emplois perdus de moins qu’en 2019, soit 43 emplois perdus en 2020), le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; 140 emplois perdus de moins), les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78 ; 76 emplois perdus de moins) et les autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.99 ; 38 emplois perdus de moins). Par ailleurs, ces 4 branches connaissent leur plus faible résultat sur la période d’analyse. Cela est probablement dû à la diminution des faillites pour ces 4 branches du commerce de détail.

En ce qui concerne l’entrepreneuriat, les données disponibles au moment de la rédaction du rapport se limitent à l’année 2019. Il n’est donc pas encore possible de déceler l’impact potentiel de la pandémie de Covid-19 sur la dynamique entrepreneuriale belge.

En 2019, le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) comptait 96.505 entreprises assujetties à la TVA, soit 568 entreprises assujetties de plus qu’en 2018. Il s’agit par ailleurs du meilleur résultat observé pour les entreprises assujetties dans le commerce de détail, celui-ci suivant une trajectoire haussière sur la période 2016-2019. Les assujettis se situent principalement dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; 9.051 assujettis), le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; 8.872 assujettis), la vente à distance (G47.91 ; 8.087 assujettis) et les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78 ; 7.567 assujettis). Les diminutions d’assujettis les plus fortes se rapportent aux autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.99 ; -876 assujettis), au commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (G47.51 ; -143 assujettis), au commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé (G47.62 ; -137 assujettis) au commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (G47.41 ; -115 assujettis) et au commerce de détail de matériels audio-vidéo en magasin spécialisé (G47.43 ; -113 assujettis). C’est la vente à distance (G47.91) qui a essentiellement porté le nombre d’assujettis du commerce de détail vers le haut en 2019, cette branche du commerce ayant connu une augmentation de 1.905 assujettis en 2019 par rapport à 2018. D’autres branches ont aussi observé un mouvement haussier du nombre d’assujettis en 2019, notamment les autres commerces de détail sur éventaires et marchés (G47.89 ; +126 assujettis), le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (G47.81 ; +99 assujettis) et le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; +76 assujettis).

9.353 entreprises ont été créées en 2019 dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47). Il s’agit du meilleur résultat sur la période 2016-2019 et d’une augmentation de 815 créations d’entreprises par rapport à 2018 (+9,5 % en glissement annuel). La vente à distance (G47.91) est la branche où le plus d’entreprises ont été créées en 2019 avec 2.570 créations enregistrées (contre 1.650 créations un an plus tôt). Beaucoup d’entreprises ont également été créées dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; 836 entreprises créées), le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; 787 entreprises créées), les autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.99 ; 518 entreprises créées) et les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78 ; 503 entreprises créées). Si la hausse des créations d’entreprises dans le commerce de détail dans son ensemble en 2019 est principalement imputable à l’augmentation des entreprises créées dans la vente à distance (G47.91 ; +965 créations par rapport à 2018), le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; +63 créations) et les autres commerces de détail sur éventaires et marchés (G47.89 ; +35 créations) ont aussi connu une hausse des entreprises créées mais dans une moindre mesure. En revanche, certaines branches du commerce de détail ont connu une diminution des créations d’entreprise en 2019, notamment les autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.99 ; -97 créations), le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (G47.81 ; -77 créations) ou encore le commerce de détail de quincaillerie, de peintures et de verres en magasin spécialisé (G47.52 ; -43 créations). Ces branches atteignent par ailleurs leur plus petit nombre d’entreprises créées sur la période 2016-2019.

En 2019, les radiations d’entreprises ont poursuivi leur tendance haussière dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47). En effet, 8.188 entreprises ont été radiées contre 7.619 entreprises radiées en 2018. Il s’agit de 569 radiations d’entreprises

67

supplémentaires (soit une hausse de 7,5 % à un an d’écart). Ces radiations sont essentiellement localisées dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (G47.71 ; 825 radiations), le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11 ; 794 radiations), la vente à distance (G47.91 ; 771 radiations), les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78 ; 597 radiations) et les autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.99 ; 515 radiations). Le nombre d’entreprises radiées dans ces branches du commerce de détail atteignent leur plus haut résultat en 2019. Par ailleurs, 3 de ces 5 branches d’activité comptabilisent le plus grand nombre de radiations supplémentaires : 181 radiations supplémentaires pour la vente à distance (G47.91), 110 radiations de plus pour le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11) et 98 radiations de plus pour les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78). À l’inverse, plusieurs branches du commerce de détail ont connu une diminution des entreprises radiées en 2019, notamment le commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72 ; -22 radiations), les autres commerces de détail sur éventaires et marchés (G47.89 ; -20 radiations), le commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé (G47.62 ; -18 radiations) et le commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé (G47.21 ; -17 radiations).

En conclusion, le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) a connu une année relativement mitigée en 2020. Au niveau des indicateurs d’activité, le commerce de détail a poursuivi la tendance haussière de son chiffre d’affaires et a enregistré un pic alors que les investissements se sont fortement repliés de sorte qu’ils ont atteint un niveau plancher sur la période 2016-2020. L’emploi en équivalents temps plein s’est fortement réduit, de sorte que le niveau le plus bas a été également observé en 2020. La masse salariale s’est également réduite, comme le nombre d’employeurs présents. Le nombre d’employeurs du commerce de détail baisse d’ailleurs pour la troisième année consécutive, de sorte qu’un niveau plancher a été observé en 2020. Notons néanmoins que des disparités peuvent exister entre les différentes branches du commerce de détail, certaines d’entre elles ayant été beaucoup plus impactées que d’autres par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. En effet, la fermeture temporaire de magasins jugés non essentiels a pesé lourdement sur l’emploi en équivalents temps plein du secteur en 2020. Des mesures de soutien ont cependant été mises en place pour limiter les dégâts éventuels d’arrêts ou de ralentissements d’activité, de sorte que les postes de travail n’ont subi qu’une diminution relativement faible en 2020. Par ailleurs, le nombre d’entreprises déclarées en faillite ont été bien moins nombreuses qu’habituellement en 2020. Si à première vue une telle amélioration semble être un point positif, rappelons que des moratoires ont été mis en place afin de protéger certaines entreprises dont l’activité se serait poursuivie de façon sereine sans l’apparition de la pandémie de Covid-19. Ce chiffre doit donc être interprété avec prudence. Malgré cette diminution des faillites, les emplois perdus résultants de faillites se sont orientés à la hausse, indiquant que ce sont des entreprises de plus grande taille qui ont été forcées de mettre la clef sous la porte en 2020. Enfin, en 2019, le nombre d’entreprises créées est reparti à la hausse après un recul enregistré en 2018, ce qui est favorable pour le secteur. Néanmoins, le nombre d’entreprises radiées a continué de croître et a atteint son plus haut résultat en 2019. La dynamique entrepreneuriale reste toutefois positive en 2019, avec un nombre d’entreprises créées supérieur à celui des entreprises radiées. Les entreprises assujetties à la TVA ont été plus nombreuses en 2019, poursuivant la tendance haussière observée sur la période sous revue et atteignant ainsi un pic en 2019.

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Fiches sectorielles

Commerce & réparation d'automobiles et de motocycles (G45-G46-G47)

Selon Statbel, cette section comprend le commerce de gros et de détail (vente sans transformation) de tout type de marchandises et la prestation de services liés à la vente de marchandises. Le commerce de gros et le commerce de détail sont les étapes finales de la distribution de marchandises. La réparation de véhicules automobiles et de motocycles est également comprise dans cette section.

Tableau 4-1. Principaux indicateurs économiques dans le commerce (G45-G46-G47)

Source : Statbel et ONSS.

G45-G46-G47 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 552.710,1 585.936,8 605.225,5 611.213,8 568.284,6

6,0% 3,3% 1,0% -7,0%

Investissements (TVA) 5.934,3 6.232,6 6.188,3 6.473,4 5.498,1

5,0% -0,7% 4,6% -15,1%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 411.310 414.767 417.641 420.325 382.330

0,8% 0,7% 0,6% -9,0%

Masse salariale 16.084,7 16.482,9 16.865,0 17.480,1 16.499,1

2,5% 2,3% 3,6% -5,6%

Nombre d'employeurs 52.424 52.569 52.260 51.878 51.228

0,3% -0,6% -0,7% -1,3%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 14.579 14.696 14.602 15.829 n.a.

0,8% -0,6% 8,4%

Radiations 11.996 12.318 13.165 14.168 n.a.

2,7% 6,9% 7,6%

Assujettis 176.712 178.620 179.363 180.380 n.a.

1,1% 0,4% 0,6%

Faillites 2.375 2.536 2.385 2.470 1.633

6,8% -6,0% 3,6% -33,9%

Emplois perdus suite aux faillites 4.497 3.575 3.225 3.461 4.704

-20,5% -9,8% 7,3% 35,9%

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Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles (G45)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles (G45) comprend toutes les activités (sauf la fabrication et la location) en rapport avec les véhicules automobiles et les motocycles, y compris les camions. Il comprend notamment le commerce de gros et de détail de véhicules et de motocycles neufs et usagés ; la réparation et l’entretien de ces véhicules ; le commerce de gros et de détail de pièces et d’accessoires de véhicules automobiles et de motocycles ; les activités des intermédiaires du commerce de gros et de détail de véhicules et motocycles ; les activités des maisons de vente aux enchères de véhicules et de motocycles, ainsi que leurs pièces et accessoires, y compris par Internet et également les activités de lavage et de lustrage de véhicules, etc.

Tableau 4-2. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles (G45)

Source : Statbel et ONSS.

L’activité dans le secteur du commerce de véhicules automobiles (y compris les réparations) (G45) a fortement été impactée par la pandémie de Covid-19 en 2020. Le chiffre d’affaires a reculé de 12,7 % en 2020 pour s’établir à 112,8 milliards d’euros et les investissements se sont repliés de 27,5 % en 2020, revenant à 1,2 milliard d’euros. C’est principalement le recul des ventes de véhicules qui explique ces résultats.

L’emploi mesuré par les équivalents temps plein a reculé pour la première fois sur les 5 années analysées. La contraction est de 12,9 % pour l’emploi et de 8,9 % pour la masse salariale. Le nombre d’employeurs a reculé pour la seconde année consécutive (-1,1 %).

En 2019, année pour laquelle les dernières données de l’entrepreneuriat sont disponibles, ce secteur a enregistré une hausse de 8,2 % du nombre d’entreprises créées, pour totaliser 2.574 entreprises créées, soit 195 entreprises de plus qu’un an auparavant. Quant aux radiations d’entreprises, elles se sont chiffrées à 1.816, soit 285 de plus qu’en 2018. Toutefois, le solde net « créations-radiations » reste positif, faisant de ce secteur un créateur net d’entreprises en 2019.

45 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 109.996,6 119.575,2 122.524,0 129.185,3 112.825,3

8,7% 2,5% 5,4% -12,7%

Investissements (TVA) 1.365,1 1.436,8 1.508,3 1.675,1 1.215,2

5,3% 5,0% 11,1% -27,5%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 49.197 50.364 51.380 52.243 45.502

2,4% 2,0% 1,7% -12,9%

Masse salariale 1.867,1 1.952,6 2.035,9 2.129,8 1.939,8

4,6% 4,3% 4,6% -8,9%

Nombre d'employeurs 7.170 7.257 7.262 7.243 7.166

1,2% 0,1% -0,3% -1,1%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 1.903 1.910 2.379 2.574 n.a.

0,4% 24,6% 8,2%

Radiations 1.266 1.407 1.531 1.816 n.a.

11,1% 8,8% 18,6%

Assujettis 24.613 24.987 25.700 26.409 n.a.

1,5% 2,9% 2,8%

Faillites 283 299 324 310 216

5,7% 8,4% -4,3% -30,3%

Emplois perdus suite aux faillites 348 341 303 363 212

-2,0% -11,1% 19,8% -41,6%

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Malgré le contexte économique difficile, les faillites (et les emplois perdus suite aux faillites) ont été moins nombreuses qu’en moyenne sur les 5 dernières années. Cela est vraisemblablement imputable aux différents moratoires mis en place par le gouvernement.

En conclusion, le secteur du commerce de véhicules automobiles et des motocycles (G45) a affiché un résultat plutôt négatif en 2020. En effet, on y observe la dégradation de tous les indicateurs d’activité (chiffre d’affaires et investissements) et de tous les indicateurs d’emploi (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs). Parmi les trois autres indicateurs de la dynamique entrepreneuriale disponibles en 2019, notons que si le nombre de radiations a atteint un sommet sur la période d’observation, ce secteur reste toutefois un créateur net d’entreprises. Par ailleurs, nombre d’entreprises assujetties à la TVA affiche en 2019 également son meilleur résultat de la période d’observation.

71

Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) comprend le commerce de gros pour compte propre ou pour le compte de tiers (intermédiaires du commerce) et concerne les activités de commerce intérieur ou le commerce de gros international (importation/exportation).

Cette division ne comprend pas : le commerce de gros de véhicules automobiles, de caravanes et de motocycles, le commerce de gros d’équipements de véhicules automobiles, les intermédiaires du commerce et le commerce de gros de motocycles, y compris les pièces et accessoires, les activités de location et location-bail, l’emballage de marchandises solides et l’embouteillage de marchandises liquides ou gazeuses, y compris le mélange et le filtrage, pour le compte de tiers.

Tableau 4-3. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46)

Source : Statbel et ONSS.

Après avoir diminué de 0,7 % en 2019, le chiffre d'affaires du secteur de commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) a connu un recul de 7,4 % en 2020, sous l’effet notamment du ralentissement économique mondial et des diverses mesures de confinement, s’établissant ainsi à près de 351,9 milliards d’euros.

À l’instar du chiffre d’affaires, les investissements ont également régressé en 2020 (-9,4 %), atteignant un total de 2,04 milliards d’euros contre 2,25 milliards d’euros un an auparavant. L’année 2020 enregistre ainsi son niveau le plus bas en matière d’investissements de toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci est en baisse de 7,2 % en 2020 et ce, pour la première fois sur la période d’observation. En 2020, le secteur de commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) employait 155.396 équivalents temps plein (ETP), soit son niveau plancher sur la période d’observation. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-4,0 %), atteignant près de 8,3 milliards d’euros.

46 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 345.021,3 367.478,7 382.657,4 379.836,5 351.834,1

6,5% 4,1% -0,7% -7,4%

Investissements (TVA) 2.069,6 2.184,8 2.215,7 2.248,4 2.036,2

5,6% 1,4% 1,5% -9,4%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 165.112 165.755 166.595 167.376 155.396

0,4% 0,5% 0,5% -7,2%

Masse salariale 8.076,7 8.222,3 8.350,7 8.630,7 8.289,2

1,8% 1,6% 3,4% -4,0%

Nombre d'employeurs 16.909 16.909 16.737 16.507 16.216

0,0% -1,0% -1,4% -1,8%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 4.267 4.118 3.685 3.902 n.a.

-3,5% -10,5% 5,9%

Radiations 3.797 3.641 4.015 4.164 n.a.

-4,1% 10,3% 3,7%

Assujettis 57.951 58.307 57.726 57.466 n.a.

0,6% -1,0% -0,5%

Faillites 710 738 687 722 486

3,9% -6,9% 5,1% -32,7%

Emplois perdus suite aux faillites 1.271 952 834 838 799

-25,1% -12,4% 0,5% -4,7%

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Le nombre d'employeurs a diminué pour la troisième année consécutive pour atteindre un total de 16.216 employeurs en 2020. Le secteur de commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) a perdu 291 employeurs par rapport à 2019 (-1,8 %), enregistrant ainsi avec 16.216 employeurs son niveau le plus bas de toute la période d’observation.

À l’heure de rédaction de ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Ainsi, en 2019 le nombre d’entreprises créées (3.902 unités, +5,9 % à un an d’écart) dans le secteur de commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) est inférieur au nombre d’entreprises radiées (4.164 unités, +3,7 % à un an d’écart), faisant de ce secteur un destructeur net d’entreprises. Le secteur compte désormais 57.466 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (-0,5 % à un d'écart), soit le niveau le plus bas enregistré sur la période d’observation.

En 2020, le secteur de commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) a enregistré 486 faillites (236 unités de moins) ayant occasionné la perte de 799 emplois. La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur de commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G46) a affiché un résultat plutôt négatif en 2020. En effet, on y observe la dégradation de tous les indicateurs d’activité (chiffre d’affaires et investissements) et de tous les indicateurs d’emploi (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs), tandis que pour la dynamique entrepreneuriale, les deux indicateurs pour 2020 ont évolué favorablement (diminution des faillites et des pertes d’emplois y associées). Parmi les trois autres indicateurs de la dynamique entrepreneuriale disponibles en 2019, seules les créations d’entreprises ont connu une évolution favorable.

73

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47) comprend la revente (vente sans transformation) au public de biens neufs ou d’occasion essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages, par des magasins, des grands magasins, des comptoirs et des kiosques, des maisons de vente par correspondance, des colporteurs et des marchands ambulants, des coopératives de consommateurs, etc.

Tableau 4-4. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (G47)

Source : Statbel et ONSS.

Après avoir progressé de 2,1 % en 2019, le chiffre d'affaires du secteur de commerce de détail (G47) a connu une nouvelle hausse de 1,4 % en 2020, malgré les diverses mesures de confinement touchant la plupart des commerces, s’établissant ainsi à près de 103,6 milliards d’euros. Il convient de préciser que les sous-secteurs le composant ont été impactés différemment par la crise. Si le commerce de produit alimentaire a progressé, de nombreux commerces ont vu leur chiffre d’affaires reculer.

A contrario du chiffre d’affaires, les investissements ont régressé en 2020 (-11,9 %), atteignant un total de 2,2 milliards d’euros contre 2,5 milliards d’euros un an auparavant. L’année 2020 enregistre ainsi son niveau le plus bas en matière d’investissements sur toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, le nombre d’équivalents temps plein est en baisse de 9,6 % en 2020 et ce, pour la première fois sur la période d’observation. En 2020, le secteur employait 181.431 équivalents temps plein (ETP), soit son niveau plancher sur la période d’observation. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-6,7 %), atteignant près de 6,2 milliards d’euros.

Le nombre d'employeurs a diminué pour la troisième année consécutive pour atteindre un total de 27.846 employeurs en 2020, soit son niveau le plus faible de toute la période d’observation.

47 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 97.692,3 98.883,0 100.044,2 102.191,9 103.625,2

1,2% 1,2% 2,1% 1,4%

Investissements (TVA) 2.499,6 2.611,0 2.464,2 2.549,9 2.246,7

4,5% -5,6% 3,5% -11,9%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 197.001 198.649 199.666 200.706 181.431

0,8% 0,5% 0,5% -9,6%

Masse salariale 6.140,9 6.308,0 6.478,4 6.719,5 6.270,0

2,7% 2,7% 3,7% -6,7%

Nombre d'employeurs 28.345 28.403 28.261 28.128 27.846

0,2% -0,5% -0,5% -1,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 8.409 8.668 8.538 9.353 n.a.

3,1% -1,5% 9,5%

Radiations 6.933 7.270 7.619 8.188 n.a.

4,9% 4,8% 7,5%

Assujettis 94.148 95.326 95.937 96.505 n.a.

1,3% 0,6% 0,6%

Faillites 1.382 1.499 1.374 1.438 931

8,5% -8,3% 4,7% -35,3%

Emplois perdus suite aux faillites 2.878 2.282 2.088 2.260 3.693

-20,7% -8,5% 8,2% 63,4%

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À l’heure de la rédaction de ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Ainsi, en 2019 le nombre d’entreprises créées (9.353 unités, +9,5 % à un an d’écart) est supérieur au nombre d’entreprises radiées (8.188 unités, +7,5 % à un an d’écart), faisant de ce secteur un créateur net d’entreprises. Le secteur compte désormais 96.505 entreprises assujetties à la TVA en 2019.

En 2020, le secteur a enregistré 931 faillites (507 unités de moins qu’en 2019) ayant occasionné la perte de 3.693 emplois. La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur de commerce de détail (G47) pris dans son ensemble a affiché un résultat contrasté en 2020 avec, d’une part, une hausse du chiffre d’affaires (portée par l’alimentation) et, d’autre part, une dégradation des investissements et de tous les indicateurs d’emploi (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs). Parmi les trois indicateurs de la dynamique entrepreneuriale disponibles en 2019, seules les radiations d’entreprises ont connu une évolution défavorable.

75

Commerce de détail en magasin non spécialisé (G47.1)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail en magasin non spécialisé (G47.1) comprend le commerce de détail d’une large gamme de produits dans la même unité (en magasin non spécialisé), comme les supermarchés ou les grands magasins. Il comprend ainsi le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire, à savoir, le commerce de détail d’une large gamme de produits, avec toutefois une prédominance des produits alimentaires, des boissons et du tabac et les activités des unités qui - en sus des produits alimentaires, des boissons et du tabac qui représentent le plus gros des ventes - proposent également diverses autres lignes de produits comme des articles d’habillement, meubles, petits appareils, articles de quincaillerie, produits cosmétiques, etc. Par ailleurs, il comprend également les autres commerces de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire.

Tableau 4-5. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail en magasin non spécialisé (G47.1)

Source : Statbel et ONSS.

Le chiffre d'affaires du secteur de commerce de détail en magasin non spécialisé (G47.1) a accéléré sa progression et ce, pour la seconde année consécutive. Avec une hausse de 5,9 %, il s’agit de l’accélération la plus rapide sur 5 ans, portant le chiffre d’affaires à un nouveau record de 50,4 milliards d’euros.

A contrario du chiffre d’affaires, les investissements ont régressé en 2020 (-10,9 %), atteignant un total de 1,1 milliard d’euros contre 1,2 milliard d’euros un an auparavant. L’année 2020 enregistre ainsi son niveau le plus bas en matière d’investissements de toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, le nombre d’équivalents temps plein est en baisse de 0,8 % en 2020 et ce, pour la première fois sur la période d’observation. En 2020, le secteur employait 77.523 équivalents temps plein (ETP) et reste donc, si on exclut le pic de 2019, au plus haut niveau observé sur 5 ans. La masse salariale a légèrement augmenté en 2020 (+0,7 %), atteignant près de 2,8 milliards d’euros.

Le nombre d'employeurs a progressé pour la quatrième année consécutive pour atteindre un total de 3.978 employeurs en 2020, soit un pic sur la période d’observation.

471 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 45.293,1 46.237,7 46.808,8 47.580,2 50.401,7

2,1% 1,2% 1,6% 5,9%

Investissements (TVA) 1.084,3 1.216,6 1.115,3 1.193,4 1.063,8

12,2% -8,3% 7,0% -10,9%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 75.445 76.336 77.434 78.147 77.523

1,2% 1,4% 0,9% -0,8%

Masse salariale 2.507,1 2.561,1 2.647,5 2.764,9 2.785,5

2,2% 3,4% 4,4% 0,7%

Nombre d'employeurs 3.664 3.780 3.884 3.920 3.978

3,2% 2,7% 0,9% 1,5%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 893 849 841 841 n.a.

-4,9% -0,9% 0,0%

Radiations 693 747 741 840 n.a.

7,8% -0,8% 13,4%

Assujettis 9.154 9.411 9.548 9.597 n.a.

2,8% 1,5% 0,5%

Faillites 241 290 267 313 194

20,3% -7,9% 17,2% -38,0%

Emplois perdus suite aux faillites 489 417 371 447 304

-14,7% -11,0% 20,5% -32,0%

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À l’heure de la rédaction de ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Ainsi, en 2019 le nombre d’entreprises créées (841, soit une stabilisation à un an d’écart) est quasi semblable au nombre d’entreprises radiées (840 unités, +13,4 % à un an d’écart). Ces deux indicateurs se sont donc neutralisés en 2019 alors que traditionnellement ce secteur est un créateur net d’entreprises. Par ailleurs, ce secteur compte désormais 9.597 entreprises assujetties à la TVA en 2019, soit le plus grand nombre observé sur toute la période.

En 2020, le secteur a enregistré 194 faillites (119 unités de moins qu’en 2019) ayant occasionné la perte de 304 emplois. La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur de commerce de détail en magasin non spécialisé (47.1) a affiché un résultat globalement positif en 2020 avec, d’une part, une nette hausse du chiffre d’affaires et, d’autre part, des indicateurs en matière d’emploi plus résilients que dans d’autres secteurs. Seuls les investissements ont marqué le pas mais restent à un niveau élevé. Le principal point d’attention concerne les données liées à la dynamique entrepreneuriale qui ne sont disponibles que pour 2019, le secteur n’ayant plus su jouer son rôle de créateur net d’entreprises.

77

Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11) comprend le commerce de détail d’une large gamme de produits, avec toutefois une prédominance des produits alimentaires, des boissons et du tabac ; les activités des unités qui - en sus des produits alimentaires, des boissons et du tabac qui représentent le plus gros des ventes - proposent également diverses autres lignes de produits comme des articles d’habillement, meubles, petits appareils, articles de quincaillerie, produits cosmétiques, etc.

Tableau 4-6. Principaux indicateurs économiques dans commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11)

Source : Statbel et ONSS.

Le chiffre d’affaires dans le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11) a augmenté pour la quatrième année consécutive, soit de 7,6 % en 2020 par rapport à l'année précédente.

Les investissements ont diminué de 10,1 % en 2020 à un an d’écart après avoir crû de 6,8 % en 2019. Ils se sont limités à 1 milliard d'euros en 2020, soit le résultat annuel le plus faible de toute la période d’observation.

L'emploi en équivalents temps plein a augmenté chaque année depuis 2016 dans commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire. En 2020, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) a même augmenté de 2,2 % par rapport à 2019, pour atteindre 71.315 ETP.

La masse salariale a également augmenté chaque année depuis 2016, progressant de 3,7 % en 2020 par rapport à l'année précédente, la portant ainsi à 2,58 milliards d'euros.

Le nombre d'employeurs a lui aussi augmenté chaque année depuis 2016, progressant de 1,7 % en 2020 par rapport à l'année précédente, pour se chiffrer à un total de 3 740 employeurs.

En 2019, 787 entreprises ont été créées dans le secteur du commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire, soit 5 entreprises de plus qu’en 2018. En revanche, 794

4711 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 41.829,5 42.870,7 43.424,6 44.065,1 47.430,6

2,5% 1,3% 1,5% 7,6%

Investissements (TVA) 1.023,8 1.131,3 1.055,8 1.127,9 1.013,8

10,5% -6,7% 6,8% -10,1%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 67.288 68.060 69.078 69.789 71.315

1,1% 1,5% 1,0% 2,2%

Masse salariale 2.247,0 2.285,8 2.373,8 2.488,5 2.579,4

1,7% 3,9% 4,8% 3,7%

Nombre d'employeurs 3.391 3.510 3.625 3.676 3.740

3,5% 3,3% 1,4% 1,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 846 792 782 787 n.a.

-6,4% -1,3% 0,6%

Radiations 640 693 684 794 n.a.

8,3% -1,3% 16,1%

Assujettis 8.504 8.726 8.851 8.872 n.a.

2,6% 1,4% 0,2%

Faillites 229 277 251 296 181

21,0% -9,4% 17,9% -38,9%

Emplois perdus suite aux faillites 428 397 353 430 290

-7,2% -11,1% 21,8% -32,6%

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entreprises ont été radiées en 2019, soit 110 de plus qu'en 2018, ce qui constitue une augmentation de 16,1 % à un an d’écart. Le solde net des « créations-radiations » est négatif en 2019 et ce, pour la première fois sur toute la période d’observation.

Le nombre d'entreprises assujetties à la TVA dans ce secteur s'élevait à 8 872 en 2019, soit le nombre le plus élevé de toute la période d’observation.

En 2020, il y a eu 181 faillites dans le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire. Il s'agit d'une baisse de 38,9 % par rapport à l'année précédente, où 296 faillites avaient été enregistrées. Ces faillites de 2020 ont occasionné la perte de 290 emplois. Il s'agit également d'une forte baisse par rapport à l'année précédente, avec 430 emplois perdus en 2019. Cependant, la prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (G47.11) a affiché un résultat globalement positif en 2020 avec, d’une part, une nette hausse du chiffre d’affaires et, d’autre part, des indicateurs en matière d’emploi ayant atteint en 2020 leur point le plus haut sur la période d’observation. Seuls les investissements ont marqué le pas en 2020. Quant aux données liées à la dynamique entrepreneuriale qui ne sont disponibles que pour 2019, le secteur a connu le plus grand nombre de radiations en 2019 sur toute la période d’observation et il n’a ainsi plus su jouer son rôle de créateur net d’entreprises.

79

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant aux autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19) comprend le commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire. Celui-ci couvre une large gamme de produits sans prédominance des produits alimentaires, des boissons et du tabac, tels les articles d'habillement, les meubles, les petits appareils, les articles de quincaillerie, les produits cosmétiques, les articles de joaillerie, les jouets, les articles de sport…

Tableau 4-7. Principaux indicateurs économiques dans les autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19)

Source : Statbel et ONSS.

Le chiffre d’affaires dans les autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19) a diminué de 15,5 % en 2020 par rapport à l'année précédente. Celui-ci s'est limité à 2,97 milliards d'euros en 2020. Il s’agit également du résultat annuel le plus faible observé sur toute la période d’observation.

Les investissements dans les autres commerces de détail en magasin non spécialisé ont également diminué en 2020. Ils se sont ainsi limités à 50 millions d'euros en 2020, soit une baisse de 23,7 % par rapport à 2019.

L'emploi en équivalents temps plein a fortement reculé dans les autres commerces de détail en magasin non spécialisé. En 2020, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) a ainsi diminué de 25,7 % par rapport à 2019, portant celui-ci à 6.208 ETP, soit le niveau le plus bas de toute la période sous revue.

La masse salariale a suivi la même tendance et a également diminué en 2020, en reculant de 25,4 % par rapport à l'année précédente, pour s’élever à 206,1 millions d'euros.

Le nombre d'employeurs a également légèrement diminué en 2020, de 2,7 % par rapport à l'année précédente, pour se chiffrer à 238.

En 2019, 54 entreprises ont été créées dans les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, soit 5 entreprises de moins qu'en 2018. En revanche, 46 entreprises ont été radiées en

4719 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 3.463,6 3.367,0 3.384,2 3.515,2 2.971,2

-2,8% 0,5% 3,9% -15,5%

Investissements (TVA) 60,5 85,3 59,5 65,5 50,0

40,9% -30,3% 10,2% -23,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 8.157 8.275 8.357 8.358 6.208

1,4% 1,0% 0,0% -25,7%

Masse salariale 260,1 275,3 273,7 276,4 206,1

5,8% -0,6% 1,0% -25,4%

Nombre d'employeurs 273 270 259 244 238

-1,1% -4,1% -5,6% -2,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 47 57 59 54 n.a.

21,3% 3,5% -8,5%

Radiations 53 54 57 46 n.a.

1,9% 5,6% -19,3%

Assujettis 650 685 697 725 n.a.

5,4% 1,8% 4,0%

Faillites 12 13 16 17 13

8,3% 23,1% 6,3% -23,5%

Emplois perdus suite aux faillites 61 20 18 17 14

-67,2% -10,0% -5,6% -17,6%

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2019, soit 11 radiations de moins qu'en 2018. Le solde des « créations-radiations » reste positif en 2019.

Le nombre d'entreprises assujetties à la TVA dans ce secteur poursuit sa tendance haussière sur toute la période d’observation. En 2019, on dénombrait dans ce secteur 725 entreprises assujetties à la TVA.

En 2020, 13 faillites ont été enregistrées dans les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, soit 4 faillites de moins par rapport à l'année précédente, où 17 faillites avaient été enregistrées. Ces faillites de 2020 ont engendré la perte de 14 emplois, soit également 3 pertes d’emploi de moins qu’en 2019. Toutefois, la prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur des autres commerces de détail en magasin non spécialisé (G47.19) a affiché un résultat plutôt négatif en 2020. En effet, tous les indicateurs (à l’exception des faillites) ont atteint, en 2020, leur niveau le plus défavorable sur la période d’observation, soit le niveau le plus bas pour le chiffre d’affaires, les investissements, l’emploi, la masse salariale et le nombre d’employeurs, soit le niveau le plus élevé pour les emplois perdus à la suite des faillites. Quant à la dynamique entrepreneuriale de 2019, les créations sont en baisse tandis que le nombre de radiations et des assujettis à la TVA a évolué favorablement. Le secteur reste toutefois créateur net d’entreprises en 2019.

81

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2) comprend le commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé, le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé, le commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie en magasin spécialisé, le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, le commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé et les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.

Tableau 4-8. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires du secteur de commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2) a augmenté par rapport à 2019 (+0,6 %) inversant ainsi le mouvement baissier observé en 2019 (-0,3 %), et s’établit à près de 5,1 milliards d’euros.

À l’instar du chiffre d’affaires, les investissements ont également progressé et ce, pour la deuxième année consécutive en 2020 (+5,0 %), atteignant un total de 209,8 millions d’euros, soit le plus haut niveau de toute la période d’observation, contre 199,8 millions d’euros un an auparavant.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci est en baisse de 7,3 % en 2020, après trois hausses consécutives. En 2020, le secteur de commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2) employait 14.806 équivalents temps plein (ETP), soit le plus bas niveau d’emploi de toute la période d’observation. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-4,2 %), atteignant 432,1 millions d’euros.

Toutefois, le nombre d'employeurs a augmenté en 2020 et ce, pour la quatrième année consécutive pour atteindre un total de 4.616 employeurs (+2 unités par rapport à 2019), soit le niveau le plus élevé de la période d’observation.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Ainsi, en 2019, le nombre d’entreprises créées (995 unités, +2,2 % à un an d’écart) dans le secteur de commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2)

472 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 5.144,2 5.022,8 5.113,0 5.095,3 5.124,4

-2,4% 1,8% -0,3% 0,6%

Investissements (TVA) 201,4 192,4 188,1 199,8 209,8

-4,5% -2,2% 6,2% 5,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 15.288 15.548 15.654 15.967 14.806

1,7% 0,7% 2,0% -7,3%

Masse salariale 396,9 413,6 431,2 451,2 432,1

4,2% 4,3% 4,6% -4,2%

Nombre d'employeurs 4.557 4.591 4.603 4.614 4.616

0,7% 0,3% 0,2% 0,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 1.035 968 974 995 n.a.

-6,5% 0,6% 2,2%

Radiations 910 895 993 991 n.a.

-1,6% 10,9% -0,2%

Assujettis 11.857 11.772 11.675 11.639 n.a.

-0,7% -0,8% -0,3%

Faillites 212 210 216 233 138

-0,9% 2,9% 7,9% -40,8%

Emplois perdus suite aux faillites 338 299 331 377 182

-11,5% 10,7% 13,9% -51,7%

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est supérieur au nombre d’entreprises radiées (991 unités, -0,2 % à un an d’écart), faisant de ce secteur un créateur net d’entreprises. Le secteur compte désormais 11.639 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (-0,3 % à un an d’écart), enregistrant ainsi son niveau le plus bas de toute la période d’observation.

Le secteur du commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2) a enregistré 138 faillites (-40,8 % à un an d’écart) en 2020, soit le plus faible nombre de faillites enregistrées sur la période d’observation. Ces faillites ont occasionné 182 pertes d’emploi (-51,7 % à un an d’écart), soit également le niveau le plus bas de pertes d’emploi dues aux faillites de toute la période d’observation. La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, en 2020, le secteur de commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (G47.2) présente une image quelque peu mitigée. Ainsi si les indicateurs d’activité ont connu une évolution favorable (chiffre d’affaires, investissements) ainsi que le nombre d’employeurs, le nombre d’ETP et la masse salariale ont diminué. Quant aux faillites, bien que les chiffres montrent une image positive, la prudence reste de mise compte tenu des divers moratoires. En 2019, le dynamisme entrepreneurial était bien présent par un nombre d’entreprises créées supérieur à celui des entreprises radiées mais également par une évolution favorable de ces deux indicateurs.

83

Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé (G47.3)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé (G47.3) comprend le commerce de détail de carburants (y compris le GPL) pour véhicules automobiles et motocycles, le commerce de détail de lubrifiants et de produits de refroidissement pour véhicules automobiles.

Ce secteur ne comprend ni le commerce de gros de carburants ni le commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux.

Tableau 4-9. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé (G47.3)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires du secteur a diminué par rapport à 2019 (-20,6 %) inversant ainsi le mouvement haussier observé en 2019 (+12,2 %), et s’établit à près de 3,7 milliards d’euros, atteignant ainsi un niveau plancher sur la période d’observation.

À l’instar du chiffre d’affaires, les investissements ont également diminué en 2020 (-12,0 %), inversant la tendance haussière observée durant les deux années précédentes, pour atteindre un total de 37,6 millions d’euros.

En ce qui concerne l’emploi, le nombre d’équivalents temps plein (ETP) est en baisse de 12,9 % en 2020, inversant la tendance haussière observée durant les trois années précédentes. En 2020, le secteur employait 3.322 ETP, soit le nombre le plus faible observé depuis 2016. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a diminué en 2020 (-10,9 %), atteignant 98,4 millions d’euros.

Le nombre d'employeurs est en augmentation, après deux baisses consécutives, pour atteindre un total de 697 employeurs en 2020 (+1,9 %), soit quatorze unités supplémentaires par rapport à l’année précédente.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Ainsi, en 2019, le nombre d’entreprises créées (65 unités, +14,0 % à un an d’écart) est inférieur au nombre d’entreprises radiées (101 unités, +12,2 % à un an d’écart),

473 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 4.997,4 4.837,6 4.104,6 4.604,0 3.657,8

-3,2% -15,2% 12,2% -20,6%

Investissements (TVA) 35,7 34,7 39,8 42,8 37,6

-2,6% 14,7% 7,4% -12,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 3.367 3.559 3.764 3.814 3.322

5,7% 5,8% 1,3% -12,9%

Masse salariale 92,2 98,8 106,9 110,4 98,4

7,2% 8,2% 3,2% -10,9%

Nombre d'employeurs 697 701 687 683 697

0,6% -2,0% -0,6% 1,9%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 66 77 57 65 n.a.

16,7% -26,0% 14,0%

Radiations 94 98 90 101 n.a.

4,3% -8,2% 12,2%

Assujettis 1.575 1.598 1.559 1.519 n.a.

1,5% -2,4% -2,6%

Faillites 32 28 25 25 21

-12,5% -10,7% 0,0% -16,0%

Emplois perdus suite aux faillites 45 25 54 35 34

-44,4% 116,0% -35,2% -2,9%

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faisant de ce secteur un destructeur net d’entreprises. Le secteur compte désormais 1.519 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (-2,6 % à un an d’écart), soit son niveau le plus bas de toute la période d’observation.

En 2020, le secteur a enregistré 21 faillites (quatre unités en moins à un an d’écart), soit le niveau le bas de toute la période d’observation. Ces 21 faillites ont occasionné la perte de 34 emplois. La prudence reste de mise ans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur du commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé (G47.3) a affiché un résultat plutôt négatif en 2020. En effet, exception faite de l’augmentation du nombre d’employeurs et de la diminution des faillites, la plupart des indicateurs ont connu une évolution défavorable en 2020. C’est le cas notamment des investissements, du chiffre d’affaires, de l’emploi et de la masse salariale. Par ailleurs, le nombre d’assujettis et le nombre de radiations se sont également détériorés en 2019, en diminuant pour les premiers et en augmentant pour les seconds.

85

Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé (G47.4)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé (G47.4) comprend le commerce de détail d’équipements des technologies de l’information et de la communication (TIC), c’est-à-dire des ordinateurs et des équipements périphériques, des équipements de télécommunication et des produits électroniques grand public, en magasin spécialisé.

Tableau 4-10. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé (G47.4)

Source : Statbel et ONSS.

L’activité dans le commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialité (47.4) a été impactée par la pandémie de Covid-19 en 2020. Le chiffre d’affaires a reculé de 7,8 % en 2020 pour s’établir à 1,45 milliard d’euros et les investissements se sont repliés de 7,8 % en 2020 (à 34,3 millions d’euros). Le chiffre d’affaires avait déjà fléchi en 2019 de 12,8 %.

L’emploi mesuré par les équivalents temps plein a reculé pour la seconde année consécutive sur les 5 années analysées. Le recul de 2020 est de 21,3 % pour l’emploi et de 18,6 % pour la masse salariale. Comme chaque année, le nombre d’employeurs continue de reculer en 2020.

En 2019, année pour laquelle les dernières données de l’entrepreneuriat sont disponibles, ce secteur a créé 223 entreprises (soit un recul de 3,5 % par rapport à 2018) tandis que les radiations ont été plus nombreuses, progressant de 8,7 % à un an d’écart (338 entreprises radiées en 2019). Le solde net de « créations-radiations » est négatif en 2019, faisant de ce secteur un destructeur net d’entreprises. Autre ombre au tableau, le nombre d’entreprises assujetties à la TVA a diminué de 5,7 %, le portant ainsi avec 3.784 unités à son niveau le plus bas de la période d’observation.

Malgré le contexte économique difficile, les faillites ont été moins nombreuses en 2020 qu’en moyenne sur les 5 dernières années. Cela est vraisemblablement dû aux différents moratoires sur les faillites.

474 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 1.807,9 1.757,1 1.805,4 1.574,7 1.451,1

-2,8% 2,7% -12,8% -7,8%

Investissements (TVA) 48,2 41,0 35,1 37,2 34,3

-15,1% -14,3% 6,0% -7,8%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 4.346 4.440 4.477 4.358 3.431

2,2% 0,8% -2,7% -21,3%

Masse salariale 133,7 139,7 144,5 143,7 117,1

4,5% 3,4% -0,5% -18,6%

Nombre d'employeurs 679 661 660 651 647

-2,7% -0,1% -1,3% -0,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 268 270 231 223 n.a.

0,7% -14,4% -3,5%

Radiations 322 279 311 338 n.a.

-13,4% 11,5% 8,7%

Assujettis 4.451 4.246 4.011 3.784 n.a.

-4,6% -5,5% -5,7%

Faillites 70 72 55 67 50

2,9% -23,6% 21,8% -25,4%

Emplois perdus suite aux faillites 91 93 101 73 78

2,2% 8,6% -27,7% 6,8%

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En conclusion, après une année 2019 déjà peu favorable, le secteur du commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé a affiché un résultat négatif en 2020. En effet, on y observe la dégradation de tous les indicateurs d’activité (chiffre d’affaires et investissements) et de tous les indicateurs d’emploi (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs). Par ailleurs, les trois autres indicateurs de la dynamique entrepreneuriale disponibles en 2019, ont connu eux-aussi une évolution défavorable.

87

Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé (G47.5)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé (G47.5) comprend le commerce de détail d’équipements ménagers, tels le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ; le commerce de détail de quincaillerie, de peintures et de verres en magasin spécialisé ; le commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs ; le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé et le commerce de détail de meubles, d'appareils d'éclairage et d'autres.

Tableau 4-11. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé (G47.5)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires relatif au commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé (G47.5) a augmenté par rapport à 2019 (+4,3 %) pour s’établir à 11,8 milliards d’euros contre 11,3 milliards d’euros un an auparavant. Le chiffre d’affaires a ainsi atteint son niveau le plus élevé de toute la période d’observation. A contrario, les investissements ont reculé en 2020 (-3,2 %), confirmant la tendance baissière observée sur toute la période d’observation. Ceux-ci ont ainsi atteint un total de 231,4 millions d’euros, contre 239,1 millions d’euros un an auparavant, et ont enregistré leurs plus faibles montants de toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, le nombre d’équivalents temps plein s’est inscrit à la baisse en 2020 (-11,3 %), inversant ainsi le mouvement haussier observé un an auparavant, pour atteindre 25.311 équivalents temps plein. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-8,9 %) pour atteindre 890,4 millions d’euros. Comme les deux autres indicateurs de l’emploi, le nombre d’employeurs est aussi en diminution (-1,1 %), confirmant ainsi la tendance baissière observée sur toute la période d’observation, pour atteindre 3.831 employeurs. Les trois indicateurs d’emploi ont atteint leur niveau le plus bas en 2020.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Enregistrant le niveau le plus bas de toute la période d’observation, le nombre d’entreprises créées (560 unités, -10,0 % à un an d’écart) en 2019 est inférieur au nombre d’entreprises radiées (775 unités, +8,4 % à un an d’écart), faisant de ce secteur un

475 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 11.193,4 11.128,3 11.182,8 11.345,5 11.829,8

-0,6% 0,5% 1,5% 4,3%

Investissements (TVA) 293,0 259,3 254,0 239,1 231,4

-11,5% -2,1% -5,9% -3,2%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 28.837 28.775 28.445 28.548 25.311

-0,2% -1,1% 0,4% -11,3%

Masse salariale 907,0 934,2 937,1 977,2 890,4

3,0% 0,3% 4,3% -8,9%

Nombre d'employeurs 4.062 4.014 3.942 3.872 3.831

-1,2% -1,8% -1,8% -1,1%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 683 623 622 560 n.a.

-8,8% -0,2% -10,0%

Radiations 699 792 715 775 n.a.

13,3% -9,7% 8,4%

Assujettis 11.318 11.035 10.860 10.589 n.a.

-2,5% -1,6% -2,5%

Faillites 175 181 163 140 108

3,4% -9,9% -14,1% -22,9%

Emplois perdus suite aux faillites 242 309 196 213 797

27,7% -36,6% 8,7% 274,2%

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destructeur net d’entreprises. Le secteur compte désormais 10.589 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (-2,5 % à un an d’écart), soit le niveau le plus bas de toute la période d’observation.

En 2020, le secteur enregistrait 108 faillites (32 unités de moins par rapport à 2019), soit le niveau le plus bas de toute la période d’observation. Ces faillites ont occasionné la perte de 797 emplois (584 unités de plus par rapport à 2019), soit la plus grosse perte d’emploi enregistrée de toute la période d’observation. Toutefois, la prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur du commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé (G47.5) a affiché un résultat plutôt négatif en 2020. En effet, on y observe la dégradation des investissements et de tous les indicateurs de l’emploi (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs). Par ailleurs, tous les indicateurs de la dynamique entrepreneuriale se sont également détériorés en 2019 (nombre de créations d’entreprises, nombre de radiations et nombre d’assujettis). Si le nombre de faillites se réduit en 2020, le nombre d’emplois perdus à la suite des faillites s’est quant à lui fortement accru. Mais rappelons que la prudence reste de mise dans l’interprétation des données des faillites.

89

Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé (G47.6)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé (G47.6) comprend le commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé, tels que livres, journaux et périodiques, enregistrements musicaux et vidéo, articles de sport, jeux et jouets.

Tableau 4-12. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé (G47.6)

Source : Statbel et ONSS.

L’activité dans le commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé (47.6) a également été impactée par la pandémie de Covid-19 en 2020 mais un peu moins que celle d’autres secteurs. Bien que certains commerces de ce secteur comme les vendeurs de vélos et les vendeurs de livres aient pu bénéficier de certaines exemptions, une autre partie des vendeurs de ce secteur n’a pas été considérée comme vendant des biens essentiels (les magasins de sport et magasins de jouets, par exemple). Le chiffre d’affaires pour l’ensemble du secteur a reculé de 5,6 % en 2020 pour s’établir à 3,2 milliards d’euros (soit le second meilleur résultat observé sur les 5 dernières années, l’année 2019 représentant un pic sur la période). Quant aux investissements, ils se sont repliés de 12,3 % en 2020, revenant à 57,3 millions d’euros.

L’emploi mesuré par les équivalents temps plein a reculé pour la troisième année consécutive sur les 5 années analysées. Le recul enregistré en 2020 est de 16 % pour l’emploi et de 13,3 % pour la masse salariale. Le nombre d’employeurs continue de reculer au fil des ans. Les trois indicateurs de l’emploi ont atteint un niveau plancher en 2020 sur la période d’observation.

En 2019, année pour laquelle les dernières données de l’entrepreneuriat sont disponibles, ce secteur a créé 311 entreprises (soit un recul de 5,8 % par rapport à 2018), mais les radiations d’entreprise ont décru également (-4,5 %), portant leur nombre à 450. Le solde net « créations-radiations » reste toutefois négatif faisant de ce secteur un destructeur net d’entreprises. Les entreprises assujetties à la TVA, au nombre de 5.398, atteignent en 2019 leur niveau le plus bas de la période d’observation.

476 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 3.057,7 2.963,0 2.931,7 3.399,8 3.209,0

-3,1% -1,1% 16,0% -5,6%

Investissements (TVA) 59,7 59,1 63,2 65,3 57,3

-1,1% 7,0% 3,4% -12,3%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 8.617 8.778 8.730 8.657 7.272

1,9% -0,6% -0,8% -16,0%

Masse salariale 242,9 252,6 257,7 264,3 229,2

4,0% 2,0% 2,6% -13,3%

Nombre d'employeurs 1.697 1.679 1.669 1.663 1.616

-1,1% -0,6% -0,4% -2,8%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 385 313 330 311 n.a.

-18,7% 5,4% -5,8%

Radiations 443 473 471 450 n.a.

6,8% -0,4% -4,5%

Assujettis 5.870 5.698 5.539 5.398 n.a.

-2,9% -2,8% -2,5%

Faillites 96 109 91 72 58

13,5% -16,5% -20,9% -19,4%

Emplois perdus suite aux faillites 107 130 164 61 197

21,5% 26,2% -62,8% 223,0%

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Malgré le contexte économique difficile, les faillites ont été moins nombreuses en 2020 qu’en moyenne sur les 5 dernières années. Cela est dû aux différents moratoires sur les faillites.

En conclusion, après une année 2019 déjà moins favorable, le secteur du commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé a affiché un résultat négatif en 2020. En effet, on y observe la dégradation de tous les indicateurs d’activité (chiffre d’affaires et investissements) et de tous les indicateurs d’emploi (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs). Par ailleurs, des trois indicateurs de la dynamique entrepreneuriale disponibles en 2019, seules les radiations d’entreprises ont évolué favorablement.

91

Autres commerces de détail en magasin spécialisé (G47.7)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant aux autres commerces de détail en magasin spécialisé (G47.7) comprend les activités de commerce de détail en magasin spécialisé proposant à la vente une gamme particulière de produits non couverts ailleurs dans la nomenclature, tels que articles d’habillement, chaussures et maroquinerie, produits pharmaceutiques et médicaux, montres, souvenirs, produits d’entretien, armes, fleurs, animaux de compagnies et autres articles. La vente au détail de biens usagés en magasin spécialisé est également comprise dans ce groupe.

Tableau 4-13. Principaux indicateurs économiques dans les autres commerces de détail en magasin spécialisé (G47.7)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires relatif aux autres commerces de détail en magasin spécialisé (G47.7) a diminué par rapport à 2019 (-9,5 %) pour s’établir à près de 20,2 milliards d’euros, contre près de 22,3 milliards d’euros en 2019. Les investissements ont également nettement reculé en 2020 (-23,8 %), atteignant un total de 527,5 millions d’euros contre encore 692,0 millions d’euros un an auparavant. Les deux indicateurs d’activité, le chiffre d’affaires et les investissements, ont enregistré en 2020 leur niveau le plus bas de toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci s’est aussi inscrit à la baisse en 2020 (-19,3 %) pour atteindre 47.143 équivalents temps plein (ETP), confirmant ainsi mais avec beaucoup plus d’intensité, la tendance baissière observée sur toute la période considérée. À l’instar de l’emploi, la masse salariale, pour la première fois de toute la période d’observation, a diminué en 2020 (-15,0 %), atteignant un peu plus de 1,6 milliard d’euros. Comme l’emploi, le nombre d’employeurs est en diminution (-2,3 %) pour atteindre 11.553 employeurs en 2020. Les trois indicateurs d’emploi ont atteint le plus faible niveau en 2020.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. En 2019, le nombre d’entreprises créées (2.467 unités, +2,3 % à un an d’écart) est inférieur au nombre d’entreprises radiées (2.713 unités, +8,4 % à un an d’écart). Il s’agit par ailleurs du nombre le plus important d’entreprises radiées de toute la période d’observation. Ce secteur est destructeur net d’entreprises. Le secteur compte désormais 34.962 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (-0,1 % à un an d’écart).

477 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 21.887,4 21.897,3 22.213,1 22.298,7 20.188,2

0,0% 1,4% 0,4% -9,5%

Investissements (TVA) 709,5 737,5 693,3 692,0 527,5

4,0% -6,0% -0,2% -23,8%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 58.551 58.504 58.456 58.388 47.143

-0,1% -0,1% -0,1% -19,3%

Masse salariale 1.778,3 1.821,0 1.864,8 1.913,0 1.625,1

2,4% 2,4% 2,6% -15,0%

Nombre d'employeurs 12.188 12.111 11.952 11.828 11.553

-0,6% -1,3% -1,0% -2,3%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 2.508 2.532 2.412 2.467 n.a.

1,0% -4,7% 2,3%

Radiations 2.245 2.458 2.503 2.713 n.a.

9,5% 1,8% 8,4%

Assujettis 34.925 35.120 34.992 34.962 n.a.

0,6% -0,4% -0,1%

Faillites 450 509 446 452 285

13,1% -12,4% 1,3% -36,9%

Emplois perdus suite aux faillites 1.440 863 663 890 2.017

-40,1% -23,2% 34,2% 126,6%

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Le secteur a enregistré 285 faillites en 2020 (-36,9 %), soit 167 unités en moins par rapport à 2019. Il s’agit du niveau le plus bas de faillites de toute la période d’observation. Ces faillites ont occasionné la perte de 2.017 emplois (1.127 unités de plus par rapport à 2019) et il s’agit également du niveau le plus élevé de pertes d’emploi de toute la période d’observation. Toutefois, la prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur des autres commerces de détail en magasin spécialisé (G47.7) a affiché un résultat plutôt négatif en 2020. En effet, tous les indicateurs (à l’exception des faillites) ont atteint, en 2020, leur niveau le plus défavorable sur la période d’observation, soit le niveau le plus bas pour le chiffre d’affaires, les investissements, l’emploi, la masse salariale, le nombre d’employeurs, soit le niveau le plus élevé pour les emplois perdus à la suite des faillites. Quant à la dynamique entrepreneuriale de 2019, les radiations sont en hausse et le nombre d’assujettis en baisse. Seule le nombre de créations a connu une évolution favorable en 2019.

93

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (G47.71)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (G47.71) comprend le commerce de détail de vêtements, sous-vêtements et accessoires, y compris les vêtements de travail, de sport et de cérémonies, en toutes matières (tissus textiles, étoffes de bonneterie, cuir, fourrure, etc.).

Tableau 4-14. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (G47.71)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires relatif au commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (G47.71) a diminué de près d’un quart par rapport à 2019 (-25,0 %) pour s’établir à 4,9 milliards d’euros, contre 6,6 milliards d’euros un an auparavant. En baisse sur toute la période d’observation, les investissements ont nettement reculé en 2020 (-36,5 %), atteignant 109,7 millions d’euros contre 172,8 millions d’euros un an auparavant. Les deux indicateurs d’activité, le chiffre d’affaires et les investissements, ont enregistré leur niveau le plus bas de toute la période d’observation en 2020.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci s’est également fort dégradé en 2020, reculant de 29,0 %, confirmant ainsi, avec plus d’intensité, cette tendance lourde observée sur toute la période d’observation. Avec 16.517 équivalents temps plein (ETP), le secteur a atteint ainsi en 2020 son niveau le plus bas d’ETP sur la période d’observation. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-25,5 %) pour atteindre 536,4 millions d’euros, soit le plus bas niveau de toute la période d’observation. Comme l’emploi, le nombre d’employeurs est en diminution (-4,4 %) et atteint 3.044 employeurs, enregistrant également son plus faible niveau en 2020 de toute la période d’observation.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Ainsi, en 2019, le nombre d’entreprises créées (836 unités, +8,2 % à un an d’écart) est supérieur au nombre d’entreprises radiées (825 unités, +1,0 % à un an d’écart) faisant de ce secteur un créateur net d’entreprises. Ces deux indicateurs atteignent tous les deux un sommet en 2020 et sont en hausse par rapport à l’année précédente. Le secteur compte désormais 9.051 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (+0,8 % à un an d’écart).

4771 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 6.784,4 6.869,6 6.882,2 6.573,3 4.927,1

1,3% 0,2% -4,5% -25,0%

Investissements (TVA) 250,2 233,1 207,5 172,8 109,7

-6,9% -11,0% -16,7% -36,5%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 24.876 24.189 23.824 23.266 16.517

-2,8% -1,5% -2,3% -29,0%

Masse salariale 713,5 710,0 717,6 719,6 536,4

-0,5% 1,1% 0,3% -25,5%

Nombre d'employeurs 3.424 3.336 3.254 3.183 3.044

-2,6% -2,5% -2,2% -4,4%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 810 790 773 836 n.a.

-2,5% -2,2% 8,2%

Radiations 717 817 817 825 n.a.

13,9% 0,0% 1,0%

Assujettis 8.911 9.001 8.975 9.051 n.a.

1,0% -0,3% 0,8%

Faillites 225 263 199 207 123

16,9% -24,3% 4,0% -40,6%

Emplois perdus suite aux faillites 1.057 546 370 539 1.049

-48,3% -32,2% 45,7% 94,6%

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Le secteur a enregistré 123 faillites en 2020 (-40,6 %, soit 84 unités en moins par rapport à 2019), soit le niveau le plus bas de toute la période d’observation, mais a occasionné la perte de 1.049 emplois (510 unités de plus par rapport à 2019). La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur des autres commerces de détail en magasin spécialisé (G47.7) a connu une très mauvaise année 2020. En effet, hormis la diminution du nombre de faillites, et encore faut-il être prudent dans l’interprétation de ces chiffres, tous les indicateurs sont au rouge, affichant bien souvent des pertes à deux chiffres. En 2019, si la dynamique entrepreneuriale était quelque peu positive avec davantage de créations que de radiations, ces dernières étaient toutefois en hausse. On dénombrait par ailleurs en 2019 une hausse des assujettissements à la TVA.

95

Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72) comprend le commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé (à l'exclusion de chaussures spéciales de sport telles que des chaussures de ski) et le commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage en magasin spécialisé (à l’exclusion du commerce de détail d’articles en cuir et d'articles de voyage).

Tableau 4-15. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires relatif au commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72) a fortement diminué par rapport à 2019 (-34,4 %), inversant le mouvement haussier observé en 2019, pour s’établir à 1,1 milliard d’euros contre 1,7 milliard d’euros un an auparavant. En baisse pour la troisième année consécutive, les investissements ont nettement reculé en 2020 (-26,7 %), atteignant un total de 36,1 millions d’euros contre 49,2 millions d’euros un an auparavant. Les deux indicateurs d’activité, le chiffre d’affaires et les investissements, ont enregistré en 2020 leur niveau le plus bas observé de toute la période d’observation.

Quant à l’emploi, celui-ci a également fortement chuté en 2020 (-30,6 %), confirmant ainsi, avec plus d’intensité, cette tendance lourde observée sur toute la période d’observation. Avec 3.431 équivalents temps plein (ETP), le secteur enregistre en 2020 son niveau le plus bas d’ETP observé sur toute la période considérée. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également fortement diminué en 2020 (-26,9 %) pour atteindre 112,5 millions d’euros, soit le plus bas niveau observé de toute la période considérée. Comme l’emploi, le nombre d’employeurs est en recul (-9,5 %) pour atteindre 754 employeurs, soit le niveau le plus bas enregistré de toute la période d’observation.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. En 2019, le nombre d’entreprises créées (85 unités, -13,3 % à un an d’écart) est inférieur au nombre d’entreprises radiées (182 unités, -10,8 % à un an d’écart),

4772 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 1.671,1 1.644,7 1.552,1 1.710,3 1.122,7

-1,6% -5,6% 10,2% -34,4%

Investissements (TVA) 63,0 79,3 61,3 49,2 36,1

26,0% -22,8% -19,6% -26,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 5.420 5.315 5.127 4.946 3.431

-1,9% -3,5% -3,5% -30,6%

Masse salariale 155,0 157,5 154,6 153,9 112,5

1,6% -1,8% -0,5% -26,9%

Nombre d'employeurs 1.008 968 907 833 754

-4,0% -6,3% -8,1% -9,5%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 130 121 98 85 n.a.

-6,9% -19,0% -13,3%

Radiations 167 193 204 182 n.a.

15,6% 5,7% -10,8%

Assujettis 2.164 2.102 1.998 1.909 n.a.

-2,9% -4,9% -4,5%

Faillites 51 64 49 51 33

25,5% -23,4% 4,1% -35,3%

Emplois perdus suite aux faillites 113 110 98 53 807

-2,7% -10,9% -45,9% 1422,6%

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faisant de ce secteur un destructeur net d’entreprises. Le secteur compte désormais 1.909 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (-4,5 % à un an d’écart). Par ailleurs, tant le nombre d’entreprises crées que le nombre d’assujettis, sont au plus bas en 2019.

Bien que le secteur ait connu le plus faible nombre de faillites en 2020 de toute la période d’observation (33 faillites, soit 18 unités en moins par rapport à 2019), celles-ci ont occasionné la plus grosse perte d’emplois y afférentes (perte de 807 emplois, soit 754 unités de plus par rapport à 2019). La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur du commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé (G47.72) a affiché une très mauvaise année 2020. En effet, presque tous les indicateurs ont connu un recul à deux chiffres. C’est le cas notamment des investissements, du chiffre d’affaires, de l’emploi et de la masse salariale. Quant à la dynamique entrepreneuriale pour 2019, le secteur est destructeur net d’entreprise et le nombre d’assujettis à diminué.

97

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73) comprend le commerce de détail de produits pharmaceutiques.

Tableau 4-16. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires relatif au commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73) a progressé par rapport à 2019 (+5,1 %), inversant le mouvement baissier observé en 2019, pour s’établir à 6,2 milliards d’euros contre 5,9 milliards d’euros un an auparavant. Le secteur a atteint un sommet en 2020 en matière de chiffre d’affaires enregistré. En hausse depuis trois années consécutives, les investissements ont nettement reculé en 2020 (-22,4 %), pour atteindre 159,0 millions d’euros, contre 204,8 millions d’euros un an auparavant et enregistrer ainsi leur niveau le plus bas de toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci s’est inscrit à la baisse en 2020 (-1,1 %), inversant ainsi la tendance haussière observée pour trois années consécutives et atteignant 10.555 équivalents temps plein (ETP). La masse salariale a suivi la même trajectoire que celle de l’emploi, elle a donc également diminué en 2020 (-0,1 %) après avoir crû pour trois années de suite, pour atteindre 431,4 millions d’euros. Comme les deux autres indicateurs de l’emploi, le nombre d’employeurs est en diminution en 2020 (-0,1 %) pour se chiffrer à 3.193 employeurs, enregistrant ainsi le niveau le plus bas observé de toute la période considérée.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. En 2019, le nombre d’entreprises créées (175 unités, -13,8 % à un an d’écart) est inférieur au nombre d’entreprises radiées (201 unités, +8,6 % à un an d’écart) faisant de ce secteur un destructeur net d’entreprises. Ces deux indicateurs atteignent en 2019 leur moins bon niveau, à savoir le niveau le plus bas pour les créations et le niveau le plus haut pour les radiations. Le secteur compte désormais 5.035 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (-0,4 % à un an d’écart).

4773 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 5.824,6 5.809,7 5.949,7 5.928,8 6.232,8

-0,3% 2,4% -0,4% 5,1%

Investissements (TVA) 160,5 166,5 175,0 204,8 159,0

3,8% 5,1% 17,0% -22,4%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 10.444 10.557 10.656 10.676 10.555

1,1% 0,9% 0,2% -1,1%

Masse salariale 399,2 408,7 422,7 431,9 431,4

2,4% 3,4% 2,2% -0,1%

Nombre d'employeurs 3.253 3.232 3.201 3.195 3.193

-0,6% -1,0% -0,2% -0,1%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 221 219 203 175 n.a.

-0,9% -7,3% -13,8%

Radiations 153 159 185 201 n.a.

3,9% 16,4% 8,6%

Assujettis 4.976 5.048 5.057 5.035 n.a.

1,4% 0,2% -0,4%

Faillites 10 7 13 8 5

-30,0% 85,7% -38,5% -37,5%

Emplois perdus suite aux faillites 14 9 6 5 7

-35,7% -33,3% -16,7% 40,0%

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Le secteur enregistré 5 faillites en 2020 (-37,5 %, soit 3 unités en moins par rapport à 2019), soit le niveau le plus bas sur la période d’observation. Ces faillites ont occasionné la perte de 7 emplois (2 unités de plus par rapport à 2019). La prudence reste toutefois de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur du commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (G47.73) a affiché un résultat plutôt négatif en 2020. En effet, hormis l’augmentation du chiffre d’affaires et la diminution des faillites, tous les autres indicateurs ont connu une évolution défavorable. On y observe en effet la dégradation des investissements, de tous les indicateurs de l’emploi (ETP, masse salariale et le nombre d’employeurs). Par ailleurs, tous les indicateurs du dynamisme entrepreneurial se sont dégradés en 2019.

99

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (G47.74)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (G47.74) comprend le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques ; le commerce de détail d’herboristerie ; le commerce de détail de prothèses et le commerce de détail de véhicules pour invalides.

Tableau 4-17. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (G47.74)

Source : Statbel et ONSS.

L’activité dans le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (G47.74) a connu un certain ralentissement en 2020. Ainsi, le chiffre d’affaires a reculé de 3,1 % en 2020 pour s’établir à 477,6 millions d’euros.

L’emploi mesuré par les équivalents temps plein a progressé pour la cinquième année consécutive même si l’augmentation enregistrée en 2020 (+0,8 %) est la plus faible de la période d’observation. La masse salariale a progressé également en 2020 (+4,3 %). Néanmoins, on dénombre une diminution du nombre d’employeurs en 2020 (-3,7 %), et ce pour la première fois sur la période d’observation.

En 2019, année pour laquelle les dernières données de l’entrepreneuriat sont disponibles, ce secteur a créé 81 entreprises (soit une progression de 11 % par rapport à 2018), mais les radiations ont également augmenté en 2019 atteignant 71 entreprises radiées, soit le plus haut niveau de radiations de toute la période d’observation. Le solde net « créations-radiations » reste toutefois positif, faisant de ce secteur un créateur net d’entreprises. Le nombre d’assujettis à la TVA est en augmentation et s’affiche à 842 unités en 2019, soit son niveau le plus élevé de toute la période d’observation.

Les faillites enregistrées en 2020 sont relativement faibles (2), comme en 2016. Cela pourrait également être dû aux différents moratoires sur les faillites.

En conclusion, le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé a faiblement été impacté par la crise Covid-19. En effet, bien que l’on y observe une légère

4774 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 508,9 460,3 480,0 492,7 477,6

-9,5% 4,3% 2,6% -3,1%

Investissements (TVA) C C C C C

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 1.360 1.445 1.492 1.757 1.771

6,3% 3,2% 17,8% 0,8%

Masse salariale 52,7 58,5 62,6 75,0 78,2

11,0% 7,1% 19,7% 4,3%

Nombre d'employeurs 161 167 170 174 167

3,9% 1,8% 2,4% -3,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 77 66 73 81 n.a.

-14,3% 10,6% 11,0%

Radiations 43 43 49 71 n.a.

0,0% 14,0% 44,9%

Assujettis 777 798 822 842 n.a.

2,7% 3,0% 2,4%

Faillites 2 6 5 6 2

200,0% -16,7% 20,0% -66,7%

Emplois perdus suite aux faillites 2 3 2 9 1

50,0% -33,3% 350,0% -88,9%

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dégradation du chiffre d’affaires, les indicateurs d’emploi sont restés haussiers (à l’exception du nombre d’employeurs). Par ailleurs, parmi les trois autres indicateurs de la dynamique entrepreneuriale disponibles en 2019, seul le nombre de radiations a évolué défavorablement.

101

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (G47.75)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (G47.75) comprend le commerce de détail de parfumeries et de cosmétiques et le commerce de détail de produits d’hygiène, tels que les savons de toilette, le dentifrice, le shampooing, etc.

Tableau 4-18. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (G47.75)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires relatif au commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (G47.75) a, pour la première fois de toute la période d’observation, diminué par rapport à 2019 (-12,0 %), et s’est établi à près de 1,4 milliard d’euros (contre 1,6 milliard d’euros un an auparavant). En baisse pour la troisième année consécutive, les investissements ont nettement reculé en 2020 (-16,5 %), atteignant un total de 17,4 millions d’euros contre 20,8 millions d’euros un an auparavant. Les investissements ont enregistré en 2020 leur niveau le plus bas de toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci s’est aussi inscrit à la baisse en 2020 (-19,9 %), confirmant ainsi, mais avec plus d’intensité, le mouvement baissier observé un an auparavant. Avec 3.085 équivalents temps plein, l’emploi enregistre son niveau le plus bas observé de toute la période d’observation. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-15,0 %) et a atteint 107,2 millions d’euros, soit le plus bas niveau enregistré de toute la période d’observation. Comme l’emploi, le nombre d’employeurs est aussi en recul en 2020 (-2,1 %) pour atteindre 188 employeurs, soit également le niveau le plus bas noté de toute la période d’observation.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Le nombre d’entreprises créées (178 unités, +4,1 % à un an d’écart) est supérieur au nombre d’entreprises radiées (162 unités, +21,8 % à un an d’écart) en 2019, faisant de ce secteur un créateur net d’entreprises. Il s’agit du plus grand nombre d’entreprises radiées pour ce secteur observé de toute la période considérée. Le secteur compte désormais

4775 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 1.329,4 1.427,6 1.533,7 1.565,5 1.378,1

7,4% 7,4% 2,1% -12,0%

Investissements (TVA) 24,5 32,0 32,0 20,8 17,4

30,7% -0,2% -34,8% -16,5%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 3.643 3.804 3.876 3.852 3.085

4,4% 1,9% -0,6% -19,9%

Masse salariale 109,0 117,5 122,6 126,2 107,2

7,8% 4,4% 2,9% -15,0%

Nombre d'employeurs 196 193 189 192 188

-1,9% -1,7% 1,3% -2,1%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 181 185 171 178 n.a.

2,2% -7,6% 4,1%

Radiations 121 116 133 162 n.a.

-4,1% 14,7% 21,8%

Assujettis 1.355 1.406 1.444 1.464 n.a.

3,8% 2,7% 1,4%

Faillites 18 22 22 16 16

22,2% 0,0% -27,3% 0,0%

Emplois perdus suite aux faillites 36 29 13 40 38

-19,4% -55,2% 207,7% -5,0%

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1.464 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (+1,4 % à un an d’écart), soit le niveau le plus élevé comptabilisé sur toute la période d’observation.

Le secteur a enregistré 16 faillites en 2020 (stagnation par rapport à 2019) et a occasionné la perte de 38 emplois (2 unités en moins par rapport à 2019). La prudence reste toutefois de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (G47.75) a affiché un résultat assez négatif en 2020. En effet, la plupart des indicateurs ont connu un recul a deux chiffres en 2020 (chiffre d’affaires, investissements, emploi, masse salariale). L’emploi a également diminué en 2020. Toutefois, si les faillites se sont stabilisées, le nombre d’emplois perdus à la suite de ces faillites a quelque peu diminué mais une fois encore, la prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres.

103

Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (G47.76)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (G47.76) comprend le commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé (commerce de détail de fleurs y compris les fleurs coupées et de plantes, commerce de détail de graines, d’engrais, de produits phytosanitaires, commerce de détail de fleurs artificielles et d’articles d’ornementation en fleurs artificielles, commerce de détail portant sur une large gamme d’articles de jardinage et de produits horticoles (centres de jardinage)) et le commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux en magasin spécialisé (le commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux).

Tableau 4-19. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (G47.76)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires relatif au commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (G47.76) a progressé par rapport à 2019 (+7,1 %), et s’est établi à près de 1,9 milliard d’euros, contre 1,8 milliard d’euros un an auparavant. Le chiffre d’affaires a atteint en 2020 son niveau le plus élevé de toute la période d’observation. En baisse pour la deuxième année consécutive, les investissements ont reculé en 2020 (-6,7 %), atteignant un total de 66,5 millions d’euros contre 71,3 millions d’euros un an auparavant.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci s’est aussi inscrit à la baisse en 2020 (-7,4 %), inversant la tendance haussière observée durant les trois années précédentes. Avec 3.976 équivalents temps plein, il enregistre en 2020 son niveau le plus bas de toute la période d’observation. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-3,6 %), atteignant 112,1 millions

4776 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 1.578,6 1.624,8 1.786,7 1.758,2 1.883,2

2,9% 10,0% -1,6% 7,1%

Investissements (TVA) 59,1 66,7 77,5 71,3 66,5

12,8% 16,3% -8,0% -6,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 3.979 4.084 4.160 4.293 3.976

2,6% 1,9% 3,2% -7,4%

Masse salariale 98,9 104,4 109,2 116,3 112,1

5,6% 4,6% 6,5% -3,6%

Nombre d'employeurs 1.382 1.370 1.365 1.381 1.354

-0,9% -0,3% 1,1% -1,9%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 285 279 278 288 n.a.

-2,1% -0,4% 3,6%

Radiations 278 296 306 321 n.a.

6,5% 3,4% 4,9%

Assujettis 4.440 4.465 4.458 4.498 n.a.

0,6% -0,2% 0,9%

Faillites 34 41 38 31 31

20,6% -7,3% -18,4% 0,0%

Emplois perdus suite aux faillites 70 49 39 53 39

-30,0% -20,4% 35,9% -26,4%

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d’euros. Comme l’emploi, le nombre d’employeurs est aussi en diminution (-1,9 %) pour atteindre 1.354 employeurs, soit le plus bas niveau de toute la période d’observation.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. En 2019, le nombre d’entreprises créées (288 unités, +3,6 % à un an d’écart) est inférieur au nombre d’entreprises radiées (321 unités, +4,9 % à un an d’écart), faisant de ce secteur un destructeur net d’entreprises. Ces deux indicateurs ont atteint en 2019 leur plus haut niveau de toute la période d’observation. Le secteur compte désormais 4.498 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (+0,9 % à un an d’écart), soit le niveau le plus élevé de la période d’observation.

Le secteur a enregistré 31 faillites en 2020 (comme en 2019) et ces faillites ont occasionné la perte de 39 emplois (14 unités de moins par rapport à 2019). La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (G47.76) rencontre quelques difficultés en 2020. On peut relever les difficultés du secteur pour les indicateurs d’activité avec la diminution des investissements et pour les indicateurs de l’emploi avec la diminution du nombre d’ETP, de la masse salariale et du nombre d’employeurs. Au niveau de la dynamique entrepreneuriale, on observe une dégradation en 2019 du nombre de radiations d’entreprises.

105

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (G47.77)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (G47.77) comprend le commerce de détail de montres et autres articles d’horlogerie et le commerce de détail d’articles de bijouterie et d’orfèvrerie.

Tableau 4-20. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (G47.77)

Source : Statbel et ONSS.

L’activité dans le commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (G47.77) a été impactée par la crise de la Covid-19. Le chiffre d’affaires a reculé de 10,2 % en 2020 pour s’établir à 647,2 millions d’euros.

Les indicateurs d’emploi ont reculé assez nettement. L’emploi mesuré par les équivalents temps plein a fléchi de 27,3 % tandis que la masse salariale a reculé de 25 %. Pour la troisième année consécutive, le nombre d’employeurs a diminué, bien que plus légèrement en 2020 (-0,2 %).

En 2019, année pour laquelle les dernières données de l’entrepreneuriat sont disponibles, ce secteur a créé 100 entreprises (soit une stabilisation par rapport à 2018), mais les radiations ont été plus nombreuses (128 entreprises, soit 32 de plus qu’en 2018). Le secteur est dit destructeur net d’entreprise en 2019, le nombre de créations étant inférieur au nombre de radiations. Le nombre d’assujettis à la TVA est en légère baisse en 2019 (-1,1 %).

Malgré le contexte économique difficile, les faillites ont été beaucoup moins nombreuses en 2020 qu’en moyenne sur les 5 dernières années. Cela est vraisemblablement dû aux différents moratoires sur les faillites.

En conclusion, après une année 2019 favorable, le secteur du commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (G47.77) a affiché un résultat négatif en 2020. En effet, on y observe la dégradation du chiffre d’affaires et de tous les indicateurs d’emploi (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs). Par ailleurs, les trois autres indicateurs de la dynamique entrepreneuriale disponibles en 2019 accusent également une évolution défavorable.

4777 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 673,8 652,9 631,6 721,0 647,2

-3,1% -3,3% 14,2% -10,2%

Investissements (TVA) C C C C C

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 1.421 1.435 1.420 1.428 1.038

0,9% -1,0% 0,6% -27,3%

Masse salariale 41,5 43,4 43,8 45,1 33,8

4,6% 0,9% 3,1% -25,0%

Nombre d'employeurs 482 489 479 475 474

1,6% -2,0% -0,9% -0,2%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 104 114 100 100 n.a.

9,6% -12,3% 0,0%

Radiations 84 115 96 128 n.a.

36,9% -16,5% 33,3%

Assujettis 1.800 1.819 1.823 1.803 n.a.

1,1% 0,2% -1,1%

Faillites 20 17 22 20 9

-15,0% 29,4% -9,1% -55,0%

Emplois perdus suite aux faillites 18 19 14 17 6

5,6% -26,3% 21,4% -64,7%

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Autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant aux autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78) comprend le commerce de détail de combustibles solides tels que charbon, bois de chauffage, charbon de bois, etc. ; le commerce de détail de combustibles liquides et gazeux tels que de mazout, de gaz en bonbonnes ; le commerce de détail en magasin spécialisé de matériel photographique ; le commerce de détail en magasin spécialisé de matériel optique et de précision tels les lunettes, les microscopes, les télescopes, les prismes, les lentilles de contact, les thermomètres, les baromètres... ; les activités des opticiens ; le commerce de détail d’armes et de munitions pour la chasse ou le tir au fusil ; le commerce de détail d'armes défensives ; le commerce de détail spécialisé d'articles de droguerie et de produits d'entretien ; le commerce de détail de produits de nettoyage ; le commerce de détail spécialisé de bicyclettes, tandems, tricycles, à l'exclusion des jouets, et d'autres cycles sans moteur, ainsi que leurs pièces et accessoires ; le commerce de détail de souvenirs ; le commerce de détail d’articles religieux ; le commerce de détail de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc. ; le commerce de détail d’art contemporain, de tableaux nouveaux, de reproductions, de cadres, etc. en magasins spécialisés ou en galeries d'art commerciales ; le commerce de détail spécialisé en articles de puériculture (assortiment général) : vêtements, berceaux, sièges de sécurité pour enfants, jouet, etc. ; le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie ; le commerce de détail de machines à coudre et à tricoter ; le commerce de détail de ficelles, de cordes et de cordages ; le commerce de détail de farces et attrapes ; le commerce de détail d'articles pornographiques et le commerce de détail d’autres articles neufs n.d.a. autres que produits alimentaires.

Tableau 4-21. Principaux indicateurs économiques dans les autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires du secteur des autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78) a augmenté par rapport à 2019 (+0,9 %) et s’établit à près de 3,1 milliards d’euros.

4778 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 3.054,4 2.945,5 2.940,8 3.112,6 3.140,7

-3,6% -0,2% 5,8% 0,9%

Investissements (TVA) 95,5 91,4 91,7 93,1 96,4

-4,3% 0,3% 1,5% 3,6%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 6.469 6.719 6.921 7.202 6.020

3,9% 3,0% 4,0% -16,4%

Masse salariale 184,1 195,8 205,3 219,0 192,3

6,3% 4,8% 6,7% -12,2%

Nombre d'employeurs 2.003 2.067 2.096 2.106 2.092

3,2% 1,4% 0,5% -0,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 502 551 495 503 n.a.

9,8% -10,2% 1,6%

Radiations 475 491 499 597 n.a.

3,4% 1,6% 19,6%

Assujettis 7.701 7.720 7.651 7.567 n.a.

0,2% -0,9% -1,1%

Faillites 68 63 75 82 50

-7,4% 19,0% 9,3% -39,0%

Emplois perdus suite aux faillites 99 76 96 138 62

-23,2% 26,3% 43,8% -55,1%

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À l’instar du chiffre d’affaires, les investissements ont également progressé et ce, pour la troisième année consécutive en 2020 (+3,6 %), atteignant un total de 96,4 millions d’euros, soit le plus haut niveau de toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci est en baisse de 16,4 % en 2020, après trois hausses consécutives. En 2020, le secteur employait 6.020 équivalents temps plein (ETP), soit le plus bas niveau d’emploi de toute la période d’observation. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-12,2 %).

Le nombre d'employeurs a très légèrement baissé en 2020 pour atteindre un total de 2.092 employeurs (-14 unités par rapport à 2019).

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Ainsi, en 2019, le nombre d’entreprises créées (503 unités, +1,6 % à un an d’écart) dans le secteur est inférieur au nombre d’entreprises radiées (597 unités, en hausse de 19,6 % à un an d’écart), faisant de ce secteur un destructeur net d’entreprises. Le secteur compte désormais 7.567 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (-1,1 % à un an d’écart), soit le niveau le plus bas de toute la période d’observation.

Le secteur a enregistré 50 faillites en 2020, soit le plus faible nombre de faillites enregistrées sur toute la période d’observation. Ces faillites ont occasionné 62 pertes d’emploi. La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, en 2020, le secteur des autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé (G47.78) présente une image quelque peu mitigée. Ainsi, si les indicateurs d’activité ont connu une évolution favorable (chiffre d’affaires, investissements), les indicateurs d’emploi ont tous diminué (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs). Quant aux faillites, bien que les chiffres montrent une image positive, la prudence reste de mise compte tenu des divers moratoires. En 2019, le dynamisme entrepreneurial présente un solde net « créations-radiations » négatif avec un nombre d’entreprises radiées supérieur à celui des entreprises créées.

108

Commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin (G47.79)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin (G47.79) comprend le commerce de détail d’antiquités et objets d’art anciens ; les activités des centres de vente aux enchères d’antiquités et d'objets d’art anciens (commerce de détail) ; le commerce de détail de vêtements d'occasion ; les activités des centres de vente aux enchères de vêtements d'occasion (commerce de détail) ; le commerce de détail de livres d’occasion ; le commerce de détail d’autres biens d’occasion tels que meubles, matériaux de démolition, brocante, etc. ; le commerce de détail de biens de récupération de toute nature, exercé dans des magasins qui appartiennent à des centres de récupération et les activités des centres de vente aux enchères de biens d'occasion, à l'exclusion d'antiquités, d'objets d'art anciens et vêtements d'occasion (commerce de détail).

Tableau 4-22. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin (G47.79)

Source : Statbel et ONSS.

L’activité dans le commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin (G47.79) a été impactée par la pandémie de Covid-19. Le chiffre d’affaires a reculé de 13,2 % en 2020 pour s’établir à 378,9 millions d’euros et les investissements ont diminué de 3,4 %. Pour ces 2 indicateurs, il s’agit de la troisième baisse consécutive les menant tous les deux à leur niveau le plus bas de la période d’observation.

Les indicateurs d’emploi ont reculé assez nettement. L’emploi mesuré par les équivalents temps plein a fléchi de 22,6 % tandis que la masse salariale a reculé de 19,2 %. Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’employeurs a légèrement faibli (-0,7 %).

En 2019, année pour laquelle les dernières données de l’entrepreneuriat sont disponibles, ce secteur a créé 221 entreprises (soit une stabilisation par rapport à 2018), mais les radiations ont été plus nombreuses qu’en 2018 (226 entreprises radiées en 2019, soit 12 entreprises radiées de plus). Toutefois, le nombre d’entreprises assujetties à la TVA est en légère hausse en 2019 (+ 1 %).

4779 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 462,3 462,1 456,3 436,4 378,9

0,0% -1,3% -4,4% -13,2%

Investissements (TVA) 18,4 19,5 15,7 15,1 14,6

6,1% -19,5% -3,9% -3,4%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 940 955 978 968 749

1,7% 2,4% -1,1% -22,6%

Masse salariale 24,5 25,3 26,5 26,2 21,2

3,1% 4,7% -1,1% -19,2%

Nombre d'employeurs 280 290 291 290 288

3,5% 0,3% -0,2% -0,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 198 207 221 221 n.a.

4,5% 6,8% 0,0%

Radiations 207 228 214 226 n.a.

10,1% -6,1% 5,6%

Assujettis 2.801 2.761 2.764 2.793 n.a.

-1,4% 0,1% 1,0%

Faillites 22 26 23 31 16

18,2% -11,5% 34,8% -48,4%

Emplois perdus suite aux faillites 31 22 25 36 8

-29,0% 13,6% 44,0% -77,8%

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Malgré le contexte économique difficile, les faillites ont été moins nombreuses en 2020 qu’en moyenne sur les 5 dernières années. Cela est vraisemblablement imputable aux différents moratoires sur les faillites.

En conclusion, le secteur commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin (G47.79) a affiché un résultat négatif en 2020 après une année 2019 qui s’était déjà avérée moins bonne. En effet, on y observe en 2020 une dégradation du chiffre d’affaires et des investissements et de tous les indicateurs d’emploi (ETP, masse salariale et nombre d’employeurs). Toutefois, hormis une hausse des radiations en 2019, les deux autres indicateurs de la dynamique entrepreneuriale disponibles pour cette année, ne se sont pas détériorés.

110

Commerce de détail sur éventaires et marchés (G47.8)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail sur éventaires et marchés (G47.8) concerne le commerce de détail de tous types de produits neufs ou d’occasion présentés sur des éventaires, généralement mobiles, installés sur la voie publique ou sur un emplacement de marché déterminé. Il comprend donc le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (il s’agit du commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires installés sur la voie publique ou sur un emplacement de marché déterminé mais excluant la vente dans des échoppes ou des éventaires d’aliments préparés, destinés éventuellement à être consommés sur place) ; le commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (il s’agit du commerce de détail d'habillement, de tissus d'habillement, d’articles de mercerie, de linges de maison, de tissus d'ameublement et de chaussures sur marchés et éventaires installés sur la voie publique ou sur un emplacement de marché déterminé) et les autres commerces de détail sur éventaires et marchés (il s’agit des autres commerces de détail sur marchés et éventaires installés sur la voie publique ou sur un emplacement de marché déterminé: tapis et les moquettes, livres, jeux et jouets, appareils ménagers et produits électroniques grand public, enregistrements musicaux et vidéo, fleurs, plantes, semences, outillage de jardin, biens d'occasion, autres produits non alimentaires).

Tableau 4-23. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail sur éventaires et marchés (G47.8)

Source : Statbel et ONSS.

En 2020, le chiffre d'affaires relatif au commerce de détail sur éventaires et marchés (G47.8) a diminué par rapport à 2019 (-6,9 %), et s’est établi à 492,1 millions d’euros contre 528,7 millions d’euros un an auparavant. Le chiffre d’affaires enregistre ainsi en 2020 son niveau le plus bas de toute la période d’observation. En hausse pendant trois années consécutives, les investissements ont reculé en 2020 (-0,7 %), atteignant un total de 32,0 millions d’euros contre 32,3 millions d’euros un an auparavant.

En ce qui concerne l’emploi, celui-ci s’est aussi inscrit à la baisse en 2020 (-12,9 %), inversant ainsi la tendance haussière observée depuis plusieurs années. Par ailleurs, avec 498 équivalents temps plein, l’emploi a atteint en 2020 son niveau le plus bas de toute la période d’observation. À l’instar de l’emploi, la masse salariale a également diminué en 2020 (-8,2 %) et a atteint 13,8 millions

478 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 494,8 498,0 504,1 528,7 492,1

0,6% 1,2% 4,9% -6,9%

Investissements (TVA) 26,9 27,0 30,7 32,3 32,0

0,2% 13,9% 5,1% -0,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 521 552 556 572 498

6,1% 0,7% 2,8% -12,9%

Masse salariale 12,4 13,6 14,2 15,0 13,8

9,4% 4,7% 5,6% -8,2%

Nombre d'employeurs 470 495 488 483 475

5,3% -1,4% -1,0% -1,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 864 990 851 803 n.a.

14,6% -14,0% -5,6%

Radiations 701 626 707 694 n.a.

-10,7% 12,9% -1,8%

Assujettis 7.798 8.138 8.296 8.531 n.a.

4,4% 1,9% 2,8%

Faillites 52 59 67 59 36

13,5% 13,6% -11,9% -39,0%

Emplois perdus suite aux faillites 63 78 76 59 44

23,8% -2,6% -22,4% -25,4%

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d’euros. Comme les deux autres indicateurs de l’emploi, le nombre d’employeurs est aussi en diminution en 2020 (-1,7 %) pour atteindre 475 employeurs.

À l’heure de rédiger ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. En 2019, le nombre d’entreprises créées (803 unités, -5,6 % à un an d’écart) est supérieur au nombre d’entreprises radiées (694 unités, -1,8 % à un an d’écart), faisant de ce secteur un créateur net d’entreprises. Par ailleurs, le nombre d’entreprises créées est au plus bas en 2019. Le secteur compte désormais 8.531 entreprises assujetties à la TVA en 2019 (+2,8 % à un an d’écart), soit le niveau le plus élevé de toute la période d’observation.

Le secteur enregistré 36 faillites en 2020 (23 unités en moins par rapport à 2019), soit le niveau le plus bas de faillites enregistré sur toute la période d’observation. Ces faillites ont occasionné la perte de 44 emplois (15 unités en moins par rapport à 2019), il s’agit du niveau de perte le plus bas de toute la période d’observation. La prudence reste toutefois de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le secteur du commerce de détail sur éventaires et marchés (G47.8) a affiché un résultat plutôt négatif en 2020. En effet, on y observe la dégradation de tous les indicateurs d’activité (le chiffre d’affaires et les investissements) et de tous les indicateurs d’emploi (l’emploi, la masse salariale et le nombre d’employeurs). Quant à la dynamique entrepreneuriale de 2019, hormis les créations d’entreprises, tous les indicateurs ont connu une évolution favorable (les radiations, le nombre d’assujettis, les faillites et le nombre d’emplois perdus à la suite de faillites). Pour 2020, les faillites se sont réduites ainsi que les pertes d’emploi y afférentes mais la prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres.

112

Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.9)

Selon Statbel, la nomenclature NACE correspondant au commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.9) comprend le commerce de détail, par correspondance ou par internet, c'est-à-dire le commerce de détail où l’acheteur fait son choix à l’aide de publicités, de catalogues, d’informations figurant sur un site web, de modèles ou de tout autre moyen publicitaire et effectue sa commande par courrier, téléphone ou internet (en général grâce à des procédures particulières prévues par les sites web). Les produits achetés peuvent être téléchargés directement sur internet ou livrés physiquement au client. Elle comprend également les autres commerces de détail hors magasins, éventaires ou marchés.

Tableau 4-24. Principaux indicateurs économiques dans le commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.9)

Source : Statbel et ONSS.

Le chiffre d'affaires du secteur de commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés (G47.9) qui comprend en majorité le commerce électronique des « pure players » a accéléré vivement en 2020, profitant des mesures de confinement mises en place comme le télétravail, d’une part, et de la fermeture des magasins non essentiels, d’autre part. Ce secteur a enregistré une hausse du chiffre d’affaires de 26,1 %, soit la plus nette accélération de son évolution sur la période 2016-2020 pour atteindre un nouveau pic de 7,3 milliards d’euros. Pour rappel, les ventes à distance des enseignes de la distribution ne sont pas reprises dans cette catégorie.

Les investissements ont également progressé en 2020 (+10,1 %), atteignant un total de 53 millions d’euros. L’année 2020 enregistre ainsi le niveau le plus élevé d’investissements de toute la période d’observation.

En ce qui concerne l’emploi, le nombre d’équivalents temps plein est en baisse de 5,7 % en 2020. En 2020, le secteur employait 2.125 équivalents temps plein (ETP), soit le second plus bas niveau sur 5 ans. La masse salariale a légèrement baissé en 2020 (-1,9 %).

Le nombre d'employeurs a progressé pour la quatrième année consécutive pour atteindre un total de 434 employeurs en 2020.

479 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (TVA) 3.816,4 4.541,4 5.380,8 5.765,0 7.271,1

19,0% 18,5% 7,1% 26,1%

Investissements (TVA) 40,8 43,5 44,7 48,1 53,0

6,6% 2,8% 7,6% 10,1%

2016 2017 2018 2019 2020

Emploi 2.029 2.158 2.150 2.254 2.125

6,4% -0,4% 4,8% -5,7%

Masse salariale 70,4 73,3 74,5 79,9 78,5

4,1% 1,6% 7,3% -1,9%

Nombre d'employeurs 332 373 377 414 434

12,1% 1,1% 9,9% 4,9%

2016 2017 2018 2019 2020

Créations 1.707 2.046 2.220 3.088 n.a.

19,9% 8,5% 39,1%

Radiations 826 902 1.088 1.286 n.a.

9,2% 20,6% 18,2%

Assujettis 7.200 8.308 9.457 10.486 n.a.

15,4% 13,8% 10,9%

Faillites 54 41 44 77 41

-24,1% 7,3% 75,0% -46,8%

Emplois perdus suite aux faillites 63 68 132 105 40

7,9% 94,1% -20,5% -61,9%

Ind

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113

À l’heure de la rédaction de ce rapport, les dernières données relatives à l’entreprenariat ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Ainsi, en 2019 le nombre d’entreprises créées (3.088, soit une nette hausse de 39,1 % à un an d’écart) est nettement supérieur au nombre d’entreprises radiées (1.286 unités, +18,2 % à un an d’écart), faisant de ce secteur un créateur net d’entreprises. Ce secteur comptait 10.486 entreprises assujetties à la TVA en 2019, soit le plus haut niveau de la période.

En 2020, le secteur a enregistré 41 faillites ayant occasionné la perte de 40 emplois. La prudence reste de mise dans l’interprétation de ces chiffres compte tenu des divers moratoires mis en place par le gouvernement en 2020.

En conclusion, le commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés (47.9) a affiché un résultat particulièrement positif en 2020 avec une nette hausse du chiffre d’affaires et des investissements. Toutefois, ces résultats haussiers ne semblent pas bénéficier à l’emploi qui marque le pas. Signe encourageant, la dynamique entrepreneuriale s’est avérée très favorable en 2019 avec de nombreuses entreprises créées.

114

5. Annexe

Tableau 5-1. Nomenclature NACE dans le secteur de la distribution

45Groot- en detailhandel in en onderhoud en

reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen

Commerce de gros et de détail et réparation

véhicules automobiles et de motocycles

451 Handel in auto's Commerce de véhicules automobiles

4511Handel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner

of gelijk aan 3,5 ton)

Commerce d'automobiles et d'autres véhicules

automobiles légers (inférieur ou égal à 3,5

tonnes)

4519 Handel in andere motorvoertuigen Commerce d'autres véhicules automobiles

452 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen Entretien et réparation de véhicules automobiles

453Handel in onderdelen en accessoires van

motorvoertuigen

Commerce d'équipements de véhicules

automobiles

4531Groothandel in onderdelen en accessoires van

motorvoertuigen

Commerce de gros d'équipements de véhicules

automobiles

4532Detailhandel in onderdelen en accessoires van

motorvoertuigen

Commerce de détail d'équipements de véhicules

automobiles

454

Handel in en onderhoud en reparatie van

motorfietsen en delen en toebehoren van

motorfietsen

Commerce, entretien et réparation de

motocycles et de pièces et d'accessoires de

motocycles

46

Groothandel en handelsbemiddeling, met

uitzondering van de handel in motorvoertuigen

en motorfietsen

Commerce de gros, à l'exception des véhicules

automobiles et des motocycles

461 Handelsbemiddeling Intermédiaires du commerce de gros

4611

Handelsbemiddeling in landbouwproducten,

levende dieren en textielgrondstoffen en

halffabrikaten

Intermédiaires du commerce en matières

premières agricoles, animaux vivants, matières

premières textiles et produits semi-finis

4612Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen,

metalen en chemische producten

Intermédiaires du commerce en combustibles,

métaux, minéraux et produits chimiques

4613 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialenIntermédiaires du commerce en bois et matériaux

de construction

4614

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en

werktuigen voor de industrie en in schepen en

luchtvaartuigen

Intermédiaires du commerce en machines,

équipements industriels, navires et avions

4615Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke

artikelen en ijzerwaren

Intermédiaires du commerce en meubles, articles

de ménage et quincaillerie

4616Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont,

schoeisel en lederwaren

Intermédiaires du commerce en textiles,

habillement, fourrures, chaussures et articles en

cuir

4617Handelsbemiddeling in voedings- en

genotmiddelen

Intermédiaires du commerce en denrées,

boissons et tabac

4618Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere

goederen

Intermédiaires spécialisés dans le commerce

d'autres produits spécifiques

4619Handelsbemiddeling in goederen, algemeen

assortimentIntermédiaires du commerce en produits divers

462Groothandel in landbouwproducten en levende

dieren

Commerce de gros de produits agricoles bruts et

d'animaux vivants

4621Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en

veevoeders

Commerce de gros de céréales, de tabac non

manufacturé, de semences et d'aliments pour le

bétail

4622 Groothandel in bloemen en planten Commerce de gros de fleurs et de plantes

4623 Groothandel in levende dieren Commerce de gros d'animaux vivants

4624 Groothandel in huiden, vellen en leer Commerce de gros de cuirs et de peaux

115

463Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en

genotmiddelen

Commerce de gros de produits alimentaires, de

boissons et de tabac

4631 Groothandel in groenten en fruit Commerce de gros de fruits et de légumes

4632 Groothandel in vlees en vleesproductenCommerce de gros de viandes et de produits à

base de viande

4633Groothandel in zuivelproducten, eieren en

spijsoliën en -vetten

Commerce de gros de produits laitiers, oeufs,

huiles et matières grasses comestibles

4634 Groothandel in dranken Commerce de gros de boissons

4635 Groothandel in tabaksproducten Commerce de gros de produits à base de tabac

4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerkCommerce de gros de sucre, de chocolat et de

confiserie

4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijenCommerce de gros de café, de thé, de cacao et

d'épices

4638Groothandel in andere voedingsmiddelen, met

inbegrip van vis en schaal- en weekdieren

Commerce de gros d'autres produits

alimentaires, y compris poissons, crustacés et

mollusques

4639Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings-

en genotmiddelen

Commerce de gros non spécialisé de denrées,

boissons et tabac

464 Groothandel in andere consumentenartikelen Commerce de gros d'autres biens domestiques

4641 Groothandel in textiel Commerce de gros de textiles

4642 Groothandel in kleding en schoeiselCommerce de gros d'habillement et de

chaussures

4643Groothandel in elektrische huishoudelijke

apparatenCommerce de gros d'appareils électroménagers

4644Groothandel in porselein, glaswerk en

reinigingsmiddelen

Commerce de gros de porcelaine, de verrerie et

de produits d'entretien

4645 Groothandel in parfumerieën en cosmeticaCommerce de gros de parfumerie et de produits

de beauté

4646 Groothandel in farmaceutische producten Commerce de gros de produits pharmaceutiques

4647Groothandel in huismeubilair, tapijten en

verlichtingsapparatuur

Commerce de gros de mobilier domestique, de

tapis et d'appareils d'éclairage

4648 Groothandel in uurwerken en sieradenCommerce de gros d'articles d'horlogerie et de

bijouterie

4649 Groothandel in andere consumentenartikelen Commerce de gros d'autres biens domestiques

465Groothandel in informatie- en

communicatieapparatuur

Commerce de gros d'équipements de

l'information et de la communication

4651Groothandel in computers, randapparatuur en

software

Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements

informatiques périphériques et de logiciels

4652Groothandel in elektronische en

telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

Commerce de gros de composants et

d'équipements électroniques et de

télécommunication

466Groothandel in andere machines en werktuigen

en toebehoren

Commerce de gros d'autres équipements

industriels

4661Groothandel in machines, werktuigen en

toebehoren voor de landbouwCommerce de gros de matériel agricole

4662 Groothandel in gereedschapswerktuigen Commerce de gros de machines-outils

4663Groothandel in machines voor de mijnbouw, de

bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

Commerce de gros de machines pour l'extraction,

la construction et le génie civil

4664Groothandel in machines voor de textielindustrie

en in naai- en breimachines

Commerce de gros de machines pour l'industrie

textile et l'habillement

4665 Groothandel in kantoormeubelen Commerce de gros de mobilier de bureau

4666Groothandel in andere kantoormachines en

kantoorbenodigdheden

Commerce de gros d'autres machines et

équipements de bureau

4669 Groothandel in andere machines en werktuigenCommerce de gros d'autres machines et

équipements

116

467 Overige gespecialiseerde groothandel Autres commerces de gros spécialisés

4671Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige

brandstoffen en aanverwante producten

Commerce de gros de combustibles solides,

liquides et gazeux et de produits annexes

4672 Groothandel in metalen en metaalertsen Commerce de gros de minerais et de métaux

4673 Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitairCommerce de gros de bois, de matériaux de

construction et d'appareils sanitaires

4674

Groothandel in ijzerwaren en in

installatiemateriaal voor loodgieterswerk en

verwarming

Commerce de gros de quincaillerie et de

fournitures pour plomberie et chauffage

4675 Groothandel in chemische producten Commerce de gros de produits chimiques

4676 Groothandel in andere intermediaire productenCommerce de gros d'autres produits

intermédiaires

4677 Groothandel in afval en schroot Commerce de gros de déchets et de débris

469 Niet-gespecialiseerde groothandel Commerce de gros non spécialisé

47Detailhandel, met uitzondering van de handel in

auto's en motorfietsen

Commerce de détail, à l'exception des véhicules

automobiles et des motocycles

471 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Commerce de détail en magasin non spécialisé

4711Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels

waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen

Commerce de détail en magasin non spécialisé à

prédominance alimentaire

4719Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde

winkels

Autres commerces de détail en magasin non

spécialisé

472Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail alimentaire en magasin

spécialisé

4721Detailhandel in groenten en fruit in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de fruits et de légumes en

magasin spécialisé

4722Detailhandel in vlees en vleesproducten in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de viandes et de produits à

base de viande en magasin spécialisé

4723Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de poissons, crustacés et

mollusques en magasin spécialisé

4724Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en

suikerwerk in gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de

confiserie en magasin spécialisé

4725Detailhandel in dranken in gespecialiseerde

winkels

Commerce de détail de boissons en magasin

spécialisé

4726Detailhandel in tabaksproducten in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de produits à base de tabac

en magasin spécialisé

4729Overige detailhandel in voedingsmiddelen in

gespecialiseerde winkels

Autres commerces de détail alimentaires en

magasin spécialisé

473Detailhandel in motorbrandstoffen in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de carburants automobiles

en magasin spécialisé

474Detailhandel in ICT-apparatuur in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail d'équipements de

l'information et de la communication en magasin

spécialisé

4741Detailhandel in computers, randapparatuur en

software in gespecialiseerde winkels

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités

périphériques et de logiciels en magasin

spécialisé

4742Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de matériels de

télécommunication en magasin spécialisé

4743Detailhandel in audio- en videoapparatuur in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de matériels audio-vidéo en

magasin spécialisé

117

Source : Statbel

475Detailhandel in andere consumentenartikelen in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail d'autres équipements du

foyer en magasin spécialisé

4751 Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkelsCommerce de détail de textiles en magasin

spécialisé

4752Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de quincaillerie, de peintures

et de verres en magasin spécialisé

4753Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking

en wandbekleding in gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de tapis, de moquettes et de

revêtements de murs et de sols en magasin

spécialisé

4754Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail d'appareils électroménagers

en magasin spécialisé

4759

Detailhandel in meubelen,

verlichtingsbenodigdheden en andere

huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde

winkels

Commerce de détail de meubles, d'appareils

d'éclairage et d'autres articles de ménage en

magasin spécialisé

476Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de biens culturels et de

loisirs en magasin spécialisé

4761Detailhandel in boeken in gespecialiseerde

winkels

Commerce de détail de livres en magasin

spécialisé

4762Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de journaux et de papeterie

en magasin spécialisé

4763Detailhandel in audio- en video-opnamen in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail d'enregistrements musicaux

et vidéo en magasin spécialisé

4764Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde

winkels

Commerce de détail d'articles de sport en

magasin spécialisé

4765Detailhandel in spellen en speelgoed in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de jeux et de jouets en

magasin spécialisé

477Detailhandel in andere artikelen in

gespecialiseerde winkels

Autres commerces de détail en magasin

spécialisé

4771Detailhandel in kleding in gespecialiseerde

winkels

Commerce de détail d'habillement en magasin

spécialisé

4772Detailhandel in schoeisel en lederwaren in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de chaussures et d'articles

en cuir en magasin spécialisé

4773 Apothekers in gespecialiseerde winkelsCommerce de détail de produits

pharmaceutiques en magasin spécialisé

4774Detailhandel in medische en orthopedische

artikelen in gespecialiseerde winkels

Commerce de détail d'articles médicaux et

orthopédiques en magasin spécialisé

4775Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de parfumerie et de produits

de beauté en magasin spécialisé

4776

Detailhandel in bloemen, planten, zaden,

kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor

huisdieren in gespecialiseerde winkels

Commerce de détail de fleurs, de plantes, de

graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et

d'aliments pour ces animaux en magasin

spécialisé

4777Detailhandel in uurwerken en sieraden in

gespecialiseerde winkels

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de

bijouterie en magasin spécialisé

4778Overige detailhandel in nieuwe artikelen in

gespecialiseerde winkels

Autres commerces de détail de biens neufs en

magasin spécialisé

4779Detailhandel in antiquiteiten en

tweedehandsgoederen in winkels

Commerce de détail d'antiquités et de biens

d'occasion en magasin

478 Markt- en straathandel Commerce de détail sur éventaires et marchés

4781Markt- en straathandel in voedings- en

genotmiddelen

Commerce de détail alimentaire sur éventaires et

marchés

4782Markt- en straathandel in textiel, kleding en

schoeisel

Commerce de détail de textiles, d'habillement et

de chaussures sur éventaires et marchés

4789 Markt- en straathandel in andere artikelenAutres commerces de détail sur éventaires et

marchés

479Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt-

en straathandel

Commerce de détail hors magasin, éventaires ou

marchés

4791Detailhandel via postorderbedrijven of via

internetVente à distance

4799Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief

markt- en straathandel

Autres commerces de détail hors magasin,

éventaires ou marchés

118

Annexe statistique

Tableau 5-2. Chiffre d’affaires dans le secteur de la distribution

En millions d’euros

2016 2017 2018 2019 2020

45 109.996,6 119.575,2 122.524,0 129.185,3 112.825,3

451 83.020,5 91.615,6 94.446,3 98.926,5 84.916,4

4511 79.856,4 87.189,7 90.090,6 95.054,1 81.657,5

4519 3.164,2 4.426,0 4.355,7 3.872,4 3.258,9

452 4.944,4 5.253,6 5.268,9 4.945,2 4.641,0

453 21.159,1 21.842,9 21.857,5 24.378,0 22.294,3

4531 20.389,1 21.027,5 21.052,1 23.406,4 21.432,1

4532 770,1 815,5 805,4 971,6 862,1

454 872,6 863,0 951,3 935,7 973,7

2016 2017 2018 2019 2020

46 345.021,3 367.478,7 382.657,4 379.836,5 351.834,1

461 14.963,3 17.941,6 18.943,9 20.192,6 20.381,0

4611 214,9 247,1 258,4 223,6 579,1

4612 6.527,8 7.706,9 8.308,7 7.561,1 6.907,6

4613 332,9 373,8 396,1 340,0 362,9

4614 620,8 554,0 526,0 460,8 436,7

4615 436,1 466,9 462,8 383,2 463,6

4616 821,5 770,6 762,1 780,8 588,2

4617 1.718,5 1.818,2 1.933,6 1.985,2 1.821,1

4618 2.885,2 3.162,5 2.125,9 2.400,9 2.166,9

4619 1.405,6 2.841,6 4.170,4 6.057,1 7.054,9

462 7.715,1 8.176,8 9.105,3 9.899,8 9.800,3

4621 4.540,3 4.930,4 5.806,2 6.558,7 6.562,0

4622 650,1 665,2 692,0 669,0 678,5

4623 2.442,8 2.517,8 2.554,3 2.630,6 2.526,6

4624 81,9 63,5 52,9 41,6 33,2

463 50.365,4 52.715,9 53.444,5 52.982,8 51.648,1

4631 8.954,7 9.300,0 9.168,4 9.631,1 10.318,9

4632 4.487,9 4.693,7 4.454,8 3.552,7 3.537,9

4633 4.707,8 6.199,7 6.247,1 6.044,3 5.424,8

4634 4.921,2 5.329,2 5.919,8 5.664,6 4.798,4

4635 8.437,9 7.816,4 7.007,4 8.385,1 8.330,0

4636 2.434,4 2.828,8 2.975,6 2.564,4 2.265,5

4637 1.604,7 1.505,0 1.377,4 1.429,0 1.496,3

4638 6.661,7 6.900,3 7.039,0 6.883,8 6.951,8

4639 8.155,1 8.142,8 9.254,9 8.827,8 8.524,6

464 87.190,0 84.965,9 85.493,7 91.822,6 90.953,7

4641 1.465,9 1.434,6 1.435,7 1.226,4 1.153,0

4642 8.338,5 8.841,9 9.158,7 13.714,6 12.100,8

4643 6.853,9 6.877,2 6.634,6 7.136,8 6.754,5

119

4644 3.108,8 3.001,6 3.097,3 2.877,4 2.916,0

4645 2.826,6 2.944,0 2.612,2 2.587,5 2.358,0

4646 47.300,1 43.242,3 43.766,1 44.803,9 47.047,6

4647 1.779,4 1.915,4 1.629,7 1.811,9 1.999,4

4648 822,7 788,3 822,4 780,2 788,2

4649 14.693,9 15.920,7 16.337,0 16.883,8 15.836,2

465 8.735,0 10.555,5 10.623,2 11.357,0 12.729,8

4651 7.308,4 7.546,1 8.245,0 8.049,5 8.832,0

4652 1.426,7 3.009,5 2.378,3 3.307,5 3.897,8

466 29.407,1 30.110,6 30.730,2 31.071,0 29.742,7

4661 2.098,6 2.254,7 2.337,4 2.722,8 2.869,2

4662 3.129,1 3.304,0 3.166,1 2.828,3 2.559,1

4663 7.078,5 6.611,6 6.774,7 7.356,2 6.813,7

4664 420,8 478,5 408,5 91,6 72,7

4665 442,2 457,4 466,3 440,0 406,4

4666 857,4 845,6 848,1 778,5 614,8

4669 15.380,5 16.158,8 16.729,3 16.853,6 16.406,9

467 143.079,4 159.625,4 170.883,6 158.494,9 132.650,7

4671 35.300,6 44.418,8 53.587,4 51.631,3 39.636,2

4672 11.316,6 14.084,9 15.457,1 13.594,3 11.225,9

4673 13.487,8 13.525,4 14.067,5 14.774,2 15.147,0

4674 5.708,5 6.016,5 6.027,8 6.176,6 6.874,1

4675 41.343,3 47.560,4 48.913,3 45.496,0 41.122,5

4676 34.939,4 32.561,9 31.300,6 25.720,1 17.591,1

4677 983,2 1.457,5 1.530,0 1.102,4 1.053,9

469 3.565,9 3.386,9 3.432,9 4.015,8 3.927,7

4690 3.565,9 3.386,9 3.432,9 4.015,8 3.927,7

2016 2017 2018 2019 2020

47 97.692,3 98.883,0 100.044,2 102.191,9 103.625,2

471 45.293,1 46.237,7 46.808,8 47.580,2 50.401,7

4711 41.829,5 42.870,7 43.424,6 44.065,1 47.430,6

4719 3.463,6 3.367,0 3.384,2 3.515,2 2.971,2

472 5.144,2 5.022,8 5.113,0 5.095,3 5.124,4

4721 333,0 313,3 306,6 306,7 347,8

4722 2.120,1 2.135,8 2.185,4 2.217,9 2.459,2

4723 178,9 170,0 176,7 176,2 200,4

4724 588,2 596,1 638,1 653,8 613,1

4725 901,4 767,8 748,5 723,7 600,5

4726 493,9 529,3 551,9 541,4 405,6

4729 528,7 510,5 505,8 475,7 498,0

473 4.997,4 4.837,6 4.104,6 4.604,0 3.657,8

4730 4.997,4 4.837,6 4.104,6 4.604,0 3.657,8

474 1.807,9 1.757,1 1.805,4 1.574,7 1.451,1

4741 1.296,2 1.273,7 1.303,1 1.021,2 881,6

4742 227,1 217,5 244,0 297,6 318,8

120

4743 284,5 265,9 258,3 255,9 250,8

475 11.193,4 11.128,3 11.182,8 11.345,5 11.829,8

4751 540,4 441,2 417,0 326,3 275,1

4752 3.959,0 4.018,8 4.075,9 3.960,3 4.444,1

4753 385,4 377,5 347,2 326,9 311,3

4754 2.307,4 2.275,3 2.409,4 2.410,2 2.597,9

4759 4.001,3 4.015,6 3.933,3 4.321,7 4.201,4

476 3.057,7 2.963,0 2.931,7 3.399,8 3.209,0

4761 476,7 447,3 443,7 444,3 412,0

4762 1.528,0 1.472,7 1.470,0 1.469,3 1.402,7

4763 13,6 15,3 16,0 16,6 15,6

4764 520,9 515,3 518,9 983,9 1.009,6

4765 518,6 512,3 483,0 485,6 369,2

477 21.887,4 21.897,3 22.213,1 22.298,7 20.188,2

4771 6.784,4 6.869,6 6.882,2 6.573,3 4.927,1

4772 1.671,1 1.644,7 1.552,1 1.710,3 1.122,7

4773 5.824,6 5.809,7 5.949,7 5.928,8 6.232,8

4774 508,9 460,3 480,0 492,7 477,6

4775 1.329,4 1.427,6 1.533,7 1.565,5 1.378,1

4776 1.578,6 1.624,8 1.786,7 1.758,2 1.883,2

4777 673,8 652,9 631,6 721,0 647,2

4778 3.054,4 2.945,5 2.940,8 3.112,6 3.140,7

4779 462,3 462,1 456,3 436,4 378,9

478 494,8 498,0 504,1 528,7 492,1

4781 344,5 345,8 347,5 375,9 368,3

4782 72,7 72,1 73,1 69,7 52,6

4789 77,6 80,0 83,5 83,1 71,2

479 3.816,4 4.541,4 5.380,8 5.765,0 7.271,1

4791 2.642,0 3.303,8 4.013,1 4.549,8 6.522,7

4799 1.174,4 1.237,6 1.367,7 1.215,2 748,4

Source : Statbel

Tableau 5-3. Investissements dans le secteur de la distribution

En millions d’euros

2016 2017 2018 2019 2020

45 1.365,1 1.436,8 1.508,3 1.675,1 1.215,2

451 1.078,5 1.079,1 1.171,1 1.343,2 910,6

4511 1.043,9 1.031,9 1.127,9 1.301,6 862,0

4519 34,7 47,2 43,2 41,6 48,6

452 175,2 219,2 209,3 216,0 192,5

453 93,5 122,9 110,1 101,5 97,5

4531 73,0 50,0 85,0 74,1 78,0

4532 20,5 73,0 25,0 27,4 19,4

454 17,9 15,6 17,8 14,5 14,6

121

2016 2017 2018 2019 2020

46 2.069,6 2.184,8 2.215,7 2.248,4 2.036,2

461 196,2 198,3 176,5 185,2 182,3

4611 C C C C C

4612 C C C C C

4613 C C C C C

4614 C C C C C

4615 16,3 13,7 13,9 13,5 16,9

4616 13,8 11,5 10,1 10,9 11,0

4617 66,5 43,1 45,7 55,4 34,6

4618 23,9 23,6 29,7 25,7 33,6

4619 44,0 39,7 41,7 41,9 47,4

462 103,6 98,9 108,8 138,2 109,7

4621 63,3 51,3 59,8 87,6 63,7

4622 C C C C C

4623 27,6 34,1 39,0 33,3 32,0

4624 C C C C C

463 400,5 413,8 506,9 436,7 408,8

4631 136,3 121,8 138,0 116,8 113,3

4632 47,0 60,6 60,9 60,4 66,3

4633 21,0 20,5 34,0 25,9 25,7

4634 55,7 58,4 58,8 67,3 56,0

4635 6,7 3,5 2,6 9,5 10,0

4636 15,4 17,0 22,6 21,8 9,7

4637 10,0 5,6 12,4 5,8 5,3

4638 64,1 80,7 114,8 77,4 76,4

4639 44,3 45,7 62,9 51,8 46,1

464 354,2 372,5 359,3 405,4 444,3

4641 23,5 23,1 26,7 17,7 16,1

4642 57,7 68,5 49,4 46,1 43,9

4643 27,8 27,3 36,6 30,1 27,3

4644 21,5 17,2 22,6 11,5 10,6

4645 18,5 33,7 25,2 19,5 17,7

4646 91,1 89,0 100,4 118,4 182,2

4647 22,5 24,5 26,9 29,1 25,4

4648 7,1 5,7 5,7 9,6 7,2

4649 84,4 83,5 65,9 123,5 114,0

465 38,9 58,6 39,3 57,1 39,0

4651 C C C C C

4652 C C C C C

466 317,3 404,0 364,0 363,3 306,0

4661 32,9 33,1 34,0 48,3 43,2

4662 53,3 55,0 63,3 51,9 39,6

4663 38,8 54,4 38,0 48,5 42,6

4664 C C C C C

122

4665 C C C C C

4666 C C C C C

4669 166,2 236,3 193,7 194,9 172,1

467 635,8 613,8 635,9 638,7 526,4

4671 107,3 88,8 83,0 90,1 68,8

4672 31,4 40,6 42,8 36,6 31,6

4673 264,6 280,6 293,7 250,1 218,9

4674 57,2 51,9 72,8 87,9 84,7

4675 113,2 102,4 82,7 112,6 75,0

4676 44,4 32,0 41,2 30,9 28,0

4677 17,7 17,6 19,7 30,6 19,4

469 23,1 24,9 25,0 23,7 19,8

4690 23,1 24,9 25,0 23,7 19,8

2016 2017 2018 2019 2020

47 2.499,6 2.611,0 2.464,2 2.549,9 2.246,7

471 1.084,3 1.216,6 1.115,3 1.193,4 1.063,8

4711 1.023,8 1.131,3 1.055,8 1.127,9 1.013,8

4719 60,5 85,3 59,5 65,5 50,0

472 201,4 192,4 188,1 199,8 209,8

4721 15,0 13,1 12,5 11,5 16,2

4722 92,7 91,2 90,6 95,5 102,5

4723 7,4 7,3 6,2 7,7 10,2

4724 34,4 36,9 39,2 39,8 40,5

4725 23,2 22,3 18,9 22,2 19,3

4726 4,8 5,4 4,0 3,6 3,0

4729 23,9 16,2 16,6 19,5 18,1

473 35,7 34,7 39,8 42,8 37,6

4730 35,7 34,7 39,8 42,8 37,6

474 48,2 41,0 35,1 37,2 34,3

4741 35,9 30,0 24,1 27,9 24,9

4742 4,4 3,5 3,5 2,9 3,8

4743 7,9 7,5 7,5 6,4 5,6

475 293,0 259,3 254,0 239,1 231,4

4751 13,5 13,5 9,7 11,0 12,0

4752 111,6 86,2 110,3 84,5 98,3

4753 13,3 12,1 9,1 10,9 11,9

4754 35,0 43,5 32,1 26,9 20,3

4759 119,6 104,1 92,8 105,8 89,0

476 59,7 59,1 63,2 65,3 57,3

4761 C C C C C

4762 26,1 27,4 26,9 21,7 17,9

4763 C C C C C

4764 15,7 16,0 17,7 28,1 24,2

4765 7,8 7,4 9,6 8,1 6,0

477 709,5 737,5 693,3 692,0 527,5

123

4771 250,2 233,1 207,5 172,8 109,7

4772 63,0 79,3 61,3 49,2 36,1

4773 160,5 166,5 175,0 204,8 159,0

4774 C C C C C

4775 24,5 32,0 32,0 20,8 17,4

4776 59,1 66,7 77,5 71,3 66,5

4777 C C C C C

4778 95,5 91,4 91,7 93,1 96,4

4779 18,4 19,5 15,7 15,1 14,6

478 26,9 27,0 30,7 32,3 32,0

4781 20,1 20,2 24,5 25,0 27,5

4782 3,4 2,8 2,5 3,4 2,0

4789 3,5 4,0 3,7 3,9 2,6

479 40,8 43,5 44,7 48,1 53,0

4791 16,7 23,2 25,3 28,1 32,9

4799 24,1 20,3 19,4 20,0 20,2

Source : Statbel

Tableau 5-4. Emploi (Equivalents temps plein) dans le secteur de la distribution

En unités

2016 2017 2018 2019 2020

45 49.197 50.364 51.380 52.243 45.502

451 27.192 27.656 28.309 28.684 25.214

4511 25.059 25.495 26.128 26.393 23.068

4519 2.133 2.162 2.181 2.291 2.146

452 11.633 12.082 12.567 12.904 10.594

453 9.708 9.924 9.796 9.921 9.058

4531 7.761 8.037 7.986 8.227 7.592

4532 1.946 1.887 1.809 1.694 1.466

454 665 702 708 734 636

2016 2017 2018 2019 2020

46 165.112 165.755 166.595 167.376 155.396

461 3.323 3.336 3.243 3.218 2.751

4611 54 57 65 68 71

4612 412 413 417 404 376

4613 164 156 139 139 131

4614 289 242 228 239 221

4615 265 315 296 315 263

4616 699 660 590 566 496

4617 228 208 204 184 152

4618 849 906 881 867 686

4619 364 379 423 435 355

462 2.687 2.669 2.706 2.704 2.545

4621 1.724 1.698 1.722 1.753 1.690

4622 625 637 629 586 517

124

4623 278 277 295 302 280

4624 60 57 61 63 59

463 26.940 27.680 27.899 27.964 25.949

4631 4.135 4.365 4.430 4.296 4.087

4632 4.714 4.786 4.715 4.706 4.371

4633 1.921 1.991 1.981 1.950 1.917

4634 3.330 3.399 3.378 3.407 2.579

4635 762 716 733 685 657

4636 1.271 1.291 1.294 1.262 1.187

4637 717 739 715 708 624

4638 4.414 4.608 4.754 5.014 5.014

4639 5.674 5.786 5.899 5.936 5.513

464 44.659 44.486 44.580 44.540 40.679

4641 1.041 1.071 1.048 1.018 833

4642 5.617 5.678 5.801 5.756 4.889

4643 7.079 6.750 6.726 6.716 5.970

4644 1.688 1.660 1.661 1.653 1.527

4645 2.709 2.803 2.852 2.852 2.535

4646 16.164 16.425 16.562 16.803 16.501

4647 940 1.011 1.047 1.102 985

4648 660 664 684 674 467

4649 8.761 8.425 8.198 7.966 6.973

465 12.070 11.246 10.997 11.112 10.392

4651 9.505 8.503 8.424 8.553 8.222

4652 2.565 2.743 2.573 2.559 2.171

466 36.459 37.019 37.640 38.287 35.805

4661 2.937 3.019 3.168 3.323 3.218

4662 1.448 1.484 1.562 1.582 1.457

4663 2.611 2.568 2.611 2.725 2.589

4664 227 220 225 214 195

4665 507 526 558 588 531

4666 2.502 2.417 2.377 2.242 1.915

4669 26.226 26.786 27.139 27.613 25.899

467 37.719 38.121 38.515 38.571 36.433

4671 3.560 3.455 3.439 3.423 3.397

4672 3.243 3.168 3.170 3.193 2.859

4673 15.213 15.501 15.620 15.591 14.710

4674 6.020 6.218 6.358 6.598 6.248

4675 6.003 6.078 6.059 5.950 5.940

4676 2.515 2.570 2.720 2.667 2.292

4677 1.166 1.131 1.150 1.148 986

469 1.255 1.197 1.015 981 842

4690 1.255 1.197 1.015 981 842

125

2016 2017 2018 2019 2020

47 197.001 198.649 199.666 200.706 181.431

471 75.445 76.336 77.434 78.147 77.523

4711 67.288 68.060 69.078 69.789 71.315

4719 8.157 8.275 8.357 8.358 6.208

472 15.288 15.548 15.654 15.967 14.806

4721 792 785 801 827 763

4722 8.613 8.690 8.718 8.801 8.673

4723 511 509 504 524 480

4724 2.381 2.477 2.488 2.511 2.091

4725 1.386 1.396 1.404 1.433 1.036

4726 288 326 327 339 277

4729 1.316 1.365 1.412 1.533 1.484

473 3.367 3.559 3.764 3.814 3.322

4730 3.367 3.559 3.764 3.814 3.322

474 4.346 4.440 4.477 4.358 3.431

4741 2.130 2.143 2.121 2.134 1.727

4742 849 901 1.040 1.007 769

4743 1.367 1.396 1.316 1.217 935

475 28.837 28.775 28.445 28.548 25.311

4751 1.214 1.197 1.169 1.130 843

4752 10.296 10.351 10.327 10.467 9.604

4753 1.058 1.049 1.026 994 798

4754 4.722 4.742 4.699 4.684 4.182

4759 11.547 11.437 11.225 11.273 9.883

476 8.617 8.778 8.730 8.657 7.272

4761 912 899 938 913 787

4762 2.134 2.185 2.117 2.156 1.764

4763 30 31 37 41 32

4764 3.660 3.796 3.840 3.903 3.302

4765 1.882 1.867 1.797 1.644 1.388

477 58.551 58.504 58.456 58.388 47.143

4771 24.876 24.189 23.824 23.266 16.517

4772 5.420 5.315 5.127 4.946 3.431

4773 10.444 10.557 10.656 10.676 10.555

4774 1.360 1.445 1.492 1.757 1.771

4775 3.643 3.804 3.876 3.852 3.085

4776 3.979 4.084 4.160 4.293 3.976

4777 1.421 1.435 1.420 1.428 1.038

4778 6.469 6.719 6.921 7.202 6.020

4779 940 955 978 968 749

478 521 552 556 572 498

4781 404 429 435 449 415

4782 72 72 64 61 38

4789 46 52 57 62 44

126

479 2.029 2.158 2.150 2.254 2.125

4791 1.659 1.819 1.870 1.955 1.884

4799 370 338 280 299 241

Source : ONSS

Tableau 5-5. Emploi (Postes de travail) dans le secteur de la distribution

En unités

2016 2017 2018 2019 2020

45 56.193 57.563 58.783 59.762 59.455

451 30.572 31.053 31.769 32.130 32.386

4511 28.137 28.580 29.264 29.506 29.705

4519 2.436 2.473 2.505 2.623 2.681

452 13.944 14.538 15.184 15.567 15.030

453 10.862 11.119 10.975 11.180 11.146

4531 8.617 8.936 8.875 9.208 9.140

4532 2.245 2.183 2.100 1.972 2.006

454 815 853 856 886 894

2016 2017 2018 2019 2020

46 184.269 184.888 185.703 186.649 185.852

461 3.843 3.801 3.663 3.642 3.578

4611 64 67 74 78 86

4612 443 446 439 433 434

4613 192 182 161 160 167

4614 314 264 252 261 265

4615 331 377 345 373 370

4616 787 723 659 637 628

4617 294 260 234 220 224

4618 984 1.031 992 964 922

4619 436 452 509 517 484

462 3.168 3.150 3.190 3.159 3.112

4621 1.980 1.961 1.982 2.004 1.958

4622 752 769 766 691 687

4623 362 347 367 391 393

4624 75 74 75 74 75

463 31.228 32.008 32.248 32.495 32.838

4631 4.800 5.045 5.143 5.037 5.013

4632 5.615 5.715 5.641 5.683 5.567

4633 2.233 2.291 2.275 2.248 2.342

4634 3.824 3.910 3.869 3.937 3.810

4635 839 794 814 765 754

4636 1.440 1.465 1.444 1.431 1.458

4637 805 831 823 803 778

4638 5.141 5.341 5.501 5.811 6.227

4639 6.533 6.617 6.739 6.781 6.891

464 49.895 49.719 49.827 49.673 48.996

127

4641 1.246 1.274 1.252 1.219 1.170

4642 6.559 6.628 6.758 6.661 6.485

4643 7.686 7.327 7.307 7.314 7.049

4644 1.889 1.862 1.866 1.863 1.817

4645 3.121 3.257 3.294 3.296 3.289

4646 17.642 17.890 18.079 18.271 18.346

4647 1.058 1.129 1.163 1.214 1.244

4648 785 796 821 798 729

4649 9.910 9.557 9.290 9.038 8.866

465 12.745 11.881 11.677 11.750 11.419

4651 9.987 8.983 8.924 9.027 8.970

4652 2.758 2.899 2.753 2.723 2.450

466 40.021 40.554 41.192 41.965 41.953

4661 3.297 3.390 3.558 3.718 3.701

4662 1.584 1.616 1.698 1.719 1.733

4663 2.832 2.793 2.840 2.961 2.949

4664 254 239 241 236 231

4665 566 590 617 657 654

4666 2.722 2.642 2.595 2.452 2.362

4669 28.766 29.286 29.644 30.224 30.325

467 41.951 42.422 42.758 42.848 42.930

4671 3.918 3.811 3.780 3.762 3.799

4672 3.612 3.531 3.547 3.593 3.478

4673 17.019 17.313 17.394 17.345 17.466

4674 6.590 6.798 6.959 7.238 7.347

4675 6.478 6.601 6.543 6.441 6.562

4676 2.892 2.946 3.100 3.036 2.944

4677 1.443 1.423 1.437 1.433 1.334

469 1.419 1.352 1.149 1.117 1.025

4690 1.419 1.352 1.149 1.117 1.025

2016 2017 2018 2019 2020

47 254.031 256.220 257.680 259.848 258.536

471 97.282 98.643 100.150 101.225 103.426

4711 86.730 87.959 89.332 90.320 93.730

4719 10.553 10.684 10.818 10.905 9.697

472 21.235 21.533 21.802 22.612 22.815

4721 1.207 1.189 1.226 1.276 1.266

4722 11.863 11.978 12.089 12.440 12.628

4723 774 758 762 795 817

4724 3.483 3.598 3.648 3.768 3.685

4725 1.750 1.764 1.762 1.819 1.773

4726 357 387 391 407 405

4729 1.801 1.860 1.925 2.108 2.241

473 4.276 4.511 4.752 4.877 4.709

4730 4.276 4.511 4.752 4.877 4.709

128

474 4.828 4.982 4.965 4.810 4.547

4741 2.382 2.383 2.365 2.362 2.232

4742 942 1.061 1.161 1.119 1.049

4743 1.504 1.538 1.439 1.329 1.266

475 35.372 35.236 34.863 34.953 35.189

4751 1.724 1.685 1.639 1.586 1.501

4752 12.279 12.349 12.323 12.471 12.576

4753 1.318 1.312 1.276 1.232 1.178

4754 5.496 5.524 5.463 5.421 5.597

4759 14.556 14.367 14.163 14.243 14.338

476 10.729 10.870 10.804 10.740 10.616

4761 1.207 1.203 1.257 1.212 1.223

4762 2.846 2.894 2.805 2.853 2.728

4763 37 38 48 57 56

4764 4.427 4.543 4.593 4.676 4.769

4765 2.212 2.193 2.102 1.943 1.841

477 76.858 76.815 76.747 76.818 73.332

4771 32.970 32.256 31.922 31.367 28.853

4772 6.906 6.799 6.606 6.384 5.532

4773 14.324 14.376 14.411 14.412 14.377

4774 1.595 1.689 1.752 2.076 2.309

4775 4.871 5.048 5.133 5.150 4.996

4776 5.142 5.239 5.347 5.547 5.610

4777 1.836 1.863 1.833 1.832 1.772

4778 8.022 8.318 8.505 8.816 8.684

4779 1.194 1.229 1.239 1.234 1.201

478 1.062 1.101 1.084 1.120 1.115

4781 849 875 867 895 908

4782 121 122 110 115 108

4789 92 104 108 110 100

479 2.390 2.529 2.515 2.694 2.787

4791 1.945 2.122 2.151 2.270 2.388

4799 445 407 363 424 399

Source : ONSS

Tableau 5-6. Masse salariale dans le secteur de la distribution

En millions d’euros

2016 2017 2018 2019 2020

45 1.867,1 1.952,6 2.035,9 2.129,8 1.939,8

451 1.079,9 1.124,1 1.174,3 1.220,0 1.122,9

4511 988,6 1.030,1 1.076,3 1.112,4 1.020,5

4519 91,3 94,0 98,0 107,5 102,5

452 370,6 391,9 419,6 444,4 377,4

453 394,3 413,1 417,6 439,6 415,6

4531 331,1 351,1 357,2 382,1 363,1

4532 63,2 62,0 60,4 57,5 52,4

129

454 22,3 23,5 24,4 25,8 24,0

2016 2017 2018 2019 2020

46 8.076,7 8.222,3 8.350,7 8.630,7 8.289,2

461 167,5 174,0 173,3 169,1 151,5

4611 2,2 2,3 2,6 3,2 3,0

4612 20,4 20,8 21,5 22,8 20,7

4613 7,5 7,1 6,1 6,2 6,2

4614 15,5 13,2 12,9 13,4 12,4

4615 11,1 13,6 14,0 16,0 14,2

4616 42,6 45,7 44,3 33,8 31,2

4617 10,5 9,7 9,2 9,8 7,9

4618 42,8 45,5 45,0 45,6 39,5

4619 14,9 16,2 17,7 18,3 16,2

462 96,8 98,6 102,7 106,8 102,5

4621 65,4 66,4 69,6 73,3 71,4

4622 21,0 21,6 21,9 21,1 19,4

4623 8,4 8,7 9,2 10,1 9,6

4624 2,0 1,9 2,0 2,3 2,1

463 1.050,3 1.117,0 1.135,4 1.161,5 1.110,3

4631 153,8 164,4 170,7 169,4 163,6

4632 158,6 163,7 166,6 171,5 161,1

4633 74,2 79,6 80,5 81,4 82,3

4634 134,9 139,2 140,1 140,2 116,2

4635 44,2 41,1 45,7 42,8 42,3

4636 58,0 62,0 60,4 62,0 60,3

4637 34,7 56,6 36,9 35,5 33,7

4638 175,0 185,4 193,3 212,3 215,9

4639 216,8 224,8 241,0 246,3 235,0

464 2.365,7 2.415,0 2.446,1 2.545,9 2.406,9

4641 40,2 42,4 42,4 41,9 36,4

4642 239,3 243,4 254,8 264,0 238,6

4643 357,7 342,0 353,1 367,7 330,7

4644 85,5 87,6 88,0 88,7 86,3

4645 127,7 138,0 142,3 142,2 134,5

4646 1.090,9 1.146,1 1.150,6 1.220,2 1.201,9

4647 37,7 41,0 42,8 46,7 43,0

4648 27,2 27,3 27,5 28,3 21,2

4649 359,6 347,2 344,7 346,2 314,2

465 866,4 771,5 757,7 777,9 768,4

4651 710,7 607,9 602,8 619,6 628,6

4652 155,7 163,5 154,9 158,3 139,8

466 1.701,8 1.788,2 1.835,9 1.915,8 1.851,4

4661 112,5 120,1 129,2 139,8 138,3

4662 67,5 70,8 75,3 79,3 76,1

4663 132,9 145,6 130,9 139,8 134,4

130

4664 10,4 10,7 11,0 11,0 10,6

4665 23,5 24,9 27,6 29,3 27,8

4666 122,4 121,4 119,1 121,2 102,5

4669 1.232,7 1.294,6 1.342,8 1.395,3 1.361,7

467 1.774,2 1.804,2 1.856,1 1.910,0 1.859,0

4671 243,5 232,2 230,3 237,3 237,1

4672 139,7 139,4 139,8 145,2 134,5

4673 586,2 607,5 629,7 647,7 628,0

4674 256,7 267,6 279,2 301,7 289,2

4675 399,8 407,1 413,0 416,1 426,5

4676 110,8 114,6 126,3 123,5 110,0

4677 37,4 35,7 37,7 38,5 33,6

469 53,8 53,9 43,5 43,7 39,2

4690 53,8 53,9 43,5 43,7 39,2

2016 2017 2018 2019 2020

47 6.140,9 6.308,0 6.478,4 6.719,5 6.270,0

471 2.507,1 2.561,1 2.647,5 2.764,9 2.785,5

4711 2.247,0 2.285,8 2.373,8 2.488,5 2.579,4

4719 260,1 275,3 273,7 276,4 206,1

472 396,9 413,6 431,2 451,2 432,1

4721 20,0 20,5 21,5 23,2 21,9

4722 219,2 226,7 235,3 246,0 251,3

4723 14,0 14,0 14,5 15,5 14,4

4724 59,8 64,7 66,8 68,4 59,3

4725 41,2 42,1 44,4 44,6 33,2

4726 7,5 8,3 8,3 9,0 7,7

4729 35,2 37,2 40,4 44,5 44,4

473 92,2 98,8 106,9 110,4 98,4

4730 92,2 98,8 106,9 110,4 98,4

474 133,7 139,7 144,5 143,7 117,1

4741 66,5 68,3 68,8 70,5 59,9

4742 27,7 30,0 36,3 36,0 27,6

4743 39,5 41,4 39,4 37,2 29,5

475 907,0 934,2 937,1 977,2 890,4

4751 31,9 32,1 32,1 32,0 24,8

4752 318,5 329,2 335,9 349,5 330,2

4753 32,3 31,9 32,3 31,6 25,9

4754 149,2 152,2 154,4 157,2 143,2

4759 375,0 388,8 382,3 406,9 366,3

476 242,9 252,6 257,7 264,3 229,2

4761 27,8 27,9 30,1 30,7 27,6

4762 54,8 56,9 55,9 57,7 48,9

4763 0,9 0,9 1,1 1,2 1,0

4764 105,1 112,9 116,9 123,4 107,5

4765 54,3 54,1 53,6 51,3 44,2

131

477 1.778,3 1.821,0 1.864,8 1.913,0 1.625,1

4771 713,5 710,0 717,6 719,6 536,4

4772 155,0 157,5 154,6 153,9 112,5

4773 399,2 408,7 422,7 431,9 431,4

4774 52,7 58,5 62,6 75,0 78,2

4775 109,0 117,5 122,6 126,2 107,2

4776 98,9 104,4 109,2 116,3 112,1

4777 41,5 43,4 43,8 45,1 33,8

4778 184,1 195,8 205,3 219,0 192,3

4779 24,5 25,3 26,5 26,2 21,2

478 12,4 13,6 14,2 15,0 13,8

4781 9,7 10,7 11,2 11,9 11,6

4782 1,5 1,6 1,5 1,4 0,9

4789 1,1 1,3 1,4 1,7 1,2

479 70,4 73,3 74,5 79,9 78,5

4791 58,9 62,7 65,0 69,3 69,2

4799 11,5 10,7 9,5 10,7 9,3

Source : ONSS

Tableau 5-7. Nombre d’employeurs dans le secteur de la distribution

En unités

2016 2017 2018 2019 2020

45 7.170 7.257 7.262 7.243 7.166

451 2.900 2.886 2.855 2.810 2.797

4511 2.731 2.717 2.685 2.639 2.623

4519 169 169 170 171 174

452 3.216 3.322 3.369 3.423 3.387

453 791 788 778 749 724

4531 494 488 487 469 453

4532 298 299 292 281 271

454 263 262 260 261 258

2016 2017 2018 2019 2020

46 16.909 16.909 16.737 16.507 16.216

461 837 860 839 811 787

4611 14 19 20 20 20

4612 45 44 45 42 40

4613 63 61 58 54 55

4614 78 78 71 70 71

4615 97 95 92 93 92

4616 98 97 93 94 86

4617 65 73 72 70 70

4618 196 209 194 187 185

4619 181 185 195 183 167

462 567 565 566 555 541

4621 301 301 300 302 296

132

4622 95 97 99 92 87

4623 155 151 153 149 147

4624 17 16 14 13 12

463 2.516 2.538 2.521 2.520 2.496

4631 393 383 379 382 377

4632 383 380 364 359 341

4633 159 158 155 153 149

4634 521 539 545 554 543

4635 44 46 43 41 41

4636 101 103 105 100 96

4637 82 83 87 86 87

4638 493 507 516 527 546

4639 341 342 328 320 318

464 4.437 4.403 4.357 4.269 4.153

4641 243 244 236 230 220

4642 607 606 587 571 550

4643 519 496 482 474 451

4644 187 191 183 178 168

4645 272 276 281 279 279

4646 933 930 953 951 957

4647 232 240 242 249 251

4648 185 187 187 178 166

4649 1.259 1.235 1.206 1.159 1.112

465 837 831 822 801 785

4651 633 612 606 590 573

4652 204 219 216 211 213

466 3.778 3.773 3.758 3.734 3.729

4661 402 395 387 390 398

4662 215 211 220 217 210

4663 164 156 161 154 153

4664 34 33 32 33 34

4665 56 54 58 61 67

4666 146 143 140 139 137

4669 2.762 2.781 2.761 2.741 2.731

467 3.723 3.729 3.675 3.628 3.545

4671 235 242 242 226 218

4672 260 260 252 254 247

4673 1.601 1.597 1.565 1.546 1.523

4674 386 400 398 403 398

4675 503 504 508 512 507

4676 581 571 557 538 504

4677 157 156 154 150 149

469 214 210 198 192 181

4690 214 210 198 192 181

133

2016 2017 2018 2019 2020

47 28.345 28.403 28.261 28.128 27.846

471 3.664 3.780 3.884 3.920 3.978

4711 3.391 3.510 3.625 3.676 3.740

4719 273 270 259 244 238

472 4.557 4.591 4.603 4.614 4.616

4721 332 335 328 336 336

4722 2.041 2.035 2.021 2.000 1.998

4723 209 209 211 214 221

4724 998 1.002 1.007 1.020 1.011

4725 450 462 463 463 455

4726 96 97 98 99 97

4729 432 451 476 483 497

473 697 701 687 683 697

4730 697 701 687 683 697

474 679 661 660 651 647

4741 481 456 438 421 410

4742 133 144 162 174 177

4743 65 61 60 57 60

475 4.062 4.014 3.942 3.872 3.831

4751 422 407 401 383 375

4752 1.255 1.253 1.240 1.239 1.240

4753 227 221 219 215 213

4754 578 550 516 491 469

4759 1.581 1.583 1.567 1.543 1.534

476 1.697 1.679 1.669 1.663 1.616

4761 131 130 138 147 164

4762 1.030 1.019 1.013 1.000 947

4763 19 21 23 25 24

4764 329 329 319 319 313

4765 189 180 177 174 169

477 12.188 12.111 11.952 11.828 11.553

4771 3.424 3.336 3.254 3.183 3.044

4772 1.008 968 907 833 754

4773 3.253 3.232 3.201 3.195 3.193

4774 161 167 170 174 167

4775 196 193 189 192 188

4776 1.382 1.370 1.365 1.381 1.354

4777 482 489 479 475 474

4778 2.003 2.067 2.096 2.106 2.092

4779 280 290 291 290 288

478 470 495 488 483 475

4781 331 349 341 333 337

4782 78 78 72 71 66

4789 61 68 75 80 72

134

479 332 373 377 414 434

4791 232 274 286 322 343

4799 101 99 91 92 91

Source : Statbel

Tableau 5-8. Créations d’entreprises dans le secteur de la distribution

En unités

2016 2017 2018 2019 2020

45 1.903 1.910 2.379 2.574 n.a.

451 821 838 1.191 1.311 n.a.

4511 769 793 1.132 1.241 n.a.

4519 52 45 59 70 n.a.

452 836 886 981 1.062 n.a.

453 172 123 125 121 n.a.

4531 76 50 47 53 n.a.

4532 96 73 78 68 n.a.

454 74 63 82 80 n.a.

2016 2017 2018 2019 2020

46 4.267 4.118 3.685 3.902 n.a.

461 2.192 2.136 1.887 2.027 n.a.

4611 40 30 27 26 n.a.

4612 39 49 35 30 n.a.

4613 125 104 101 90 n.a.

4614 86 92 73 89 n.a.

4615 245 227 210 284 n.a.

4616 136 137 124 133 n.a.

4617 245 228 180 194 n.a.

4618 480 486 441 422 n.a.

4619 796 783 696 759 n.a.

462 102 107 105 124 n.a.

4621 37 39 31 45 n.a.

4622 25 19 23 33 n.a.

4623 39 49 51 46 n.a.

4624 1 n.a.

463 521 528 458 466 n.a.

4631 50 46 44 41 n.a.

4632 44 24 37 31 n.a.

4633 28 29 25 17 n.a.

4634 174 186 149 164 n.a.

4635 5 9 8 9 n.a.

4636 28 31 18 21 n.a.

4637 16 22 26 23 n.a.

4638 116 140 115 123 n.a.

4639 60 41 36 37 n.a.

464 632 607 498 545 n.a.

135

4641 53 51 57 53 n.a.

4642 122 128 100 83 n.a.

4643 59 43 40 45 n.a.

4644 27 31 18 14 n.a.

4645 54 39 49 43 n.a.

4646 76 81 68 89 n.a.

4647 45 45 35 41 n.a.

4648 32 30 26 35 n.a.

4649 164 159 105 142 n.a.

465 107 88 85 86 n.a.

4651 70 62 62 68 n.a.

4652 37 26 23 18 n.a.

466 200 190 186 188 n.a.

4661 27 23 19 21 n.a.

4662 10 18 15 16 n.a.

4663 11 10 12 10 n.a.

4664 2 2 2 4 n.a.

4665 10 7 6 7 n.a.

4666 11 9 4 8 n.a.

4669 129 121 128 122 n.a.

467 455 402 402 401 n.a.

4671 31 54 33 49 n.a.

4672 44 31 36 26 n.a.

4673 162 132 124 122 n.a.

4674 36 36 28 22 n.a.

4675 67 52 59 49 n.a.

4676 88 67 102 102 n.a.

4677 27 30 20 31 n.a.

469 58 60 64 65 n.a.

4690 58 60 64 65 n.a.

2016 2017 2018 2019 2020

47 8.409 8.668 8.538 9.353 n.a.

471 893 849 841 841 n.a.

4711 846 792 782 787 n.a.

4719 47 57 59 54 n.a.

472 1.035 968 974 995 n.a.

4721 72 85 77 83 n.a.

4722 160 148 162 170 n.a.

4723 31 27 33 42 n.a.

4724 307 298 281 266 n.a.

4725 179 160 161 171 n.a.

4726 47 29 34 36 n.a.

4729 239 221 226 227 n.a.

473 66 77 57 65 n.a.

4730 66 77 57 65 n.a.

136

474 268 270 231 223 n.a.

4741 182 166 143 140 n.a.

4742 60 71 51 56 n.a.

4743 26 33 37 27 n.a.

475 683 623 622 560 n.a.

4751 134 119 119 110 n.a.

4752 158 148 137 94 n.a.

4753 41 31 15 24 n.a.

4754 44 58 56 53 n.a.

4759 306 267 295 279 n.a.

476 385 313 330 311 n.a.

4761 39 30 44 33 n.a.

4762 170 140 140 134 n.a.

4763 18 18 19 10 n.a.

4764 108 68 79 79 n.a.

4765 50 57 48 55 n.a.

477 2.508 2.532 2.412 2.467 n.a.

4771 810 790 773 836 n.a.

4772 130 121 98 85 n.a.

4773 221 219 203 175 n.a.

4774 77 66 73 81 n.a.

4775 181 185 171 178 n.a.

4776 285 279 278 288 n.a.

4777 104 114 100 100 n.a.

4778 502 551 495 503 n.a.

4779 198 207 221 221 n.a.

478 864 990 851 803 n.a.

4781 430 439 426 349 n.a.

4782 176 185 154 148 n.a.

4789 258 366 271 306 n.a.

479 1.707 2.046 2.220 3.088 n.a.

4791 1.099 1.327 1.605 2.570 n.a.

4799 608 719 615 518 n.a.

Source : Statbel

Tableau 5-9. Radiations d’entreprises dans le secteur de la distribution

En unités

2016 2017 2018 2019 2020

45 1.266 1.407 1.531 1.816 n.a.

451 547 581 615 795 n.a.

4511 512 541 578 758 n.a.

4519 35 40 37 37 n.a.

452 533 607 706 807 n.a.

453 122 147 134 145 n.a.

4531 55 74 57 57 n.a.

4532 67 73 77 88 n.a.

137

454 64 72 76 69 n.a.

2016 2017 2018 2019 2020

46 3.797 3.641 4.015 4.164 n.a.

461 1.766 1.650 1.925 1.992 n.a.

4611 22 21 21 18 n.a.

4612 28 44 44 39 n.a.

4613 89 91 104 108 n.a.

4614 63 80 69 74 n.a.

4615 195 168 219 240 n.a.

4616 118 104 134 116 n.a.

4617 166 156 189 184 n.a.

4618 427 372 470 451 n.a.

4619 658 614 675 762 n.a.

462 108 130 131 118 n.a.

4621 35 44 37 44 n.a.

4622 29 27 34 22 n.a.

4623 39 57 58 47 n.a.

4624 5 2 2 5 n.a.

463 439 383 426 436 n.a.

4631 69 31 42 52 n.a.

4632 47 45 47 37 n.a.

4633 16 16 22 19 n.a.

4634 135 134 138 152 n.a.

4635 6 3 5 4 n.a.

4636 28 24 19 17 n.a.

4637 9 13 9 22 n.a.

4638 75 73 87 89 n.a.

4639 54 44 57 44 n.a.

464 656 663 659 700 n.a.

4641 64 74 51 66 n.a.

4642 110 98 108 124 n.a.

4643 57 75 67 73 n.a.

4644 36 31 36 41 n.a.

4645 44 44 43 45 n.a.

4646 72 75 54 86 n.a.

4647 59 41 56 59 n.a.

4648 35 27 37 39 n.a.

4649 179 198 207 167 n.a.

465 107 95 98 99 n.a.

4651 86 70 66 75 n.a.

4652 21 25 32 24 n.a.

466 242 227 260 284 n.a.

4661 22 20 20 19 n.a.

4662 31 21 37 31 n.a.

4663 8 9 19 19 n.a.

138

4664 1 2 2 5 n.a.

4665 16 10 17 14 n.a.

4666 11 28 18 19 n.a.

4669 153 137 147 177 n.a.

467 415 427 438 443 n.a.

4671 37 46 42 32 n.a.

4672 24 35 45 39 n.a.

4673 146 146 158 150 n.a.

4674 42 37 30 51 n.a.

4675 44 50 46 38 n.a.

4676 81 76 80 94 n.a.

4677 41 37 37 39 n.a.

469 64 66 78 92 n.a.

4690 64 66 78 92 n.a.

2016 2017 2018 2019 2020

47 6.933 7.270 7.619 8.188 n.a.

471 693 747 741 840 n.a.

4711 640 693 684 794 n.a.

4719 53 54 57 46 n.a.

472 910 895 993 991 n.a.

4721 75 72 103 86 n.a.

4722 223 213 194 215 n.a.

4723 36 25 34 24 n.a.

4724 269 255 296 287 n.a.

4725 118 112 128 145 n.a.

4726 26 21 33 31 n.a.

4729 163 197 205 203 n.a.

473 94 98 90 101 n.a.

4730 94 98 90 101 n.a.

474 322 279 311 338 n.a.

4741 217 189 208 211 n.a.

4742 40 46 44 52 n.a.

4743 65 44 59 75 n.a.

475 699 792 715 775 n.a.

4751 179 196 182 174 n.a.

4752 100 137 132 130 n.a.

4753 48 35 45 39 n.a.

4754 91 90 74 106 n.a.

4759 281 334 282 326 n.a.

476 443 473 471 450 n.a.

4761 39 42 49 38 n.a.

4762 260 278 279 261 n.a.

4763 9 8 10 12 n.a.

4764 79 95 83 87 n.a.

4765 56 50 50 52 n.a.

139

477 2.245 2.458 2.503 2.713 n.a.

4771 717 817 817 825 n.a.

4772 167 193 204 182 n.a.

4773 153 159 185 201 n.a.

4774 43 43 49 71 n.a.

4775 121 116 133 162 n.a.

4776 278 296 306 321 n.a.

4777 84 115 96 128 n.a.

4778 475 491 499 597 n.a.

4779 207 228 214 226 n.a.

478 701 626 707 694 n.a.

4781 263 267 301 317 n.a.

4782 202 163 175 166 n.a.

4789 236 196 231 211 n.a.

479 826 902 1.088 1.286 n.a.

4791 415 490 590 771 n.a.

4799 411 412 498 515 n.a.

Source : Statbel

Tableau 5-10. Entreprises assujetties à la TVA dans le secteur de la distribution

En unités

2016 2017 2018 2019 2020

45 24.613 24.987 25.700 26.409 n.a.

451 10.256 10.362 10.876 11.307 n.a.

4511 9.529 9.630 10.126 10.532 n.a.

4519 727 732 750 775 n.a.

452 10.754 11.046 11.256 11.536 n.a.

453 2.322 2.316 2.304 2.293 n.a.

4531 1.177 1.149 1.140 1.144 n.a.

4532 1.145 1.167 1.164 1.149 n.a.

454 1.281 1.263 1.264 1.273 n.a.

2016 2017 2018 2019 2020

46 57.951 58.307 57.726 57.466 n.a.

461 18.035 18.614 18.560 18.624 n.a.

4611 343 358 364 374 n.a.

4612 468 476 469 462 n.a.

4613 1.095 1.114 1.112 1.103 n.a.

4614 976 985 987 1.004 n.a.

4615 1.985 2.053 2.045 2.089 n.a.

4616 1.417 1.467 1.463 1.487 n.a.

4617 1.512 1.583 1.584 1.599 n.a.

4618 3.901 4.072 4.044 4.015 n.a.

4619 6.338 6.506 6.492 6.491 n.a.

462 2.802 2.721 2.670 2.637 n.a.

4621 990 951 933 917 n.a.

140

4622 486 481 467 482 n.a.

4623 1.280 1.246 1.229 1.202 n.a.

4624 46 43 41 36 n.a.

463 7.259 7.389 7.361 7.411 n.a.

4631 1.019 1.015 1.002 986 n.a.

4632 862 848 834 837 n.a.

4633 399 419 422 421 n.a.

4634 2.195 2.241 2.220 2.224 n.a.

4635 104 113 120 131 n.a.

4636 327 340 335 342 n.a.

4637 213 221 242 246 n.a.

4638 1.277 1.336 1.359 1.399 n.a.

4639 863 856 827 825 n.a.

464 11.612 11.369 11.044 10.805 n.a.

4641 1.043 946 922 882 n.a.

4642 1.801 1.800 1.773 1.717 n.a.

4643 1.097 1.032 978 940 n.a.

4644 590 561 521 469 n.a.

4645 726 723 724 722 n.a.

4646 1.542 1.569 1.598 1.619 n.a.

4647 969 929 881 841 n.a.

4648 590 596 582 578 n.a.

4649 3.254 3.213 3.065 3.037 n.a.

465 1.741 1.780 1.771 1.766 n.a.

4651 1.348 1.371 1.371 1.373 n.a.

4652 393 409 400 393 n.a.

466 6.391 6.353 6.306 6.240 n.a.

4661 751 767 788 807 n.a.

4662 637 638 611 596 n.a.

4663 355 365 357 353 n.a.

4664 77 76 74 72 n.a.

4665 323 279 252 238 n.a.

4666 315 290 271 257 n.a.

4669 3.933 3.938 3.953 3.917 n.a.

467 8.869 8.847 8.810 8.811 n.a.

4671 705 717 713 749 n.a.

4672 626 633 632 616 n.a.

4673 3.174 3.150 3.100 3.069 n.a.

4674 844 843 844 826 n.a.

4675 1.130 1.126 1.144 1.162 n.a.

4676 1.779 1.781 1.802 1.820 n.a.

4677 611 597 575 569 n.a.

469 1.242 1.234 1.204 1.172 n.a.

4690 1.242 1.234 1.204 1.172 n.a.

141

2016 2017 2018 2019 2020

47 94.148 95.326 95.937 96.505 n.a.

471 9.154 9.411 9.548 9.597 n.a.

4711 8.504 8.726 8.851 8.872 n.a.

4719 650 685 697 725 n.a.

472 11.857 11.772 11.675 11.639 n.a.

4721 1.037 1.042 1.007 1.012 n.a.

4722 3.570 3.508 3.462 3.377 n.a.

4723 459 459 456 470 n.a.

4724 2.678 2.683 2.662 2.627 n.a.

4725 1.794 1.782 1.794 1.830 n.a.

4726 300 313 315 328 n.a.

4729 2.019 1.985 1.979 1.995 n.a.

473 1.575 1.598 1.559 1.519 n.a.

4730 1.575 1.598 1.559 1.519 n.a.

474 4.451 4.246 4.011 3.784 n.a.

4741 2.970 2.848 2.682 2.567 n.a.

4742 456 468 463 464 n.a.

4743 1.025 930 866 753 n.a.

475 11.318 11.035 10.860 10.589 n.a.

4751 2.238 2.089 1.989 1.846 n.a.

4752 2.560 2.557 2.512 2.457 n.a.

4753 902 861 817 782 n.a.

4754 1.264 1.241 1.234 1.211 n.a.

4759 4.354 4.287 4.308 4.293 n.a.

476 5.870 5.698 5.539 5.398 n.a.

4761 598 558 549 539 n.a.

4762 3.248 3.095 2.937 2.800 n.a.

4763 112 124 134 138 n.a.

4764 1.297 1.287 1.285 1.276 n.a.

4765 615 634 634 645 n.a.

477 34.925 35.120 34.992 34.962 n.a.

4771 8.911 9.001 8.975 9.051 n.a.

4772 2.164 2.102 1.998 1.909 n.a.

4773 4.976 5.048 5.057 5.035 n.a.

4774 777 798 822 842 n.a.

4775 1.355 1.406 1.444 1.464 n.a.

4776 4.440 4.465 4.458 4.498 n.a.

4777 1.800 1.819 1.823 1.803 n.a.

4778 7.701 7.720 7.651 7.567 n.a.

4779 2.801 2.761 2.764 2.793 n.a.

478 7.798 8.138 8.296 8.531 n.a.

4781 2.879 3.047 3.189 3.288 n.a.

4782 1.784 1.804 1.782 1.792 n.a.

4789 3.135 3.287 3.325 3.451 n.a.

142

479 7.200 8.308 9.457 10.486 n.a.

4791 4.336 5.146 6.182 8.087 n.a.

4799 2.864 3.162 3.275 2.399 n.a.

Source : Statbel

Tableau 5-11. Nombre de faillites dans le secteur de la distribution

En unités

2016 2017 2018 2019 2020

45 283 299 324 310 216

451 123 140 154 136 98

4511 113 123 139 129 93

4519 10 17 15 7 5

452 125 123 132 145 88

453 23 30 32 23 21

4531 8 16 18 13 9

4532 15 14 14 10 12

454 12 6 6 6 9

2016 2017 2018 2019 2020

46 710 738 687 722 486

461 192 221 204 234 170

4611 2 0 3 1 2

4612 3 6 2 7 4

4613 23 16 18 20 8

4614 13 18 12 10 11

4615 24 21 21 18 21

4616 11 15 16 13 14

4617 13 20 14 29 16

4618 38 43 35 48 35

4619 65 82 83 88 59

462 22 20 17 18 14

4621 5 8 1 6 4

4622 5 5 4 5 5

4623 11 7 10 7 5

4624 1 0 2 0 0

463 99 109 90 117 74

4631 15 19 7 12 10

4632 8 9 8 15 9

4633 8 2 0 4 1

4634 25 37 29 36 18

4635 1 2 1 0 1

4636 4 4 5 3 2

4637 0 0 1 5 3

4638 17 21 24 26 15

4639 21 15 15 16 15

464 198 167 171 139 101

143

4641 21 12 23 14 8

4642 42 39 28 30 32

4643 26 14 16 10 10

4644 4 5 12 4 4

4645 12 22 11 12 2

4646 8 12 13 10 8

4647 14 14 20 16 11

4648 11 12 8 6 4

4649 60 37 40 37 22

465 23 15 26 24 24

4651 14 10 17 15 15

4652 9 5 9 9 9

466 59 64 54 63 27

4661 2 2 2 0 1

4662 7 8 6 10 5

4663 3 4 3 3 1

4664 1 0 3 1 0

4665 2 2 4 1 0

4666 2 3 4 4 0

4669 42 45 32 44 20

467 100 120 99 106 65

4671 6 5 4 5 4

4672 13 11 5 6 3

4673 37 44 39 30 21

4674 10 9 8 10 10

4675 3 11 4 6 5

4676 26 30 33 41 21

4677 5 10 6 8 1

469 17 22 26 21 11

4690 17 22 26 21 11

2016 2017 2018 2019 2020

47 1.382 1.499 1.374 1.438 931

471 241 290 267 313 194

4711 229 277 251 296 181

4719 12 13 16 17 13

472 212 210 216 233 138

4721 21 15 11 20 8

4722 44 45 41 60 34

4723 2 14 17 4 11

4724 70 74 82 87 45

4725 22 20 17 26 7

4726 13 15 9 11 5

4729 40 27 39 25 28

473 32 28 25 25 21

4730 32 28 25 25 21

144

474 70 72 55 67 50

4741 41 33 30 28 26

4742 10 26 16 25 17

4743 19 13 9 14 7

475 175 181 163 140 108

4751 29 29 33 18 17

4752 38 37 37 36 28

4753 14 12 5 5 3

4754 18 17 22 14 11

4759 76 86 66 67 49

476 96 109 91 72 58

4761 10 7 9 5 4

4762 62 76 53 52 31

4763 0 1 0 1 3

4764 16 14 18 10 9

4765 8 11 11 4 11

477 450 509 446 452 285

4771 225 263 199 207 123

4772 51 64 49 51 33

4773 10 7 13 8 5

4774 2 6 5 6 2

4775 18 22 22 16 16

4776 34 41 38 31 31

4777 20 17 22 20 9

4778 68 63 75 82 50

4779 22 26 23 31 16

478 52 59 67 59 36

4781 29 24 33 30 21

4782 14 20 19 18 5

4789 9 15 15 11 10

479 54 41 44 77 41

4791 34 25 31 41 33

4799 20 16 13 36 8

Source : Statbel

Tableau 5-12. Emplois perdus à la suite de faillites dans le secteur de la distribution

En unités

2016 2017 2018 2019 2020

45 348 341 303 363 212

451 126 120 129 129 73

4511 124 102 120 125 70

4519 2 18 9 4 3

452 165 177 143 213 114

453 46 38 28 19 24

4531 35 19 15 7 9

4532 11 19 13 12 15

145

454 11 6 3 2 1

2016 2017 2018 2019 2020

46 1.271 952 834 838 799

461 308 194 239 261 195

4611 3 0 4 0 0

4612 3 7 2 0 4

4613 124 28 14 19 33

4614 20 12 9 11 8

4615 16 19 40 23 19

4616 3 10 6 26 25

4617 6 11 10 32 27

4618 35 40 67 45 37

4619 98 67 87 105 42

462 49 35 11 10 8

4621 37 20 0 3 3

4622 3 3 1 5 3

4623 9 12 7 2 2

4624 0 0 3 0 0

463 137 125 165 200 109

4631 9 24 4 25 8

4632 31 12 42 12 13

4633 14 0 0 4 0

4634 28 27 63 58 35

4635 1 0 0 0 6

4636 2 3 5 2 3

4637 0 0 0 4 3

4638 16 49 30 81 20

4639 36 10 21 14 21

464 412 306 153 117 311

4641 19 9 7 7 4

4642 37 94 19 27 237

4643 13 21 44 6 7

4644 10 5 11 2 5

4645 6 26 9 18 1

4646 26 93 9 21 13

4647 12 15 16 17 10

4648 19 6 1 2 19

4649 270 37 37 17 15

465 36 19 48 29 22

4651 32 14 23 21 14

4652 4 5 25 8 8

466 90 99 83 65 23

4661 1 0 1 0 2

4662 3 4 3 22 7

4663 1 4 8 5 2

146

4664 11 0 0 0 0

4665 4 1 4 2 0

4666 0 0 3 0 0

4669 70 90 64 36 12

467 229 165 121 146 82

4671 8 6 0 2 15

4672 4 2 3 2 5

4673 75 63 82 66 26

4674 99 64 9 15 23

4675 14 8 3 1 1

4676 12 17 16 44 12

4677 17 5 8 16 0

469 10 9 14 10 49

4690 10 9 14 10 49

2016 2017 2018 2019 2020

47 2.878 2.282 2.088 2.260 3.693

471 489 417 371 447 304

4711 428 397 353 430 290

4719 61 20 18 17 14

472 338 299 331 377 182

4721 31 20 23 16 13

4722 97 87 44 75 42

4723 1 29 32 2 30

4724 140 82 125 208 43

4725 22 23 22 30 4

4726 18 22 5 18 5

4729 29 36 80 28 45

473 45 25 54 35 34

4730 45 25 54 35 34

474 91 93 101 73 78

4741 30 37 56 44 56

4742 18 27 36 18 20

4743 43 29 9 11 2

475 242 309 196 213 797

4751 34 41 27 33 36

4752 75 34 40 110 87

4753 10 16 22 0 5

4754 45 10 26 7 14

4759 78 208 81 63 655

476 107 130 164 61 197

4761 14 5 7 1 1

4762 59 69 54 48 41

4763 0 0 0 1 0

4764 25 20 10 7 23

4765 9 36 93 4 132

147

477 1.440 863 663 890 2.017

4771 1.057 546 370 539 1.049

4772 113 110 98 53 807

4773 14 9 6 5 7

4774 2 3 2 9 1

4775 36 29 13 40 38

4776 70 49 39 53 39

4777 18 19 14 17 6

4778 99 76 96 138 62

4779 31 22 25 36 8

478 63 78 76 59 44

4781 31 30 53 30 28

4782 26 23 11 19 6

4789 6 25 12 10 10

479 63 68 132 105 40

4791 41 33 122 59 32

4799 22 35 10 46 8

Source : Statbel

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