PUBLIC SYSTÈME HOPSCOTCHPRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2013

SOMMAIRE

01. LE GROUPE AUJOURD’HUI02. FAITS MARQUANTS 201303. IDENTITÉ & GOUVERNANCE04. RÉSULTATS 201305. PERSPECTIVES & DÉVELOPPEMENTS

01. LE GROUPE AUJOURD’HUI

GROUPE CONSEIL EN COMMUNICATION, LEADER DES RELATIONS PUBLIQUES, DE L’ÉVÉNEMENT,DU DIGITAL ET WEB SOCIAL, PRESENT EN FRANCE ET DANS LE MONDE.

LE MANAGEMENT DE L’IDÉE POUR INVENTER POUR NOS CLIENTS LES CONCEPTS ET LES STRATÉGIES DE COMMUNICATION QUI

01. LE GROUPE AUJOURD’HUI

► Mobilisent leurs publics► Pilotent leur réputation► Nourrissent leur image► Accompagnent le développement de leurs

ventes

Pour des campagnes durables.

NOTRE CONVICTION

01. LE GROUPE AUJOURD’HUI

DEPUIS SA CRÉATION EN 1968, LE GROUPE SE DÉVELOPPE DANS UN ESPRIT START-UP► Volonté d’entreprendre► Démarche d’innovation► Sens des responsabilités et de durabilité► Partnership management

NOS VALEURS

01. LE GROUPE AUJOURD’HUI

STRUCTURE DU GROUPE

5 AGENCES PRINCIPALES AUX OFFRES COMPLÉMENTAIRES

► Le Public Système Relations publics et communication par l’événement

► Hopscotch Relations médias et communication digitale

► heaven Marketing digital

► Human to Human Corporate digital

► Sagarmatha Communication Interne/RSEDES AGENCES SPÉCIALISÉES ► Le Public Système Cinéma

► Le Public Système PCO

► Capdel

► U Pro

► Brand Side Story

► System TV

500 COLLABORATEURS EN FRANCE

ET DANS LE MONDE► Hubs continentaux

Equipes mutliculturelles

Consultants experts d’une région du monde

► United Network Agencies

► Agences partenaires

RENAULT-NISSAN (LE PUBLIC SYSTÈME)CONFIANCE RENOUVELÉE

2006 – 2008 : 1er contrat cadre Renault

2008 – 2010 : 2eme contrat cadre Renault

2010 – 2011 : 3eme contrat cadre

2011 – 2013 : 4eme contrat cadre

2014 – 2016 : 5eme contrat cadre Renault et Nissan

02. FAITS MARQUANTS 2013

Stratégie sociale media de la division, pour la 3ème année consécutive.

SAMSUNG MOBILE (HEAVEN)02. FAITS MARQUANTS

SONY (LE PUBLIC SYSTÈME)02. FAITS MARQUANTS

Sony France (RP et événements depuis 10 ans)

Sony Corporation (Coupe du Monde en Afrique et au Brésil en 2014)

Fin 2013, Sony Mobile confie sa stratégie de relations médias au Public Système.

AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC (HOPSCOTCH)02. FAITS MARQUANTS

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc confie sa communication interne et externe à Hopscotch, à la suite d’un appel d’offres européen.

NISSAN BRAND EVENT – BRATISLAVA (LE PUBLIC SYSTÈME)02. FAITS MARQUANTS

Tout l’écosystème de Nissan Europe convié soit 9 000 personnes (directeurs de concessions, investisseurs, vendeurs et grands comptes clients, employés, journalistes…)Pendant plus de 2 mois à Bratislava

DS WORLD PARIS (HOPSCOTCH)02. FAITS MARQUANTS

Inauguration en novembre 2013.Stratégie d’animation : programmation culturelle, résidence d’artistes.Médiatisation : ouverture à de nouvelles cibles presse, +200 retombées en 3 mois.

FORUM ICI (HOPSCOTCH SYSTÈME AFRICA)02. FAITS MARQUANTS

3 733 participants venus de 103 pays dont plus de 130 intervenantsObjectif de levée de fonds souhaité par le gouvernement de Côte d’Ivoire à travers ce Forum atteint avec 675 millions d’euros d’intentions d’investissements annoncés

20 ANS EIFFAGE AU GRAND PALAIS (LE PUBLIC SYSTÈME)

02. FAITS MARQUANTS

MANUEL DE SAVOIR-VIVRE RATP (HUMAN TO HUMAN)02. FAITS MARQUANTS

3ème année de prise de parole sur le thème des incivilités pour la RATP.

Plus de 2 000 contributions sur le site participatif : www.chervoyageurmoderne.fr E-book : 300 000 visites, 14 500 partages sur Facebook, 2 500 Tweets dédiés

RENDEZ-VOUS 201402. FAITS MARQUANTS

► Sony : World cup Brésil (Le Public Système)► 50 ans Nutella (heaven)► 150 ans Société Générale (relations médias

Hopscotch et événement Le Public Système)► Plateforme Leclerc (Human to Human)

03. IDENTITÉ ET GOUVERNANCEFICHE D’IDENTITÉ CORPORATE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Cotée sur Euronext Paris depuis 1998 (Eurolist C)

ISIN : PUS FR 00 000 65 278

REUTERS : PUBS.PA / BLOOMBERG : PUS:FR

Eligible PEA : oui / SRD : non

Indices : CAC All Shares

Contrat de liquidité : Gilbert Dupont

CAC : Cabinet Foucault SAS / KPMG Audit IS SAS

Benoît Désveaux, Pierre-Franck Moley, Lionel Chouchan et Frédéric Bedin

03. IDENTITÉ ET GOUVERNANCE

NOTRE GOUVERNANCE

Groupe à Directoire et Conseil de Surveillance. Son équipe managériale en est également la fondatrice.

Conseil de Surveillance :6 réunions en 2013 7 personnes / Respect du ratio hommes-femmes / 5 conseillers indépendants

► Rachat de 254 355 actions, 1.9 M€► Annulation de 232 043 actions en janvier 2014, soit une relution de

8,6%► Capital de 2 000 001€ pour 2 666 668 actions de 0,75€► Auto contrôle : un trésor de guerre de plus d’1M€

39,46%

4,75%6,29%

49,51%

Auto ContrôleCollaborateurs

(30,92%)(61,57%)

Fondateurs Public

(7,50%)(0%)

03. IDENTITÉ ET GOUVERNANCE

NOTRE GOUVERNANCE

03. IDENTITÉ ET GOUVERNANCE

COURS DE BOURSE ET VOLUMES ÉCHANGÉS

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

00,00

01,00

02,00

03,00

04,00

05,00

06,00

07,00

08,00

09,00

Cours Volume

(En milliers)

04. RÉSULTATS 2013

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE

IFRS ­ En milliers d’euros 2013 2012

Chiffre d’Affaires 151 773 158 583

Marge Brute * 53 505 58 736

Résultat Opérationnel 1 808 5 604

RNPG 217 2 576

EBIT DA * *  4 456 7 863

* La marge brute est déterminée par le chiffre d’affaires diminué des achats externes opérationnels** Avant coûts d’endettement et hors impôts

04. RÉSULTATS

RÉSULTATS SYNTHÉTIQUES ANNUELS

Légende : en M€

MB = Marge BruteMO = Main d’ŒuvreFP = Frais ProspectionFGX = Frais GénérauxROC = Résultat Opérationnel Courant

3,2% 23,9% 3,4%69,5%

100%

MB53 505

MO34 711

FREE2 476

FP1 741

FGX12 769

ROC1 808

100%

04. RÉSULTATS

STRUCTURE DE L’EXPLOITATION

La baisse du niveau de résultats s’explique par :

► Deux foyers de perte

► Une baisse du volume d’activité

04. RÉSULTATS

2013 EN BREF

ASIE : - 655 K€Volume d’activité décevant et égal à 2012

► Recentrage fort:

Arrêt des coûtsTransfert à ShanghaiPériode d’observation active

► Maintien de 2 structures en veilleuse

SYSTEM TV : - 977 K€Très mauvaise activité 2013, environ – 30%

► Couts de restructuration

Baisse du point mort d’environ 600 K€A l’équilibre en 2014

► Recherche d’une solution industrielle

04. RÉSULTATS

FOYERS DE PERTE

COLMATÉS EN 2014

04. RÉSULTATS

PROFORMA HORS ASIE & SYSTEM TV

► Marge Brute Baisse encore de 8,2% [56,4 M€ en 2012 à 51,8 M€ en 2013]

► Résultat Opérationnel meilleur3,4 M€ : soit 6,6% de la Marge Brute

ROP 2012 ROP 2013

+ 6 302- 4 598

[- 8,2%]

MO+ 1 155

FL+ 726

+ 3 440

Variation MB

VariationProspect

Variation Frais Généraux

& Divers

+ 356

- 501

04. RÉSULTATS

ÉVOLUTION DU ROP PRO FORMA2012 2013 [Hors Asie & System TV]

En milliers d’euros 31 déc. 2013 31 déc. 2012

Écarts d’acquisition et incorporel 16 616 16 294Autres actifs non courants 3 021 3 227BFR <5 410> <5 776>CAPITAUX NETS INVESTIS 14 227 13 745

Capitaux propres 14 195 17 371Provisions 839 930Dettes financières bancaires 5 643 7 333

- Dont dettes à moins d’1 an 2 219 2 296Dettes financières non bancaires 2 677 1 386

FINANCEMENT 23 354 27 020

TRESORERIE 9 127 13 274

04. RÉSULTATS

BILAN SIMPLIFIÉ

► Les foyers de perte sont sous contrôle

► Culture de la Productivité accrue

► Simplification de l’organigramme juridique et rationalisation

► Une remontée mécanique des résultats en 2014, même sans croissance du volume d’affaires

POURSUITE DE LA RATIONALISATION

05. PERSPECTIVES ET DÉVELOPPEMENTS

► Il reste important ⋍ 30 milliards

► Public Système Hopscotch reste un pôle de concentration

► Reprise probable des acquisitions réfléchies principalement dans le Digital, les technologies, le conseil à forte valeur ajoutée

05. PERSPECTIVES ET DÉVELOPPEMENTS

LE MARCHÉ DOMESTIQUE

► Asie : Présence en « mode veilleuse » à Hong Kong et à Shanghai et Mission d’observation

► Une présence au Brésil, point d’observation opportuniste

► United Agencies Network

► Un focus particulier sur l’Afrique

L’INTERNATIONAL05. PERSPECTIVES ET DÉVELOPPEMENTS

L’AFRIQUE

► Opérée depuis Paris et Casablanca (⋍ 20 consultants dédiés Afrique)

► Deux types de clients : des institutions ou entreprises africaines + des organisations ou entreprises investissant en Afrique

► De grands forums d’investissement économique ou de finance, et des missions de RP et Digital

Un objectif : doubler en 2014

05. PERSPECTIVES ET DÉVELOPPEMENTS

MERCI DE VOTRE ATTENTION