Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du

Décembre 2017

Titre brochure

Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de l’habillement

La mission du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie consiste à créer les condi-tions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

Cette étude a été clôturée le 11 décembre 2017.

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale Service Conjoncture et Développements sectoriels

Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles

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Tél. : 0800 120 33 (numéro gratuit)

Editeur responsable : Jean-Marc Delporte Président du Comité de direction Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles

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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Table des matières

Liste des graphiques .............................................................................................................................. 4

Liste des tableaux ................................................................................................................................... 5

Avant-propos ......................................................................................................................................... 6

Executive summary .............................................................................................................................. 7

1. Contexte global .............................................................................................................................. 10 1.1. L’économie européenne ............................................................................................ 10 1.2. Le reste du monde ..................................................................................................... 10 1.3. La Belgique ................................................................................................................ 10

2. Conjoncture dans l’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14) .............................. 14 2.1. Conjoncture ................................................................................................................ 14 2.2. Chiffre d’affaires, production et prix à la production ............................................... 15

Chiffre d'affaires selon les données TVA ................................................................. 15 2.2.1.

Production selon les indices Prodcom ..................................................................... 17 2.2.2.

Indice des prix à la production de l’industrie ........................................................... 19 2.2.3.

Investissements ....................................................................................................... 20 2.2.4.

Taux d’utilisation des capacités de production ........................................................ 22 2.2.5.

2.3. Emploi ........................................................................................................................ 24 Textile (C13) .............................................................................................................. 25 2.3.1.

Habillement (C14) ..................................................................................................... 26 2.3.2.

2.4. Chômage temporaire dans le secteur du textile (C13) et de l’habillement (C14) ... 26 2.5. Entrepreneuriat ......................................................................................................... 27

Faillites et pertes d’emploi dues aux faillites .......................................................... 27 2.5.1.

Créations, radiations et assujettissements d’entreprises ....................................... 28 2.5.2.

2.6. Commerce extérieur.................................................................................................. 31 Introduction .............................................................................................................. 31 2.6.1.

Exportations, importations et balances commerciales ........................................... 32 2.6.2.

Partenaires commerciaux à l’exportation ............................................................... 34 2.6.3.

Partenaires commerciaux à l’importation ............................................................... 36 2.6.4.

Ventilation des échanges par groupe de produits ................................................... 38 2.6.5.

3. Annexes ........................................................................................................................................... 41

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Liste des graphiques Graphique 2-1. Courbe de conjoncture brute et lissée dans l’industrie du textile (C13-C14) .......................... 14

Graphique 2-2. Evolution à un an d’écart du chiffre d'affaires dans le secteur du textile C13 de 2008 à 2016 et sur les 9 premiers mois de 2017 ........................................................................................................................... 15

Graphique 2-3. Indice de production (Prodcom) en Belgique dans les deux secteurs (2010=100) .................. 17

Graphique 2-4. Indice des prix à la production (2010=100) .................................................................................... 19

Graphique 2-5. Investissements dans le secteur du textile C13 ........................................................................... 21

Graphique 2-6. Taux d'utilisation des capacités de production désaisonnalisé ................................................. 23

Graphique 2-7. Emploi dans les trois secteurs ....................................................................................................... 25

Graphique 2-8. Chômage temporaire dans l’industrie manufacturière et l’industrie du textile et de l’habillement ................................................................................................................................................................. 26

Graphique 2-9. Poids des exportations et des importations de l’industrie textile (C13) et de l’industrie de l’habillement (C14) dans les exportations et les importations du secteur textile dans son ensemble (C13-C14) ................................................................................................................................................................................ 32

Graphique 2-10. Commerce extérieur de l’industrie du textile (C13) .................................................................. 32

Graphique 2-11. Commerce extérieur de l’industrie de l’habillement (C14) ...................................................... 33

Graphique 2-12. Principaux pays partenaires à l’exportation dans l’industrie du textile (C13) en 2015 et 2016 ................................................................................................................................................................................ 34

Graphique 2-13. Principaux pays partenaires à l’exportation dans l’industrie de l’habillement (C14) en 2015 et 2016 ........................................................................................................................................................................... 35

Graphique 2-14. Principaux pays partenaires à l’importation dans l’industrie du textile (C13) en 2015 et 2016 ................................................................................................................................................................................ 36

Graphique 2-15. Principaux pays partenaires à l’importation dans l’industrie de l’habillement (C14) en 2015 et 2016 ........................................................................................................................................................................... 37

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Liste des tableaux Tableau 1-1. Prévisions de croissance de la Commission européenne (Novembre 2017) ............................... 11

Tableau 1-2. Droits d’importation OMC potentiels pour les produits textiles .................................................... 13

Tableau 2-1. Total du chiffre d'affaires .................................................................................................................... 15

Tableau 2-2. Production en Belgique, dans la zone euro et dans les trois pays voisins ................................... 18

Tableau 2-3. Prix à la production en Belgique, dans la zone euro et dans les trois pays voisins .................... 19

Tableau 2-4. Total des investissements ................................................................................................................... 21

Tableau 2-5. Taux d'utilisation des capacités de production désaisonnalisé ..................................................... 23

Tableau 2-6. Emploi dans les trois secteurs ........................................................................................................... 26

Tableau 2-7. Faillites et emplois perdus suite à des faillites dans les trois secteurs ....................................... 28

Tableau 2-8. Nombre d’assujettis par taille d’entreprises.................................................................................... 29

Tableau 2-9. Nombre de créations par taille d’entreprises .................................................................................. 30

Tableau 2-10.Nombre de radiations par taille d’entreprises ................................................................................ 31

Tableau 2-11. Exportations de textiles (C13) et d’articles d’habillement (C14) .................................................. 38

Tableau 2-12. Importations de textiles (C13) et d’articles d’habillement (C14) ................................................. 39

Tableau 3-1. Nomenclature NACE de l’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14) ............................ 41

Tableau 3-2. Ventilation des exportations pour l’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14) ............ 42

Tableau 3-3. Ventilation des importations pour l’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14) ............ 43

Tableau 3-4. Evolution des principaux indicateurs économiques dans l’industrie du textile (C13) ................ 44

Tableau 3-5. Evolution des principaux indicateurs économiques dans le sous-secteur de la préparation de fibres textiles et filature (C13.1) ................................................................................................................................ 45

Tableau 3-6. Evolution des principaux indicateurs économiques dans le sous-secteur du tissage (C13.2) .. 46

Tableau 3-7. Evolution des principaux indicateurs économiques dans le sous-secteur de l’ennoblissement textile (C13.3) ............................................................................................................................................................... 47

Tableau 3-8. Evolution des principaux indicateurs économiques dans la fabrication d’articles textiles confectionnés, sauf habillement (C13.92) ................................................................................................................ 48

Tableau 3-9. Evolution des principaux indicateurs économiques dans la fabrication de tapis et de moquettes (C13.93) ..................................................................................................................................................... 49

Tableau 3-10. Evolution des principaux indicateurs économiques dans la fabrication d’autres textiles techniques et industriels (C13.96) ............................................................................................................................. 50

Tableau 3-11. Evolution des principaux indicateurs économiques dans l’industrie de l’habillement (C14) .. 51

Tableau 3-12. Evolution des principaux indicateurs économiques dans le sous-secteur de la fabrication de vêtements autres qu’en fourrure (C14.1) ................................................................................................................. 52

Tableau 3-13. Commissions paritaires « Textile » ................................................................................................. 53

Tableau 3-14. Analyse de l’emploi sur la base des données des commissions paritaires « Textile » fournies par Creamoda .............................................................................................................................................................. 54

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Avant-propos Dans le contexte de l’identification et de la mise en œuvre des synergies entre le secrétariat du Conseil Central de l’Economie (CCE) et le SPF Economie, un projet commun a été mis en place dans le domaine des analyses sectorielles de la conjoncture. Le SPF Economie utilisera entre autres son expertise, en collaboration avec le Conseil Cen-tral de l’Economie, pour examiner en détail et clarifier la conjoncture de secteurs comme ceux de la distribution, de l’alimentation, de la chimie et du textile et de l’habillement. Le rapport actuel « Conjoncture économique de l’industrie textile – Décembre 2017 » a été élaboré par l’équipe de la Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale du SPF Economie (Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe et Vincent Vanesse), sous les ailes d’un comité de pilotage (Emmanuel De Béthune, Stephen Renders et Peter Van Herreweghe). Les expériences positives de cette coopération et les synergies réalisées offrent de nom-breuses perspectives de collaboration entre le SPF Economie et le secrétariat du CCE pour d’autres projets et études. Les deux directions ont d’ailleurs conclu un protocole d’accord afin d’intégrer ce type de coopération de manière structurelle dans les deux institutions et sont favorables à étendre cette collaboration dans le cadre des analyses conjoncturelles sectorielles des commissions consultatives spéciales (CCS) du CCE.

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Executive summary Contexte global

• La conjoncture internationale s’est révélée plus résiliente qu’initialement estimé en 2017.

• La situation conjoncturelle en Belgique est relativement favorable et l’activité économique en 2017 est portée par la demande intérieure.

• Les principaux risques pour l’économie belge à court terme, sont de nature exogène et le principal point d’attention est le Brexit.

• Le textile d’intérieur sera le plus impacté par le Brexit car plus de 30 % des exportations de ce produit sont destinées au Royaume-Uni.

• Les principaux défis sont l’évolution du cours de la livre sterling, le réflexe national (« Buy British »), et la perception éventuelle des droits de douane pour les fils (4 %), les tissus (8 %) et l’habillement (12 %) dans le cas d’un « no-deal ».

Conjoncture

• Le niveau de confiance des chefs d’entreprise dans l’industrie du textile s’est renforcé en 2017 pour s’établir au-dessus du niveau moyen observé sur la période 2008-2017 et a at-teint un pic durant cette période.

Chiffre d’affaires

• En 2016, l’industrie du textile et de l’habillement (C13-C14) a enregistré une légère hausse de son chiffre d’affaires par rapport à 2015 (+0,7 %), en progression pour la troisième année consécutive. Sur les neuf premiers mois de l’année 2017, le chiffre d’affaires cumulé s’est réduit par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

• Dans l’industrie du textile, mis à part les fils et filés, la plupart des catégories ont enregistré un chiffre d’affaires en hausse en 2016. La croissance des ventes a été tirée par les tapis et moquettes. Les ventes de cette catégorie se replient toutefois sur les neuf premiers mois de l’année.

• Le chiffre d’affaires dans l’habillement a reculé en 2016 ainsi que sur les neuf premiers mois de l’année. Les ventes des vêtements de dessus ont reculé tandis que celles des vê-tements de dessous ont légèrement progressé en 2016. Une dynamique similaire pour ces deux catégories principales a été observée au cours des neuf premiers mois de 2017. Le chiffre d’affaires lié à la production de vêtements de travail a progressé sur les deux pé-riodes.

Production

• La production a reculé en Belgique dans le secteur du textile. La plupart des produits ont vu leur production décliner mais c’est principalement le recul de la production de tapis et mo-quettes qui expliquent le retrait observé. Cette tendance à la baisse des tapis et moquettes s’est poursuivie au cours des neuf premiers mois de 2017.

• La production de l’industrie de l’habillement (C14) continue de baisser au fil des ans no-tamment en raison d’une diminution de la production des vêtements de dessus qui consti-tuent près de 50 % de la production des vêtements.

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Prix à la production

• Les prix à la production dans l’industrie du textile ont progressé de manière plus rapide en Belgique en 2016 (à un an d’écart) que dans la zone euro et les pays voisins. Seules les pré-parations de fibres textiles et filatures ont vu leur prix à la production reculer. Parmi les ca-tégories de produits, ce sont les tapis et moquettes qui enregistrent la hausse la plus sen-sible sur cette période alors que les prix à la production ont entamé un retrait au cours des neufs premiers mois de 2017.

• Les prix à la production dans l’industrie de l’habillement ont également évolué à un rythme plus rapide en 2016 en Belgique que dans la zone euro notamment sous l’effet d’une hausse sensible dans la fabrication d’autres vêtements et accessoires. Cette hausse s’est poursui-vie au cours des neufs premiers mois de 2017).

Investissements

• Les investissements dans l’industrie du textile et de l’habillement ont fortement progressé en 2016 (+33,7 %). Le rythme des investissements s’est accéléré dans plusieurs sous-secteurs avant de se replier en 2017 (sur les neuf premiers mois de l’année en comparaison avec l’année précédente).

• Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie textile est remonté légèrement en 2016 par rapport à 2015. Sur les trois premiers trimestres de 2017, il s’est établi à 74,5 %, en nette progression par rapport à la moyenne des trois premiers tri-mestres de 2016 et au-dessus de la moyenne de longue période.

Emploi

• Le nombre de postes de travail dans l’ensemble du secteur du textile et de l’habillement (C13-C14) s’est réduit à un an d’écart, passant de 21.607 postes de travail en 2015 à 21.537 postes de travail en 2016 (en diminution de 0,3 %). Une baisse de l’emploi a également été constatée au premier trimestre de 2017 par rapport à la période correspondante de 2016, de l’ordre de 0,2 %.

• L’industrie du textile (C13), le plus intensif en termes d’emploi parmi les deux secteurs du textile, a montré en 2016 une stabilisation par rapport au nombre d’emplois en 2015, où le secteur totalise 18.298 postes de travail. Cela constitue néanmoins une amélioration de la situation, le secteur du textile connaissant une diminution de l’emploi depuis plusieurs an-nées.

• La diminution observée pour le secteur du textile dans son ensemble (C13-C14) provient d’une réduction de l’emploi dans l’industrie de l’habillement (C14) en 2016. Ce secteur a en-registré 3.239 postes de travail en 2016, ce qui signifie que 69 emplois ont été perdus par rapport à 2015. Au premier trimestre de 2017, un recul est également observé à un an d’écart.

Chômage temporaire

• Le nombre de personnes en équivalent temps plein (ETP) ayant eu recours au régime de chômage temporaire s’est inscrit à la hausse au quatrième trimestre de 2016, à un an d’écart (+4,9 %). Toutefois, en moyenne annuelle, le nombre d’ETP ayant bénéficié du ré-gime du chômage temporaire est en recul, ce nombre se réduisant de 3.764 ETP en 2015 à 3.607 ETP en 2016, soit une diminution de 157 unités (-4,2 %).

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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Entreprises assujetties, créations et radiations d’entreprises

• En 2016, l’ensemble du secteur du textile (C13-C14) a répertorié 3.307 entreprises assujet-ties, soit 123 de plus qu’en 2015 (+3,9 %). Le dynamisme entrepreneurial, principalement constitué de PME occupant moins de 5 travailleurs, est soutenu à 50,2 % par l’industrie du textile (C13) et à 49,8 % par l’industrie de l’habillement (C14).

• Les créations d’entreprises en 2016 dans l’ensemble du secteur du textile (C13-C14) sont en hausse par rapport à 2015. 328 nouvelles entreprises ont été créées, contre 273 l’année précédente, soit une hausse de 20,1 %. Ces nouvelles entreprises, principalement des PME de moins de 5 travailleurs, ont majoritairement été créées dans l’industrie de l’habillement.

• Les radiations d’entreprises en 2016 dans l’ensemble du secteur du textile (C13-C14) ont évolué favorablement par rapport à 2015. Elles sont en baisse de 25 unités (revenant de 225 radiations d’entreprise en 2015 à 200 en 2016). Ces radiations concernent principalement des PME de moins de 5 travailleurs et sont expliquées à 53 % par l’industrie de l’habillement (C14).

Faillites et pertes d’emploi y afférentes

• En 2016, l’ensemble du secteur du textile (C13-C14) a enregistré 19 faillites, dont 12 prove-naient de l’industrie du textile (C13) et 7 de l’industrie de l’habillement (C14). Ces faillites sont en diminution par rapport à 2015 où 32 faillites avaient été enregistrées. Au cours des trois premiers trimestres de 2017, 13 faillites ont déjà eu lieu, mais ce nombre reste toute-fois inférieur à celui relevé lors de la même période de 2016 (15 faillites).

• Le nombre d’emplois perdus à la suite de ces faillites, dans l’ensemble du secteur du textile (C13-C14), s’est également réduit en 2016 comparativement à 2015. Cette évolution favo-rable indique que 183 emplois ont été perdus en 2016, contre 252 l’année précédente. Ces pertes d’emploi ont surtout été localisées dans l’industrie du textile. Au cours des trois premiers trimestres de 2017, 60 emplois ont été perdus, c’est trois fois moins que le nombre d’emplois perdus sur la même période en 2016 (179 pertes d’emploi).

Commerce extérieur

• 2017 semble être une année favorable pour l’industrie belge du textile (C13). En effet, sur les 8 premiers mois de l’année, les exportations se sont accrues comparativement à la même période de l’année précédente, tandis que les importations montrent quant à elles un recul. Le solde de la balance commerciale s’est donc amélioré et affiche un excédent sur les 8 premiers mois de 2017. Le Royaume-Uni et les pays voisins de la Belgique constituent ses principaux débouchés en 2016 en ce qui concerne l’industrie du textile. Les pays voisins et la Chine en sont les principaux fournisseurs.

• L’industrie de l’habillement (C14) voit ses exportations se contracter légèrement sur les 8 premiers mois de 2017, à un an d’écart. Les importations de cette industrie connaissent un mouvement similaire. La balance commerciale pour l’industrie de l’habillement est défici-taire sur les 8 premiers mois de 2017, tout comme elle l’était en 2016. La Belgique a expor-té essentiellement ses produits de l’industrie de l’habillement vers les pays voisins et le Royaume-Uni, tandis qu’elle a principalement importé ces biens des pays voisins et de la Chine en 2016.

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1. Contexte global

1.1. L’économie européenne La Commission européenne a revu ses prévisions de croissance à la hausse en automne1 par rapport à celles émises au printemps. L’Union européenne devrait ainsi enregistrer une crois-sance du PIB en accélération en 2017 (2,3 % contre 1,9 % en 2016) et en légère décélération par la suite, tout en restant à un niveau très satisfaisant en 2018 (2,1 %).

En 2017, malgré un contexte économique international incertain, l’économie européenne a su montrer une certaine résilience malgré les tensions géopolitiques (le Brexit, la crise des réfu-giés, etc.). En effet, une série de facteurs favorables tels que la faiblesse des coûts énergétiques (faible prix du pétrole au premier semestre de l’année), une politique monétaire accommodante et le regain de confiance ont permis d’enregistrer un niveau de croissance appréciable et de créer de l’emploi. Cependant, cette croissance est encore freinée par certains facteurs comme un niveau d’endettement public élevé et une fragilité bancaire dans certains Etats membres, combinés à de fortes incertitudes politiques (protectionnisme), à un taux de croissance relative-ment faible de la productivité ainsi qu’à une évolution salariale modérée.

1.2. Le reste du monde Selon la Commission européenne, à politique commerciale inchangée, les échanges mondiaux devraient bénéficier des embellies économiques observées dans plusieurs zones économiques. La croissance aux Etats-Unis serait portée par la demande intérieure. De plus, la relance est plus importante que prévu en Chine. Par ailleurs, la hausse des prix des matières premières devrait stimuler la demande des pays exportateurs de matières premières qui ont vu leurs reve-nus impactés par la persistance de prix faibles sur les marchés mondiaux. Toutefois, malgré ces éléments positifs, d’autres éléments pourraient peser sur les perspectives de croissance mon-diale. Il s’agit principalement du risque de repli sur soi qui aurait pour conséquence une diminu-tion des échanges commerciaux et des flux d’investissements internationaux, mais également un durcissement des conditions financières mondiales (pouvant résulter du relèvement des taux d’intérêt plus rapide que prévu aux Etats-Unis ainsi que de l’augmentation de la vulnérabilité du système financier chinois) et l’appréciation éventuelle du dollar américain.

1.3. La Belgique Selon l’Institut des comptes nationaux2, la situation conjoncturelle en Belgique est relativement favorable. Bien qu’en progression depuis 2014, la progression du produit intérieur brut (PIB) de-vrait s’accélérer à nouveau en 2017 à 1,7 % (1,5 % en 20163) et se maintenir à ce rythme en 2018.

L’activité économique en 2017 devrait être principalement soutenue par la demande intérieure et plus particulièrement par la consommation des ménages. Celle-ci devrait rester le principal moteur de la croissance en 2017 et 2018, secondée par le redressement des investissements des entreprises qui affichent des taux d’utilisation des capacités de production élevés.

1 Autumn 2017 Economic Forecast, European Commission. 2 ICN, Budget Economique, 7 septembre 2017. 3 Après révisions des comptes annuels fin octobre 2017.

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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Les exportations nettes ont également contribué à l’activité économique avec une évolution des exportations soutenue en 2016. Ces exportations ont bénéficié des mesures prises par le gou-vernement pour limiter les coûts salariaux.

Selon divers organismes, les principaux risques pour l’économie belge à court terme, sont de nature exogène. Le Brexit et les velléités de politiques commerciales protectionnistes (affirmées ou plausibles) de certains partenaires commerciaux historiques pourront avoir des incidences plus ou moins prononcées sur certains secteurs. La Commission européenne estime que la croissance de l’activité économique devrait être supérieure à celle estimée en septembre par l’ICN. Dans son dernier rapport, la Commission met en exergue les finances publiques qui res-tent un point d’attention majeur en Belgique.

Tableau 1-1. Prévisions de croissance de la Commission européenne4 (Novembre 2017)

Source : Commission européenne

L’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14)

L’industrie du textile et de l’habillement est composée de 5 segments différents, à savoir le tex-tile d’intérieur, le tissu d’habillement, le textile technique, l’achèvement des textiles et la pro-duction de fils. Le groupe « tapis et textile d’intérieur » est le plus grand groupe de produits de l’industrie textile belge et présente la plus grande valeur ajoutée.

Etant donné les attitudes protectionnistes (Brexit, « Make American Great Again »), il devient encore plus important pour le secteur de diversifier davantage ses marchés d’exportation et de chercher de nouvelles opportunités à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni étant un important marché à l’exportation, nous nous penchons plus en détails sur l’impact potentiel du Brexit pour ce secteur.

L’impact du Brexit sur l’industrie textile5

L’industrie textile regroupe le tissu d’habillement, le textile technique et le textile d’intérieur. L’exportation du tissu d’habillement et du textile technique vers le Royaume-Uni est relative-ment limitée.

4 European Economic Forecast, spring 2017.

5 Etabli sur la base de la note de Fedustria à propos du Brexit.

2017 2018Zone Euro 2,2 2,1Etats-Unis 2,2 2,3Chine 6,5 6,2Monde 3,5 3,7

Belgique 1,7 1,8Demande intérieure * 2,0 1,9Variation des stocks * -0,1 0,0Exportations nettes * -0,1 -0,1

* = Contribution à la croissance du PIB en point de pourcentage

Prév isions de croissance du PIB en %

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En revanche, le textile d’intérieur sera le plus impacté par le Brexit. En effet, plus de 30 % du textile d’intérieur est exporté vers le Royaume-Uni. Il existe différents groupes de produits dans ce segment parmi lesquels les moquettes, les carpettes, les tissus d’ameublement, les coutils à matelas qui seront sévèrement impactés par le Brexit.

Le marché britannique est effectivement le marché d’exportation du tapis plain belge (=moquette, essentiellement « touffetée ») le plus important. Les britanniques achètent sur-tout du polypropène et du tapis en laine. En outre, la plupart des factures sont rédigées en livres sterling. Une livre sterling de plus en plus faible aura un impact important sur le chiffre d’affaires des entreprises belges exportatrices de textile. Pour compenser cette perte de reve-nus, une hausse des prix sera dès lors nécessaire mais impliquera aussi une perte de parts de marché. Ces dernières années, les entreprises de textile belges ont énormément travaillé afin de sauvegarder leur compétitivité en réduisant les coûts par le biais de l’automatisation et d’investissements dans l’innovation (développement de produits, design, etc.).

L’industrie belge du tissu d’ameublement est également un fournisseur important du marché britannique. Il ressort d’une enquête auprès de Fedustria que plusieurs entreprises belges réa-lisent la plus grande partie de leur chiffre d’affaires (plus de 60 %) grâce au Royaume-Uni. Le produit exporté le plus important est le tissu de chenille. Pour ce groupe de produits, les fac-tures sont principalement établies en euros, ce qui réduit le risque du taux de change.

Il existe deux produits dans le segment du coutil à matelas : le coutil à matelas tissé et le tissu d’habillement en coutil tricoté.

Les défis majeurs pour le secteur du textile sont :

1. l’évolution du cours de la livre : la forte baisse de la livre sterling et le coup de frein des achats dans l’immobilier dû à un pouvoir d’achat en baisse chez les britanniques ont eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires du secteur belge du textile ;

2. le réflexe national (« Buy British »), combiné aux normes et aux méthodes de test spéci-fiques britanniques, provoque une spirale négative. Si le Royaume-Uni n’est plus lié aux rè-glementations de l’UE, il existe un risque que ce pays réinstaure les normes britanniques, ce qui pourrait compliquer l’accès des entreprises belges au marché britannique.

3. Un scénario OMC dans le cas d’un « no-deal » avec un impact éventuel sur les droits de douane dès que le Brexit sera effectif. Ces droits de douane s’élèveront à 4 % pour les fils, à 8 % pour les tissus (tapis inclus) et à 12 % pour les vêtements. Ci-dessous, un tableau pré-sentant les produits qui connaîtraient l’impact le plus important dans un tel scénario.

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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Tableau 1-2. Droits d’importation OMC potentiels pour les produits textiles6

Système har-monisé

Dénomination Droits d’importation

OMC potentiels 570330 Tapis d’un autre textile synthétique ou artificiel 8 % 570320 Tapis en nylon ou d’autres polyamides 8 % 610990 T-shirts sans coton 12 % 610910 T-shirts en coton 12 % 610342 Pantalons longs et courts en coton pour homme 12 % 620343 Pantalons en fibres synthétiques pour homme 12 % 620193 Manteaux en fibres synthétiques ou artificielles 12 % 580136 Tissu de chenille 8 % 540234 Fils de filaments synthétiques en polypropylène 4 % 510620 Fils de laine cardée, contenant moins de 85 pour

cent en poids de laine 4 %

Enfin, notons que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est également suscep-tible d’avoir un impact pour le secteur de l’habillement, ce pays constituant le quatrième dé-bouché à l’exportation des entreprises belges actives dans ce secteur et représentant près de 9 % des exportations belges d’articles d’habillement.

6 FIT, Post-Brexit UK, Handel met het Verenigd Koninkrijk onder de loep. Wat zijn de mogelijke gevolgen ?, p. 25-27.

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2. Conjoncture dans l’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14)

2.1. Conjoncture Industrie du textile (C13-C14)

La courbe de conjoncture dans l’industrie du textile s’est redressée en 2017 après l’affaiblissement observé en 2016. Le niveau annuel moyen s’est par ailleurs établi au-dessus du niveau moyen observé sur la période 2008-2017 et a atteint un plus haut sur cette période.

En moyenne en 2017, hormis une appréciation des stocks jugée moins favorable, les trois composantes mesurées par la courbe de confiance se sont appréciées. Ainsi, les chefs d’entreprise ont revu à la hausse leur appréciation du carnet de commandes ainsi que leurs prévisions de la demande. Par ailleurs, le sentiment lié à la prévision de l’emploi s’est légè-rement embelli.

Sur les trois derniers mois de 2017, la courbe brute a amorcé un mouvement de repli lié principalement à la dégradation des prévisions de l’emploi et aux stocks.

Graphique 2-1. Courbe de conjoncture brute et lissée dans l’industrie du textile (C13-C14)

Source : BNB (NBB.Stat), enquêtes de conjoncture.

14

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » 2.2. Chiffre d’affaires, production et prix à la production

Chiffre d'affaires selon les données TVA 2.2.1.

L’industrie du textile et de l’habillement

En 2016, l’industrie du textile et de l’habillement (C13-C14) a enregistré une légère hausse de son chiffre d’affaires par rapport à 2015 (+0,7 %). Il s’agit de la troisième année de hausse consécutive. Sur les neuf premiers mois de 2017, le chiffre d’affaires cumulé s’est réduit (-4,8 %) par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

Graphique 2-2. Evolution à un an d’écart du chiffre d'affaires dans le secteur du textile C13 de 2008 à 2016 et sur les 9 premiers mois de 2017

(en millions d’euros)

Source : DG Statistique - Statistics Belgium, données provisoires pour le troisième trimestre 2017.

Tableau 2-1. Total du chiffre d'affaires


*Exprimé en millions d’euros et en taux de croissance par rapport à l’année précédente Le C14 nécessite une confidentialité. Source : DG Statistique - Statistics Belgium, données provisoires pour le troisième trimestre 2017.

2012 2013 2014 2015 2016 2016 M9 2017 M9Textile 13 4.819,7 4.554,4 4.803,3 4.999,2 5.056,8 3.819,3 3.642,6

-5,5% 5,5% 4,1% 1,2% -4,6%Habillement 14 775,2 716,9 689,1 748,4 728,6 579,3 543,4

-7,5% -3,9% 8,6% -2,6% -6,2%Total 13-14 5.594,8 5.271,3 5.492,4 5.747,6 5.785,4 4.398,6 4.186,0

-5,8% 4,2% 4,6% 0,7% -4,8%

Chiffre d'affaires(€ millions, variations* en %) Code NACE

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Industrie du textile (C13)

Le chiffre d’affaires dans l’industrie du textile (C13), s’est accru une nouvelle fois en 2016 (+1,2 %) pour arriver à 5,1 milliards d’euros atteignant de la sorte un nouveau pic sur les cinq dernières années.

Parmi les sous-secteurs qui composent cette industrie, seul le sous-secteur 13.1 « fils et filés », a vu ses ventes reculer (-3 %). Etant donné qu’il s’agit du second sous-secteur le plus influent compte tenu de son poids, sa contribution à l’évolution du chiffre d’affaires du sec-teur a été négative (-0,5 point de pourcentage).

Cet effet négatif a été compensé intégralement par la croissance des résultats dans les deux autres sous-secteurs : le 13.2 « tissage » a vu son chiffre d’affaires croître de 3,4 % et le 13.3 « ennoblissement textile » de 2,4 %. A eux deux, ils ont apporté une contribution positive de 0,5 point de pourcentage à la croissance du chiffre d’affaires.

Avec un poids de 69 %, le sous-secteur le plus déterminant pour l’industrie du textile (C13) est le 13.9 « fabrication d’autres textiles ». Ce sous-secteur est particulièrement hétérogène en termes de produits fabriqués. Le chiffre d’affaires cumulé a crû de 1,7 % passant à 6,9 milliards d’euros et contribuant dès lors pour 1,2 point de pourcentage à la croissance des recettes du secteur dans son ensemble.

A l’intérieur de ce sous-secteur, la catégorie dominante, la 13.93 « fabrication de tapis et moquettes » a tiré la croissance vers le haut (+2,1 %, soit une contribution de +0,8 point de pourcentage) tandis que la seconde catégorie, la 13.96 « fabrication d’autres textiles tech-niques et industriels » a vu ses ventes légèrement reculer (-0,3 %). La troisième catégorie par ordre de poids, le 13.92 « fabrication d’articles textiles confectionnés, sauf habillement » a enregistré une forte progression de son chiffre d’affaires (+5,5 %) qui explique la moitié de la croissance du sous-secteur (+0,6 point de pourcentage) malgré un poids limité.

En ce qui concerne le recul des ventes au cours des neuf premiers mois de l’année, c’est principalement le sous-secteur 13.2 « tissage » qui a vu ses recettes fortement se réduire (-21,8 %) tirant le chiffre d’affaires du secteur C13 vers le bas, auquel s’ajoute le recul de 4,4 % des ventes du sous-secteur 13.9 « fabrication d’autres textiles ». Les catégories 13.93 « tapis et moquettes » et 13.96 « autres textiles techniques et industriels » ont également enregistré un recul du chiffre d’affaires de respectivement 4,6 % et 9,5 %. Le sous-secteur 13.3 « ennoblissement textile » a également enregistré un léger recul des ventes (-4,4 %). Le sous-secteur 13.1 « fils et filés7 » est le seul à avoir progressé sur cette période (+6,8 %).

Industrie de l’habillement (C14) 8

Le chiffre d’affaires dans l’industrie de l’habillement (C14) a reculé de 2,6 % en 2016. Les trois sous-secteurs qui le composent ont vu leurs ventes reculer, parfois de manière dras-tique (-53,1 % pour le sous-secteur 14.2 « fabrication d’articles en fourrure », contribuant à hauteur de 0,6 point de pourcentage à la réduction du chiffre d’affaires de l’industrie de l’habillement (C14)). Le principal sous-secteur, le 14.1 « articles d'habillement », a enregis-tré un recul de ses recettes de 1,7 %, contribuant ainsi pour 1,6 point de pourcentage au re-

7 Egalement nommé « Préparation de fibres textiles et filatures ».

8 Calcul propre sur base des données de Statistics Belgium.

16

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » cul des ventes du secteur pris dans son ensemble. A l’intérieur de ce sous-secteur, c’est la catégorie 14.13 « fabrication d’autres vêtements de dessus » qui explique principalement ce recul en y contribuant pour 2,7 points de pourcentage. Le chiffre d’affaires dans les deux autres catégories les plus importantes de ce sous-secteur, le 14.12 « fabrication de vête-ments de travail » et le 14.14 « fabrication de vêtements de dessous », ont crû de respecti-vement 9 % et 0,8 % contribuant ainsi pour 1,2 et 0,2 points de pourcentage à la variation du chiffre d’affaires du sous-secteur 14.1.

Sur cette même période, les ventes du sous-secteur 14.3 « articles à mailles » ont reculé de 9,2 % apportant ainsi une contribution négative de 0,5 et point de pourcentage à l’évolution du chiffre d’affaires de l’industrie de l’habillement.

Au cours des neuf premiers mois de 2017, les ventes des sous-secteurs 14.2 «fabrication d’articles en fourrure » et 14.3 « fabrication d’articles à mailles » se sont écroulées de res-pectivement 43,8 % et 71,4 % par rapport à la période similaire de l’année précédente. Au sein du sous-secteur 14.1, la catégorie principale 14.13 « fabrication d’autres vêtements de dessous » a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 11,3 % à l’inverse des deux autres catégories importantes, les 14.12 « fabrication de vêtements de travail » et 14.14 « fabrication de vêtements de dessous », qui l’ont vu progresser de respectivement 23,8 % et 1,5 %.

Production selon les indices Prodcom9 2.2.2.

Graphique 2-3. Indice de production (Prodcom) en Belgique dans les deux secteurs (2010=100)

Source : DG Statistique-Statistics Belgium, données en volume, corrigées des jours ouvrables.

9 Prodcom est l’enquête mensuelle sur la production industrielle. Dans le cadre de la collaboration entre Etats de la Communauté européenne, il importe d’améliorer la comparabilité des données statistiques. Pour cette raison, l’office statistique des Communautés européennes a pris une initiative tendant à ce que les données dans le domaine de la production industrielle soient collectées, dans tous les Etats membres, à l’aide de la même liste de produits, répartis selon les mêmes subdivisions en secteurs, etc. Cette initia-tive a reçu l’appellation de « Prodcom » : « PRODuits de la COMmunauté européenne ». Plus d’info sur le site du SPF Economie : https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/prodcom

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https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/prodcom

Tableau 2-2. Production en Belgique, dans la zone euro et dans les trois pays voisins

Source : Eurostat, données en volume, corrigées des jours ouvrables.


La production dans l’industrie du textile dans la zone euro est restée stable en 2016 (+0,3 %). Parmi les quatre pays voisins, seule l’Allemagne a connu une augmentation de sa produc-tion (+ 1,7 %), contrairement aux Pays-Bas et à la France, pour lesquels elle s’est réduite de respectivement 1,9 % et 3,4 %. La production dans l’industrie du textile (C13) en Belgique a également reculé en 2016 (-3,7 %) mais de manière plus prononcée que pour ses deux voisins, interrompant ainsi la hausse observée lors des deux années précédentes.

Le recul de la production dans le secteur a été observé dans les deux sous-secteurs domi-nants, le 13.2 « tissage » et le 13.9 « fabrication d’autres textiles » qui représentent respec-tivement 18,2 % et 70,4 % de la production de l’industrie du textile (C13). La production des « tissage » a ainsi reculé de 4,3 % en 2016 après avoir crû de 7,5 % en 2015. La production dans le sous-secteur 13.9 « autres textiles » a également reculé de 4,3 % en 2016 après trois années de hausse consécutive. Mis à part les étoffes à maille qui ont vu leur production croître de 8,5 % en 2016, toutes les catégories des autres textiles ont connu une diminution de celle-ci. A l’intérieur de ce sous-secteur, c’est la catégorie principale, la 13.93 « fabrica-tion de tapis et moquettes », qui avec une diminution de 6,6 % de sa production explique presque l’intégralité de la baisse observée dans ce sous-secteur. La troisième catégorie la plus importante en termes de poids relatif, la 13.96 « autres textiles techniques et indus-triels », a également enregistré une contraction de sa production en 2016 (-1,7 %) tandis que la deuxième catégorie, la 13.92 « articles textiles confectionnés » marque une stabilisation de celle-ci (-0,1 %).

Au cours des neuf premiers mois de 2017, la production de l’industrie du textile (C13) a con-tinué de s’inscrire en léger retrait (-0,6 % à un an d’écart). Bien que la production dans la plupart des sous-secteurs et des catégories de l’industrie du textile (C13) soit orientée à la baisse sur la même période de référence, la croissance de la production dans le sous-secteur 13.9 « fabrication d’autres textiles », principal sous-secteur (+0,6 %), a permis de contrebalancer/contenir quelque peu le recul de la production de l’ensemble du secteur. Ainsi, la production des catégories 13.93 « tapis et moquettes » et 13.96 « fabrication d’autres textiles technique et industriels » a reculé respectivement de 1,4 % et 3,1 % sur cette période tandis que celle de la catégorie 13.92 « fabrication d’articles textiles confec-tionnés » a crû de 14,5 %. Quant à la production du sous-secteur 13.2 « tissage », elle a flé-chi de 4,9 %.

Industrie de l’habillement (C14)

La production de l’industrie de l’habillement (C14) continue de reculer au fil des ans. Ex-cepté une stabilisation en 2015, la production dans cette industrie recule systématiquement.

Δ2015-2016 Δ2016M9-2017M9 Δ2015-2016 Δ2016M9-2017M9

Zone euro 0,3% 0,7% -0,8% -1,1%Belgique -3,7% -0,6% -8,4% 3,2%Allemagne 1,7% 3,3% 0,0% -1,6%France -3,4% -0,8% -0,5% -3,6%Pays-Bas -1,9% 3,9% 3,6% 2,9%

Textile Habillement

18

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Ainsi, la production s’est réduite de 8,5 % en 2016. Le principal sous-secteur, soit le 14.1 « Articles d’habillement à l’exclusion des fourrures », avec un poids de 94,5 %, tire l’indice vers le bas (-9,5 %). La production de la catégorie 14.13 « fabrication d’autres vêtements de dessus » s’est réduite de 8,1 % en 2016.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2017, la production de l’industrie de l’habillement semble se rétablir en progressant de 3,2 % à un an d’écart. Une fois encore le sous-secteur 14.1 « fabrication de vêtements autres qu’en fourrure » en est le principal responsable (+3,1 %) tandis que la catégorie 14.13 poursuit sa chute pour la même période de référence.

Indice des prix à la production de l’industrie10 2.2.3.

Graphique 2-4. Indice des prix à la production (2010=100)

Source : DG Statistique-Statistics Belgium, données brutes.

Tableau 2-3. Prix à la production en Belgique, dans la zone euro et dans les trois pays voisins

Source : Eurostat, données non ajustées.

10 Enquête menée par la DG Statistique-Statistics Belgium dans le cadre du programme européen STS (CE, short-term statistics 1165/98). Voir Arrêté royal du 3 juillet 2012 relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d’établir des statistiques conjoncturelles.

Δ2015-2016 Δ2016M9-2017M9 Δ2015-2016 Δ2016M9-2017M9

Zone euro 0,2% 0,6% 0,3% -0,1%Belgique 2,3% 0,0% 2,4% 1,3%Allemagne 0,3% 0,8% 0,6% 0,8%France 0,3% -0,5% -3,3% -3,3%Pays-Bas -0,2% -0,7% 3,1% 1,0%

Textile Habillement

19


Les prix à la production dans l’industrie du textile (C13) ont progressé de manière plus ra-pide en Belgique (+2,3 %) en 2016 (à un an d’écart) que dans la zone euro (0,2 %) et les pays voisins. La hausse de l’indice s’est limitée à 0,3 % en Allemagne et en France tandis qu’elle s’est contractée de 0,2 % aux Pays-Bas.

En Belgique, parmi les 4 sous-secteurs qui composent le secteur de l’industrie du textile (C13), seul le sous-secteur 13.1 « préparation de fibres textiles et filatures » a enregistré un recul de l’indice des prix à la production (-0,5 %) en 2016. Les trois autres sous-secteurs ont vu l’indice progresser. Ainsi le sous-secteur 13.2 « tissage » a connu une hausse de l’indice de 5,4 % sur cette période. Le rythme de progression des prix à la production a toutefois été moins soutenu dans les sous-secteurs 13.3 « ennoblissement textile » et 13.9 « fabrication d’autres textiles », avec des taux de respectivement +1,9 % et 2,9 %.

Les catégories qui composent ce sous-secteur sont assez hétérogènes. Parmi les trois princi-pales, c’est la catégorie 13.93 « fabrication de tapis et moquettes » qui a enregistré la hausse la plus sensible de l’indice (+4,4 % sur un an) alors que l’accélération a été plus contenue pour la catégorie 13.96 « fabrication d’autres textiles techniques et industriels » (+1,8 %) et que les prix à la production de la catégorie 13.92 « fabrication d’articles textiles confectionnés » sont restés stables.

Sur les neufs premiers mois de 2017, les prix à la production de la « préparation de fibres tex-tiles et filatures » ont diminué de 5,6 % tandis que ceux du « tissage » ont progressé de 7,3 %. Les prix ont légèrement reculé dans la catégorie 13.93 « fabrication de tapis et moquettes » (-1,2 %). Les prix à la production pour la « fabrication d’autres textiles techniques et industriels » ont crû de 5,5 % et ceux de la « fabrication d’étoffes à maille » de 2,2 %.


Les prix à la production dans la zone euro ont crû de 0,3 % en 2016 par rapport à 2015. C’est aux Pays-Bas (+3,1 %) et en Belgique (+2,4 %) que les hausses sont les plus marquées. En Allemagne les prix à la production ont légèrement progressé (+0,6 %) tandis qu’ils se sont contractés en France (-3,3 %).

En Belgique, c’est la catégorie 14.19 « fabrication d’autres vêtements et accessoires » (+12,5 %, à un an d’écart) qui tire les prix vers le haut. Les principales catégories, 14.13 « fa-brication d’autres vêtements de dessus, 14.14 « fabrication de vêtements de dessous et 14.12 « fabrication de vêtements de travail », ont enregistré des hausses plus limitées.

Le profil haussier de 2016 se vérifie une nouvelle fois en 2017 avec une croissance des prix plus élevée pour la catégorie 14.19 « fabrication d’autres vêtements et accessoires » (+2,6 %, par comparaison à la même période de 2016) que dans les autres catégories.

Investissements 2.2.4.

Les investissements dans l’industrie du textile et de l’habillement ont fortement progressé en 2016 (+33,7 %). Le rythme des investissements s’est accéléré dans plusieurs sous-secteurs. Sur les neuf premiers mois de 2017, les investissements cumulés des secteurs 13 et 14 pris ensemble se sont accrus d’environ 10 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

20

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Graphique 2-5. Investissements dans le secteur du textile C13


Source : DG Statistique-Statistics Belgium, données provisoires pour le troisième trimestre 2017.

Tableau 2-4. Total des investissements (en millions d’euros)

*Exprimé en millions d’euros et en taux de croissance par rapport à l’année précédente Source : DG Statistique-Statistics Belgium, données provisoires pour le troisième trimestre 2017. Le C14 nécessite une confidentialité.


Les investissements dans l’industrie du textile (C13) ont bondi en 2016 de 35,7 %. Si tous les sous-secteurs ont enregistré une hausse de leurs dépenses d’investissement sur cette période, celles-ci ont toutefois été particulièrement dynamiques dans trois sous-secteurs, où l’on observe une progression à deux chiffres.

Ainsi, les sous-secteurs 13.1 « fils et filés » et 13.2 « tissage » ont enregistré une hausse des investissements de respectivement 39,6 % et 35,3 % en 2016.

C’est toutefois le sous-secteur 13.9 « fabrication d’autres textiles » qui, par son poids, ex-plique la forte hausse des dépenses d’investissement observée pour l’ensemble du secteur du textile (C13). En effet, à l’intérieur de ce sous-secteur, c’est la catégorie 13.93 « fabrica-

2012 2013 2014 2015 2016 2016 M9 2017 M9Textile 13 111,6 111,3 144,7 132,8 180,2 128,2 152,6

-0,3% 30,0% -8,2% 35,7% 19,0%Habillement 14 20,2 13,5 12,3 18,7 22,3 17,0 10,8

-33,3% -9,0% 52,6% 19,2% -36,2%Total 13-14 131,8 124,8 157,0 151,5 202,5 145,2 163,4

-5,4% 25,8% -3,5% 33,7% 12,6%

Investissements(€ millions, variations* en %) Code NACE

21

tion de tapis et moquettes » qui tire l’ensemble du secteur vers le haut. Les investissements y ont crû de 64,7 % expliquant plus de 60 % des investissements totaux.

Les données relatives aux neuf premiers mois de 2017 montrent une poussée des investis-sements (+19 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente), se mainte-nant donc à un niveau élevé. C’est principalement le sous-secteur 13.1 « fil et filés » qui tire les investissements du secteur vers le haut. La catégorie principale, le 13.92 « fabrication d’articles textiles confectionnés, sauf habillement » enregistre quant à elle un recul de 22,6 % sur la période examinée.

Industrie de l’habillement (C14)11

Les investissements dans l’industrie de l’habillement (C14) se sont accrus de 19,2 % en 2016 poursuivant ainsi la hausse entamée en 2015 (+52,6 %, notamment en raison d’une hausse sensible dans la catégorie 14.14 « fabrication de vêtements de dessous »). En 2016, ce sont les catégories 14.12 « fabrication de vêtements de travail » et 14.19 « fabrication d’autres vêtements et accessoires » qui expliquent une grande partie de ce résultat. Comme pour le secteur de l’industrie du textile (C13), les données disponibles pour 2017 montrent une contraction des investissements pour l’industrie de l’habillement au cours des neuf premiers mois de 2017 à un an d’écart (-36,2 %). Le recul est généralisé dans l’ensemble des catégories qui composent le 14.1 « fabrication de vêtements autres qu'en fourrure ».

Taux d’utilisation des capacités de production 2.2.5.

Selon l’enquête trimestrielle de la BNB, le taux d'utilisation de capacité de production (TUC) dans l’industrie textile a atteint 75,8 % au troisième trimestre de 2017, soit nettement plus bas que le TUC de l'industrie manufacturière, qui était de 81,7 %. Sur une longue période, le TUC dans l’industrie textile a affiché systématiquement un taux inférieur à celui de l’industrie manufacturière. Comme le montre le graphique 2-6, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) pour l’industrie manufacturière mais également celui pour l’industrie des textiles sont supé-rieurs à leur moyenne de longue période (moyenne sur 20 ans), et ce pour les trois tri-mestres de 2017, traduisant des tensions de l’appareil de production et laissant donc présa-ger une hausse à venir d’investissements d’expansion. Toutefois, compte tenu des incerti-tudes liées au Brexit, la confiance des entrepreneurs belges pourrait s’affaiblir et entrainer un certain attentisme de la part de ces derniers, amenant alors à un report temporaire des décisions d’investissement.

11 Calcul propre sur la base des données de Statistics Belgium.

22

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Graphique 2-6. Taux d'utilisation des capacités de production désaisonnalisé

(en %)

Source : BNB (NBB.Stat), enquêtes de conjoncture.

Tableau 2-5. Taux d'utilisation des capacités de production désaisonnalisé (en %)

Source : BNB, enquêtes de conjoncture

Le TUC moyen des trois premiers trimestres de 2017 pour l’industrie manufacturière s’est établi à un point haut (81,5 %) dépassant le niveau moyen des trois premiers trimestres de 2016 (79,8 %). Le TUC dans l’industrie textile est remonté légèrement en 2016 par rapport à 2015. Sur les trois premiers trimestres de l’année 2017, il s’est établi à 74,5 %. Il s’agit d’une hausse sen-sible de 6,4 points de pourcentage (p.p.) par rapport à la moyenne des trois premiers tri-mestres de 2016. L’évolution des TUC dans l’industrie textile en 2017 est dès lors remarquable.

2012 2013 2014 2015 2016 M92016 M92017 2012-2016 2015-2016 M92016-M92017

76,7 76,9 79,2 79,5 80,0 79,8 81,5 3,3 0,5 1,767,9 68,1 69,1 68,0 69,8 68,1 74,5 1,8 1,8 6,4

70,9 69,2 72,1 74,6 74,3 73,8 78,1 3,3 -0,4 4,3 - textile hors bonneterie et confecttion

- textile Industrie

Variation en point de pourcentage

23

2.3. Emploi L’analyse conjoncturelle suivante de l’emploi dans l’ensemble du secteur textile et de l’habillement (C13-C14), a été réalisée sur la base des statistiques officielles, c’est-à-dire les données statistiques centralisées de l'ONSS regroupées selon la nomenclature statis-tique des activités économiques dans la Communauté européenne, dans sa version belge, NACE-BEL2008. Toutefois, il s’avère que la liste des membres de la commission consultative spéciale du secteur textile et de l’habillement couvre des secteurs allant au-delà des secteurs NACE 13 et 14. En effet, les commissions paritaires12 reprennent également un ensemble cohérent de secteurs d’activité connexes ou similaires. En conséquence, les statistiques par regroupe-ment en commissions paritaires s’écartent des statistiques officielles établies sur la base des codes NACE étant donné l’élargissement du champ d'observation ou du panel d’entreprises. Il existe 7 principales commissions paritaires liées au secteur du textile et de l’habillement (Annexe 3.13). Le lecteur devra donc comprendre que les conclusions de l’analyse de l’emploi du secteur textile et de l’habillement, ci-après dénommé, secteur textile dans son ensemble (C13-C14), diffèrent selon que l’on utilise les données sur la base des codes NACE (groupement officiel) ou sur la base du regroupement en commissions paritaires. Enfin, nous invitons le lecteur intéressé par les statistiques des commissions paritaires re-latives au secteur de l’habillement à se référer à l’annexe 3.14, dans laquelle se trouve une analyse effectuée par le Conseil Central de l’Economie (CCE) sur la base de ces chiffres. En 2016, le nombre d’emplois13 de l’ensemble des deux secteurs (C13-C14) a diminué de 0,3 %, passant de 21.607 à 21.537 emplois directs. Cette diminution provient exclusivement d’une baisse de l’emploi dans le secteur de l’habillement (C14).

12 Les commissions paritaires sont des organes institués sur la base de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Elles sont constituées en nombre égal de représentants d'organisations patronales et de représentants d'organisations syndicales. Instituées pour toutes les branches d'activités, les commissions paritaires ont pour objectif de regrouper les entreprises exerçant des activités similaires afin de les soumettre à des règlements adaptés aux conditions de travail. Elles ont pour missions de : conclure des conventions collectives de travail; prévenir ou régler des conflits sociaux; conseiller le gouvernement, le Conseil national du travail ou le Conseil Central de l'Economie et d’accomplir chaque mission qui leur est confiée par une loi.

13 Il s’agit des données centralisées ONSS. La statistique des postes de travail occupés à la fin d’un tri-mestre consiste à dénombrer le nombre de travailleurs occupés par chaque employeur à la fin d’un tri-mestre. Les travailleurs qui, à la fin d’un trimestre, sont occupés par plus d’un employeur, sont comptabi-lisés plusieurs fois. La différence entre le nombre de postes de travail et le nombre de travailleurs occu-pés est exclusivement due à ces travailleurs à occupations multiples.

Les travailleurs qui remplissent simultanément plusieurs fonctions auprès d’un même employeur (soit sous plusieurs statuts, soit sous plusieurs contrats) n’occupent qu’un seul poste de travail. Seules les ca-ractéristiques de la prestation principale sont retenues. Celle-ci sera sélectionnée de façon analogue à la

24

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Au premier trimestre de 2017, l’ensemble des deux secteurs (C13-C14) comptabilisait 21.538 emplois directs14, ce qui représente une diminution de 0,2 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente (21.584 emplois directs). Graphique 2-7. Emploi dans les trois secteurs

Source : Statistiques centralisées de l'ONSS, moyennes de la période.

Textile (C13) 2.3.1.

En 2016, l’industrie du textile (C13) a comptabilisé en moyenne 18.298 emplois directs, en stagnation par rapport à 2015. Cela constitue néanmoins une amélioration de la situation mettant ainsi fin à la tendance baissière observée depuis plusieurs années. Des deux secteurs analysés, le secteur textile (C13) est le plus important en termes d’emplois. Les effectifs de l’industrie du textile, en hausse au premier trimestre de 2017 en glissement annuel, atteignent 18.362 emplois, soit une hausse de 0,2 % par rapport au pre-mier trimestre de 2016 (+38 emplois). Cette évolution favorable des effectifs fait suite au re-cul enregistré, à un an d’écart, au dernier trimestre de 2016 dans l’industrie du textile. Ex-cepté le sous-secteur 13.9 « autres textiles » qui a enregistré une baisse d’effectifs au pre-mier trimestre de 2017 en glissement annuel, tous les autres sous-secteurs ont enregistré des hausses d’effectifs au premier trimestre de 2017. Deux sous-secteurs ont généré 96,6 % des nouveaux emplois dans l’industrie du textile (soit 168 de 174 emplois créés) : le sous-secteur 13.1 « préparation de fibres textiles et filature», le plus important, a vu la création de 135 emplois, et le sous-secteur 13.2 « tissage », de 33 emplois.

prestation principale du travailleur occupé. Ce cas se rencontre le plus fréquemment dans le secteur de l’enseignement.

14 Il s’agit du nombre de postes de travail. Le travail intérimaire n’est pas pris en compte.

25

Habillement (C14) 2.3.2.

L’industrie de l’habillement (C14) a enregistré 3.239 emplois directs en 2016, soit une dimi-nution de 2,1 % par rapport à 2015 (-69 emplois directs). Au contraire de l’industrie du textile, les effectifs du secteur de l’habillement (C14), sont en baisse au premier trimestre de 2017, à un an d’écart, atteignant 3.176 unités, soit une baisse de 2,6 % par rapport au premier trimestre de 2016 (-84 emplois directs). Cette contre-performance (baisse de l’emploi) de l’industrie de l’habillement, en termes d’emploi, est in-fluencé à 95,9 % par le sous-secteur 14.1 « fabrication de vêtements autres qu'en fourrure » (93 des 97 emplois directs perdus dans le secteur de l’habillement). Tableau 2-6. Emploi dans les trois secteurs

Le pourcentage indiqué fournit l'évolution par rapport à l’année précédente. Source : Statistiques centralisées de l'ONSS.

2.4. Chômage temporaire dans le secteur du textile (C13) et de l’habillement (C14)

Graphique 2-8. Chômage temporaire dans l’industrie manufacturière et l’industrie du textile et de l’habillement

Source : Office national de l'emploi.

Sur un an, le nombre de personnes ayant eu recours au régime de chômage temporaire dans le secteur du textile a augmenté de 157 unités (+4,9 % sur un an) au quatrième tri-

2017T1 T2 T3 T4 T1

Textile 13 19.630 18.757 18.457 18.298 18.298 18.324 18.373 18.260 18.234 18.362A un an d'écart -6,5% -4,4% -1,6% -0,9% 0,0% 0,02% 0,4% 0,3% -0,7% 0,2%Habillement 14 4.429 4.008 3.500 3.308 3.239 3.260 3.262 3.253 3.180 3.176A un an d'écart -11,0% -9,5% -12,7% -5,5% -2,1% -2,9% -2,3% -1,4% -1,7% -2,6%Total 13-14 24.059 22.765 21.956 21.607 21.537 21.584 21.635 21.513 21.414 21.538A un an d'écart -7,4% -5,4% -3,6% -1,6% -0,3% -0,4% -0,01% 0,03% -0,9% -0,2%

2016Nace code 2012 2013 2014 2015 2016

26

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » mestre de 2016 pour s’établir à 3.568 unités. C’est au troisième trimestre de 2015 que l’industrie du textile a enregistré son niveau le plus bas de chômeurs temporaires depuis 2012, avec 3.008 unités.

Pour l’ensemble de l’industrie manufacturière, le nombre de personnes ayant eu recours au système de mise au chômage temporaire a diminué de 6.160 unités (-19,1 %) au qua-trième trimestre de 2016, à un an d’écart, pour s’établir à 26.072 unités. C’est également au troisième trimestre de 2016 que l’ensemble de l’industrie manufacturière a enregistré son niveau le plus bas depuis 2012 de personnes ayant eu recours au régime de chômage tem-poraire (23.237 unités). La tendance baissière du chômage temporaire observée depuis plusieurs années semble s’être amoindrie au cours de 2016 pour l’industrie du textile.

2.5. Entrepreneuriat Faillites et pertes d’emploi dues aux faillites 2.5.1.

En 2016, le nombre de faillites a diminué dans l’ensemble des deux secteurs (C13-C14) par rapport à 2015. Celles-ci sont passées de 32 à 19, soit une diminution de 40,6 %. Les pertes d’emplois dues aux faillites ont suivi la même trajectoire que les faillites, passant de 252 à 183 pertes d’emploi (en diminution de 27,4 %). C’est le secteur C13 « fabrication de textiles » qui a absorbé 63,2 % des faillites (12 de 19 faillites) et 95,1 % de pertes d’emplois (174 de 183 pertes d’emplois) enregistrées en 2016. Au troisième trimestre de 2017, l’ensemble du secteur textile (C13-C14) a enregistré 2 fail-lites d’entreprises, en diminution de 4 unités par rapport au trimestre précédent et en dimi-nution de 2 unités à un an d’écart. En termes des pertes d’emploi dues aux faillites, l’ensemble du secteur textile (C13-C14) a comptabilisé 2 emplois perdus au troisième trimestre de 2017, en diminution de 16 unités par rapport au trimestre précédent (18 pertes d’emploi) et de 31 unités à un an d’écart (pas-sant de 33 emplois perdus à 2 emplois perdus). C’est dans l’industrie de l’habillement (C14) que se concentre la totalité des faillites d’entreprises au troisième trimestre de 2017 (2 faillites) et par conséquent les pertes d’emploi associées (2 emplois perdus) au troisième trimestre de 2017, contrairement aux deux premiers trimestres de 2017 où si le nombre de faillites d’entreprises est plus ou moins similaires entre les deux secteurs (C13 et C14), les pertes d’emploi y associées se lo-calisaient principalement dans l’industrie du textile (C13).

27

Tableau 2-7. Faillites et emplois perdus suite à des faillites dans les trois secteurs

Source : DG Statistique - Statistics Belgium.

Textile (C13)

Au troisième trimestre de 2017, l’industrie du textile (C13) n’a pas enregistré de faillite d’entreprises, ce qui représente un progrès par rapport au trimestre précédent mais éga-lement à un an d’écart. Il en est de même en termes de pertes d’emploi dues aux faillites. On observe ainsi une évolution favorable au troisième trimestre de 2017 par rapport au tri-mestre précédent (de 17 pertes à zéro perte d’emploi) et par rapport à la période correspon-dante de 2016 (de 32 pertes d’emploi à zéro perte d’emploi). Habillement (C14)

L’industrie de l’habillement (C14) a connu deux faillites au troisième trimestre de 2017, contre trois faillites tant à un an d’écart qu’au trimestre précédent. On compte deux em-plois perdus suite à ces deux faillites. Les deux faillites répertoriées au troisième trimestre de 2017 et les deux pertes d’emploi qu’elles ont occasionnées sont localisées dans le sous-secteur 14.1 « fabrication de vêtements autres qu'en fourrure».

Créations, radiations et assujettissements d’entreprises 2.5.2.

Assujettis

En 2016, le nombre d’entreprises assujetties dans l’ensemble de l’industrie textile (C13-C14) s’est inscrit en hausse de 3,9 % en un an, passant de 3.184 à 3.307 entreprises. Le dyna-misme entrepreneurial de 2016 est soutenu presque à part égale par le secteur de la fabri-cation de textiles (C13) et l’industrie de l’habillement (C14), avec respectivement 50,2 % et 49,8 % d’entreprises assujetties.

Sur les 3.307 entreprises assujetties enregistrées par l’ensemble des secteurs analysés (C13-C14) en 2016, trois sous-secteurs couvrent 87,9 % des entreprises assujetties. Il s’agit des sous-secteurs suivants : le 14.1 « fabrication de vêtements autres qu'en fourrure » (1.572 sur 3.307 entreprises assujetties), le 13.9 « fabrication d'autres textiles » (1.050 sur 3.307 entreprises assujetties) et le 13.3 « ennoblissement textile » (286 sur 3.307 entreprises assujetties).

I II III IV I II III13-14 46 34 33 32 19 9 2 4 4 5 6 2

13 19 21 12 14 12 8 1 1 2 2 3 014 27 13 21 18 7 1 1 3 2 3 3 2

13-14 680 192 194 252 183 144 2 33 4 40 18 213 434 151 159 184 174 140 0 32 2 37 17 014 246 41 35 68 9 4 2 1 2 3 1 2

20172012 2013 2014 2015 2016

2016

Faillites

Pertes d'emplois dues aux faillites

Code Nace

28

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Tableau 2-8. Nombre d’assujettis par taille d’entreprises


Le paysage de l’ensemble de l’industrie textile (C13-C14) est constitué majoritairement de PME (entreprises de moins de 50 travailleurs), soit, 97,8 % des entreprises pour 2016 (3.234 entre-prises). 89,9 % de ces PME occupent moins de 5 travailleurs (soit 2.907 sur 3.234 entreprises). Créations

Le nombre de créations d’entreprises dans l’ensemble de l’industrie textile (C13-C14) s’est aussi inscrit en hausse en 2016 par rapport à 2015, passant de 273 à 328 nouvelles entre-prises créées, soit une augmentation de 20,1 %. Contrairement aux assujettissements, les créations d’entreprises sont soutenues en 2016 d’abord par le secteur de l’habillement (C14) à 59,8 % et à 40,2 % par la fabrication de textiles (C13). En 2016, les créations ont concerné essentiellement des PME de moins de 5 travailleurs (99,7 %).

Classes Secteurs 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016 Part en 2016

13-14 2590 2614 2702 2762 2907 5,2% 100,0%13 1238 1255 1277 1309 1366 4,4% 47,0%14 1352 1359 1425 1453 1541 6,1% 53,0%

13-14 143 137 128 129 128 -0,8% 100,0%13 97 93 90 95 97 2,1% 75,8%14 46 44 38 34 31 -8,8% 24,2%

13-14 136 133 125 114 106 -7,0% 100,0%13 86 81 78 73 65 -11,0% 61,3%14 50 52 47 41 41 0,0% 38,7%

13-14 109 98 97 101 93 -7,9% 100,0%13 78 75 70 74 68 -8,1% 73,1%14 31 23 27 27 25 -7,4% 26,9%

13-14 98 91 86 78 73 -6,4% 100,0%13 88 83 78 69 65 -5,8% 89,0%14 10 8 8 9 8 -11,1% 11,0%

13-14 3076 3073 3138 3184 3307 3,9% 100,0%13 1587 1587 1593 1620 1661 2,5% 50,2%14 1489 1486 1545 1564 1646 5,2% 49,8%

moins de 5 travailleurs

de 5 à 9 travailleurs



50 travailleurs et plus

Total

29

Tableau 2-9. Nombre de créations par taille d’entreprises

Source : DG Statistique - Statistics Belgium. Sur les 328 créations d’entreprises enregistrées par l’ensemble de l’industrie textile (C13-C14) en 2016, 92,4 % de celles-ci sont imputables à trois sous-secteurs : le 14.1 « fabrication de vêtements autres qu'en fourrure » (184 sur 328 entreprises créées), le 13.9 « fabrication d'autres textiles » (82 sur 328 entreprises créées) et le 13.3 « ennoblissement textile » (37 sur 328 entreprises créées).

Radiations

L’ensemble de l’industrie textile (C13-C14) a enregistré une évolution favorable en termes de radiations d’entreprises. En effet, le nombre d’entreprises radiées a diminué de 11,1 % en 2016 par rapport à 2015, passant de 225 à 200 entreprises radiées.

En 2016, les radiations d’entreprises sont soutenues à 53,0 % par l’industrie de l’habillement (C14) et à 47,0 % par l’industrie de fabrication de textiles (C13). Sur les 200 radiations enregistrées par l’ensemble de l’industrie textile (C13-C14) en 2016, trois sous-secteurs en couvrent 87,5 % : le 14.1 « fabrication de vêtements autres qu'en fourrure » (100 sur 200 entreprises radiées), le 13.9 « fabrication d'autres textiles » (57 sur 200 entreprises radiées) et le 13.3 « ennoblissement textile » (18 sur 200 entreprises ra-diées).


13-14 195 233 300 268 327 22,0% 100,0%13 71 109 116 115 131 13,9% 40,1%14 124 124 184 153 196 28,1% 59,9%

13-14 2 0 2 3 013 1 0 2 2 014 1 0 0 1 0

13-14 2 4 1 0 013 1 4 1 0 014 1 0 0 0 0

13-14 1 2 1 1 013 0 1 1 1 014 1 1 0 0 0

13-14 0 0 0 1 113 0 0 0 0 114 0 0 0 1 0

13-14 200 239 304 273 328 20,1% 100,0%13 73 114 120 118 132 11,9% 40,2%14 127 125 184 155 196 26,5% 59,8%






Total

30

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Tableau 2-10. Nombre de radiations par taille d’entreprises


En 2016, 99,0 % des radiations d’entreprises de l’ensemble de l’industrie textile (C13-C14) sont des PME qui occupent à 99,5 % moins de 5 travailleurs.

En 2016, l’ensemble de l’industrie textile (C13-C14) a été créateur net d’entreprises (328 entreprises créées contre 200 entreprises radiées, soit un différentiel positif de 128 entre-prises). Cette création nette est alimentée à 70,3 % par l’industrie de l’habillement (C14).

2.6. Commerce extérieur Introduction 2.6.1.

Les données du commerce extérieur présentées dans le cadre de ce rapport proviennent des données publiées par la Banque nationale de Belgique (BNB) sur les échanges et sui-vent le concept national15.

Ainsi, les exportations du secteur du textile et de l’habillement (C13-C14) ont représenté, en 2016, 2,3 % des exportations belges totales. Ce secteur compte également pour 2,5 % des importations belges totales. En 2016, le solde commercial pour le secteur du textile (C13-C14) était négatif, affichant un déficit de près de 660,3 millions d’euros. Le secteur du textile a ainsi contribué au déficit observé pour l’ensemble du commerce extérieur de la Belgique en 2016, estimé à 4.410,4 millions d’euros. Durant les 8 premiers mois de 2017, le solde commercial du secteur du textile (C13-C14), bien que déficitaire, s’est amélioré avec un défi-

15 Le concept national reprend uniquement les opérations d'importations et d'exportations dans lesquelles une entreprise résidente est contrepartie.


13-14 203 224 230 222 197 -11,3% 100,0%13 96 105 105 88 91 3,4% 46,2%14 107 119 125 134 106 -20,9% 53,8%

13-14 1 3 3 1 113 1 2 2 0 114 0 1 1 1 0

13-14 2 2 0 0 013 1 2 0 0 014 1 0 0 0 0

13-14 0 2 0 1 013 0 1 0 1 014 0 1 0 0 0

13-14 2 1 0 1 213 2 1 0 1 214 0 0 0 0 0

13-14 208 232 233 225 200 -11,1% 100,0%13 100 111 107 90 94 4,4% 47,0%14 108 121 126 135 106 -21,5% 53,0%






Total

31

cit moindre que celui enregistré durant la période correspondante de l’année précédente, s’élevant à -417,7 millions d’euros, contre -484 millions précédemment.

En 2016, dans le secteur du textile (C13-C14), la fabrication de textiles (C13) occupe la place principale dans les exportations du secteur pris dans son ensemble avec une part de 65,7 %. La part des exportations d’articles d’habillement (C14) s’élève quant à elle à 34,3 % des ex-portations du secteur du textile dans son ensemble.

En revanche, l’inverse est constaté en ce qui concerne les importations. Alors que la fabrica-tion de textiles (C13) occupe une part plus faible dans les importations du secteur du textile dans son ensemble (C13-C14), se fixant à 36 %, les importations d’articles d’habillement (C14) occupent la place prépondérante, s’élevant à 64 % des importations du secteur dans son ensemble. Graphique 2-9. Poids des exportations et des importations de l’industrie textile (C13) et de l’industrie de l’habillement (C14) dans les exportations et les importations du secteur textile dans son ensemble (C13-C14)

Source : ICN (BNB).

Exportations, importations et balances commerciales 2.6.2.


Graphique 2-10. Commerce extérieur de l’industrie du textile (C13) (en millions d’euros)

Source : ICN (BNB).

32


Au cours des 8 premiers mois de 2017, les exportations belges de textiles (C13) ont aug-menté, s’établissant à 2.513,9 millions d’euros contre 2.459,4 millions d’euros pour la pé-riode correspondante de 2016, soit une augmentation de 2,2 %. En 2016, les exportations belges de textiles, en recul de 6,6 % par rapport à 2015, étaient principalement destinées au marché européen, celui-ci comptant pour 78,2 % des exportations belges de textiles.

Au contraire des exportations, les importations belges de textiles (C13) ont connu un léger ralentissement sur les 8 premiers mois de 2017, à un an d’écart, revenant de 1.524,3 mil-lions d’euros à 1.513,5 millions d’euros, soit une diminution de 0,7 %. En 2016, les importa-tions belges de textiles (C13), en hausse de 1,3 % par rapport à 2015, provenaient principa-lement de pays membres de l’Union européenne, ceux-ci représentant près de deux tiers (62,7 %) des importations belges de textiles.

En ce qui concerne la balance commerciale, celle-ci est excédentaire sur toute la période d’observation. Par ailleurs, son solde s’est légèrement accru entre les 8 premiers mois de 2016 et ceux de 2017, passant de 935,1 millions d’euros à 1 milliard d’euros. Notons toute-fois que l’excédent s’est affaibli en 2016 à un an d’écart, après s’être renforcé en 2015.


Graphique 2-11. Commerce extérieur de l’industrie de l’habillement (C14) (en millions d’euros)

Source : Eurostat.

Au cours des 8 premiers mois de 2017, le total des exportations belges d’articles d’habillement (C14) a légèrement reculé à un an d’écart, s’établissant à 1.279,3 millions d’euros contre 1.289,2 millions d’euros, soit un retrait de 0,8 %. En 2016, la plupart des ex-portations belges d’articles d’habillement étaient destinées au marché européen, représen-tant 91,6 % des exportations belges d’articles d’habillement. Ces exportations affichaient par ailleurs un amoindrissement de 3,9 % par rapport à 2015.

Tout comme les exportations, les importations belges d’articles d’habillement (C14) sont également en retrait sur les 8 premiers mois de 2017, à un an d’écart, passant de 2.708,3

33

millions d’euros à 2.697,4 millions d’euros, soit une diminution minime de l’ordre de 0,4 %. Cette réduction des importations est imputable uniquement à la baisse constatée des impor-tations provenant de pays extérieurs à l’Union européenne, les importations en provenance de pays membres de l’Union européenne étant en augmentation sur cette période. En 2016, les importations belges d’articles d’habillement, en légère diminution (-0,9 %) par rapport à 2015, étaient principalement issues de pays membres de l’Union européenne, ceux-ci comp-tant pour près de deux tiers (66,3 %) des importations totales belges d’articles d’habillement.

Concernant la balance commerciale, celle-ci est négative sur la période considérée. Son déficit s’est établi à près de 1,4 milliard d’euros sur les 8 premiers mois de 2017, un résultat similaire à celui relevé un an plus tôt. En 2016, le déficit de la balance commerciale pour l’industrie de l’habillement (C14) s’est élevé à 2,1 milliards d’euros.

Partenaires commerciaux à l’exportation 2.6.3.

Les constats qui ressortent de l’analyse des partenaires commerciaux indiquent que le Royaume-Uni est un débouché essentiel pour la Belgique. En effet, celui-ci est le premier partenaire commercial à l’exportation de la Belgique en ce qui concerne les textiles (C13) en 2016, et le quatrième pour ce qui a trait à l’industrie de l’habillement (C14). Dès lors, le sec-teur du textile (C13-C14) devra être particulièrement attentif aux résultats des négociations afférentes au Brexit, qui pourront peser sur l’activité future du secteur. En effet, l’apparition de barrières, tarifaires ou non tarifaires, pourraient entraver les échanges pour chacun des secteurs analysés ici. Industrie du textile (C13)

Graphique 2-12. Principaux pays partenaires à l’exportation dans l’industrie du textile (C13) en 2015 et 2016


Source : ICN (BNB).

En 2016, le Royaume-Uni constitue le premier débouché de la Belgique en ce qui concerne les exportations de l’industrie du textile (C13). Les exportations de textiles belges qui lui sont destinées s’élèvent à 617,9 millions d’euros et comptent pour 16,6 % des exportations belges de ce secteur en 2016. Les pays voisins de la Belgique sont également importants pour ses exportations de textiles (C13) en 2016. En effet, la France (554,7 millions d’euros), l’Allemagne (493,8 millions

34

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » d’euros) et les Pays-Bas (390,4 millions d’euros) occupent respectivement les deuxième, troisième et quatrième places du classement des pays attirant les exportations belges de textiles (C13), leur part respectives dans les exportations belges de textiles s’élevant à 14,9 %, 13,3 % et 10,5 %, soit au total 38,6 % des exportations belges de textiles. Dans le top 10 figurent également des pays extérieurs à l’Union européenne, même si leur importance relative en termes de débouché pour les exportations belges de textiles (C13) est moindre. Il s’agit notamment des Etats-Unis (152,2 millions d’euros) et de la Chine (105,5 millions d’euros), occupant respectivement les cinquième et huitième places. Par rapport à 2015, les pays présents dans le top 10 sont restés les mêmes. La seule diffé-rence réside dans l’échange de place entre la Pologne, cinquième partenaire en 2015, et les Etats-Unis, sixième partenaire en 2015. Industrie de l’habillement (C14)

Graphique 2-13. Principaux pays partenaires à l’exportation dans l’industrie de l’habillement (C14) en 2015 et 2016


Source : ICN (BNB).

En 2016, les pays voisins de la Belgique constituaient ses principaux débouchés à l’exportation d’articles d’habillement (C14). Il s’agit, par ordre de classement de la France (421,7 millions d’euros), de l’Allemagne (397,3 millions d’euros) et des Pays-Bas (282,9 mil-lions d’euros). Les exportations belges d’articles d’habillement (C14) qui leurs sont desti-nées représentent d’ailleurs plus de la moitié (56,7 %) des exportations belges de ce sec-teur, avec des parts respectives de 21,7 %, 20,4 % et 14,6 %. Le Royaume-Uni se trouve à la quatrième place, les exportations belges d’articles d’habillement (C14) lui étant destinées se chiffrant à 172,4 millions d’euros, soit 8,9 % des exportations belges de ce secteur. Enfin, les Etats-Unis mis à part, aucun autre pays extérieur à l'Union européenne n’est présent dans le top 10 des exportations belges d’articles d’habillement (C14) en 2016. De plus, les Etats-Unis n’attirent que 1,1 % des exportations belges d’articles d’habillement, pour une valeur totale de 22,1 millions d’euros.

35

Par rapport à 2015, on observe la disparition de la Suède qui se trouvait à la dixième place, laissant entrer les Etats-Unis dans le classement. L’Espagne a également perdu une place, au profit de l’Italie.

Partenaires commerciaux à l’importation 2.6.4.


Graphique 2-14. Principaux pays partenaires à l’importation dans l’industrie du textile (C13) en 2015 et 2016


Source : ICN (BNB).

En 2016, la Belgique a principalement importé des produits textiles (C13) des pays voisins. Ainsi, les Pays-Bas (323,1 millions d’euros), la France (308,1 millions d’euros) et l’Allemagne (274,4 millions d’euros) sont les principaux fournisseurs de la Belgique en ma-tière de textiles. Les importations belges de textiles (C13) originaires de ces trois pays re-présentent d’ailleurs 39,7 % des importations belges de ce secteur. Toutefois, plusieurs pays extérieurs à l’Union européenne restent des fournisseurs non négligeables du marché belge en ce qui concerne les textiles (C13). En effet, la Chine (254,8 millions d’euros), la Turquie (154,5 millions d’euros), l’Inde (98,5 millions d’euros) et le Pa-kistan (62,4 millions d’euros) font partie du top 10 des pays auprès desquels la Belgique se fournit en textile. Notons encore que le Royaume-Uni (54,4 millions d’euros) se trouve également dans le classement des partenaires commerciaux de la Belgique à l’importation de textiles (C13), bien que son importance soit moindre que celle relevée en termes de débouché. En 2015, le fournisseur principal du marché belge était la France. Toutefois, A la suite d’une augmentation des importations en provenance des Pays-Bas en 2016, ce dernier est devenu le principal fournisseur de textiles de la Belgique. Notons encore que les pays présents dans le top 10 en 2015 se retrouvent également dans le top 10 en 2016, même si certains d’entre eux ont connu une modification de leur classement.

36

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » Industrie de l’habillement (C14)

Graphique 2-15. Principaux pays partenaires à l’importation dans l’industrie de l’habillement (C14) en 2015 et 2016


Source : ICN (BNB).

En ce qui concerne les importations d’articles d’habillement (C14) en 2016, les tendances observées sont identiques à celles des importations belges de textiles (C13). Ainsi, les pays voisins de la Belgique constituent ses principaux fournisseurs : l’Allemagne (672,9 millions d’euros), les Pays-Bas (560 millions d’euros) et la France (546,2 millions d’euros) occupent respectivement les première, deuxième et troisième places du classement des partenaires commerciaux de la Belgique à l’importation. Ensemble, les importations en provenance de ces derniers représentent d’ailleurs 43,9 % des importations belges de ce secteur en 2016. La Chine (463,1 millions d’euros) et le Bangladesh (310,1 millions d’euros) poursuivent ce classement, avec des parts relatives de 11,4 % et 7,7 %. Outre ces deux pays, la Tunisie (87,1 millions d’euros), occupant la dixième position dans les importations belges d’articles d’habillement (C14), complète la liste de ses principaux pays partenaires à l’importation situés à l’extérieur de l’Union européenne en 2016. Par ailleurs, la Tunisie fait son appari-tion dans le classement en 2016. La Turquie occupait en effet la dixième position du classe-ment en 2015, les importations en provenance de ce pays se chiffrant à 102,5 millions d’euros. Il s’agit d’ailleurs de l’unique changement dans le top 10 par rapport à 2015. Le Royaume-Uni (147,5 millions d’euros) représente quant à lui le huitième fournisseur de la Belgique en ce qui concerne les articles d’habillement (C14).

37

Ventilation des échanges par groupe de produits 2.6.5.

Exportations

Tableau 2-11. Exportations de textiles (C13) et d’articles d’habillement (C14)

(en millions d’euros)16

Source : ICN (BNB).

Les exportations de l’industrie du textile dans son ensemble (C13-C14) se sont amoin-dries entre 2015 et 2016 (-5,7 %) à la suite d’une baisse de 6,6 % des exportations de tex-tiles (C13) et de 3,9 % des exportations d’articles d’habillements (C14). Les exportations des sous-secteurs 14.2 « fabrication d’articles en fourrure » et 14.3 « fabrication d’articles à mailles » progressent entre 2015 et 2016, mais leur faible poids ne permet pas au secteur de croître.

En revanche, 2017 s’annonce plus favorable pour les exportations de l’industrie du textile dans son ensemble (C13-C14). En effet, celles-ci ont progressé de 1,2 % sur les 8 premiers mois de 2017, à un an d’écart, et atteignent 3.793,2 millions d’euros alors qu’elles s’élevaient à 3.748,6 millions d’euros un an plus tôt. Cette progression des exportations dans l’industrie du textile dans son ensemble (C13-C14) s’explique uniquement par le mouvement observé dans le secteur du textile (C13), ce dernier représentant 65,7 % de l’ensemble du secteur en 2016 et enregistrant une progression de 2,2 % sur les 8 premiers mois de l’année, soit une hausse de 54,5 millions d’euros. Les ex-portations dans le secteur de l’habillement (C14), bien que représentant une part plus faible de l’ensemble du secteur (34,3 %), affichent en effet en recul de 0,8 %, une diminution de 9,9

16 Une désagrégation à 4 chiffres concernant à la fois les exportations et les importations se trouve dans les annexes. Il s’agit respectivement des tableaux 3-2 pour les exportations et 3-3 pour les importations.

Exportations Code NACE 2014 2015 2016 2016 M8 2017 M8 Part dans 2

secteursIndustrie du textile dans son ensemble 13-14 5.798,2 6.010,0 5.668,7 3.748,6 3.793,2 100,0%

Taux de croissance à un an d'écart 3,7% -5,7% 1,2%Fabrication de textilesdont : 13 3.785,6 3.988,2 3.724,9 2.459,4 2.513,9 65,7%

Taux de croissance à un an d'écart 5,4% -6,6% 2,2%Préparation de fibres textiles et filature 13.1 331,3 363,8 343,4 235,8 230,9 6,1%

Taux de croissance à un an d'écart 9,8% -5,6% -2,1%Tissage 13.2 866,3 879,3 856,6 563,8 569,0 15,1%

Taux de croissance à un an d'écart 1,5% -2,6% 0,9%Fabrication d'autres textiles, dont : 13.9 2.588,0 2.745,1 2.524,9 1.659,9 1.714,0 44,5%

Taux de croissance à un an d'écart 6,1% -8,0% 3,3%Industrie de l'habillementdont : 14 2.012,6 2.021,8 1.943,8 1.289,2 1.279,3 34,3%

Taux de croissance à un an d'écart 0,5% -3,9% -0,8%

Fabrication de vêtements autres qu'en fourrure 14.1 1.800,3 1.817,6 1.723,0 1.153,4 1.152,4 30,4%

Taux de croissance à un an d'écart 1,0% -5,2% -0,1%Fabrication d'articles en fourrure 14.2 1,1 1,2 1,2 0,8 0,7 0,0%

Taux de croissance à un an d'écart 3,5% 0,7% -18,2%Fabrication d'articles à mailles 14.3 211,1 203,0 219,7 135,0 126,2 3,9%

Taux de croissance à un an d'écart -3,8% 8,2% -6,5%

38

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. » millions d’euros, sur la même période d’observation et réduisent donc les exportations de l’industrie dans son ensemble.

Les exportations de textiles (C13) ont principalement été tirées vers le haut au cours de ces 8 premiers mois de 2017 grâce au sous-secteur 13.9 « fabrication d’autres textiles », dont les exportations ont augmenté sur cette période de 3,3 % à un an d’écart. Le sous-secteur 13.2 « tissage » s’affiche lui aussi en hausse sur la même période, bien que celle-ci soit plus modérée (0,9 %). En revanche, le sous-secteur 13.1 « préparation de fibres textiles et fila-tures » marque un recul (-2,1 %). Le faible poids de ce dernier n’impacte toutefois que légè-rement les variations des exportations du secteur (C13).

Les exportations d’articles d’habillement (C14) ont connu un recul de 0,8 % sur les 8 pre-miers mois de 2017, à un an d’écart, résultant d’un retrait dans les trois sous-secteurs qui les composent. Ainsi, le sous-secteur 14.3 « fabrication d’articles à mailles » affiche le recul le plus important de ses exportations en valeur sur les 8 premiers mois de 2017, celles-ci se réduisant de 8,8 millions d’euros, une diminution de 6,5 % par rapport à la même période de 2016. Les reculs des exportations relevés dans les deux autres sous-secteurs sont moins marqués et s’élèvent respectivement à 1 million d’euros pour le sous-secteur 14.1 « fabrica-tion de vêtements autres qu’en fourrure » et à 0,1 million d’euros pour le sous-secteur 14.2 « fabrication d’articles en fourrure ». Pour ce dernier, la diminution en pourcentage reste néanmoins importante et se monte à 18,2 %.

Importations

Tableau 2-12. Importations de textiles (C13) et d’articles d’habillement (C14) (en millions d’euros)

Source : ICN (BNB).

Les importations du secteur du textile dans son ensemble (C13-C14) étaient en léger re-trait entre 2015 et 2016 (-0,1 %), suite à une réduction de 0,9 % des importations d’articles

Importations Code NACE 2014 2015 2016 2016 M8 2017 M8 Part dans 2

secteursIndustrie du textile dans son ensemble 13-14 6.389,8 6.336,4 6.329,1 4.232,6 4.210,9 100,0%

Taux de croissance à un an d'écart -0,8% -0,1% -0,5%Fabrication de textilesdont : 13 2.271,6 2.248,6 2.278,9 1.524,3 1.513,5 36,0%

Taux de croissance à un an d'écart -1,0% 1,3% -0,7%Préparation de fibres textiles et filature 13.1 354,8 381,9 371,3 255,8 236,5 5,9%

Taux de croissance à un an d'écart 7,6% -2,8% -7,6%Tissage 13.2 502,5 510,8 517,1 349,6 335,6 8,2%

Taux de croissance à un an d'écart 1,7% 1,2% -4,0%Fabrication d'autres textiles, dont : 13.9 1.414,3 1.355,8 1.390,5 918,9 941,4 22,0%

Taux de croissance à un an d'écart -4,1% 2,6% 2,4%Industrie de l'habillementdont : 14 4.118,2 4.087,8 4.050,2 2.708,3 2.697,4 64,0%

Taux de croissance à un an d'écart -0,7% -0,9% -0,4%

Fabrication de vêtements autres qu'en fourrure 14.1 3.465,2 3.462,1 3.442,9 2.350,1 2.342,2 54,4%

Taux de croissance à un an d'écart -0,1% -0,6% -0,3%Fabrication d'articles en fourrure 14.2 4,9 2,8 2,4 1,3 1,5 0,0%

Taux de croissance à un an d'écart -42,6% -15,7% 16,4%Fabrication d'articles à mailles 14.3 648,1 622,9 605,0 357,0 353,8 9,6%

Taux de croissance à un an d'écart -3,9% -2,9% -0,9%

39

d’habillement (C14). Malgré une hausse constatée de 1,3 % pour les importations de textiles (C13), celle-ci n’était pas assez forte que pour permettre aux importations du secteur dans son ensemble (C13-C14) de progresser.

Sur la base des dernières données disponibles, les importations de l’industrie du textile dans son ensemble (C13-C14) continueraient de se détériorer. En effet, elles ont baissé de 0,5 % sur les 8 premiers mois de 2017, comparativement à la même période de 2016, s’élevant à 4.210,9 millions d’euros contre 4.232,6 millions d’euros un an auparavant. Ce léger recul des importations de l’industrie du textile dans son ensemble (C13-C14) est imputable à la fois à une baisse de 0,7 % des importations de textiles (C13) au cours des 8 premiers mois de 2017 à un an d’écart, soit une diminution de 10,8 millions d’euros, mais également à un retrait de 0,4 % des importations d’articles d’habillement (C14), se montant à 10,9 millions d’euros, soit une diminution en valeur similaire à celle observée pour les im-portations de textiles. Ceci s’explique notamment par une part relative plus importante de l’industrie de l’habillement (C14) en ce qui concerne les importations belges de textile (C13-C14). En effet, en 2016, les importations d’articles d’habillement (C14) représentaient 64 % des importations de l’industrie du textile dans son ensemble (C13-C14), contre une part re-lative de 36 % pour les importations de textiles (C13).

Le retrait constaté dans les importations de textiles (C13) sur les 8 premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016 est dû recul des importations des sous-secteurs 13.1 « préparation de fibres textiles et filature », affichant une chute de 19,3 millions d’euros (-7,6 %), et 13.2 « tissage » dont le recul de 4 %, bien que moins marqué que pour les fibres textiles, s’élève tout de même à 14 millions d’euros. La hausse des importations observée dans le sous-secteur 13.9 « fabrication d’autres textiles », pourtant prépondérant, n’a pas suffi à combler les baisses observées dans les deux autres sous-secteurs. Celui-ci affiche une progression notable de 22,5 millions d’euros, soit de 2,4 % sur les 8 premiers mois de 2017, à un an d’écart.

Les sous-secteurs 14.1 « fabrication de vêtements autres qu’en fourrure », sous-secteur représentant d’ailleurs plus de la moitié (54,4 %) des importations de l’industrie du textile dans son ensemble (C13-C14), et 14.3 « fabrication d’articles à mailles » sont responsables de la baisse des importations observée pour les articles d’habillement (C14), les importa-tions du premier reculant de 0,3 % (7,9 millions d’euros) et celles du second de 0,9 % (3,2 millions d’euros). Alors que le sous-secteur 14.2 « fabrication d’articles en fourrure » a affi-ché une forte progression (16,4 %), sa hausse se limite à 0,2 million d’euros, et ne permet dès lors pas au secteur de l’habillement de voir ses importations croître sur les 8 premiers mois de 2017, à un an d’écart.

40

3. Annexes Tableau 3-1. Nomenclature NACE de l’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14)

13 Vervaardiging van textiel Fabrication de textiles

13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels Préparation de fibres textiles et filature

13.2 Weven van textiel Tissage

13.3 Textielveredeling Ennoblissement textile

13.9 Vervaardiging van andere textielproducten Fabrication d'autres textiles

13.91 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Fabrication d'étoffes à mailles

13.92Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief k leding

Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement

13.93 Vervaardiging van vloerk leden en tapijt Fabrication de tapis et de moquettes

13.94 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Fabrication de ficelles, de cordes et de filets

13.95Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief k leding Fabrication de non-tissés, sauf habillement

13.96 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

13.99 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. Fabrication d'autres textiles n.c.a.

14 Vervaardiging van kleding Industrie de l'habillement

14.1 Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding Fabrication de vêtements autres qu'en fourrure

14.11 Vervaardiging van k leding van leer Fabrication de vêtements en cuir

14.12 Vervaardiging van werkk leding Fabrication de vêtements de travail

14.13 Vervaardiging van andere bovenk leding Fabrication d'autres vêtements de dessus

14.14 Vervaardiging van onderk leding Fabrication de vêtements de dessous

14.19 Vervaardiging van andere k leding en toebehoren Fabrication d'autres vêtements et accessoires

14.2 Vervaardiging van artikelen van bont Fabrication d'articles en fourrure

14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Fabrication d'articles à mailles

14.31 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Fabrication d'articles chaussants à mailles

14.39 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte k leding Fabrication d'autres articles à mailles

Nomenclature NACE

Tableau 3-2. Ventilation des exportations pour l’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14)


Source : ICN (BNB).

Exportations Code NACE 2014 2015 2016 2016 M8 2017 M8 Δ M8 2016

- M8 2017Δ 2014 -

2016Part dans 2 secteurs

Industrie du textile dans son ensemble 13-14 5.798,2 6.010,0 5.668,7 3.748,6 3.793,2 1,2% -2,2% 100%Fabrication de textilesdont : 13 3.785,6 3.988,2 3.724,9 2.459,4 2.513,9 2,2% -1,6% 65,7%

Préparation de fibres textiles et filature 13.1 331,3 363,8 343,4 235,8 230,9 -2,1% 3,6% 6,1%Tissage 13.2 866,3 879,3 856,6 563,8 569,0 0,9% -1,1% 15,1%Fabrication d'autres textiles, dont : 13.9 2.588,0 2.745,1 2.524,9 1.659,9 1.714,0 3,3% -2,4% 44,5%Fabrication d'étoffes à mailles 13.91 108,9 107,8 108,6 69,6 77,4 11,2% -0,2% 1,9%Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement 13.92 394,8 399,1 391,8 248,4 250,7 0,9% -0,8% 6,9%

Fabrication de tapis et de moquettes 13.93 1.386,7 1.484,4 1.472,5 973,1 960,1 -1,3% 6,2% 26,0%Fabrication de ficelles, de cordes et de filets 13.94 30,8 30,7 30,1 20,3 17,9 -12,1% -2,4% 0,5%Fabrication de non-tissés, sauf habillement 13.95 237,3 277,4 89,9 61,5 124,3 102,1% -62,1% 1,6%Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 13.96 384,9 401,1 391,2 261,4 257,5 -1,5% 1,6% 6,9%

Fabrication d'autres textiles n.c.a. 13.99 44,4 44,6 40,7 25,5 26,3 2,9% -8,3% 0,7%Industrie de l'habillementdont : 14 2.012,6 2.021,8 1.943,8 1.289,2 1.279,3 -0,8% -3,4% 34,3%

Fabrication de vêtements autres qu'en fourrure 14.1 1.800,3 1.817,6 1.723,0 1.153,4 1.152,4 -0,1% -4,3% 30,4%

Fabrication de vêtements en cuir 14.11 7,6 7,5 8,5 5,7 4,2 -26,7% 10,9% 0,1%Fabrication de vêtements de travail 14.12 107,8 128,4 129,1 76,6 89,8 17,2% 19,7% 2,3%Fabrication d'autres vêtements de dessus 14.13 678,9 679,3 572,5 396,8 354,9 -10,6% -15,7% 10,1%Fabrication de vêtements de dessous 14.14 561,9 569,3 551,4 401,5 411,4 2,5% -1,9% 9,7%

Fabrication d'autres vêtements et accessoires 14.19 444,1 433,1 461,5 272,8 292,2 7,1% 3,9% 8,1%

Fabrication d'articles en fourrure 14.2 1,1 1,2 1,2 0,8 0,7 -18,2% 4,2% 0,0%Fabrication d'articles à mailles 14.3 211,1 203,0 219,7 135,0 126,2 -6,5% 4,1% 3,9%Fabrication d'articles chaussants à mailles 14.31 73,3 65,6 67,6 42,4 43,2 1,9% -7,7% 1,2%Fabrication d'autres articles à mailles 14.39 137,9 137,4 152,1 92,5 83,0 -10,3% 10,3% 2,7%


Tableau 3-3. Ventilation des importations pour l’industrie du textile (C13) et de l’habillement (C14)


Source : ICN (BNB).

Importations Code NACE 2014 2015 2016 2016 M8 2017 M8 Δ M8 2016

- M8 2017Δ 2014 -

2016Part dans 2 secteurs

Industrie du textile dans son ensemble 13-14 6.389,8 6.336,4 6.329,1 4.232,6 4.210,9 -0,5% -0,9% 100%Fabrication de textilesdont : 13 2.271,6 2.248,6 2.278,9 1.524,3 1.513,5 -0,7% 0,3% 36,0%

Préparation de fibres textiles et filature 13.1 354,8 381,9 371,3 255,8 236,5 -7,6% 4,6% 5,9%Tissage 13.2 502,5 510,8 517,1 349,6 335,6 -4,0% 2,9% 8,2%Fabrication d'autres textiles, dont : 13.9 1.414,3 1.355,8 1.390,5 918,9 941,4 2,4% -1,7% 22,0%Fabrication d'étoffes à mailles 13.91 106,3 104,1 106,5 71,6 71,8 0,3% 0,2% 1,7%Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement 13.92 718,7 642,3 676,9 440,7 458,5 4,1% -5,8% 10,7%

Fabrication de tapis et de moquettes 13.93 165,3 185,1 183,2 121,2 115,6 -4,6% 10,8% 2,9%Fabrication de ficelles, de cordes et de filets 13.94 27,7 23,8 31,1 22,7 22,5 -1,0% 12,5% 0,5%Fabrication de non-tissés, sauf habillement 13.95 188,7 196,5 201,0 135,4 142,9 5,6% 6,5% 3,2%Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 13.96 144,9 137,7 137,7 92,3 93,0 0,7% -5,0% 2,2%

Fabrication d'autres textiles n.c.a. 13.99 62,7 66,4 54,1 35,1 37,0 5,6% -13,7% 0,9%Industrie de l'habillementdont : 14 4.118,2 4.087,8 4.050,2 2.708,3 2.697,4 -0,4% -1,7% 64,0%

Fabrication de vêtements autres qu'en fourrure 14.1 3.465,2 3.462,1 3.442,9 2.350,1 2.342,2 -0,3% -0,6% 54,4%

Fabrication de vêtements en cuir 14.11 34,9 28,0 23,5 16,0 14,3 -10,6% -32,7% 0,4%Fabrication de vêtements de travail 14.12 135,9 132,0 152,0 102,0 99,4 -2,5% 11,8% 2,4%Fabrication d'autres vêtements de dessus 14.13 1.514,3 1.457,5 1.418,9 961,8 941,8 -2,1% -6,3% 22,4%Fabrication de vêtements de dessous 14.14 1.152,4 1.162,4 1.136,2 815,7 817,0 0,2% -1,4% 18,0%

Fabrication d'autres vêtements et accessoires 14.19 627,7 682,2 712,3 454,5 469,6 3,3% 13,5% 11,3%

Fabrication d'articles en fourrure 14.2 4,9 2,8 2,4 1,3 1,5 16,4% -51,6% 0,0%Fabrication d'articles à mailles 14.3 648,1 622,9 605,0 357,0 353,8 -0,9% -6,7% 9,6%Fabrication d'articles chaussants à mailles 14.31 139,8 130,3 129,5 78,4 87,4 11,4% -7,4% 2,0%Fabrication d'autres articles à mailles 14.39 508,3 492,6 475,4 278,5 266,4 -4,4% -6,5% 7,5%

Tableau 3-4. Evolution des principaux indicateurs économiques dans l’industrie du textile (C13)

Sources : ICN, STATBEL, BNB et ONEM.

Fabrication de textiles

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA) 4.819.694 4.554.421 4.803.349 4.999.209 5.056.791 3.819.271,0 3.642.569,0 Evolution -5,5% 5,5% 4,1% 1,2% -4,6%Investissements (TVA) 111.597 111.271 144.704 132.768 180.199 128.208,0 152.605,0 Evolution -0,3% 30,0% -8,2% 35,7% 19,0%Indice de production (1) 87,6 86,8 93,0 96,1 92,5 92,8 92,3 Evolution -0,9% 7,2% 3,3% -3,8% -0,6%Indice de prix à la production 110,2 112,2 112,1 114,9 117,5 117,8 117,8 Evolution 1,8% -0,1% 2,5% 2,3% 0,0%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 19.630 18.757 18.457 18.298 18.298 18.324,0 18.362,0 Evolution -4,4% -1,6% -0,9% 0,0% 0,2%

2016 M9 2017 M9Créations 73 114 120 118 132 - -Evolution 56,2% 5,3% -1,7% 11,9% -

Radiations 100 111 107 90 94 - -Evolution 11,0% -3,6% -15,9% 4,4% -

Assujettis 1.587 1.587 1.593 1.620 1.661 - -Evolution 0,0% 0,4% 1,7% 2,5% -

Faillites 19 21 12 14 12 10 5 Evolution 10,5% -42,9% 16,7% -14,3% -50,0%

Pertes d'emplois 434 151 159 184 174 172 54 Evolution -65,2% 5,3% 15,7% -5,4% -68,6%

2016 M8 2017 M8Exportations Intra EU 2.928,0 3.112,1 2.912,9 1.925,1 1.961,6 Evolution 6,3% -6,4% 1,9%Exportations Extra EU 857,6 876,1 812,0 534,3 552,3 Evolution 2,2% -7,3% 3,4%

Importations Intra EU 1.481,0 1.389,2 1.429,3 944,4 958,4 Evolution -6,2% 2,9% 1,5%Importations Extra EU 790,6 859,4 849,5 579,9 555,1 Evolution 8,7% -1,1% -4,3%

Exportations 3.785,6 3.988,2 3.724,9 2.459,4 2.513,9 Evolution 5,4% -6,6% 2,2%Importations 2.271,6 2.248,6 2.278,9 1.524,3 1.513,5 Evolution -1,0% 1,3% -0,7%

Taux de couverture 166,6% 177,4% 163,5% 161,3% 166,1%

Balance commerciale 1.514,0 1.739,6 1.446,1 935,1 1.000,4 (1) Indice de production en base 2010 = 100.

Commerce extérieur(en millions d'euros)

Activité

C13

Emploi

Démographie


Tableau 3-5. Evolution des principaux indicateurs économiques dans le sous-secteur de la préparation de fibres textiles et filature (C13.1)

Sources : ICN, STATBEL, BNB et ONEM

Préparation de fibres textiles et filature

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA) 841.384 780.714 776.566 825.574 801.080 592.144,0 632.307,0 Evolution -7,2% -0,5% 6,3% -3,0% 6,8%Investissements (TVA) 17.015 19.997 25.586 22.170 30.952 21.262,0 52.348,0 Evolution 17,5% 27,9% -13,4% 39,6% 146,2%Indice de production (1) 108,5 108,7 105,7 104,6 95,2 95,5 94,4 Evolution 0,2% -2,8% -1,0% -9,1% -1,2%Indice de prix à la production 139,2 135,7 140,4 153,5 152,7 154,7 146,0 Evolution -2,5% 3,5% 9,3% -0,5% -5,6%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 1.119 1.022 1.197 1.136 1.210 1.154,0 1.289,0 Evolution -8,7% 17,2% -5,1% 6,5% 11,7%

2016 M9 2017 M9Créations 3 7 8 8 6 - -Evolution 133,3% 14,3% 0,0% -25,0% -

Radiations 15 15 13 6 14 - -Evolution 0,0% -13,3% -53,8% 133,3% -

Assujettis 197 188 184 186 180 - -Evolution -4,6% -2,1% 1,1% -3,2% -

Faillites 3 2 1 0 1 1 1 Evolution -33,3% -50,0% -100,0% - 0,0%

Pertes d'emplois 1 2 1 0 48 48 - Evolution 100,0% -50,0% -100,0% - -100,0%

2016 M8 2017 M8Exportations Intra EU 185,4 195,2 208,2 137,3 136,8 Evolution 5,3% 6,6% -0,4%Exportations Extra EU 145,9 168,6 135,2 98,4 94,0 Evolution 15,6% -19,8% -4,5%

Importations Intra EU 188,5 184,7 180,3 125,3 121,6 Evolution -2,1% -2,4% -3,0%Importations Extra EU 166,3 197,2 191,0 130,5 114,9 Evolution 18,6% -3,2% -11,9%

Exportations 331,3 363,8 343,4 235,8 230,9 Evolution 9,8% -5,6% -2,1%Importations 354,8 381,9 371,3 255,8 236,5 Evolution 7,6% -2,8% -7,6%


Balance commerciale -23,5 -18,1 -27,9 -20,1 -5,6 (1) Indice de production en base 2010 = 100.

C13.1

Emploi

Démographie


Activité

Tableau 3-6. Evolution des principaux indicateurs économiques dans le sous-secteur du tissage (C13.2)


Tissage

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA) 536.500 514.484 532.758 581.565 601.397 460.573,0 360.082,0 Evolution -4,1% 3,6% 9,2% 3,4% -21,8%Investissements (TVA) 11.636 9.246 11.915 10.951 14.818 9.976,0 11.505,0 Evolution -20,5% 28,9% -8,1% 35,3% 15,3%Indice de production (1) 91,1 89,2 87,5 94,0 89,9 89,7 85,2 Evolution -2,0% -2,0% 7,5% -4,3% -4,9%Indice de prix à la production 105,6 107,5 109,2 109,4 115,3 115,0 123,4 Evolution 1,7% 1,6% 0,2% 5,4% 7,3%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 3.829 3.637 3.538 3.433 3.378 3.374,0 3.407,0 Evolution -5,0% -2,7% -3,0% -1,6% 1,0%

2016 M9 2017 M9Créations 1 3 5 6 7 - -Evolution 200,0% 66,7% 20,0% 16,7% -

Radiations 4 9 13 6 5 - -Evolution 125,0% 44,4% -53,8% -16,7% -

Assujettis 156 148 139 143 145 - -Evolution -5,1% -6,1% 2,9% 1,4% -

Faillites 1 1 - 3 2 2 1 Evolution 0,0% -100,0% - -33,3% -50,0%

Pertes d'emplois 46 43 - 60 33 33 1 Evolution -6,5% -100,0% - -45,0% -97,0%

2016 M8 2017 M8Exportations Intra EU 624,9 645,2 630,8 415,7 424,4 Evolution 3,2% -2,2% 2,1%Exportations Extra EU 241,4 234,1 225,8 148,0 144,7 Evolution -3,0% -3,5% -2,3%

Importations Intra EU 306,1 298,7 314,5 209,4 202,2 Evolution -2,4% 5,3% -3,4%Importations Extra EU 196,4 212,2 202,6 140,2 133,4 Evolution 8,0% -4,5% -4,9%

Exportations 866,3 879,3 856,6 563,8 569,0 Evolution 1,5% -2,6% 0,9%Importations 502,5 510,8 517,1 349,6 335,6 Evolution 1,7% 1,2% -4,0%


Balance commerciale 363,8 368,4 339,5 214,1 233,4 (1) Indice de production en base 2010 = 100.

C13.2

Emploi

Démographie


Activité


Tableau 3-7. Evolution des principaux indicateurs économiques dans le sous-secteur de l’ennoblissement textile (C13.3)


Ennoblissement textile

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA) 143.325 158.571 161.629 176.005 180.208 135.275,0 134.622,0 Evolution 10,6% 1,9% 8,9% 2,4% -0,5%Investissements (TVA) 5.191 7.042 6.468 7.661 8.286 5.688,0 6.426,0 Evolution 35,7% -8,2% 18,4% 8,2% 13,0%Indice de production (1) 90,7 73,9 69,4 66,8 73,8 73,8 72,6 Evolution -18,5% -6,1% -3,8% 10,5% -1,5%Indice de prix à la production 100,2 116,9 124,4 128,5 131,0 131,0 131,0 Evolution 16,6% 6,5% 3,3% 1,9% 0,0%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 1.141 1.024 974 959 867 875,0 881,0 Evolution -10,3% -4,9% -1,5% -9,6% 0,7%

2016 M9 2017 M9Créations 18 31 29 34 37 - -Evolution 72,2% -6,5% 17,2% 8,8% -

Radiations 21 17 23 15 18 - -Evolution -19,0% 35,3% -34,8% 20,0% -

Assujettis 217 231 237 259 286 - -Evolution 6,5% 2,6% 9,3% 10,4% -

Faillites 2 8 - 1 3 3 - Evolution 300,0% -100,0% - 200,0% -100,0%

Pertes d'emplois 31 32 - 2 82 82 - Evolution 3,2% -100,0% - 4000,0% -100,0%

(1) Indice de production en base 2010 = 100.

C13.3

Emploi

Démographie

Activité

Tableau 3-8. Evolution des principaux indicateurs économiques dans la fabrication d’articles textiles confectionnés, sauf habillement (C13.92)


Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA) 684.576 620.611 581.347 508.559 536.569 407.847,0 419.559,0 Evolution -9,3% -6,3% -12,5% 5,5% 2,9%Investissements (TVA) 21.433 16.173 13.503 15.083 14.410 10.919,0 12.300,0 Evolution -24,5% -16,5% 11,7% -4,5% 12,6%Indice de production (1) 77,6 79,8 84,6 84,1 84,0 85,8 98,3 Evolution 2,8% 6,1% -0,6% -0,1% 14,5%Indice de prix à la production 109,0 109,1 110,3 110,5 110,5 110,5 110,7 Evolution 0,1% 1,1% 0,2% 0,0% 0,2%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 3.127 2.939 2.806 2.728 2.744 2.742,0 2.758,0 Evolution -6,0% -4,5% -2,8% 0,6% 0,6%

2016 M9 2017 M9Créations 35 44 56 49 53 - -Evolution 25,7% 27,3% -12,5% 8,2% -

Radiations 38 48 33 35 36 - -Evolution 26,3% -31,3% 6,1% 2,9% -

Assujettis 623 618 638 643 656 - -Evolution -0,8% 3,2% 0,8% 2,0% -

Faillites 8 5 6 5 4 2 2 Evolution -37,5% 20,0% -16,7% -20,0% 0,0%

Pertes d'emplois 234 71 19 121 11 9 53 Evolution -69,7% -73,2% 536,8% -90,9% 488,9%

2016 M8 2017 M8Exportations Intra EU 363,3 365,5 360,9 227,3 230,3 Evolution 0,6% -1,3% 1,3%Exportations Extra EU 31,5 33,5 31,0 21,2 20,3 Evolution 6,6% -7,7% -3,9%

Importations Intra EU 448,2 360,9 392,5 248,7 273,3 Evolution -19,5% 8,8% 9,9%Importations Extra EU 270,5 281,4 284,4 192,0 185,2 Evolution 4,0% 1,1% -3,5%

Exportations 394,8 399,1 391,8 248,4 250,7 Evolution 1,1% -1,8% 0,9%Importations 718,7 642,3 676,9 440,7 458,5 Evolution -10,6% 5,4% 4,1%


Balance commerciale -323,9 -243,2 -285,0 -192,2 -207,9 (1) Indice de production en base 2010 = 100.

C13.92

Emploi

Démographie


Activité


Tableau 3-9. Evolution des principaux indicateurs économiques dans la fabrication de tapis et de moquettes (C13.93)


Fabrication de tapis et de moquettes

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA) 1.680.026 1.566.588 1.696.975 1.788.115 1.825.892 1.364.810,0 1.301.356,0 Evolution -6,8% 8,3% 5,4% 2,1% -4,6%Investissements (TVA) 28.983 41.646 56.256 46.138 76.012 54.437,0 42.108,0 Evolution 43,7% 35,1% -18,0% 64,7% -22,6%Indice de production (1) 88,6 85,9 99,3 105,0 98,0 97,9 96,6 Evolution -3,0% 15,5% 5,8% -6,6% -1,4%Indice de prix à la production 110,4 109,7 104,2 104,5 109,1 109,4 108,0 Evolution -0,6% -5,0% 0,3% 4,4% -1,2%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 7.706 7.492 7.287 7.369 7.468 7.459,0 7.476,0 Evolution -2,8% -2,7% 1,1% 1,3% 0,2%

2016 M9 2017 M9Créations 5 4 4 1 2 - -Evolution -20,0% 0,0% -75,0% 100,0% -

Radiations 7 5 5 8 3 - -Evolution -28,6% 0,0% 60,0% -62,5% -

Assujettis 144 144 141 130 126 - -Evolution 0,0% -2,1% -7,8% -3,1% -

Faillites 3 3 4 2 - - - Evolution 0,0% 33,3% -50,0% -100,0% -

Pertes d'emplois 88 2 138 1 - - - Evolution -97,7% 6800,0% -99,3% -100,0% -

2016 M8 2017 M8Exportations Intra EU 1.122,7 1.217,0 1.200,0 799,5 777,8 Evolution 8,4% -1,4% -2,7%Exportations Extra EU 264,0 267,4 272,6 173,6 182,2 Evolution 1,3% 1,9% 5,0%

Importations Intra EU 110,7 129,4 125,2 83,6 76,3 Evolution 16,9% -3,3% -8,6%Importations Extra EU 54,6 55,7 58,0 37,6 39,2 Evolution 2,0% 4,1% 4,3%

Exportations 1.386,7 1.484,4 1.472,5 973,1 960,1 Evolution 7,0% -0,8% -1,3%Importations 165,3 185,1 183,2 121,2 115,6 Evolution 12,0% -1,0% -4,6%


Balance commerciale 1.221,4 1.299,3 1.289,4 851,9 844,5 (1) Indice de production en base 2010 = 100.

C13.93

Emploi

Démographie


Activité

Tableau 3-10. Evolution des principaux indicateurs économiques dans la fabrication d’autres textiles techniques et industriels (C13.96)


Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA) 738.455 699.498 843.982 915.214 912.853 708.557,0 641.307,0 Evolution -5,3% 20,7% 8,4% -0,3% -9,5%Investissements (TVA) 22.071 10.007 18.571 24.232 25.633 19.406,0 17.458,0 Evolution -54,7% 85,6% 30,5% 5,8% -10,0%Indice de production (1) 70,3 80,0 81,3 77,6 76,3 77,3 74,9 Evolution 13,8% 1,7% -4,6% -1,7% -3,1%Indice de prix à la production 100,6 104,8 104,9 108,6 110,6 109,8 115,8 Evolution 4,2% 0,1% 3,6% 1,8% 5,5%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 2.143 2.083 2.082 2.091 2.060 2.130,0 1.960,0 Evolution -2,8% -0,1% 0,4% -1,5% -8,0%

2016 M9 2017 M9Créations 4 4 4 4 3 - -Evolution 0,0% 0,0% 0,0% -25,0% -

Radiations 10 9 11 7 8 - -Evolution -10,0% 22,2% -36,4% 14,3% -

Assujettis 139 134 125 122 116 - -Evolution -3,6% -6,7% -2,4% -4,9% -

Faillites 1 0 0 1 2 2 - Evolution -100,0% - - 100,0% -100,0%

Pertes d'emplois 32 0 0 0 0 - - Evolution -100,0% - - - -

2016 M8 2017 M8Exportations Intra EU 300,4 316,5 306,9 208,6 196,2 Evolution 5,4% -3,0% -5,9%Exportations Extra EU 84,6 84,7 84,3 52,9 61,3 Evolution 0,1% -0,4% 15,9%

Importations Intra EU 107,2 95,4 102,2 67,5 68,1 Evolution -11,0% 7,1% 0,9%Importations Extra EU 37,7 42,3 35,5 24,8 24,9 Evolution 12,0% -16,0% 0,4%

Exportations 384,9 401,1 391,2 261,4 257,5 Evolution 4,2% -2,5% -1,5%Importations 144,9 137,7 137,7 92,3 93,0 Evolution -5,0% 0,0% 0,7%


Balance commerciale 240,0 263,4 253,5 169,1 164,5 (1) Indice de production en base 2010 = 100.

C13.96

Emploi

Démographie


Activité


Tableau 3-11. Evolution des principaux indicateurs économiques dans l’industrie de l’habillement (C14)


Industrie de l'habillement

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA)EvolutionInvestissements (TVA)EvolutionIndice de production (1) 87,1 79,8 75,9 75,9 69,5 75,5 77,9 Evolution -8,4% -4,9% 0,0% -8,4% 3,2%Indice de prix à la production 103,2 103,2 103,4 104,5 107,0 106,8 108,2 Evolution 0,0% 0,1% 1,1% 2,4% 1,3%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 4.429 4.008 3.500 3.308 3.239 3.260,0 3.176,0 Evolution -9,5% -12,7% -5,5% -2,1% -2,6%


Radiations 108 121 126 135 106 - -Evolution 12,0% 4,1% 7,1% -21,5% -

Assujettis 1.489 1.486 1.545 1.564 1.646 - -Evolution -0,2% 4,0% 1,2% 5,2% -


Pertes d'emplois 246 41 35 68 9 7 6 Evolution -83,3% -14,6% 94,3% -86,8% -14,3%

2016 M8 2017 M8Exportations Intra EU 1.856,8 1.859,7 1.780,3 1.179,9 1.170,4 Evolution 0,2% -4,3% -0,8%Exportations Extra EU 155,8 162,1 163,5 109,3 108,9 Evolution 4,0% 0,9% -0,4%

Importations Intra EU 2.862,6 2.712,9 2.687,3 1.809,8 1.838,3 Evolution -5,2% -0,9% 1,6%Importations Extra EU 1.255,6 1.374,9 1.362,9 898,5 859,1 Evolution 9,5% -0,9% -4,4%

Exportations 2.012,6 2.021,8 1.943,8 1.289,2 1.279,3 Evolution 0,5% -3,9% -0,8%Importations 4.118,2 4.087,8 4.050,2 2.708,3 2.697,4 Evolution -0,7% -0,9% -0,4%


Balance commerciale -2.105,6 -2.066,0 -2.106,4 -1.419,1 -1.418,2 (1) Indice de production en base 2010 = 100.

C14

Emploi

Démographie


Activité

Tableau 3-12. Evolution des principaux indicateurs économiques dans le sous-secteur de la fabrication de vêtements autres qu’en fourrure (C14.1)


Fabrication de vêtements autres qu'en fourrure

2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9

Chiffre d'affaires (TVA) 739.348 682.639 659.401 701.894 690.263 550.675,0 534.313,0 Evolution -7,7% -3,4% 6,4% -1,7% -3,0%Investissements (TVA)EvolutionIndice de production (1) 86,5 78,8 74,8 74,7 67,1 73,3 75,8 Evolution -8,9% -5,1% -0,2% -10,2% 3,4%Indice de prix à la production 103,3 104,3 106,1 107,7 110,2 109,9 111,4 Evolution 0,9% 1,7% 1,6% 2,3% 1,3%

2016 M3 2017 M3Postes de travail 4.116 3.721 3.210 3.037 2.982 3.002,0 2.909,0 Evolution -9,6% -13,7% -5,4% -1,8% -3,1%


Radiations 106 117 123 128 100 - -Evolution 10,4% 5,1% 4,1% -21,9% -

Assujettis 1.428 1.425 1.479 1.494 1.572 - -Evolution -0,2% 3,8% 1,0% 5,2% -


Pertes d'emplois 244 41 35 68 5 3 6 Evolution -83,2% -14,6% 94,3% -92,6% 100,0%

2016 M8 2017 M8Exportations Intra EU 1.656,7 1.669,8 1.572,8 1.054,5 1.051,2 Evolution 0,8% -5,8% -0,3%Exportations Extra EU 143,7 147,8 150,1 98,9 101,2 Evolution 2,9% 1,5% 2,4%

Importations Intra EU 2.386,1 2.278,9 2.267,0 1.567,0 1.587,8 Evolution -4,5% -0,5% 1,3%Importations Extra EU 1.079,1 1.183,1 1.175,9 783,1 754,3 Evolution 9,6% -0,6% -3,7%

Exportations 1.800,3 1.817,6 1.723,0 1.153,4 1.152,4 Evolution 1,0% -5,2% -0,1%Importations 3.465,2 3.462,1 3.442,9 2.350,1 2.342,2 Evolution -0,1% -0,6% -0,3%


Balance commerciale -1.664,8 -1.644,5 -1.720,0 -1.196,7 -1.189,8 (1) Indice de production en base 2010 = 100.

C14.1

Emploi

Démographie


Activité


Tableau 3-13. Commissions paritaires « Textile »

CP Textile Intitulé de la commission paritaire (CP)

107 Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières

109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

120 Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

128 Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement

148 Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil

214 Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

215 Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Tableau 3-14. Analyse de l’emploi sur la base des données des commissions paritaires « Textile » fournies par Creamoda

(*) à partir de 2000, les entreprises sans personnel sont également incluses dans le nombre d'entreprises. (*) à partir de 2003 : les données chiffrées de la Banque-Carrefour ne tiennent pas compte des sorties possibles réalisées au cours du trimestre. Source : Fonds social de garantie.

Les chiffres du Fonds concernent les déclarations selon les champs de compétences des Commissions paritaires 109 et 215 du secteur de l'habillement et de la confection. Le nombre d’entreprises a trait aux entreprises qui emploient du personnel (y compris les magasins). La description de l'emploi des statistiques de la sécurité sociale selon le code Nace 14 donne une approche restreinte du secteur de l'habillement. Après tout, un grand nombre de sociétés de vêtements ont délocalisé leurs activités de production et ne sont donc plus couvertes par le code Nace 14. De plus, de nombreuses entreprises de confection appar-tenant à l'industrie de la mode ne sont pas reprises sous le code Nace 14. Le nombre de salariés affiliés au Fonds social de garantie pour les employés et les employeurs relevant

Année Total Pourcentage Travailleurs Travailleurs en % Employés Employés

en %

1990 376551991 34972 -7,1%1992 31451 -10,1%1993 29523 -6,1%1994 28312 -4,1%1995 26504 -6,4%1996 25000 -5,7%1997 24200 -3,2%1998 23066 -4,7%1999 21527 -6,7%

2000 (*) 20279 -5,8%2001 19477 -4,0%2002 17867 -8,3%

Données 1er trimestre2003 19544 13751 57932004 18495 -5,4% 12966 -5,7% 5529 -4,6%2005 18252 -1,3% 12572 -3,0% 5680 2,7%2006 17677 -3,2% 11897 -5,4% 5780 1,8%2007 17072 -3,4% 11152 -6,3% 5920 2,4%2008 17340 1,6% 11035 -1,0% 6305 6,5%2009 16317 -5,9% 10274 -6,9% 6043 -4,2%2010 15483 -5,1% 9646 -6,1% 5837 -3,4%2011 15206 -1,8% 9435 -2,2% 5771 -1,1%2012 14784 -2,8% 9081 -3,8% 5706 -1,1%2013 13281 -10,2% 7841 -13,7% 5394 -5,5%2014 13196 -0,6% 7841 0,0% 5355 -0,7%2015 13156 -0,3% 7722 -1,5% 5434 1,5%2016 12226 -7,1% 7186 -6,9% 5040 -7,3%2017 12212 -0,1% 7080 -1,5% 5132 1,8%

2017 11932 6834 5098 3e trimestre11677 6596 5081 4e trimestre


de la Commission paritaire du secteur de l’habillement et de la confection donne une meilleure idée de la taille du secteur de l'habillement au sens large. En 2017, 12.212 sa-lariés étaient affiliés à ce fonds. Cela concerne 7.080 ouvriers et 5.132 employés. Par rapport à l'année précédente, on note une stagnation de l'emploi, le nombre d’ouvriers ayant diminué de 1,5 % et le nombre d’employés ayant crû de 1,8 %.

Documents

Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du